供需格局持續(xù)優(yōu)化行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展窗口期已至 頭豹詞條報告系列

消費品制造/農(nóng)業(yè)產(chǎn)品消費品制造/農(nóng)業(yè)產(chǎn)品L供需格局持續(xù)優(yōu)化，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展窗口期已至詞條報告系列 2024-03-21未經(jīng)平臺授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載制造業(yè)/化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)/肥料制造行業(yè)定義化學(xué)肥料的簡稱，用化學(xué)和（或）物理方法人工制成…AIAI訪談行業(yè)分類化肥有多種分類方法。按含養(yǎng)分多少可分為單質(zhì)肥料…AIAI訪談行業(yè)特征中國化肥行業(yè)目前存在以下幾點特征：化肥行業(yè)屬于…AIAI訪談發(fā)展歷程化肥行業(yè)目前已達(dá)到3個階段AIAI訪談下游分析上游分析產(chǎn)業(yè)鏈分析下游分析上游分析中游分析AIAI訪談行業(yè)規(guī)?；市袠I(yè)規(guī)模暫無評級報告AI訪談SIZE數(shù)據(jù)政策梳理化肥行業(yè)相關(guān)政策6篇AIAI訪談競爭格局中國化肥行業(yè)集中度不高，2020年化肥制造企業(yè)的頭…AIAI訪談數(shù)據(jù)圖表數(shù)據(jù)圖表摘要化肥是化學(xué)肥料的簡稱，具體是指用化學(xué)和（或）物理方法制成的含有一種或幾種農(nóng)作物生長需要的營養(yǎng)元素的肥料。在進(jìn)行農(nóng)作物種植過程中，由于土壤中所含的營養(yǎng)元素，如氮、磷、鉀等，通常不能滿足作物生長的需摘要求，則需要施用化肥來促進(jìn)農(nóng)作物正常生長。糧食生產(chǎn)在中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展中占有重要的位置，而化肥行業(yè)的健康發(fā)展又是糧食生產(chǎn)的重要保障。但隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)，化肥行業(yè)在經(jīng)歷前期的快速發(fā)展之后，進(jìn)入存量整合、轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展時期。（該詞條由東南大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)張迅于2023年7月編寫完成）化肥行業(yè)定義[1]化學(xué)肥料的簡稱，用化學(xué)和（或）物理方法人工制成的含有一種或幾種農(nóng)作物生長需要的營養(yǎng)元素的肥料。土壤中的常量營養(yǎng)元素氮、磷、鉀通常不能滿足作物生長的需求，則需要施用含氮、磷、鉀的化肥來補(bǔ)足。而微量營養(yǎng)元素中除氯在土壤中不缺外，另外幾種營養(yǎng)元素則需施用微量元素肥料?；室话愣嗍菬o機(jī)化合物，僅尿素[CO(NH2)2]是有機(jī)化合物。只含有一種可標(biāo)明含量的營養(yǎng)元素的化肥稱為單元肥料，如氮肥、磷肥、鉀肥以及次要常量元素肥料和微量元素肥料。含有氮、磷、鉀三種營養(yǎng)元素中的兩種或三種且可標(biāo)明其含量的化肥，稱為復(fù)合肥料或混合肥料。單質(zhì)肥料復(fù)合肥料化肥分類完全肥料有機(jī)肥料化肥分類無機(jī)肥料 生物肥料單質(zhì)肥料復(fù)合肥料化肥分類完全肥料有機(jī)肥料化肥分類無機(jī)肥料 生物肥料化肥行業(yè)分類[2]化肥有多種分類方法。按含養(yǎng)分多少可分為單質(zhì)肥料、復(fù)合（混）肥料、完全肥料三種；按化學(xué)成份、生物活性、作用效果可分為有機(jī)肥料、無機(jī)肥料、生物肥料等三種。[3]按養(yǎng)分含量劃分單質(zhì)肥（單一肥料、單元肥料氮、磷、鉀三種養(yǎng)分中，僅具有一種養(yǎng)分標(biāo)明量的氮肥、磷肥或鉀肥的統(tǒng)稱。如尿素、硫酸銨、過磷酸鈣、硫酸鉀、氯化鉀等。氮、磷、鉀三種養(yǎng)分中，至少有兩種養(yǎng)分標(biāo)明量是由化學(xué)方法或摻混方法制成的肥料。完全肥料含有植物所需要的各種主要營養(yǎng)元素的肥料。大多數(shù)是有機(jī)肥料，如豬糞、廄肥、綠肥等。少數(shù)是無機(jī)肥料，如硝磷酸鉀以及按一定比例的氮、磷、鉀配制成的混合肥料等。按化學(xué)成份、生物活性、作用效果劃分主要來源植物和（或）動物主要來源植物和（或）動物，施于土壤以提供植物營養(yǎng)為主要功能的含碳物料；經(jīng)工廠化加工生產(chǎn)作為商品出售的稱為商品有機(jī)肥，國家有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。