CRM客戶關(guān)系標(biāo)準(zhǔn)管理系統(tǒng)建設(shè)專項(xiàng)方案完整版

CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)建設(shè)方案

商務(wù)代表：沈言炎11月5日本方案未經(jīng)許可，不得轉(zhuǎn)載；違者必究！目錄

一、全局模塊功效 61.1基于三層體系構(gòu)架 61.2關(guān)聯(lián)菜單設(shè)計(jì) 61.3自定義表單擴(kuò)展 71.4技術(shù)領(lǐng)先步驟自動(dòng)化組件 71.5支持標(biāo)準(zhǔn)文檔格式和Office在線編輯控件 81.6目標(biāo)任務(wù)管理模式 81.7多個(gè)方法協(xié)作交流 81.8全文檢索技術(shù)對全部文章進(jìn)行檢索，查找，方便快速找到用戶需要信息。 91.9報(bào)表、圖表和分析決議 91.10靈活可靠權(quán)限控制組合 101.11自定義字段擴(kuò)展 10二、用戶管理功效 102.1用戶管理功效實(shí)現(xiàn) 102.2用戶信息管理 112.3聯(lián)絡(luò)人信息管理 112.4潛在用戶管理 122.5用戶關(guān)心管理 122.6用戶滿意度 122.7用戶請求及投訴 122.8用戶信用評定 132.9在線捕捉潛在用戶 132.10用戶統(tǒng)計(jì) 132.11行動(dòng)統(tǒng)計(jì) 13三、服務(wù)管理功效 143.1用戶服務(wù)工作自動(dòng)化 143.2合作伙伴入口 143.3用戶服務(wù)知識庫 143.4用戶反饋管理 153.5一對一服務(wù) 153.6和呼叫中心集成 153.7用戶服務(wù)知識庫 163.8服務(wù)資源 16四、事件日程功效 164.1個(gè)人日程安排 164.2實(shí)時(shí)任務(wù)和事件日程查詢 164.3事件計(jì)劃 17五、審批步驟功效 175.1步驟審批常見審批表單 175.2圖形化步驟視圖 185.3基于模板步驟定義 185.4自定、預(yù)定、固定三種步驟模型 195.5會(huì)簽功效應(yīng)用 195.6節(jié)點(diǎn)辦理、只讀和跳轉(zhuǎn) 195.7自定義類型 195.8自定義字段 20六、市場管理功效 206.1市場活動(dòng)管理 206.2市場信息管理 206.3合作伙伴管理 20七、財(cái)務(wù)管理功效 217.1應(yīng)付款管理 217.2應(yīng)收款管理 217.3費(fèi)用預(yù)算 217.4報(bào)銷管理 227.5用款管理 227.6常見財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 227.7財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 22八、文檔管理功效 238.1文檔管理功效 238.2按目錄分配權(quán)限 248.3多個(gè)方法權(quán)限定義 248.4文檔加密功效 248.5部門文件庫 258.6網(wǎng)絡(luò)硬盤 258.7公文審批步驟 258.8支持標(biāo)準(zhǔn)文檔格式和Office在線編輯控件 268.9靈活可靠權(quán)限控制組合 268.10支持SharePoint模式文檔控件 27九、個(gè)人工具功效 279.1個(gè)人工作平臺 279.2用戶界面自定義 289.3個(gè)人資料設(shè)置 289.4個(gè)人筆記 289.5支持單點(diǎn)登錄服務(wù) 289.6實(shí)時(shí)任務(wù)和事件日程查詢 289.7內(nèi)部消息 299.8考勤管理 299.9個(gè)人日程安排 30十、系統(tǒng)設(shè)置功效 3010.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理 3010.2數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出 3110.3數(shù)據(jù)備份 3110.4系統(tǒng)日志管理 3110.5系統(tǒng)維護(hù) 3110.6密碼恢復(fù)、加密文檔恢復(fù) 31十一、自定義表單功效 3211.1自定義表單擴(kuò)展 3211.2使用自定義明細(xì)表 3311.3自定義步驟表單 3311.4自定義數(shù)據(jù)表單 3411.5自定義電子表格表單 3411.6自定義字段擴(kuò)展 34十二、電子商務(wù)集成功效 3412.1B2B電子商務(wù) 3412.2B2C電子商務(wù) 3512.3創(chuàng)建電子商務(wù)網(wǎng)站 35十三、報(bào)表圖表功效 3613.1報(bào)表、圖表和分析決議 3613.2項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)、評價(jià)、報(bào)表 3613.3常見財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 3613.4訂單統(tǒng)計(jì)報(bào)表 3713.5常見統(tǒng)計(jì)報(bào)表 37十四、協(xié)議管理功效 3714.1協(xié)議檔案管理 3714.2協(xié)議審批、匯簽步驟 38十五、全文檢索功效 3815.1智能搜索引擎 3815.2漢字分詞系統(tǒng) 3915.3信息量化和度量技術(shù) 39十六、數(shù)據(jù)挖掘功效 4016.1全文檢索技術(shù) 4016.2數(shù)據(jù)挖掘 40十七、信息交流功效 4117.1內(nèi)部公告信息管理 4117.2內(nèi)部消息 4117.3內(nèi)部文章管理 4217.4文章公布和編輯 4217.5RTX即時(shí)消息、視頻會(huì)議 4217.6手機(jī)短信收發(fā) 4317.7手機(jī)短信群發(fā) 43十八、工作任務(wù)功效 4318.1工作步驟控制 4318.2工作任務(wù)分配、督辦和跟催 4418.3工作總結(jié)匯報(bào) 4418.4工作辦理過程統(tǒng)計(jì)和匯報(bào) 4518.5工作日志 4518.6交辦任務(wù)管理 4518.7工作步驟關(guān)鍵應(yīng)用 4518.8工作質(zhì)量評定 46十九、公文流轉(zhuǎn)功效 4619.1公文審批步驟 4619.2集成PDF生成、加密、證書服務(wù) 4619.3集成Word和Excel 4719.4圖形化步驟視圖 4719.5會(huì)簽功效應(yīng)用 48二十、業(yè)務(wù)步驟功效 4820.1業(yè)務(wù)步驟重組應(yīng)用 4820.2工作步驟控制 4820.3訂單處理步驟控制 4920.4步驟自動(dòng)化組件 4920.5工作步驟關(guān)鍵應(yīng)用 50一、全局模塊功效1.1基于三層體系構(gòu)架用戶關(guān)系管理系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)采取多層結(jié)構(gòu)：表現(xiàn)層、數(shù)據(jù)層、應(yīng)用層。多層體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)能方便地實(shí)現(xiàn)擴(kuò)展和升級，從而確保用戶關(guān)系管理系統(tǒng)可連續(xù)發(fā)展。在應(yīng)用層中封裝了系統(tǒng)關(guān)鍵功效組件，這些組件全部不僅能夠重用，而且相對獨(dú)立，經(jīng)過增加服務(wù)組件而使得系統(tǒng)含有極大可伸縮性。用戶在目前開發(fā)基礎(chǔ)上，能夠任意自己擴(kuò)充功效，而無須重寫代碼，也無須了解原來系統(tǒng)設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)。WebService技術(shù)能夠方便實(shí)現(xiàn)和其它應(yīng)用程序數(shù)據(jù)輸出、輸出，從而實(shí)現(xiàn)和第三方系統(tǒng)結(jié)合。1.2關(guān)聯(lián)菜單設(shè)計(jì)CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)一個(gè)關(guān)鍵特點(diǎn)，就是各項(xiàng)業(yè)務(wù)不是孤立，使用關(guān)聯(lián)菜單，把相關(guān)信息全部經(jīng)過“主-從關(guān)系菜單”集合起來，為用戶帶來方便。關(guān)聯(lián)菜單設(shè)計(jì)，在操作上含有沒有可比擬方便快捷。比如：打開某個(gè)用戶資料，和該用戶相關(guān)聯(lián)絡(luò)人、協(xié)議、訂單、款項(xiàng)、電子郵件、服務(wù)統(tǒng)計(jì)等對應(yīng)鏈接全部全部顯示在目前畫面主-從級菜單中；打開一個(gè)組員信息，該組員所負(fù)責(zé)工作任務(wù)、相關(guān)消息、人事資料、培訓(xùn)、文檔、業(yè)務(wù)等全部相關(guān)信息全部會(huì)以主從級菜單方法顯示在對應(yīng)鏈接位置；CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)菜單在各個(gè)關(guān)鍵模塊和功效表中全部得到使用。1.3自定義表單擴(kuò)展自定義表單很象我們平時(shí)使用印刷好表格，能夠用來：填寫表格經(jīng)過表格實(shí)施辦理或?qū)徟襟E。比如：1.《請假條》表格，由申請人填表，主管同意，人事部立案，這是一個(gè)審批步驟表單，包含申請、步驟、審批三種應(yīng)用。自定義表單關(guān)鍵有兩種使用場所：數(shù)據(jù)自定義表單：這種表單條目能夠任意制訂，并可設(shè)置權(quán)限，沒有步驟控制；步驟自定義表單：能夠靈活實(shí)現(xiàn)多種步驟功效，步驟又分為：1.工作步驟，2.審批步驟兩種應(yīng)用方法；1.4技術(shù)領(lǐng)先步驟自動(dòng)化組件工作步驟就是一組人員為完成某一項(xiàng)業(yè)務(wù)過程所進(jìn)行全部工作和工作轉(zhuǎn)交（交互）過程，企業(yè)全部業(yè)務(wù)過程全部是工作流，如項(xiàng)目、任務(wù)、訂單處理、投訴處理、采購、業(yè)務(wù)、申請、審批等。工作步驟通常由提議者（如文件起草人）提議步驟，經(jīng)過本部門和其它部門處理（如簽署、會(huì)簽），最終抵達(dá)步驟終點(diǎn)（如發(fā)出文件、歸檔、同意）。1.5支持標(biāo)準(zhǔn)文檔格式和Office在線編輯控件在企業(yè)內(nèi)部多種格式類型文檔應(yīng)用越來越廣泛，用戶關(guān)系管理系統(tǒng)提供對標(biāo)準(zhǔn)文檔格式廣泛支持，實(shí)現(xiàn)對于辦公文件統(tǒng)一編寫、公布、流轉(zhuǎn)、歸檔、版本控制、在線調(diào)閱、權(quán)限管理。CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持Office文檔（Word、Excel、Powerpoint）文件格式在線編輯，在線編輯無需將文件下載到當(dāng)?shù)丶纯删庉?，并可?shí)現(xiàn)痕跡保留、電子勇等特殊功效。CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持在服務(wù)端生成Pdf文件格式，并實(shí)現(xiàn)PDF文件加密、文檔內(nèi)部權(quán)限、簽字蓋章和CRC校驗(yàn)，在正式公文場所（如協(xié)議、制度），PDF文件比Office文件含有更高安全性。CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持Office文檔（Word、Excel、Powerpoint）、PDF文件、純文件文件、Html、Rtf等常見文件格式全文索引和全文檢索。CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持多個(gè)圖片文件服務(wù)端處理。極大加強(qiáng)了企業(yè)內(nèi)部檔案信息管理，為用戶實(shí)現(xiàn)知識性管理提供了必需條件?？沙渥銓?shí)現(xiàn)內(nèi)部信息資源最大程度集中共享。1.6目標(biāo)任務(wù)管理模式經(jīng)過用戶關(guān)系管理系統(tǒng)工作步驟管理功效，企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)工作目標(biāo)立即制訂、下達(dá)、反饋、調(diào)整和匯報(bào)。管理者對于各項(xiàng)工作進(jìn)展情況一目了然，降低了工作實(shí)施管理中潛在風(fēng)險(xiǎn)，提升了對于工作進(jìn)度和效果監(jiān)管力度。圖形化工作進(jìn)度分布和統(tǒng)計(jì)圖表顯示，能夠?qū)崟r(shí)了解項(xiàng)目和任務(wù)狀態(tài)，同時(shí)提供企業(yè)職員工作業(yè)績考評數(shù)據(jù)依據(jù)。1.7多個(gè)方法協(xié)作交流用戶關(guān)系管理系統(tǒng)關(guān)鍵特點(diǎn)反應(yīng)在組員間協(xié)作交流功效上，由內(nèi)部消息、任務(wù)協(xié)作、實(shí)時(shí)通信、電子郵件、企業(yè)論壇等組成信息協(xié)作交流功效，能夠?qū)崿F(xiàn)用戶單位內(nèi)部各類信息通暢無阻，實(shí)時(shí)互動(dòng)，表現(xiàn)了以交流協(xié)作為主理念。團(tuán)體協(xié)作管理：用戶關(guān)系管理系統(tǒng)提供一個(gè)團(tuán)體協(xié)作平臺，實(shí)現(xiàn)團(tuán)體動(dòng)態(tài)事務(wù)協(xié)作。支持即時(shí)通訊（集成騰訊RTX模塊）：經(jīng)過RTX互聯(lián)方案，能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)內(nèi)外交流。能夠打開語音、視頻進(jìn)行對話。同時(shí)也能夠搭建起了企業(yè)之間、企業(yè)和個(gè)人之間溝通橋梁。實(shí)時(shí)手機(jī)短信（集成騰訊RTX模塊）：支持移動(dòng)、聯(lián)通手機(jī)短信雙向收發(fā)，短信群發(fā)，發(fā)短信查資料，比如查找通訊錄等，個(gè)人手機(jī)通訊錄導(dǎo)入和導(dǎo)出……視頻會(huì)議支持（集成騰訊RTX模塊）：含有會(huì)議預(yù)定和定時(shí)提醒，文字、語音、視頻交流，電子白板、遠(yuǎn)程協(xié)作，完整會(huì)議統(tǒng)計(jì)和回放。電子郵件功效：提供內(nèi)外部郵件收發(fā)管理功效，基于數(shù)據(jù)庫郵件系統(tǒng)可愈加好地管理企業(yè)郵件，實(shí)現(xiàn)基于郵件任務(wù)管理，同時(shí)避免因職員離職造成公務(wù)郵件信息丟失，共享功效可實(shí)現(xiàn)團(tuán)體內(nèi)郵件共享，無需轉(zhuǎn)發(fā)復(fù)制。內(nèi)部消息機(jī)制：內(nèi)部消息可用于系統(tǒng)通知和組員間消息互動(dòng)，提供備忘功效，可設(shè)置定時(shí)提醒自己或她人。1.8全文檢索技術(shù)

對全部文章進(jìn)行檢索，查找，方便快速找到用戶需要信息。1.9報(bào)表、圖表和分析決議CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)報(bào)表、圖表和實(shí)現(xiàn)查詢，提供實(shí)時(shí)分析和匯報(bào)功效，并實(shí)現(xiàn)分析決議支持。CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)能夠在系統(tǒng)內(nèi)提供全部提取分析處理、數(shù)據(jù)挖掘、估計(jì)分析和匯報(bào)功效。豐富報(bào)表功效（由報(bào)表、圖表、圖形和分析支持），能夠依據(jù)關(guān)鍵業(yè)務(wù)目標(biāo)隨時(shí)跟蹤關(guān)鍵性能指標(biāo)(KPI)。1.10靈活可靠權(quán)限控制組合企業(yè)信息通常會(huì)包含單位機(jī)關(guān)機(jī)密，而且不一樣組員在不一樣時(shí)刻對辦公信息處理權(quán)限也是不一樣，所以可靠安全性控制功效是系統(tǒng)得以投入使用先決條件。CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)權(quán)限設(shè)計(jì)功效很復(fù)雜，但應(yīng)用起來卻很簡單，系統(tǒng)基礎(chǔ)權(quán)限是基于角色權(quán)限，管理員只需分配用戶角色即可完成權(quán)限分配。企業(yè)應(yīng)用需要更復(fù)雜權(quán)限機(jī)制，為了實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜權(quán)限定義，用戶關(guān)系管理系統(tǒng)在具體模塊和功效上，能夠使用部門、項(xiàng)目組、組員、職務(wù)、相對職務(wù)關(guān)系（如上下級關(guān)系）、小組、作者等多個(gè)方法定義權(quán)限，這些權(quán)限能夠合并組合使用，滿足企業(yè)對權(quán)限安全更高要求，同時(shí)也更方便管理員操作。1.11自定義字段擴(kuò)展CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)在關(guān)鍵數(shù)據(jù)表中設(shè)計(jì)了自定義字段擴(kuò)展功效，方便企業(yè)在以后增加字段需要；字段可使用系統(tǒng)中數(shù)據(jù)表統(tǒng)計(jì)建立關(guān)系（相當(dāng)于數(shù)據(jù)庫外鍵），如產(chǎn)品、用戶、組員、項(xiàng)目、訂單、采購單等；用戶能夠自己添加字段，設(shè)置字段輸入、顯示方法，無需二次開發(fā)或編寫代碼；二、用戶管理功效2.1用戶管理功效實(shí)現(xiàn)企業(yè)用戶可經(jīng)過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等訪問企業(yè)，進(jìn)行業(yè)務(wù)往來。任何和用戶打交道職員全部能全方面了解用戶關(guān)系、依據(jù)用戶需求進(jìn)行交易、了解怎樣對用戶進(jìn)行縱向和橫向銷售、統(tǒng)計(jì)自己取得用戶信息。能夠?qū)κ袌龌顒?dòng)進(jìn)行計(jì)劃、評定，對整個(gè)活動(dòng)進(jìn)行360度透視。能夠?qū)Χ喾N銷售活動(dòng)進(jìn)行追蹤。系統(tǒng)用戶可不受地域限制，隨時(shí)訪問企業(yè)業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，取得用戶信息。擁有對市場活動(dòng)、銷售活動(dòng)分析能力。能夠從不一樣角度提供成本、利潤、生產(chǎn)率、風(fēng)險(xiǎn)率等信息，并對用戶、產(chǎn)品、職能部門、地理區(qū)域等進(jìn)行多維分析。2.2用戶信息管理用戶信息管理是企業(yè)在和用戶交往過程中所形成用戶信息資料、企業(yè)自行制作用戶信用分析匯報(bào)，和對訂購用戶資信匯報(bào)進(jìn)行分析和加工后，全方面反應(yīng)企業(yè)用戶資信情況綜合性檔案材料。建立合格用戶檔案是企業(yè)信用管理起點(diǎn)，屬于企業(yè)信用管理和檔案部門基礎(chǔ)性工作。用戶信息管理內(nèi)容包含：用戶檔案信息、交往統(tǒng)計(jì)、報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)、交易統(tǒng)計(jì)、聯(lián)絡(luò)統(tǒng)計(jì)、銷售情況、反饋統(tǒng)計(jì)等全方位信息，經(jīng)過這些信息整合和分析，使企業(yè)多角度把握用戶需求，全方面透視用戶情況，包含用戶各類基礎(chǔ)資料，用戶歷史交易統(tǒng)計(jì)資料、用戶歷史聯(lián)絡(luò)信息、用戶個(gè)性化信息、用戶群各類基礎(chǔ)資料和屬性等等。用戶管理以用戶為中心作業(yè)模式，系統(tǒng)提供關(guān)系標(biāo)簽設(shè)計(jì)，打開一個(gè)用戶頁面，和該用戶全部相關(guān)訂單、協(xié)議、往來帳單、郵件、報(bào)價(jià)、討論、投訴、服務(wù)等全部相關(guān)信息，全部能夠在畫面中顯示出對應(yīng)鏈接，方便操作。2.3聯(lián)絡(luò)人信息管理聯(lián)絡(luò)人統(tǒng)計(jì)用戶、供給商經(jīng)辦人員信息資料，包含通訊地址、登錄帳號、生日和個(gè)人愛好等盡可能具體信息資料。聯(lián)絡(luò)人信息可用做通訊簿，方便查詢和發(fā)送郵件等操作。聯(lián)絡(luò)人信息可對收到郵件自動(dòng)匹配，并將郵件和相關(guān)用戶、供給商、相關(guān)項(xiàng)目、訂單、任務(wù)關(guān)聯(lián)起來。2.4潛在用戶管理潛在用戶為對企業(yè)產(chǎn)品、服務(wù)及其它有需求且合作意向比較大用戶。機(jī)組組員經(jīng)過潛在用戶管理，提升對市場搜集用戶技巧和能力。經(jīng)過對潛在用戶跟蹤、管理，建立業(yè)務(wù)往來，直接轉(zhuǎn)化為用戶。2.5用戶關(guān)心管理用戶關(guān)心目標(biāo)是和所選用戶建立長久和有效業(yè)務(wù)關(guān)系，在和用戶每一個(gè)“接觸點(diǎn)”上全部愈加靠近用戶、了解用戶，最大程度地增加利潤和利潤擁有率。對用戶關(guān)心管理包含用戶銷售、服務(wù)等過程中關(guān)心：銷售過程將實(shí)現(xiàn)從潛在用戶到最終成為成交用戶整個(gè)過程關(guān)心，服務(wù)過程則對用戶在售后到產(chǎn)品更新整個(gè)使用周期內(nèi)關(guān)心；企業(yè)能夠?qū)⒁酝P(guān)心經(jīng)驗(yàn)量化并生成系統(tǒng)關(guān)心值，如關(guān)心時(shí)間、關(guān)心方法、關(guān)心條件等，由系統(tǒng)計(jì)時(shí)器進(jìn)行提醒，企業(yè)也可依據(jù)實(shí)際情況，自主設(shè)置關(guān)心類型，如事前關(guān)心、事后關(guān)心等，同時(shí)企業(yè)還可制訂對應(yīng)其它關(guān)心政策。2.6用戶滿意度用戶滿意度是企業(yè)評價(jià)服務(wù)質(zhì)量關(guān)鍵指標(biāo)。CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)用戶管理整個(gè)過程全部以用戶為中心，經(jīng)過協(xié)調(diào)各類業(yè)務(wù)功效（如銷售、市場營銷、服務(wù)和支持）過程并將其注意力集中于滿足用戶需要上。用戶滿意度是經(jīng)過對用戶反饋立即搜集分析，增加企業(yè)對用戶滿意度了解，方便改善工作，提升人員素質(zhì)，最終實(shí)現(xiàn)提升用戶滿意度。2.7用戶請求及投訴用戶請求/投訴處理情況及回訪情況2.8用戶信用評定用戶信用評定是用戶管理關(guān)鍵步驟，經(jīng)過對用戶信息原始資料進(jìn)行整理和分析，形成綜合反應(yīng)用戶資信情況檔案材料，有效信用評定可避免因用戶信用問題所可能造成重大損失。用戶信用評定關(guān)鍵內(nèi)容有：企業(yè)概況；股東及管理層情況；財(cái)務(wù)情況；銀行信用；付款統(tǒng)計(jì)；經(jīng)營情況；實(shí)地調(diào)查結(jié)果；關(guān)聯(lián)企業(yè)及關(guān)聯(lián)方交易情況；公共統(tǒng)計(jì)；媒體披露及評語；對用戶企業(yè)總體評價(jià)；給用戶授信提議等。使用CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)中數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，利用數(shù)據(jù)分析改變和偏差分析技術(shù)進(jìn)行用戶信用風(fēng)險(xiǎn)分析和欺詐行為估計(jì)，經(jīng)過評價(jià)這些風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性、發(fā)生可能性及控制這些風(fēng)險(xiǎn)成本，匯總對多種風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，在信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前對其進(jìn)行預(yù)警和控制，趨利避害，做好信用風(fēng)險(xiǎn)防范工作。2.9在線捕捉潛在用戶CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)可集成電子商務(wù)系統(tǒng)，經(jīng)過電子商務(wù)系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)在線捕捉潛在用戶。CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)可從電子郵件、留言統(tǒng)計(jì)、訪問日志等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中經(jīng)過分析捕捉潛在用戶名單。企業(yè)也能夠從其它渠道取得更多潛在用戶目錄，如黃頁、互聯(lián)網(wǎng)或行業(yè)門戶網(wǎng)站信息等。2.10用戶統(tǒng)計(jì)用戶流失統(tǒng)計(jì)、用戶新增統(tǒng)計(jì)、用戶地域分布統(tǒng)計(jì)、用戶行業(yè)分布統(tǒng)計(jì)2.11行動(dòng)統(tǒng)計(jì)紀(jì)錄每次員工對用戶造訪情況或其它業(yè)務(wù)活動(dòng)情況三、服務(wù)管理功效3.1用戶服務(wù)工作自動(dòng)化用戶服務(wù)從架構(gòu)上分為兩部分，一部分為職員使用服務(wù)平臺，一部分是用戶自我服務(wù)平臺。職員使用服務(wù)平臺關(guān)鍵進(jìn)行用戶信息注冊、用戶請求錄入、請求解答、知識庫建立、請求回復(fù)、請求知識化。用戶自我服務(wù)平臺，由用戶自己進(jìn)行服務(wù)請求申請，用戶能夠查看服務(wù)請求實(shí)施狀態(tài)。3.2合作伙伴入口合作伙伴入口是為用戶、供給商、代理商等合作伙伴提供訪問入口。CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)支持為合作伙伴、分企業(yè)/子企業(yè)組員創(chuàng)建登錄帳號和指派權(quán)限，系統(tǒng)管理員能夠定義合作伙伴能夠訪問哪些模塊，并分配每個(gè)模塊具體操作權(quán)限。合作伙伴入口也能夠和CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)分開，這種做法通常是使用電子商務(wù)網(wǎng)站功效，為合作伙伴在電子商務(wù)網(wǎng)站開通對應(yīng)帳號和權(quán)限。3.3用戶服務(wù)知識庫“用戶服務(wù)知識庫”是專為滿足用戶支持和產(chǎn)品支持部門需要而設(shè)計(jì)，這些部門負(fù)責(zé)處理用戶電話、電子郵件和基于Web服務(wù)請求。服務(wù)知識庫（產(chǎn)品知識庫、方案知識庫、案例知識庫、服務(wù)對策庫、服務(wù)知識庫）建立，更大程度上提升服務(wù)人員服務(wù)能力和水平，從而又促進(jìn)服務(wù)質(zhì)量提升。使用“用戶服務(wù)知識庫”，您能夠?qū)嵤┮韵虏僮鳎焊櫢鱾€(gè)案例并管理服務(wù)。在知識庫中跟蹤并共享常見問題和處理方案。管理用戶咨詢和請求。3.4用戶反饋管理用戶反饋管理對用戶反饋（包含問題投訴等）和要求進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，相關(guān)人員接到用戶統(tǒng)計(jì)后，系統(tǒng)對投訴等進(jìn)行量化。對于需要后續(xù)作業(yè)反饋，如質(zhì)量控訴，系統(tǒng)依據(jù)信息類型和相關(guān)業(yè)務(wù)等級數(shù)據(jù)，生成投拆處理提議完成時(shí)間等，并轉(zhuǎn)交相關(guān)部門責(zé)任人，同時(shí)在反饋負(fù)責(zé)部門工作統(tǒng)計(jì)中生成一個(gè)投拆跟蹤業(yè)務(wù)。對于需要返回給用戶信息，系統(tǒng)還將向用戶發(fā)送處理結(jié)果，并對用戶滿意度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評定。3.5一對一服務(wù)企業(yè)常常出現(xiàn)服務(wù)責(zé)任劃分不清、服務(wù)人員相互推委情況，造成用戶嚴(yán)重不滿。一對一服務(wù)能讓企業(yè)為每位用戶指定專門服務(wù)代表，做到責(zé)任明確、服務(wù)到位、真正實(shí)現(xiàn)一對一關(guān)系型服務(wù)。一對一服務(wù)功效：銷售和服務(wù)訂單實(shí)施、反饋實(shí)施、工作管理、用戶滿意度評定。3.6和呼叫中心集成呼叫中心又叫作用戶服務(wù)中心，它是一個(gè)基于CTI（ComputerTelephonyIntegration，計(jì)算機(jī)電話集成）技術(shù)、充足利用通信網(wǎng)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)多項(xiàng)功效集成，并和企業(yè)連為一體一個(gè)完整綜合信息服務(wù)系統(tǒng)，利用現(xiàn)有多種優(yōu)異通信手段，有效地為用戶提供高質(zhì)量、高效率、全方位服務(wù)。CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)可和呼叫中心集成。3.7用戶服務(wù)知識庫經(jīng)驗(yàn)豐富服務(wù)人員是企業(yè)關(guān)鍵財(cái)富，怎樣讓全部服務(wù)代表立即含有較強(qiáng)服務(wù)能力，是每個(gè)企業(yè)面臨問題。建立服務(wù)知識庫，專題包含：產(chǎn)品知識庫、方案知識庫、案例知識庫、服務(wù)對策庫、服務(wù)知識庫等，更大程度上提升服務(wù)人員服務(wù)能力和水平，從而又促進(jìn)服務(wù)質(zhì)量提升。知識庫提供功效強(qiáng)大知識庫全文檢索查詢功效，多渠道知識庫錄入手段，確保用戶能夠經(jīng)過查詢知識庫來得到解答，提升職員工作能力和服務(wù)正確度。3.8服務(wù)資源包含常見問題，培訓(xùn)教材，技術(shù)文章等，服務(wù)人員在對用戶服務(wù)過程中，相關(guān)資料會(huì)自動(dòng)保留到企業(yè)知識庫中四、事件日程功效4.1個(gè)人日程安排用于個(gè)人進(jìn)行自己日程管理，如日程安排、日程查詢、日程按狀態(tài)分組排序。市場活動(dòng)和各類業(yè)務(wù)事務(wù)(如聚會(huì)、電話)會(huì)按日程表顯示，便于實(shí)時(shí)查閱，避免錯(cuò)過關(guān)鍵事務(wù)。日程管理能夠檢驗(yàn)日程沖突，可設(shè)定到期提前提醒。4.2實(shí)時(shí)任務(wù)和事件日程查詢系統(tǒng)組員每一件任務(wù)、過程、事件處于每一時(shí)間階段全部有對應(yīng)組員負(fù)責(zé)辦理，并可在工作日程管理功效上展開。工作日程可按組員、日期、部門、小組、項(xiàng)目等單位進(jìn)行查詢或組合查詢，常見日程有：事件計(jì)劃審批步驟事件業(yè)務(wù)步驟事件項(xiàng)目任務(wù)工作任務(wù)個(gè)人提醒事件經(jīng)過日程可明確每個(gè)人應(yīng)該做什么，做好了沒有。組員可使用日程查詢，了解自己或同事日程信息，管理者也能夠使用日程了解職員工作情況。在日程安排當(dāng)日，會(huì)桌面提醒相關(guān)日程信息，也能夠預(yù)先設(shè)定到期提前提醒功效。4.3事件計(jì)劃事件計(jì)劃用于創(chuàng)建未來日程安排，或過去日程統(tǒng)計(jì)?？稍O(shè)置到期預(yù)先提醒，提醒方法有內(nèi)部消息、手機(jī)短信或電子郵件。日程計(jì)劃表上能夠檢驗(yàn)日程沖突。事件計(jì)劃(如聚會(huì)、電話)會(huì)按日程表顯示，便于實(shí)時(shí)查閱，避免錯(cuò)過關(guān)鍵事務(wù)。五、審批步驟功效5.1步驟審批常見審批表單公文流轉(zhuǎn)過程（發(fā)文、收文、歸檔）項(xiàng)目立項(xiàng)審批過程文檔或協(xié)議審批會(huì)簽過程企業(yè)規(guī)章制度審批會(huì)簽過程出差申請表請假申請表費(fèi)用報(bào)銷申請審批表采購申請表資產(chǎn)(辦公用具，圖書或相關(guān)資料)領(lǐng)用、借用申請表加班申請表借款記錄表業(yè)務(wù)申請表辦公申請表5.2圖形化步驟視圖CRM系統(tǒng)步驟提供圖形化設(shè)計(jì)步驟圖和數(shù)據(jù)表式設(shè)計(jì)步驟圖，這兩種視圖同時(shí)也應(yīng)用于步驟閱讀。步驟設(shè)計(jì)視圖能夠查看或設(shè)計(jì)，經(jīng)過添加、刪除、修改條件判定、循環(huán)、會(huì)簽、節(jié)點(diǎn)來進(jìn)行定義，并在步驟圖中用直觀實(shí)時(shí)圖形表示出來。步驟圖以不一樣圖形、線條顯示，可直觀看出步驟走向。CRM系統(tǒng)步驟還提供數(shù)據(jù)表視圖，在數(shù)據(jù)表視圖中，能夠?yàn)g覽步驟過程屬性、對象屬性、消息屬性、限制、多條件等具體屬性信息。用戶能夠隨時(shí)在兩種視圖中切換。5.3基于模板步驟定義復(fù)雜步驟定義過程十分繁瑣，用戶關(guān)系管理系統(tǒng)可使用模板來定義步驟，避免管理員花費(fèi)大量時(shí)間在系統(tǒng)設(shè)置工作上。采取模板定義可提升工作效率，便于快速布署實(shí)施。