供需格局持續(xù)優(yōu)化行業(yè)高質量發(fā)展窗口期已至 頭豹詞條報告系列

消費品制造/農業(yè)產品消費品制造/農業(yè)產品L供需格局持續(xù)優(yōu)化，行業(yè)高質量發(fā)展窗口期已至詞條報告系列 2024-03-21未經平臺授權，禁止轉載制造業(yè)/化學原料和化學制品制造業(yè)/肥料制造行業(yè)定義化學肥料的簡稱，用化學和（或）物理方法人工制成…AIAI訪談行業(yè)分類化肥有多種分類方法。按含養(yǎng)分多少可分為單質肥料…AIAI訪談行業(yè)特征中國化肥行業(yè)目前存在以下幾點特征：化肥行業(yè)屬于…AIAI訪談發(fā)展歷程化肥行業(yè)目前已達到3個階段AIAI訪談下游分析上游分析產業(yè)鏈分析下游分析上游分析中游分析AIAI訪談行業(yè)規(guī)?；市袠I(yè)規(guī)模暫無評級報告AI訪談SIZE數(shù)據(jù)政策梳理化肥行業(yè)相關政策6篇AIAI訪談競爭格局中國化肥行業(yè)集中度不高，2020年化肥制造企業(yè)的頭…AIAI訪談數(shù)據(jù)圖表數(shù)據(jù)圖表摘要化肥是化學肥料的簡稱，具體是指用化學和（或）物理方法制成的含有一種或幾種農作物生長需要的營養(yǎng)元素的肥料。在進行農作物種植過程中，由于土壤中所含的營養(yǎng)元素，如氮、磷、鉀等，通常不能滿足作物生長的需摘要求，則需要施用化肥來促進農作物正常生長。糧食生產在中國農業(yè)生產的發(fā)展中占有重要的位置，而化肥行業(yè)的健康發(fā)展又是糧食生產的重要保障。但隨著經濟發(fā)展和農業(yè)供給側結構性改革的推進，化肥行業(yè)在經歷前期的快速發(fā)展之后，進入存量整合、轉型升級的發(fā)展時期。（該詞條由東南大學國際經濟與貿易專業(yè)張迅于2023年7月編寫完成）化肥行業(yè)定義[1]化學肥料的簡稱，用化學和（或）物理方法人工制成的含有一種或幾種農作物生長需要的營養(yǎng)元素的肥料。土壤中的常量營養(yǎng)元素氮、磷、鉀通常不能滿足作物生長的需求，則需要施用含氮、磷、鉀的化肥來補足。而微量營養(yǎng)元素中除氯在土壤中不缺外，另外幾種營養(yǎng)元素則需施用微量元素肥料?；室话愣嗍菬o機化合物，僅尿素[CO(NH2)2]是有機化合物。只含有一種可標明含量的營養(yǎng)元素的化肥稱為單元肥料，如氮肥、磷肥、鉀肥以及次要常量元素肥料和微量元素肥料。含有氮、磷、鉀三種營養(yǎng)元素中的兩種或三種且可標明其含量的化肥，稱為復合肥料或混合肥料。單質肥料復合肥料化肥分類完全肥料有機肥料化肥分類無機肥料 生物肥料單質肥料復合肥料化肥分類完全肥料有機肥料化肥分類無機肥料 生物肥料化肥行業(yè)分類[2]化肥有多種分類方法。按含養(yǎng)分多少可分為單質肥料、復合（混）肥料、完全肥料三種；按化學成份、生物活性、作用效果可分為有機肥料、無機肥料、生物肥料等三種。[3]按養(yǎng)分含量劃分單質肥（單一肥料、單元肥料氮、磷、鉀三種養(yǎng)分中，僅具有一種養(yǎng)分標明量的氮肥、磷肥或鉀肥的統(tǒng)稱。如尿素、硫酸銨、過磷酸鈣、硫酸鉀、氯化鉀等。氮、磷、鉀三種養(yǎng)分中，至少有兩種養(yǎng)分標明量是由化學方法或摻混方法制成的肥料。完全肥料含有植物所需要的各種主要營養(yǎng)元素的肥料。大多數(shù)是有機肥料，如豬糞、廄肥、綠肥等。少數(shù)是無機肥料，如硝磷酸鉀以及按一定比例的氮、磷、鉀配制成的混合肥料等。按化學成份、生物活性、作用效果劃分主要來源植物和（或）動物主要來源植物和（或）動物，施于土壤以提供植物營養(yǎng)為主要功能的含碳物料；經工廠化加工生產作為商品出售的稱為商品有機肥，國家有行業(yè)標準。