銀行地方志(二十六)：北京區(qū)域性銀行全景圖

正文目錄區(qū)域透視——北京市的四個方面 6區(qū)域全掃描，兩維度看北京區(qū)域銀行 7銀行背景維度：2家銀行資產(chǎn)規(guī)模超萬億 7銀行經(jīng)營維度：資產(chǎn)質(zhì)量邊際好轉(zhuǎn)，息差水平高于同業(yè) 8商業(yè)銀行面面觀——北京區(qū)域銀行怎么看？ 10北京銀行 10北京農(nóng)商行 14北京區(qū)域銀行債還有哪些投資機會？ 18圖表目錄圖表1北京市“十四五”規(guī)劃內(nèi)容 6圖表2北京市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)占比（單位：%） 6圖表3北京市上市企業(yè)梳理（單位：家、億元） 6圖表4北京存款余額及增速（單位：億元、%） 7圖表5北京貸款余額及增速（單位：億元、%） 7圖表6北京部分商業(yè)銀行經(jīng)營戰(zhàn)略 7圖表7北京區(qū)域商業(yè)銀行不良率（單位：%） 8圖表8北京區(qū)域商業(yè)銀行撥備覆蓋率（單位：%） 8圖表9北京區(qū)域銀行資本充足率（單位：%） 9圖表10北京區(qū)域商業(yè)銀行凈息差（單位：%） 9圖表北京區(qū)域商業(yè)銀行貸款占資產(chǎn)比重（單位：%） 9圖表12北京區(qū)域商業(yè)銀行存款占負債比重（單位：%） 9圖表13北京區(qū)域商業(yè)銀行ROA（單位：%） 10圖表14北京區(qū)域商業(yè)銀行ROE（單位：%） 10圖表15北京市主要銀行2022年基本指標（單位：%，億元，家） 10圖表16北京銀行前十大股東持股比例（單位：%） 圖表17北京銀行對外投資企業(yè)及持股比例（單位：%） 圖表18北京銀行總資產(chǎn)及增速（單位：億元，%） 12圖表19北京銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)（單位：%） 12圖表20北京銀行存款占負債比重（單位：%） 12圖表21北京銀行個人貸款結(jié)構(gòu)（單位：%） 13圖表22北京銀行對公貸款結(jié)構(gòu)（單位：%） 13圖表23北京銀行資本充足率（單位：%） 13圖表24北京銀行凈息差（單位：%） 13圖表25北京銀行營業(yè)收入與凈利潤（單位：億元，%） 13圖表26北京銀行減值準備計提情況（單位：億元，%） 13圖表27北京銀行不良率及撥備覆蓋率（單位：%） 14圖表28北京農(nóng)商行前十大股東持股比例（單位：%） 15圖表29北京農(nóng)商行2家對外投資企業(yè)及持股比例（單位：%） 15圖表30北京農(nóng)商行總資產(chǎn)及增速（單位：億元、%） 15圖表31北京農(nóng)商行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)（單位：%） 16圖表32北京農(nóng)商行存款占負債比重（單位：%） 16圖表33北京銀行個人貸款結(jié)構(gòu)（單位：%） 16圖表34北京銀行對公貸款結(jié)構(gòu)（單位：%） 16圖表35北京農(nóng)商行資本充足率（單位：%） 17圖表36北京農(nóng)商行凈息差（單位：%） 17圖表37北京農(nóng)商行營業(yè)收入與凈利潤（單位：億元，%） 17圖表38北京農(nóng)商行減值準備計提（單位：億元，%） 17圖表39北京農(nóng)商行不良率及撥備覆蓋率（單位：%） 18圖表40北京區(qū)域銀行存量債券：按發(fā)行人（單位：億元） 18圖表41北京區(qū)域銀行存量債券：按債券類型（單位：億元） 18圖表42北京區(qū)域銀行同業(yè)存單收益率（單位：%） 19區(qū)域透視——北京市的四個方面北京市，地處華北大平原的北部，東面與天津市毗連，其余均與河北省相鄰。GDP4.385.34%，分產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來GDP0.2%、14.9%、84.8%。