2024年全球電動汽車行業(yè)展望：邁向更高的可負擔性

澳大利亞奧地利比利時加拿大捷克共和國丹麥愛沙尼亞芬蘭法國德國希臘匈牙利愛爾蘭意大利日本韓國立陶宛盧森堡墨西哥荷蘭新西蘭挪威波蘭葡萄牙斯洛伐克共和國西班牙瑞典瑞士蒂爾基耶共和國英國美國阿根廷巴西中國埃及印度印度尼西亞肯尼亞摩洛哥塞內加爾新加坡南非泰國烏克蘭AbstractAbstractAbstract該報告將對歷史數(shù)據(jù)的分析與預測（現(xiàn)已擴展至2035年）相結合，研究了重點關注領域，例如電動汽車和充電基礎設施的部署，電池需求，投資趨勢以及主要和新興市場的相關政策發(fā)展。它還考慮了更廣泛的電動汽車采用對電力和石油消耗以及溫室氣體排放的影響。該報告分析了主要市場的經(jīng)驗教訓，為政策制定者和利益相關者提供了有關支持電動汽車普及的政策框該版本還分析了電動汽車的可負擔性，二手市場，電動汽車及其電池的生命周期排放以及為中型和重型電動卡車充電對電網(wǎng)的影響。報告中還提供了兩個在線工具：全球電動汽車數(shù)據(jù)瀏覽器和全球電動汽車政策瀏覽器，允許用戶以交互方式探索全球電動汽車統(tǒng)計數(shù)據(jù)和預測以及AcknowledgementsAcknowledgements《2024年全球電動汽車展望》由國際能源署（IEA）可持續(xù)發(fā)展、技術和展望局（STO）能源技術政策（ETP）司編制。該項目由首席能源技術官TimrGül設計和指導。技術創(chuàng)新部門負責人AraceliFeradezPales在整個項目開發(fā)過程中IEA的主要作者是（按字母順序排列奧斯卡拉斯·阿爾沙烏斯Yoshihisa和Yag畢慶為電動汽車支持政策和OEM電氣化計劃的研究做出了貢獻。VedatSiha為電動汽車價格平價和數(shù)據(jù)管理分析做出了貢獻。AthoyVatri對電動卡車充電的總負載和IEA的高級管理層和其他同事提供了寶貴的見解和反饋，包括LaraCo特別感謝亞琛工業(yè)大學的AndreasUlbig教授和他的團隊（AndreasBong和ChrisVe該報告得益于以下同事提供的高質量數(shù)據(jù)和支持：NissaAlexader（圣盧西亞經(jīng)濟發(fā)展，運輸和民航部MozahMohamedAlaimi（能E，葡萄牙SachaScheffer（荷蘭RVO和NahmYehosha（以色列能哥倫比亞環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展部ApprvaAppa和JaCamiloRamirezArjoa（RicardoAEA);DorisAgbevi（能源委員會，加納MozahMohamedAlaim（阿拉伯聯(lián)合酋長國能源和基礎設施部DiaBacovsi（AMFTCPEdgarBarassa（Barazza＆CrzCosltigDaielBarber（新西蘭能源效率和保護局HarmeetBawa（Hitachi能源2015-2023年部分國家和地區(qū)電動汽車注2015-2023年部分國家和地根據(jù)已宣布的2010-2023年和2022015-2023年按細分市場劃分的電池電動汽車%（右）的份額，2023 442021-2023年按地區(qū)劃分的電動汽車和傳統(tǒng)汽車電池電動和插電式混合動力汽車與汽油常規(guī)汽車相比的相對轉售價值差異，2023..........2015-2023年按地區(qū)劃分的電動兩輪車和三輪2018-2023年電動輕型商用2015-2023年按地區(qū)劃分的電動客2015-2023年按地區(qū)劃分的電動卡 65按總部所在地累計發(fā)布電池電動中型和重型商用車的 66按類型（私人2015-2023年692017-2023年按模式和地區(qū)劃分的2020-2023年按特定電池化學和地區(qū)劃分的2021-2023年按化學和地區(qū)劃分的電動汽車部分汽車制造商在全球電動汽車市場的份額（左選定公司（右2015-2023年92初創(chuàng)企業(yè)的早期階段（左）和成長階段（右）風險投資2018-2023年按技術、國家或地區(qū)劃分的 電動汽車充電特許權實施歐盟替代燃料基礎設施的建議Regulations......................................................上。電動汽車在越來越多的國家繼續(xù)朝著成為大眾市場產(chǎn)品的方向發(fā)展。利潤率微薄、電池金屬價格波動、高通脹以及一些國家逐步取消購買激勵措施引發(fā)了人們對該行業(yè)增長速度的擔憂,但全球銷售數(shù)據(jù)仍然強勁。2024年第一季度，電動汽車銷量與2約25%，與2022年同期的同比增長相似。到2024年，電動汽車的市場份額可能在中國達到45%，在歐洲達到25%，在美國超過11%，這得益于制造商之間的競爭，電池和汽車價格下輛，同比增長35%。這表明強勁的增長，即使許多主要市場進入一個新階段，吸收從早期采用者轉移到大眾市場。去年每周售出超過25萬輛電動汽車，超過十年前一年的銷量。2023年,中國汽車制造商生產(chǎn)了全球一半以上的電動汽車，盡管它只占全球內燃機汽車銷量的10%。電動汽車在中國以外的新興和發(fā)展中經(jīng)濟體的銷售速度將決定其在全球的成功。2023年電動汽車銷量的絕大部分來自中國（60%）、歐洲（25%）和美國（10%）。相比之下，這些地區(qū)占全球汽車總銷量的65%左右，這表明電動車型的銷售在地理上比傳統(tǒng)車型更集中。雖然新興經(jīng)濟體的電動汽車銷售一直落后于三大市場，但在2023年，越南(約占所有銷售的15%)和泰國(10%)等國家的增長有所回升。在擁有大型汽車市場的新興經(jīng)濟體中，份額仍然相對較低，但有幾個因素表明了進一步的增長。對電動汽車（EV）和電池制造的購買補貼和激勵措施等政策措施發(fā)揮著關鍵作用。在印度（電動汽車擁有2％的市場份額生產(chǎn)掛鉤激勵（PLI）計劃正在支持國內制造業(yè)。在巴西（3％的份額），印度尼西亞，馬來西亞（2％的份額。根據(jù)當今的能源，氣候和產(chǎn)業(yè)政策設置，2035年全球銷售的所有其他汽車都將是電動的，這反映在IEA的既定政策情景中。這對車隊有重大影響。早在2030年，在這種情況下，中國道路上幾乎三分之一的汽車是電動的，在美國和歐盟，幾乎五分之一的汽車是電動的。所有類型的電動汽車-汽車，貨車，卡車，公共汽車和兩輪/三輪車-在2030年的所述政策免了每天600萬桶（mb/d）的石油需求，并在2035年避免了超過10m天美國公路運輸所用的石油量。