全球及中國水務(wù)行業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢

全球及中國水務(wù)行業(yè)規(guī)?，F(xiàn)實狀況及未來發(fā)展趨勢水務(wù)行業(yè)是指生產(chǎn)和提供水務(wù)產(chǎn)品及服務(wù)主體集合，也包含一部分對應(yīng)衍生行業(yè)，比如再生水生產(chǎn)和利用、污水處理后所產(chǎn)生污泥處理。由供水系統(tǒng)和污水處理系統(tǒng)組成水務(wù)系統(tǒng)向用戶提供自來水供給和污水處理服務(wù)。改革開放以來，伴隨中國城市化進程加緊，水務(wù)行業(yè)關(guān)鍵性日益凸顯，現(xiàn)在已基礎(chǔ)形成政府監(jiān)管力度不停加大、政策法規(guī)不停完善，水務(wù)市場投資和運行主體多元化、水工程技術(shù)水平提升，供水管網(wǎng)分布日益科學(xué)合理、供水能力大幅增強，水務(wù)行業(yè)市場化、產(chǎn)業(yè)化程度加深，水務(wù)投資和經(jīng)營企業(yè)發(fā)展壯大良好局面。水務(wù)服務(wù)是公共服務(wù)關(guān)鍵內(nèi)容，是實現(xiàn)水務(wù)服務(wù)現(xiàn)代化關(guān)鍵主體。是城市現(xiàn)代化關(guān)鍵組成部分，是經(jīng)濟和社會可連續(xù)發(fā)展關(guān)鍵保障，是影響國民經(jīng)濟發(fā)展全局先導(dǎo)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，對促進國民經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平提升發(fā)揮著關(guān)鍵作用。伴隨中國水務(wù)行業(yè)改革不停深入，中國水務(wù)行業(yè)展現(xiàn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)化、運行市場化、產(chǎn)權(quán)多元化、管理集約化發(fā)展趨勢?，F(xiàn)在，中國水務(wù)行業(yè)資本運行仍在探索和實踐中，并沒有統(tǒng)一模式，各地水務(wù)企業(yè)應(yīng)依據(jù)企業(yè)本身實際情況和當?shù)厮畡?wù)投資現(xiàn)實狀況，借鑒水務(wù)行業(yè)內(nèi)資本運行部分行之有效做法，在政府支持下，充足利用多種資本，提升企業(yè)關(guān)鍵競爭力。一、全球水務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析從世界范圍看，發(fā)達國家經(jīng)過大力推行城市水務(wù)產(chǎn)業(yè)市場化，水務(wù)企業(yè)或公有為主、或公私互補，產(chǎn)業(yè)鏈不停延伸，在供排水技術(shù)、節(jié)水技術(shù)、污水處理、中水回用和管理運行服務(wù)等方面形成了顯著競爭優(yōu)勢，水務(wù)企業(yè)發(fā)展水平較高?，F(xiàn)在國際上3大水務(wù)巨頭分別是威立雅、蘇伊士和泰晤士，它們憑借優(yōu)異管理理念和手段，以強大運行管理能力逐步形成國際性水務(wù)集團服務(wù)于全球。以美國為代表西方發(fā)達國家，從19世紀開始進入城市化高速發(fā)展階段?，F(xiàn)在，西方發(fā)達國家城市化水平已達70%以上，進入了后城市化發(fā)展階段，大部分地域城市化發(fā)展速度已經(jīng)放緩，城市朝著“低速高水平城市化”方向健康發(fā)展。西方發(fā)達國家在城市化進程中市場體系逐步完善，市場經(jīng)濟引入時間較早，認可度比較高，水務(wù)行業(yè)市場化程度也比較高，水務(wù)企業(yè)發(fā)展比較成熟，并逐步走向國際化。國外部分發(fā)達國家水務(wù)體制情況及經(jīng)營模式，能夠看出，即使它們?nèi)渴前l(fā)達資本主義國家，國家根本制度是私有制，不過在市政公用設(shè)施領(lǐng)域，卻并不全部是私有化。不管是哪種模式，它全部是各國在自己國家不一樣發(fā)展階段，依據(jù)各國自己獨特政治、經(jīng)濟和社會等很多原因，適應(yīng)形勢需要而采取適合本國國情模式。