管理信息化CRM客戶關(guān)系項目CRM需求分析

需求分析2.功能模塊2.1登錄需要登陸的人員，對于不同的身份，他們的權(quán)限是不一樣的。當(dāng)用戶輸入ID和否則查詢數(shù)一個地點登正確，則提仍顯示當(dāng)前頁面！用例版本,1.0優(yōu)先級,5老板、,銷售員,登錄,經(jīng)理,登錄,老板,登錄3.用戶類型,Y,該用戶的身份,選擇項4.在線狀態(tài),Y,該用戶的在線狀態(tài),默認(rèn)為：否2.2工作臺工作臺就是一個得力的秘書、可以隨時的告訴自己今天的日程安排和工作重點。主要功能包括：2.2.1.菜單分為兩級，主菜單和子菜單。2.2.2.快速添加客戶用例版本,1.0優(yōu)先級,5老板、,銷售員,處理,經(jīng)理,處理,老板,處理1.主菜單名,該登錄用戶角色的主菜單名,從數(shù)據(jù)庫中獲取該用戶角色的主權(quán)限菜單名。點擊該主菜單名則打開子級菜單。2.子菜單名,該登錄用戶角色的子菜單名,根據(jù)主菜單名獲取子級菜單的名稱。后置條件,根據(jù)各個菜單進(jìn)行不同的操作。特點是可以同時新建企業(yè)客戶和建立聯(lián)系人信息。錄入信息較為容易。料有限的情況。用例版本,1.0優(yōu)先級,5老板、,銷售員,處理,經(jīng)理,處理,老板,處理,客戶,新增觸發(fā)條件,工作臺點擊“快速新建客戶”輸出,顯示“添加成功，是否查看剛才記錄”對話框，點擊“確定”則跳轉(zhuǎn)到查詢所有客戶面，顯示剛才添加的信息。點擊“取消”則跳轉(zhuǎn)到工作臺。1.客戶名稱,Y,該客戶的名稱,2.助記名稱,Y,幫助用戶快速記憶的名稱,3.種類,Y,客戶類型：4.聯(lián)系人姓名,,聯(lián)系人的姓名,5.電話,,聯(lián)系人的電話號碼,6.手機,,聯(lián)系人的手機號碼,7.郵件地址,,聯(lián)系人的郵件地址,8.備注,,聯(lián)系人的備注,記錄該客戶的一些情況。9.記錄人,Y,新建該客戶的操作人,默認(rèn)為當(dāng)前操作員10.記錄時間,Y,新建該客戶的時間,默認(rèn)為當(dāng)前日期+時間后置條件,提示成功，可以通過檢索方式驗證。2.2.3.快速新建來電只用于記錄客戶無關(guān)性，或者來不及查找客戶的臨時記錄?？梢詥为毑僮鳈?quán)限(比如：您幫助旁邊工位的同事接了電話，記在快速來電，可用例版本,1.0優(yōu)先級,5老板、,銷售員,處理,經(jīng)理,處理,老板,處理,客戶,發(fā)起源觸發(fā)條件,工作臺點擊“快速新建來電”輸出,顯示“添加成功，是否查看剛才記錄”對話框，點擊“確定”則跳轉(zhuǎn)到查詢所有快速來電界面，顯示剛才添加的信息。點擊“取消”則跳轉(zhuǎn)到工作臺。1.內(nèi)容,Y,該客戶的來電內(nèi)容,2.分類,Y,線索3.是否處理,Y,是4.記錄人,Y,新建該客戶的操作人,默認(rèn)為當(dāng)前操作員5.記錄時間,Y,新建該客戶的時間,默認(rèn)為當(dāng)前日期+時間后置條件,提示成功，可以通過檢索方式驗證。2.2.4.消息。有未讀消息是，消息圖標(biāo)要閃。接收消息用例：用例版本,1.0優(yōu)先級,5老板、,銷售員,處理,經(jīng)理,處理,老板,處理觸發(fā)條件,工作臺點擊“查看消息”1.內(nèi)容,接收到消息的內(nèi)容,顯示在表格中的第一列，超出范圍則用......代替。姓名。后置條件,可以返回工作臺，可以發(fā)送消息，也可以進(jìn)行檢索。用例版本,1.0優(yōu)先級,5老板、,銷售員,處理,經(jīng)理,處理,老板,處理接收人,Y,接收的人員,選擇項。消息內(nèi)容,Y,要發(fā)送的消息,發(fā)送人,Y,發(fā)送消息的人員,默認(rèn)為當(dāng)前用戶。發(fā)送時間,Y,發(fā)送消息的時間,默認(rèn)為當(dāng)前系統(tǒng)時間。閱讀狀態(tài),Y,接收人是否已經(jīng)閱讀,默認(rèn)沒有閱讀。狀態(tài),Y,是否已經(jīng)刪除,默認(rèn)為沒有刪除后置條件,可以返回工作臺，可以發(fā)送消息，也可以進(jìn)行檢索。2.2.5.身份確認(rèn)登錄后的身份確認(rèn)。：用戶公司名、用戶名稱、日期。1.用戶ID,Y,該用戶的ID,默認(rèn)為當(dāng)前操作員的ID2.身份確認(rèn),Y,該層的ID,頁面上身份確認(rèn)層的ID輸出：型用戶名稱你好！2.2.6.自我激勵中的成就感。獲得一份輕松樂觀的心情。該數(shù)據(jù)是動態(tài)生成，用戶看到的都是最新的數(shù)據(jù)。1.自我激勵,Y,該層的ID,頁面上自我激勵層的ID輸出：2.實際回款額,本月該員工收到的實際總回款,用藍(lán)色標(biāo)識，前面加“￥”符號。如：6.新增合約額,本月該員工的實際新增合約額,用藍(lán)色標(biāo)識，前面加“￥”符號。如：00己指定目指定的內(nèi)容有：1.目標(biāo)回款額,Y,該月目標(biāo)回款額,2.目標(biāo)簽約額,,該月目標(biāo)簽約額,3.目標(biāo)新增客戶,,該月目標(biāo)新增的客戶,4.指定目標(biāo)人員,Y,指定目標(biāo)的人,默認(rèn)為當(dāng)前用戶。5.備注,,指定目標(biāo)的額備注,現(xiàn)：、老板用戶可以給所有的員工指定目標(biāo)，可以給某個部門指定目標(biāo)，給某個部不能再次指定，但是可以修改目標(biāo)。指定目標(biāo)后銷售經(jīng)理不能再修改目標(biāo))。每個員工都可以給自己制定計劃。計劃內(nèi)容：1.計劃回款額,Y,該月計劃回款額,2.備注,,備注,3.計劃人,Y,指定該計劃的人員,默認(rèn)當(dāng)前用戶。2.2.8.熱點客戶2.2.7.銷售情況比，把全年每月的銷售業(yè)績直觀的反應(yīng)出來。輔助您從宏觀把握全局。(采用柱狀圖顯示方式)不需要具體數(shù)字的顯示，只有把鼠標(biāo)移上去才能看到每月目標(biāo)值和完成值。這樣設(shè)計是因為大家的銷售目標(biāo)大多情況下是互相保密的。看個人的銷售情況。也可以查看自己的銷售情況。情況。1.銷售情況,Y,該層的ID,頁面上銷售情況層的ID輸出：詳細(xì)數(shù)據(jù)，顯示所有時直接顯示詳細(xì)數(shù)據(jù)。示詳細(xì)數(shù)據(jù)，顯示所有時直接顯示詳細(xì)數(shù)據(jù)。詳細(xì)數(shù)據(jù)，顯示所有時直接顯示詳細(xì)數(shù)據(jù)。4.月份,統(tǒng)計的月份,是第一提醒模塊。幫助您在客戶的海洋中淘金?？蛻艟嚯x成功越近，熱度越高，顏色變紅。候，我們要及時的取消該客戶的熱點，避免干擾熱點、分散我們的跟單精力。符合以下特征的就是熱點客戶：該月熱點沒有分類的客戶。,客戶距成功越近，顏色用紅色表示，其余都用黑色，鼠標(biāo)懸浮顯示該單的簽約額。熱點是新的客戶,客戶距成功越近，顏色用紅色表示，其余都用黑色，鼠標(biāo)懸浮顯示該單的簽約額。熱點是老的客戶,客戶距成功越近，顏色用紅色表示，其余都用黑色，鼠標(biāo)懸浮顯示該單的簽約額。2.2.9.7日內(nèi)日程跟單方式：一個一個具體的銷售行為。銷售行為分為：電話、郵件、在線方式、商務(wù)約見、客戶會議等種類。這些具體的行為，都是通過待辦任務(wù)和日程來安排管理。用日程來安排未來事項。不需要確認(rèn)，過期就結(jié)束提醒。新增日程：用例版本,1.0優(yōu)先級,5老板、,銷售員,處理,經(jīng)理,處理,老板,處理觸發(fā)條件,在工作臺的日程提醒模塊新建日程，在客戶視圖，銷售機會中可以直接新建于該客戶的相關(guān)日程。1.主題,Y,日程主題,2.客戶,,與那個客戶相關(guān)。,瀏覽客戶，查出客戶的信息?？梢?.聯(lián)系人,,與那個聯(lián)系人相關(guān),選擇項。6.描述,,該日要做什么,8.創(chuàng)建人,Y,創(chuàng)建的人員,默認(rèn)為當(dāng)前操作員2.