圖表1北京市“十四五規(guī)劃內(nèi)容 圖表2北京市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比（單位：%）資料來源： 資料來源：，人口方面來看，北京市人口總量基本保持穩(wěn)定。2023年末，北京常住人口2186萬人，較上年末增加2萬人。73家企業(yè)于0年前上市，202317機械設(shè)備等上市公司數(shù)量占有較高比重。圖表3北京市上市企業(yè)梳理（單位：家、億元）行業(yè)上市公司數(shù)量市值行業(yè)上市公司數(shù)量市值計算機10010,111銀行1067,196醫(yī)藥生物495,870商貿(mào)零售92,796機械設(shè)備295,209紡織服飾9726傳媒253,583汽車8853國防軍工254,258建筑材料71,162建筑裝飾259,489基礎(chǔ)化工7484電子206,369交通運輸64,275社會服務(wù)18889石油石化525,167環(huán)保18904農(nóng)林牧漁5428通信157,450食品飲料4467房地產(chǎn)151,069煤炭38,825公用事業(yè)1313,681輕工制造3173電力設(shè)備12980家用電器2468有色金屬123,066美容護理1747非銀金融1114,496鋼鐵1249資料來源：，從金融資源結(jié)構(gòu)與增速角度來看，北京市存款/貸款絕對金額穩(wěn)步增長。2023年北京市存款與貸款金額分別為24.04萬億、10.86萬億，較上年同比增長13.2%、13.7%。圖表4北京存款余額及速（單位：億元、%） 圖表5北京貸款余額及速（單位：億元、%） 資料來源：， 資料來源：，區(qū)域全掃描，兩維度看北京區(qū)域銀行銀行背景維度：2家銀行資產(chǎn)規(guī)模超萬億13115億元以上銀行共41億-58千萬-1110000億元。13110家，112011-2015年北京分別有5家、5家商業(yè)銀行成立。（僅統(tǒng)計城農(nóng)商行、民營銀行、村鎮(zhèn)銀行）生的重要金融力量。圖表6北京部分商業(yè)銀行經(jīng)營戰(zhàn)略構(gòu)筑了專業(yè)化金融服務(wù)體系，走出了特色化金融發(fā)展道路。北京銀行經(jīng)營戰(zhàn)略商業(yè)銀行名稱

戰(zhàn)略定位，助力鄉(xiāng)村振興，是服務(wù)首都實體經(jīng)濟發(fā)展和保障民生的重要金融力量。資料來源：從注冊資本方面來看，北京銀行注冊資本211.43億元、北京農(nóng)商行注冊資本121.48億元、北京中關(guān)村銀行注冊資本40億元，其余銀行注冊資本不足10億元。北京區(qū)域內(nèi)銀行規(guī)模來看，北京銀行、北京農(nóng)商銀行2022年總資產(chǎn)分別為3.39萬億、1.12萬億，北京中關(guān)村銀行2022年總資產(chǎn)為615億元。銀行經(jīng)營維度：資產(chǎn)質(zhì)量邊際好轉(zhuǎn)，息差水平高于同業(yè)京區(qū)域銀行資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，20221.25%，較上年下降6bp260.51%5.99pct2：資本充足率高于行業(yè)均值，02年北京區(qū)域銀行核心一級資本充足率為2%.%。343.98%69.16%42家上市行均值。4ROA0.75%，ROE9.51%。不良率下降，撥備覆蓋率企穩(wěn)，北京區(qū)域銀行資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。2022年北京區(qū)域1.25%6bp421.21%。撥備覆260.51%5.99pct42家313.7%（注：算數(shù)平均計算區(qū)域內(nèi)銀行不良率及撥備覆蓋率，部分銀行披據(jù)不全，計算結(jié)果可能存在一定誤差，下同）圖表7北京區(qū)域商業(yè)銀不良率（單位：%） 圖表8北京區(qū)域商業(yè)銀撥備覆蓋率（單位：%）資料來源：， 資料來源：，資本充足率高于行業(yè)均值，凈息差承壓。資本充足率方面，2022年北京區(qū)域銀行核心一級資本充足率為1.4%1p2家上市行均值。1.91%422%。