最近的政策發(fā)展繼續(xù)增強了人們對快速電氣化的期望，例如加拿大，歐盟和美國在過去一年中采用了新的排放標準。工業(yè)激勵措施-例如美國IRA，歐盟凈零工業(yè)法案，中國的第14個五年計劃和印度的PLI計劃-也鼓勵在這些經(jīng)濟體的電動汽車供應鏈中增加價值并創(chuàng)造就業(yè)機會。如果政府制定的所有國家能源和氣候目標都能按時實現(xiàn)，就對強勁增長的預期正在增強對電動汽車供應鏈的投資。最近的報告顯示，從2022年到2023年，電動汽車和電池制造的投資總計近5000億美元，其中約40%已承諾。超過20家主要汽車制造商，占2023年全球汽車銷量的90％以上，已經(jīng)設定了電氣化目標。將所有最大的汽車制造商的目標加在一起，到2030年可以售出超過4000萬輛電動汽車，這將達到當今政策足夠的電池制造能力已達成最終投資決定，以兌現(xiàn)全球汽車制造商和政府宣布的承諾。得益2.2兆瓦時和750千兆瓦時。需求可能會快速增長：到2035年，與上述政策情景中的2023年相比，增長了7倍，在宣布的承諾情景中增長了9倍，在2050年情景中實現(xiàn)了凈零排放的12倍，這奠定了在本世紀中葉實現(xiàn)凈零排放的途徑。制造能力似乎能夠跟上需求的步伐：承在2030年，單單產(chǎn)能實際上與凈零需求相一致。這種燃機汽車更昂貴。向電動汽車的快速過渡將需要向市場推出更實惠的車型。在中國，我們估計車仍然比歐洲和美國的內燃機同等產(chǎn)品貴10%至50%，具體取決于國家和汽車細分市場。。當達到價格平價時，會受到一系列市場變量的影響，但目前的趨勢表明，對于大多數(shù)車型來汽車制造商的定價策略對于提高可負擔性至關重要，電動汽車電池價格下降的步伐也是如此。2022年電池金屬市場的動蕩導致鋰離子包的價格首次上漲，比2021年貴了7%。然而，在2023年，用于制造電池的關鍵金屬的價格下跌，導致包裝價格同比下降近14%。中國仍然提供最便宜的電池，但隨著電池成為全球化商品，各地區(qū)的價格正在趨同。磷酸鐵鋰電池-比基于鋰，鎳，錳和鈷氧化物的電池便宜得多-占2023年全球電動汽車銷量的40％以上，比消費者負擔不起的大型車型，阻礙了大眾市場的普及。然而，2022年和2023年推出的更小、更實惠的車型迅速成為暢銷書，尤其是中國汽車制造商在海外擴張的車型。經(jīng)濟實惠的電動兩改善空氣質量和減少排放等好處。2023年，印度和東南亞的電動兩輪車銷量約為130萬輛，分別占總銷量的5%和3%。2023年，全球銷售的三輪車中有五分之一是電動汽車，其中近隨著電動汽車市場的成熟，二手電動汽車將變得更加廣泛。2023年，中國的二手電動汽車市場規(guī)模約為80萬輛，美國為40萬輛，法國，德國，意大利，西班牙，荷蘭和英國的市場規(guī)模電池回收行業(yè)正在為2030年代做好準備。供應鏈的可持續(xù)性和安全性需要回收和再利用。許多技術開發(fā)商正在尋求在電動汽車報廢市場中定位自己，但計劃中的地點并不總是與電動汽車可能退休的地方保持一致。2023年全球電池回收能力達到300吉瓦時。如果所有宣布的項目都能實現(xiàn)，到2030年可能會超過1500千的回收能力是2030年可能回收的電池供應量的三倍以上，因為電動汽車在宣布的承諾方案中公共充電的推出需要與電動汽車銷售保持同步2023年，全球安裝的公共充電點數(shù)量比2022年增長了40%，快速充電器的增長超過了較慢的充電點在主要的電動汽車市場，由于有針對性的政策，充電站的部署仍在快速推進。大眾市場轉向電力運輸并實現(xiàn)更長的旅程，將需要廣泛，負擔得起的公共充電基礎設施，即使大多數(shù)充電繼續(xù)在住宅和工作場所私下進行。為了達到宣布的政策方案中的電動汽車部署水平，到隨著卡車和大型公共汽車等更多電動重型車輛上路，需要專用和靈活的充電。2023年，電動公交車占公交車總銷量的3%。電動卡車銷量與2022年相比躍升了35%，約占中國卡車美國和歐盟的標準。到2035年，這種部署水平可能需要充電能力增加二十倍-不僅在倉庫，而且在主要運輸路線上也可以實現(xiàn)長途卡車運輸。增加重型充電對于擴展和運營電網(wǎng)具有重要意義，并有更大的靈活性和可再生能源集成的機會。政策支持，仔細的計劃和協(xié)調對于確保安電動汽車倡議（EVI）是2010年在清潔能源部長級會議（CEM）下成立的一個多政府政策論壇。認識到電動汽車提供的機會，EVI致力于加速在全球范圍內采用電動汽車。為此，它努力更好地了解與電動交通相關的政策挑戰(zhàn)，幫助政府應對這些挑戰(zhàn)，并作為政府決策者之間知識共享的平臺。EVI還促進了政府政策制定者與其他合作伙伴之間就向電動汽車過渡的重要國際能源署是該倡議的協(xié)調員。在2023-24年期間活躍于EVI的政府包括加拿大，智利，中華人民共和國（以下簡稱“中國”芬蘭，法國，德國，印度，日本，荷蘭，新西蘭，挪威,波蘭，葡萄牙，瑞典，英國和美國。加拿大、中國、荷蘭和美國是該倡議的共同牽頭國?！度螂妱悠囌雇纺甓认盗惺荅VI的旗艦出版物。它致力于跟蹤和監(jiān)測全球電動汽車的進（共鉛共鉛共鉛共鉛）2023年，全球注冊了近1400萬輛新電動汽車，使它們在道路上的總數(shù)達到4000萬輛，與2023年版《全球電動汽車展望》(GEVO-2023)的銷售預測密切相關。2023年電動汽車銷量較2022年增長350萬輛，同比增長35%。這比5年前的201周有超過250,000個新注冊，比十年前的2013年的年度總數(shù)還多。電動汽車占2023年銷售％，明，隨著電動汽車市場的成熟，增長仍然強勁。電池電動汽車占2023年電動汽車庫存的70%。2010-2023年全球電動汽車庫存趨勢501在本報告中，除非另有說明，否則“電動汽車”是指電池電動和插電式混合動力汽車，“電動汽雖然電動汽車的銷量在全球范圍內增長，但它們仍然主要集中在少數(shù)近60%的新電動汽車注冊在中華人民共和國(以下簡稱“中國”)10%在美國，相當于全球電動汽車銷量的近95%。在這些國家，電動汽車占當?shù)仄囀袌龅暮艽蠓蓊~：2023年，中國超過三分之一的新車注冊是電動汽車，歐洲超過五分之一，美國占十分之一。然而，其他地方的銷售仍然有限，即使在日本和印度等汽車市場發(fā)達的國家也是如此。由于銷售集中，全球電動汽車庫存也日益集中。然而，中國、歐洲和美國也占汽車總銷量在中國，2023年新注冊的電動汽車數(shù)量達到810萬輛，比2量的增長是整個汽車市場增長的主要原因，傳統(tǒng)(內燃機)汽車的銷量收縮了8%，但總體增長了5%，這表明電動汽車銷量隨著市場的成熟而繼續(xù)表現(xiàn)。