鋼鐵與大宗商品行業(yè)周報：能源供應預期收緊與加息博弈

請務必閱讀正文后免責條款部分能源供應預期收緊與加息博弈——鋼鐵與大宗商品行業(yè)周報相關報告《2000-2022年鉑價深度復盤及定價探究——貴金屬行業(yè)系列深度（一推薦）*貴金屬*謝文《——鋼鐵和大宗商品行業(yè)周報：原油延長限《——鋼鐵和大宗商品專題及行業(yè)周報：南華工業(yè)品指數(shù)強勢運行是否對應實體需求好轉推08-13對市場釋放出緊縮預期。鮑威爾在講話中也強化了鷹派立場，根據(jù)美聯(lián)儲最新經濟預測摘要和點陣圖顯示，美聯(lián)儲或將在年內再加息此做出反應，美債收益率持續(xù)上升，標普、納斯達克等美股指數(shù)則紛紛下挫，大宗商品價格也明顯回調，其中以銅最具代表性。另一方面歐央行在上周加息之際，釋放可能結束加息的信號。由于歐元周期可能已接近尾聲，但歐洲仍面臨著長期經濟放緩的壓力。國內快態(tài)勢。消費、投資、工業(yè)生產增速也都超過預期，經濟運行呈現(xiàn)比為-19.1%。終端需求方面，地產政策不斷發(fā)布，限制性政策逐漸低。本周成材數(shù)據(jù)表需雖有改善，但恢復有限，成材產量小幅增加利空鋼價。周初下游節(jié)前備貨情緒尚可，疊加旺季、庫存低位，鋼脹仍較高，年內仍存加息預期，大宗商品價格持跌運行。周五在鐵市場需求表現(xiàn)和情緒將維持良好狀態(tài)，支撐螺紋價格偏強震蕩。2）鐵礦石。本周鐵礦石補庫支撐有所減弱，價格也隨之走弱，鋼廠節(jié)前補庫多以港口現(xiàn)貨為主，因此港口現(xiàn)貨價格支撐較遠期現(xiàn)貨強。展望下周，日均鐵水產量持續(xù)沖高至年內新高，高需求支撐鐵出現(xiàn)回調，我們預計短期鐵礦石價格維持弱勢震蕩。3）煤炭。本周焦炭現(xiàn)貨市場偏強運行。近期煤礦事故頻發(fā)，安全檢查形式依舊來看，焦炭基本面利好較多，下周焦炭價格偏強震蕩，但仍需要重點關注成材利潤情況及下游減產計劃的執(zhí)行等因素變化。動力煤市場穩(wěn)中偏強運行，近期煤礦安全檢查頻繁，礦區(qū)整體產量有所收證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分市場預期。此外國內進口銅仍在持續(xù)流入，下游謹慎消費，銅基本點陣圖釋放較強的鷹派信號可能將抑制后期銅價表現(xiàn)，不過隨著近期中國政策頻出支持經濟增長，有助于扭轉市場情緒。下周節(jié)前低吸備貨需求較強，支撐銅價。我們預計下周滬銅震蕩偏強。2）全部釋放，短期供應將維持穩(wěn)定，海外天然氣罷工問題尚未解決，聯(lián)儲鷹派表態(tài)后，市場風險偏好走低，原油價格高及俄羅斯延長減產仍對原油價格形成支撐。短期來看，減產氛圍支撐油價，需多關注需求及宏觀經濟方面數(shù)據(jù)。長期來看，近兩年美國原油資本開支不高，原油增產空間有限。需求方面，后期國際航.化工：純堿。本周純堿現(xiàn)貨市場持穩(wěn)運行。本周社會庫存有所壘庫，處歷史低位。供應端檢修結束及產能增加等因素，產量繼續(xù)沖高。下游純堿需求較為穩(wěn)定，原材料庫存不高，節(jié)前預計有采購計劃。我們預計短期純堿穩(wěn)中偏弱。證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分31、本周觀點 62、本周行情回顧 82.1、板塊漲跌幅 82.2、主要大宗商品價格行情回顧 92.3、個股漲跌幅前五 103、市場跟蹤 123.1、螺紋鋼 123.2、鐵礦石 133.3、銅 153.4、鋁 173.5、玻璃 193.6、純堿 203.7、焦煤焦炭 223.8、原油 254、重要新聞 274.1、宏觀新聞 274.2、行業(yè)動態(tài) 295、風險提示 31請務必閱讀正文后免責條款部分圖1：重點指數(shù)累計漲跌幅 8圖2：09.18-09.22行業(yè)周漲跌幅（申萬一級指數(shù)） 8圖3：09.18-09.22子行業(yè)周漲跌幅（申萬三級指數(shù)） 9圖4：主要大宗商品價格跟蹤 9圖5：本周鋼鐵板塊領漲個股 10圖6：本周鋼鐵板塊領跌個股 10圖7：本周有色金屬板塊領漲個股 11圖8：本周有色金屬板塊領跌個股 11圖9：本周基礎化工板塊領漲個股 11圖10：本周基礎化工板塊領跌個股 11圖11：本周煤炭及能源板塊領漲個股 12圖12：本周煤炭及能源板塊領跌個股 