采用提取、機械粉碎和化學合成等工藝加工制成的無機鹽態(tài)肥料，又稱礦物肥料、礦質肥料。對生態(tài)環(huán)境保護有一定作用的肥料（環(huán)境友好型）或是對生態(tài)環(huán)境不產生污染的一類肥料?；市袠I(yè)特征[4]中國化肥行業(yè)目前存在以下幾點特征：化肥行業(yè)屬于季節(jié)性行業(yè)；產銷失衡問題仍然存在；行業(yè)進入轉型升級階段。1化肥行業(yè)屬于季節(jié)性行業(yè)綜合化肥產業(yè)鏈來看，化肥年內運行呈現(xiàn)季節(jié)性波動，存在淡旺季?；蕦儆诩竟?jié)性商品，化肥價格受季節(jié)變化影響較大高度相關，需求量受下游農作物種植周期高度相關。每年3月起中國開始進入春耕期，化肥需求開始逐步提高，直到5、6月化肥需求達到一年最高后開始下降，直到7至9月仍有一定的需求空間，10月開始伴隨著冬儲期臨近化肥需求逐步減少。2產銷失衡問題仍然存在中國化肥產量和銷量之間仍存在較大差額。2010-2015年，中國農用氮磷鉀化肥產量呈上升趨勢，2015年中國農用氮磷鉀化肥產量達到九年以來的最高，7,432.0萬噸。2015-2019年，受中國“減肥增效”政策的影響，農用氮磷鉀化肥產量開始呈波動下降趨勢。從化肥行業(yè)產銷率來看，2010-2017年始終呈現(xiàn)供大于求的情況，除2018年稍有緩和外，2019年又出現(xiàn)了較為嚴重的產能過剩問題。2019-2022年，中國農用氮磷鉀化肥又逐漸從5,731.2萬噸下降至3行業(yè)進入轉型升級階段中國化肥行業(yè)目前已經進入存量整合、轉型升級的發(fā)展時期?；市袠I(yè)逐步進入行業(yè)整合期。目前中國化肥行業(yè)競爭激烈，生產成本高、技術落后、污染嚴重的企業(yè)會被淘汰，企業(yè)向規(guī)模化發(fā)展會是必然。質量好、品牌佳、規(guī)模大的企業(yè)有望進一步提升其市場份額，產能集中度亦會持續(xù)升高?；拾l(fā)展歷程[6]1934-1972年，中國化肥行業(yè)處于起步發(fā)展階段，范旭東等一批民族企業(yè)家于1934年創(chuàng)建了中國第一座化肥工廠——永利硫酸铔廠；1973-2014年，中國化肥行業(yè)進入快速發(fā)展階段，國家利用資金從國外引進了具有世界先進水平的13套大型合成氨、尿素裝置，分別建設在四川、黑龍江、遼寧、山東、湖南和湖北等地，推動國內化肥產業(yè)高速發(fā)展；2015年起，中國化肥行業(yè)進入穩(wěn)定發(fā)展階段，[7]萌芽期1934~19721934年中國化工之父范旭東創(chuàng)立中國第一座化肥工廠——永利硫酸铔廠；侯德榜等老一輩科學家上世紀50年代開始，歷經多年努力，研發(fā)了“聯(lián)堿法”制取碳酸氫銨；1960年，中國化學家候德榜領導開發(fā)的合成氨聯(lián)產碳酸氫銨工藝在丹陽化肥廠投產，由此創(chuàng)建了小氮肥的模式。中國化肥行業(yè)初步發(fā)展階段，化肥工廠逐步在全國范圍內建成，行業(yè)框架初步形成。高速發(fā)展期1973~20141973-1976年，國家利用自有外匯從國外引進了具有世界先進水平的13套大型合成氨、尿素裝置，分別建設在四川、黑龍江、遼寧、山東、湖南和湖北等地，到1979年全部建成投產；氯化鉀從上世紀80年代中期開始利用察爾汗鹽湖鹵水采用反浮選冷結晶工藝，在青海鉀肥廠建設氯化鉀生產裝置。中國通過引入國外先進技術，引領國內化肥產業(yè)進入高速發(fā)展期。同時，隨著生產技術的不斷進步，化肥行業(yè)向著生產清潔化、產品功能化、工藝低能耗等方面不斷發(fā)展。