填寫日程主題(必填)3.在客戶視圖、銷售機會視圖中，客戶自動填寫。4.如果在其他位置新建與某個客戶相關(guān)的日程，要選擇客戶。日程在新建時沒有選擇客戶，保存后客戶位置則無法更改。6.填寫日期，和其他項7.點擊“保存”也可以在行動歷該數(shù)據(jù)。用例版本,1.0優(yōu)先級,5老板、,銷售員,處理,經(jīng)理,處理,老板,處理觸發(fā)條件,在工作臺的日程提醒模塊編輯日程，在客戶視圖，銷售機會中可以直接編輯于該客戶的相關(guān)日程。1.主題,Y,日程主題,2.客戶,,與那個客戶相關(guān)。,瀏覽客戶，查出客戶的信息。可以3.聯(lián)系人,,與那個聯(lián)系人相關(guān),選擇項。6.描述,,該日要做什么,8.修改人,Y,修改的人員,默認(rèn)為當(dāng)前操作員2.填寫日程主題(必填)3.在客戶視圖、銷售機會視圖中，客戶自動填寫。4.如果在其他位置新建與某個客戶相關(guān)的日程，要選擇客戶。日程在新建時沒有選擇客戶，保存后客戶位置則無法更改。6.填寫日期，和其他項7.點擊“保存”后置條件,更新后的日程替換更新前的數(shù)據(jù)，并出現(xiàn)在日程模塊列表中。程：用例版本,1.0優(yōu)先級,5老板、,銷售員,處理,經(jīng)理,處理,老板,處理觸發(fā)條件,在工作臺的日程提醒模塊刪除日程，在客戶視圖，銷售機會中可以直接刪除于該客戶的相關(guān)的這一個日程。后置條件,更新日程信息列表。當(dāng)天，只提醒七天內(nèi)的)1.日程提醒,Y,該層的ID,頁面上日程提醒層的ID3.客戶名稱,客戶的名稱,2.2.10.待辦任務(wù)待辦任務(wù)：特點：必須經(jīng)過人工確認(rèn)任務(wù)結(jié)束、才能消除提醒。在工作臺的提醒，又根據(jù)任務(wù)完成期限，分為：七日內(nèi)、七日后、無日期和超期。有利于我們對未來事務(wù)的整體安排。任務(wù)的小圖標(biāo)代表的含義：色圓點表示：這個任務(wù)是自己派發(fā)給別人的。需要監(jiān)督推進(jìn)和確認(rèn)執(zhí)行結(jié)果。新建任務(wù)：用例版本,1.0優(yōu)先級,5老板、,銷售員,處理,經(jīng)理,處理,老板,處理新建任務(wù)1.主題,Y,待辦任務(wù)主題,2.客戶,,與那個客戶相關(guān)。,瀏覽客戶，查出客戶的信息。可以3.聯(lián)系人,,與那個聯(lián)系人相關(guān),選擇項。4.優(yōu)先,,高中6.執(zhí)行人,,把任務(wù)交予的人員。,選擇項?？梢赃x擇單個用戶，也可以選擇多個用戶。7.任務(wù)狀態(tài),,未結(jié)束、8.行動描述,,任務(wù)的詳細(xì)安排,10.創(chuàng)建人,Y,創(chuàng)建的人員,默認(rèn)為當(dāng)前操作員2.填寫任務(wù)主題(必填)3.在客戶視圖、銷售機會視圖中，客戶自動填寫。4.4.如果在其他位置新建與某個客戶相關(guān)的任務(wù)，要選擇客戶。5.5.注意：如果客戶的任務(wù)在新建時沒有選擇客戶，保存后客戶位置則無法更改。6.6.聯(lián)系人：客戶填寫后，自動出現(xiàn)客戶相關(guān)的聯(lián)系人，供選擇，不允許填寫。7.7.填寫完成期限。8.8.執(zhí)行人：如果是給自己的待辦任務(wù)，可以不填寫，系統(tǒng)默認(rèn)為自己執(zhí)行；如果是給他人的任務(wù)或者自己和他人共同完成的任務(wù)，則需要在執(zhí)行人前面打勾。9.9.創(chuàng)建人自動為用戶自己。10.10.狀態(tài)缺省為：未結(jié)束。11.11.創(chuàng)建時間默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前時間。12.12.行動描述中可以填寫對任務(wù)的詳細(xì)要求。后置條件,任務(wù)出現(xiàn)在待辦任務(wù)模塊列表中。也可以在行動歷該數(shù)據(jù)。修改待辦任務(wù)：用例版本,1.0優(yōu)先級,5老板、,銷售員,處理,經(jīng)理,處理,老板,處理新建任務(wù)1.主題,Y,待辦任務(wù)主題,2.客戶,,與那個客戶相關(guān)。,瀏覽客戶，查出客戶的信息?？梢?.聯(lián)系人,,與那個聯(lián)系人相關(guān),選擇項。4.優(yōu)先,,高中6.執(zhí)行人,,把任務(wù)交予的人員。,選擇項?？梢赃x擇單個用戶，也可以選擇多個用戶。7.任務(wù)狀態(tài),,未結(jié)束、8.行動描述,,任務(wù)的詳細(xì)安排,10.修改人,Y,修改的人員,默認(rèn)為當(dāng)前操作員15.填寫任務(wù)主題(必填)16.在客戶視圖、銷售機會視圖中，客戶自動填寫。17.4.如果在其他位置修改與某個客戶相關(guān)的任務(wù)，要選擇客戶。注意：如果客戶的任務(wù)在新建時沒有選擇客戶，保存后客戶位置則無法更改。19.6.聯(lián)系人：客戶填寫后，自動出現(xiàn)客戶相關(guān)的聯(lián)系人，供選擇，不允許填寫。20.7.填寫完成期限。21.8.執(zhí)行人：如果是給自己的待辦任務(wù)，可以不填寫，系統(tǒng)默認(rèn)為自己執(zhí)行；如果是給他人的任務(wù)或者自己和他人共同完成的任務(wù)，則需要在執(zhí)行人前面打勾。22.9.創(chuàng)建人自動為用戶自己。23.10.狀態(tài)缺省為：未結(jié)束。24.11.創(chuàng)建時間默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前時間。25.12.行動描述中可以填寫對任務(wù)的詳細(xì)要求。保存”。后置條件,任務(wù)出現(xiàn)在待辦任務(wù)模塊列表中。任務(wù)：1.狀態(tài),Y,該任務(wù)存在的狀態(tài)是否,刪除一般為“否”1.待辦任務(wù),Y,該層的ID,頁面上待辦任務(wù)層的ID示該待辦任務(wù)剛分配②表示該任務(wù)接近完成1.類型,批量用戶任務(wù)2.任務(wù)主題,任務(wù)的主題,采用超鏈接方式顯示。3.任務(wù)狀態(tài),任務(wù)執(zhí)行的狀態(tài),未結(jié)束。2.2.11.內(nèi)部公告部公告。：用例版本,1.0優(yōu)先級,5老板、,銷售員,處理,經(jīng)理,處理,老板,處理1.標(biāo)題,Y,內(nèi)部公告的標(biāo)題,2.置頂,,是3.分類,,重要的程度4.發(fā)布人,Y,發(fā)布該公告的人員,默認(rèn)為當(dāng)前用戶。5.發(fā)布日期,Y,發(fā)布該公告的日期,默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前日期，格式為：6.接收人,,接收該公告的人員,缺省為所有用戶，選擇項7.內(nèi)容,,該公告的內(nèi)容,告”后置條件,發(fā)布后，接收人就會及時收到該公告信息。修改內(nèi)部公告：用例版本,1.0優(yōu)先級,5老板、,銷售員,處理,經(jīng)理,處理,老板,處理1.標(biāo)題,Y,內(nèi)部公告的標(biāo)題,2.置頂,,是3.分類,,重要的程度,選擇項4.修改人,Y,發(fā)布該公告的人員,默認(rèn)為當(dāng)前用戶。5.修改日期,Y,發(fā)布該公告的日期,默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前日期，格式為：6.接收人,,接收該公告的人員,缺省為所有用戶，選擇項7.內(nèi)容,,該公告的內(nèi)容,部公告”后置條件,發(fā)布后，接收人就會及時收到該公告信息。公告：1.狀態(tài),Y,該公告存在的狀態(tài)是否,刪除一般為“否”1.內(nèi)部公告列表,Y,該層的ID,頁面上內(nèi)部公告層的ID內(nèi)部公告。黑色表示內(nèi)有看過該公告。