12圖13：螺紋10-1月價差 12圖14：主要建筑鋼材生產企業(yè)螺紋鋼庫存 12圖15：華東地區(qū)轉爐螺紋鋼(15%廢鋼比)噸鋼利潤 13 13圖17：鐵礦石期貨價格（元/噸） 13圖18：澳大利亞PB粉礦價格（61.5%，青島港元/濕噸） 13圖19：三大礦山鐵礦發(fā)運量 14圖20：澳洲、巴西鐵礦總發(fā)運量 14圖21：中國45港口鐵礦庫存 14圖22：中國45港口鐵礦日均疏港量 14圖23：本周全國247家高爐開工率 15圖24：全國日均鐵水產量(247家) 15圖25：陰極銅期貨收盤價 15圖26：LME3個月銅期貨收盤價 15圖27：國內銅庫存（保稅區(qū)＋SHFE） 16圖28：美國十年期通脹預期 16圖29：本周LME銅庫呈壘庫趨勢，LME銅現(xiàn)貨貼水有所走弱 16圖30：COMEX銅機構凈多頭持倉數(shù)量及占比 17圖31：廣東市場無氧銅桿加工費 17圖32：SHFE鋁價格走勢 17圖33：LME鋁價格走勢 17圖34：現(xiàn)貨鋁價格走勢 18圖35：電解鋁企業(yè)周產量 18圖36：主要市場電解鋁出庫量（萬噸） 18圖37：主要市場電解鋁庫存（萬噸） 18圖38：SHFE鋁庫存（萬噸） 18圖39：LME鋁庫存（萬噸） 18圖40：玻璃主力合約期貨價格 19圖41：平板玻璃現(xiàn)貨價格（元/噸） 19圖42：玻璃現(xiàn)期價差 19圖43：玻璃1-5價差 19圖44：浮法玻璃在產生產線條數(shù) 20請務必閱讀正文后免責條款部分5圖45：浮法玻璃開工率 20圖46：浮法玻璃企業(yè)庫存 20圖47：純堿期貨收盤價 21圖48：輕、重純堿現(xiàn)價走勢 21 21 21圖51：純堿出貨量 21圖52：輕重堿出貨量 21圖53：純堿理論利潤（按生產工藝分類） 22 23 23圖56：國內247家樣本鋼廠煉焦煤庫存 23圖57：國內230家獨立焦化廠煉焦煤總庫存 23圖58：國內230家獨立焦化廠煉焦煤平均可用天數(shù) 23圖59：進口煤炭高企 23圖60：動力煤終端日耗 24圖61：焦炭期貨價格走勢 24圖62：焦炭現(xiàn)價走勢 24圖63：中國粗鋼日均產量 24圖64：國內247家樣本鋼廠焦炭庫存 24圖65：國內247家樣本鋼廠焦炭平均可用天數(shù) 24圖66：布倫特原油期現(xiàn)價走勢 25圖67：布倫特-迪拜現(xiàn)貨價差 25圖68：ESPO-布倫特現(xiàn)貨價差 25圖69：全球商業(yè)航班（7dma） 25圖70：美國丙烷/丙烯表觀消費量 26圖71：美國航煤表觀消費量 26圖72：美國餾分燃料油表觀消費量 26圖73：美國車用汽油表觀消費量 26圖74：美國石油戰(zhàn)略儲備庫存 26圖75：美國原油和石油制品庫存（包括戰(zhàn)略石油儲備） 26表1：重點指數(shù)周表現(xiàn)（09.18-09.22） 8證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分1、本周觀點出緊縮預期。鮑威爾在講話中也強化了鷹派立場，根據(jù)美聯(lián)儲最新經濟預測摘將比預期更為緊縮。市場也對此做出反應，美債收益率持續(xù)上升，標普、納斯達克等美股指數(shù)則紛紛下挫，大宗商品價格也明顯回調，其中以銅最具代表性。另一方面歐央行在上周加息之際，釋放可能結束加息的信號。由于歐元區(qū)經濟仍面臨著長期經濟放緩的壓力。國內方面，8月公布的經濟數(shù)據(jù)顯示經濟基本增速也維持較快態(tài)勢。消費、投資、工業(yè)生產增速也都超過預期，經濟運行呈現(xiàn)平穩(wěn)跡象。但房地產投資仍然回落明顯，下行速度不減，在8月同比為-19.1%。終端需求方面，地產政策不斷發(fā)布，限制性政策逐漸放松，但落實到經濟數(shù)據(jù)上仍舊需要時間。數(shù)據(jù)表需雖有改善，但恢復有限，成材產量小幅增加利空鋼價。周初下游節(jié)前跌運行。周五在鐵礦帶動下，期螺反彈。下周來看，節(jié)前備貨，疊加宏觀利好石。本周鐵礦石補庫支撐有所減弱，價格也隨之走弱，鋼廠節(jié)前補庫多以港口現(xiàn)貨為主，因此港口現(xiàn)貨價格支撐較遠期現(xiàn)貨強。展望下周，日均鐵水產量持續(xù)沖高至年內新高，高需求支撐鐵礦石價格高位震蕩，隨著鋼廠利潤持續(xù)被壓縮，減產壓力會使礦價出現(xiàn)回調，我們預計短期鐵礦石價格維持弱勢震蕩。