成熟期2015~20232015年，農業(yè)部出臺《到2020年化肥使用量零增長行動方案》，提出到2020年，中國主要農作物化肥使用量要實現(xiàn)零增長；2015年，工業(yè)和信息化部發(fā)布《關于推進化肥行業(yè)轉型發(fā)展的指導意見》，明確中國化肥產業(yè)的發(fā)展目標和發(fā)展方向。2015年，隨著政府政策的引導，國內化肥行業(yè)發(fā)展回歸理性，化肥行業(yè)發(fā)展速度放緩，進入穩(wěn)定發(fā)展階段。中國中煤能源集團有限公司查看全部v中國中煤能源集團有限公司查看全部v中國燃氣控股有限公司2：知乎我國化肥工業(yè)七十…化肥產業(yè)鏈分析[8]處于化肥產業(yè)鏈上游的企業(yè)主要是原材料供應商，如煤炭、天然氣、磷礦、硫磺和鉀礦等，代表企業(yè)有大同煤礦、中國燃氣、中煤集團、鹽湖股份等；處于化肥產業(yè)鏈中游的企業(yè)是磷肥、氮肥、鉀肥、復合肥生產制造商，代表企業(yè)有史丹利、金正大、心連心化肥、云天化等；處于化肥產業(yè)鏈下游企業(yè)是從化肥生產企業(yè)中購買產品的批發(fā)商、零售商等，最終流通到農戶手中，其中代表企業(yè)有各地供銷合作社、中化化肥等。1.上游環(huán)節(jié)中，中國采礦業(yè)固定資產投資自2021年由降轉增，主要礦產品產量繼續(xù)保持增長，能源消費結構持續(xù)優(yōu)化，礦產資源節(jié)約集約與綜合利用的成效顯著。其中，2022年的煤炭產量為44.5億噸，比上年增長8%，消費量42.3億噸，增長4.6%；磷礦石產量10,289.9萬噸（折含五氧化二磷30%，比上年增長13.8%；天然氣產量2,075.8億立方米，增長7.8%，消費量3,690億立方米，增長12.5%。以化肥行業(yè)角度來看，行業(yè)上游市場原料供給較為充足，有利于化肥行業(yè)的正常生產。2.中游環(huán)節(jié)為化肥的生產，化肥工廠通過酸化、合成反應、精制提純等工藝方法得到磷酸、合成氨、光鹵石等中間產品，進而合成三大基礎化肥原料。隨著2015年《關于推進化肥行業(yè)轉型發(fā)展的指導意見》的實施，中國化肥產量呈下降趨勢。中國化肥行業(yè)集中度不高，化肥制造企業(yè)的頭部廠商市占率CR1不超過15%，CR5不超3.下游環(huán)節(jié)中，化肥主要應用于農作物的培育，農產品的種植面積對化肥需求量有直接的影響。從全國農作物播種總面積變化趨勢來看，2010-2016年逐年增長，2017-2018年有所下降，自2019年開始中國農作物播種總面積逐年回升，從2020年的16,749萬公頃，到2022年的16,999萬公頃，化肥產品的需求正不斷恢復。 隨著農民環(huán)保意識的增強，中國新型化肥產品市場潛力巨大，控釋肥、緩釋肥、水溶肥等新型化肥具備高效、環(huán)保等特征，成為農業(yè)部等主管部門重點推廣的肥料。隨著化肥產品的進步與農民科學種肥意識的提升，具備營養(yǎng)提高、功能改善、減量增效、土壤改良和環(huán)境友好等功能的特種肥料和新型肥料市場廣闊。上產業(yè)鏈上游生產制造端原材料供應商上游廠商大同煤礦集團產業(yè)鏈上游說明史丹利農業(yè)集團股份有限公司查看全部中國采礦業(yè)固定資產投資自2021年開始由降轉增，主要礦產品產量繼續(xù)保持增長，能源消費結構持續(xù)史丹利農業(yè)集團股份有限公司查看全部優(yōu)化，礦產資源節(jié)約集約與綜合利用的成效顯著。1.