2023年是中國新能源汽車（NEV)3行業(yè)首次在沒有國家電動汽車購買補貼的情況下運行，這促進了市場的擴張超過十年。在延長期限后，電動汽車購買和非金融支持的免稅仍然存在，因為汽車行業(yè)被視為經(jīng)濟增長的關鍵驅動力之一。一些省主導的支持和投資也仍然存在，并在中國的電動汽車格局中發(fā)揮著重要作用。隨著市場的成熟，該行業(yè)正在進入一個以價格競爭和整合加劇為特征的階段。此外，中國在2023年出口了400多萬輛汽車，使其成為世動汽車。這一數(shù)字明顯高于前一年——汽車出口比2022年高出近65%，電動汽車出口高出2023年的相對年增長率低于前兩年，但對電動汽車的需求和絕對增長仍然強勁。修訂后的車輛稅收抵免資格以及電動汽車降價，意味著一些受歡迎的電動汽車車型在2023年有資格獲得信貸。例如，特斯拉ModelY的銷量與2盡管早些時候擔心國內對電動汽車和電池制造的更嚴格的內容要求可能會立即造成瓶頸或延誤變得不合格。然而，在2023年和2024年，租賃業(yè)務模式使電動汽車有資格享受稅收抵免，即使它們不完全符合要求，因為租賃汽車可以獲得不太嚴格的商用車輛稅收抵免，這些稅收抵在歐洲，2023年新的電動汽車注冊量達到近320萬輛，比2022年增長近20%。在歐盟，銷售額達240萬，增長率相似。與中國一樣，歐洲電動汽車的高銷量表明，隨著市場的成熟，增長仍然強勁，一些歐洲國家在2023年達到了重要的里程碑。例如，德國成為繼中國和美國之逐步取消，導致與2022年相比PHEV銷量下降，2023基金裁決后結束。在德國，電動汽車的銷售份額從2022年的30%下降到2023年的25%。這對該地區(qū)電動汽車的整體銷售份額產(chǎn)生了影響。然而，在歐洲其他地區(qū)，電動汽車的銷量及其銷售份額有所增加。在法國和英國銷售的所有汽車中約有25％是電動汽車，在荷蘭占30%,在瑞典占60％。在挪威，盡管整體市場收縮，但銷售份額略有增加，其銷售份額仍然是2015-2023年部分國家和地區(qū)電動汽車注冊量和銷售份額96300BEVPHEV銷售份額（右）2023年，全球燃料電池電動汽車（FCEV到87600輛。在2023年上路的1540型和重型卡車，近10%是公共汽車。增長最快的部分是輕型商用車，其庫存在2023年增長了FCEV而言，韓國是領先的國家，占所有FCEV的近40這主要是由于其大型乘用車車隊（超過33,000）。美國擁有18200輛FCEV，幾乎所有這些都是燃料電池汽車。美國擁有然而，在2023年，中國成為第二大FCEV船隊的所在地，超過美國，占FCEV總庫存的20%以上。盡管擁有不到800輛燃料電池汽車，但中國在所有其他細分市場中擁有最大的車隊。%以上。然而，中國距離實現(xiàn)政府到2025年達到5萬輛FCEV的目標還有一段距離——還2023年按地區(qū)劃分的燃料電池電動汽車和加氫站庫存首上仍然很低。在許多情況下，私人汽車并不是最常見的客運交通工具，特別是與共享貨車和小巴，或兩輪和三輪（2/3W）相比，鑒于它們的相對可及性和可負擔性，它們更普遍且更經(jīng)常電氣化。在這種情況下，2/3W的電氣化和公共或共享移動性將是實現(xiàn)減排的關鍵（請參閱本報告的后面部分）。雖然從內燃機（ICE）切換到電動汽車很重要，但對整體排放響取決于轉移的運輸方式。在所有情況下，可能都不希望用個人汽車代替2/3W，公共和共享在印度，電動汽車的注冊量同比增長了70％，達到8萬輛，而汽車總銷量的增長率不到10%。所有售出的汽車中約有2％是電動汽車。近年來，“加快采用和制造電動汽車”（FAMEII)計劃下的購買激勵措施，“生產(chǎn)掛鉤激勵”（PGoElectric運動都為促進需求做出了貢獻。2023年，許多新車型也開始流行，例如Mahidra相比推動了增長。然而，如果即將推出的FAMEIII計劃包括補貼削減，正如2024年預算中的較低補貼水平所推測的那樣，未來的增長可能會受到影響。到目前為止，在有利的進口關稅的支持下，本地汽車制造商一直在市場上站穩(wěn)腳跟，自2010年以來累計占電動,其中塔塔（70和馬辛德拉（10為首。在泰國，電動汽車的注冊量同比增長了四倍以上，達到近9萬輛，達到份額-與美國的份額相當?？紤]到該國的整體汽車銷量從2022年下降令人印象深刻。新的補貼，包括對國內電池制造的補貼，以及較低的進口和消費稅，再加上中國汽車制造商日益增長的影響力，促進了銷量的快速增長。迄今為止，中國公司占銷售額的一半以上，鑒于比亞迪計劃于2024年開始在泰國資略低于5億美元，他們可能會變得更加突出。泰國的目標是成為國內和出口市場的主要電動汽車制造中心，并計劃在4年內吸引280億美元的外國投資，并通過具體的激勵措施來促進投千千千千千千2015-2023年部分國家和地區(qū)電動汽車銷量8080609%60406%40203%2000%0'15'17'19'21'23'15'17'19'21'23'15'17'19'21'23'15'17'19'21'23'15'17'19'21'23泰國印度越南印度尼西亞馬來西亞60605050408%40306%30204%202%00%0'15'17'19'21'23'15'17'19'21'23'15'17'19'21'23'15'17'19'21'23'15'17'19'21'23巴西墨西哥哥倫比亞科斯塔Rica其他拉丁美洲30302525200.8%200.6%0.4%50.2%500.0%0'15'17'19'21'23'15'17'19'21'23'15'17'19'21'23BEVPHEV銷售份額（右）在越南，在整個汽車市場經(jīng)歷了出色的2022年之后，汽車銷量在2023年收縮了25％，但電動汽車銷量仍取得了前所未有的增長：從2021年的100輛以下，到2022年的7萬輛，到所有國內銷售額。ViFast還于2023年開始在北美銷售電動運動型多功能車（SUV并開發(fā)制造設施，以解鎖美國IRA下的國內內容相關補貼。ViFast投資約20億美元，目標是到2025年在美國每年生產(chǎn)15萬輛汽車。該公司于2023年上市，遠遠超出預期，首次市場估值約為850億美元，遠遠超出通用汽車（GM460億美元福特（480億美元）或寶馬（680億美元直到今年年底回落約200億美元。ViFast還希望進入印度和菲律賓等地稅豁免以及充電基礎設施的加速推出。2023年，梅賽德斯-奔馳銷售了首款國產(chǎn)在拉丁美洲，電動汽車銷量在2023年達到近9萬輛，其中巴西，哥倫比亞，哥斯達黎加和墨西哥的市場處于該地區(qū)的領先地位。在巴西，電動汽車的注冊量同比增長近兩倍，達到5萬輛以上，市場份額為3%。