電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

No.202230

電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展

白皮書

(2022年)

中國信息通信研究院

2023年1月

前言

本白皮書研討的電信業(yè)是指基礎(chǔ)電信企業(yè)（電信運(yùn)營商）群體。

“轉(zhuǎn)型”在中國電信業(yè)是一個自2004年起，延續(xù)了十幾年的話題。

前期在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的探索，電信運(yùn)營商并未獲得理想效果，增長

態(tài)勢乏力、利潤率下滑等問題仍持續(xù)困擾著整個行業(yè)。隨著技術(shù)不斷

演進(jìn)，國家戰(zhàn)略強(qiáng)力推動，全民數(shù)字素養(yǎng)不斷提升，傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化

進(jìn)程加快，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化市場快速進(jìn)入了成長期。電信運(yùn)營商抓住時機(jī)，

開啟自身數(shù)字化轉(zhuǎn)型新征程，積極布局消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化市場，

升級云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、打造新業(yè)務(wù)新模式，賦能經(jīng)濟(jì)社會數(shù)字化發(fā)展。

本白皮書對電信業(yè)長期的轉(zhuǎn)型探索做了較為全面的梳理，希望通

過總結(jié)電信業(yè)十幾年來在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的實(shí)踐、案例、經(jīng)驗(yàn)與問題，

提煉出數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展的體系、方向和路徑，為電信業(yè)未來的轉(zhuǎn)型發(fā)

展提供參考，也希望電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展的研究成果為傳統(tǒng)行業(yè)的

數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供一些經(jīng)驗(yàn)借鑒。

從總體成果看，本白皮書提出了電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已初見成效的

判斷。2021年不僅電信業(yè)收入增速超預(yù)期達(dá)到8%，新業(yè)務(wù)的收入增

長貢獻(xiàn)率也超過60%。收入的增長已不單純依賴基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)，這為

未來行業(yè)增長打開了新的空間。

業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方面，電信運(yùn)營商取得了一定成效。在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，

電信運(yùn)營商經(jīng)過市場洗禮后，在金融科技、數(shù)字生活等業(yè)務(wù)領(lǐng)域占有

了一席之地。其次，智慧家庭業(yè)務(wù)經(jīng)歷了漫長導(dǎo)入期，進(jìn)入了快速成

長期，有望成為電信業(yè)新的增長點(diǎn)。同時，電信運(yùn)營商還基于獨(dú)有優(yōu)

勢資源，打造了統(tǒng)一認(rèn)證、超級SIM卡等資源價值升級類業(yè)務(wù)。在產(chǎn)

業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域，運(yùn)營商大力投入，5G虛擬專網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)

品、新模式出現(xiàn)，電信運(yùn)營商在云計(jì)算、系統(tǒng)集成、大數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)領(lǐng)

域，也形成了初步的核心能力、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)規(guī)模。

基礎(chǔ)設(shè)施方面，電信運(yùn)營商當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)軟件化、虛擬化、云網(wǎng)融

合已取得階段性成果，除在業(yè)務(wù)側(cè)展現(xiàn)出的成效外，在網(wǎng)絡(luò)側(cè)也初步

顯現(xiàn)出降本增效的成果。但是，電信運(yùn)營商的云網(wǎng)升級還需要長期努

力、堅(jiān)持不懈。智慧運(yùn)營方面，電信運(yùn)營商取得了較好進(jìn)展，通過IT

集約化和云化、智慧應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了運(yùn)營效率提升，典型案例豐富。

此外，電信運(yùn)營商在人才隊(duì)伍建設(shè)、組織模式等方面的做法，以

及堅(jiān)持長期投入、堅(jiān)持戰(zhàn)略牽引、堅(jiān)持因企施策、堅(jiān)持改革創(chuàng)新、堅(jiān)

持開放合作的“五個堅(jiān)持”數(shù)字化轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)，可作為企業(yè)推進(jìn)數(shù)字化

轉(zhuǎn)型的參考借鑒。

十幾年的轉(zhuǎn)型探索發(fā)展，電信業(yè)一直不懈努力，到今天終于有了

回報(bào)，迎來行業(yè)發(fā)展的曙光。但數(shù)字化轉(zhuǎn)型道路并不平坦，過去是，

未來仍然是。電信業(yè)需要繼續(xù)努力探索，不斷適應(yīng)經(jīng)濟(jì)、社會、技術(shù)

發(fā)展下出現(xiàn)的新要求，在努力實(shí)現(xiàn)自身可持續(xù)健康發(fā)展的同時，更好

地賦能經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展進(jìn)步。

本白皮書在編制過程中，三大運(yùn)營商集團(tuán)總部相關(guān)部門、研究院

和多個專業(yè)公司提供了豐富的案例和數(shù)據(jù)，特此感謝！

電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

一、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展賦予電信業(yè)新使命

黨的十八大以來，黨中央高度重視發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國

戰(zhàn)略和國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，建設(shè)數(shù)字中國、智慧社會，推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化

和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。面向社會主義現(xiàn)代化建設(shè)新時期新征程，黨的二十大

將加快建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國作為了構(gòu)建新發(fā)展格局的關(guān)鍵路徑之

一，未來數(shù)字化深刻影響著經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。電信業(yè)作為基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略

性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，在社會主義現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中需要承擔(dān)起新使命，

主要體現(xiàn)在以下五個方面。

（一）數(shù)字中國要求電信業(yè)做好新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建

設(shè)者和新型信息服務(wù)提供者

當(dāng)前，數(shù)字中國建設(shè)正經(jīng)歷從“量的增長”向“質(zhì)的提升”的轉(zhuǎn)

變，數(shù)字鴻溝由“接入鴻溝”轉(zhuǎn)向“能力鴻溝”，更廣范圍、更高層

級、更深程度地釋放數(shù)字技術(shù)紅利的重要性和緊迫性日益凸顯。這就

對新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的供給能力、信息服務(wù)的創(chuàng)新水平提出了更高的

要求。電信運(yùn)營商作為通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的主導(dǎo)者，作為云網(wǎng)融合和

算網(wǎng)融合基礎(chǔ)設(shè)施的主要提供者，作為信息通信服務(wù)廣泛滲透、數(shù)字

紅利普惠的助推器，需要進(jìn)一步加快信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和升級，積極

參與到融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營中，做好新型信息服務(wù)提供者，賦能

經(jīng)濟(jì)社會數(shù)字化發(fā)展。

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

（二）國際競爭形勢要求電信業(yè)承擔(dān)起自主創(chuàng)新和國

家安全保障的使命

當(dāng)前，世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，國際體系和國際秩序深度

調(diào)整，不穩(wěn)定性不確定性明顯增強(qiáng)。科技創(chuàng)新成為國際新格局構(gòu)建的

關(guān)鍵支撐，而以5G、人工智能、區(qū)塊鏈為代表的信息通信技術(shù)是當(dāng)

今世界應(yīng)用科技的最前沿，是全球技術(shù)創(chuàng)新的競爭高地。黨的二十大

要求加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加快實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)。電

信運(yùn)營商作為信息通信產(chǎn)業(yè)核心主體，應(yīng)該承擔(dān)起提升信息通信領(lǐng)域

自主創(chuàng)新水平的責(zé)任使命，充分發(fā)揮國有企業(yè)的國家科技創(chuàng)新主力軍

作用，助力國家構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研用深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系。

堅(jiān)持總體國家安全觀，是習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的

重要內(nèi)容。習(xí)近平總書記在中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會

議上的講話中指出“沒有網(wǎng)絡(luò)安全就沒有國家安全，沒有信息化就沒

有現(xiàn)代化”，2016年在網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作座談會上的講話中進(jìn)一

步提到“安全是發(fā)展的前提，發(fā)展是安全的保障，安全和發(fā)展要同步

推進(jìn)”。黨的二十大要求推進(jìn)國家安全體系和能力現(xiàn)代化，以新安全

格局保障新發(fā)展格局。電信運(yùn)營商作為央企，應(yīng)該承擔(dān)起保障國家網(wǎng)

絡(luò)安全的重大使命。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新基建戰(zhàn)略下，電信運(yùn)營商的安全

責(zé)任也愈發(fā)凸顯。

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（三）互聯(lián)網(wǎng)健康發(fā)展要求電信業(yè)發(fā)揮規(guī)范有序創(chuàng)新

健康發(fā)展的主體作用

近年來，國家重拳打擊各類互聯(lián)網(wǎng)違法違規(guī)行為，加強(qiáng)平臺企業(yè)

規(guī)范化管理，打擊行業(yè)壟斷，糾正資本無序擴(kuò)張，加強(qiáng)個人信息與數(shù)

據(jù)保護(hù)，持續(xù)改善網(wǎng)民上網(wǎng)體驗(yàn)。至此，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的粗放式增長和

無邊界擴(kuò)展已經(jīng)被畫上句號，健康有序成為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的新關(guān)鍵

詞。在此背景下，在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域長期耕耘的電信運(yùn)營商擁有了進(jìn)一步

發(fā)展的土壤。與之同時，電信運(yùn)營商也需要發(fā)揮主體帶頭作用，加強(qiáng)

企業(yè)自律，堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展，引領(lǐng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展新風(fēng)向，助力行業(yè)健

康有序發(fā)展。

（四）數(shù)據(jù)要素市場的發(fā)展需要電信業(yè)勇當(dāng)數(shù)據(jù)要素

價值挖掘的實(shí)踐者

數(shù)據(jù)要素是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心資源，對推動經(jīng)濟(jì)增長具有倍增效應(yīng)。