從原料供給維度看，2022年的煤炭產量為44.5億噸，比上年增長8%，消費量42.3億噸，增長4.6%；磷礦石產量10,289.9萬噸（折含五氧化二磷30%，比上年增長13.8%；天然氣產量2,075.8億立方米，增長7.8%，消費量3,690億立方米，增長12.5%。）從化肥行業(yè)角度來看，行業(yè)上游市場原料供給較為充足，有利于化肥行業(yè)的正常生產。2.從原料價格維度分析，2016年4月以來煤炭價格明顯上漲，2023年煤炭價格仍處于較高水平。同時政府采取了一系列措施強化了對煤炭價格的約束，未來煤炭價格將保持在合理區(qū)間運行，大漲大跌的可能性很小。中國對天然氣的需求量呈現(xiàn)快速增長，但中國天然氣資源匱乏，2017年11月國內出現(xiàn)“氣荒”局面，天然氣價格大幅上漲。磷礦石產能過剩較為嚴重，2012年以來磷礦石價持續(xù)走低，2018年下半年開始磷礦石價格有所回暖。2017年下半年以來，硫磺價格出現(xiàn)明顯上漲，國內硫磺(液體)現(xiàn)貨價由2017年6月的880元/噸上漲到2017年12月的1,380元/噸。中產業(yè)鏈中游化肥生產制造商金正大生態(tài)工程集團股份有限公司中國海洋石油集團有限公司產業(yè)鏈中游說明1.從化肥產量的維度分析，隨著去產能、環(huán)保等政策的推進，中國化肥產量呈下降趨勢。中國化肥產量在2015年達到歷史高點7,627.40萬噸，之后化肥產量便開始持續(xù)下降。2017年中國化肥產量6,065.20萬噸，同比下降2.6%，同期化肥施用量約6,000萬噸，供給過剩緩解，2018年1~9月，化肥產量4,214萬噸，同比下降6.2%，供給繼續(xù)下降。當前尿素產能利用率約78%，磷肥產能利用率約69%，復合肥產能利用率不足30%，可見，化肥行業(yè)依然面臨產能過剩問題。2.從化肥行業(yè)盈利能力維度分析。由于2015年起農產品價格持續(xù)低位，農民備肥積極性低；加之原料價格同步下降，主流化肥產品價格下跌，化肥行業(yè)利潤不斷下降，化肥行業(yè)凈利潤從2015年52.2億元下降至2016年-84.38億元。自2016年下半年起化肥產品價格逐步回升，近年來化肥行業(yè)維持企穩(wěn)回升的態(tài)勢，行業(yè)主要產品價格持續(xù)上漲，企業(yè)盈利能力逐漸好轉。以史丹利化肥股份有限公司為例，其2017年營業(yè)收入53.0億元、凈利潤2.7億元；2022年營業(yè)收入回升至90.4億元、凈利潤4.54億元。京東集團股份有限公司濮陽市盛豐物資有限公司查看全部下產業(yè)鏈下游京東集團股份有限公司濮陽市盛豐物資有限公司查看全部渠道端及終端客戶化肥批發(fā)商、零售商渠道端浙江天貓技術有限公司產業(yè)鏈下游說明1.從化肥銷售渠道維度分析?；十a品的銷售渠道主要可分為線上和線下兩種。其中線上電商平臺銷售額占比僅有5%；線下渠道銷售額占比達到95%。在線下銷售渠道中，又包括農業(yè)服務店、農貿超市、農資經銷店等，其中以農資經銷店為主，其銷售額占比達到90%?？梢?，化肥產品的銷售渠道仍然以傳統(tǒng)線下為主，占有著市場超過90%的份額，并未充分發(fā)揮信息技術進步所帶來的優(yōu)勢。如今，新型零售模式和物流水平的進一步提高，使得線上購買化肥更加方便，線上銷售的份額將會逐漸擴大，下游市場將會呈現(xiàn)出更加多樣化的局面。2.從化肥產品的需求維度分析。農產品的種植面積對化肥需求量有直接的影響，從全國農作物播種總面積變化趨勢來看，2010-2016年逐年增長，2017-2018年有所下降，自2019年開始中國農作物播種總面積逐年回升，從2020年的16,749萬公頃，到2022年的16,999萬公頃。表明化肥產品的需求將會隨著農作物種植面積的恢復而不斷擴大。