圖表9北京區(qū)域銀行資充足率（單位：%） 圖表10北京區(qū)域商業(yè)行凈息差（單位：%）資料來源：， 資料來源：，43.98%1.1pct69.16%，較上年提升1.93pct。（12（資料來源：， 資料來源：，盈利能力方面，2022年北京區(qū)域商業(yè)銀行ROA均值為0.75%，較上年提升1bp，ROE均值為9.51%，較上年下降42bp。圖表13北京區(qū)域商業(yè)行ROA（單位：%） 圖表14北京區(qū)域商業(yè)行ROE（單位：%） 資料來源：， 資料來源：，商業(yè)銀行面面觀——北京區(qū)域銀行怎么看？13行。152022年基本指標（%，億元，家）北京銀行北京農(nóng)商行成立時間1996-012005-10網(wǎng)點數(shù)量633600對外直接投資公司數(shù)量172總資產(chǎn)33,88011,195總資產(chǎn)增速10.84.1資產(chǎn)端信貸比重53.136.3資產(chǎn)端金融投資比重33.340.3負債端存款占比63.275.1核心一級資本充足率9.5412.94資本充足率14.0415.68凈息差1.761.13營業(yè)收入663152.61營業(yè)收入增速0.0-8.0凈利潤24979.06凈利潤增速11.34.3不良率1.431.06撥備覆蓋率210.04310.97資料來源：，北京銀行1996190家城市信用合作社基礎(chǔ)上組建成立，2007INGBANK13.03%633家分23719.9%，產(chǎn)品最終投向于企業(yè)債權(quán)、資產(chǎn)支持79bp64.9338.96%，49.991.5724.0724.36&2022較上年下降1BP，逾期90天以上貸款與不良貸款的比例為78.96%，撥備覆蓋率為210.04%18BP。1996190家城市信用合作社基礎(chǔ)上組建成立，于2007年在上海證券交易所掛牌上市。從股權(quán)結(jié)構(gòu)上看，北京銀行的第一大股東為INGBANKN.V.，持股比例達13.03%。圖表16北京銀行前十大股東持股比例（單位：%）大股東名稱持股比例大股東名稱持股比例INGBANKN.V.13.03新華聯(lián)控股有限公司2.47北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司8.63三峽資本控股有限責(zé)任公司2.14北京能源集團有限責(zé)任公司8.59信泰人壽保險股份有限公司-自有資金2.01香港中央結(jié)算有限公司4.13中國長江三峽集團有限公司1.88陽光人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)保險產(chǎn)品2.52北京聯(lián)東投資(集團)有限公司1.54資料來源：，對外投資來看，179家村鎮(zhèn)銀行、1對外投資區(qū)域為北京（5家）、云南（4家）。圖表17北京銀行對外投資企業(yè)及持股比例（單位：%）對外投資公司持股比例對外投資公司持股比例北銀理財有限責(zé)任公司100中荷人壽保險有限公司50北銀金融租賃有限公司86.75中加基金管理有限公司44大連海天白云大酒店有限公司75浙江文成北銀村鎮(zhèn)銀行40云南石屏北銀村鎮(zhèn)銀行67.33北銀消費金融有限公司35.29云南西山北銀村鎮(zhèn)銀行61北京延慶村鎮(zhèn)銀行33.33重慶永川北銀村鎮(zhèn)銀行51河北蠡州北銀農(nóng)村商業(yè)銀行30重慶秀山北銀村鎮(zhèn)銀行51農(nóng)安北銀村鎮(zhèn)銀行19.02云南元江北銀村鎮(zhèn)銀行51中國銀聯(lián)股份有限公司1.85云南馬龍北銀村鎮(zhèn)銀行51資料來源：企業(yè)預(yù)警通，633家分支機構(gòu)及網(wǎng)點。北京區(qū)域內(nèi)網(wǎng)237（28家（18家（30家（32家（36家（57家（65家（45家（40家、新疆（9家）、浙江（36家）。從資產(chǎn)增速角度來看，2022年北京銀行總資產(chǎn)達3.39萬億，資產(chǎn)增速為10.76%。圖表18北京銀行總資產(chǎn)及增速（單位：億元，%）資料來源：，/79bp。