采用提取、機(jī)械粉碎和化學(xué)合成等工藝加工制成的無機(jī)鹽態(tài)肥料，又稱礦物肥料、礦質(zhì)肥料。對生態(tài)環(huán)境保護(hù)有一定作用的肥料（環(huán)境友好型）或是對生態(tài)環(huán)境不產(chǎn)生污染的一類肥料。化肥行業(yè)特征[4]中國化肥行業(yè)目前存在以下幾點特征：化肥行業(yè)屬于季節(jié)性行業(yè)；產(chǎn)銷失衡問題仍然存在；行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級階段。1化肥行業(yè)屬于季節(jié)性行業(yè)綜合化肥產(chǎn)業(yè)鏈來看，化肥年內(nèi)運行呈現(xiàn)季節(jié)性波動，存在淡旺季?；蕦儆诩竟?jié)性商品，化肥價格受季節(jié)變化影響較大高度相關(guān)，需求量受下游農(nóng)作物種植周期高度相關(guān)。每年3月起中國開始進(jìn)入春耕期，化肥需求開始逐步提高，直到5、6月化肥需求達(dá)到一年最高后開始下降，直到7至9月仍有一定的需求空間，10月開始伴隨著冬儲期臨近化肥需求逐步減少。2產(chǎn)銷失衡問題仍然存在中國化肥產(chǎn)量和銷量之間仍存在較大差額。2010-2015年，中國農(nóng)用氮磷鉀化肥產(chǎn)量呈上升趨勢，2015年中國農(nóng)用氮磷鉀化肥產(chǎn)量達(dá)到九年以來的最高，7,432.0萬噸。2015-2019年，受中國“減肥增效”政策的影響，農(nóng)用氮磷鉀化肥產(chǎn)量開始呈波動下降趨勢。從化肥行業(yè)產(chǎn)銷率來看，2010-2017年始終呈現(xiàn)供大于求的情況，除2018年稍有緩和外，2019年又出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題。2019-2022年，中國農(nóng)用氮磷鉀化肥又逐漸從5,731.2萬噸下降至3行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級階段中國化肥行業(yè)目前已經(jīng)進(jìn)入存量整合、轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展時期?；市袠I(yè)逐步進(jìn)入行業(yè)整合期。目前中國化肥行業(yè)競爭激烈，生產(chǎn)成本高、技術(shù)落后、污染嚴(yán)重的企業(yè)會被淘汰，企業(yè)向規(guī)模化發(fā)展會是必然。質(zhì)量好、品牌佳、規(guī)模大的企業(yè)有望進(jìn)一步提升其市場份額，產(chǎn)能集中度亦會持續(xù)升高?；拾l(fā)展歷程[6]1934-1972年，中國化肥行業(yè)處于起步發(fā)展階段，范旭東等一批民族企業(yè)家于1934年創(chuàng)建了中國第一座化肥工廠——永利硫酸铔廠；1973-2014年，中國化肥行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，國家利用資金從國外引進(jìn)了具有世界先進(jìn)水平的13套大型合成氨、尿素裝置，分別建設(shè)在四川、黑龍江、遼寧、山東、湖南和湖北等地，推動國內(nèi)化肥產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展；2015年起，中國化肥行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段，[7]萌芽期1934~19721934年中國化工之父范旭東創(chuàng)立中國第一座化肥工廠——永利硫酸铔廠；侯德榜等老一輩科學(xué)家上世紀(jì)50年代開始，歷經(jīng)多年努力，研發(fā)了“聯(lián)堿法”制取碳酸氫銨；1960年，中國化學(xué)家候德榜領(lǐng)導(dǎo)開發(fā)的合成氨聯(lián)產(chǎn)碳酸氫銨工藝在丹陽化肥廠投產(chǎn)，由此創(chuàng)建了小氮肥的模式。中國化肥行業(yè)初步發(fā)展階段，化肥工廠逐步在全國范圍內(nèi)建成，行業(yè)框架初步形成。高速發(fā)展期1973~20141973-1976年，國家利用自有外匯從國外引進(jìn)了具有世界先進(jìn)水平的13套大型合成氨、尿素裝置，分別建設(shè)在四川、黑龍江、遼寧、山東、湖南和湖北等地，到1979年全部建成投產(chǎn)；氯化鉀從上世紀(jì)80年代中期開始利用察爾汗鹽湖鹵水采用反浮選冷結(jié)晶工藝，在青海鉀肥廠建設(shè)氯化鉀生產(chǎn)裝置。中國通過引入國外先進(jìn)技術(shù)，引領(lǐng)國內(nèi)化肥產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。同時，隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，化肥行業(yè)向著生產(chǎn)清潔化、產(chǎn)品功能化、工藝低能耗等方面不斷發(fā)展。