2.2.12.工作總結(jié)a)復(fù)結(jié)的內(nèi)容：增客戶、簽署合約、回款和今天發(fā)生的費用。(當(dāng)日工作的客觀展現(xiàn))銷售人員當(dāng)日工作的主管評定。對今天的工作有總結(jié)和分析。從明天的待辦任務(wù)和日程中自動讀取。凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。1.工作總結(jié)列表,Y,該層的ID,頁面上工作總結(jié)層的ID用例版本,1.0優(yōu)先級,5老板、,銷售員,處理,經(jīng)理,處理,老板,處理”1.今日總結(jié),Y,對今天的工作有總結(jié)分析。,2.明日計劃,Y,可以自動獲取明天的待辦任務(wù)和日程。,3.發(fā)表人,Y,寫該日志的人員不能,默認(rèn)為當(dāng)前用戶4.發(fā)表時間,Y,寫該日志的時間,默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前時間，格式為、新增客戶、簽署合約、今天發(fā)生的費用。后置條件,可以點擊查看日志去看日志。用例版本,1.0優(yōu)先級,5老板、,銷售員,處理,經(jīng)理,處理,老板,處理觸發(fā)條件,在日志模塊中，點擊刪除“日志”1.狀態(tài),Y,日志存在的狀態(tài)。,后置條件,可以點擊查看日志去看日志?；貜?fù)日志：(銷售經(jīng)理以上才能看到)用例版本,1.0優(yōu)先級,5老板、,銷售員,處理,經(jīng)理,處理,老板,處理觸發(fā)條件,在日志模塊中，點擊刪除“日志”1.回復(fù),Y,對該日志的回復(fù)內(nèi)容。,2.回復(fù)人,Y,回復(fù)該日志的人員,默認(rèn)為當(dāng)前用戶2.日志內(nèi)容,該日志的內(nèi)容,采用超鏈接的方式顯示，超出范圍的則用......顯示。4.發(fā)表人,該日志的發(fā)表人,后置條件,可以點擊查看日志去看日志。2.2.13.行動歷史行動歷史用于管理已發(fā)生的事務(wù)記錄。行動歷史用于記錄已經(jīng)發(fā)生過的事務(wù)，不會出現(xiàn)提醒。1.行動歷史列表,Y,該層的ID,頁面上行動歷史層的ID用例版本,1.0優(yōu)先級,5老板、,銷售員,處理,經(jīng)理,處理,老板,處理客戶視圖的行動歷史模塊。銷售機會的行動歷史模塊。1.主題,Y,待辦任務(wù)主題,2.客戶,,與那個客戶相關(guān)。,瀏覽客戶，查出客戶的信息?？梢?.聯(lián)系人,,與那個聯(lián)系人相關(guān),選擇項。4.優(yōu)先,,高中6.執(zhí)行人,,把任務(wù)交予的人員。,選擇項?？梢赃x擇單個用戶，也可以選擇多個用戶。7.任務(wù)狀態(tài),,未結(jié)束、8.行動描述,,任務(wù)的詳細(xì)安排,10.創(chuàng)建人,Y,創(chuàng)建的人員,默認(rèn)為當(dāng)前操作員。后置條件,任務(wù)出現(xiàn)在待辦任務(wù)模塊列表中。也可以在行動歷該數(shù)據(jù)。行動歷史包含的功能有：人員/完成狀態(tài)分布人員/拜訪客戶數(shù)量客戶練習(xí)次數(shù)。2.2.14.30天內(nèi)及過期應(yīng)收款據(jù)集中提醒。(顯示前十條)1.過期應(yīng)收款列表,Y,該層的ID,頁面上30天內(nèi)及過期應(yīng)收款層的ID示。2.2.15.未處理快速來電記錄處理過的來電記錄列表。1.未處理快速來電列表,Y,該層的ID,頁面上未處理快速來電列表層的ID來電內(nèi)容,客戶來電的內(nèi)容,采用超鏈接的方式顯示。顯示超出范圍的用......表示。2.2.16.未處理客戶投訴處理的客戶投訴列表。1.未處理客戶投訴列表,Y,該層的ID,頁面上未處理客戶投訴列表層的ID投訴內(nèi)容,客戶投訴的內(nèi)容,采用超鏈接的方式顯示。顯示超出范圍的用......表示。2.2.17.合同交付提醒交付管理中的交付計劃提醒。1.合同交付提醒,Y,該層的ID,頁面上合同交付提醒層的ID3.客戶名稱,客戶的名稱,2.3客戶模塊客戶首先分為:企業(yè)客戶和個人客戶。的客戶2.普通客戶:已成交的客戶4.代理商:代理商、分銷商5.合作伙伴:合作伙伴6.失效客戶:多久沒有聯(lián)系的客戶?？蛻粼诟鱾€不同商務(wù)階段或者角色，管理的側(cè)重是有所不同的。比如：潛在客戶，重在客戶需求的售前需求，方案解決等;普通客戶重在客戶的合同執(zhí)行和交付等。7.新建企業(yè)客戶和個人客戶是有所不同的，個客戶在新建的時功能需求:客戶:根據(jù)客戶的功能分類又分為:1.客戶高級查詢2.客戶視圖3.客戶數(shù)據(jù)分類4.客戶快速查詢5.客戶的基本信息例表2.3.1.客戶:2.3.2.客戶用例圖:2.3.3.新建個人客戶:,5,銷售員,添加，查詢、修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息,銷售經(jīng)理,添加，查詢、修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息。,老板,添加，查詢、修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息。1.客戶名稱,Y,客戶信息相應(yīng)的名稱,在什么地方可能會用2助記名稱,Y,公司簡稱,種類的備注3.客戶關(guān)系等級,Y,低熱、中熱、高熱,關(guān)系是否密切4.種類,Y,潛在客戶(計劃采購、很感興趣、等待推進(jìn)時機)、普通客戶(偶爾購買、長期規(guī)律購買)VIP客戶(大客戶、樣板客戶、一次的客戶6.客戶來源,N,客戶是怎么來的,電話來訪,客戶介紹、互聯(lián)網(wǎng)。7.價格評估,N,評估客戶所出價格是高還是低.,高、低Y通、中期溝通、,見名稱解釋9.狀態(tài),N,跟蹤、成功、失敗、10.客戶網(wǎng)址,N,該公司的網(wǎng)址,11.附件,Y,把客戶的相片上傳或一些客戶資料上傳,只能是圖片，或客戶資料11.行業(yè),N,做哪一行的,,,13.年齡,N,年齡,年，月，日格式Y(jié),電話,,,16.手機,N,,手機號碼，最少11位，最多11位,,17.客戶地址,N,住址,所住地方,,18.電子郵件,N,郵件,必須是正確的郵件格式,,20.地區(qū),N,屬于那個地方的,中國,,21.客戶編號,,編號,,,22.添加人,,是誰添加的,登錄者在登錄之后進(jìn)行添加,,23.人員數(shù)量,N,有多少人,共多少人輸出,,輸出項,,描述,備注,,客戶名稱,,客戶信息相應(yīng)的名稱,在什么地方可能會用,,助記名稱,,公司簡稱,種類的備注,,客戶來源,,客戶是從何而來,自己來，銷售員介紹來的，經(jīng)理帶過來的,,種類,,是什么樣的客戶,潛在客戶：沒有進(jìn)行過交易的客戶一次的客戶,,客戶關(guān)系等級,,是高熱還是低熱或是,,創(chuàng)建時間,,什么時候發(fā)現(xiàn)的,時間類型，年、月、日、默認(rèn)是當(dāng)前時間.1)新建功能:a)點擊新增客戶進(jìn)入個人客戶，點擊“新建”b出“新增”事務(wù)窗口c)添加上述對話窗體中的信息(客戶名稱、客戶種類、發(fā)現(xiàn)時間等)后，點擊保存。其中附件不能大于d)添加信息完成后，點擊保存即完成。e)其它操作如備選流1)、2)、3)f)新增個人客戶的話，在新建的時候直接建立了聯(lián)系人。詢分為快速查詢、高級查詢、帶條件查詢、查詢?nèi)俊２樵內(nèi)渴?窗體一加載的時候顯示出來。帶條件查詢:根據(jù)條件例:按姓查詢所有姓譚的,就把所有姓譚的信詢出來。a數(shù)據(jù)。b上傳的附件信息,上傳信息包括圖片，資料。c點擊客戶信息，顯示相應(yīng)客戶信息d圖，查詢所有的客戶應(yīng)的信息。e)點擊查詢?nèi)?把所有的客戶信息多顯示出來。f)點擊查詢帶條件查詢，例：把所有北京的所有潛在客戶信息查詢出來。