它們看重不是私有化，而是市場化，即怎樣增加競爭，提升效率和服務(wù)。假如僅僅轉(zhuǎn)變了企業(yè)屬性，競爭度沒有提升，那是沒有任何意義。二、中國水務(wù)產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展分析截至底，中國規(guī)模以上水生產(chǎn)和供給業(yè)企業(yè)數(shù)量總計1346家，截至，全國水生產(chǎn)和供給業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達1491家。，中國水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)資產(chǎn)總額達9807.78億元；水生產(chǎn)和供給業(yè)企業(yè)銷售收入1756.42億元，同比增加了7.23%；銷售毛利率為25.04%；成本費用利潤率為6.11%；銷售利潤率為5.94%；總資產(chǎn)利潤率為1.06%；自來水生產(chǎn)和供給行業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入為1323.39億元，同比增加8.26%。圖表-全國水生產(chǎn)和供給業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)起源：產(chǎn)研智庫三、中國水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模分析，中國水生產(chǎn)和供給業(yè)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）達成3136.43億元，同比增加16.49%；中國水生產(chǎn)和供給業(yè)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）達成3536.94億元。圖表-中國水生產(chǎn)和供給業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模數(shù)據(jù)起源：產(chǎn)研智庫四、中國水務(wù)產(chǎn)業(yè)市場前景估計“十三五”期間將是水處理高峰期，是新環(huán)境保護法實施十二個月，最嚴格環(huán)境保護法推出將使得執(zhí)法不嚴現(xiàn)象得到糾偏。另外，是“水十條”落地并全方面實施第十二個月，行業(yè)發(fā)展進入加速期，水治理行業(yè)景氣度進入高峰期。估計到2021年，中國水生產(chǎn)和供給行業(yè)銷售收入將超出3000億元。圖表-2021年中國水生產(chǎn)和供給行業(yè)銷售收入數(shù)據(jù)起源：產(chǎn)研智庫五、水務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、城市供水管網(wǎng)漏損率有較大改善空間經(jīng)過加工處理水在管網(wǎng)傳輸過程中往往會發(fā)生漏損，在中國這一指標平均為20%左右，在發(fā)達國家能夠降低到8%以內(nèi)。漏損意味著大量寶貴水資源浪費，尤其在中國整體水資源短缺情況下，無異于巨大損失。所以，經(jīng)過降低供水過程中漏損率來提升水資源利用率要求緊迫，城市供水管網(wǎng)在建設(shè)和升級改造方面仍有很大提升空間。2、資本多元化和運行市場化是行業(yè)發(fā)展迫切要求《國務(wù)院相關(guān)激勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展若干意見》（國發(fā)..13號）明確指出“激勵民間資本主動參與市政公用企機關(guān)改組改制，含有條件市政公用事業(yè)項目能夠采取市場化經(jīng)營方法，向民間資本轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)或經(jīng)營權(quán)”，“深入深化市政公用事業(yè)體制改革。主動引入市場競爭機制，大力推行市政公用事業(yè)投資主體、運行主體招標制度，建立健全市政公用事業(yè)特許經(jīng)營制度”。