同時，隨著農民環(huán)保意識的轉變，中國新型化肥產品市場潛力巨大，控釋肥、緩釋肥、水溶肥等新型化肥具備高效、環(huán)保等特征，成為農業(yè)部等主管部門重點推廣的肥料，土壤改良和環(huán)境友好等功能的特種肥料和新型肥料市場廣闊?；市袠I(yè)規(guī)模[10]中國化肥行業(yè)規(guī)模整體呈現(xiàn)上升趨勢。在2018-2022年，市場規(guī)模由1,086.5億元長至1,624.8億元，年復合增長率為10.6%；預計2023-2027年，市場規(guī)模將由1,146.5億元增長至1,548.3億元，年復合增長率預計達到中國化肥市場規(guī)模的驅動因素主要由兩部分組成：1.環(huán)保意識增強，復合肥施用量上升。復合肥不僅可提高作物產量和品質，還可減輕化肥對環(huán)境的污染，因此備受農戶和政府的青睞。中國農用復合肥施用折純量從2019年2,230.7萬噸上升至2022年的2,368.7萬噸?？偟膩碚f，中國化肥的施用量和產品結構都在發(fā)生變化，這與環(huán)保意識的提高、農業(yè)生產技術的進步以及市場需求的變化密切相關。2.中國化肥行業(yè)起步較晚，但發(fā)展速度極快。中國化肥行業(yè)已從高速發(fā)展期進入了穩(wěn)定發(fā)展期。近年來，隨著政府《關于推進化肥行業(yè)轉型發(fā)展的指導意見》、《到2020年化肥使用量零增長行動方案》等政策的出臺，以及國民環(huán)保意識的不斷增強，對化肥用量進行控制，化肥市場成交額從2018年74.6億元下降至2022年28.4億元，政府積極改善中國化肥企業(yè)的運營壓力和產能過剩問題，促進化肥行業(yè)健康發(fā)展。中國化肥行業(yè)規(guī)模未來有望持續(xù)擴大，主要原因如下：1.未來，隨著綠色化肥、復合肥、配方肥等新型肥料的不斷推廣和應用，化肥產品結構也將進一步優(yōu)化。由于傳統(tǒng)化肥對環(huán)境具有一定的負面影響，近年來對于傳統(tǒng)化肥的需求不斷降低?？蒯尫?、緩釋肥、水溶肥等具備高效、環(huán)保特征的新型化肥成為農業(yè)部等主管部門重點推廣的肥料。傳統(tǒng)的氮、磷、鉀肥用量比例下降：隨著氮肥過度使用導致的環(huán)境問題日益突出，中國農用氮磷鉀肥施用量從2019年5,731.2萬噸逐漸下降至2022年5,573.3萬噸。同時，政府也加強了對氮肥使用的限制和管理，進一步抑制了氮肥施用量的增長。預計未來五年化肥施用量年均降低2%；2.近年來化肥產能過剩問題有所緩解，但仍未完全解決。中國化肥施用量自2015年后呈下降趨勢，但整體化肥批發(fā)商品銷售額卻逐年上升。2018年，中國頒布《禁止環(huán)?！耙坏肚小惫ぷ饕庖姟?，環(huán)保政策科學執(zhí)行，部分化肥企業(yè)恢復生產；此外由于關稅優(yōu)惠等政策，化肥出口量上升，企業(yè)去庫存壓力下降，價格回升。綜上所述，即使化肥產量、施用量整體呈現(xiàn)下降趨勢，但由于政策扶持、價格上漲，化肥批發(fā)商品銷售額仍然保持上升趨勢，從2016年4,471.4億元上漲至2021年7,096.2億元。預計未來五年化肥均價年均增長10%。因此，本報告預測2027年化肥行業(yè)規(guī)模將達到1,548.3億元?；市袠I(yè)規(guī)?；市袠I(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、Wind化肥政策梳理[11]政策名稱頒布主體生效日期影響《關于推進化肥行業(yè)轉型發(fā)展的指導意見》工業(yè)和信息化部2015-079政策內容中國化肥行業(yè)已經到了轉型發(fā)展的關鍵時期，只有通過轉型升級才能推動行業(yè)化解過剩產能、調整產業(yè)結構、改善和優(yōu)化原料結構、推動產品結構和質量升級、提高創(chuàng)新能力、提升節(jié)能環(huán)保水平、提高核心競爭力，努力實現(xiàn)化肥行業(yè)由大變強。