AI應(yīng)用B端C端持續(xù)落地關(guān)注AI算力%2b應(yīng)用板塊

目錄TOC\o"1-1"\h\z\u一、行情回顧 1二、投資建議 1三、投資組合 3四、產(chǎn)業(yè)要聞 4五、重要公告 4六、風(fēng)險(xiǎn)提示 7請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明。一、行情回顧（申萬3001.65pp24（申萬4.40%。圖表1：申萬一級(jí)行業(yè)周漲跌幅（%）-4.224-4.2220-2-4-6公用事業(yè)公用事業(yè)社會(huì)服務(wù)計(jì)算機(jī)電子房地產(chǎn)資料來源：，(18.89%)品茗科技(11.60%)銳明技術(shù)(10.78%)道通科技(7.48%)ST迪威迅(6.60%)；跌幅前五個(gè)股依次為：數(shù)字政通(-20.59%)、榮科科技(-17.70%)、盈建科(-17.27%)、新晨科技(-16.81%)、云天勵(lì)飛(-16.28%)。圖表2：計(jì)算機(jī)行業(yè)（申萬）個(gè)股周漲幅前十名（%） 圖表3：計(jì)算機(jī)行業(yè)（申萬）個(gè)股周跌幅前十名（%）吉大正元品茗科技銳明技術(shù)道通科技ST迪威迅數(shù)碼視訊信息發(fā)展諾力股份同為股份