所以，水務(wù)行業(yè)深入發(fā)展關(guān)鍵，就是資本起源專業(yè)化和社會化。3、水價上漲仍有空間近期全國各地水價上調(diào)，使得水價改革預(yù)期漸熱。到間，中國36個關(guān)鍵城市居民生活用水自來水價格年均增加率為4.69%、污水處理費年均增加率為11.9%。從國外部分城市供水運行較成功經(jīng)驗看，居民家庭水費應(yīng)和電費開支相當，居民用水需求價格曲線在水費支出占個人收入4%左右達成均衡。而中國現(xiàn)在城區(qū)家庭水費、電費開支懸殊（電費幾倍于水費），水消費僅占個人收入1.2%。建設(shè)部在《城鎮(zhèn)缺水問題研究》中指出，為促進公眾節(jié)省用水，水費收入比達成2.5%-3%為宜。所以，水價擁有較大上漲空間。不管從中國水資源稀缺情況還是從推進水務(wù)企業(yè)提升服務(wù)品質(zhì)合理利潤要求，和和國際水價水平進行比較來看，中國現(xiàn)在水價仍有較大上漲空間。4、價格制訂模式有望轉(zhuǎn)變水務(wù)行業(yè)作為市政公用行業(yè)，長久以來一直是實施政府定價制度。多年來水務(wù)行業(yè)市場化進程發(fā)展快速，水價制訂市場化也是業(yè)內(nèi)專業(yè)人士共同預(yù)期。清華大學(xué)中國水業(yè)政策研究中心認為，未來水價定價政策體系將使水價定價基礎(chǔ)從傳統(tǒng)認識中以資產(chǎn)確定收益轉(zhuǎn)變?yōu)楦鶕?jù)服務(wù)確定收益。5、城鎮(zhèn)一體化建設(shè)需要統(tǒng)籌區(qū)域供水傳統(tǒng)供水模式通常是一個城市設(shè)一個自來水企業(yè)。這種模式在處理城市居民供水需求、保障城鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展方面曾發(fā)揮過主動作用。不過在80年代以后，伴隨鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)興起，水廠數(shù)量眾多，分散經(jīng)營，各水廠技術(shù)力量微弱，資金有限，無法發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)。在對水資源開發(fā)利用過程中，缺乏統(tǒng)一計劃，取水口和廢水排放口犬牙交錯。所以，鎮(zhèn)、村水廠不管在處理水質(zhì)和滿足水量需求方面，全部存在著其本身無法克服困難。加大城市供水管網(wǎng)建設(shè)力度，發(fā)展城鎮(zhèn)統(tǒng)籌區(qū)域供水，擴大城鎮(zhèn)供水服務(wù)范圍是確保水資源得到合理利用有效方法之一，符合中國城鎮(zhèn)一體化建設(shè)需要。建設(shè)部最近大力推行以關(guān)鍵城市為中心區(qū)域供水，充足發(fā)揮政府協(xié)調(diào)指導(dǎo)作用，同時利用市場配臵手段，打破行政區(qū)劃束縛，統(tǒng)籌安排，推進空間資源整合和區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施集約利用。6、水務(wù)行業(yè)信息化是行業(yè)發(fā)展肯定趨勢中國水務(wù)行業(yè)信息化發(fā)展已經(jīng)取得了初步成效。住建部在《建設(shè)事業(yè)“十一五”計劃綱要》中明確指出，要研究推廣應(yīng)用信息化關(guān)鍵技術(shù)，推進GIS、GPS和RS集成應(yīng)用技術(shù)研究開發(fā)，提升市政公用事業(yè)管理和服務(wù)信息化水平。北京市在20世紀80年代及以前，分別建立了分析管理系統(tǒng)或決議支持系統(tǒng)，尤其是水務(wù)局成立后，建立了北京水務(wù)數(shù)據(jù)中心和指揮中心，信息鏈路逐步理順，數(shù)據(jù)共享開始推進。上海市提出了數(shù)字水務(wù)理念，依靠上海信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，順應(yīng)該代信息技術(shù)發(fā)展趨勢，以水務(wù)發(fā)展需求為導(dǎo)向、應(yīng)用為關(guān)鍵，建設(shè)了覆蓋全市、城鎮(zhèn)一體防汛自動預(yù)報決議支持系統(tǒng)和防汛信息