政策解讀調控化肥總量及利用率，到2020年磷肥產能達到2.400萬噸，利用率提升至79%，鉀肥產能880萬噸，自給率提升至70%;升級化肥行業(yè)產品結構，大力發(fā)展環(huán)保新型肥料如腐殖酸、緩控釋肥等;提升節(jié)能環(huán)保水平，如到2020年磷石膏綜合利用量提升至50%等。政策性質規(guī)范類政策政策名稱頒布主體生效日期影響《推進水肥一體化實施方案（2016—2020年）》農業(yè)部2016-073政策內容大力發(fā)展節(jié)水農業(yè)，實施化肥使用量零增長行動，推廣普及水肥一體化等農田節(jié)水技術，全面提升農田水分生產效率和化肥利用率，是保障國家糧食安全、發(fā)展現(xiàn)代節(jié)水型農業(yè)、轉變農業(yè)發(fā)展方式、促進農業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。政策解讀深入推進工程措施與農藝措施結合、水分與養(yǎng)分耦合，大力節(jié)約水資源用量，大量減少化肥用量，促進農業(yè)可持續(xù)發(fā)展;研發(fā)水溶性肥料，提高水溶性，優(yōu)化肥料配方，降低生產成本等政策性質鼓勵性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《2018年種植業(yè)工作要點》農業(yè)部2018-015政策內容一、毫不放松抓好糧食生產，強基固本守住安全底線；二、加力推進結構調整，優(yōu)化供給促進鄉(xiāng)村產業(yè)興旺；三、加力推進綠色發(fā)展，改善環(huán)境促進鄉(xiāng)村生態(tài)宜居；四、加力推進質量興農，提質增效促進農民生活富裕；五、加力推進創(chuàng)新驅動，提升素質促進鄉(xiāng)風文明。政策解讀持續(xù)推進化肥減量增效。結合開展農業(yè)綠色發(fā)展行動，深入實施化肥使用量零增長行動，選擇一批重點縣（市）開展化肥減量增效示范，加快技術集成創(chuàng)新，探索有效服務機制，在更高層次上推進化肥減量增效等。政策性質指導性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《國家質量興農戰(zhàn)略規(guī)劃（2018—2022年）》農業(yè)農村部、國家發(fā)展改革委、科技部、財政部、商務部2019-026政策內容為貫徹落實黨中央、國務院關于實施質量興農戰(zhàn)略的決策部署，加快推進農業(yè)高質量發(fā)展，農業(yè)農村部、國家發(fā)展改革委、科技部、財政部、商務部、國家市場監(jiān)督管理總局、國家糧食和物資儲備局在政策詳細指出了2018年-2022年農業(yè)發(fā)展的重點方向和注意事項。政策解讀深入推進化肥減量增效行動，全面推進測土配方施肥，在果菜茶種植優(yōu)勢突出、有機肥資源有保障、產業(yè)發(fā)展有一定基礎的地區(qū)，選擇重點地區(qū)開展有機肥替代化肥試點，到2022年測土配方施肥技術覆蓋率達到90%以上;深入推進畜禽糞污資源化利用、果菜茶有機肥替代化肥、病蟲綠色防控替代化學防治、東北地區(qū)秸桿處理、農膜回收和以長江為重點的水生生物保護。