中國汽車制造商的加入支撐了巴西的增長，例如比亞迪的Sog和Dolphi車型，長城的H6車型和奇瑞的Tiggo8車型，后者立即躋身2023年最暢銷車型之列。鑒于巴西的低排放電力組合，道路運輸電氣化可以帶來顯著的氣候效益，并減少當?shù)氐目諝馕廴?。然而，迄今為止，電動汽車的采用一直很緩慢，因為?0世紀70年代末以來，國家優(yōu)先考慮乙醇基燃料，作為面對石油沖擊維持能源安全的戰(zhàn)略。如今，生物燃料是以具有競爭力的成本提供的重要替代燃料，并與現(xiàn)有的加油基礎設施保持一致。巴西仍然是世界上最大的甘蔗生產(chǎn)國，其農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)約占GDP的四分之一。2023年底，巴西啟動了綠色交通和創(chuàng)新計劃，為公司開發(fā)和制造低排放公路運輸技術提供稅收優(yōu)惠，在2024年至2028年期間總計超過190億巴西雷亞爾（巴西雷亞爾38億美元）。因此，已經(jīng)在巴西的幾家主要汽車制造商正在開發(fā)混合乙醇-電動車型。中國的比亞迪和長城也計劃開始國內制造，依靠當?shù)氐碾姵亟饘俚V床，并計劃銷售全電動和混合乙醇電動模型。比亞迪在巴西的電動汽車工廠投資超在墨西哥，電動汽車的注冊量同比增長了80％，達到1.5萬輛，市場份額略高于1其鄰近美國，墨西哥的汽車市場已經(jīng)與北美合作伙伴很好地整合在一起，并受益于有利的貿易協(xié)定、龐大的現(xiàn)有制造能力以及獲得IRA補貼的資格。因此，當?shù)氐碾妱悠嚬溦谘杆侔l(fā)展，預計這將蔓延到國內市場。特斯拉、福特、Stellatis、寶馬、通用、大眾(VW)和奧迪都已經(jīng)開始生產(chǎn)或宣布計劃在墨西哥生產(chǎn)電動汽車。比亞迪、奇瑞和上汽等中國汽車制造商也在考慮向墨西哥擴張。在該地區(qū)的其他地方，哥倫比亞和哥斯達黎加的電動汽車銷量正在增長在整個非洲、歐亞大陸和中東，電動汽車仍然很少，占汽車總銷量的不到1%。然而，隨著中國汽車制造商在海外尋找機會，新車型——包括國內生產(chǎn)的車型——可能會促進電動汽車銷量。例如，在烏茲別克斯坦，比亞迪于2023年與UzA生產(chǎn)5萬輛電動汽車，奇瑞國際與ADMJizzah建立了合作伙伴關系。這種伙伴關系已經(jīng)導致烏茲別克斯坦的電動汽車銷量急劇增長，到2023年達到約1萬輛。在中東，約旦擁有最高的電動汽車銷售份額，超過45與ICE汽車相比，進口關稅要低得多，其次是阿拉伯聯(lián)合酋達到1000輛以下。在2022年，年銷售額躍升至10000以上，在購買激勵措施的支持下，增加車型的可用性也有助于促進銷售。與該地區(qū)許多其他國家一樣，外國汽車制造商-尤中國汽車制造商-越來越多地進入市場。中國公司在2022年占電動汽車銷量的75在相對于傳統(tǒng)汽車的價格約為相對于傳統(tǒng)汽車的價格約為2.2億印尼盾（印尼盾14000美元已成為最暢銷的車2023年，為了促進國內制造業(yè)，印度尼西亞政府將購買激勵措施限制在滿足當?shù)睾恳蟮?0%的車型上。截至2023年，只有兩款車型(現(xiàn)代的Ioiq和五菱的Air)符合這一標準，這與信貸支持的購車利率上升一起，可能阻礙了增長。2023年，銷量達不到政府補貼3.6萬輛電動汽車的目標，到年底，當?shù)貎热菀蠓艑挼?026年。因此，國際公司現(xiàn)在正在該國建立制造工廠，如比亞迪和ViFast，預計都將在2024年?？捎玫谋葋喌宪囆蛯⒍▋r為4億印尼盾（25000美元ViFast為2.5億印尼盾（16000美元）。比亞迪計劃在制造設施上投資13億電動公交車和2/3W尚未取得同樣的成功。2023年，印尼的100輛電動公交車主要展望未來，印度尼西亞的目標是到2030年在道/3W。新首都將強制要求電動汽車作為主要交通工具。電池制造能力也在增加，利用豐富的鎳儲量。2024年，印度尼西亞宣布了現(xiàn)代，LG能源解決方案和印度尼西亞電池公司之間的合資 2024年第一季度強勁的電動汽車銷量超過了四年前的年度總和電動汽車銷量在2024年第一季度保持這一增長率與2023年同期與2022年相比的增長相似。新增銷售的大部分來自中國，中國的電動汽車銷量比2023年同期增加了約50萬輛。相對而言，最大的增長百萬百萬2021-2024年電動汽車季度銷量4.54.03.53.02.52.01.51.00.50.0Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q32023Q4Q1Q2Q3Q4Q120212022世界其他地區(qū)美國歐洲中國35%。根據(jù)中國乘用車協(xié)會報告的零售額，3月份，新能源汽車在中國的銷量首次超過了整體汽車銷量的40％。正如2023年所見證的那樣，插電式混合動力電動汽車的銷量增長速度快于純電池電動汽車的銷量。中國第一季度的插電式混合動力電動汽車銷量同比增長約75%，而在歐洲，2024年第一季度的同比增長超過5略高于整體汽車銷售的增長，從而將電動汽車銷售份額穩(wěn)定在與去年相似的水平。比利時的電動汽車銷售增長特別高，大約售出了60,000輛電動汽車，比前一年增長了近35％。然而，比利時占歐洲汽車總銷量的不到5%。在歐洲主要市場-法國，德國，意大利和英國（合計約占歐洲汽車銷量的60-電動汽車銷％，于PHEV。雖然這還不到去年同期的一半，但總銷量仍然更高，導致電動汽車在汽車總銷量中的份額略有增加。英國的電動汽車銷量同比增長（超過15與法國相似，與去年同期大致相同。在德國，電池電動汽車補貼于2023年結束，2024年第一季度電動汽車銷量下降了近5%，主要是由于3月份同比下降了20%。因此，電動汽車在汽車總銷量中的份額略低于去年2024年的前三個月比2023年同期下降了20%以上在較小的電動汽車市場，2024年前幾個月的銷量增長要高得多的趨勢，再加上政策勢頭和電動汽車銷售通常經(jīng)歷的季節(jié)性，我們估計電動汽車銷量在2024年可能達到1700萬輛左右。這表明成熟市場的強勁增長，2024年銷量將超過2023年銷量的96302010201220142016能源汽車購買補貼逐步取消，但在中國的銷售仍然強勁，這表明市場正在走向成熟。隨著激烈的競爭和相對低成本的電動汽車，2024年的銷量將比去年增長近25%，達到1000萬輛左右。如果得到證實，這一數(shù)字將接近2022年全球電動汽車總銷量。因此，電動汽車銷量在20242024年，美國的電動汽車銷量預計將比上年增長20相對于2023年，銷是三大市場中最低的。