中共中央、國務(wù)院《關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場化配置體制機(jī)制的

意見》提出，要加快培育數(shù)字要素市場，充分挖掘數(shù)據(jù)要素價值。但

與傳統(tǒng)生產(chǎn)要素不同的是，對數(shù)據(jù)要素的市場化配置規(guī)律的認(rèn)識仍然

處于探索期，在數(shù)據(jù)的產(chǎn)權(quán)界定、開放共享、信息安全等方面仍然存

在諸多有待探索的議題。電信運(yùn)營商在日常經(jīng)營中積累了海量的數(shù)據(jù)

資源，日處理數(shù)據(jù)在PB級以上，具有發(fā)展大數(shù)據(jù)應(yīng)用、開展數(shù)據(jù)要

素價值挖掘、創(chuàng)新數(shù)據(jù)場景化變現(xiàn)的天然條件。例如，新冠疫情期間，

基于電信運(yùn)營商數(shù)據(jù)資源開發(fā)的“通信行程卡”，對疫情的科學(xué)防控

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起到了重大支撐作用。未來，進(jìn)一步發(fā)展數(shù)據(jù)要素市場，加速釋放數(shù)

據(jù)要素市場紅利，電信運(yùn)營商應(yīng)該承擔(dān)起探索數(shù)據(jù)資產(chǎn)化運(yùn)營、場景

化應(yīng)用創(chuàng)新，以及推動數(shù)據(jù)要素市場健康發(fā)展的先行實(shí)踐者責(zé)任。

（五）數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展要求電信業(yè)做好

數(shù)字化轉(zhuǎn)型的先行者

電信運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)運(yùn)營基于大量的IT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)，其數(shù)字

化基礎(chǔ)較好，而其業(yè)務(wù)創(chuàng)新與運(yùn)營、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營等尚存在較

大的數(shù)字化升級空間，主要體現(xiàn)在三個方面：一是，利用大數(shù)據(jù)、云

計(jì)算、AI等新技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品功能和價值升級，例如AI+視頻監(jiān)控、大

數(shù)據(jù)+金融風(fēng)控、網(wǎng)+云+DICT等，提升對外服務(wù)能力。二是，利用大

數(shù)據(jù)、AI等新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)客戶服務(wù)、營銷推廣、基礎(chǔ)管理、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、

網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維等支撐系統(tǒng)的智能化升級，不斷拓展IT賦能范疇，深化IT

賦能效能，不斷提升內(nèi)部運(yùn)營效率，助力“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；三是，

落實(shí)數(shù)據(jù)驅(qū)動、智慧中臺、云原生等新理念，變革“煙囪式”IT系統(tǒng)

架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)邏輯架構(gòu)、技術(shù)能力、數(shù)據(jù)能力和業(yè)務(wù)能力共享，落實(shí)IT

云化，提升IT開發(fā)與運(yùn)維效率。電信業(yè)只有在做好自身數(shù)字化轉(zhuǎn)型

升級基礎(chǔ)上，持續(xù)沉淀數(shù)字化轉(zhuǎn)型有效經(jīng)驗(yàn)、路徑和能力，才能在數(shù)

字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合進(jìn)程中持續(xù)發(fā)揮更好的賦能作用，才能實(shí)現(xiàn)行

業(yè)自身的高質(zhì)量發(fā)展。

二、產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革帶來電信業(yè)轉(zhuǎn)型新動力

電信運(yùn)營商的數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展脫離不開其所在的信息通信行業(yè)

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

的發(fā)展規(guī)律和趨勢。信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)律和趨勢是受數(shù)字化技術(shù)、

需求、政策和企業(yè)等多個因素相互影響，螺旋演進(jìn)的過程與結(jié)果。信

息通信行業(yè)發(fā)展的趨勢可以從三個維度去描述，如圖1所示，即基礎(chǔ)

設(shè)施、業(yè)務(wù)發(fā)展和生態(tài)演進(jìn)。其中，基礎(chǔ)設(shè)施維度下，基礎(chǔ)設(shè)施內(nèi)涵

從傳統(tǒng)通信網(wǎng)絡(luò)向新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施拓展，呈現(xiàn)出云化、融合化、智

能化趨勢，這對電信運(yùn)營商的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營提出了新要求；業(yè)務(wù)

維度下，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新，網(wǎng)絡(luò)連接業(yè)務(wù)

演進(jìn)升級，業(yè)務(wù)整體呈現(xiàn)出多樣化、專業(yè)化趨勢，這為電信運(yùn)營商業(yè)

務(wù)轉(zhuǎn)型提供了新方向；生態(tài)維度下，產(chǎn)業(yè)生態(tài)從各類主體“劃江而治”

到新主體不斷出現(xiàn)，各主體間相互整合、相互競爭，呈現(xiàn)出碎片化、

融合化趨勢，競合成為關(guān)鍵詞，這給電信運(yùn)營商核心能力構(gòu)建帶來了

新挑戰(zhàn)。

來源：中國信息通信研究院

圖1信息通信行業(yè)變遷的三個視角示意圖

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

（一）基礎(chǔ)設(shè)施的云化、融合化、智能化對運(yùn)營商提出

新要求

在數(shù)字化浪潮下，基礎(chǔ)設(shè)施內(nèi)涵已經(jīng)從以信息傳輸為核心的傳統(tǒng)

電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，拓展為包括信息基礎(chǔ)設(shè)施和融合基礎(chǔ)設(shè)施在內(nèi)的新型

數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施體系1，而且新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施整體呈現(xiàn)出云化、融合

化、智能化趨勢，這就要求電信運(yùn)營商加快通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施升級，

加快通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、云和算力基礎(chǔ)設(shè)施融合發(fā)展，加快基礎(chǔ)設(shè)施

的智能化運(yùn)維。

1.網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)變革，智能敏捷、開放高效成為通信網(wǎng)絡(luò)升

級的重要方向之一。

除了高速泛在外，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施升級的另一路徑就是智能敏捷。

隨著數(shù)字化的不斷深化，不同的應(yīng)用對網(wǎng)絡(luò)的需求也呈現(xiàn)出日益多樣

化的特征，如時間敏感應(yīng)用、位置敏感應(yīng)用、終端功率受限應(yīng)用等多

種復(fù)雜業(yè)務(wù)，更加看重網(wǎng)絡(luò)時延、運(yùn)行功率等方面的效率2。而傳統(tǒng)的

剛性網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)難以滿足多元化網(wǎng)絡(luò)需求，因此，網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)變革勢在必

行。積極引入SDN/NFV、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、AI等新型信息通信技術(shù)，

重構(gòu)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，構(gòu)建以數(shù)據(jù)中心為核心的組網(wǎng)架構(gòu)，建立智能化網(wǎng)絡(luò)

運(yùn)維平臺，智能敏捷、開放高效的通信網(wǎng)絡(luò)是網(wǎng)絡(luò)升級演進(jìn)的核心方

向之一3。

1資料來源：中國信息通信研究院胡堅(jiān)波，《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》解讀。

2資料來源：中國工程院院士鄔江興等：網(wǎng)絡(luò)技術(shù)體系與支撐環(huán)境分離的發(fā)展范式。

3備注：詳見《電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書（2018）——網(wǎng)絡(luò)軟化下的戰(zhàn)略選擇》。

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

2.算力基礎(chǔ)設(shè)施成為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，整

體呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢。

數(shù)字化時代，數(shù)據(jù)成為了新的生產(chǎn)要素，算力帶來了新的生產(chǎn)力，

算力基礎(chǔ)設(shè)施成為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。而且隨著數(shù)字化的廣

泛、深度推進(jìn)，算力基礎(chǔ)設(shè)施呈現(xiàn)三個方面的升級趨勢，一是，云化

趨勢明顯；二是，通用數(shù)據(jù)中心和超算中心成熟度不斷提高，智能計(jì)

算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心和邊緣計(jì)算也進(jìn)入新的發(fā)展階段；三是，在數(shù)

字中國、新基建戰(zhàn)略推動下，算力基礎(chǔ)設(shè)施將走向規(guī)?；头涸诨?/p>

3.云網(wǎng)融合成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展焦點(diǎn)，算力與網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施

協(xié)同融合發(fā)展成為關(guān)鍵演進(jìn)方向。

“上云2.0”時代已經(jīng)到來，上云廣度、上云深度和上云復(fù)雜度

都在提升，政企客戶“上好云”要求混合多云接入、確定性承載、電

商化體驗(yàn)、云網(wǎng)安一體4，云網(wǎng)融合成為了需求拉動、技術(shù)支撐、主體

作用下的必然趨勢。

目前云網(wǎng)融合已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展焦點(diǎn)。例如，阿里云采用Overlay

技術(shù)形成云上一張網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)云網(wǎng)業(yè)務(wù)快速開通和端到端差異化服務(wù)保

障，為企業(yè)提供就近入云，實(shí)現(xiàn)一點(diǎn)接入、全云共享服務(wù)。NTTCom

采用云網(wǎng)一體模式，基于自有網(wǎng)絡(luò)和云資源，以及合資、第三方IDC

和云資源，構(gòu)建統(tǒng)一運(yùn)維平臺，面向全球政企客戶提供云網(wǎng)絡(luò)、混合

4資料來源：華為。

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

云集成服務(wù)、一體化代維服務(wù)。中國電信基于自有網(wǎng)絡(luò)和自主可控的

IaaS資源和PaaS平臺，開發(fā)了云專線、云專網(wǎng)、云間高速、SD-WAN、

分布式物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、新一代云網(wǎng)運(yùn)營系統(tǒng)、新型城域網(wǎng)、云網(wǎng)超

級專線等諸多云網(wǎng)融合技術(shù)和業(yè)務(wù)應(yīng)用產(chǎn)品，云網(wǎng)融合正成為價值競

爭的新洼地和電信業(yè)轉(zhuǎn)型的必然方向。

另外，在算力基礎(chǔ)設(shè)施升級的趨勢下，算力基礎(chǔ)設(shè)施與網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)