成熟期2015~20232015年，農(nóng)業(yè)部出臺《到2020年化肥使用量零增長行動方案》，提出到2020年，中國主要農(nóng)作物化肥使用量要實現(xiàn)零增長；2015年，工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確中國化肥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展方向。2015年，隨著政府政策的引導(dǎo)，國內(nèi)化肥行業(yè)發(fā)展回歸理性，化肥行業(yè)發(fā)展速度放緩，進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段。中國中煤能源集團(tuán)有限公司查看全部v中國中煤能源集團(tuán)有限公司查看全部v中國燃?xì)饪毓捎邢薰?：知乎我國化肥工業(yè)七十…化肥產(chǎn)業(yè)鏈分析[8]處于化肥產(chǎn)業(yè)鏈上游的企業(yè)主要是原材料供應(yīng)商，如煤炭、天然氣、磷礦、硫磺和鉀礦等，代表企業(yè)有大同煤礦、中國燃?xì)?、中煤集團(tuán)、鹽湖股份等；處于化肥產(chǎn)業(yè)鏈中游的企業(yè)是磷肥、氮肥、鉀肥、復(fù)合肥生產(chǎn)制造商，代表企業(yè)有史丹利、金正大、心連心化肥、云天化等；處于化肥產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)是從化肥生產(chǎn)企業(yè)中購買產(chǎn)品的批發(fā)商、零售商等，最終流通到農(nóng)戶手中，其中代表企業(yè)有各地供銷合作社、中化化肥等。1.上游環(huán)節(jié)中，中國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資自2021年由降轉(zhuǎn)增，主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)保持增長，能源消費結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，礦產(chǎn)資源節(jié)約集約與綜合利用的成效顯著。其中，2022年的煤炭產(chǎn)量為44.5億噸，比上年增長8%，消費量42.3億噸，增長4.6%；磷礦石產(chǎn)量10,289.9萬噸（折含五氧化二磷30%，比上年增長13.8%；天然氣產(chǎn)量2,075.8億立方米，增長7.8%，消費量3,690億立方米，增長12.5%。以化肥行業(yè)角度來看，行業(yè)上游市場原料供給較為充足，有利于化肥行業(yè)的正常生產(chǎn)。2.中游環(huán)節(jié)為化肥的生產(chǎn)，化肥工廠通過酸化、合成反應(yīng)、精制提純等工藝方法得到磷酸、合成氨、光鹵石等中間產(chǎn)品，進(jìn)而合成三大基礎(chǔ)化肥原料。隨著2015年《關(guān)于推進(jìn)化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》的實施，中國化肥產(chǎn)量呈下降趨勢。中國化肥行業(yè)集中度不高，化肥制造企業(yè)的頭部廠商市占率CR1不超過15%，CR5不超3.下游環(huán)節(jié)中，化肥主要應(yīng)用于農(nóng)作物的培育，農(nóng)產(chǎn)品的種植面積對化肥需求量有直接的影響。從全國農(nóng)作物播種總面積變化趨勢來看，2010-2016年逐年增長，2017-2018年有所下降，自2019年開始中國農(nóng)作物播種總面積逐年回升，從2020年的16,749萬公頃，到2022年的16,999萬公頃，化肥產(chǎn)品的需求正不斷恢復(fù)。 隨著農(nóng)民環(huán)保意識的增強(qiáng)，中國新型化肥產(chǎn)品市場潛力巨大，控釋肥、緩釋肥、水溶肥等新型化肥具備高效、環(huán)保等特征，成為農(nóng)業(yè)部等主管部門重點推廣的肥料。隨著化肥產(chǎn)品的進(jìn)步與農(nóng)民科學(xué)種肥意識的提升，具備營養(yǎng)提高、功能改善、減量增效、土壤改良和環(huán)境友好等功能的特種肥料和新型肥料市場廣闊。上產(chǎn)業(yè)鏈上游生產(chǎn)制造端原材料供應(yīng)商上游廠商大同煤礦集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈上游說明史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司查看全部中國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資自2021年開始由降轉(zhuǎn)增，主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)保持增長，能源消費結(jié)構(gòu)持續(xù)史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司查看全部優(yōu)化，礦產(chǎn)資源節(jié)約集約與綜合利用的成效顯著。