到2024年，銷量預計將達到350萬臺左右，與上一年相比增長不到在主要電動汽車市場之外，電動汽車銷量預計將在2024年達到超過100萬輛的里程碑，與2023年相比大幅增長40%以上。最近的趨勢顯示，東南亞本土和中國電動汽車制造商都取得了成功，這突顯了該地區(qū)將為新興電動汽車市場的銷售做出巨大貢獻（請參閱電動汽車行業(yè)趨勢部分）。盡管印度即將推出的FAMEIII計劃是否會包括對電動汽車的補貼，但我們預計印度的銷售將保持強勁，并與2023年相比增長約50%。在三大電動汽車市場以外的所有地區(qū),電動汽車銷量預計將在2024年占汽車總銷量的5%左右，考慮到近年來的高增長率，這可當然，2024年電動汽車銷售前景存在下行風險。高利率和經(jīng)濟不確定性等因素可能會降低2024年全球電動汽車銷量的增長。其他挑戰(zhàn)可能來自IRA對美國電動汽車稅收優(yōu)惠的限制，以及對電動汽車的技術要求收緊，以符合中國的購置稅豁免。然而，也有上行潛力需要考慮。隨著汽車制造商擴大其電動汽車業(yè)務以及新進入者爭奪市場份額，新市場的開放速度可能比預可用型號''1'1'13'24'25'26'27978'1'1'1可用型號''1'1'13'24'25'26'27978'1'1'12023年，電動汽車的可用車型數(shù)量同比增長15%，達到590輛，因為汽車制造商擴大了電氣化計劃，尋求吸引不斷增長的消費者基礎。同時，完全ICE模型的數(shù)量(i。Procedres混合動力車）連續(xù)第四年下降，平均為2%。根據(jù)最近的原始設備制造商（OEM）公告，到2028年，新電動汽車型號的數(shù)量可能達到1,000。如果所有宣布的新電動車型都能進入市場，并且如果可用的ICE車型數(shù)量每年繼續(xù)下降2％，那么在2030年之前，電動汽車的數(shù)量150025050025000011750500250060%50%40%30%20%0%電動汽車中SUV和大型車型的份額（右）進行分析；不計算銷售但從未銷售的模型，因此可能會低估實際模型的可用性。大型汽車包括E和F段，多用途車輛和具有SUV車身類型的B段。SUV類別包括具有SUV車身類型的C至F段。2028年的兩列是基于電動模型公告，這些公告僅在2028年之前可用，并且基于正如GEVO-2023所報道的那樣，在可用的電動車型中，中小型電動車型的份額正在下降：在2023年，市場上三分之二的電池電動車型是%的電池電動汽車銷售用于中小型車型，而歐洲為40中國為50％。電動汽車正在遵循幾個因素支撐了大型車型份額的增加。自2010年代以來，與小型車型相比，美國的傳統(tǒng)SUV受益于不那么嚴格的排氣管排放規(guī)則，這促使汽車制造商在該細分市場中銷售更多車輛輛的回旋余地。更大的汽車也意味著汽車制造商更大的利潤。鑒于現(xiàn)有汽車制造商在許多情況下尚未從其電動汽車產(chǎn)品中獲利，因此專注于大型車型可以提高利潤率。根據(jù)美國IRA，電動SUV只要定價在8萬美元以下，就可以享受稅收抵免，而轎車的限額為55,以獲得更大的利潤，就會激勵銷售SUV。在需求方面，現(xiàn)在有強烈的意愿來支付SUV或大型車型。消費者通常對更長距離和更大的汽車感興趣，即使小型車型更適合城市使用。與小型車更大的汽車細分市場中轉向電動可以立即實現(xiàn)顯著的CO2在減少空氣污染和非排氣管排放方面,電氣化也帶來了相當大的好處，尤其是在城市環(huán)境中。在2023年，如果所有ICE和SUV在各地區(qū)的定義可能有所不同,但廣義上是指包含越野車中常見特征的車輛(例如四輪驅動、更高的離地間隙、更大的載貨區(qū)域)。在本報告中,小型和大型SUV都被視BEV銷售份額（%BEV銷售份額（%）小中大型SUV皮卡車2018-2023年按汽車尺寸劃分的部分國家和地區(qū)電池電動汽車銷售細分100%80%60%40%20%0%'18'19'20'21'22'23'18'19'20'21'22'23'18'19'20'21'22'23'18'19'20'21'22'23世界中國Europe美國大型電動汽車模型對電池供應鏈和關鍵礦物需求產(chǎn)生重大影響。2023年，歐洲銷池型電動SUV的電池幾乎是普通小型電動汽車的兩倍，對關鍵礦物需求產(chǎn)生了相應的影響。當然，小型汽車的范圍通常比SUV和大型汽車短（請參閱有關范圍的稍后部分）。然而，在比較電動SUV和中型電動汽車（2023年提供了類似的范圍）時，SUV電池仍然大25%。這意味著，如果2023年銷售的所有電動SUV都是中型汽車，那么全球可以避免大約60GWh的電池當量，對續(xù)航里程的影響有限?？紤]到中國，歐洲和美國使用的不同化學物質，更大的錳也需要更多的電力或更長的充電時間。這可能會通過增加占用率對電網(wǎng)和充電基礎設此外，更大的車輛還需要更多的材料，如過去幾年，主要汽車制造商宣布推出更小、更實惠的電動汽車型號。但是，當考慮到所有發(fā)布公告時，預計較小的車型要比SUV，大型車型和皮卡少得多。預計在2024-2028年期間推出的400多款車型中，只有25%是中小型車型，這在可用車型中所占的份額低于2023年。即2023-2028年部分國家和地區(qū)按動力總成和細分市場劃分的可用車型和預期新發(fā)布一些政府已經(jīng)通過引入政策來為更小和更輕的乘用車創(chuàng)造激勵措施來做出回應。例如，在挪法國，重量超過1600公斤的ICE和PHEV汽車適用累進重量稅，對價格產(chǎn)生重大影響：LadRoverDefeder130（2550公斤）的重量稅總計超過21500歐元，而雷諾date.2024年2月，在巴黎舉行的全民公決導致訪問SUV的城市停車費增加了三倍，適用于ICE，混合動力和插電式混合動力汽車1600公斤以上以及電池電動汽車2000公斤以上，以限制使用大型和/或污染車輛。愛沙尼亞、芬蘭、瑞士和荷蘭也有其他例子。可以使用許多政策選項，例如車輛占地面積，重量和/或2015-2023年按細分市場劃分的電池電動汽車銷售加權平均范圍注：SUV=運動型多功能車。使用全球加權平均燃油經(jīng)濟性（全球統(tǒng)一輕型車輛測試程序[WLTP]）和按尺寸細分的電池容量計算的公里范圍。燃油經(jīng)濟性通過應用系數(shù)1.1來反映路況。小型車包括A和B段。中型汽車包括C和D段以及具有SUV車身類型的A段。大型汽車隨著電池尺寸的增加以及電池技術和車輛設計的改進，2015年至2023年之間，電池電動汽車的銷售加權平均范圍增長了近75％，盡管趨勢因細分市場而異。2023年小型汽車的平均續(xù)航里程（約150公里）并不比2015年高很多，這表明該續(xù)航里程已經(jīng)非常適合城市使用(均水平的范圍，并且其范圍在2023年停滯不前，平均約360-380公里。