b)編輯:a)點擊相應(yīng)按鈕，進(jìn)入編輯界面g)刪除:a)點擊相應(yīng)日期下的客戶信息條目下的刪除按鈕b)點擊”刪除”則刪除相應(yīng)的客戶信息(刪除信息進(jìn)入回收站，手動可恢復(fù))c)刪除，如果客戶正在進(jìn)行跟蹤的話，那就不可以刪除。當(dāng)客戶信息跟蹤失敗的話。就可以進(jìn)行刪除。新增、修改或刪除客戶信息成功，可以通過檢索的方式可以驗證。2.3.4.修改個人客戶:,5,銷售員,添加，修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息,銷售經(jīng)理,添加，修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息，輸入,輸入項,,描述,備注1.客戶名稱,,客戶信息相應(yīng)的名稱,在什么地方可能會用2助記名稱,,公司簡稱,種類的備注3.種類,,潛在客戶(計劃采購、很感興趣、等待推進(jìn)時機)、普通客戶(偶爾購買、長期規(guī)律購買)VIP客戶(大客戶、樣板客戶、一次的客戶4.價格評估,,評估客戶所出價格是高還是低.,高，低5.階段,,初期溝通、立項評估、、方案制定、競爭、商務(wù)談判、1)新建功能:a)點擊修改進(jìn)入個人客戶，點擊“修改按鈕”b出“修改”事務(wù)窗口c)修改:只要修改客戶名稱，助記名稱、客戶種類、階段、價格評估。客戶的有些信息是不能更改的，比如聯(lián)系人，不能更改把它設(shè)置為默認(rèn)值。d)修改：有些信息當(dāng)點擊修改按鈕彈出窗體的時候一些信息自己帶出。e)其它操作如備選流1)、2)、3)f)改成功就跳轉(zhuǎn)到客戶信息界面、把要顯示的數(shù)據(jù)查詢出來。2.帶條件查詢可跟據(jù)客戶名稱、種類來進(jìn)行查詢。戶的一某條信息，會把這條有所有信息查詢出來。用，也可以把它修改成為可用。修改客戶信息成功，可以通過檢索的方式可以驗證。2.3.5.添加企業(yè)客戶:,5,銷售員,添加，修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息,銷售經(jīng)理,添加，修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息，必填,企業(yè)客戶相應(yīng)的名稱,在什么地方可能會用2.企業(yè)客戶關(guān)系等級,Y,低熱、中熱、高熱,高。低。3.企業(yè)聯(lián)系人,必填,企業(yè)客戶聯(lián)系人,在添加頁面添加4.企業(yè)客戶種類,Y,潛在客戶(計劃采購、很感興趣、等待推進(jìn)時機)、普通客戶(偶爾購買、長期規(guī)律購買)、VIP客戶(大客戶、樣板客戶、一次的客戶5.創(chuàng)建時間,Y,發(fā)現(xiàn)客戶的時間,默認(rèn)當(dāng)前時間(yyyy-MM-dd)6.客戶來源,N,客戶是怎么來的,電話來訪,客戶介紹、互聯(lián)網(wǎng)。N,高，低12.階段,Y,初期溝通、立項評估、、方案制定、競爭、商務(wù)談判、14.狀態(tài),N,跟蹤、成功、失敗、18.附件,Y,把客戶的相片上傳或一些客戶資料上傳,只能是圖片，或客戶資料19.行業(yè),N,做哪一行的,20.人員規(guī)模,N,有多少人,21.信用等級,N,信用度是多少,Y,電話,,必須是正確的郵件格式。輸出,,輸出項,,描述,備注,,客戶名稱,,客戶信息相應(yīng)的名稱,在什么地方可能會用,,客戶來源,,客戶是怎么來的,電話來訪,客戶介紹、互聯(lián)網(wǎng)。,,種類,,潛在客戶(計劃采購、很感興趣、等待推進(jìn)時機)、普通客戶(偶爾購買、長期規(guī)律購買)、VIP客戶(大客戶、樣板客戶、一次的客戶,,客戶關(guān)系等級,,是高熱還是低熱或是,,創(chuàng)建時間,,添加時間,時間類型，年、月、日、默認(rèn)是當(dāng)前1)新建功能:a)點擊新增客戶進(jìn)入企業(yè)客戶界面，點擊“新建”b出“新增”事務(wù)窗口c)添加上對話窗體中的信息(客戶名稱、客戶種類、發(fā)現(xiàn)時間等)后，點擊保存。其中附件不能大于5M。d在添加客戶信息。d)添加信息完成后，點擊保存即完成e)其它操作如備選流1)、2)、3)f)企業(yè)客戶要添加聯(lián)系人，而個人客戶不要添加聯(lián)系人。聯(lián)系人是可以修改的。詢分為快速查詢、高級查詢、帶條件查詢、查詢?nèi)?。查詢?nèi)?窗體一加載的時候顯示出來。帶條件查詢:根據(jù)條件例:按姓查詢所有姓譚的,就把所有姓譚的信息查詢出來。i)點擊附件，顯示上傳的附件信息j)點擊客戶信息，顯示相應(yīng)客戶信息k)點擊視圖，把所有的客戶信息顯示出來。l)點擊查詢?nèi)?把所有的客戶信息多顯示出來b)編輯:a)點擊相應(yīng)按鈕，進(jìn)入編輯界面n)刪除:d)點擊相應(yīng)日期下的客戶信息條目下的刪除按鈕e)點擊”刪除”則刪除相應(yīng)的客戶信息(刪除信息進(jìn)入回收站，手動可恢復(fù))新增、修改或刪除客戶信息成功，可以通過檢索的方式可以驗證。2.3.6.修改企業(yè)客戶:客戶名稱客戶信息相應(yīng)的名稱在什么地方可能會用客戶名稱客戶信息相應(yīng)的名稱在什么地方可能會用,5,銷售員,添加，修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息,銷售經(jīng)理,添加，修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息，必填,企業(yè)客戶相應(yīng)的名稱,在什么地方可能會用2.企業(yè)客戶關(guān)系等級,Y,低熱、中熱、高熱,高，低3.企業(yè)聯(lián)系人,必填,企業(yè)客戶聯(lián)系人,在添加頁面添加，也可在客戶視圖添加4.企業(yè)客戶種類,Y,潛在客戶(計劃采購、很感興趣、等待推進(jìn)時機)、普通客戶(偶爾購買、長期規(guī)律購買)、VIP客戶(大客戶、樣板客戶、一次的客戶6.客戶來源,N,客戶是怎么來的,電話來訪,客戶介紹、互聯(lián)網(wǎng)。N,高，低12.階段,Y,初期溝通、立項評估、、方案制定、競爭、商務(wù)談判、14.狀態(tài),N,跟蹤、成功、失敗、18.附件,Y,把客戶的相片上傳或一些客戶資料上傳,只能是圖片，或資料19.行業(yè),N,做哪一行的,20.人員規(guī)模,N,有多少人,21.信用等級,N,信用度是多少,購買的產(chǎn)品的多少來判斷等級信用度Y,電話,,必須是正確的郵件格式輸出,,輸出項,,描述,備注2.3.7.客戶視圖:優(yōu)先級,5,銷售員,修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息,銷售經(jīng)理,修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息，輸出,,輸出項,,描述,備注,,編號,,,,,客戶名稱,,客戶信息相應(yīng)的名稱,在什么地方可能會用,,客戶來源,,客戶是怎么來的,,,種類,,是什么樣的客戶,,,階段,,售前跟蹤,,,發(fā)現(xiàn)客戶時間,,什么時候發(fā)現(xiàn)的,時間類型，年、月、日、默認(rèn)是當(dāng)前,,人員規(guī)模,,該公司有多少人,,,電話,,,,,網(wǎng)址,,該公司的網(wǎng)址,,資料、圖片等,,,行業(yè),,該公司是什么行業(yè),基本事件流,a)查詢:點擊視圖按鈕,查詢所有客戶的基本信息，如名稱、種類、關(guān)系等級等。備選流,修改:點擊窗體上的修改按鈕、彈出一個修改按鈕的查詢分為快速查詢、高級查詢、帶條件查詢、查詢?nèi)?。查詢?nèi)渴?窗體一加載的時候顯示出來。帶條件查詢:根據(jù)條件例:按姓查詢所有姓譚的,就把所有姓譚的信詢出來。v詢顯示相應(yīng)客戶的信息x)點擊客戶信息，顯示相應(yīng)客戶信息y)點擊視圖，z)點擊查詢?nèi)?