3）煤炭。本周焦炭現(xiàn)貨市場偏強運行。近期煤礦事故頻發(fā)，安全檢查形式依舊嚴峻，供應呈偏緊態(tài)勢，焦煤價格持續(xù)上漲。鐵水產量震蕩上漲，加之國慶假期臨近，鋼廠補庫行情釋放，焦炭需求支撐較強。綜合來看，焦炭基本面利好較多，下周焦炭價格偏強震蕩，但仍需要重點關注成材利潤情況及下游減產計劃耗小幅回落但處近3年高位，海外焦煤逐步企穩(wěn)，均對價格有所支撐。截至9能擠占火電。預計短期價格偏強震蕩。有色：1）銅。本周銅價呈持續(xù)下跌趨勢運行。宏觀方面，美聯(lián)儲決議前夕資裕，利空銅價。9月美聯(lián)儲暫停加息，符合市場預期。此外國內進口銅仍在持續(xù)流入，下游謹慎消費，銅基本面供強需弱，價格表現(xiàn)較為疲軟，持續(xù)承壓下過隨著近期中國政策頻出支持經濟增長，有助于扭轉市場情緒。下周節(jié)前低吸格上漲疊加原油價格高位，帶動外盤鋁價上行。宏觀層面美國8月證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分7已全部釋放，短期供應將維持穩(wěn)定，海外天然氣罷工問題尚未解決，需求端受原油：供應趨緊疊加美聯(lián)儲加息博弈，本周國際油價小幅回調。周前期，市場場整體庫存處于低位，同時沙特及俄羅斯延長減產仍對原油價格形成支撐。短期來看，減產氛圍支撐油價，需多關注需求及宏觀經濟方面數(shù)據(jù)。長期來看，近兩年美國原油資本開支不高，原油增產空間有限。需求方面，后期國際航班恢復、航煤消費將帶來新增需求驅動?；ぃ杭儔A。本周純堿現(xiàn)貨市場持穩(wěn)運行。本周社會庫存有所壘庫，處歷史低位。供應端檢修結束及產能增加等因素，產量繼續(xù)沖高。下游純堿需求較為穩(wěn)請務必閱讀正文后免責條款部分82、本周行情回顧本周（09.18-09.22，全文同）鋼鐵、有色金屬、基礎化工板塊、煤炭、石油石色金屬/基礎化工板塊/煤炭/石油石化板塊指數(shù)分別下滑0.7%/1.9%/0.7%/0.7%/0.3%，跑輸上證綜指。本周上證綜指成交額環(huán)比下跌9.3%，各板塊成交額環(huán)比均呈現(xiàn)不同幅度的下滑。指數(shù)指數(shù)周漲跌幅（*）月漲跌幅（*）年初至今漲跌幅（*）周成交額（億元）周成交額環(huán)比 SW鋼鐵-0.7%2.4% 圖1：重點指數(shù)累計漲跌幅圖上證綜指SW鋼鐵SW有色金屬80%60%80%60%40%20% 0%-20%-40%2020/1/32020/7/32021/1/32021/7/32022/1/32022/7/32023/1/32023/7/3注：顏色代表：紅色-鋼鐵行業(yè)；橙色-石油石化；紫色-有色板塊細分子行業(yè)中，按申萬三級指數(shù)：板材、特鋼、管材、銅、鋁、黃金、純堿、玻璃制造、動力煤、焦煤、焦炭、煉油化工漲跌幅分別為-0.8%/-0.1%/1.5%/-2.1%/-2.0%/-3.7%/0.0%/0.2%/-0.2%/-1.1%/-2.9%/-0.4%。證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分9螺紋鋼黑色類別螺紋鋼黑色類別商品主力合約09.18-09.22一周趨勢年漲跌幅（%）周漲跌幅（%）月漲跌幅（%）熱軋卷板鐵礦石焦煤有色有色陰極銅鋁鋅黃金白銀能化及建材布倫特原油瀝青PTA天然橡膠純堿玻璃證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分有色：海外能源價格帶動鋁價上行。本周陰極銅/鋁/鋅期貨主力合約最新報價分別為68210/19620/22055元/噸，周環(huán)比分別變動-2.25%/1.47%/0.64%。貴能化及建材：原油及成品油價格回落，化工及建材板塊整體偏強。本周布倫特1.31%/0.65%/2.05%。