同時，中型汽車和自2020年以來，車輛平均續(xù)航里程的增長一直低于2015-2020年。這可能是由許多因素造成的，包括電池價格的波動，汽車制造商試圖隨著競爭加劇而限制額外成本以及技術限制(例如Procedre能量密度、電池尺寸)。這也可能反映出，在滿足大多數(shù)駕駛需求的一定范圍之外，消費者為電池尺寸和續(xù)航里程的邊際增加買單的意愿是有限的。然而，展望未來，隨著新在國家內部和全球范圍內，向電動汽車的公平和包容性過渡取決于成功推出負擔得起的電動汽車（包括但不限于電動汽車）。在本節(jié)中，我們使用全球電動和ICE模型的歷史銷售和價格數(shù)據(jù)，按國家和車輛尺寸檢查擁有電動汽車的總成本，價格隨時間的趨勢以及剩余的電動溢價。購車決策通常涉及考慮零售價格和可用補貼以及終生運營成本，例如燃料成本，保險，維護和折舊，這些成本共同構成了總擁有成本（TCO）。達到電動汽車和ICE汽車之間的TCO平2023年，電動汽車的前期零售價格普遍高于其ICE等價物，這相對增加了其T面來看，更高的燃油效率和更低的維護成本可以節(jié)省電動汽車的燃油成本，從而降低其TCO從各種數(shù)據(jù)提供商和臨時來源收集的價格數(shù)據(jù)點涵蓋了全球65-95％的電動汽車和ICE汽車銷售。通過“價格”，我們指的是客戶僅為記稅，但不包括消費者稅收抵免)。價格不僅反映了材料，組件和制造成本，還反映了與銷售和營銷，管理，研發(fā)和利潤率有關的成本。例如，以歐洲的小型電動汽車為例，這些加價成本約占最終稅前價格的40％。當消費者購買額外的選項或選擇更大的型號時，它們在最終稅前價格中所占的份額甚至更大。同一型號的價格可能因國家或地區(qū)而異(例如Procedre2023年，大眾ID.3可以在中國以歐洲一半的價格購買)。在整個部分中，價然而，由于多種原因，電動汽車加速貶值的趨勢可能會逆轉。首先，消費者對電池壽命越來越有信心，從而提高了電動汽車的轉售價值。其次，強勁的需求和一些BEV車型的積極品牌形象可能意味著它們保持價值的時間更長，特斯拉車型的貶值速度比美國普通汽油車的貶值速度慢。最后，一些地區(qū)的燃油價格上漲，低排放區(qū)的推出限制污染最嚴重的車輛進入，以及專門針對ICE車輛的稅收和停車費，可能意味著它們未來的貶值速度比電動汽車快。鑒于這兩種可補貼以多種方式幫助降低電動汽車相對于ICE等價物的TCO。購買補貼降低了原始零售價格,從而隨著時間的推移降低了資本折舊，而較低的零售價格意味著通過累積利息降低了融資成們估計在三個主要電動汽車市場中，大多數(shù)情況下可以在7年內達到TCO平價，不同汽車尺500500500小小小購買后年500500500介質介質美國介質購買后年500500500SUVSUVSUV購買后年2018年購買（無獎勵）2022年購買（無獎勵）2022年購買（有獎勵）例如，在德國，我們估計2022年中型電池電動汽車的銷售加權平均價格比其ICE同等價格貴10-20但由于節(jié)省了燃料和維護成本，5年后的累積擁有成本便宜10-20％。在電動SUV的情況下，我們估計與10年的同等傳統(tǒng)SUV相比，平均每年節(jié)省的運營成本將達到每年1600美元。在中國，較低的年距離驅動降低了燃料成本節(jié)約的潛力，但非常低的電價每在EMDE中，一些電動汽車在其生命周期中也可能比ICE同等產(chǎn)品便宜。例如，印度確實如此，盡管這取決于融資工具。由于更高的利率和更有限的廉價資本的可獲得性，EMDE的融資通常更具挑戰(zhàn)性。乘用車在第一時間的市場滲透率也明顯較低，許多購車都是在二手市場進行,在這些市場中，作為道路運輸手段，它們的普及程度遠遠超過汽車。資本實現(xiàn)電動汽車和ICE汽車之間的價格平價將是一個重要的轉折點。即使電動汽車的總擁有成本是有利的，前期零售價格也起著決定性的作用，大眾市場消費者通常比富裕的買家對價格溢價更敏感。這不僅適用于資本成本相對較高、家庭和企業(yè)收入相對較低的新興和發(fā)展中經(jīng)濟體，也適用于發(fā)達經(jīng)濟體。例如，在美國，調查顯示，考慮在2023年采用電動汽車的消費者最關心的問題是負擔能力。其他估計顯示，即使在SUV和皮卡消費者中，也只有50％的人愿意更大的電池續(xù)航里程會提高汽車價格，額外的選擇、設備、數(shù)字技術和豪華功能也會提高價格,這些都是在基礎車型的基礎上銷售的。對大型高端車型的不成比例的關注正在推高平均價格,加上二手市場缺乏可用車型(見下文)，限制了接觸大眾市場消費者的潛力。重要的是，地緣政治緊張局勢、貿易和供應鏈中斷、2022年電池價格相對于2021年上漲以及通脹上升，也競爭也可以在降低電動汽車價格方面發(fā)揮重要作用。激烈的競爭導致汽車制造商將價格降低到他們可以維持的最低利潤率，并且-如果需要的話-這樣做比電池和生產(chǎn)成本下降更快。例如調至美國的45,000美元至55,000美元之間。在美國，這種型號的電池價格僅下降了3000美元，這表明利潤率仍可能以較低的價格獲得。同樣，在中國，基本型號Y的價格從人民幣320,000（人民幣47,000美元）下降到人民幣250,000（38,000美元而相應的電池價格僅下降了1,000美元。相反，對價格不太敏感的早期采用者，如果汽車制造商能夠保持更大的利潤率，它們的價格可能不會2018年和2022年部分國家補貼前常規(guī)汽車和電動汽車銷售加權平均注:SUV=運動型多功能車?！八小卑ㄋ衅嚦叽?小型、中型、SUV、大型和皮卡車)。正值意味著銷售加權平均電池電動汽中國在中國，電動汽車的銷售份額多年來一直很高，電動汽車的銷售加權平均價格（在購買補貼之前）已經(jīng)低于ICE汽車。這不僅在總銷量方面是正確的，而且在小型車領域也是如此，對于SUV來說也是如此。在考慮到電動汽車免征10%的車輛購置稅后，電動SUV在2022年自2018年以來，電動汽車價格大幅下降。我們估計，2022年在中國銷售的電動汽車中約有們估計這一份額在2023年增加到65%左右。這些令人鼓舞的趨勢表明，如果電動汽車的銷售份額繼續(xù)增長，如果支持基礎設施，到2030年其他國家的某些細分市場也可以實現(xiàn)電動汽車比平均常規(guī)等效物貴比平均常規(guī)等效物貴正如GEVO-2023詳細報道的那樣，就可用的廉價電動汽車而言，中國仍然是全球例外。當?shù)仄囍圃焐桃呀?jīng)銷售了近50種價格實惠的小型電動汽車車型，其中許多車型的價格低于10萬元（15000美元）。這與2023年最暢銷的小型ICE汽車在同一范圍內，價格從7萬元量的10％。