步驟模板，就是按常規(guī)辦理工作步驟工序，制訂為步驟模板，供系統(tǒng)中工作流、審批流等工作步驟定義時(shí)套用。企業(yè)能夠定義適合本企業(yè)管理特點(diǎn)工作步驟模版，也能夠使用“復(fù)制”功效，在復(fù)制后經(jīng)過少許更改創(chuàng)建為新自定義步驟。5.4自定、預(yù)定、固定三種步驟模型預(yù)定義步驟：步驟提議人能夠自由更改節(jié)點(diǎn)對象，但不能更改節(jié)點(diǎn)，預(yù)定義步驟用戶能夠保留選擇對象，下次提議一樣步驟，能夠使用導(dǎo)入功效導(dǎo)入。固定步驟：固定步驟是管理員定義好步驟，固定步驟不能修改，適適用于嚴(yán)厲過程。自定義步驟：步驟提議人能夠自由更改節(jié)點(diǎn)，也能夠更改節(jié)點(diǎn)辦理對象或?qū)徟鷮ο蟆?.5會(huì)簽功效應(yīng)用步驟會(huì)簽，是一組平行步驟步驟，會(huì)簽?zāi)軌虬讯鄠€(gè)任務(wù)節(jié)點(diǎn)在一個(gè)步驟內(nèi)處理。步驟會(huì)簽可在同一個(gè)辦理節(jié)點(diǎn)里實(shí)現(xiàn)多個(gè)部門分步審批，常見于協(xié)議會(huì)簽、重大項(xiàng)目立項(xiàng)會(huì)簽等。5.6節(jié)點(diǎn)辦理、只讀和跳轉(zhuǎn)步驟節(jié)點(diǎn)除了辦理節(jié)點(diǎn)外，也支持只讀節(jié)點(diǎn)(通知節(jié)點(diǎn))，只讀節(jié)點(diǎn)對象不需要做出辦理。步驟節(jié)點(diǎn)支持使用任意辦理、全部辦理、半數(shù)經(jīng)過三種辦理方法。步驟辦理支持跳轉(zhuǎn)功效，包含自動(dòng)跳轉(zhuǎn)和人工跳轉(zhuǎn)。步驟節(jié)點(diǎn)還能夠設(shè)置辦理限制、短消息通知等屬性。5.7自定義類型步驟除了系統(tǒng)內(nèi)置多種步驟類型外，還支持用戶自定義步驟類型。在自定義步驟類型中，可使用自定義數(shù)據(jù)資源，這些資源跟整個(gè)系統(tǒng)是共享，同時(shí)和自定義表單也是通用。5.8自定義字段CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)在三個(gè)層面上支持自定義字段：自定義步驟類型，不一樣步驟類型表單不相同，比如：請假申請和費(fèi)用報(bào)銷申請，所填寫表格內(nèi)容是不一樣，可使用自定義字段功效進(jìn)行設(shè)置。關(guān)鍵表自定義字段：系統(tǒng)許可在關(guān)鍵表中創(chuàng)建和使用自定義字段，比如：系統(tǒng)用戶表中沒有“信用額度”這個(gè)字段，但又需要這個(gè)字段，可使用自定義字段創(chuàng)建“信用額度”，無需經(jīng)過二次開發(fā)即可實(shí)現(xiàn)擴(kuò)展。表單自定義字段：具體請參閱自定義表單介紹。全部自定義字段全部能夠使用系統(tǒng)外鍵查詢和分類玫舉數(shù)據(jù)，和系統(tǒng)形成一個(gè)有機(jī)整體。六、市場管理功效6.1市場活動(dòng)管理市場活動(dòng)管理對直接市場營銷活動(dòng)加以計(jì)劃、實(shí)施、監(jiān)視和分析。營銷部門實(shí)時(shí)地跟蹤活動(dòng)效果，實(shí)施和管理多樣、多渠道營銷活動(dòng)。可幫助營銷部門管理其市場活動(dòng)資料；6.2市場信息管理市場信息管理負(fù)責(zé)搜集多種市場情報(bào)資料，并以文檔或數(shù)據(jù)表形式保留在系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中。營銷人員可方便查閱這些信息資料。市場信息管理高級分析功效還包含從無序信息情報(bào)資料中，使用數(shù)據(jù)挖掘工具進(jìn)行整理和分析。6.3合作伙伴管理統(tǒng)計(jì)合作伙伴情況，統(tǒng)計(jì)信息參考用戶管理七、財(cái)務(wù)管理功效7.1應(yīng)付款管理對費(fèi)用產(chǎn)生應(yīng)付款進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和查詢，并自動(dòng)提醒經(jīng)辦人員立即跟蹤付款。應(yīng)付款管理是企業(yè)控制資金流出一個(gè)關(guān)鍵步驟，同時(shí)也是維護(hù)企業(yè)信譽(yù)，確保企業(yè)低成本采購一個(gè)有利手段。應(yīng)付款管理系統(tǒng)關(guān)鍵提供發(fā)票和應(yīng)付單錄入、向供給商付款處理、立即獲取現(xiàn)金折扣處理、單據(jù)核銷處理等業(yè)務(wù)處理功效，并提供給付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計(jì)分析，提供資金流出預(yù)算。7.2應(yīng)收款管理對訂單或其它收入產(chǎn)生應(yīng)收款進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和查詢，并自動(dòng)提醒經(jīng)辦人員跟蹤回款。應(yīng)收款是企業(yè)運(yùn)行資金流入一個(gè)關(guān)鍵起源，所以應(yīng)收款管理是確保企業(yè)資金健康運(yùn)作一個(gè)關(guān)鍵手段。應(yīng)收款管理系統(tǒng)關(guān)鍵提供發(fā)票和應(yīng)收單錄入、用戶信用控制、用戶收款處理、現(xiàn)金折扣處理、單據(jù)核銷處理、壞賬處理、用戶利息處理等業(yè)務(wù)處理功效，并提供給收賬齡分析、欠款分析、回款分析等統(tǒng)計(jì)分析，提供資金流入估計(jì)。7.3費(fèi)用預(yù)算依據(jù)前期財(cái)務(wù)分析做出下期財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算等。各部門、項(xiàng)目組可提交費(fèi)用預(yù)算。支持預(yù)算統(tǒng)計(jì)和比較，提供動(dòng)態(tài)圖形顯示統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。7.4報(bào)銷管理費(fèi)用報(bào)銷申請審批，職員填寫費(fèi)用報(bào)銷申請并提交給審核人，申請經(jīng)過同意后，由出納人員按步驟實(shí)施費(fèi)用登記。多種費(fèi)用數(shù)據(jù)可生成統(tǒng)計(jì)報(bào)表，為管理者監(jiān)督費(fèi)用情況提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。統(tǒng)計(jì)查詢：支持用戶按部門、款項(xiàng)類別、相關(guān)項(xiàng)目、日期、屬性進(jìn)行對應(yīng)統(tǒng)計(jì)查詢。7.5用款管理對于單位內(nèi)部多種用款進(jìn)行在線提交、審批、借出登記、歸還登記管理，降低日常見款管理工作工作強(qiáng)度，提升工作效率。用款申請和審批分別在個(gè)人事務(wù)和審批登記模塊中完成，使用工作步驟定義審批路徑。用款管理功效包含：用款登記、用款歸還登記、用款查詢、用款統(tǒng)計(jì)。7.6常見財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表現(xiàn)金銀行報(bào)表收付款日報(bào)表其它收入查詢表月其它收入報(bào)表部門收入報(bào)表費(fèi)用支出查詢報(bào)表月費(fèi)用開支報(bào)表職員費(fèi)用開支報(bào)表部門費(fèi)用開支報(bào)表7.7財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)提供多種財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，如：財(cái)務(wù)科目統(tǒng)計(jì)階段訂單收入統(tǒng)計(jì)應(yīng)收款統(tǒng)計(jì)應(yīng)付款統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)支持系統(tǒng)內(nèi)任意字段排序和過濾查詢，全部統(tǒng)計(jì)全部支持圖表輸出。提供動(dòng)態(tài)圖形顯示統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。八、文檔管理功效8.1文檔管理功效集中管理文件，加速企業(yè)知識積累，文檔愈加安全。職員能夠不限時(shí)、不限地訪問文檔庫，獲取急需資料。文件分類：能夠依據(jù)企業(yè)管理要求，建立不一樣文件類別以存放相關(guān)文件。文檔權(quán)限：文件上傳、閱讀、刪除全部能夠有嚴(yán)格權(quán)限設(shè)置，目錄能夠使用繼承權(quán)限，也能夠?qū)我荒夸浿付?quán)限。文件格式：支持全部文檔格式，系統(tǒng)內(nèi)部支持對PDF、WORD、EXCEL、POWERPOINT、HTML、TEXT、RTF等常見文件格式進(jìn)行信息摘要處理（全文檢索處理），支持在后臺生成PDF和Word。文件上傳：能夠單個(gè)文件上傳，同時(shí)支持批量文件上傳或使用包上傳，方便企業(yè)海量文件批量上傳。文檔公布：相關(guān)人員可對在授權(quán)范圍內(nèi)文檔目錄進(jìn)行對應(yīng)公布管理操作。文檔查詢：組員能夠在授權(quán)范圍內(nèi)文檔進(jìn)行在線搜索、瀏覽。8.2按目錄分配權(quán)限組員基礎(chǔ)使用權(quán)限由角色權(quán)限決定，另外，CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)還支持使用目錄權(quán)限進(jìn)行權(quán)限控制，實(shí)現(xiàn)更細(xì)化安全權(quán)限要求。使用目錄權(quán)限可深入靈活地設(shè)置文檔權(quán)限。目錄權(quán)限支持子目錄繼承主目錄方法。8.3多個(gè)方法權(quán)限定義文檔管理有靈活具體操作權(quán)限控制，確保關(guān)鍵文檔被正確人使用，保障機(jī)密文檔安全。組員基礎(chǔ)權(quán)限由角色權(quán)限決定，另外，CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)還支持使用組合權(quán)限進(jìn)行權(quán)限控制，實(shí)現(xiàn)更高安全權(quán)限要求。CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)支持組合權(quán)限分配方法有：按目錄、按職務(wù)、按部門、按項(xiàng)目小組、按小組、按相對關(guān)系、按絕對關(guān)系、按作者等多種屬性來定義權(quán)限?？砂炊鄠€(gè)方法指定授權(quán)許可，深入提升系統(tǒng)靈活性，同時(shí)使系統(tǒng)維護(hù)設(shè)置更方面，您能夠選擇最簡便一個(gè)方法指定即可，極大地減輕設(shè)置工作量。8.4文檔加密功效支持對關(guān)鍵文檔進(jìn)行加密，用戶關(guān)系管理系統(tǒng)提供三種加密應(yīng)用方法，確保企業(yè)關(guān)鍵資料安全：第一個(gè)是信息指紋，此方法不對文檔內(nèi)容進(jìn)行加密，只對文檔完整性進(jìn)行加密校驗(yàn)，確保文檔是有效版本，關(guān)鍵用于協(xié)議、簽字認(rèn)可文檔、規(guī)章制度等，確保任何人無法對文檔做出任何改動(dòng)。