把所有的客戶信息多顯示出來aa)點擊查詢帶條件查詢，例：把所有北京的所有潛在客戶信息查詢出來。b)編輯:a)點擊相應(yīng)按鈕，進(jìn)入編輯界面bb)刪除:h)i)點擊”刪除”則刪除相應(yīng)的客戶信息(刪除信息進(jìn)入回收站，手動可恢復(fù))新增、修改或刪除客戶信息成功，可以通過檢索的方式可以驗證。,2.3.8.客戶基本信息列表:1.客戶列表是顯示所有客戶的數(shù)據(jù)信息，根據(jù)客戶編號來進(jìn)行排序。從大到小。2.客戶列表也可以進(jìn)行添加、修改、刪除、查詢操作。2.3.9.數(shù)據(jù)分類:1.客戶數(shù)據(jù)分類:全部數(shù)據(jù)在列表中顯示。2.潛在客戶：在列表中僅僅顯示潛在客戶。3.普通客戶：在列表中僅僅顯示普通客戶。VIPVIP戶。5.代理商：在列表中僅僅顯示代理商。6.合作伙伴：在列表中僅僅顯示合作伙伴.2.3.10.添加客戶關(guān)懷:,5,銷售員,添加，修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息,銷售經(jīng)理,添加，修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息，,老板,添加，修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息輸出,,輸出項,,描述,備注1客戶編號,Y,編號,編號唯一3.客戶名稱,Y,客戶名稱,5.創(chuàng)建時間,N,創(chuàng)建時間,默認(rèn)當(dāng)前時間6.創(chuàng)建者,N,誰來創(chuàng)建,默認(rèn)為當(dāng)前登錄者Y銷售員，經(jīng)理，或老板.,,客戶編號,,編號,在什么地方可能會用,,客戶名稱,,是什么樣的客戶,,,創(chuàng)建時間,,創(chuàng)建時間,默認(rèn)當(dāng)前時間,,創(chuàng)建者,,誰來創(chuàng)建,默認(rèn)為當(dāng)前登錄者,,執(zhí)行者,,誰來執(zhí)行,可有多個人執(zhí)行1)新建功能:a)點擊新建客戶關(guān)懷進(jìn)入客戶關(guān)懷界面，點擊“新建”b出“新增”事務(wù)窗口c)添加上對話窗體中的信息(客戶編號、關(guān)懷內(nèi)容、客戶名稱、創(chuàng)建時間、創(chuàng)建者)d)添加信息完成后，點擊保存即完成,必須驗證關(guān)懷信息是否為空。為空就不能添加。e)其它操作如備選流1)、2)、3)f)、詢分為快速查詢、高級查詢、帶條件查詢、查詢?nèi)?。查詢?nèi)渴?窗體一加載的時候顯示出來。帶條件查詢:根據(jù)條件例:按時間來查詢,把前兩天添加的客戶關(guān)懷信息查詢出來。cc頁顯示10條記錄。并且分頁顯示。ddee)點擊高級查詢:查看的信息更多。b)編輯:a)點擊編輯按鈕，進(jìn)入編輯界面，修改只能修改執(zhí)行者、關(guān)懷內(nèi)容、ff)點擊”刪除”則刪除相應(yīng)的客戶信息(刪除信息進(jìn)入回收站，手動可恢復(fù))新增、修改或刪除客戶信息成功，可以通過檢索的方式可以驗證。2.3.11.修改客戶關(guān)懷:,5,銷售員,修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息,銷售經(jīng)理,修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息，,老板,修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息1客戶編號,Y,編號,編號唯一不能修改3.客戶名稱,Y,那個客戶,5.創(chuàng)建時間,N,創(chuàng)建時間,默認(rèn)當(dāng)前時間6.創(chuàng)建者,N,誰來創(chuàng)建,默認(rèn)為當(dāng)前登錄者Y,誰來執(zhí)行,可有多個人執(zhí)行1)修改功能:a)點擊修改客戶關(guān)懷進(jìn)入客戶關(guān)懷界面，點擊“修改”b出“修改”事務(wù)窗口c)修改上對話窗體中的信息(關(guān)懷內(nèi)容、客戶名稱、創(chuàng)建時間、創(chuàng)建者,執(zhí)行者)d)修改信息完成后，點擊保存即完成,。e)其它操作如備選流1)、2)、3)詢分為快速查詢、高級查詢、帶條件查詢、查詢?nèi)?。相?yīng)客戶的信息,如果信息過多的話,每頁顯示10條。a)點擊視圖，b)點擊高級查詢:查看的信息更多。b)編輯:c)點擊”刪除”則刪除相應(yīng)的客戶信息(刪除信息進(jìn)入回收站，手動可恢復(fù))后置條件,可以查詢：查詢看客戶關(guān)懷信息是否修改成功。2.3.12.刪除客戶關(guān)懷:,5,銷售員,刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息,銷售經(jīng)理,刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息，,老板,刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息1客戶編號,Y,編號,編號唯一不能修改3.客戶名稱,Y,那個客戶,5.創(chuàng)建時間,N,創(chuàng)建時間,默認(rèn)當(dāng)前時間6.創(chuàng)建者,N,誰來創(chuàng)建,默認(rèn)為當(dāng)前登錄者Y,誰來執(zhí)行,可有多個人執(zhí)行1)刪除功能:a)點擊刪除客戶關(guān)懷進(jìn)入客戶關(guān)懷界面，點擊“刪除”b)彈出“刪除”事務(wù)窗口。c)刪除上對話窗體中的信息。d)刪除信息完成后，數(shù)據(jù)在客戶關(guān)懷信息界面被刪除。2.4.聯(lián)系人:2.4.1添加企業(yè)聯(lián)系人:,5,銷售員,添加，修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息,銷售經(jīng)理,添加，修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息，1.聯(lián)系人名稱,Y,聯(lián)系人相應(yīng)的名稱,在什么地方可能會用2所屬客戶,Y,某公司客戶,聯(lián)系人和客戶是相連系的。3.性別,Y,是男還是女,4.年齡,Y,年齡,5.部門,Y,屬于那個部門,客戶所對應(yīng)的部門7.公司網(wǎng)址,N,,網(wǎng)址是唯一的。不能修改。,9.學(xué)歷,N,高中/大學(xué)、初中,10.民族,N,漢/少數(shù)民族,13.性別,N,男/女,輸出,,輸出項,,描述,,,聯(lián)系人名稱,,聯(lián)系人相應(yīng)的名稱,在什么地方可能會用,,所屬客戶,,某公司客戶,聯(lián)系人和客戶是相連系的。,,部門,,那個部門,客戶所對應(yīng)的部門,,職位,,員工還是經(jīng)理,1)新建功能:a)點擊新增聯(lián)系人進(jìn)入聯(lián)系人界面，點擊“新建”b出“新建聯(lián)系人”事務(wù)窗口c)添加上述對話窗體中的信息(聯(lián)系人名稱、所屬客戶、部門、添加時間等)后，d)其它操作如備選流1)、2)、3)e)添加企業(yè)聯(lián)系人的時候，有些字段可不填?？梢詾閚ull,備選流,查詢:高級查詢、條件查詢、查詢?nèi)?a)高級查詢:查詢所有信息，也可帶條件查詢，也可選擇某個字段進(jìn)行查詢。想查詢什么就查詢什么。b)條件查詢:只能查詢根據(jù)某個條件進(jìn)行查詢，例，按姓名、創(chuàng)建時間來進(jìn)行查詢c)查詢?nèi)?把所有的聯(lián)系人資料都顯示出來。如果數(shù)據(jù)多的話可以使用分頁進(jìn)行查詢。