1.從原料供給維度看，2022年的煤炭產(chǎn)量為44.5億噸，比上年增長8%，消費量42.3億噸，增長4.6%；磷礦石產(chǎn)量10,289.9萬噸（折含五氧化二磷30%，比上年增長13.8%；天然氣產(chǎn)量2,075.8億立方米，增長7.8%，消費量3,690億立方米，增長12.5%。）從化肥行業(yè)角度來看，行業(yè)上游市場原料供給較為充足，有利于化肥行業(yè)的正常生產(chǎn)。2.從原料價格維度分析，2016年4月以來煤炭價格明顯上漲，2023年煤炭價格仍處于較高水平。同時政府采取了一系列措施強(qiáng)化了對煤炭價格的約束，未來煤炭價格將保持在合理區(qū)間運行，大漲大跌的可能性很小。中國對天然氣的需求量呈現(xiàn)快速增長，但中國天然氣資源匱乏，2017年11月國內(nèi)出現(xiàn)“氣荒”局面，天然氣價格大幅上漲。磷礦石產(chǎn)能過剩較為嚴(yán)重，2012年以來磷礦石價持續(xù)走低，2018年下半年開始磷礦石價格有所回暖。2017年下半年以來，硫磺價格出現(xiàn)明顯上漲，國內(nèi)硫磺(液體)現(xiàn)貨價由2017年6月的880元/噸上漲到2017年12月的1,380元/噸。中產(chǎn)業(yè)鏈中游化肥生產(chǎn)制造商金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司中國海洋石油集團(tuán)有限公司產(chǎn)業(yè)鏈中游說明1.從化肥產(chǎn)量的維度分析，隨著去產(chǎn)能、環(huán)保等政策的推進(jìn)，中國化肥產(chǎn)量呈下降趨勢。中國化肥產(chǎn)量在2015年達(dá)到歷史高點7,627.40萬噸，之后化肥產(chǎn)量便開始持續(xù)下降。2017年中國化肥產(chǎn)量6,065.20萬噸，同比下降2.6%，同期化肥施用量約6,000萬噸，供給過剩緩解，2018年1~9月，化肥產(chǎn)量4,214萬噸，同比下降6.2%，供給繼續(xù)下降。當(dāng)前尿素產(chǎn)能利用率約78%，磷肥產(chǎn)能利用率約69%，復(fù)合肥產(chǎn)能利用率不足30%，可見，化肥行業(yè)依然面臨產(chǎn)能過剩問題。2.從化肥行業(yè)盈利能力維度分析。由于2015年起農(nóng)產(chǎn)品價格持續(xù)低位，農(nóng)民備肥積極性低；加之原料價格同步下降，主流化肥產(chǎn)品價格下跌，化肥行業(yè)利潤不斷下降，化肥行業(yè)凈利潤從2015年52.2億元下降至2016年-84.38億元。自2016年下半年起化肥產(chǎn)品價格逐步回升，近年來化肥行業(yè)維持企穩(wěn)回升的態(tài)勢，行業(yè)主要產(chǎn)品價格持續(xù)上漲，企業(yè)盈利能力逐漸好轉(zhuǎn)。以史丹利化肥股份有限公司為例，其2017年營業(yè)收入53.0億元、凈利潤2.7億元；2022年營業(yè)收入回升至90.4億元、凈利潤4.54億元。京東集團(tuán)股份有限公司濮陽市盛豐物資有限公司查看全部下產(chǎn)業(yè)鏈下游京東集團(tuán)股份有限公司濮陽市盛豐物資有限公司查看全部渠道端及終端客戶化肥批發(fā)商、零售商渠道端浙江天貓技術(shù)有限公司產(chǎn)業(yè)鏈下游說明1.從化肥銷售渠道維度分析?；十a(chǎn)品的銷售渠道主要可分為線上和線下兩種。其中線上電商平臺銷售額占比僅有5%；線下渠道銷售額占比達(dá)到95%。在線下銷售渠道中，又包括農(nóng)業(yè)服務(wù)店、農(nóng)貿(mào)超市、農(nóng)資經(jīng)銷店等，其中以農(nóng)資經(jīng)銷店為主，其銷售額占比達(dá)到90%?？梢?，化肥產(chǎn)品的銷售渠道仍然以傳統(tǒng)線下為主，占有著市場超過90%的份額，并未充分發(fā)揮信息技術(shù)進(jìn)步所帶來的優(yōu)勢。如今，新型零售模式和物流水平的進(jìn)一步提高，使得線上購買化肥更加方便，線上銷售的份額將會逐漸擴(kuò)大，下游市場將會呈現(xiàn)出更加多樣化的局面。2.從化肥產(chǎn)品的需求維度分析。農(nóng)產(chǎn)品的種植面積對化肥需求量有直接的影響，從全國農(nóng)作物播種總面積變化趨勢來看，2010-2016年逐年增長，2017-2018年有所下降，自2019年開始中國農(nóng)作物播種總面積逐年回升，從2020年的16,749萬公頃，到2022年的16,999萬公頃。表明化肥產(chǎn)品的需求將會隨著農(nóng)作物種植面積的恢復(fù)而不斷擴(kuò)大。同時，隨著農(nóng)民環(huán)保意識的轉(zhuǎn)變，中國新型化肥產(chǎn)品市場潛力巨大，控釋肥、緩釋肥、水溶肥等新型化肥具備高效、環(huán)保等特征，成為農(nóng)業(yè)部等主管部門重點推廣的肥料，土壤改良和環(huán)境友好等功能的特種肥料和新型肥料市場廣闊。