設(shè)施協(xié)同融合發(fā)展成為信息基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵演進(jìn)方向?；趯W(wǎng)絡(luò)基

礎(chǔ)設(shè)施和算力基礎(chǔ)設(shè)施的重構(gòu)，通過構(gòu)建算力網(wǎng)絡(luò)的智能化統(tǒng)一調(diào)度

和編排管理平臺，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)資源、算力資源的統(tǒng)一、靈活、智能化調(diào)

度和管理。當(dāng)然，不管是云網(wǎng)一體，還是算網(wǎng)一體的實(shí)現(xiàn)均需要較長

的培育發(fā)展時間。

（二）業(yè)務(wù)的多樣化、專業(yè)化為運(yùn)營商發(fā)展提供新方向

在業(yè)務(wù)層面，如圖2所示，信息通信行業(yè)經(jīng)歷了電信時代、消費(fèi)

互聯(lián)網(wǎng)化時代，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)數(shù)字化時代，業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)品形態(tài)、商業(yè)模

式不斷創(chuàng)新，出現(xiàn)了云計(jì)算、SD-WAN等新模式、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)，

業(yè)務(wù)整體呈現(xiàn)出多樣化、專業(yè)化的趨勢，為電信運(yùn)營商業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型提供

新方向。

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

來源：中國信息通信研究院

圖2信息通信行業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變遷示意圖

1.互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用廣泛滲透，關(guān)系民生質(zhì)量、社會安全和

穩(wěn)定，變革生活、生產(chǎn)和社會治理方式

隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶的家庭角色、工作角色等社會角色不斷被挖掘，

互聯(lián)網(wǎng)用戶的數(shù)字化需求場景如社交場景和出行場景等得以不斷拓

展，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用滲透至人民生活、工作和學(xué)習(xí)等方方面面。如圖3所

示，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用已經(jīng)衍生出社交通信類、交易支付類、休閑娛樂類、

生活服務(wù)類、政務(wù)服務(wù)類、商務(wù)辦公類、醫(yī)療教育類等類型。目前互

聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用與民生質(zhì)量、社會安全和穩(wěn)定密切相關(guān)，推動了人民生活方

式、經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)方式、社會治理模式變革。例如，在疫情期間應(yīng)運(yùn)而生

的健康寶、行程碼等，成為疫情防控、人民出行的必要工具。

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

來源：中國信息通信研究院

圖3互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用廣泛滲透示意圖

2.產(chǎn)業(yè)數(shù)字化浪潮孕育更廣闊的市場空間，產(chǎn)業(yè)數(shù)字

化需求呈現(xiàn)高度的差異化、專業(yè)化、碎片化特征

在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展機(jī)遇下，信息通信產(chǎn)業(yè)迎來新一輪的增長周期。

中國信息通信研究院預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2021-2025年信息通信產(chǎn)業(yè)收入

規(guī)模年度復(fù)合增速達(dá)9.4%5。垂直行業(yè)數(shù)字化需求呈現(xiàn)差異化、專業(yè)

化、碎片化。在行業(yè)層面，不同的垂直行業(yè)發(fā)展內(nèi)生機(jī)理、行業(yè)原生

生態(tài)、數(shù)字化發(fā)展程度、數(shù)字化作用機(jī)理均不同，如圖4所示，在制

造領(lǐng)域的數(shù)字化業(yè)務(wù)縱向來看包括自動化與智能化裝備、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)、

工業(yè)云平臺，以及工業(yè)軟件和SaaS，而在醫(yī)療領(lǐng)域的數(shù)字化業(yè)務(wù)橫向

5數(shù)據(jù)來源：信通院，《2023年ICT深度觀察》。

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

來看包括互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療、醫(yī)療服務(wù)IT、醫(yī)療保障IT、醫(yī)藥流通IT、公

共衛(wèi)生服務(wù)IT、生命科學(xué)IT等。因此，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑愈發(fā)多

元化、差異化，數(shù)字化解決方案需要“因企制宜”。

來源：中國信息通信研究院

圖4垂直行業(yè)數(shù)字化需求差異化示意圖

產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)發(fā)展路徑與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展路徑存在較大

差異。消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)市場可以基于大平臺實(shí)現(xiàn)快速規(guī)?；?，而產(chǎn)業(yè)數(shù)字

化市場的需求更多是碎片化、多樣化的，生態(tài)也存在行業(yè)差異和區(qū)域

差異，且在不斷創(chuàng)新、演進(jìn)中。因此，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化形成穩(wěn)定的市場格

局需要更長時間，包括電信運(yùn)營商在內(nèi)的多方主體均有機(jī)會。

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

3.硬件軟件化、軟件服務(wù)化，云計(jì)算業(yè)務(wù)成為另一規(guī)模

增長的新領(lǐng)域

在“企業(yè)上云”、新基建等系列政策的引導(dǎo)下，越來越多的企業(yè)

意識到基于云服務(wù)，企業(yè)能夠靈活、高效、低成本地獲取信息基礎(chǔ)設(shè)

施資源、數(shù)字化工具和組件，部署數(shù)字化應(yīng)用等。因此“上云”成為

了企業(yè)推進(jìn)數(shù)字化的關(guān)鍵路徑之一，云平臺逐漸成為企業(yè)購買系統(tǒng)和

軟件的重要途徑，也成為了企業(yè)獲得數(shù)字化解決方案的重要入口。中

國企業(yè)聯(lián)合會與中國信息通信研究院聯(lián)合發(fā)起的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2021

年接受調(diào)研的百余家企業(yè)中有58%的企業(yè)利用了云計(jì)算技術(shù)，較2020

年提升了20個百分點(diǎn)6。根據(jù)海比研究調(diào)研數(shù)據(jù)，近52%的企業(yè)選擇

通過云市場購買IT系統(tǒng)和應(yīng)用7。據(jù)中國信息通信研究院預(yù)測，2020-

2023年我國公有云市場將保持32.5%的年度復(fù)合增速，私有云市場的

年度復(fù)合增速也將超過22%8。

4.以SD-WAN為代表的新型網(wǎng)絡(luò)連接服務(wù)業(yè)務(wù)出現(xiàn)，

產(chǎn)品形態(tài)與商業(yè)模式已成形

傳統(tǒng)的企業(yè)接入互聯(lián)網(wǎng)，或者企業(yè)分支機(jī)構(gòu)之間的連接主要通過

電信運(yùn)營商專線實(shí)現(xiàn)，要求企業(yè)自身具備一定的網(wǎng)絡(luò)專業(yè)能力，而且

電信運(yùn)營商提供的專線按照帶寬收費(fèi)，資費(fèi)不靈活、價格相對較高，

若企業(yè)需要網(wǎng)絡(luò)可視化管理、網(wǎng)絡(luò)安全管理等增值服務(wù)，則需要支付

6數(shù)據(jù)來源：中企聯(lián)、信通院，《中國智慧企業(yè)發(fā)展報(bào)告（2021）》。

7數(shù)據(jù)來源：中國軟件網(wǎng)、海比研究院，《2021中國企業(yè)數(shù)智服務(wù)市場趨勢洞察報(bào)告》。

8數(shù)據(jù)來源：信通院，《云計(jì)算白皮書（2020）》。

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

電信運(yùn)營商額外的費(fèi)用。

而在需求升級、技術(shù)演進(jìn)、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)能力提升、產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展四

大因素作用下，軟件定義廣域網(wǎng)SD-WAN新產(chǎn)品、新模式逐步形成。

主要原因在于：一是，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化大背景下，企業(yè)聯(lián)網(wǎng)、上云需求不

斷增加，個性化、靈活化，成本合理、彈性組網(wǎng)，統(tǒng)一部署、智能管

理的網(wǎng)絡(luò)需求凸顯；二是，電信運(yùn)營商提供的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)能力大幅提升，

互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣度、質(zhì)量具有了較高的保障，為SD-WAN提供了

良好的網(wǎng)絡(luò)支撐；三是，SDN技術(shù)被ONUG9引入廣域網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)

站點(diǎn)之間的靈活互聯(lián)、高效管控；四是，互聯(lián)網(wǎng)公司為滿足自身云化、

云連接需求，建立了強(qiáng)大的廣域網(wǎng)連接能力，并對外提供SD-WAN服

務(wù)，電信運(yùn)營商、通信設(shè)備商、創(chuàng)新公司等出于各自的目的和商業(yè)模

式，也提供各種SD-WAN方案/服務(wù)。

SD-WAN具備即插即用、智能選路、集中管理和可視化、靈活計(jì)

費(fèi)、成本可控等優(yōu)點(diǎn)，但是SD-WAN的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量依賴于電信運(yùn)營商

提供的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，缺乏端到端的服務(wù)質(zhì)量保障。目前，對網(wǎng)絡(luò)

質(zhì)量要求相對較低、對價格較為敏感的企業(yè)已經(jīng)采用SD-WAN方式

組網(wǎng)，或?qū)D-WAN作為備選方案。

9ONUG（OpenNetworkingUserGroup，開放網(wǎng)絡(luò)用戶組織）是由北美知名大企業(yè)的IT技術(shù)高管組織成立

的，致力于推進(jìn)大型企業(yè)的IT實(shí)現(xiàn)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)轉(zhuǎn)型。

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

（三）產(chǎn)業(yè)生態(tài)的碎片化、融合化給運(yùn)營商帶來新挑戰(zhàn)

來源：中國信息通信研究院

圖5信息通信行業(yè)生態(tài)變遷示意圖

在基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)變遷的同時，信息通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)也在發(fā)生著變