7.486.606.476.405.235.06

11.6010.78

18.89

中電興發(fā)萬集科技正元智慧杰創(chuàng)智能新晨科技盈建科榮科科技

(14.22)(14.55)(14.59)(14.91)(15.00)(16.28)(16.81)(17.27)(17.70)安博通

4.950 5

15 20

數(shù)字政通(20.59)-25 -20 -15 -10 -5 08資料來源：， 資料來源：，二、投資建議WPS365AI49WPSOfficeWPSAI企業(yè)WPSCEO章慶元在發(fā)布會(huì)上表示，WPS365已實(shí)現(xiàn)企業(yè)日常辦公基本需求的全覆蓋，包AIAI辦公平臺(tái)。WPS365AIWPSAI企業(yè)版相比于AI智能基座AI智能文檔庫(kù)Copilot企業(yè)智慧助理）BI圖1:金山辦公W365產(chǎn)品構(gòu)成數(shù)據(jù)來源：金山辦公發(fā)布會(huì)，AI+辦公有望成為B端優(yōu)先落地場(chǎng)景。B端用戶在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的必備環(huán)節(jié)，且業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)及協(xié)W365AI+B330日AIV5-9.0AI+AI知識(shí)管理、AI數(shù)智員工、AIAIAIGPTeAI問答+辦公+BAI+辦公產(chǎn)品布局和功能逐步完善，有望在B端形成標(biāo)桿案例，進(jìn)而推動(dòng)廣泛的B端用戶接受并落地AI應(yīng)用。AI搜索引擎成為新熱點(diǎn)，多模態(tài)能力助力用戶體驗(yàn)提升。AIAIAI550%Kimi300%GPTNewBingAI+PerplexityAIAI行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告圖2:3月國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)品訪問量排行及增速情況數(shù)據(jù)來源：AI產(chǎn)品榜（）、總結(jié)：金山辦公全新升級(jí)的W365AI、協(xié)作三大功能，其中WPSAI提供大AIAI+辦公，已實(shí)現(xiàn)部分客戶落地，隨著B端AI產(chǎn)品完善及用戶接受度提升，AI+辦公有望打開B端CKimiC端用戶側(cè)使用頻率較高，有望維持強(qiáng)勁表現(xiàn)并推動(dòng)C應(yīng)用在B端及C2）多模態(tài)模型及應(yīng)用持續(xù)發(fā)展，算力作為基礎(chǔ)設(shè)施仍處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，建議關(guān)注算力廠商：浪潮信息、中科曙光、神州數(shù)碼等。三、投資組合IT：AI：科大訊飛、浪潮信息、金山辦公、中科曙光、中科創(chuàng)達(dá)等云計(jì)算：金山辦公、廣聯(lián)達(dá)、用友網(wǎng)絡(luò)、泛微網(wǎng)絡(luò)等數(shù)據(jù)要素：太極股份、中遠(yuǎn)?？?、云賽智聯(lián)等醫(yī)療IT：創(chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康等行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)軟件：中控技術(shù)、賽意信息等網(wǎng)絡(luò)安全：安恒信息、深信服等四、產(chǎn)業(yè)要聞臺(tái)積電4月18日發(fā)布一季度財(cái)報(bào)，營(yíng)收已超出預(yù)期。1182023年四季度的財(cái)報(bào)中，18018852%54%40%42%1035926.4416.5%31.1190.56418日揭曉，重要業(yè)務(wù)如3nm、5nm等制程工藝的營(yíng)收占比，也會(huì)在財(cái)報(bào)發(fā)布時(shí)披露。（資料來源：TechWeb）AI410Intel2024會(huì)議上，芯片巨頭英特爾（Intel）Gaudi3AI加速芯片，以及全新的下一代6Gaudi3AI5nm128GBHBMe2內(nèi)存。Gaudi34（400%）BF16AI2倍的網(wǎng)絡(luò)AIH100GPU，Gaudi3AI40%40%H100Gaudi32024CloudNext2024ARMAxionARM芯30%x8650%AMDx86芯片的依賴。全球圍繞AI（資料來源：鈦媒體）蘋果M4系列自研芯片將增加神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)引擎核心，以增強(qiáng)AI性能。412日據(jù)外媒報(bào)道，在生成式人工智能聊天機(jī)器人大火之后，科技巨頭們紛紛加大了在人工智能上的投入，去年在生成式人工智能領(lǐng)域并沒有太多公開動(dòng)作的蘋果，在今年作出了調(diào)整。2102000名員（John領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目員工從事生成式人工智能方面的工作。蘋果加大人工智能方面的投入，也就意味著蘋果硬件產(chǎn)品，將具備更M4系（410CEO吳泳銘組成的新管理層的變革勇氣，點(diǎn)：認(rèn)清自己，重回客戶價(jià)值軌道。第二個(gè)要點(diǎn)：阿里跟上時(shí)代的第一步棋就是“大刀向內(nèi)”做組織和人事的1+6+N（芯科科技推出26系列無線片上系統(tǒng)（oC）和微控制器（MU。4月0日iconabs（芯科科技）宣布推出新的26（oC（MUMG26SoC、低功耗藍(lán)牙（BluetoothLE）BG26SoCPG26MCU。RAM（IoT）的需求，以MatterMG26BG26PG26AI/ML硬件加速器，可以為所有應(yīng)用實(shí)現(xiàn)更高的智能。該專用內(nèi)核針對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)進(jìn)行了優(yōu)化，處理機(jī)器學(xué)習(xí)操作的速度提8CPU1/6。允許更多耗電功能進(jìn)入休眠狀態(tài)，可以最大限度地降低電（資料來源：2024AIAIAIAI撰寫了報(bào)告的引言，當(dāng)然這個(gè)過程也加入了大量的15AIAIAIAGI。AI全新生態(tài)體系建立、決策機(jī)制升級(jí)、組織及人才能力轉(zhuǎn)型等幾個(gè)維度進(jìn)行思考，并將大模型與企業(yè)特定的核心AI真正釋放更大威力（資料來源：澎湃新聞）大單！金山云IDC機(jī)柜采購(gòu)：華東、西北地區(qū)。2024412日，北京金山云網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司鄭重啟2024IDC機(jī)房供應(yīng)商首次集采入圍比選工作。與往年相比，2024年度華東地區(qū)與IDC2024IDC機(jī)房在華東地區(qū)、2024（資料來源：云頭條）五、重要公告圖表4：本周重要公告公司時(shí)間公告內(nèi)容2023年年度報(bào)告12023112023123123646.60拓爾思2024年4月10日242.8696.97%。31）期間費(fèi)用上升，報(bào)告期內(nèi)人工智能和數(shù)據(jù)平臺(tái)的研發(fā)投入增加，銷售和管理費(fèi)用增加，新增招聘員工薪酬、新辦公樓折舊等因素影響；3)非經(jīng)常性損益變動(dòng),投資項(xiàng)目退出收益和確認(rèn)政府補(bǔ)助損益。2023年度業(yè)績(jī)快報(bào)1202311202312312108,542.31同為股份2024年4月11日萬元，較上年同期增長(zhǎng)11.82%；3、業(yè)績(jī)：營(yíng)業(yè)利潤(rùn)15,052萬元，較上年同期增長(zhǎng)35.99%；利潤(rùn)總額15,032.44萬元，較上年同期增長(zhǎng)35.97%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)15,059.47萬元，較上年同期增長(zhǎng)37.50%。關(guān)于股份回購(gòu)結(jié)果暨股份變動(dòng)的公告2024129正元智慧2024年4月11日案》,同意公司通過集中競(jìng)價(jià)交易方式以不超過人民幣8000.00萬元且不低于人民幣4000.00萬20.00/320244102023年年度報(bào)告120231120231231213438.4247.22%；2023數(shù)字政通2024年4月12日9511.2456.773客戶如各類政府職能部門或其授權(quán)機(jī)構(gòu)、下屬企事業(yè)單位等部分項(xiàng)目驗(yàn)收延遲、部分項(xiàng)目招投標(biāo)延期等因素，造成實(shí)際的市場(chǎng)項(xiàng)目金額和數(shù)量不及預(yù)期；2）部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度延期使得收入確認(rèn)延后，導(dǎo)致公司2023年的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)同比出現(xiàn)下滑。2023年年度報(bào)告120231120231231265471.40中科軟2024年4月12日64531.424.803保險(xiǎn)IT2000；2）15家車企下屬子公司建立業(yè)務(wù)合作，并逐漸由汽車金融產(chǎn)品線向ERP、數(shù)據(jù)分析等產(chǎn)品線方向拓展；3）大型政務(wù)信息化項(xiàng)目、醫(yī)療衛(wèi)生信息化領(lǐng)域以及教科文、通信、能源、電力、工業(yè)制造、交通、氣象、通訊媒體等方面，公司積極把握各領(lǐng)域客戶信息化建設(shè)的機(jī)會(huì)。頂點(diǎn)軟件 2024年4月12日

2023年年度報(bào)告120231120231231223326.1240.49%；202321736.3138.943普聯(lián)軟件 2024年4月13日

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