艾瑞咨詢(xún)-中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告：道阻且長(zhǎng)行而不輟

道阻且長(zhǎng)，行而不輟(Ⅴ)?2023.3iResearchInc.PAGEPAGE2?2023.3iResearch?2023.3iResearchInc.PAGE3序言2023年政府工作報(bào)告指出“過(guò)去五年極不尋常、極不平凡，我們經(jīng)受了世界變局加快演變、新冠疫情沖擊、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行等多重考驗(yàn)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得舉世矚目的重大成就?！本劢沟娇萍碱I(lǐng)域，“全社會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度從2.1%提高到2.5%以上，科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率提高到60%以上?？萍紕?chuàng)新成果豐碩，人工智能領(lǐng)域的創(chuàng)新成果也不斷涌現(xiàn)?！笨v覽人工智能產(chǎn)業(yè)近年發(fā)展，雖然一定程度上突破了深度學(xué)習(xí)等各類(lèi)算法革新、技術(shù)產(chǎn)品化落地、應(yīng)用場(chǎng)景打磨、市場(chǎng)教育等難點(diǎn)；但如今也仍需致力解決可信、業(yè)務(wù)持續(xù)、盈利、部署的投資回報(bào)率等商業(yè)化卡點(diǎn)?！暗雷枨议L(zhǎng)，行則將至”。艾瑞連續(xù)第五年發(fā)布《中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告(V)》，聚焦于2022年，這一歷史上極為重要一年中我國(guó)AI產(chǎn)業(yè)參與者的特征表現(xiàn)、探討AI產(chǎn)業(yè)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的價(jià)值與地位、洞察各技術(shù)賽道參與者的發(fā)展路徑與產(chǎn)業(yè)進(jìn)階突破點(diǎn)。希望通過(guò)本報(bào)告，為讀者呈現(xiàn)人工智能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，提供辨析和判斷人工智能行業(yè)未來(lái)發(fā)展的方法啟發(fā)?！靶卸惠z，未來(lái)可期“。前幾年我們討論到，人工智能產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程正從AI技術(shù)與各行業(yè)典型應(yīng)用場(chǎng)景融合的賦能階段，逐步向效率化、工業(yè)化生產(chǎn)的成熟階段演進(jìn)。2022年，隨著預(yù)訓(xùn)練大模型技術(shù)研發(fā)進(jìn)展和ChatGPT這一“現(xiàn)象級(jí)”語(yǔ)言大模型產(chǎn)品的發(fā)布，政府引導(dǎo)、資本入場(chǎng)、巨頭布局、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)積極投入，AI產(chǎn)業(yè)又現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)，AI工業(yè)化生產(chǎn)進(jìn)程將再次提速。——艾瑞咨詢(xún)研究院摘要