圖表19北京銀行資產(chǎn)構(gòu)（單位：%） 圖表20北京銀行存款負債比重（單位：%）資料來源：， 資料來源：，從信貸結(jié)構(gòu)來看，61.04%49.99%、1.57%、24.07%、24.36%。從存款結(jié)構(gòu)來看，北京銀行公司存款占比64.26%，個人存款占比28.16%。圖表21北京銀行個人貸結(jié)構(gòu)（單位：%） 圖表22北京銀行對公貸結(jié)構(gòu)（單位：%）資料來源：， 資料來源：，資本充足率角度來看，202214.04%59bp；32bp2022年1.76%7bp。圖表23北京銀行資本充率（單位：%） 圖表24北京銀行凈息差單位：%）資料來源：， 資料來源：，從凈利潤與撥備計提角度來看，2022年北京銀行營業(yè)收入為663億，與上年持平，凈利潤為249億，同比增長11.33%。2022年計提209億元減值準備，占營業(yè)收入比重的32%。圖表25北京銀行營業(yè)收入與凈利潤（單位：億元，%）圖表26北京銀行減值準備計提情況（單位：億元，%） 資料來源：， 資料來源：，不良核銷&撥備計提。20221.43%1BP，逾期0天以上貸款與不良貸款的比例為8.9%2.%B。圖表27北京銀行不良率及撥備覆蓋率（單位：%）資料來源：，3.2北京農(nóng)商行北京農(nóng)商行前身為北京市農(nóng)村信用合作社（1家市聯(lián)社、141家市營業(yè)部1010%。600家分支機構(gòu)及網(wǎng)點，無域外202236.34%，3.8pct40.35%96.81%，73.32%15.07%，發(fā)行人89.51%，73.05%；86.3%年北43.14%56.76%2022年北京農(nóng)商行不良率為%b7%.7pt。北京農(nóng)商行前身為北京市農(nóng)村信用合作社（1家市聯(lián)社、141營業(yè)部10從股權(quán)結(jié)構(gòu)上看，北京農(nóng)商行的第一大股東為北京金融控股集團，持股比例達10%。28（%）大股東名稱持股比例大股東名稱持股比例北京金融控股集團有限公司10.00%豐馳投資有限公司4.32%北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司9.97%舞?？萍技瘓F有限公司4.19%北京首農(nóng)食品集團有限公司9.84%北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司3.37%北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司8.72%北京理想產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司3.20%北京國有資本運營管理有限公司7.75%北京一輕控股有限責(zé)任公司1.69%資料來源：，對外投資來看，北京農(nóng)商行對外投資公司2家。圖表29北京農(nóng)商行2家對外投資企業(yè)及持股比例（單位：%）對外投資公司持股比例對外投資公司持股比例青島即墨惠民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司59農(nóng)信銀資金清算中心有限責(zé)任公司9.6資料來源：企業(yè)預(yù)警通，從分支行與網(wǎng)點布局來看，北京農(nóng)商行在北京市共設(shè)有600家分支機構(gòu)及網(wǎng)點，無域外分支機構(gòu)。從資產(chǎn)增速角度來看，北京農(nóng)商行2022年總資產(chǎn)達1.12萬億，資產(chǎn)增速達4.12%。圖表30北京農(nóng)商行總資產(chǎn)及增速（單位：億元、%）資料來源：，拆解資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)來看，202236.34%，較上年負債端來看，2022年北京農(nóng)商行負債端中存款占比75.11%，較上年提升3.07pct。圖表31北京農(nóng)商行資產(chǎn)構(gòu)（單位：%） 圖表32北京農(nóng)商行存款負債比重（單位：%）資料來源：， 資料來源：，