d)修改:客戶點擊修改按鈕彈出“修改”事務(wù)窗口,修改聯(lián)系人信息，只要修改聯(lián)系人名稱，聯(lián)系所屬客戶、部門、職務(wù)等信息。其它的可修改可不修改。e信息:點擊刪除按鈕，把聯(lián)系人刪除，2.4.2.聯(lián)系人用列圖:2.4.3.百家姓功能查詢:1.百家姓是用以管理聯(lián)系人的快速查詢工具。2.在聯(lián)系人界面的左邊，有聯(lián)系人姓氏根據(jù)拼音的排列。2.5.銷售機會：----------銷售機會的概述--------確立到合同簽訂之間的過程的管理。2.5.1.----------銷售機會的作用--------本系統(tǒng)以銷售機會為中心，貫穿了機會跟蹤過程中的客戶詳細(xì)需求、方案提供、競爭對手等主要信息；同時還可以根據(jù)銷售機會的階段，工作。銷售機會的全面管理，可以快速提高銷售業(yè)績。2.5.2.----------銷售機會的定義--------稱有商機管理和銷售漏斗管理。說明：并不是每一個sales都能用到銷售機會管理。2.5.3.----------銷售機會的功能需求--------銷售機會的最大目的就是為了提高企業(yè)的銷售業(yè)績，圍繞這個目的，區(qū)域銷售經(jīng)理、sales,對于企業(yè)不同用戶的要求，銷售機會的數(shù)據(jù)也的功能，如銷售漏斗、銷售預(yù)測工具等。之，銷售機會就是為了跟高效的提高企業(yè)銷售業(yè)績。2.5.4.----------銷售機會功能需求用例圖--------2.5.5.銷售機會功能需求2.5.5.1.添加銷售機會,銷售業(yè)務(wù)員,處理,老板,處理、管理輸入項,--機會--1.機會主題(必填)：不能存在相同主題；2.客戶(必填)：銷售機會對應(yīng)的客戶；可以手動填寫(是數(shù)據(jù)庫中沒有該用戶，查詢，得到銷售機會信息。3.客戶聯(lián)系人(可選)：聯(lián)系人是能夠方便找到客戶的很重要的環(huán)節(jié)，當(dāng)然這只選項；4.客戶類型(可選)：潛在客戶(未成交、正在進(jìn)行跟蹤的客戶)；普通客戶(已效客戶。--基本情況--1.發(fā)現(xiàn)時間：發(fā)現(xiàn)銷售機會的時間(默認(rèn)系統(tǒng)時間)；2.來源(可選)：可以通過各種渠道獲得銷售機會；3.負(fù)責(zé)人(必填)：由boss、區(qū)域銷售經(jīng)理指定sales負(fù)責(zé)(當(dāng)然也可以由本人負(fù)責(zé)),sales也可以把自己設(shè)為負(fù)責(zé)人。4.提供人(可選)：范圍比較廣泛，也是找到客戶的重要方式。5.客戶需求(必填)：客戶對產(chǎn)品的具體要求，如時間、金額方面的問題，通過程中產(chǎn)生的不利影響。--預(yù)期--1.預(yù)計簽單日期(必填)：這是sales需要關(guān)心的問題，是能否順利完期望值的大小；2.預(yù)期金額(必填)：預(yù)先制定的交易金額。理和對銷售過程的推進(jìn)。2.可能性(必填)：能否順利成交的機會有多大，以百分比計算。3.狀態(tài)(必填)：從當(dāng)前的狀態(tài)可以看出銷售過程的進(jìn)度?？梢灶A(yù)先制定出狀、失效等.4.階段備注(可選)：由負(fù)責(zé)人填寫合理管理銷售過程。1.基本事件流,進(jìn)入銷售機會管理界面，通過在列表中可以看到自己所屬的一些銷售機會信息。3.可以通過機會主題進(jìn)行對信息的快速查詢，也支持高級查詢；4.可以點擊銷售機會視圖，查看詳細(xì)銷售機會信息，包括銷售機會基本信息、機會的跟蹤(日程、待辦事務(wù))、詳細(xì)需求、歷史報價、解決方案、競爭對手。a)銷售人員點擊銷售機會。b)顯示銷售機會的全部信息。2.新建銷售機會信息a)銷售人員點擊“新建銷售機會”。b)輸入新建銷售機會信息。c)確定3.修改銷售機會信息a)銷售人員點擊“修改”。b)修改事務(wù)的基本信息。c)確定4.刪除銷售機會信息a)所選擇的銷售機會。彈出對話框“確定要刪除該信息？”后置條件,添加或修改的銷售機會的信息成功，可以對銷售機會進(jìn)行操作。業(yè)務(wù)規(guī)則,在此模塊中銷售人員只能對自己所屬的銷售機會信息進(jìn)行查看，添2.5.5.2.修改銷售機會,銷售業(yè)務(wù)員,修改，關(guān)聯(lián)客戶信息，銷售機會,老板,操作特權(quán)輸入項,--機會--1.機會主題(必填)：不能存在相同主題。2.客戶(必填)：關(guān)聯(lián)項，也可即時添加。3.客戶聯(lián)系人(可選)：可自動帶出，也可填寫。4.客戶類型(必填)：自動帶出?？梢赃x擇相應(yīng)的客戶類型。--基本情況--6.發(fā)現(xiàn)銷售機會的時間(默認(rèn)系統(tǒng)時間)：7.來源(可選)：可以通過各種渠道獲得銷售機會；8.負(fù)責(zé)人(必填)：由boss、區(qū)域銷售經(jīng)理指定sales負(fù)責(zé)(當(dāng)然也可以由本人負(fù)責(zé)),sales也可以把自己設(shè)為負(fù)責(zé)人。9.提供人(可選)：范圍比較廣泛，也是找到客戶的重要方式。10.客戶需求(必填)：客戶對產(chǎn)品的具體要求，如時間、金額方面的問題，通過程中產(chǎn)生的不利影響。--預(yù)期--3.預(yù)計簽單日期(必填)：這是sales需要關(guān)心的問題，是能否順利完期望值的大??；4.預(yù)期金額(必填)：預(yù)先制定的交易金額。理和對銷售過程的推進(jìn)。7.可能性(必填)：能否順利成交的機會有多大。8.狀態(tài)(必填)：從當(dāng)前的狀態(tài)可以看出銷售過程的進(jìn)度。可以預(yù)先制定出狀.9.階段備注(可選)：由負(fù)責(zé)人填寫10.階段停留：階段停留的天數(shù)是由系統(tǒng)自動計算生成的，能更有效的合理管理銷售過程。些銷售機會信息。2、可以對自己的銷售機會進(jìn)行修改；可以通過機會主題進(jìn)行對信息的快速查詢，也支持高級查詢；3、可以點擊銷售機會視圖，查看詳細(xì)銷售機會信息，包括銷售機會基本信息、機會的跟蹤(日程、待辦事務(wù))、詳細(xì)需求、歷史報價、解決方案、競爭對手。a)銷售人員點擊銷售機會。b)顯示銷售機會的全部信息。d)銷售人員點擊“新建銷售機會”。e)輸入新建銷售機會信息。f)確定d)銷售人員點擊“修改”。e)修改事務(wù)的基本信息。f)確定c)所選擇的銷售機會。彈出對話框“確定要刪除該信息？”后置條件,添加或修改的銷售機會的信息成功，可以對銷售機會進(jìn)行操作。則,在此模塊中銷售人員只能對自己所屬的銷售機會信息進(jìn)行修改。項2.5.2.3.刪除銷售機會,銷售業(yè)務(wù)員,刪除(信息收集到回收站，可以恢復(fù))，關(guān)聯(lián)客戶信息，銷售機會,區(qū)域銷售經(jīng)理,刪除(信息收集到回收站，可以恢復(fù))，關(guān)聯(lián)客戶信息，銷售機會,老板,最終刪除信息的特權(quán)1.觸發(fā)條件,點擊機會主題或者直接點擊視圖查看詳細(xì)信息2.進(jìn)入視圖界面3.點擊刪除按鈕(刪除了視圖信息)4.要刪除銷售機會直接點擊每行后面的操作按鈕即可銷售人員點擊銷售機會。的全部信息。機會”。輸入新建銷售機會信息。修改事務(wù)的基本信息。所選擇的銷售機會。彈出對話框“確定要刪除該信息？”后置條件,刪除銷售機會的信息成功。業(yè)務(wù)規(guī)則,在此模塊中銷售人員只能對自己所屬的銷售機會信息進(jìn)行刪除(修需求,無2.5.6.查詢銷售機會,銷售業(yè)務(wù)員,檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息，銷售機會,老板,操作特權(quán)過輸入機會主題進(jìn)行快速查詢，銷售人員點擊銷售機會。的全部信息。機會”。輸入新建銷售機會信息。修改事務(wù)的基本信息。所選擇的銷售機會。彈出對話框“確定要刪除該信息？”后置條件,顯示查詢的銷售機會的信息，可以對銷售機會進(jìn)行操作。