化，如圖5所示，從電信時代的電信運(yùn)營商、設(shè)備提供商、軟件及系

統(tǒng)集成商等主體的“劃江而治”，到消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)時代，涌現(xiàn)出了眾多

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，再到產(chǎn)業(yè)數(shù)字化時代，傳統(tǒng)主體不斷轉(zhuǎn)型、多領(lǐng)域布局，

新興主體不斷進(jìn)入，各類主體相互整合、相互競爭、互為入口，呈現(xiàn)

出碎片化、融合化趨勢，競合成為了關(guān)鍵詞。而適應(yīng)數(shù)字化時代的核

心能力成為了決定企業(yè)生態(tài)位的關(guān)鍵因素，這就給電信運(yùn)營商帶來了

新挑戰(zhàn)。

1.互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模優(yōu)勢、網(wǎng)絡(luò)

效應(yīng)明顯，而且已經(jīng)建立起了流量生態(tài)體系

互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模優(yōu)勢明顯，而且基于其創(chuàng)

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

新孵化能力和資本運(yùn)作能力，建立起了強(qiáng)大的封閉業(yè)務(wù)生態(tài)體系。如

阿里巴巴、騰訊等公司在電子商務(wù)、金融支付、物流快遞、休閑娛樂、

醫(yī)療健康、外賣配送、出行服務(wù)、商務(wù)辦公等領(lǐng)域均有布局。

互聯(lián)網(wǎng)公司在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域戰(zhàn)略布局的關(guān)鍵和主線是獲得流

量用戶，打造消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)入口。其部署方式相對靈活，通過投資、收

購等資本運(yùn)作，以及B2B2C的方式實(shí)現(xiàn)市場和業(yè)務(wù)的快速布局，其

自身的創(chuàng)新孵化能力也較強(qiáng)。然后基于入口能力，整合生態(tài)產(chǎn)品能力

和生態(tài)內(nèi)外數(shù)據(jù)，通過批發(fā)零售、營銷廣告、會員經(jīng)營、金融理財(cái)托

管、交易抽成等核心商業(yè)模式獲得收入，形成了“流量用戶+數(shù)據(jù)資

產(chǎn)+商業(yè)變現(xiàn)”的經(jīng)營閉環(huán)。

2.傳統(tǒng)行業(yè)原生主體與ICT原生主體融合形成新的ICT

產(chǎn)業(yè)生態(tài)，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化生態(tài)整體呈現(xiàn)專業(yè)化、碎片化、復(fù)雜

化特征

CT與IT技術(shù)深度融合趨勢下，企業(yè)傾向于采購整體方案，供應(yīng)

商也傾向于提供云管端一體化解決方案，在這種趨勢下，各類產(chǎn)業(yè)數(shù)

字化生態(tài)主體的產(chǎn)業(yè)角色、業(yè)務(wù)定位融合交錯，相互整合、互為入口，

新主體進(jìn)入、創(chuàng)新企業(yè)涌現(xiàn)，競合關(guān)系復(fù)雜化。

傳統(tǒng)行業(yè)龍頭企業(yè)憑借數(shù)字化轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)與生產(chǎn)數(shù)據(jù)優(yōu)勢，外化自

身能力，成為產(chǎn)業(yè)內(nèi)新力量；自動化裝備廠商、軟件企業(yè)依托產(chǎn)品優(yōu)

勢，通過合作并購逐步打通產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化產(chǎn)品功能和行業(yè)服務(wù)能力；

IT集成企業(yè)把握行業(yè)客戶關(guān)系，利用持續(xù)運(yùn)維服務(wù)、定制化的行業(yè)解

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

決方案優(yōu)勢增強(qiáng)市場占有；互聯(lián)網(wǎng)公司通過提供通用云計(jì)算、AI等技

術(shù)支持，深化行業(yè)領(lǐng)域合作，不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)版圖；電信運(yùn)營商基于信

息通信基礎(chǔ)設(shè)施資源和屬地化服務(wù)能力，向上層平臺、應(yīng)用領(lǐng)域拓展。

未來，由于不同垂直行業(yè)專業(yè)壁壘較為明顯，而且不同行業(yè)、不

同區(qū)域內(nèi)均有各自的龍頭企業(yè)，因此與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域不同，產(chǎn)業(yè)數(shù)

字化領(lǐng)域?qū)⑿纬蓪I(yè)化、碎片化、復(fù)雜化的生態(tài)格局10。

3.云服務(wù)成為競爭新焦點(diǎn)，云服務(wù)商規(guī)模效應(yīng)和寡頭化

特征突出，對網(wǎng)絡(luò)的整合能力在逐漸加強(qiáng)

由于云服務(wù)是能夠?qū)崿F(xiàn)以按需服務(wù)的方式，為用戶提供彈性、可

擴(kuò)展、可共享的規(guī)?；l(fā)展的核心業(yè)務(wù)，而且云服務(wù)對上下層產(chǎn)品有

較強(qiáng)的整合能力，云服務(wù)商在生態(tài)中具有較強(qiáng)的優(yōu)勢地位，因此云服

務(wù)成為了數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的戰(zhàn)略卡位點(diǎn)，包括公有云、私有云、混合云等

多種業(yè)務(wù)部署模式。目前，智能裝備/自動化廠商、設(shè)備商、電信運(yùn)營

商、互聯(lián)網(wǎng)公司、軟件/應(yīng)用/IT集成商紛紛加大在通用云服務(wù)和行業(yè)

云平臺領(lǐng)域的部署，傳統(tǒng)行業(yè)龍頭企業(yè)也將構(gòu)建行業(yè)云平臺作為向數(shù)

字產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵路徑。

在云網(wǎng)融合的趨勢下，云服務(wù)商對網(wǎng)絡(luò)的整合能力不斷增強(qiáng)。一

是，大型云服務(wù)提供商為滿足分散在全球、全國客戶的上云需求，通

過租用全球電信運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)等方式，構(gòu)建自己的云骨干網(wǎng)，其服務(wù)區(qū)

域的網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)規(guī)模已經(jīng)可以與電信運(yùn)營商比肩，而且基于CDN、DNS

10資料來源：信通院《電信業(yè)賦能制造業(yè)數(shù)字化發(fā)展研究報(bào)告2020》。

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

能夠?qū)崿F(xiàn)網(wǎng)絡(luò)流量靈活調(diào)度；二是，云服務(wù)商開始成為有些電信運(yùn)營

商核心網(wǎng)絡(luò)云部署和運(yùn)營的外包主體。如AT&T在2021年宣布未來

三年內(nèi)將其5G網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營轉(zhuǎn)移到微軟的云端11。

三、電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展探索

數(shù)字化深刻影響經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，帶來信息通信產(chǎn)業(yè)變革。電信業(yè)

的數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化屬性不斷凸顯，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為了電信業(yè)

承擔(dān)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展賦予新使命、順應(yīng)產(chǎn)業(yè)變革新趨勢，獲得可持續(xù)發(fā)

展的關(guān)鍵路徑，成為了電信業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的新階段。在此背景下，電信

運(yùn)營商不斷深化自身的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，同時也在積極對外賦能經(jīng)濟(jì)社會

的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。目前電信運(yùn)營商已經(jīng)將數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為其實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量

發(fā)展的主線，并將數(shù)字化轉(zhuǎn)型全面滲透至業(yè)務(wù)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和

運(yùn)營支撐等層面，持續(xù)推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域的管理變革作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的保

障（如圖6所示）。在本章節(jié)中，選取了一批電信運(yùn)營商主業(yè)及專業(yè)

公司的經(jīng)典案例，對數(shù)字化轉(zhuǎn)型展開研究。

11資料來源：公開新聞資料。

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

來源：中國信息通信研究院

圖6電信運(yùn)營商當(dāng)前數(shù)字化轉(zhuǎn)型重點(diǎn)示意圖

（一）業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

正如前文所述，信息通信業(yè)務(wù)的多樣化、專業(yè)化為運(yùn)營商發(fā)展提

供了新方向，為此電信運(yùn)營商積極推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。經(jīng)過不斷的創(chuàng)新探

索，電信運(yùn)營商在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型層面已經(jīng)取得了三方面的進(jìn)展。

在轉(zhuǎn)型成效方面，電信運(yùn)營商通過轉(zhuǎn)型已經(jīng)形成了新的增收動力。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年三大電信運(yùn)營商的新業(yè)務(wù)收入占通信服務(wù)總

收入的比例達(dá)到26.2%，新業(yè)務(wù)的收入增長貢獻(xiàn)超過60%12，拉動電

信業(yè)收入增長5.12個百分點(diǎn)。

12備注：新業(yè)務(wù)指非傳統(tǒng)通信類業(yè)務(wù)，包括金融科技、內(nèi)容媒體，IPTV、視頻監(jiān)控、家庭云等智慧家庭

服務(wù)和應(yīng)用，以及面向政企客戶提供的IDC、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、IT集成服務(wù)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)。

信通院根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測算。

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

在轉(zhuǎn)型方向方面，新業(yè)務(wù)與通信服務(wù)主業(yè)形成較強(qiáng)相關(guān)性。一方

面新業(yè)務(wù)依托主業(yè)資源發(fā)展，基于電信運(yùn)營商獨(dú)有的號卡、網(wǎng)絡(luò)、用

戶、渠道等資源優(yōu)勢，通過融合發(fā)展，拓展業(yè)務(wù)規(guī)模；另一方面，新

業(yè)務(wù)輔助主業(yè)發(fā)展，如穩(wěn)固主業(yè)用戶規(guī)模、刺激基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)量提升、

保有傳統(tǒng)業(yè)務(wù)價值等。經(jīng)過市場的洗禮，目前電信運(yùn)營商在消費(fèi)互聯(lián)

