智能駕駛行業(yè)報(bào)告：開啟高階智能駕駛的量產(chǎn)時(shí)代

智能駕駛功能不斷豐富，ADAS前裝量產(chǎn)加速上車，多方位提升用戶駕乘體驗(yàn)。圖：全球乘用車各等級(jí)智能駕駛功能上車情況（萬臺(tái)）202020212022E2023ENOA功能上車，前裝量產(chǎn)正在不斷被實(shí)現(xiàn)。o自動(dòng)泊車、NOA領(lǐng)航輔助駕駛等L2.5/L2.9功能正o現(xiàn)階段的L2.9高級(jí)輔助駕駛產(chǎn)品，在功能層面已經(jīng)基本可以實(shí)現(xiàn)點(diǎn)到點(diǎn)的行泊一體行駛自動(dòng)o現(xiàn)階段的L2.9高級(jí)輔助駕駛產(chǎn)品，在功能層面已經(jīng)基本可以實(shí)現(xiàn)點(diǎn)到點(diǎn)的行泊一體行駛自動(dòng)圖：國內(nèi)車企各級(jí)別自動(dòng)駕駛功能的研發(fā)與上車規(guī)劃（概覽）圖：國內(nèi)車企各級(jí)別自動(dòng)駕駛功能的研發(fā)與上車規(guī)劃（概覽）Part02現(xiàn)狀：智能駕駛規(guī)模化部署實(shí)踐SOP意味著各項(xiàng)功能均通過完備的車規(guī)級(jí)測試，是平臺(tái)車型進(jìn)入量產(chǎn)階段的關(guān)鍵標(biāo)志。o整車開發(fā)流程復(fù)雜程度極高，需要在做好大量設(shè)計(jì)和驗(yàn)證工作的同時(shí)，保證項(xiàng)目執(zhí)行的進(jìn)度；在正式o站在產(chǎn)業(yè)整體來看，量產(chǎn)則意味著現(xiàn)階段的L2+智能駕駛系統(tǒng)已經(jīng)不是單一簡單區(qū)域的DEM對(duì)項(xiàng)目開發(fā)流程意義重大，而前裝量產(chǎn)則對(duì)自動(dòng)駕駛行業(yè)前進(jìn)更具 場景下運(yùn)行，可交付消費(fèi)者廣泛使用的成熟產(chǎn)品。對(duì)項(xiàng)目開發(fā)流程意義重大，而前裝量產(chǎn)則對(duì)自動(dòng)駕駛行業(yè)前進(jìn)更具 ?進(jìn)入SOP節(jié)點(diǎn)意味著L2++智能駕駛?量產(chǎn)上路帶來的海量真實(shí)數(shù)據(jù)是后?進(jìn)入SOP節(jié)點(diǎn)意味著L2++智能駕駛?量產(chǎn)上路帶來的海量真實(shí)數(shù)據(jù)是后技術(shù)、成本、市場、認(rèn)知、政策都在發(fā)生變化，集涓成流，推動(dòng)智能駕駛量產(chǎn)落地。集涓成流，多方面因素發(fā)展，合力使“量產(chǎn)”?硬件性能增長，成本降低：AI芯片、激光雷達(dá)、高分辨率攝像頭傳感器等硬件?軟件系統(tǒng)可落地：NOA、智慧泊車等軟件技術(shù)高速發(fā)展，BEV感知技術(shù)也同時(shí)推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)前進(jìn)?特斯拉、小鵬等車企通過自動(dòng)駕駛樹立的技術(shù)領(lǐng)先形象，引領(lǐng)其他車企?隨著新能源汽車普及，在能源顧?自動(dòng)駕駛能力將作為購車時(shí)的重?國內(nèi)相關(guān)法規(guī)政策不斷推進(jìn)自動(dòng)駕駛測試和運(yùn)營的?L3級(jí)無人駕駛相關(guān)立法已經(jīng)落地，對(duì)于?L4級(jí)無人駕駛商業(yè)化落地難度大，加芯片算力提升與算法打磨是推動(dòng)智駕功能規(guī)?；涞氐募夹g(shù)保障。圖：車載計(jì)算平臺(tái)算力不斷提升，為更復(fù)雜201420182019ADAS功能已經(jīng)飛入尋常百姓家，“新體驗(yàn)”將創(chuàng)造“新欲望”，帶來“新市場”。（受（受訪者占比 圖：消費(fèi)者對(duì)各場景自動(dòng)駕駛功能有高需求%（受（受訪者占比售后服務(wù)售后服務(wù)消費(fèi)者均表現(xiàn)出了較強(qiáng)的需求反饋；?受限于場景的復(fù)雜度，相比高速公路的簡單路況與泊車的低速運(yùn)行，技術(shù)不斷積累與突破也對(duì)政策提出了匹配的新訴求，而安全是政策立法的核心底線。?進(jìn)入2022年，國內(nèi)L3級(jí)自動(dòng)駕駛立法開始提速，并開始考慮放開面向私人市場銷售的L3智能駕駛汽車?進(jìn)入2022年，國內(nèi)L3級(jí)自動(dòng)駕駛立法開始提速，并開始考慮放開面向私人市場銷售的L3智能駕駛汽車?此類放開準(zhǔn)入與測試的相關(guān)政策多針對(duì)高級(jí)自動(dòng)駕駛測試，但其傳遞出鼓勵(lì)、支持的態(tài)度仍有效推動(dòng)了自動(dòng)駕駛《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)乘用車無人化道路測試與示范應(yīng)用管理實(shí)施細(xì)則》《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》《廣州市南沙區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車混行試點(diǎn)區(qū)及特殊運(yùn)營場景混行試點(diǎn)總體方案》《上海市加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案》《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知（征求意見稿）》?