能對自己所屬的銷售機會信息進(jìn)行查看。需求,無2.5.7.銷售機會中的歷史報價2.5.7.1.歷史報價詳細(xì),銷售業(yè)務(wù)員,新建、編輯、刪除，關(guān)聯(lián)客戶信息，銷售機會,老板,操作特權(quán)1.觸發(fā)條件,用戶點擊新建按鈕新建歷史報價)：主題唯一報價人：可以是賣方，也可以是買方。，關(guān)聯(lián)銷售機會交付說明：：具體的交付說明內(nèi)容(可選項)付款說明：具體的付款說明內(nèi)容(可選項)包裝運輸說明：具體的包裝運輸說明內(nèi)容(可選項)備注:可選項銷售人員點擊歷史報價主題。的全部信息。報價”。輸入新建歷史報價信息。修改歷史報價的基本信息。所選擇的歷史報價。彈出對話框“確定要刪除該信息？”后置條件,顯示查詢的歷史報價的信息，可以對歷史報價進(jìn)行操作。能對自己所屬的銷售機會信息進(jìn)行查看。需求,無2.5.8.銷售機會中的客戶詳細(xì)需求2.5.8.1.新建詳細(xì)需求,銷售業(yè)務(wù)員,新建詳細(xì)需求，關(guān)聯(lián)客戶信息,老板,操作特權(quán)可操作輸入項,需求主題(必填)：必填項客戶：可以自己填寫，也可通過查詢客戶；對應(yīng)機會的主題后置條件,將添加的詳細(xì)需求保存，可以對銷售機會進(jìn)行操作。能對自己所屬的詳細(xì)需求信息進(jìn)行查看。需求,無2.5.8.2.編輯詳細(xì)需求,老板,操作特權(quán)2.彈出新窗口后置條件,將編輯的詳細(xì)需求保存，就更新了詳細(xì)需求的信息。能對自己所屬的詳細(xì)需求信息進(jìn)行查看。需求,無2.5.8.3.查看詳細(xì)需求,銷售業(yè)務(wù)員,查看詳細(xì)需求，關(guān)聯(lián)客戶信息息,老板,操作特權(quán)1.基本事件流,點擊詳細(xì)需求主題能對自己所屬的需求信息進(jìn)行查看。需求,無2.5.8.4.撤銷詳細(xì)需求,銷售業(yè)務(wù)員,撤銷詳細(xì)需求，關(guān)聯(lián)客戶信息,老板,操作特權(quán)輸入項,在解決方案列表中點擊撤銷(暫定老板特權(quán)，其它人員只能將信息回收至垃圾站，并沒有真正刪除)后置條件,將添加的解決方案保存，可以對銷售機會進(jìn)行操作。能對自己所屬的詳細(xì)需求信息進(jìn)行查看。需求,無2.5.9.銷售機會中的解決方案2.5.9.1.新建解決方案,銷售業(yè)務(wù)員,新建解決方案，關(guān)聯(lián)客戶信息,老板,操作特權(quán)2、方案主題(必填)：主題不可以有相同項后置條件,將添加的解決方案保存，可以對銷售機會進(jìn)行操作。能對自己所屬的銷售機會信息進(jìn)行查看。需求,無2.5.9.2.編輯解決方案,銷售業(yè)務(wù)員,編輯解決方案，關(guān)聯(lián)客戶信息息,老板,操作特權(quán)方案主題(必填)：主題不可以有相同項容后置條件,將編輯的信息保存，可以對解決方案進(jìn)行操作。能對自己所屬的銷售機會信息進(jìn)行查看。需求,無2.5.9.3.查看解決方案,銷售業(yè)務(wù)員,查看解決方案，關(guān)聯(lián)客戶信息息,老板,操作特權(quán)1.基本事件流,點擊解決方案主題2.彈出解決方案具體信息后置條件,顯示查詢的解決方案的信息，可以對銷售機會進(jìn)行操作。能對自己所屬的銷售機會信息進(jìn)行查看。需求,無2.5.9.4.撤銷解決方案,銷售業(yè)務(wù)員,撤銷解決方案，關(guān)聯(lián)客戶信息,老板,操作特權(quán)收至垃圾站，并沒有真正刪除)1.基本事件流,點擊刪除2.對應(yīng)信息將被刪除后置條件,撤銷成功。能對自己所屬的銷售機會信息進(jìn)行查看。需求,無2.5.10.----------需求點分析--------1.新建銷售機會中需注意橙色字段包含的內(nèi)容，如下圖：的階段跟蹤發(fā)揮效能，起到管理輔助的作用。2.機會階段推進(jìn)歷史自動記錄，在sales每次編輯銷售機會狀態(tài)(階段、可能性、備注等)，保存后都會自動加入推進(jìn)歷史，隨著機會跟蹤的變化，形成完整的銷售階段推進(jìn)歷史。3.歷史報價，參考客戶視圖中的歷史報價。4.銷售機會中的詳細(xì)需求，用于管理和記錄客戶提出的業(yè)務(wù)需求，可以通過點擊視圖中的詳細(xì)需求的標(biāo)題查看。5.解決方案同詳細(xì)需求功能操作相似。6.銷售漏斗：所謂“銷售漏斗”是一個形象的概念，是用于實現(xiàn)售階段空洞，業(yè)績的把握和提升有很好的輔助作用。節(jié)-成交用戶。為了有效地管理自己的銷售人員或代理商，就要將所有潛在用戶按照上述定義進(jìn)行分類管理。制、可分析、可優(yōu)化。2.5.11.---------活動流程圖--------2.6.產(chǎn)品模塊：產(chǎn)品就是企業(yè)生產(chǎn)出來的物品。給別人去做，也算什型表，包含兩個字段，產(chǎn)品類型編號(主鍵)、產(chǎn)品類型名稱。,銷售員,添加，修改，刪除，檢索,銷售經(jīng)理,添加，修改，刪除，檢索入產(chǎn)品模塊頁面的操作Y品的名字,3.分類,Y,產(chǎn)品的類型,產(chǎn)品分類只能選，不能填的,是外鍵號,Y,產(chǎn)品的型號,唯一5.市場價,,,大于等于06.成本價,Y,,大于等于07.產(chǎn)品說明,,介紹產(chǎn)品，產(chǎn)品的詳細(xì)分析,8.常見問題,,這個產(chǎn)品常出現(xiàn)的一些問題,9.數(shù)量,Y,也就是產(chǎn)品的單位數(shù)量,默認(rèn)為110.狀態(tài),Y,0(不可用)1(可用),默認(rèn)為1(可用)11.備注,,,流,用戶點擊“產(chǎn)品模塊”頁面：a)點擊“添加產(chǎn)品”項進(jìn)入“添加產(chǎn)品”界面，點擊“產(chǎn)品分類右邊的查詢”，b擊根據(jù)條件查詢的按鈕，查詢出根據(jù)條件的信息c)在產(chǎn)品顯示的表里有個“詳細(xì)”按鈕，點擊進(jìn)入詳細(xì)信息頁面d)在產(chǎn)品顯示的表里有個“編輯”按鈕，點擊進(jìn)入修改頁面eJBOSS可以從回收站中恢復(fù)數(shù)據(jù)。b)編輯:a)點擊相應(yīng)按鈕，進(jìn)入編輯界面刪除:新增、修改或刪除產(chǎn)品成功，可以通過檢索(頁面查詢)的方式可以驗證。2.7.訂單模塊：2.7.1.什么是訂單？生成訂單。2.7.2.訂單管理用例圖2.7.3.訂單管理細(xì)分用列表：2.7.3.1新增訂單流程圖：2.7.3.2.訂單管理用例表：用例版本,1.0優(yōu)先級,5,銷售員,添加，修改，刪除(撤銷)，查,銷售經(jīng)理,添加，修改，刪除(撤銷)，查詢，總金額，回款金額，產(chǎn)生日期，執(zhí)行狀態(tài)1.訂單號,Y,訂單的序列號,2.訂單主題,Y,訂單的簡介,3.對應(yīng)客戶,Y,,選擇新增訂單時自動選上對應(yīng)客戶4.對應(yīng)機會,,,可以選擇新增是自動選上客戶的機會5.付款方式,Y,,頁面給出幾種選擇6.總金額,Y,訂單的總金額,不能填寫，根據(jù)訂單里的產(chǎn)品，自動，如果收到備注上提示8.產(chǎn)生日期,Y,訂單的產(chǎn)生日期,默認(rèn)為當(dāng)前日期，沒有時間9.最晚發(fā)貨,Y,最遲的發(fā)貨時間,10.訂單狀態(tài),Y,0(不可用)1(可用),默認(rèn)為1(可用)11.執(zhí)行狀態(tài),Y,訂單現(xiàn)在是什么樣的狀態(tài),1.執(zhí)行中2.完成3.意外終止12.備注,,什么樣的都可以些在備注上,a)點擊“新增訂單”項進(jìn)入“新增訂單”界面b擊根據(jù)條件查詢的按鈕，可以根據(jù)訂單主題、訂單號查詢出跟c)在產(chǎn)品顯示的表里有個“詳細(xì)”按鈕，點擊進(jìn)入詳細(xì)信息頁面d)在產(chǎn)品顯示的表里有個“編輯”按鈕，點擊進(jìn)入修改頁面e收站，JBOSS可以從回收站中恢復(fù)數(shù)據(jù)。