網(wǎng)領(lǐng)域部署的金融科技、數(shù)字內(nèi)容、智慧家庭，以及資源價值升級類

業(yè)務(wù)等展現(xiàn)出不同方面的價值；在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域，5G專網(wǎng)、云計(jì)

算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、系統(tǒng)集成等業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭良好。

來源：中國信息通信研究院

圖7電信運(yùn)營商業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型布局示意圖

轉(zhuǎn)型模式方面，新業(yè)務(wù)組織機(jī)制優(yōu)化方向更加明晰。在組織形式

方面，由于新業(yè)務(wù)的能力基礎(chǔ)、商業(yè)模式、運(yùn)營管理等與基礎(chǔ)電信業(yè)

務(wù)明顯不同，電信運(yùn)營商更多的是通過成立專業(yè)公司，對新業(yè)務(wù)進(jìn)行

專業(yè)化運(yùn)營。體制機(jī)制方面，新業(yè)務(wù)所處的市場環(huán)境更為開放、競爭

更為激烈，且知識結(jié)構(gòu)要求與主業(yè)存在差異，電信運(yùn)營商以專業(yè)公司

為載體，通過市場化薪酬激勵、扁平化組織架構(gòu)、內(nèi)外部聯(lián)合人才培

育等體制機(jī)制變革，有效適配新業(yè)務(wù)發(fā)展需要。在此模式下，涌現(xiàn)出

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

一批典型案例，如圖7所示，包括天翼電子商務(wù)有限公司、咪咕文化

科技有限公司、天翼數(shù)字生活科技有限公司、中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司、

天翼云科技有限公司、中國通信服務(wù)股份有限公司、聯(lián)通數(shù)字科技有

限公司等。

1.消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域業(yè)務(wù)升級

在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，電信運(yùn)營商相比互聯(lián)網(wǎng)公司并不占優(yōu)。但是，

電信運(yùn)營商不斷摸索適合自身特征的發(fā)展模式和路徑，從最初的省公

司自行探索，到集團(tuán)集中管理，再到專業(yè)公司運(yùn)營。在此過程中，電

信運(yùn)營商投入大量資源布局了眾多業(yè)務(wù)，經(jīng)過多年市場選擇和洗禮，

與主業(yè)充分協(xié)同的業(yè)務(wù)獲得了持續(xù)發(fā)展。業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型呈現(xiàn)出三大方向，

一是布局與主業(yè)協(xié)同互促的業(yè)務(wù)，包括金融科技和數(shù)字內(nèi)容；二是推

動獨(dú)有資源優(yōu)勢的延伸，如智慧家庭業(yè)務(wù)；三是著力通信服務(wù)優(yōu)勢再

造，包括超級SIM卡、統(tǒng)一認(rèn)證、5G消息等融合類業(yè)務(wù)。目前，憑

借龐大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)和差異化發(fā)展模式，電信運(yùn)營商在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域占

有了一席之地。

（1）與主業(yè)協(xié)同互促：金融科技業(yè)務(wù)與數(shù)字內(nèi)容業(yè)務(wù)

電信運(yùn)營商依托基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)規(guī)模用戶資源和遍布全國的渠道

體系，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的規(guī)?；l(fā)展。同時，通過基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)與互

聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的融合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)客戶價值保有和收入增長。這一方向下的

典型業(yè)務(wù)包括金融科技業(yè)務(wù)和數(shù)字內(nèi)容業(yè)務(wù)。

在金融科技領(lǐng)域，國內(nèi)三大通信運(yùn)營商已經(jīng)展開布局，包括天翼

電子商務(wù)有限公司、中國移動金融科技公司、聯(lián)通支付有限公司等。

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

電信運(yùn)營商依托基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)獲得了規(guī)模用戶資源和規(guī)模數(shù)據(jù)資源，

并在此基礎(chǔ)上，不斷強(qiáng)化自身技術(shù)創(chuàng)新能力，以移動支付為切入點(diǎn)，

逐步拓展理財(cái)、信貸、保險(xiǎn)、融資租賃等金融服務(wù)，通過合作進(jìn)一步

整合生活服務(wù)業(yè)務(wù)，滿足用戶全方位需求，拓展新的業(yè)務(wù)價值。與之

同時，電信運(yùn)營商通過套餐、權(quán)益等方式，推動金融科技業(yè)務(wù)與基礎(chǔ)

電信業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，提升產(chǎn)品套餐的市場吸引力。近幾年，電信運(yùn)

營商金融服務(wù)的用戶群體從個人拓展到企業(yè)，特別是小微企業(yè)，開始

提供商戶管理平臺、聚合支付等業(yè)務(wù)。未來，在國家積極布局?jǐn)?shù)字貨

幣的大背景下，運(yùn)營商的金融科技業(yè)務(wù)可能迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

案例：天翼電子商務(wù)公司布局金融科技的創(chuàng)新舉措

天翼電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“天翼電子商務(wù)”）是中國

電信旗下的互聯(lián)網(wǎng)金融科技平臺公司。2011年，其旗下翼支付客戶

端正式上線，2014年起陸續(xù)上線理財(cái)、信用、聚合支付等業(yè)務(wù)，目

前已經(jīng)形成涵蓋支付、信貸、保險(xiǎn)理財(cái)和供應(yīng)鏈金融，以及科技產(chǎn)

品的全方位業(yè)務(wù)體系。截至2021年12月，翼支付服務(wù)超過5500萬

月活用戶，年交易額將近1.5萬億元，累計(jì)接入170余家線上電商，

消費(fèi)金融分期業(yè)務(wù)累計(jì)發(fā)展用戶3000萬戶。

天翼電子商務(wù)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)主要集中在四部分。

一是將金融科技業(yè)務(wù)與主業(yè)緊密協(xié)同。一方面，充分利用主業(yè)

資源，為翼支付等金融業(yè)務(wù)提供潛在客戶和線下營銷渠道；同時，

將翼支付業(yè)務(wù)功能與通信用戶權(quán)益、通信業(yè)務(wù)繳費(fèi)進(jìn)行捆綁，形成

通信用戶向翼支付的引流。另一方面，金融科技業(yè)務(wù)促進(jìn)主業(yè)發(fā)展，

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

通過橙分期信貸業(yè)務(wù)降低用戶終端使用門檻，幫助中國電信發(fā)展用

戶超過3000萬；通過翼支付為電信用戶提供繳費(fèi)、生活服務(wù)和金

融服務(wù)權(quán)益，有效降低用戶離網(wǎng)率。

二是充分發(fā)揮科技賦能作用。翼支付等金融業(yè)務(wù)的開展和優(yōu)化

建立在先進(jìn)技術(shù)支撐基礎(chǔ)上，通過云平臺、智能營銷中臺、智能風(fēng)

險(xiǎn)防控體系等技術(shù)，有效提升業(yè)務(wù)運(yùn)營效率。近兩年，積極布局區(qū)

塊鏈技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用落地，形成“Ofin-BaaS”區(qū)塊鏈即服務(wù)平臺、密

流安全計(jì)算平臺(PrivTorrent)等自主研發(fā)成果，并在數(shù)字貨幣領(lǐng)域獲

得雙離線支付領(lǐng)域?qū)＠?，助力中國電信成為首家正式上線數(shù)字人民

幣錢包的電信運(yùn)營商。自研的國產(chǎn)分布式數(shù)據(jù)庫YiDB通過信創(chuàng)測

試，自主化率超77%，并和包括華為鯤鵬、海思、曙光、東方通等

20余家信創(chuàng)產(chǎn)品企業(yè)完成信創(chuàng)產(chǎn)品互認(rèn)證，2021年底獲得了上海

市優(yōu)秀信創(chuàng)解決方案的榮譽(yù)。

三是推進(jìn)能力產(chǎn)品化輸出。翼支付積極布局新型技術(shù)領(lǐng)域，打

造“感知、識別、決策”全流程閉環(huán)的“天翼-金融監(jiān)管科技能力體

系”，形成基于云網(wǎng)一體的反欺詐、反洗錢、金融風(fēng)控、安全合規(guī)

等多種應(yīng)用服務(wù)，為金融機(jī)構(gòu)提供一站式金融監(jiān)管解決方案，防范

分析、保障安全。同時，依托金融私有云建設(shè)和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，形成以

分布式數(shù)據(jù)庫YiDB為核心的金融專屬云解決方案，利用具有完全

自主知識產(chǎn)權(quán)的多方安全計(jì)算平臺和區(qū)塊鏈服務(wù)平臺，打造數(shù)據(jù)融

通產(chǎn)品。

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

四是優(yōu)化高端人才管理機(jī)制。翼支付實(shí)行適應(yīng)市場化水平的薪

酬激勵政策，薪酬與業(yè)績指標(biāo)、能力建設(shè)成果相掛鉤。2020年實(shí)際

激勵總量同比上漲52%，近10人年薪突破公司總經(jīng)理水平。同時，

創(chuàng)新人才培育模式，幫助高端人才與相應(yīng)的院校、科研機(jī)構(gòu)建立合

作關(guān)系，目前已與上海交大、西安電子科技大學(xué)開展三年的校企合

作。對領(lǐng)軍人才科研和專利成果給予專項(xiàng)獎勵，并為其爭取參與集

團(tuán)級、國家級重點(diǎn)項(xiàng)目、院士競聘等機(jī)會，2021年領(lǐng)軍人才牽頭項(xiàng)

目入選中國電信集團(tuán)雙重項(xiàng)目。

在文化娛樂領(lǐng)域，電信運(yùn)營商早期憑借移動通信業(yè)務(wù)優(yōu)勢，以增

值服務(wù)的形式開展彩鈴、手機(jī)刊物、游戲等業(yè)務(wù)。伴隨著移動物聯(lián)網(wǎng)