化肥行業(yè)規(guī)模[10]中國化肥行業(yè)規(guī)模整體呈現(xiàn)上升趨勢。在2018-2022年，市場規(guī)模由1,086.5億元長至1,624.8億元，年復(fù)合增長率為10.6%；預(yù)計2023-2027年，市場規(guī)模將由1,146.5億元增長至1,548.3億元，年復(fù)合增長率預(yù)計達(dá)到中國化肥市場規(guī)模的驅(qū)動因素主要由兩部分組成：1.環(huán)保意識增強(qiáng)，復(fù)合肥施用量上升。復(fù)合肥不僅可提高作物產(chǎn)量和品質(zhì)，還可減輕化肥對環(huán)境的污染，因此備受農(nóng)戶和政府的青睞。中國農(nóng)用復(fù)合肥施用折純量從2019年2,230.7萬噸上升至2022年的2,368.7萬噸?？偟膩碚f，中國化肥的施用量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)都在發(fā)生變化，這與環(huán)保意識的提高、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步以及市場需求的變化密切相關(guān)。2.中國化肥行業(yè)起步較晚，但發(fā)展速度極快。中國化肥行業(yè)已從高速發(fā)展期進(jìn)入了穩(wěn)定發(fā)展期。近年來，隨著政府《關(guān)于推進(jìn)化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《到2020年化肥使用量零增長行動方案》等政策的出臺，以及國民環(huán)保意識的不斷增強(qiáng)，對化肥用量進(jìn)行控制，化肥市場成交額從2018年74.6億元下降至2022年28.4億元，政府積極改善中國化肥企業(yè)的運營壓力和產(chǎn)能過剩問題，促進(jìn)化肥行業(yè)健康發(fā)展。中國化肥行業(yè)規(guī)模未來有望持續(xù)擴(kuò)大，主要原因如下：1.未來，隨著綠色化肥、復(fù)合肥、配方肥等新型肥料的不斷推廣和應(yīng)用，化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也將進(jìn)一步優(yōu)化。由于傳統(tǒng)化肥對環(huán)境具有一定的負(fù)面影響，近年來對于傳統(tǒng)化肥的需求不斷降低?？蒯尫省⒕忈尫?、水溶肥等具備高效、環(huán)保特征的新型化肥成為農(nóng)業(yè)部等主管部門重點推廣的肥料。傳統(tǒng)的氮、磷、鉀肥用量比例下降：隨著氮肥過度使用導(dǎo)致的環(huán)境問題日益突出，中國農(nóng)用氮磷鉀肥施用量從2019年5,731.2萬噸逐漸下降至2022年5,573.3萬噸。同時，政府也加強(qiáng)了對氮肥使用的限制和管理，進(jìn)一步抑制了氮肥施用量的增長。預(yù)計未來五年化肥施用量年均降低2%；2.近年來化肥產(chǎn)能過剩問題有所緩解，但仍未完全解決。中國化肥施用量自2015年后呈下降趨勢，但整體化肥批發(fā)商品銷售額卻逐年上升。2018年，中國頒布《禁止環(huán)?！耙坏肚小惫ぷ饕庖姟?，環(huán)保政策科學(xué)執(zhí)行，部分化肥企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)；此外由于關(guān)稅優(yōu)惠等政策，化肥出口量上升，企業(yè)去庫存壓力下降，價格回升。綜上所述，即使化肥產(chǎn)量、施用量整體呈現(xiàn)下降趨勢，但由于政策扶持、價格上漲，化肥批發(fā)商品銷售額仍然保持上升趨勢，從2016年4,471.4億元上漲至2021年7,096.2億元。預(yù)計未來五年化肥均價年均增長10%。因此，本報告預(yù)測2027年化肥行業(yè)規(guī)模將達(dá)到1,548.3億元?；市袠I(yè)規(guī)模化肥行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、Wind化肥政策梳理[11]政策名稱頒布主體生效日期影響《關(guān)于推進(jìn)化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》工業(yè)和信息化部2015-079政策內(nèi)容中國化肥行業(yè)已經(jīng)到了轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時期，只有通過轉(zhuǎn)型升級才能推動行業(yè)化解過剩產(chǎn)能、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、改善和優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)、推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量升級、提高創(chuàng)新能力、提升節(jié)能環(huán)保水平、提高核心競爭力，努力實現(xiàn)化肥行業(yè)由大變強(qiáng)。