它的價格約為40,000元，重量在170公里范圍內不到700公斤。然而，在100%80%60%40%20%0%20182022201820222018202220182022小介質SUVAll注:SUV=運動型多功能車。每輛電池電動汽車銷售的價格與同一細分市場內所有內燃機(常規(guī))汽車的銷售加權平均價格進行比較。價格數(shù)據(jù)美國在美國，2018-2022年期間，電動汽車的銷售加權平均價格有所下降，這主要是由于特斯拉汽車的價格大幅下降，而特斯拉汽車在銷售中所占的份額很大。電動SUV的銷售加權平均零售價格的下降速度略高于同期SUV電池的平均成本。中小型模型的平均價格也有所下降，盡的增加和競爭導致汽車制造商削減價格，差距已經(jīng)開始縮小。例如，在2023-2024年，<4040-<4040-00可用型號的數(shù)量70可用型號的數(shù)量706050403020020比以前的車輛要少得多。電動SUV和常規(guī)SUV之間的平均價格可能在2030年達到，但由更小，更便宜的電動車型在美國還需要進一步達到價格平價。我們估計，在2022年，在美國元(例如。Procedre雪佛蘭螺栓，日產(chǎn)Leaf，MiiCooperSE)。相比期權成本低于20000美元(例如Procedre起亞力拓），25000美元之間的暢銷中型ICE期權（例如Procedre本田思域，豐田卡羅拉，起亞福特，現(xiàn)預計2024年將有大約25款新的全電動汽車車有一款低于30,000美元?？紤]到所有預計將在2024年上市的電動車型，大約75％的價格在50,000美元以上，在40,000美元以下的價格不到10，即使考慮到IRA規(guī)定的7,500美元的稅收抵免，截至2024年2月。這意味著盡管有稅收抵免，但很少有電動汽車模型與小型202320232024版本。因此，日產(chǎn)Leaf（40Wh）仍然是2024年最便宜的電動汽車，略低于30,000美元,但尚未有資格獲得IRA稅收抵免。福特在2024年宣布，它將放棄大型和昂貴的電動汽車，以說服更多的消費者轉向電動汽車，同時增加ICE車型的產(chǎn)量，以幫助資助向電動汽車的過渡。2024年，特斯拉宣布將在2025年6月開始生產(chǎn)下一代緊湊型且價格合理的電動汽車，但該公司已經(jīng)在2020年宣布將在3年內交付2.5萬美元的車型。一些微型城市電動汽車已經(jīng)在5在挪威，在考慮到電動汽車銷售稅豁免后，電動汽車在所有細分市場中已經(jīng)比ICE同等產(chǎn)品便宜。2022年，我們估計電動溢價約為-15%，中型車甚至為電力溢價優(yōu)勢較弱，在-5%左右。逐步重新引入電動汽車銷售稅可能會改變2023年以后的這德國的電費在歐盟中排名最低。盡管銷售加權平均電力溢價在2018年至2022年期間略有增長，但2022年為15%。對于中型汽車（10-15和SUV（20來說特別低，但對于小型車型來說，它仍然高于50％。就中型車而言，2022年的銷售加權平均電動溢價低至5000歐元。我們估計，到2022年，在德國銷售的中型電動汽車中，有超過40%的價格比平均的ICE便宜。從總銷量來看，2022年銷售的電動汽車中，超過25%的電動汽車比平均的ICE便宜。2023年，最暢銷的中型電動汽車中最便宜的車型售價在22000歐元至35000歐元之間（例如。ProcedreMGMG4，DaciaSprig，RealtMegae），以上的三位領跑者（VWID.3，CpraBor和TeslaModel3）便宜得多。相比之下，中型市場中最暢銷的ICE汽車的價格也在3萬歐元至45,000歐元之間（例如。Procedre大眾高爾夫、大眾帕薩特桑塔納、斯柯達奧克塔維亞勞拉、奧迪A3、奧迪A4)。20最便宜的電動汽車和傳統(tǒng)汽車的零售價格占家庭年收入中位數(shù)（左）和家庭年收入前10右按200%150%100%50%0%令小介質小小介質小介質Europe美國BEV（最便宜）ICEV（最便宜）BEV（暢銷）ICEV（暢銷）100%75%50%25%0%SUV國本車型。對于BEV的銷售，樣本涵蓋了中國60-90美國75-100％和歐洲85-95％的價格數(shù)據(jù)的銷售，樣本涵蓋了總銷售額前40-55%的價格數(shù)據(jù)。使用年收入值。中國的家庭收入中位數(shù)約為14,000美元，歐洲為43,000美元（德國數(shù)據(jù)美國為80,000美元。前10%的收入價值在中國約為32000美元，在歐洲約為8時期也有所增長，盡管比電動車型的價格溫和。盡管電動SUV的價格有所下降，2022年比ICE等價物溢價30%，但電動SUV在電動汽車總銷量中所占的份額不足以壓低整體平均水平這些趨勢反映了一些最暢銷型號的趨勢。例如，在調整通貨膨脹價格時，小型雷諾Zoe在2022-2023年的平均價格與2018-2019年的平均價格相同，即30000歐元（32000美元)。它可以在2015-2016年以低至25,000歐元的價格出售。早期型號在2015年的電池尺寸約為20Wh，2018-2019年增加而，歐洲電池價格的下降速度比同期電池尺寸的增長更快，這表明電池尺寸本身并不能解釋汽2023年，法國最便宜的電動汽車價格在22000歐元至30000歐元之間（例如Dacia小型車型的溢價相似，但遠高于中型車（20。2023年，英國最便宜的電動汽車價格從27000英鎊到30,可以找到10000英鎊至17000英鎊的最暢銷小型ICE選項（例如標致208，菲亞特2023年，歐洲原始設備制造商宣布了幾項近期價格低于25000歐元的小型車型(例如。定的胃口（i。Procedres.L6-L7類），借鑒中國武陵的成功。微型模型帶來重要的好處，如果他們取代傳統(tǒng)模型，有助于減少電池和關鍵礦物需求。他們的價格通常低于5000美元(在歐洲和美國，由于電池價格下跌，制造效率提高和競爭，電動汽車價格預計將下降。獨立分析表明，在2025-2028年期間，某些細分市場中的某些電動汽車和ICE車型之間的價格可能會達到平價，例如2025年或之后不久的歐洲小型電動汽車。但是，許多市場變量可能會延遲價格平價，例如商品價格波動，供應鏈瓶頸以及汽車制造商從更便宜的電動汽車中獲得足夠利潤的能力。規(guī)模經(jīng)濟降低成本的典型規(guī)則正被眾多其他市場力量復雜化。