普及和OTT業(yè)務(wù)興起，電信運(yùn)營商開始了數(shù)字內(nèi)容領(lǐng)域的積極探索，

力圖獲取管道之上的內(nèi)容價值，并且已經(jīng)在領(lǐng)域中占有一席之地。電

信運(yùn)營商對數(shù)字內(nèi)容業(yè)務(wù)的探索除了實(shí)現(xiàn)與主業(yè)的相互支撐，也將用

戶范圍從自有通信用戶拓展至互聯(lián)網(wǎng)用戶，以實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。當(dāng)前，

我國已經(jīng)全面進(jìn)入5G時代，作為5GToC商用落地的核心場景，伴

隨著高清視頻、云游戲、VR/AR應(yīng)用等新模式逐漸成熟，以及元宇宙

概念的興起，電信運(yùn)營商的數(shù)字內(nèi)容業(yè)務(wù)擁有了新的探索方向。

案例：咪咕文化科技有限公司數(shù)字內(nèi)容布局

咪咕文化科技有限公司（以下簡稱“咪咕公司”）是中國移動

面向移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域設(shè)立的專業(yè)公司，負(fù)責(zé)數(shù)字內(nèi)容的聚合與生

產(chǎn)，下設(shè)咪咕音樂、咪咕視訊、咪咕數(shù)媒、咪咕互娛、咪咕動漫5

個子公司，打造國內(nèi)最大的正版數(shù)字內(nèi)容平臺，形成咪咕音樂、咪

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

咕視頻、咪咕閱讀、咪咕快游、咪咕圈圈、咪咕善跑六大主要產(chǎn)品，

提供海量數(shù)字內(nèi)容。截至2021年底，咪咕相關(guān)應(yīng)用裝機(jī)量突破10

億，服務(wù)用戶超過6億，聚合了超過4000萬首音樂、11351部精彩

大片、9000場直播、60萬冊書籍、1700款游戲等各類優(yōu)質(zhì)數(shù)字內(nèi)

容，成為跨三網(wǎng)新媒體國家隊(duì)主力軍。

從發(fā)展經(jīng)驗(yàn)看，咪咕公司的業(yè)務(wù)開展和創(chuàng)新與中國移動集團(tuán)資

源稟賦緊密相關(guān)。一方面，咪咕打造的視頻、音樂、游戲等重點(diǎn)業(yè)

務(wù)，與集團(tuán)的網(wǎng)絡(luò)資源和移動通信服務(wù)形成緊密銜接，充分利用集

團(tuán)用戶和渠道資源獲客。另一方面，咪咕圍繞元宇宙制定演進(jìn)路線

圖，在算力資源和內(nèi)容制作分發(fā)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新開展沉浸式社交和

多重混合現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)，有效引導(dǎo)5G流量需求、算力網(wǎng)絡(luò)發(fā)展和邊緣

計(jì)算需求，助推新一代信息通信技術(shù)發(fā)展和價值實(shí)現(xiàn)，具體業(yè)務(wù)場

景也能夠助力集團(tuán)品牌價值和社會影響力的提升。

其次，咪咕公司依靠先進(jìn)技術(shù)自主研發(fā)，實(shí)現(xiàn)對業(yè)務(wù)創(chuàng)新的有

力支撐。在自主研發(fā)方面，咪咕公司積極參與T.621移動終端動漫

國際標(biāo)準(zhǔn)、5G多媒體創(chuàng)新、5G云游戲等眾多產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，并任中國

超高清產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副理事長、組長單位，參與中國自主AVS3編解碼

等國際國內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定。同時，加快先進(jìn)技術(shù)與業(yè)務(wù)的融合，將

超高清視頻傳播、AI智能播控等技術(shù)廣泛應(yīng)用到70周年閱兵、東

京奧運(yùn)會、北京冬奧會等場景，以領(lǐng)先技術(shù)打造差異化優(yōu)勢。

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

另外，咪咕公司應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展思維，全面發(fā)力視頻、閱讀、

音樂等板塊的IP13運(yùn)營，支撐大閱兵、金雞百花電影節(jié)、音樂盛典

咪咕匯、中國數(shù)字閱讀大會、博物館5G新生活、上海電影節(jié)等重

大IP。在激烈的競爭格局下，咪咕把握央企優(yōu)勢助力體育強(qiáng)國目標(biāo)

實(shí)現(xiàn)，精準(zhǔn)選擇體育賽道。一方面，打造頭部內(nèi)容優(yōu)勢，咪咕視頻

成為首家獲得央視世界杯全場次的新媒體權(quán)益的視頻平臺、2022北

京冬奧會官方持權(quán)轉(zhuǎn)播商，聚合體育版權(quán)內(nèi)容30+，全年播放賽事

場次8000+，成功打造體育板塊差異化優(yōu)勢。另一方面，咪咕公司

利用5G信息技術(shù)全面賦能傳統(tǒng)體育，打造了沉浸式觀賽、5G智慧

場館等數(shù)字體育系列產(chǎn)品，未來咪咕將通過5G+MSC，打造體育元

宇宙，實(shí)現(xiàn)從前沿技術(shù)研究到應(yīng)用示范的真正破圈。

但同時，電信運(yùn)營商的金融科技和數(shù)字內(nèi)容業(yè)務(wù)也存在盈利問題。

一方面，移動支付、視頻內(nèi)容等業(yè)務(wù)收入來源單一、盈利難是行業(yè)面

對的共同問題，仍需加快商業(yè)模式探索和創(chuàng)新；另一方面，面臨激烈

競爭，在業(yè)務(wù)格局和用戶使用習(xí)慣已經(jīng)形成的背景下，如何破圈發(fā)展

成為電信運(yùn)營商面臨的重要課題。

（2）獨(dú)有資源優(yōu)勢延伸：智慧家庭業(yè)務(wù)

除個人市場外，家庭市場也是消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的一大重點(diǎn)領(lǐng)域。電信

運(yùn)營商擁有規(guī)模用戶、寬帶網(wǎng)絡(luò)、屬地化營銷和屬地化裝維等優(yōu)勢資

源能力，同時考慮到智慧家庭對客戶價值提升和客戶規(guī)模保有的有效

作用，電信運(yùn)營商不斷加強(qiáng)在智慧家庭領(lǐng)域的部署。

13備注：IntellectualProperty，在互聯(lián)網(wǎng)中一般指代成名文創(chuàng)（文學(xué)、影視、動漫、游戲等）作品。

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

目前，智慧家庭業(yè)務(wù)已經(jīng)成為電信運(yùn)營商從傳統(tǒng)通信服務(wù)價值向

終端銷售、平臺、服務(wù)、生態(tài)價值拓展的一條關(guān)鍵路徑。根據(jù)電信運(yùn)

營商財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2021年中國電信智慧家庭收入較去年同期增長

25.1%14，對通信服務(wù)收入增長貢獻(xiàn)為9.6%；2021年中國移動智慧家

庭增值業(yè)務(wù)收入較去年同期增長33.1%15，對主營業(yè)務(wù)收入增長貢獻(xiàn)

為9.2%。

不過，電信運(yùn)營商在智慧家庭領(lǐng)域的發(fā)展面臨著差異化發(fā)展、碎

片化生態(tài)整合、客戶規(guī)模和收入規(guī)模持續(xù)拓展、裝維隊(duì)伍升級等方面

的挑戰(zhàn)。為此，電信運(yùn)營商加快自有智慧家庭產(chǎn)品向大數(shù)據(jù)分析、人

機(jī)交互、云邊協(xié)同升級，商業(yè)模式從提供智慧單品向提供一體化服務(wù)，

以及運(yùn)維服務(wù)拓展，業(yè)務(wù)范疇也從全屋智能向智慧社區(qū)、智慧養(yǎng)老、

數(shù)字鄉(xiāng)村等多元化場景延伸。

案例：中國電信在智慧家庭領(lǐng)域的布局與升級

面向智慧家庭的發(fā)展機(jī)遇和發(fā)展挑戰(zhàn)，中國電信前期已經(jīng)在業(yè)

務(wù)模式、產(chǎn)品體系、能力構(gòu)建、生態(tài)合作等方面進(jìn)行了較為深入的

探索和積累。

邊界延伸，模式升級。從服務(wù)場景來看，中國電信目前全屋智

能場景已經(jīng)拓展至家庭組網(wǎng)、視頻娛樂、家電控制、安防監(jiān)控、能

源管理等，未來也將加強(qiáng)智慧社區(qū)、數(shù)字鄉(xiāng)村領(lǐng)域布局。從業(yè)務(wù)模

式來看，中國電信已經(jīng)從聚焦網(wǎng)絡(luò)向“產(chǎn)品+平臺+服務(wù)”升級，采

14備注：中國電信智慧家庭包括天翼高清和全屋WiFi、家庭云、天翼看家等智家應(yīng)用及服務(wù)，資料來源

《中國電信2021年推介材料》。

15備注：中國移動智慧家庭增值業(yè)務(wù)包括為魔百和、家庭安防、語音遙控器等家庭市場新業(yè)務(wù)，資料來源

《中國移動2021年推介材料》。

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

用集成整合、提供運(yùn)維服務(wù)的方式，面向客戶提供一體化的家庭

DICT信息化服務(wù)。

技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品迭代。匹配技術(shù)升級、需求升級趨勢，中國電

信在不斷強(qiáng)化自有產(chǎn)品的連接能力的基礎(chǔ)上，加快向“云”、“數(shù)”、

“智”方向升級，如天翼看家面向公眾和家庭市場，滿足家庭安防、

愛老護(hù)幼、看家護(hù)院、看塘守地等多種場景應(yīng)用。通過時光縮影、

移動偵測、設(shè)備巡檢等AI標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的疊加，升級智能看護(hù)，讓