b)編輯:a)點擊相應(yīng)按鈕，進(jìn)入編輯界面刪除:除訂單的所有信息發(fā)貨：點擊發(fā)貨，可以直接發(fā)貨，進(jìn)入發(fā)貨頁面。新增、修改或刪除訂單機會成功，可以通過檢索(頁面查詢)的方式可以驗證。2.7.3.2.1.訂單明細(xì)：這里要有個訂單明細(xì)表。來管理客戶要購買的產(chǎn)品清單，在訂單中，服務(wù)于訂單。,銷售員,添加，修改，刪除(撤銷)，查,銷售經(jīng)理,添加，修改，刪除(撤銷)，查詢?nèi)胗唵蚊骷?xì)頁面1.產(chǎn)品名稱,Y,,Y買產(chǎn)品的數(shù)量,數(shù)量只能為正整數(shù)4.未交付數(shù)量,,未交產(chǎn)品的數(shù)量,未交產(chǎn)品的數(shù)量不能大于總數(shù)量5.單價,Y,產(chǎn)品的單價,如果為外幣，就要在備注中提示6.折扣,Y,產(chǎn)品的折扣價,7.總價,,總價錢,如果為外幣，就要在備注中提示8.對應(yīng)訂單號,Y,外鍵,對應(yīng)到相應(yīng)的的訂單號9.備注,,什么樣的都可以些在備注上,流,用戶進(jìn)入“訂單”頁面：b)點擊“新增訂單”項進(jìn)入“新增訂單”界面b擊根據(jù)條件查詢的按鈕，可以根據(jù)訂單主題、訂單號查詢出跟c)在產(chǎn)品顯示的表里有個“詳細(xì)”按鈕，點擊進(jìn)入詳細(xì)信息頁面d)在產(chǎn)品顯示的表里有個“編輯”按鈕，點擊進(jìn)入修改頁面E)點擊訂單名稱，可以進(jìn)入訂單詳細(xì)頁面b)編輯:a)點擊相應(yīng)按鈕，進(jìn)入編輯界面新增、修改，訂單詳細(xì)成功，可以通過檢索(頁面查詢)的方式可以驗證。訂單------>出貨單(多次出貨)----》回款(多次回)-----》退貨(多次退)2.7.3.2.2.回款計劃用例表：,銷售員,添加，修改，刪除(撤銷)，查的回款計劃,銷售經(jīng)理,添加，修改，刪除(撤銷)，查詢的回款計劃,客戶,添加，修改，刪除(撤銷)，查詢的回款計劃期提醒，進(jìn)行回款以選擇2.計劃回款日期,Y,,3.對應(yīng)訂單,Y,先對應(yīng)的訂單,4.期次,,回款期次,5.金額,Y,回款金額,如果是外幣，在備注中提示6.是否回款,Y,訂單回款的狀態(tài),已回8.備注,,,是外幣，就要提示流,用戶進(jìn)入“回款記錄”頁面：c)點擊“新增回款單”項進(jìn)入“計劃回款”界面b擊根據(jù)條件查詢的按鈕，可以根據(jù)訂單、日期查詢出跟c)在計劃回款顯示的表里有個“詳細(xì)”按鈕，點擊進(jìn)入詳細(xì)信息頁面d)在計劃回款顯示的表里有個“編輯”按鈕，點擊進(jìn)入修改頁面e)在計劃回款顯示的表里有個“不提醒”按鈕，點擊不提醒，，此條計劃回款就不會在提醒了。b)編輯:a)點擊相應(yīng)按鈕，進(jìn)入編輯界面劃的是否回款狀態(tài)改為(已回，未回，不提醒)不提醒：點擊不提醒，此條計劃回款就不會在提醒了。新增、修改計劃回款成功后，可以通過檢索(頁面查詢)的方式可以驗證。2.7.4.回款計劃支持自動提醒：回款在未來30天內(nèi)，或者是昨天以前，且是否回2.7.5.回款記錄：款記錄就是用于管理回款。2.7.5.1回款記錄用列表：,銷售員,添加，修改，刪除(撤銷)，查的回款記錄,銷售經(jīng)理,添加，修改，刪除(撤銷)，查詢的回款記錄款日期、已開發(fā)票2.計劃回款日期,Y,,3.對應(yīng)訂單,Y,先對應(yīng)的訂單,4.期次,Y,回款期次,5.回款金額,Y,回款金額,如果是外幣，在備注中提示6.回款日期,Y,收回款項的日期,7.已開發(fā)票,Y,此筆回款是否已經(jīng)開了發(fā)票,8.付款方式,Y,,1.支票2.現(xiàn)金3.郵政回款4.電匯6.老板的賬戶9.備注,,,是外幣，就要提示流,用戶進(jìn)入“回款記錄”頁面：d)點擊“新增回款單”項進(jìn)入“新增回款”界面b擊根據(jù)條件查詢的按鈕，可以根據(jù)訂單、日期查詢出跟c)在回款記錄顯示的表里有個“詳細(xì)”按鈕，點擊進(jìn)入詳細(xì)信息頁面d)在回款記錄顯示的表里有個“編輯”按鈕，點擊進(jìn)入修改頁面e)在回款記錄顯示的表里有個“刪除”按鈕，點擊刪除，此條回款記錄就放入回收站。戶才可以操作b)編輯:a)點擊相應(yīng)按鈕，進(jìn)入編輯界面如果在想回復(fù)原來刪除的數(shù)據(jù)，可以通過回收站回復(fù)數(shù)據(jù)，但注意：可以清空回收站里的數(shù)據(jù)據(jù)，那么刪除的這些數(shù)據(jù)就永遠(yuǎn)無法恢復(fù)了找不回了。新增、修改計劃回款成功后，可以通過檢索(頁面查詢)的方式可以驗證。業(yè)務(wù)規(guī)則,客戶可以回款，但不可以操作回款記錄，所有角色都可以操作產(chǎn)品，只是操作回2.7.5.2.開票記錄：等。的內(nèi)容包括：③票據(jù)類型(增值、普通國稅、普通地稅、收據(jù))⑤票據(jù)金額(如果是外幣，要在備注中提示)⑦經(jīng)手人(一般記錄該票據(jù)由誰交給客戶，也可以記錄交給客戶的哪一位具體的人)⑧備注(有外幣的話就要備注起來)參與人：I.銷售員(和可以協(xié)商進(jìn)行開票)II.銷售經(jīng)理III.客戶(因為首相購買時要與客戶協(xié)商，開票也要與客戶協(xié)商)IV.老板(由于老板賬戶擁有一切權(quán)力，所有也可以參與)2.7.6.發(fā)貨管理：2.7.6.1.發(fā)貨單不能直接新建。貨單，并根據(jù)訂單明細(xì)生成發(fā)貨明細(xì)。2.7.6.2.發(fā)貨基本信息編輯如果一次沒有發(fā)完，第二次發(fā)貨的時候不是創(chuàng)建發(fā)貨單，而是修改上次一次的發(fā)貨單，修改里面的數(shù)量。主要參與者,銷售員、銷售經(jīng)理(可以派發(fā)銷售員發(fā)貨，也可以自己發(fā)貨)、老板(派發(fā)),銷售員,添加，修改，刪除(撤銷)，查的發(fā)貨單,銷售經(jīng)理,添加，修改，刪除(撤銷)，查詢的發(fā)貨單,老板,一般都是派發(fā)出去1.發(fā)貨單號,Y,,Y訂單對應(yīng)的客戶,就是訂單里的客戶3.電話,Y,,可以填，也可以根據(jù)客戶信息4.地址,Y,發(fā)貨的地址,可以填，也可以根據(jù)客戶信息5.單個成本,Y,成本價,如果為外幣要在備注里提示6.郵編,Y,郵政編碼,7.發(fā)貨方式,Y,,郵寄8.費用,,上面三種發(fā)貨方式的費用,9.發(fā)貨日期,,,如果沒填，就默認(rèn)為當(dāng)前日期10.備注,,有什么需要提示，備注的都可以寫上,人默認(rèn)為對應(yīng)的12.數(shù)量,Y,交付的數(shù)量,14.產(chǎn)品名稱,Y,根據(jù)訂單對應(yīng)的產(chǎn)品,流,用戶進(jìn)入“訂單記錄”頁面：e)點擊“發(fā)貨”項進(jìn)入“發(fā)貨”界面b擊根據(jù)條件查詢的按鈕，可以根據(jù)訂單、日期查詢出跟c)在回款記錄顯示的表里有個“詳細(xì)”按鈕，點擊進(jìn)入詳細(xì)信息頁面d)在回款記錄顯示的表里有個“編輯”按鈕，點擊進(jìn)入修改頁面此條回款記錄就放入回收站。戶才可以操作b)編輯:a)點擊相應(yīng)按鈕，進(jìn)入編輯界面如果在想回復(fù)原來刪除的數(shù)據(jù)，可以通過回收站回復(fù)數(shù)據(jù)，但注意：可以清空回收站里的數(shù)據(jù)據(jù)，那么刪除的這些數(shù)據(jù)就永遠(yuǎn)無法恢復(fù)了找不回了。新增、修改計劃回款成功后，可以通過檢索(頁面查詢)的方式可以驗證。色都可以操作發(fā)貨，只不過有些角色一般都是派發(fā)出去，接填寫收貨人或地址如果您選擇“更新客戶/聯(lián)系人”選項，則系統(tǒng)會執(zhí)行如下操作：郵編有修改，2.如果是選擇的客戶單位地址，且地址和郵編有修改