漲跌幅后五個股包括金嶺礦業(yè)（-4.1%）、海南礦業(yè)（-3.8%）、盛德鑫泰（-圖5：本周鋼鐵板塊領漲個股7%6%5%4%3%2%1%0%6.1%2.2%2.2%1.7%1.6%1.4%*ST西鋼ST廣珠翔樓新材鄂爾多斯華達新材0%-1%-1%-2%-2%-3%-3%-4%-4%-5%-2.4%-2.4%-3.1%-3.4%-3.8%-4.1%河鋼資源寶地礦業(yè)盛德鑫泰海南礦業(yè)金嶺礦業(yè)有色板塊：豐華股份領漲，國城礦業(yè)領跌本周有色金屬板塊漲跌幅前五個股包括豐華股份（+24.4%）、合金投資證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分2.4%2.4%圖7：本周有色金屬板塊領漲個股30%25%20%5%0%24.4%16.7%16.7%9.5%4.6%豐華股份合金投資融捷股份銀邦股份豪美新材0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9%-10%-7.1%-7.4%-7.6%-7.1%-8.7%-9.4%國城礦業(yè)西部材料四川黃金東方鉭業(yè)云南鍺業(yè)國城礦業(yè)基礎化工板塊：藍豐生化領漲，中核鈦白領跌本周基礎化工板塊漲跌幅前五個股包括藍豐生化（+14.7%）、天晟新材跌幅后五個股包括中核鈦白（-18.7%）、中毅達（-13.8%）、凌瑋科技（- 8%6%4%9.8%6.6%.藍豐生化天晟新材禾昌聚合安利股份爭光股份 煤炭及能源板塊：廣匯能源領漲，安泰集團領跌證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分6%5%4%3%2%1%0%..4.4%3.2%2.9%2.6%55%廣匯能源貝肯能源海越能源淮北礦業(yè)云煤能源0% -2% -4% -6% -8%-10%-12%-14%-16%-4.2%-4.3%-4.3%-8.8%-13.8%晉控煤業(yè)安源煤業(yè)準油股份中曼石油安泰集團3、市場跟蹤本周螺紋鋼期價環(huán)比下降。截至9月22日，螺紋鋼主力合約期貨收盤價為377900證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分元/噸2019年2020年2021年2022年元/噸700700200-3000-3001為871.5元/噸，周環(huán)比下降0.9%，月度環(huán)比上漲5.4%，較去年同期上漲（元/濕噸）2020202120222023202020212022202317001500130011009007005001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分2022年2018-202220232022年2018-2022300025002000萬噸 2018年2019年2020年2022年2023年2022年2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月本周鐵礦石基本面供弱需強。本周區(qū)域鋼廠高爐停復產頻發(fā)，日均鐵水產量持本周鐵礦石補庫支撐有所減弱，價格也隨之走弱，鋼廠節(jié)前補庫多以港口現(xiàn)貨為主，因此港口現(xiàn)貨價格支撐較遠期現(xiàn)貨強。展望下周，日均鐵水產量持續(xù)沖高至年內新高，高需求支撐鐵礦石價格高位震蕩，隨著鋼廠利潤持續(xù)被壓縮，證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分x10000x10000%噸，周環(huán)比下降2.2%；LME3個月銅收盤價為8198.5美元/噸，周環(huán)比下降圖25：陰極銅期貨收盤價證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分0注：美國十年期通脹預期等于10年期名義利率扣減十年期0502020/1/22020/7/22021/1/22021/7/22022/本周精銅桿加工費普遍回調，后半周節(jié)前備庫需求刺激消費增長；再生銅桿市5.25%-5.50%區(qū)間不變，符合市場預期，同日美聯(lián)儲公布點陣圖釋放了較強的鷹派信號，銅價相對承壓。由于目前銅價處于相對低位，且臨近國慶長假期，需持續(xù)關注節(jié)前下游需求的變化情況。