政策解讀調(diào)控化肥總量及利用率，到2020年磷肥產(chǎn)能達(dá)到2.400萬噸，利用率提升至79%，鉀肥產(chǎn)能880萬噸，自給率提升至70%;升級化肥行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展環(huán)保新型肥料如腐殖酸、緩控釋肥等;提升節(jié)能環(huán)保水平，如到2020年磷石膏綜合利用量提升至50%等。政策性質(zhì)規(guī)范類政策政策名稱頒布主體生效日期影響《推進(jìn)水肥一體化實施方案（2016—2020年）》農(nóng)業(yè)部2016-073政策內(nèi)容大力發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)，實施化肥使用量零增長行動，推廣普及水肥一體化等農(nóng)田節(jié)水技術(shù)，全面提升農(nóng)田水分生產(chǎn)效率和化肥利用率，是保障國家糧食安全、發(fā)展現(xiàn)代節(jié)水型農(nóng)業(yè)、轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式、促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。政策解讀深入推進(jìn)工程措施與農(nóng)藝措施結(jié)合、水分與養(yǎng)分耦合，大力節(jié)約水資源用量，大量減少化肥用量，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展;研發(fā)水溶性肥料，提高水溶性，優(yōu)化肥料配方，降低生產(chǎn)成本等政策性質(zhì)鼓勵性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《2018年種植業(yè)工作要點》農(nóng)業(yè)部2018-015政策內(nèi)容一、毫不放松抓好糧食生產(chǎn)，強(qiáng)基固本守住安全底線；二、加力推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化供給促進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)興旺；三、加力推進(jìn)綠色發(fā)展，改善環(huán)境促進(jìn)鄉(xiāng)村生態(tài)宜居；四、加力推進(jìn)質(zhì)量興農(nóng)，提質(zhì)增效促進(jìn)農(nóng)民生活富裕；五、加力推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動，提升素質(zhì)促進(jìn)鄉(xiāng)風(fēng)文明。政策解讀持續(xù)推進(jìn)化肥減量增效。結(jié)合開展農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展行動，深入實施化肥使用量零增長行動，選擇一批重點縣（市）開展化肥減量增效示范，加快技術(shù)集成創(chuàng)新，探索有效服務(wù)機(jī)制，在更高層次上推進(jìn)化肥減量增效等。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《國家質(zhì)量興農(nóng)戰(zhàn)略規(guī)劃（2018—2022年）》農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家發(fā)展改革委、科技部、財政部、商務(wù)部2019-026政策內(nèi)容為貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于實施質(zhì)量興農(nóng)戰(zhàn)略的決策部署，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家發(fā)展改革委、科技部、財政部、商務(wù)部、國家市場監(jiān)督管理總局、國家糧食和物資儲備局在政策詳細(xì)指出了2018年-2022年農(nóng)業(yè)發(fā)展的重點方向和注意事項。政策解讀深入推進(jìn)化肥減量增效行動，全面推進(jìn)測土配方施肥，在果菜茶種植優(yōu)勢突出、有機(jī)肥資源有保障、產(chǎn)業(yè)發(fā)展有一定基礎(chǔ)的地區(qū)，選擇重點地區(qū)開展有機(jī)肥替代化肥試點，到2022年測土配方施肥技術(shù)覆蓋率達(dá)到90%以上;深入推進(jìn)畜禽糞污資源化利用、果菜茶有機(jī)肥替代化肥、病蟲綠色防控替代化學(xué)防治、東北地區(qū)秸桿處理、農(nóng)膜回收和以長江為重點的水生生物保護(hù)。