商業(yè)化不僅追尋智能駕駛功能的落地，同時(shí)也對(duì)汽車和消費(fèi)者?相關(guān)政策法規(guī)對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系的?商業(yè)化不僅追尋智能駕駛功能的落地，同時(shí)也對(duì)汽車和消費(fèi)者?相關(guān)政策法規(guī)對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系的《關(guān)于試行汽車安全沙盒監(jiān)管制度的通告》《車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》《關(guān)于開展汽車軟件在線升級(jí)備案的通知》《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）（2022年版）》商業(yè)化落地能力是自動(dòng)駕駛企業(yè)實(shí)力的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，搶奪先發(fā)優(yōu)勢至關(guān)重要。?服務(wù)車企客戶時(shí)，僅憑科技公司酷炫的Demo是無法滿足車企要求的，需要自動(dòng)駕駛公司有豐富的量獲取數(shù)據(jù)“燃料”?數(shù)據(jù)是當(dāng)下主流自動(dòng)駕駛公司訓(xùn)練算法、迭代產(chǎn)品?服務(wù)車企客戶時(shí)，僅憑科技公司酷炫的Demo是無法滿足車企要求的，需要自動(dòng)駕駛公司有豐富的量獲取數(shù)據(jù)“燃料”?數(shù)據(jù)是當(dāng)下主流自動(dòng)駕駛公司訓(xùn)練算法、迭代產(chǎn)品的重要途徑，通過汽車量產(chǎn)獲得大規(guī)模高質(zhì)量的真?數(shù)據(jù)獲取得越早、越多，算法升級(jí)將會(huì)ArgoAI裁員、降薪、資產(chǎn)出售Aurora軟件定義汽車時(shí)代下，產(chǎn)品核心競爭力轉(zhuǎn)向軟件與服務(wù)，汽車成為可長期運(yùn)營的產(chǎn)品。伴。 汽車消費(fèi)價(jià)值鏈中軟件占比快速增大（億元）?智能駕駛功能加入并具備OTA升級(jí)能力后，汽車真正具備產(chǎn)品運(yùn)營屬性硬件：車企OEM維保售后車主軟件：服務(wù)：服務(wù)： 目錄Part02現(xiàn)狀：智能駕駛規(guī)模化部署實(shí)踐現(xiàn)階段智駕功能量產(chǎn)上車已可為解決消費(fèi)者駕駛疲勞等問題創(chuàng)造真實(shí)價(jià)值。?L4/L5級(jí)自動(dòng)駕駛由機(jī)器完全替代人類固然是最理圍繞各場景下駕駛?cè)说男枨螅槍?duì)性開發(fā)各類型駕駛輔助功能，循序漸進(jìn)以圖之。 價(jià)值實(shí)現(xiàn) 價(jià)值實(shí)現(xiàn)智駕功能智駕功能在“安全”絕對(duì)底線之上，車企找尋性能與成本的平衡。讓消費(fèi)者在駕駛過程中愿意且頻繁地使用，而體驗(yàn)恰是過往傳統(tǒng)ADAS系統(tǒng)r---------與車企研發(fā)流程的高度匹配與及時(shí)響應(yīng)------------------------------i?產(chǎn)品研發(fā)過程中需要兼顧車企的需求和消費(fèi)者體驗(yàn)???打磨產(chǎn)品易用性，用戶不愿使用的功能是失敗的?提升平順性，降低接管率，打造多??????????自動(dòng)駕駛從軟硬一體的配置型產(chǎn)品逐漸成為車企與科技公司共同運(yùn)營的成長平臺(tái)。由“線”轉(zhuǎn)“網(wǎng)”的過程中，車企與自動(dòng)駕駛解過往合作模式不再適用：現(xiàn)在合作模式發(fā)生了變化：量產(chǎn)帶來海量真實(shí)數(shù)據(jù)，在AI加持下實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)升級(jí)的“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”。量產(chǎn)項(xiàng)目提供海量車端大數(shù)據(jù)：量產(chǎn)項(xiàng)目提供海量車端大數(shù)據(jù)：“漸進(jìn)式”與“躍進(jìn)式”廠商均在發(fā)力前裝量產(chǎn)，推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)商業(yè)化落地。