萬千家庭安心到家。

戰(zhàn)建協(xié)同，能力整合。智慧家庭是省級公司拓展收入來源的重

要方向，而且擁有營銷渠道能力和屬地化裝維能力，可以通過提升

省公司智慧家庭產(chǎn)品銷售觸點(diǎn)規(guī)模，打造屬地化智慧家庭銷售隊(duì)伍

和交付工程師隊(duì)伍，提升專業(yè)公司的產(chǎn)品創(chuàng)新能力，形成從產(chǎn)品到

銷售、再到運(yùn)維的一體化智慧家庭發(fā)展合力。

生態(tài)合作，融通互促。中國電信堅(jiān)持開放合作，全力推動共享

共贏，在智慧家庭領(lǐng)域積極攜手上中下游420余家行業(yè)合作伙伴，

共建智慧家庭產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，為各領(lǐng)域合作伙伴提供標(biāo)準(zhǔn)牽引能力及開

放平臺的封裝調(diào)用能力，賦能行業(yè)發(fā)展。

中國電信2021年7月整合集團(tuán)內(nèi)部智慧家庭、智慧養(yǎng)老、智

慧社區(qū)、數(shù)字鄉(xiāng)村等相關(guān)資源能力，成立了天翼數(shù)字生活科技公司。

未來，天翼數(shù)字生活科技公司作為電信集團(tuán)的專業(yè)子公司，探索市

場化的內(nèi)部管理機(jī)制體制，以及與合作伙伴、省公司的合作機(jī)制，

為強(qiáng)化內(nèi)部創(chuàng)新、擴(kuò)大生態(tài)合作創(chuàng)造更加友好的治理環(huán)境。但是未

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

來如何進(jìn)一步筑牢數(shù)字生活產(chǎn)品優(yōu)勢，打造互聯(lián)網(wǎng)營銷渠道和屬地

化營銷能力，升級數(shù)字生活裝維能力，有效發(fā)揮專業(yè)子公司與省公

司的協(xié)同能力，仍然是中國電信需要重點(diǎn)關(guān)注的問題。

（3）通信服務(wù)優(yōu)勢再造：超級SIM卡、統(tǒng)一認(rèn)證、5G消息

伴隨著5G網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)，號、卡、消息等傳統(tǒng)通信能力也在全面升

級，并成為了電信運(yùn)營商推進(jìn)消費(fèi)者市場和企業(yè)市場融合的新基點(diǎn)，

為電信運(yùn)營商探索2B2C商業(yè)模式提供了新場景。2020年以來，電信

運(yùn)營商力推超級SIM卡、統(tǒng)一認(rèn)證、5G消息等資源價值升級類業(yè)務(wù)，

期望培育下一個殺手級應(yīng)用。

中國聯(lián)通、中國電信、中國移動已經(jīng)先后發(fā)布5G超級SIM卡，

以有效滿足5G相關(guān)業(yè)務(wù)對SIM卡功能和安全性的更高要求。一方

面，5G超級SIM卡實(shí)現(xiàn)存儲卡和SIM卡功能整合，有效擴(kuò)展手機(jī)容

量，支持AR/VR、4K/8K大視頻等應(yīng)用的普及；內(nèi)容存儲在SIM卡

上也為用戶一鍵換機(jī)提供更大便利。另一方面，5G超級SIM卡還可

以加載賦能豐富的行業(yè)應(yīng)用，成為行業(yè)用戶連接個人用戶的橋梁，有

效促進(jìn)其他消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。通過整合NFC，超級SIM卡匯

聚了銀行U盾、公交卡、門禁卡等功能。以中國移動為例，目前已與

中國銀行和浦發(fā)銀行開展SIM盾合作，與廣州、成都等城市一卡通

開展SIM交通卡合作，與比亞迪開展SIM車鑰匙合作。另外，超級

SIM卡的安全保障也為數(shù)字貨幣推廣提供基礎(chǔ)。截至2021年底，中

國移動超級SIM卡的持卡用戶超過1億戶。

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

在統(tǒng)一認(rèn)證方面，盡管認(rèn)證方式多樣，但都與手機(jī)號碼緊密捆綁，

將基于手機(jī)號碼的短信驗(yàn)證碼作為一次或二次驗(yàn)證，這也是電信運(yùn)營

商統(tǒng)一認(rèn)證普遍的業(yè)務(wù)形式。近幾年，電信運(yùn)營商將大數(shù)據(jù)和網(wǎng)關(guān)能

力深度應(yīng)用到認(rèn)證業(yè)務(wù)中，積極推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證服務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)一鍵免

密碼認(rèn)證登錄，通過提升個人用戶登錄體驗(yàn)來吸引行業(yè)用戶。行業(yè)用

戶使用統(tǒng)一認(rèn)證業(yè)務(wù)為電信運(yùn)營商帶來直接收益，更重要的是也為電

信運(yùn)營商帶來入口價值，以及用戶行為數(shù)據(jù)。目前，中國電信天翼賬

號已實(shí)現(xiàn)免密認(rèn)證功能，中國移動推出移動認(rèn)證服務(wù)，中國聯(lián)通提供

號碼認(rèn)證服務(wù)，實(shí)現(xiàn)一鍵登錄功能。

5G消息是電信運(yùn)營商將傳統(tǒng)短信向富媒體消息的升級，能夠支

持個人用戶間的多媒體消息交互，以及行業(yè)客戶為其用戶提供的富媒

體新型數(shù)字化交互服務(wù)，同時具備2B2C的應(yīng)用場景和商業(yè)模式。2020

年4月，三大電信運(yùn)營商共同發(fā)布《5G消息白皮書》，對5G消息的

業(yè)務(wù)功能、技術(shù)要求和生態(tài)建設(shè)進(jìn)行統(tǒng)一闡釋，旨在通過共同探索，

合力推進(jìn)5G消息業(yè)務(wù)發(fā)展繁榮。2020年10月，中國移動5G消息

已經(jīng)面向15個試點(diǎn)省開放商用對接；2021年11月，中國聯(lián)通啟動

5G消息試商用；2022年1月，中國電信5G消息正式商用。截至2022

年8月底，三大運(yùn)營商均已接入上百個CSP，5G消息累計(jì)發(fā)展用戶

超3500萬，消息下發(fā)量超20億條。當(dāng)前，5G消息發(fā)展仍面臨終端

普遍支持、產(chǎn)品體驗(yàn)、安全保障等問題，這些問題是5G消息打破發(fā)

展瓶頸的關(guān)鍵。

總體來看，超級SIM卡、新型統(tǒng)一認(rèn)證、5G消息等資源價值升

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

級類業(yè)務(wù)目前還處于起步階段，仍然面臨著一系列問題。技術(shù)成熟度、

資費(fèi)模式、電信運(yùn)營商間數(shù)據(jù)互通性、合作生態(tài)建設(shè)等問題仍亟待解決。

2.產(chǎn)業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域業(yè)務(wù)探索

在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化機(jī)遇下，電信運(yùn)營商也結(jié)合自身資源稟賦和能力基

礎(chǔ)，大力布局產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)，主要呈現(xiàn)三個方向：一是，不斷升級

通信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，除了傳統(tǒng)的專網(wǎng)、專線等業(yè)務(wù)外，形成5G專網(wǎng)、SD-

WAN等新業(yè)務(wù)，更好地匹配用戶需求。二是，把握其在云網(wǎng)融合中

的天然優(yōu)勢，大力拓展云業(yè)務(wù)。三是，加快向上層應(yīng)用的延伸，推進(jìn)

大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、行業(yè)解決方案、系統(tǒng)集成等，力圖在更為廣闊的企業(yè)市

場實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)的規(guī)?；?、可復(fù)制和價值化。

在轉(zhuǎn)型模式方面，三家電信運(yùn)營商也均成立專業(yè)公司，承接產(chǎn)業(yè)

數(shù)字化業(yè)務(wù)的一體化運(yùn)營職責(zé)，如天翼云科技公司、聯(lián)通數(shù)科公司等

分別負(fù)責(zé)中國電信云計(jì)算業(yè)務(wù)、中國聯(lián)通“云大物智安鏈”業(yè)務(wù)的一

體化運(yùn)營；或者承接產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)的一部分職責(zé)，如中國移動的物

聯(lián)網(wǎng)公司承接5G專網(wǎng)運(yùn)營平臺建設(shè)與運(yùn)維職責(zé)。

從發(fā)展成效看，三大電信運(yùn)營商產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入提升加快，已經(jīng)

成為最重要的增長動力。根據(jù)電信運(yùn)營商財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2021年三家電信

運(yùn)營商產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)收入同比增速達(dá)到30.3%，主營業(yè)務(wù)收入增長

貢獻(xiàn)為43.3%16。

（1）核心資源優(yōu)勢演進(jìn)：5G專網(wǎng)業(yè)務(wù)

16備注：產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)包括面向政企客戶提供的IDC、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、IT集成服務(wù)等業(yè)

務(wù)?？偸杖朐鲩L貢獻(xiàn)=2021三家電信運(yùn)營商同比口徑下產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)收入增量之和/2021三家電信運(yùn)營

商通服收入增量之和。數(shù)據(jù)來源于三家電信運(yùn)營商2021年推介材料。

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化快速發(fā)展的大趨勢下，電信運(yùn)營商基于5G三大場