第二種是內(nèi)容加密，此方法對文檔內(nèi)容進(jìn)行加密，閱讀文檔需要特定密碼，確保企業(yè)機(jī)密文件不會(huì)泄漏。第三種是透明加密，此方法加密對用戶是透明，系統(tǒng)內(nèi)用戶可正常閱讀文檔，文檔離開服務(wù)器后無法打開（假如用戶將文檔下載到個(gè)人電腦或傳到外面，文檔將無法打開）（此功效只支持服務(wù)端PDF文檔）。8.5部門文件庫提供部門文件庫功效，部門內(nèi)文檔可放在部門文庫庫中共享，提升部門內(nèi)文檔共享水平。部門文件庫可設(shè)置部門管理員，由部門管理員負(fù)責(zé)本部門文件管理。部門文件目錄還能夠分配具體權(quán)限，也能夠設(shè)置為共享。8.6網(wǎng)絡(luò)硬盤提供個(gè)人文件庫功效（俗稱網(wǎng)絡(luò)硬盤或網(wǎng)絡(luò)U盤），個(gè)人文件可在私有或共享方法存放在個(gè)人文檔庫中。個(gè)人文件庫可分配使用空間。個(gè)人文件庫目錄能夠設(shè)置為共享。8.7公文審批步驟發(fā)文收文：發(fā)文起草、公布來文登記功效，經(jīng)過系統(tǒng)提供在線編輯、附件上傳功效能夠和其它文檔編輯工具進(jìn)行結(jié)合。公文辦理：依據(jù)預(yù)先設(shè)置公文辦理步驟，實(shí)現(xiàn)公文過程步驟控制，支持多個(gè)步驟模型，支持會(huì)簽、退簽、修改后續(xù)步驟等操作，可滿足了多種復(fù)雜公文辦理步驟要求。催辦跳轉(zhuǎn)：對于超出辦理期限或需特殊辦理公文，能夠進(jìn)行發(fā)送催辦通知、郵件，跳轉(zhuǎn)操作等功效實(shí)現(xiàn)，對于辦理步驟跟蹤檢驗(yàn)、特殊流轉(zhuǎn)要求。提升公文流轉(zhuǎn)辦理工作效率。歸檔銷毀：經(jīng)過和系統(tǒng)文檔管理連接，對于已完成流轉(zhuǎn)辦理公文，能夠進(jìn)行對應(yīng)歸檔、銷毀操作。8.8支持標(biāo)準(zhǔn)文檔格式和Office在線編輯控件在企業(yè)內(nèi)部多種格式類型文檔應(yīng)用越來越廣泛，CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)提供對標(biāo)準(zhǔn)文檔格式廣泛支持，實(shí)現(xiàn)對于辦公文件統(tǒng)一編寫、公布、流轉(zhuǎn)、歸檔、版本控制、在線調(diào)閱、權(quán)限管理。CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持Office文檔（Word、Excel、Powerpoint）文件格式在線編輯，在線編輯無需將文件下載到當(dāng)?shù)丶纯删庉?，并可?shí)現(xiàn)痕跡保留、電子勇等特殊功效。CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持在服務(wù)端生成Pdf文件格式，并實(shí)現(xiàn)PDF文件加密、文檔內(nèi)部權(quán)限、簽字蓋章和CRC校驗(yàn)，在正式公文場所（如協(xié)議、制度），PDF文件比Office文件含有更高安全性。CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持Office文檔（Word、Excel、Powerpoint）、PDF文件、純文件文件、Html、Rtf等常見文件格式全文索引和全文檢索。CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持多個(gè)圖片文件服務(wù)端處理。極大加強(qiáng)了企業(yè)內(nèi)部檔案信息管理，為用戶實(shí)現(xiàn)知識性管理提供了必需條件?？沙渥銓?shí)現(xiàn)內(nèi)部信息資源最大程度集中共享。8.9靈活可靠權(quán)限控制組合企業(yè)信息通常會(huì)包含單位機(jī)關(guān)機(jī)密，而且不一樣組員在不一樣時(shí)刻對辦公信息處理權(quán)限也是不一樣，所以可靠安全性控制功效是系統(tǒng)得以投入使用先決條件。CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)權(quán)限設(shè)計(jì)功效很復(fù)雜，但應(yīng)用起來卻很簡單，系統(tǒng)基礎(chǔ)權(quán)限是基于角色權(quán)限，管理員只需分配用戶角色即可完成權(quán)限分配。企業(yè)應(yīng)用需要更復(fù)雜權(quán)限機(jī)制，為了實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜權(quán)限定義，用戶關(guān)系管理系統(tǒng)在具體模塊和功效上，能夠使用部門、項(xiàng)目組、組員、職務(wù)、相對職務(wù)關(guān)系（如上下級關(guān)系）、小組、作者等多個(gè)方法定義權(quán)限，這些權(quán)限能夠合并組合使用，滿足企業(yè)對權(quán)限安全更高要求，同時(shí)也更方便管理員操作。另外，用戶關(guān)系管理系統(tǒng)采取采取多個(gè)數(shù)據(jù)加密、操作日志、數(shù)據(jù)備份、防病毒、防入侵技術(shù)或方法（具體請參閱《技術(shù)規(guī)則》），為企業(yè)信息安全提供了有力保障。8.10支持SharePoint模式文檔控件支持OfficeSharePoint文檔控件，實(shí)現(xiàn)Office文檔在線編輯，也可使用文檔模板,實(shí)現(xiàn)Office文檔在線創(chuàng)建,需要安裝OfficeSharePoint組件,在安裝Office時(shí)默認(rèn)安裝模式中已包含OfficeSharePoint組件九、個(gè)人工具功效9.1個(gè)人工作平臺個(gè)人工作平臺集中個(gè)人相關(guān)工作快捷查詢方法，并顯示在主畫面中。用戶桌面：集中顯示成職員作相關(guān)關(guān)鍵信息摘要，使職員立即了解需要辦理各項(xiàng)事務(wù)，進(jìn)行自己工作日程安排。步驟操作：可實(shí)施步驟申請?zhí)峤?、填寫表單、上傳附件、步驟審批、協(xié)辦、委辦等操作，并可查看步驟圖。通訊錄：經(jīng)過個(gè)人通訊簿能夠方便、快捷實(shí)現(xiàn)對于常見聯(lián)絡(luò)人分類管理、綜合查詢等功效。內(nèi)部消息管理：實(shí)時(shí)短消息功效能夠?qū)崿F(xiàn)職員之間在線實(shí)時(shí)交流，也能夠使用短消息進(jìn)行提醒鬧鐘設(shè)置功效。個(gè)人日程管理：顯示個(gè)人日程相關(guān)事件條目，便于用戶對日常工作計(jì)劃進(jìn)行安排管理。9.2用戶界面自定義用戶可依據(jù)自己喜好、顯示器屏幕分辨率、工作特點(diǎn)，選擇適宜用戶界面。9.3個(gè)人資料設(shè)置修改系統(tǒng)登錄密碼；編輯用戶個(gè)人資料，其它用戶能夠查詢用戶公開信息（不公開敏感資料）；用戶桌面設(shè)置、常見菜單設(shè)置、風(fēng)格選擇和設(shè)置；個(gè)性化定義，包含討論區(qū)昵稱、頭像、署名文件等設(shè)置；9.4個(gè)人筆記個(gè)人筆記用來搜集和管理個(gè)人關(guān)心知識文檔。方便用戶存放和管理自己文件，提供文件夾建立、文件添加和修改、文檔全文檢索、文件和文件夾移動(dòng)等功效。也可用來填寫和保留個(gè)人日常便箋統(tǒng)計(jì)。9.5支持單點(diǎn)登錄服務(wù)統(tǒng)一單點(diǎn)登錄服務(wù)可實(shí)現(xiàn)企業(yè)間多個(gè)系統(tǒng)統(tǒng)一登錄。統(tǒng)一單點(diǎn)登錄服務(wù)需要系統(tǒng)后臺服務(wù)支持。系統(tǒng)可采取如XML數(shù)據(jù)庫交換技術(shù)、數(shù)據(jù)庫同時(shí)技術(shù)、導(dǎo)入導(dǎo)出方法等，和企業(yè)企業(yè)現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫平臺共享數(shù)據(jù)。9.6實(shí)時(shí)任務(wù)和事件日程查詢系統(tǒng)組員每一件任務(wù)、過程、事件處于每一時(shí)間階段全部有對應(yīng)組員負(fù)責(zé)辦理，并可在工作日程管理功效上展開。工作日程可按組員、日期、部門、小組、項(xiàng)目等單位進(jìn)行查詢或組合查詢，常見日程有：事件計(jì)劃審批步驟事件業(yè)務(wù)步驟事件項(xiàng)目任務(wù)工作任務(wù)個(gè)人提醒事件經(jīng)過日程可明確每個(gè)人應(yīng)該做什么，做好了沒有。組員可使用日程查詢，了解自己或同事日程信息，管理者也能夠使用日程了解職員工作情況。在日程安排當(dāng)日，會(huì)桌面提醒相關(guān)日程信息，也能夠預(yù)先設(shè)定到期提前提醒功效。9.7內(nèi)部消息內(nèi)部消息是實(shí)現(xiàn)內(nèi)部短消息，組員間可相互發(fā)送內(nèi)部短消息進(jìn)行溝通或傳輸文件。內(nèi)部消息也用于系統(tǒng)工作任務(wù)跟蹤、關(guān)鍵審批需要辦理、待辦工作抵達(dá)、會(huì)議通知、會(huì)議變更、關(guān)鍵文檔提醒閱讀等消息通知。用戶能夠方便地相互發(fā)送短信，能夠單發(fā)、群發(fā)短信，并支持郵件副本、手機(jī)短信副本發(fā)送。9.8考勤管理考勤管理功效包含：請假、銷假、銷假核準(zhǔn)、加班確定、加班核準(zhǔn)、生成考勤統(tǒng)計(jì)、考勤統(tǒng)計(jì)查詢、個(gè)人考勤信息查詢、全部考勤信息查詢、考勤參數(shù)維護(hù)、休息日設(shè)置、請假類別字典維護(hù)?？记诠芾砜缮煽记诮y(tǒng)計(jì)、考勤統(tǒng)計(jì)查詢、職員考勤信息查詢、單位考勤信息查詢等?？记诠芾韺徟埣賳?、加班申請審批可使用定義步驟在辦公事務(wù)中按工作步驟實(shí)施?？记诠芾砟軌?qū)崿F(xiàn)和其它考勤系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接（如：打卡式考勤機(jī)...）。依據(jù)各部門實(shí)際性情況任意設(shè)計(jì)班次，對每日各職員考勤情況作具體記載，包含出差、加班、休假、遲到、早退等，每個(gè)月自動(dòng)生成統(tǒng)計(jì)表，為工資計(jì)算提供考勤數(shù)據(jù)，此處，提供對不一樣考勤數(shù)據(jù)接口。9.9個(gè)人日程安排用于個(gè)人進(jìn)行自己日程管理，如日程安排、日程查詢、日程按狀態(tài)分組排序。市場活動(dòng)和各類業(yè)務(wù)事務(wù)(如聚會(huì)、電話)會(huì)按日程表顯示，便于實(shí)時(shí)查閱，避免錯(cuò)過關(guān)鍵事務(wù)。日程管理能夠檢驗(yàn)日程沖突，可設(shè)定到期提前提醒。十、系統(tǒng)設(shè)置功效10.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理包含系統(tǒng)服務(wù)多種基礎(chǔ)參數(shù)設(shè)置，和系統(tǒng)多種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化設(shè)置。