這些包括動態(tài)的監(jiān)管環(huán)境，地緣政治競爭，國內內容激勵措施以及不斷發(fā)展的技術格局，每個競爭的電池化學物質（2018年指數(shù)（2018年指數(shù)80604020080604020202220182022汽車(小)電池(小)20182022汽車(小)電池(小)80604020202220182022汽車(小)電池(小))806040200202220182022806040200201820222018汽車（中型）電池（中型）汽車(SUV)電池(SUV)美國)80604020806040202018202220182022汽車（中型）電池（中型）汽車(SUV)電池(SUV)Germany)806040200202220182022806040200202220182022汽車（中型）電池（中型）汽車(SUV)電池(SUV)日本是發(fā)達經(jīng)濟體的一個罕見例子，小型車型——包括電動汽車和內燃機汽車——吸引了龐大的消費者群體，其動機是人口稠密、停車位有限的城市和政策支持。2023年，約60%的ICE總銷售額用于小型車型，超過一半的電力總銷售額。來自最小的“Kei”類別的兩款電動汽％，)和300萬日元之間（18,000美元至23,000美元）。但是，這仍然比最暢銷的小型ICE在EMDE中，缺乏小型和廉價的電動汽車模型嚴重阻礙了更廣泛型和SUV占電動汽車總銷量的65%以上。雖然比亞迪在2023年宣布了到2030年占印度電動汽車市場40％的目標，但其在印度可用的所有車型的成本都超過300萬印度盧比（印度同樣，SUV和大型車型在泰國（60％），印度尼西亞（55％），馬來西亞（超過85%)和越南（超過95的電動汽車銷售中占大部分份額。例如，在印度尼西亞，現(xiàn)代的Ioic5是2023年最受歡迎的電動汽車，售價約為5萬美元。從發(fā)布公告來看，預計2024-型車型，中國汽車制造商最近或即將進入市場表明，更便宜的車型可能會在未來幾年進入市場。在2022-2023年，中國汽車制造商占印度尼西亞，泰國和巴西電動汽車銷量的40-75%,隨著引入更便宜的中國車型，銷量猛增。例如，在泰國NetaV車型，售價為550000泰銖（泰銖15600美元成為最佳-電動汽車銷售電動汽車銷售2023年的賣方考慮到其相對可負擔性，與最便宜的ICE等價物相比，價格約為9000美元。同樣，在印度尼西亞，五菱航空電動汽車在2022-2023年的市場準入也取得了巨大的成功。100000806000040000200000'21'22'23'21'22'23'21'22'23'21'22'23'21'22'23'21'22'23'21'22'23'21'22'23印度Türkiye越南泰國巴西印度尼西亞墨西哥馬來西亞25%5%0%國內汽車制造商中國汽車制造商其他汽車制造商銷售份額（右軸）與其他技術產(chǎn)品一樣，二手電動汽車的二手市場現(xiàn)在正在出現(xiàn)，因為新一代汽車逐漸可用，早期采用者也在更換或升級。二手市場對于促進大眾市場的采用至關重要，特別是如果新電動汽車仍然昂貴，而二手電動汽車變得更便宜。就像ICE汽車一樣-在新興和發(fā)達經(jīng)濟體中，購買二手汽車通常是購買汽車的主要方式-電動汽車也將出現(xiàn)類似的模式。據(jù)估計，十分之八的歐千千。2021-2023年按地區(qū)劃分的電動汽車和傳統(tǒng)汽車二手市場規(guī)模電動汽車傳統(tǒng)汽車80060040020004030000200000美國美國美國美國6620222023202120222023資料來源：IEA分析基于美國電動汽車的經(jīng)常性數(shù)據(jù)，美國汽車總市場的CoxAtomotive的Atovista，BOVAG為荷蘭的總和電動汽車，SMMT為英國的電動汽車，CADA為中國的總和電動汽車市場，并使用以下假設1％的二手年，中國的二手電動汽車市場規(guī)模達到近80萬輛，美國為40萬輛，法國，德國，意大利，西班牙，荷蘭和英國的市場規(guī)模超過45萬輛。二手銷售并未包括在本報告上一節(jié)中提供的數(shù)字車銷量大致相當于美國新電動汽車銷量。在美國，二手電動汽車的銷量將在2024年相對于2023年增長40%。當然，這些數(shù)量與二手ICE市場相形見絀：上面列出的歐洲國家加起來有3000萬，中國有近2000萬，美國有3600萬。然而，這些市場已經(jīng)成熟了幾十年，這表明二手車市場正日益成為更實惠的電動汽車的來源，這些電動汽車可以與二手ICE等價物競爭30000美元。此外，平均價格預計將迅速下降到25000美元，二手電動汽車的價格有資格獲得4000美元的聯(lián)邦二手車折扣，使它們與最暢銷的新的和二手的ICE選項直接競爭。美國二手特斯拉的價格從2023年初的5萬美元以上下降到2024年初的3.3萬美元以上，使其與二手SUV和許多新車型（電動或傳統(tǒng)）具有競爭力。在歐洲，二手電池電動汽車的價格在15二手插電式混合動力車約為30000歐元(32000美元)。一補貼，例如荷蘭（2000歐元自2020年以來，對新車的補貼一直在穩(wěn)車的補貼保持不變，法國（1000歐元）。在中國，二手電動汽車在2023年的平均價格約近年來，電動汽車的轉售價值一直在增加。在歐洲，12個月后售出的電池電動汽車的轉售價值在2017-2022年期間穩(wěn)步上升，超過了所有其他動力系統(tǒng)，并在2022年中期達到70％以上。36個月后售出的電池電動汽車的轉售價值在2017年低于40%，但此后一直在縮動力系統(tǒng)的差距，在2022年中期達到55%左右。這是許多因素的結果，包括新電動汽車價格上漲，技術改進，使車輛和電池隨著時間的推移保持更大的價值，以及對二手電動汽車的需求高或低的轉售價值對二手電動汽車市場的發(fā)展及其對公路運輸電氣化過渡的貢獻具有重要意義。高轉售價值主要有利于新車的消費者（他們保留了更多的初始購買價值）和汽車制造商，因為許多消費者被幾年后轉售汽車的可能性所吸引，從而促進了對新型號的需求。較高的轉售租賃公司對二手市場產(chǎn)生重大影響，因為它們擁有大量車輛的時間較短（三年以下，而私轉售價值為70%意味著新購買的產(chǎn)品平均將損失其RV與汽油相比差異%RV與汽油相比差異%價值觀可能會阻礙大眾市場消費者尋求負擔得起的汽車廣泛采用二手電動汽車。在這種情況下5%0%-5%-10%-15%-20%意大利0法國00%5%20%30%025%0%5%20%30%0瑞士奧地利0Germany法國英國西班牙意大利銷售份額[%]動力電動汽車的轉售值之間的差:正值意味著EV將損失比ICE更小的值,而負值表示價值損失。中國的PHEV數(shù)據(jù)不可用。該數(shù)據(jù)顯示了二隨著電動汽車庫存在先進市場的老化，假設全球標準能夠實現(xiàn)技術兼容性（例如充電基礎設動汽車可能發(fā)生的事情的有用指南。許多EMDE