銅價邊際走弱，消費仍以精銅桿為主，本周五國內各主流市場8mm精銅桿加工費普證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分x10000x10000COMEX銅-非商業(yè)凈多頭持倉數(shù)量（張）100000COMEX銅-凈持倉多頭前8名占比（%）100000800006000040000200000-20000-40000-600002020/1/72021/1/72022/1/72023/1/7403530252050元/噸8mm無氧銅桿加工費2.6mm無氧銅桿加工費200060040020002022/1/42022/4/42022/7/42022/10/42023/1/42023/4/42023/7/42240.5美元/噸，周環(huán)比上漲2.3%，月度環(huán)比上漲3.8%，較去年同期上漲21美元/噸2020202120222023400025002000本周電解鋁供應環(huán)比微增。本周四川地區(qū)稍有復產，云南地區(qū)電解鋁企業(yè)也繼證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分x10000x10000元/噸78767472702023年20222023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月252002019年2020年2021年2022年2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年2021年2022年2023年8070605040302002019年2020年2021年2022年2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月25020002019年2020年2021年2022年2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分圖40：玻璃主力合約期貨價格元/噸20202021202220232500200035003000250020001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 元/噸20202021202220236004002000-200-4001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月元/噸201920202021202220233002000-100-2005月6月7月8月9月10月11月12月證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分20條%% 萬重箱201920202021202220231200010000800060004000200001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分21圖47：純堿期貨收盤價元噸202020212022202340003500300025002000元/噸中國:市場價(中間價):輕質純堿元/噸4000中國:市場價(中間價):重質純堿:全國4000350030002500200002020/1/22021/1/22022/1/22023/1/2本周純堿開工率有所下滑，本周純堿開工率環(huán)比下降1.3pct；周產量為64.09萬噸2019年2020年2021年2022年2023年20060402001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 萬噸萬噸2022/4/212022/7/212022/10/212023/1/212023/4/212023/7/21證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分22元/噸3000氨堿法：純堿利潤元/噸3000250020000 2022/3/312022/6/302022/9/302022/12/312023/3/312023/6/30證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分23202020212022202328002600240022002000550證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分24 2020202020212022202345004000350030002500200015001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月萬噸2019年2020年2021年2022年2023年萬噸2019年2020年2021年2022年2023年天82019年2020年2021年2022年2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分253.1%。