縱觀(guān)近五年來(lái)的AI技術(shù)商業(yè)落地發(fā)展脈絡(luò)，產(chǎn)品及服務(wù)提供商圍繞技術(shù)深耕、場(chǎng)景創(chuàng)新、商業(yè)價(jià)值創(chuàng)造、精細(xì)化服務(wù)不斷努力；需求側(cè)企業(yè)也在從單點(diǎn)試驗(yàn)、數(shù)據(jù)積累到戰(zhàn)略改革的發(fā)展路線(xiàn)上與AI技術(shù)逐漸深度綁定。AI成為企業(yè)數(shù)字化、智能化改革的重要抓手，也是各行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)打造營(yíng)收護(hù)城河的重要方向。落地AI應(yīng)用對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的商業(yè)價(jià)值與戰(zhàn)略意義越來(lái)越明確。供需向好趨勢(shì)下，艾瑞預(yù)計(jì)，2022年我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1958億元，人工智能的產(chǎn)品形態(tài)和應(yīng)用邊界不斷拓寬。選取預(yù)訓(xùn)練大模型、AI芯片、決策智能和虛擬數(shù)字人作為2022年度AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有代表性的模型架構(gòu)、硬件產(chǎn)品、解決方案和軟件產(chǎn)品進(jìn)行分析，闡述四者對(duì)未來(lái)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要意義。如今AI產(chǎn)業(yè)的最大熱點(diǎn)，莫過(guò)于ChatGPT所帶來(lái)的搜索與問(wèn)答功能提升和類(lèi)人的交互體驗(yàn)使AIGC這一概念徹底出圈。對(duì)于國(guó)內(nèi)AI芯片公司、手握海量數(shù)據(jù)資源的互聯(lián)網(wǎng)巨頭、具備“數(shù)據(jù)飛輪”的解決方案商、瞄準(zhǔn)AIGC賽道的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，是挑戰(zhàn)也是機(jī)會(huì)，ChatGPT的熱潮帶來(lái)了資本市場(chǎng)和消費(fèi)者對(duì)AI產(chǎn)業(yè)熱情的再次迸發(fā)。選取計(jì)算機(jī)視覺(jué)、智能語(yǔ)音和人機(jī)交互、機(jī)器學(xué)習(xí)、知識(shí)圖譜、自然語(yǔ)言處理、AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)、面向AI的數(shù)據(jù)治理和智能機(jī)器人細(xì)分賽道，進(jìn)行投融資、市場(chǎng)規(guī)模、典型產(chǎn)品及細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域、產(chǎn)業(yè)鏈玩家、技術(shù)趨勢(shì)等分析。判斷各個(gè)細(xì)分賽道業(yè)務(wù)增長(zhǎng)動(dòng)力以及為廠(chǎng)商發(fā)展路徑提供思考。2022年中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)規(guī)模年增長(zhǎng)率7.8%，整體平穩(wěn)向好。該年業(yè)務(wù)增長(zhǎng)主要依靠智算中心建設(shè)以及大模型訓(xùn)練等應(yīng)用需求拉動(dòng)的AI芯片市場(chǎng)、無(wú)接觸服務(wù)需求拉動(dòng)的智能機(jī)器人及對(duì)話(huà)式AI市場(chǎng)。目前中國(guó)大型企業(yè)基本都已在持續(xù)規(guī)劃投入實(shí)施人工智能項(xiàng)目，未來(lái)，隨著中小型企業(yè)的普遍嘗試和大型企業(yè)的穩(wěn)健部署，在A(yíng)I成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代核心生產(chǎn)力的背景下，2027年相應(yīng)規(guī)?？蛇_(dá)到6122億元。產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)據(jù)、算力、算法、工具、應(yīng)用層各環(huán)節(jié)已逐步進(jìn)入良性循環(huán)帶動(dòng)期，AI產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟。如何在A(yíng)I新一輪發(fā)展熱潮中搶抓機(jī)遇，是各環(huán)節(jié)企業(yè)關(guān)注的核心議題。從業(yè)務(wù)持續(xù)的角度考慮，把握技術(shù)變革與產(chǎn)品應(yīng)用的融合界限，致力解決質(zhì)量、ROI、安全可信等核心瓶頸；根據(jù)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈角色和應(yīng)用場(chǎng)景特點(diǎn)，定位各類(lèi)型廠(chǎng)商的差異化路徑深耕實(shí)踐，或是AI企業(yè)的制勝之路。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究繪制。人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境演變1人工智能產(chǎn)業(yè)進(jìn)階之路2人工智能產(chǎn)業(yè)空間增長(zhǎng)點(diǎn)3人工智能產(chǎn)業(yè)企業(yè)案例4人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)探討5人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境演變1人工智能產(chǎn)業(yè)進(jìn)階之路2人工智能產(chǎn)業(yè)空間增長(zhǎng)點(diǎn)3人工智能產(chǎn)業(yè)企業(yè)案例4人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)探討5人工智能參與社會(huì)建設(shè)的千行百業(yè)價(jià)值性、通用性、效率化為產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略方向基于軟件服務(wù)、云服務(wù)、硬件基礎(chǔ)設(shè)施等產(chǎn)品形式，結(jié)合消費(fèi)、制造業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)、金融、元宇宙與數(shù)字孿生等各類(lèi)應(yīng)用場(chǎng)景，人工智能賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展已成為主流趨勢(shì)。艾瑞預(yù)計(jì)，2022年我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1958億元，人工智能的產(chǎn)品形態(tài)和應(yīng)用邊界不斷拓寬；2022年，人工智能產(chǎn)學(xué)研界在通用大模型、行業(yè)大模型等促進(jìn)技術(shù)通用性和效率化生產(chǎn)的方向上取得了一定突破。商業(yè)價(jià)值塑造、通用性提升和效率化應(yīng)用是AI技術(shù)助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步和自身造血的要義。智慧城市人工智能應(yīng)用助力社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展智慧城市AI+商業(yè)數(shù)字孿生城市AI+商業(yè)AI+物流AI+互聯(lián)網(wǎng)AI+制造AI+物流AI+互聯(lián)網(wǎng)AI+制造AI+能源自動(dòng)駕駛自動(dòng)駕駛AI+政務(wù)