景技術(shù)特性，擁有了進(jìn)入企業(yè)局域網(wǎng)核心環(huán)節(jié)的機(jī)會，并且由于5G

可以支撐傳統(tǒng)通信技術(shù)下無法實(shí)現(xiàn)的數(shù)字化應(yīng)用場景，電信運(yùn)營商同

時擁有了向平臺、應(yīng)用、集成運(yùn)維服務(wù)等核心環(huán)節(jié)延伸的機(jī)會。

在具體發(fā)展路徑上，電信運(yùn)營商目前主要以聚焦具體應(yīng)用場景的

端到端解決方案為切入點(diǎn)，創(chuàng)新5G產(chǎn)品模式和商業(yè)模式，推動5G

業(yè)務(wù)發(fā)展。一方面，電信運(yùn)營商積極聯(lián)合產(chǎn)業(yè)上下游和傳統(tǒng)行業(yè)內(nèi)龍

頭企業(yè)共同挖掘5G+應(yīng)用場景，已成功在電力、鋼鐵、采礦、冶金、

水泥和港口等領(lǐng)域形成了可規(guī)?；瘡?fù)制的應(yīng)用場景和方案。另一方面，

為了滿足千行百業(yè)差異化、專業(yè)化的網(wǎng)絡(luò)需求，電信運(yùn)營商將5G專

網(wǎng)作為面向政企客戶的核心業(yè)務(wù)，設(shè)計(jì)了公網(wǎng)公用、公網(wǎng)專用、專網(wǎng)

專用三種產(chǎn)品方案，以及BAF多量綱計(jì)費(fèi)模式，即基礎(chǔ)架構(gòu)（Basic）

+增值功能（Advanced）+個性化服務(wù)組合（Flexible），客戶可以根據(jù)

流量、帶寬、連接數(shù)和運(yùn)維服務(wù)等多個維度、“按單點(diǎn)菜”的方式選

擇計(jì)費(fèi)模式。

案例：中國移動5G專網(wǎng)的探索實(shí)踐

中國移動致力于“構(gòu)建品質(zhì)一流的5G網(wǎng)絡(luò)，提供高速、移動、

安全和泛在的‘連接服務(wù)’”。在此目標(biāo)下，在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，中

國移動計(jì)劃2022年底基本實(shí)現(xiàn)全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上5G連續(xù)覆蓋，以及重

要園區(qū)、熱點(diǎn)區(qū)域、發(fā)達(dá)農(nóng)村的有效覆蓋17。在垂直行業(yè)應(yīng)用方面，

17資料來源：中國移動2021年合作伙伴大會。

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

截至2022年6月底，中國移動5G專網(wǎng)項(xiàng)目超4400個18，2022上

半年5G專網(wǎng)收入同比增長223%19，其中在采礦、鋼鐵、電力等行

業(yè)5G應(yīng)用效果明顯。例如，由南方電網(wǎng)和中國移動共同承接的國

家發(fā)改委《5G應(yīng)用示范工程》項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)切片、配網(wǎng)差動保

護(hù)、配網(wǎng)三遙、高級計(jì)量和應(yīng)急通信等5G場景應(yīng)用。目前南方電

網(wǎng)各省已逐步規(guī)模應(yīng)用，預(yù)計(jì)未來規(guī)模達(dá)千萬級以上，社會效益、

經(jīng)濟(jì)效益280億元以上。

為推動5G專網(wǎng)發(fā)展，中國移動在5G專網(wǎng)產(chǎn)品建立、“樣板

房”打造、端到端能力培育、應(yīng)用規(guī)模化拓展、組織運(yùn)營體系建立、

人才培養(yǎng)和生態(tài)合作等方面進(jìn)行了全面的探索和實(shí)踐，其中在以下

三個方面已經(jīng)形成了中國移動的特色。

適時升級5G專網(wǎng)產(chǎn)品體系：2021年10月20日在中國移動5G

專網(wǎng)高峰論壇上，中國移動發(fā)布了5G專網(wǎng)產(chǎn)品體系2.0。圍繞“連

接+算力+能力”體系架構(gòu)，持續(xù)構(gòu)建數(shù)智化基礎(chǔ)設(shè)施，打造全新5G+

數(shù)智底座，推出高性價比的5G模組、網(wǎng)關(guān)，全面升級的“優(yōu)享、

專享、尊享”產(chǎn)品體系，計(jì)費(fèi)模式向BAF2.0升級，模塊化集成的

MEC一體化解決方案，一站式服務(wù)的專網(wǎng)運(yùn)營平臺，融入企業(yè)生產(chǎn)

的網(wǎng)絡(luò)數(shù)字孿生。

構(gòu)建OneCyber5G專網(wǎng)運(yùn)營平臺：5G專網(wǎng)產(chǎn)品體系2.0最為核

心的是中國移動在5G專網(wǎng)運(yùn)營層方面發(fā)布OneCyber5G專網(wǎng)運(yùn)營

平臺，該平臺具備5G專網(wǎng)“一站選購、一鍵開通、一屏管控、一

18資料來源：公開新聞資料。

19資料來源：中國移動2022年半年財(cái)務(wù)報(bào)告。

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

點(diǎn)開放”的特點(diǎn)。該平臺由中國移動的物聯(lián)網(wǎng)公司自主開發(fā)，物聯(lián)

網(wǎng)公司前期OneNET平臺自主開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)和能力為其自主開發(fā)

OneCyber平臺奠定了良好的基礎(chǔ)。

推出系列5G端到端能力培育計(jì)劃：中國移動為強(qiáng)化自身和5G

產(chǎn)業(yè)端到端能力，從專網(wǎng)、平臺、應(yīng)用、終端層面分別提出了專網(wǎng)

“引領(lǐng)”計(jì)劃、平臺“9One”計(jì)劃、應(yīng)用“綻放”計(jì)劃和終端“揚(yáng)帆”

計(jì)劃。

但是，目前5G仍然處于導(dǎo)入期，5G專網(wǎng)要成為電信運(yùn)營商收入

增長的主要驅(qū)動還存在四個方面的問題：一是，5G只是電信運(yùn)營商

融入產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展大趨勢下的“敲門磚”之一，而且這塊“敲門磚”

在一些行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的價值仍不明顯；二是，5G從技術(shù)到整個

產(chǎn)業(yè)鏈仍在成熟過程中，面臨著部署成本較高，終端設(shè)備模組質(zhì)量、

性能不能滿足工業(yè)級要求等問題；三是，千行百業(yè)對5G網(wǎng)絡(luò)的需求

存在較大差異，這就對電信運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)能力、行業(yè)需求的

理解能力提出了較大挑戰(zhàn)；四是，5G專網(wǎng)交付后需要電信運(yùn)營商面

向政企客戶提供持續(xù)性運(yùn)維服務(wù)，而且對響應(yīng)速度要求也極高，這就

對電信運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維組織體系、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維能力提出了較大挑戰(zhàn)。

（2）云網(wǎng)發(fā)展落地前沿：云計(jì)算業(yè)務(wù)

鑒于云服務(wù)的未來市場空間預(yù)期和在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域的戰(zhàn)略重

要性，電信運(yùn)營商基于基礎(chǔ)設(shè)施資源能力、云網(wǎng)融合優(yōu)勢、央國企品

牌，以及屬地化客戶關(guān)系資源，將云服務(wù)作為業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要方向，

不斷強(qiáng)化戰(zhàn)略部署。在此過程中，運(yùn)營商云服務(wù)致力于在國家云建設(shè)

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

和央企數(shù)字化發(fā)展中扮演更加重要角色。以天翼云為例，2021年12

月引入中國電科、中國電子、中國誠通、中國國新四大央企戰(zhàn)略投資，

積極推動中央企業(yè)云計(jì)算資源整合。

目前云服務(wù)對電信運(yùn)營商的收入增長貢獻(xiàn)已經(jīng)初步顯現(xiàn)，而且電

信運(yùn)營商公有云IaaS市場份額逐步提升。根據(jù)電信運(yùn)營商財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，

中國電信2021年天翼云收入同比增幅達(dá)到102%，通服收入增長貢獻(xiàn)

為48.5%；中國移動2021年移動云收入同比增幅達(dá)到114.2%，主營

業(yè)務(wù)收入增長貢獻(xiàn)為23.2%；聯(lián)通云2021年收入同比增幅達(dá)到46.3%，

主營業(yè)務(wù)收入增長貢獻(xiàn)為21.6%。中國信通院統(tǒng)計(jì)顯示，2021年，天

翼云和移動云進(jìn)入中國公有云IaaS市場份額中前五名，分別排名第

二和第五，運(yùn)營商云計(jì)算市場影響力進(jìn)一步提升。

案例：天翼云科技公司在云計(jì)算領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局

在“云改數(shù)轉(zhuǎn)”戰(zhàn)略的指引下，中國電信2021年7月基于五

家云計(jì)算相關(guān)分支機(jī)構(gòu)成立了獨(dú)資子公司——天翼云科技有限公

司（簡稱“天翼云科技公司”），該公司定位為中國電信集約開展

云業(yè)務(wù)的科技型、平臺型公司，未來將統(tǒng)籌全集團(tuán)的云資源建設(shè)需

求，承接核心技術(shù)攻關(guān)職責(zé)，進(jìn)行機(jī)制體制改革，并以建設(shè)、研發(fā)、

運(yùn)營、生態(tài)合作和銷售服務(wù)一體化方式，向客戶提供涵蓋計(jì)算、存

儲、分發(fā)、平臺和應(yīng)用等全棧云解決方案，力爭3-5年打造成為規(guī)

模和能力在國內(nèi)領(lǐng)先的云業(yè)務(wù)服務(wù)商，成為國家級智能化綜合性數(shù)

字基礎(chǔ)設(shè)施的提供者。

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電信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書（2022年）

為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，天翼云科技公司進(jìn)行了清晰明確的規(guī)