機(jī)構(gòu)配置：機(jī)構(gòu)配置管理包含部門設(shè)置。組員管理：對組員角色、部門、職務(wù)進(jìn)行定義。步驟設(shè)置：系統(tǒng)內(nèi)部多種工作步驟能夠由用戶依據(jù)實(shí)際情況自行定義。模板設(shè)置：為網(wǎng)站、新聞、公告、文檔進(jìn)行模板制訂和維護(hù)。分類設(shè)置：系統(tǒng)中全部類別全部可由用戶自行定義，包含各類字典數(shù)據(jù)、匯報(bào)類別、文檔類別等等。參數(shù)設(shè)置：在系統(tǒng)投入正常運(yùn)轉(zhuǎn)前，經(jīng)過相關(guān)工作人員將多種參數(shù)依據(jù)本單位實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置。能夠提升系統(tǒng)對于本單位管理要求適應(yīng)性。字典設(shè)置：系統(tǒng)多種屬性字段，可使用字典設(shè)置預(yù)先設(shè)置好下拉菜單。服務(wù)設(shè)置：對系統(tǒng)日志、備份、安全、加密等功效進(jìn)行設(shè)置。10.2數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)支持多種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出。在導(dǎo)入導(dǎo)出中，能夠?qū)⒔M員、區(qū)域、數(shù)據(jù)字典等從其它系統(tǒng)導(dǎo)入，或?qū)С鰹镋xcel文件保留。10.3數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)備份策略制訂：可制訂自動(dòng)備份策略，系統(tǒng)即自動(dòng)按指定策略實(shí)施自動(dòng)備份。數(shù)據(jù)備份也能夠使用人工備份。10.4系統(tǒng)日志管理系統(tǒng)日志包含服務(wù)日志和操作日志兩種類型。系統(tǒng)日志管理可查詢系統(tǒng)訪問日志、服務(wù)日志（包含錯(cuò)誤日志），并可按指定條件生成報(bào)表?？蓪⑷罩疚募〞r(shí)分離，因?yàn)槿罩菊加幂^大系統(tǒng)空間和資源，能夠定時(shí)將舊日志分離備份，以提升系統(tǒng)效率。10.5系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)維護(hù)是部分定時(shí)或不定時(shí)實(shí)施維護(hù)作業(yè)。系統(tǒng)維護(hù)功效有：數(shù)據(jù)備份、日志管理、索引管理等。系統(tǒng)清理功效有：日志清理、已刪除附件清理、已刪除統(tǒng)計(jì)清理等。10.6密碼恢復(fù)、加密文檔恢復(fù)對于忘記密碼職員，可由管理員在后臺進(jìn)行恢復(fù)。對于忘記密碼加密文檔，可由管理員在后臺進(jìn)行解密恢復(fù)。十一、自定義表單功效11.1自定義表單擴(kuò)展自定義表單很象我們平時(shí)使用印刷好表格，能夠用來：填寫表格，經(jīng)過表格實(shí)施辦理或?qū)徟襟E。比如：1.《請假條》表格，由申請人填表，主管同意，人事部立案，這是一個(gè)審批步驟表單，包含申請、步驟、審批三種應(yīng)用。自定義表單關(guān)鍵有兩種使用場所：數(shù)據(jù)自定義表單：這種表單條目能夠任意制訂，并可設(shè)置權(quán)限，沒有步驟控制；步驟自定義表單：能夠靈活實(shí)現(xiàn)多種步驟功效，步驟又分為：1.工作步驟，2.審批步驟兩種應(yīng)用方法；自定義表單特點(diǎn)：含有完整步驟控制和權(quán)限管理功效，能夠直接應(yīng)用在審批步驟或工作步驟控制上；支持使用明細(xì)表，在一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)中帶有多項(xiàng)子統(tǒng)計(jì)時(shí)，能夠使用明細(xì)表；字段可使用系統(tǒng)中數(shù)據(jù)表統(tǒng)計(jì)建立關(guān)系（相當(dāng)于數(shù)據(jù)庫外鍵），如產(chǎn)品、用戶、組員、項(xiàng)目、訂單、采購單等；用戶關(guān)系管理系統(tǒng)對自定義表單定義和設(shè)置可使用模板來定義，避免管理員花費(fèi)大量時(shí)間在系統(tǒng)設(shè)置工作上。自定義表單提供直觀自定義表單設(shè)計(jì)器，用戶能夠創(chuàng)建無限數(shù)量表單，實(shí)現(xiàn)擴(kuò)充系統(tǒng)早期未設(shè)計(jì)多種功效，以適應(yīng)企業(yè)未來發(fā)展需求。自定義表單極大擴(kuò)展了CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)應(yīng)用，經(jīng)過將多種紙質(zhì)表格使用CRM系統(tǒng)表單進(jìn)行登記、管理，實(shí)現(xiàn)規(guī)范表格填寫和存放，經(jīng)過表單步驟對相關(guān)作業(yè)進(jìn)行管理控制，經(jīng)過報(bào)表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、查詢。用戶在目前開發(fā)基礎(chǔ)上，能夠自己使用自定義表單、自定義字段進(jìn)行功效擴(kuò)充，快速升級系統(tǒng)功效，而無須重寫代碼，也無須了解原來系統(tǒng)設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)。11.2使用自定義明細(xì)表CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)自定義表單模塊支持使用明細(xì)表，每個(gè)表單能夠使用一個(gè)明細(xì)表。當(dāng)一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)中帶有多項(xiàng)子統(tǒng)計(jì)時(shí)，就需要使用明細(xì)表，如費(fèi)用報(bào)銷單，需要一個(gè)明細(xì)表分別統(tǒng)計(jì)費(fèi)用明細(xì)（飛機(jī)票500、酒店800、出租車120...）明細(xì)表能夠選擇使用系統(tǒng)現(xiàn)有數(shù)據(jù)表，如費(fèi)用明細(xì)表，定義好明細(xì)表也可用于多個(gè)自定義表單。11.3自定義步驟表單自定義步驟表單按用途可分為以下兩種應(yīng)用模式：工作步驟審批步驟：用于日常工作或?qū)徟喾N步驟表單填寫和處理步驟：工作步驟表單：步驟表單可用來處理工作步驟，如《物料移交記錄表》、《檢驗(yàn)匯報(bào)》；步驟表單和審批表單相同，但沒有審批表單“同意”這一項(xiàng)。審批步驟表單：審批步驟表單可用來處理審批步驟，如《請假表》、《費(fèi)用報(bào)銷表》；審批步驟表單應(yīng)類似于現(xiàn)實(shí)中應(yīng)用多種同意表格，如請假條，借款申請單等，實(shí)際應(yīng)用也和現(xiàn)實(shí)中用紙面審批表相同?，F(xiàn)實(shí)中常常有部分表單需要在流轉(zhuǎn)填寫：如《質(zhì)量問題匯報(bào)》，銷售部門接到用戶提出質(zhì)量問題，開出表單，然后由品質(zhì)部門、設(shè)計(jì)部門等填寫對應(yīng)內(nèi)容，使用工作步驟表單可輕松處理這類表單應(yīng)用。11.4自定義數(shù)據(jù)表單自定義數(shù)據(jù)表單是單純數(shù)據(jù)表格，用于填寫數(shù)據(jù)自定義數(shù)據(jù)表單沒有步驟控制功效，但可設(shè)置使用權(quán)限。自定義數(shù)據(jù)表單支持使用明細(xì)表，在一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)中帶有多項(xiàng)子統(tǒng)計(jì)時(shí)，能夠使用明細(xì)表。11.5自定義電子表格表單自定義電子表格表單，此功效類似于《Excel》電子表格；自定義電子表格數(shù)據(jù)是保留在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器中，所以含有單機(jī)版本Excel無法比擬優(yōu)勢；11.6自定義字段擴(kuò)展CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)在關(guān)鍵數(shù)據(jù)表中設(shè)計(jì)了自定義字段擴(kuò)展功效，方便企業(yè)在以后增加字段需要；字段可使用系統(tǒng)中數(shù)據(jù)表統(tǒng)計(jì)建立關(guān)系（相當(dāng)于數(shù)據(jù)庫外鍵），如產(chǎn)品、用戶、組員、項(xiàng)目、訂單、采購單等；用戶能夠自己添加字段，設(shè)置字段輸入、顯示方法，無需二次開發(fā)或編寫代碼；十二、電子商務(wù)集成功效12.1B2B電子商務(wù)B2B電子商務(wù)是企業(yè)對企業(yè)電子商務(wù)，其關(guān)鍵在于營銷而不是零售。除了在線交易和產(chǎn)品展示，B2B業(yè)務(wù)更關(guān)鍵意義在于，將企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)，經(jīng)過B2B網(wǎng)站和用戶緊密結(jié)合起來，經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)快速反應(yīng)，為用戶提供愈加好服務(wù)，從而促進(jìn)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展。12.2B2C電子商務(wù)B2C電子商務(wù)是商家和用戶之間商務(wù)活動(dòng)，也就是通常所說“網(wǎng)上購物網(wǎng)站”。網(wǎng)上商店是構(gòu)建企業(yè)B2C電子商務(wù)關(guān)鍵平臺，企業(yè)基于網(wǎng)絡(luò)利用網(wǎng)上商店系統(tǒng)進(jìn)行產(chǎn)品展示及構(gòu)建供給鏈關(guān)鍵商業(yè)平臺。企業(yè)可充足利用CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)提供基礎(chǔ)設(shè)施、支付平臺、安全平臺、管理平臺等資源有效地、低成當(dāng)?shù)亻_展自己商業(yè)活動(dòng)。建立一個(gè)網(wǎng)上商城，以WEB界面管理方法登錄后臺進(jìn)行進(jìn)行商品公布、商品維護(hù)、訂單處理、資金管理等操作。12.3創(chuàng)建電子商務(wù)網(wǎng)站當(dāng)CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)和電子商務(wù)網(wǎng)站集成時(shí)，可創(chuàng)建一個(gè)電子商務(wù)網(wǎng)站，來實(shí)現(xiàn)外部業(yè)務(wù)電子化。電子商店：此部件使得企業(yè)能建立和維護(hù)基于互聯(lián)網(wǎng)店面，從而在網(wǎng)絡(luò)上銷售產(chǎn)品和服務(wù)。電子營銷：和電子商店相聯(lián)合，電子營銷許可企業(yè)能夠創(chuàng)建個(gè)性化促銷和產(chǎn)品提議，并經(jīng)過Web向用戶發(fā)出。