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《國家化肥商業(yè)儲備管理辦法》國家發(fā)展改革委、財政部2020-083政策內(nèi)容國家發(fā)展改革委、財政部在政策中對國家化肥商業(yè)儲備規(guī)模、儲備時間及布局、承儲企業(yè)基本條件及選定方式、儲備任務(wù)下達(dá)及管理、儲備任務(wù)履行及考核、儲備財務(wù)管理、儲備監(jiān)督管理等內(nèi)容進(jìn)行規(guī)范。政策解讀為保障春耕化肥供應(yīng)和價格基本穩(wěn)定、國內(nèi)鉀肥供應(yīng)以及災(zāi)后應(yīng)急化肥需要,做好國家化肥商業(yè)儲備管理工作，國家發(fā)展改革委、財政部根據(jù)中標(biāo)結(jié)果下達(dá)儲備任務(wù)，明確中標(biāo)企業(yè)名稱、儲備品種、數(shù)量等內(nèi)容。政策性質(zhì)規(guī)范類政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、科學(xué)技術(shù)部、生態(tài)環(huán)境部、應(yīng)急管理部、國家能源局2022-045政策內(nèi)容到2025年中國石化化工行業(yè)基本形成自主創(chuàng)新能力強(qiáng)、結(jié)構(gòu)布局合理、綠色安全低碳的高質(zhì)量發(fā)展格局，高端產(chǎn)品保障能力大幅提高，核心競爭能力明顯增強(qiáng)，高水平自立自強(qiáng)邁出堅實步伐。并在創(chuàng)新發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、綠色安全等五個方面明確了具體發(fā)展目標(biāo)。政策解讀提高化肥等行業(yè)綠色產(chǎn)品占比;圍繞化肥等關(guān)乎民生安全的大宗產(chǎn)品建設(shè)基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)測、精益化服務(wù)系統(tǒng);加強(qiáng)化肥生產(chǎn)要素保障，提高生產(chǎn)集中度和骨干企業(yè)產(chǎn)能利用率，確?；史€(wěn)定供應(yīng)。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策化肥競爭格局[12]中國化肥行業(yè)集中度不高，2020年化肥制造企業(yè)的頭部廠商市占率CR1不超過15%，CR5不超過50%，其中云天化的化肥產(chǎn)量市占率超過10%，位居行業(yè)領(lǐng)先地位;鹽湖股份、新洋豐等的化肥產(chǎn)量市占率在10%左右。根據(jù)企業(yè)規(guī)模及財務(wù)指標(biāo)對其進(jìn)行梯隊劃分，云天化在國內(nèi)化肥產(chǎn)業(yè)處于第一梯隊的領(lǐng)先地位；其次是鹽湖股份、新洋豐、貴州磷化等企業(yè)處于市場競爭第二梯隊。第三梯隊企業(yè)包括：金正大、陽煤化工、中海石油化學(xué)、魯西化工等等。中國化肥行業(yè)形成當(dāng)前競爭格局的主要原因如下：1.整體來看，中國化肥行業(yè)呈現(xiàn)充分競爭態(tài)勢，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，同類產(chǎn)品替代性強(qiáng)。中國磷礦石產(chǎn)量從2019年9,332.4萬噸上升至2023年10,530.9萬噸，天然氣產(chǎn)量從2019年1,736.2億立方米上升至2023年2,297.1億立方米，磷肥、氮肥的原料磷礦石、天然氣資源豐富且供給充足，因此化肥市場以磷肥、氮肥產(chǎn)品為主，各企業(yè)產(chǎn)品差異化小競爭相對激烈。2.化肥行業(yè)處于整合期。目前中國化肥行業(yè)競爭激烈，生產(chǎn)成本高、技術(shù)落后、污染嚴(yán)重的企業(yè)會被淘汰，企業(yè)向規(guī)?；l(fā)展會是必然。質(zhì)量好、品牌佳、規(guī)模大的企業(yè)有望進(jìn)一步提升其市場份額，產(chǎn)能集中度亦會持續(xù)升高。中國肥料制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量已從2014年2,388家降至2022年不足1,800家，減少約600家。中國化肥行業(yè)未來競爭趨勢如下：1.行業(yè)逐步向綠色有機(jī)方向轉(zhuǎn)型。未來以緩控釋肥、硝基復(fù)合肥、水溶性肥料、微生物肥料等為代表的高效、環(huán)保新型肥料產(chǎn)品將獲得迅速發(fā)展，順應(yīng)此趨勢的龍頭企業(yè)將迎來穩(wěn)定迅速的發(fā)展。中國水肥一體化技術(shù)已有明顯進(jìn)步，①可增產(chǎn)5%-40%；②省肥省水省工，每畝省肥（純養(yǎng)分）1~8kg；③節(jié)本增收，糧食作物畝增收30~340元，經(jīng)濟(jì)作物畝增收500~1,500元。