政策性質指導性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《國家化肥商業(yè)儲備管理辦法》國家發(fā)展改革委、財政部2020-083政策內容國家發(fā)展改革委、財政部在政策中對國家化肥商業(yè)儲備規(guī)模、儲備時間及布局、承儲企業(yè)基本條件及選定方式、儲備任務下達及管理、儲備任務履行及考核、儲備財務管理、儲備監(jiān)督管理等內容進行規(guī)范。政策解讀為保障春耕化肥供應和價格基本穩(wěn)定、國內鉀肥供應以及災后應急化肥需要,做好國家化肥商業(yè)儲備管理工作，國家發(fā)展改革委、財政部根據(jù)中標結果下達儲備任務，明確中標企業(yè)名稱、儲備品種、數(shù)量等內容。政策性質規(guī)范類政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、科學技術部、生態(tài)環(huán)境部、應急管理部、國家能源局2022-045政策內容到2025年中國石化化工行業(yè)基本形成自主創(chuàng)新能力強、結構布局合理、綠色安全低碳的高質量發(fā)展格局，高端產品保障能力大幅提高，核心競爭能力明顯增強，高水平自立自強邁出堅實步伐。并在創(chuàng)新發(fā)展、產業(yè)結構、產業(yè)布局、數(shù)字化轉型、綠色安全等五個方面明確了具體發(fā)展目標。政策解讀提高化肥等行業(yè)綠色產品占比;圍繞化肥等關乎民生安全的大宗產品建設基于工業(yè)互聯(lián)網的產業(yè)鏈監(jiān)測、精益化服務系統(tǒng);加強化肥生產要素保障，提高生產集中度和骨干企業(yè)產能利用率，確保化肥穩(wěn)定供應。政策性質指導性政策化肥競爭格局[12]中國化肥行業(yè)集中度不高，2020年化肥制造企業(yè)的頭部廠商市占率CR1不超過15%，CR5不超過50%，其中云天化的化肥產量市占率超過10%，位居行業(yè)領先地位;鹽湖股份、新洋豐等的化肥產量市占率在10%左右。根據(jù)企業(yè)規(guī)模及財務指標對其進行梯隊劃分，云天化在國內化肥產業(yè)處于第一梯隊的領先地位；其次是鹽湖股份、新洋豐、貴州磷化等企業(yè)處于市場競爭第二梯隊。第三梯隊企業(yè)包括：金正大、陽煤化工、中海石油化學、魯西化工等等。中國化肥行業(yè)形成當前競爭格局的主要原因如下：1.整體來看，中國化肥行業(yè)呈現(xiàn)充分競爭態(tài)勢，產品同質化現(xiàn)象嚴重，同類產品替代性強。中國磷礦石產量從2019年9,332.4萬噸上升至2023年10,530.9萬噸，天然氣產量從2019年1,736.2億立方米上升至2023年2,297.1億立方米，磷肥、氮肥的原料磷礦石、天然氣資源豐富且供給充足，因此化肥市場以磷肥、氮肥產品為主，各企業(yè)產品差異化小競爭相對激烈。2.化肥行業(yè)處于整合期。目前中國化肥行業(yè)競爭激烈，生產成本高、技術落后、污染嚴重的企業(yè)會被淘汰，企業(yè)向規(guī)模化發(fā)展會是必然。質量好、品牌佳、規(guī)模大的企業(yè)有望進一步提升其市場份額，產能集中度亦會持續(xù)升高。中國肥料制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量已從2014年2,388家降至2022年不足1,800家，減少約600家。中國化肥行業(yè)未來競爭趨勢如下：1.行業(yè)逐步向綠色有機方向轉型。未來以緩控釋肥、硝基復合肥、水溶性肥料、微生物肥料等為代表的高效、環(huán)保新型肥料產品將獲得迅速發(fā)展，順應此趨勢的龍頭企業(yè)將迎來穩(wěn)定迅速的發(fā)展。