WIT原油期貨結算價為90.03美元/桶，較上周下降0.74美元/桶（-美元/桶美元/桶期貨結算價美元/桶美元/桶現(xiàn)貨價:原油:英國布倫特Dtd0002020/1/22021/1/22022/1/22023美元/桶2020年2021年2022年2023年20502019年20222019年2022年2021年 2020年2023年美元/桶2020年2021年2022年2023年0086422月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分26需求方面，本周油品消費表現(xiàn)尚可。本周全球商業(yè)航班數(shù)高位運行，7天移動萬桶/日2019202020212022202320040200圖74：美國石油戰(zhàn)略儲備庫存圖75：美國原油和石證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分274、重要新聞（新京報）向綠色低碳轉變，生產和生活領域能效大幅提升。此次報告的編寫人之一、國務院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所副所長郭焦鋒表示，用一句話概括我支出再度引發(fā)爭議、政府面臨停擺之際，美國的財政前景堪憂。據(jù)悉，如果國擺危機。引發(fā)了人們對歐洲最大經濟體通脹進一步放緩的希望。由于俄烏沖突的影響，證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分282023.09.20央行：推動存量房貸利率調整工作平穩(wěn)有序落地（中新經緯）民利息負擔，顯著增強消費能力。本次政策調整利好是中長期的，可持續(xù)為近幾年較高利率貸款買房的家庭減少支出，支持提升居民消費能力，有效促進消費增長。下一步，人民銀行將繼續(xù)密切關注市場動態(tài)，維護好市場競爭秩序，推動存量房貸利率調整工作平穩(wěn)有序落地。2023.09.21歐盟發(fā)布新的能源效率指令（界面新聞）進一步減少對化石燃料的依賴等。歐盟能源效率措施側重于推動政策領域改革，并在歐盟成員國推動統(tǒng)一政策，在工業(yè)、公共部門、建筑、能源供應部門引入2023.09.21英國將禁止銷售新汽油和柴油汽車推遲至2032023.09.21俄羅斯暫時禁止向大多數(shù)國家出口燃料，以應對短缺問題（金俄羅斯政府周四表示，為了穩(wěn)定國內市場，俄羅斯已暫時禁止向四個前蘇聯(lián)加盟共和國以外的所有國家出口汽油和柴油，并立即生效。俄羅斯表示，這項禁令不適用于根據(jù)政府間協(xié)議向莫斯科領導的歐亞經濟聯(lián)盟成員國供應的燃料。歐亞經濟聯(lián)盟包括白俄羅斯、哈薩克斯坦、亞美尼亞和吉爾吉斯斯坦。聲明顯示，政府還建立了每日監(jiān)測燃料采購情況，以滿足農業(yè)生產者的需求，并及時稅（界面新聞）布匯率掛鉤。俄羅斯政府指出，根據(jù)盧布匯率水平，清單上絕大多數(shù)種類商品證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分29月以來低位。50.2（上海證券報、中國證券網）2023.09.22工信部：中方愿與德方、歐方加強中小企業(yè)領域交流合作（證和信息化部副部長徐曉蘭在致辭中表示，中方愿與德方、歐方加強中小企業(yè)領域交流合作，發(fā)揮互補優(yōu)勢，開拓市場潛力，攜手促進世界經濟包容可持續(xù)發(fā)展。探索建立中小企業(yè)合作機制，充分發(fā)揮中小企業(yè)在支撐全球產業(yè)鏈供應鏈效率、韌性、活力等方面的作用，進一步促進雙方中小企業(yè)實現(xiàn)互利共贏。合力拓展中小企業(yè)合作廣度，加強在新能源汽車、新一代信息技術、未來產業(yè)等領域的合作。2023.09.18梅賽德斯-奔馳與SteelDynamics達成鋼材供應協(xié)議（界面新2023.09.18德國擬逐步淘汰化石燃料供暖（中國化工報）證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分