此外，以色列現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專家Iris表示，大水漫灌式施肥，水肥利用率僅40-60%；使用噴施后，利用率將上升到70-85%；而滴灌能達(dá)到90-95%。2.服務(wù)模式升級。當(dāng)前，農(nóng)業(yè)已經(jīng)開始向信息化、專業(yè)化方向發(fā)展。中化集團(tuán)和農(nóng)業(yè)部合作推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+智能配肥項目”，可集成農(nóng)業(yè)施肥大數(shù)據(jù)，將測土配方施肥的“測、配、產(chǎn)、供、施”通過互聯(lián)網(wǎng)串聯(lián)起來數(shù)字化集中管理運營。智能培肥系統(tǒng)可直接減少施肥量及成本投入10%-30%，且作物增產(chǎn)5%以上，農(nóng)民增收10%以上。因此化肥行業(yè)必須下移銷售重心，抓住新型農(nóng)資消費群體，才能抓住市場未來的發(fā)展方向。上市公司速覽云南云天化股份有限公司(600096)史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(002588)總市值營收規(guī)?？偸兄禒I收規(guī)模-158.9億元6.1717.63-76.0億元10.4917.94新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(000902)山東魯北化工股份有限公司(600727)總市值營收規(guī)模總市值營收規(guī)模-118.9億元-3.2214.69-37.2億元-8.258.56魯西化工集團(tuán)股份有限公司(000830)12.84總市值營收規(guī)模179.4億元12.84總市值營收規(guī)模179.4億元--23.71-化肥代表企業(yè)分析1史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司【002588】公司信息企業(yè)狀態(tài)開業(yè)注冊資本115688.4萬人民幣企業(yè)總部臨沂市行業(yè)化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)法人高進(jìn)華統(tǒng)一社會信用代碼91371300706066335J企業(yè)類型股份有限公司(上市)成立時間1998-07-15品牌名稱史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司股票類型A股經(jīng)營范圍鹽酸（副產(chǎn)品）生產(chǎn)銷售。復(fù)混肥料、復(fù)合肥料、摻混肥料、有機(jī)肥料、微生物肥料、緩控…查看更多財務(wù)數(shù)據(jù)分析財務(wù)指標(biāo)銷售現(xiàn)金流/營業(yè)收入資產(chǎn)負(fù)債率(%)營業(yè)總收入同比增長(%)增長(%)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)41.281441.7924.08840.43511--流動比率每股經(jīng)營現(xiàn)金流流動負(fù)債/總負(fù)流動負(fù)債/總負(fù)債(%)速動比率攤薄總資產(chǎn)收益攤薄總資產(chǎn)收益營業(yè)總收入滾動環(huán)比增長(%)扣非凈利潤滾動環(huán)比增長(%)加權(quán)凈資產(chǎn)收益基本每股收益凈利率(%)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率環(huán)比增長(%)每股公積金(元)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)4.1964.8151584.544.3792841營業(yè)總收入(元)營業(yè)總收入(元)每股未分配利潤稀釋每股收益扣非每股收益經(jīng)營現(xiàn)金流/營業(yè)收入4.95億4.25億4.41億2新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司【000902】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本130452.929萬人民幣企業(yè)總部荊門市行業(yè)化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)法人楊才學(xué)統(tǒng)一社會信用代碼91420800764100001A企業(yè)類型其他股份有限公司(上市)成立時間1986-10-20品牌名稱新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司股票類型A股經(jīng)營范圍許可項目：肥料生產(chǎn),危險化學(xué)品生產(chǎn),道路貨物運輸（不含危險貨物）,道路危險貨物運輸,包…查看更多財務(wù)數(shù)據(jù)分析財