中國水肥一體化技術已有明顯進步，①可增產5%-40%；②省肥省水省工，每畝省肥（純養(yǎng)分）1~8kg；③節(jié)本增收，糧食作物畝增收30~340元，經濟作物畝增收500~1,500元。此外，以色列現(xiàn)代農業(yè)專家Iris表示，大水漫灌式施肥，水肥利用率僅40-60%；使用噴施后，利用率將上升到70-85%；而滴灌能達到90-95%。2.服務模式升級。當前，農業(yè)已經開始向信息化、專業(yè)化方向發(fā)展。中化集團和農業(yè)部合作推進“互聯(lián)網+智能配肥項目”，可集成農業(yè)施肥大數(shù)據(jù)，將測土配方施肥的“測、配、產、供、施”通過互聯(lián)網串聯(lián)起來數(shù)字化集中管理運營。智能培肥系統(tǒng)可直接減少施肥量及成本投入10%-30%，且作物增產5%以上，農民增收10%以上。因此化肥行業(yè)必須下移銷售重心，抓住新型農資消費群體，才能抓住市場未來的發(fā)展方向。上市公司速覽云南云天化股份有限公司(600096)史丹利農業(yè)集團股份有限公司(002588)總市值營收規(guī)?？偸兄禒I收規(guī)模-158.9億元6.1717.63-76.0億元10.4917.94新洋豐農業(yè)科技股份有限公司(000902)山東魯北化工股份有限公司(600727)總市值營收規(guī)?？偸兄禒I收規(guī)模-118.9億元-3.2214.69-37.2億元-8.258.56魯西化工集團股份有限公司(000830)12.84總市值營收規(guī)模179.4億元12.84總市值營收規(guī)模179.4億元--23.71-化肥代表企業(yè)分析1史丹利農業(yè)集團股份有限公司【002588】公司信息企業(yè)狀態(tài)開業(yè)注冊資本115688.4萬人民幣企業(yè)總部臨沂市行業(yè)化學原料和化學制品制造業(yè)法人高進華統(tǒng)一社會信用代碼91371300706066335J企業(yè)類型股份有限公司(上市)成立時間1998-07-15品牌名稱史丹利農業(yè)集團股份有限公司股票類型A股經營范圍鹽酸（副產品）生產銷售。復混肥料、復合肥料、摻混肥料、有機肥料、微生物肥料、緩控…查看更多財務數(shù)據(jù)分析財務指標銷售現(xiàn)金流/營業(yè)收入資產負債率(%)營業(yè)總收入同比增長(%)增長(%)應收賬款周轉天數(shù)(天)41.281441.7924.08840.43511--流動比率每股經營現(xiàn)金流流動負債/總負流動負債/總負債(%)速動比率攤薄總資產收益攤薄總資產收益營業(yè)總收入滾動環(huán)比增長(%)扣非凈利潤滾動環(huán)比增長(%)加權凈資產收益基本每股收益凈利率(%)總資產周轉率環(huán)比增長(%)每股公積金(元)存貨周轉天數(shù)4.1964.8151584.544.3792841營業(yè)總收入(元)營業(yè)總收入(元)每股未分配利潤稀釋每股收益扣非每股收益經營現(xiàn)金流/營業(yè)收入4.95億4.25億4.41億2新洋豐農業(yè)科技股份有限公司【000902】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本130452.929萬人民幣企業(yè)總部荊門市行業(yè)化學原料和化學制品制造業(yè)法人楊才學統(tǒng)一社會信用代碼91420800764100001A企業(yè)類型其他股份有限公司(上市)成立時間1986-10-20品牌名稱新洋豐農業(yè)科技股份有限公司股票類型A股經營范圍許可項目：肥料生產,危險化學品生產,道路貨物運輸（不含危險貨物）,道路危險貨物運輸,包…查看更多財務數(shù)據(jù)分析財