電子支付：這是電子商務(wù)業(yè)務(wù)處理模塊，它使得企業(yè)能配置自己支付處理方法。電子貨幣和支付：利用這個(gè)模塊后，用戶可在網(wǎng)上瀏覽和支付賬單。電子支持：許可用戶提出和瀏覽服務(wù)請求、查詢常見問題、檢驗(yàn)訂單狀態(tài)。相關(guān)電子商務(wù)具體介紹，參閱《電子商務(wù)系統(tǒng)》中介紹。在集成環(huán)境下，CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)和電子商務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)共享，企業(yè)可將電子商務(wù)中數(shù)據(jù)和CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)結(jié)合起來使用，在CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)中即可處理外部事務(wù)。十三、報(bào)表圖表功效13.1報(bào)表、圖表和分析決議CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)報(bào)表、圖表和實(shí)現(xiàn)查詢，提供實(shí)時(shí)分析和匯報(bào)功效，并實(shí)現(xiàn)分析決議支持。CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)能夠在系統(tǒng)內(nèi)提供全部提取分析處理、數(shù)據(jù)挖掘、估計(jì)分析和匯報(bào)功效。豐富報(bào)表功效（由報(bào)表、圖表、圖形和分析支持），能夠依據(jù)關(guān)鍵業(yè)務(wù)目標(biāo)隨時(shí)跟蹤關(guān)鍵性能指標(biāo)(KPI)。了解和分析KPI和企業(yè)目標(biāo)之間關(guān)系，能夠更深入地了解目前業(yè)務(wù)情況，而不是月末、季度末或年末業(yè)務(wù)情況，因?yàn)檫@時(shí)處理和提升績效為時(shí)已晚。13.2項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)、評價(jià)、報(bào)表使用數(shù)據(jù)透視關(guān)系圖分析數(shù)據(jù)、輕松跟蹤趨勢、標(biāo)識問題和標(biāo)識異常。了解復(fù)雜數(shù)據(jù)、使用數(shù)據(jù)圖形顯示數(shù)據(jù)、動(dòng)態(tài)創(chuàng)建不一樣數(shù)據(jù)視圖，并愈加好地了解復(fù)雜信息。經(jīng)過以數(shù)據(jù)透視關(guān)系圖形式在這些程序中生成報(bào)表，更有效地跟蹤和了解用戶關(guān)系管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)。13.3常見財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表現(xiàn)金銀行報(bào)表收付款日報(bào)表其它收入查詢表月其它收入報(bào)表部門收入報(bào)表費(fèi)用支出查詢報(bào)表月費(fèi)用開支報(bào)表職員費(fèi)用開支報(bào)表部門費(fèi)用開支報(bào)表13.4訂單統(tǒng)計(jì)報(bào)表訂單統(tǒng)計(jì)報(bào)表對訂單進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)和查詢，并以圖表形式顯示。按工作進(jìn)度狀態(tài)統(tǒng)計(jì)查詢，依據(jù)訂單完成進(jìn)度狀態(tài)，列出指定條件訂單統(tǒng)計(jì)，目標(biāo)是了解目前在制訂單實(shí)施情況。按用戶、商品、區(qū)域統(tǒng)計(jì)查詢，可直觀地分析多種商品、用戶、區(qū)域訂單處理情況。13.5常見統(tǒng)計(jì)報(bào)表CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)分析和匯報(bào)工具，為企業(yè)管理者進(jìn)行多種商業(yè)知識分析決議支持，常見統(tǒng)計(jì)報(bào)表有：項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)報(bào)表關(guān)鍵指標(biāo)分析匯報(bào)營業(yè)收入查詢統(tǒng)計(jì)費(fèi)用查詢統(tǒng)計(jì)應(yīng)收款統(tǒng)計(jì)應(yīng)付款統(tǒng)計(jì)職員績效查詢統(tǒng)計(jì)多種報(bào)表均可按字段值進(jìn)行分類查詢。十四、協(xié)議管理功效14.1協(xié)議檔案管理協(xié)議簽署后歸檔到協(xié)議檔案，對協(xié)議檔案實(shí)施集中管理。協(xié)議檔案假如不集中管理輕易產(chǎn)生很多問題，如因業(yè)務(wù)人員離開企業(yè)后造成協(xié)議丟失等問題。集中管理檔案后，企業(yè)能夠進(jìn)行統(tǒng)一授信，全方面跟蹤，立即控制可能出現(xiàn)問題。14.2協(xié)議審批、匯簽步驟嚴(yán)格協(xié)議審批步驟，規(guī)范協(xié)議條款實(shí)施；對各類商務(wù)協(xié)議和其它通常性協(xié)議原始信息（包含評標(biāo)文件、工程量清單、協(xié)議價(jià)格信息）、過程信息（如：協(xié)議變更信息、補(bǔ)充信息、實(shí)施狀態(tài)等）進(jìn)行統(tǒng)一管理，并對協(xié)議計(jì)量、支付、計(jì)算、變更、索賠進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。實(shí)現(xiàn)協(xié)議全周期管理，幫助企業(yè)加強(qiáng)防范管理風(fēng)險(xiǎn)。協(xié)議擬訂、簽定、實(shí)施、評價(jià)等項(xiàng)目協(xié)議全過程管理。協(xié)議推行過程（計(jì)量、支付、結(jié)算、決算）自動(dòng)化處理。協(xié)議變更、簽證，立即跟蹤處理及審批控制并關(guān)聯(lián)協(xié)議結(jié)算。協(xié)議關(guān)鍵數(shù)據(jù)立即對比項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度、資金支付、協(xié)議報(bào)表全方面反應(yīng)協(xié)議實(shí)施情況。十五、全文檢索功效15.1智能搜索引擎在信息時(shí)代，獲取信息（或文檔）是一件很輕易事，取得有效信息才是關(guān)鍵中關(guān)鍵技術(shù)。智能搜索引擎技術(shù)是幫助用戶實(shí)現(xiàn)從龐大資料庫中，使用搜索方法，快速獲取有用信息。搜索引擎技術(shù)最關(guān)鍵并不是找到全部結(jié)果，因?yàn)樵诔汕先f文檔中找到全部結(jié)果沒有太多意義，沒有些人能看得完，最關(guān)鍵是把最相關(guān)結(jié)果排在最前面，這也稱為相關(guān)度排序。經(jīng)過對全局全部文檔建立索引，使用智能算法，實(shí)現(xiàn)相關(guān)度檢索結(jié)果，從而實(shí)現(xiàn)類似于谷歌搜索引擎。用戶關(guān)系管理系統(tǒng)搜索引擎實(shí)現(xiàn)多條件搜索，如布爾操作，即“和、或、且”等搜索方法，并將結(jié)果相關(guān)度排序。15.2漢字分詞系統(tǒng)漢字分詞就是將連續(xù)字序列根據(jù)一定規(guī)范重新組合成詞序列過程。我們知道，在英文行文中，單詞之間是以空格作為自然分界符，而漢字只是字、句和段能夠經(jīng)過顯著分界符來簡單劃界，唯獨(dú)詞沒有一個(gè)形式上分界符，即使英文也一樣存在短語劃分問題，不過在詞這一層上，漢字比之英文要復(fù)雜多、困難多。在人類語言中，“詞是最小能夠獨(dú)立活動(dòng)有意義語言成份”，所以對于漢字來講，將詞確定下來是了解自然語言第一步，只有跨越了這一步，漢字才能象英文那樣過渡到短語劃分、概念抽取和專題分析，以至于自然語言了解，最終達(dá)成智能計(jì)算最高境界。漢字分詞關(guān)鍵應(yīng)用于信息檢索、漢字智能輸入、中外文對譯、漢字校對、自動(dòng)摘要、自動(dòng)分類等很多方面。下面就以信息檢索為例來說明漢字分詞應(yīng)用。15.3信息量化和度量技術(shù)使用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，可對數(shù)據(jù)庫信息進(jìn)行度量，實(shí)現(xiàn)含有相關(guān)度檢索功效信息全文檢索系統(tǒng)；進(jìn)行度量還可用于生成應(yīng)用于文檔統(tǒng)計(jì)、決議分析統(tǒng)計(jì)信息；在數(shù)據(jù)挖掘基礎(chǔ)上，企業(yè)可建立自動(dòng)化信息處理體系。十六、數(shù)據(jù)挖掘功效16.1全文檢索技術(shù)數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)是知識管理、文檔管理、知識價(jià)值提升真正關(guān)鍵功效。在信息時(shí)代，取得大量知識文件是一件輕易事（比如，經(jīng)過下載，能夠在很短時(shí)間內(nèi)建立起百萬數(shù)量級知識庫）。不過僅有大量知識庫/文件庫實(shí)際上是極難產(chǎn)生效益或用途。因?yàn)橛?jì)算機(jī)文件可復(fù)制特點(diǎn)，使得信息冗余度和噪音很高。文件有大量相同專題或副本、文件質(zhì)量參差不齊，用戶不得不花費(fèi)大量時(shí)候在篩選上，效率低下，而且得不到理想結(jié)果。文件數(shù)量巨大，版本眾多，用戶信息查詢上使用成本很高。由此可見，假如沒有進(jìn)行有效數(shù)據(jù)挖掘，實(shí)際上大量知識/文檔是沒有用。比如，當(dāng)我們碰到問題需要從知識庫中查詢知識時(shí)候，假如知識庫給出結(jié)果是隨機(jī)無序10000個(gè)答案，那么，我們能夠說這個(gè)結(jié)果顯然是沒有使用價(jià)值，假如系統(tǒng)給出10個(gè)有序答案才是有價(jià)值。怎樣篩選、索引、判定質(zhì)量，使有用文檔能夠被用戶使用，才是知識管理最關(guān)鍵關(guān)鍵。16.2數(shù)據(jù)挖掘數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)是一個(gè)自然語言信息測量技術(shù)，關(guān)鍵應(yīng)用于搜索引擎。簡單地了解，就是為企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)、知識管理系統(tǒng)、文檔管理系統(tǒng)等提供一個(gè)類似谷歌搜索引擎。信息測量技術(shù)是很復(fù)雜計(jì)算過程，經(jīng)過數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)計(jì)算，能夠得到每篇文檔信息位置，并編錄為索引。用戶進(jìn)行搜索時(shí)，系統(tǒng)是從關(guān)鍵字所估計(jì)專題，從索引對應(yīng)位置最近空間范圍內(nèi)取得對應(yīng)文檔。含有以下幾項(xiàng)（不僅僅）顯著特點(diǎn)：搜索結(jié)果按關(guān)鍵字相關(guān)度進(jìn)行排序，能確保最符適用戶請求搜索結(jié)果排列上方，使用戶能夠輕松得到對應(yīng)知識。