智能駕駛量產(chǎn)：兩條路線的前裝量產(chǎn)，共同奔赴智能駕駛量產(chǎn)：兩條路線的前裝量產(chǎn)，共同奔赴MmomenTO輕舟QCRAFT雖然發(fā)展路線與技術(shù)框架不同，但最終目標(biāo)是相同的：雖然發(fā)展路線與技術(shù)框架不同，但最終目標(biāo)是相同的： Part02現(xiàn)狀：智能駕駛規(guī)?；渴饘?shí)踐依托全自研平臺(tái)化的MAX技術(shù)體系和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的自主成長系統(tǒng)，打造核心技術(shù)壁壘。自動(dòng)駕駛方案全棧自研，且方案配置靈活，充分滿足不同細(xì)分市場的智能化需求。產(chǎn)品方案涵蓋不同算力區(qū)間和主流芯片平臺(tái)，產(chǎn)品方案涵蓋不同算力區(qū)間和主流芯片平臺(tái)，主流ADAS+HWA/TJA+NOAAPA/HPA主流ADAS+HWA/TJA+NOPAPA/HPA/AVP主流ADAS+HWA/TJA+NOAAPA/HPA主流ADAS+HWA/TJA+NOPAPA/HPA/AVP某頭部車廠：某頭部車廠：4.0行泊一體方案上汽乘用車平臺(tái)：某造車新勢力：核心技術(shù)鏈全棧自研基礎(chǔ)上，打造數(shù)據(jù)閉環(huán)+AI驅(qū)動(dòng)的跨平臺(tái)智能駕駛量產(chǎn)方案。 影子模式傳 影子模式傳 數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)與AI驅(qū)動(dòng)：在工程化過程中驗(yàn)證漸進(jìn)式技術(shù)升維路徑，建立自動(dòng)駕駛量產(chǎn)上車的技術(shù)壁壘。智駕科技：漸進(jìn)式路線的踐行者，在智能駕駛量產(chǎn)進(jìn)程中追限定場景?全工況?限定場景?全工況?全工況全工況全工況全工況??高性價(jià)比實(shí)現(xiàn)NOM領(lǐng)航輔助高性價(jià)比實(shí)現(xiàn)NOM領(lǐng)航輔助基于前沿人工智能技術(shù)和汽車工業(yè)技術(shù)，打造由本地?cái)?shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的自動(dòng)駕駛量產(chǎn)解決方案。o禾多科技改變了傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)中“主機(jī)廠+Tier1+下游供應(yīng)商”?革新傳統(tǒng)“主機(jī)廠+供應(yīng)商”模式，?國內(nèi)唯一一家同大型汽車集團(tuán)形成?革新傳統(tǒng)“主機(jī)廠+供應(yīng)商”模式，?國內(nèi)唯一一家同大型汽車集團(tuán)形成域控制器硬件+底層基礎(chǔ)軟件+上層應(yīng)用軟件需求，在實(shí)踐和進(jìn)化中堅(jiān)定“體驗(yàn)為王”從HoloPilot/HoloParking到行泊一體，打造高階智能駕駛量產(chǎn)方案。o從高速領(lǐng)航到智能泊車，再到行泊一體，從軟件算法到以HoloArk域控制器為基礎(chǔ)的軟硬一體，禾多科禾多科技：打造行業(yè)領(lǐng)先的量產(chǎn)自動(dòng)駕駛解決?禾多科技：打造行業(yè)領(lǐng)先的量產(chǎn)自動(dòng)駕駛解決??“三端合一”+打造可量產(chǎn)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，協(xié)同產(chǎn)業(yè)上下游，推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)商業(yè)化量產(chǎn)落地。與車企合作研發(fā)，數(shù)據(jù)閉環(huán)，算法迭代，與車企合作研發(fā)，數(shù)據(jù)閉環(huán)，算法迭代，OTA部署量產(chǎn)自動(dòng)駕駛汽車：高階自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的量產(chǎn)是當(dāng)前戰(zhàn)略重點(diǎn)Robotaxi運(yùn)營與銷售需要現(xiàn)階段量產(chǎn)打底高階自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的量產(chǎn)是當(dāng)前戰(zhàn)略重點(diǎn)Robotaxi運(yùn)營與銷售需要現(xiàn)階段量產(chǎn)打底成本低至3000美金的L4級(jí)別自動(dòng)駕駛解決方案，令量產(chǎn)成為可能。e機(jī)、GNSS接收器等多類傳感器及相應(yīng)的通信與數(shù)據(jù)e機(jī)、GNSS接收器等多類傳感器及相應(yīng)的通信與數(shù)據(jù) 自研推理引擎DeepRoute-Engine Part02現(xiàn)狀：智能駕駛規(guī)模化部署實(shí)踐 行泊一體迎來量產(chǎn)元年，域控制器融合、集中式發(fā)展將持續(xù)為自動(dòng)駕駛功能降本提效。上，盡可能多地復(fù)用傳感器，使行車與泊車兩套算法支撐智能駕駛功能，包智能駕駛與座艙融合：智能駕駛與座艙融合：行泊一體域控制器：