（排序還會(huì)考慮文檔質(zhì)量和時(shí)間效應(yīng)等原因）可感知關(guān)鍵字相關(guān)關(guān)鍵字，即使用戶沒有輸入相關(guān)關(guān)鍵字，也能得到對應(yīng)結(jié)果。（如：“學(xué)校”和“教育”是兩個(gè)不一樣詞，但有一定相關(guān)性）可測量文章關(guān)系，并標(biāo)識相同或相同文章。（比如，有一個(gè)關(guān)鍵新聞，關(guān)鍵報(bào)紙全部會(huì)報(bào)道，每個(gè)記者所寫內(nèi)容、語文風(fēng)格全部不會(huì)相同，但我們沒有必需把全部報(bào)紙報(bào)道全部讀一遍，使用信息測試技術(shù)，能夠測試出不一樣記者編寫同一件事報(bào)道是相同。）十七、信息交流功效17.1內(nèi)部公告信息管理公告通知為組織機(jī)構(gòu)信息公布、交流提供一個(gè)有效場所，使企業(yè)新聞簡報(bào)、技術(shù)交流、內(nèi)部公告事項(xiàng)立即傳輸，使機(jī)組組員能立即感知企業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)。管理員能夠依據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行欄目標(biāo)分級設(shè)置，設(shè)定各欄目相關(guān)公布、管理權(quán)限、顯示模板，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部新聞、公告、規(guī)章制度等公用信息公布管理。文章支持WORD、EXCEL、POWERPOINT、PDF、圖片等多種文件格式，并可設(shè)置多種顯示模板和樣式?？稍O(shè)定使用期限、公布范圍，關(guān)鍵公告可集成短信通知提醒。17.2內(nèi)部消息內(nèi)部消息是實(shí)現(xiàn)內(nèi)部短消息，組員間可相互發(fā)送內(nèi)部短消息進(jìn)行溝通或傳輸文件。內(nèi)部消息也用于系統(tǒng)工作任務(wù)跟蹤、關(guān)鍵審批需要辦理、待辦工作抵達(dá)、會(huì)議通知、會(huì)議變更、關(guān)鍵文檔提醒閱讀等消息通知。用戶能夠方便地相互發(fā)送短信，能夠單發(fā)、群發(fā)短信，并支持郵件副本、手機(jī)短信副本發(fā)送。17.3內(nèi)部文章管理文章公布、閱讀、刪除全部能夠有嚴(yán)格權(quán)限設(shè)置。文章支持WORD、EXCEL、POWERPOINT、PDF、圖片等多種文件格式，并可設(shè)置多種顯示模板和樣式。文章分類：能夠依據(jù)企業(yè)管理要求，建立不一樣文件類別以存放相關(guān)文件。文章上傳：能夠單個(gè)文件上傳，也支持批量文件硬盤拷貝，方便企業(yè)原始海量文件上傳。文章查閱：用戶能夠依據(jù)權(quán)限閱讀或下載相關(guān)文件。17.4文章公布和編輯圖文混排或提供豐富、個(gè)性、時(shí)尚信息元素，所以對信息進(jìn)行格式化信息高效傳達(dá)關(guān)鍵方法。信息編輯器就能夠方便、快速對網(wǎng)站信息內(nèi)容進(jìn)行編輯加工，不需要專業(yè)知識，也能發(fā)表圖文并茂專業(yè)級信息內(nèi)容。提供類似于word所見即所得編輯器。支持html代碼?？刹迦氡砬椤⒍鄨D、flash，可上傳圖片，可鏈接其它網(wǎng)站圖片?？稍诰€排版或編輯圖片和表格大小。支持上傳附件或批量上傳附件。支持初稿功效（即未寫完成暫存功效）。17.5RTX即時(shí)消息、視頻會(huì)議經(jīng)過RTX互聯(lián)方案，能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)內(nèi)外交流。支持語音、視頻進(jìn)行即時(shí)對話。能夠搭建起了企業(yè)之間、企業(yè)和個(gè)人之間溝通橋梁。含有會(huì)議預(yù)定和定時(shí)提醒，文字、語音、視頻交流，電子白板、遠(yuǎn)程協(xié)作，完整會(huì)議統(tǒng)計(jì)和回放。相關(guān)RTX具體介紹，參閱“系統(tǒng)擴(kuò)展”部分RTX介紹。17.6手機(jī)短信收發(fā)手機(jī)短信功效可用于向由系統(tǒng)向組員依據(jù)定義步驟，發(fā)送工作任務(wù)跟蹤、關(guān)鍵審批需要辦理、待辦工作通知、會(huì)議通知、關(guān)鍵文檔提醒閱讀等系統(tǒng)消息。短信功效也能夠用于內(nèi)部組員之間消息溝通，組織機(jī)構(gòu)中組員能夠方便地相互發(fā)送手機(jī)短信，支持單發(fā)、群發(fā)。短信功效也能夠向用戶目錄、聯(lián)絡(luò)人目錄或供給商目錄發(fā)送系統(tǒng)定義消息，或用戶輸入消息內(nèi)容，支持單發(fā)、群發(fā)。組員能夠按組等級分配每個(gè)月可發(fā)送短信數(shù)量。短信功效服務(wù)器端需要一臺專用手機(jī)用于短信息發(fā)送，經(jīng)過串口連接線和服務(wù)器串口連接，或經(jīng)過向中國移動(dòng)、中國聯(lián)通等SP供給商購置短信接口方法發(fā)送短信。17.7手機(jī)短信群發(fā)短信群發(fā)功效支持批量向一組對象發(fā)送短信息，對象能夠是公共通訊錄中用戶組、用戶目錄、聯(lián)絡(luò)人目錄，也能夠是輸入一組手機(jī)號碼。發(fā)短信息時(shí)，選擇要發(fā)送組，系統(tǒng)自動(dòng)列出對象組員手機(jī)號。短信功效服務(wù)器端需要一臺專用手機(jī)用于短信息發(fā)送，經(jīng)過串口連接線和服務(wù)器串口連接，或經(jīng)過向中國移動(dòng)、中國聯(lián)通等SP供給商購置短信接口方法發(fā)送短信。十八、工作任務(wù)功效18.1工作步驟控制很多企業(yè)采取紙張表單，手工傳輸方法，一級一級審批簽字，工作效率很低下，對于統(tǒng)計(jì)報(bào)表功效則不能實(shí)現(xiàn)。在CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)中，用戶只需填寫相關(guān)表單，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)定義好步驟自動(dòng)往下跑，下一級審批者將會(huì)收到相關(guān)資料，并能夠依據(jù)需要修改、跟蹤、管理、查詢、統(tǒng)計(jì)、打印等，大大提升了效率，提升了企業(yè)關(guān)鍵競爭力。工作步驟關(guān)鍵應(yīng)用在：項(xiàng)目、任務(wù)分類指定該項(xiàng)目或任務(wù)工作步驟。依據(jù)企業(yè)管理策略，可實(shí)施自動(dòng)分配工作步驟，即預(yù)先定義好工作步驟適用范圍，以后制訂這類項(xiàng)目或任務(wù)時(shí)，自動(dòng)分配定義好工作步驟，無需要每個(gè)任務(wù)一一指定步驟。比如：為采購任務(wù)創(chuàng)建三種步驟：設(shè)備采購步驟、辦公用具采購步驟、生產(chǎn)物資采購步驟，以后在創(chuàng)建采購任務(wù)中，系統(tǒng)可自動(dòng)依據(jù)對應(yīng)屬性，指定適宜步驟。18.2工作任務(wù)分配、督辦和跟催工作任務(wù)管理可針對整個(gè)組織機(jī)構(gòu)、部門或具體工程項(xiàng)目進(jìn)行管理。管理人員能夠使用本功效制訂整個(gè)機(jī)構(gòu)工作計(jì)劃、部門工作計(jì)劃或項(xiàng)目工作計(jì)劃，同時(shí)將這些計(jì)劃分解到具體實(shí)施人員。能夠隨時(shí)檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施情況。職員依據(jù)分配到自己目前待辦工作計(jì)劃，并立即填寫工作匯報(bào)，同時(shí)能夠上傳對應(yīng)附件。工作任務(wù)管理和報(bào)表管理相結(jié)合，能夠使相關(guān)管理人員立即了解相關(guān)計(jì)劃、項(xiàng)目標(biāo)實(shí)施情況，便于對相關(guān)計(jì)劃、項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行跟蹤管理。18.3工作總結(jié)匯報(bào)對于關(guān)鍵工作任務(wù)或項(xiàng)目任務(wù)，可要求填寫工作總結(jié)匯報(bào)（在工作步驟中指定對應(yīng)節(jié)點(diǎn)）。工作總結(jié)是對目前任務(wù)或項(xiàng)目活動(dòng)進(jìn)行回顧、檢驗(yàn)、分析、評判，從理論認(rèn)識高度概括經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以明確努力方向，指導(dǎo)以后工作一個(gè)匯報(bào)。18.4工作辦理過程統(tǒng)計(jì)和匯報(bào)CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)對全部步驟工作辦理過程，全部以匯報(bào)形式進(jìn)行登記。工作匯報(bào)是依據(jù)步驟節(jié)點(diǎn)進(jìn)行登記，系統(tǒng)自動(dòng)依據(jù)節(jié)點(diǎn)屬性生成對應(yīng)表單，通常匯報(bào)有：完成情況、所花費(fèi)人力、物力和費(fèi)用、是否有相關(guān)文檔等字段。工作匯報(bào)可使管理者或職員充足掌握業(yè)務(wù)辦理情況和業(yè)務(wù)步驟處理效率，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)管理監(jiān)控。18.5工作日志CRM用戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)對工作任務(wù)實(shí)施步驟控制，工作任務(wù)各節(jié)點(diǎn)辦理均需要填寫匯報(bào)，系統(tǒng)工作日志由這些匯報(bào)生成。系統(tǒng)提供匯報(bào)日志能夠使工作任務(wù)責(zé)任人進(jìn)行相關(guān)匯報(bào)提交，能夠細(xì)到每人每日日志提交功效，提升了管理正確性，實(shí)時(shí)性。工作日志也為工作考評提供了正確、翔實(shí)數(shù)據(jù)。18.6交辦任務(wù)管理交辦任務(wù)通常是由上級對下級指派簡單工作要求。交辦任務(wù)不需要復(fù)雜控制過程，經(jīng)辦人員只需要向上級匯報(bào)即可。交辦工作辦理也需要步驟，但步驟定義通常只有兩個(gè)節(jié)點(diǎn)。18.7工作步驟關(guān)鍵應(yīng)用項(xiàng)目辦理步驟工作任務(wù)步驟交界任務(wù)步驟訂單處理步驟變更步驟用戶服務(wù)步驟18.8工作質(zhì)量評定經(jīng)辦人提交任務(wù)完成匯報(bào)后，可依據(jù)管理員制訂策略啟用質(zhì)量評定。質(zhì)量評定是對工作組組員工作質(zhì)量作出評價(jià)，通常由專員負(fù)責(zé)填寫。十九、公文流轉(zhuǎn)功效19.1公文審批步驟發(fā)文收文：發(fā)文起草、公布來文登記功效，經(jīng)過系統(tǒng)提供在線編輯、附件上傳功效能夠和其它文檔編輯工具進(jìn)行結(jié)合。公文辦理：依據(jù)預(yù)先設(shè)置公文辦理步驟，實(shí)