AI+醫(yī)療

數(shù)據(jù)智能智能家居智能家居AI+泛安防AI+金融來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究繪制。AI+泛安防AI+金融A(yíng)I戰(zhàn)略以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)對(duì)AI應(yīng)用的比率及數(shù)量持續(xù)走高；AI提升營(yíng)收能力進(jìn)步縱觀(guān)近五年來(lái)的AI技術(shù)商業(yè)落地發(fā)展脈絡(luò)，產(chǎn)品及服務(wù)提供商圍繞技術(shù)深耕、場(chǎng)景創(chuàng)新、商業(yè)價(jià)值創(chuàng)造、精細(xì)化服務(wù)不斷努力；需求側(cè)企業(yè)也在從單點(diǎn)試驗(yàn)、數(shù)據(jù)積累到戰(zhàn)略改革的發(fā)展路線(xiàn)上，與AI技術(shù)逐漸深度綁定。AI成為企業(yè)數(shù)字化、智能化改革的重要抓手，也是各行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)打造營(yíng)收護(hù)城河的重要方向。麥肯錫2022年對(duì)企業(yè)應(yīng)用AI技術(shù)的調(diào)研表明：相較于2017年的20%，2022年企業(yè)至少在一個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域采用AI技術(shù)的比率增加了一倍多，達(dá)到50%；應(yīng)用的AI產(chǎn)品數(shù)量也從2018年的平均1.9個(gè)增加到2022年的3.8個(gè)。除了應(yīng)用數(shù)量上的提升，AI產(chǎn)生的商業(yè)價(jià)值也不斷增長(zhǎng)，企業(yè)部署AI的動(dòng)力顯著。埃森哲商業(yè)研究院針對(duì)中國(guó)250家領(lǐng)先企業(yè)的調(diào)研顯示，2018-2021年，企業(yè)營(yíng)收中“由AI推動(dòng)的份額”平均增加了一倍，預(yù)計(jì)到2024年將進(jìn)一步增加至36%。落地AI應(yīng)用對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的商業(yè)價(jià)值與戰(zhàn)略意義越來(lái)越明確。2018-2022年全球企業(yè)應(yīng)用AI產(chǎn)品的平均數(shù)量 受訪(fǎng)中國(guó)企業(yè)“營(yíng)收中由AI推動(dòng)的份額”提升在這些項(xiàng)目中，機(jī)器人流程自動(dòng)化在這些項(xiàng)目中，機(jī)器人流程自動(dòng)化（RPA）和計(jì)算機(jī)視覺(jué)是每年最常用的技術(shù)，而自然語(yǔ)言文本理解已經(jīng)從2018年的中間位置上升到僅次于計(jì)算機(jī)視覺(jué)的第三位營(yíng)收中由AI推動(dòng)的份額指：1.通過(guò)提升AI驅(qū)動(dòng)客戶(hù)、供應(yīng)鏈和渠道等方面的洞察力，使銷(xiāo)售現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)成為可能；2.利用人機(jī)協(xié)作模式，使銷(xiāo)售新產(chǎn)品和服務(wù)成為可能；3.通過(guò)機(jī)器算法動(dòng)態(tài)定價(jià)。上述包括拆分收入以及凈新?tīng)I(yíng)收，但并未計(jì)算由于應(yīng)用AI而提高的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率。2018 2019 2020 2021 2022AI產(chǎn)品數(shù)量均值

年份 調(diào)研企業(yè)平均份額2021202125%2018 12%2024 2024 36%隨著時(shí)間變化，在調(diào)研企業(yè)中“營(yíng)收由AI推動(dòng)的份額”大于30%的企業(yè)顯著增多，到2024年絕大部分企業(yè)預(yù)計(jì)AI推動(dòng)的營(yíng)收份額超過(guò)10%來(lái)源：麥肯錫《2022年人工智能現(xiàn)狀及五年回顧》，艾瑞咨詢(xún)研究院整理及繪制。 來(lái)源：埃森哲《人工智能成熟之道：從實(shí)踐到實(shí)效》，艾瑞咨詢(xún)研究院整理及繪制。?2023.3iResearchInc. ?2023.3iResearchInc. 6?2023.3iResearch?2023.3iResearchInc.PAGE7?2023.3iResearch?2023.3iResearchInc.PAGE10城市算腦建設(shè)推動(dòng)區(qū)域發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級(jí)AI算力基礎(chǔ)設(shè)施基于對(duì)支撐AI應(yīng)用及研發(fā)的智能算力需求擴(kuò)大、以及全國(guó)算力樞紐一體化和“東數(shù)西算”的工程建設(shè)方向，近兩年來(lái)各地對(duì)人工智能計(jì)算/超算中心（簡(jiǎn)稱(chēng)智算中心）的關(guān)注度和投資增多。國(guó)家信息中心和浪潮信息聯(lián)合發(fā)布的《智能計(jì)算中心創(chuàng)新發(fā)展指南》明確，“智算中心是指基于最新AI理論，采用領(lǐng)先的AI計(jì)算架構(gòu)，提供AI應(yīng)用所需算力服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)和算法服務(wù)的公共算力新型基礎(chǔ)設(shè)施”。我國(guó)目前有超過(guò)30個(gè)城市建設(shè)或提出建設(shè)智算中心，其中已有近10個(gè)城市的智算中心投入運(yùn)營(yíng)，為當(dāng)?shù)馗餍袠I(yè)領(lǐng)域提供算力支撐。通過(guò)智算中心建設(shè)，對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)有明顯推動(dòng)作用，同時(shí)可提高城市治理智能化水平和城市競(jìng)爭(zhēng)力。從政府投資角度看，智算中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚處于初期階段，建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、應(yīng)用推廣與生態(tài)建設(shè)、節(jié)能環(huán)保要求等投入較大，需結(jié)合地方財(cái)政能力合理評(píng)估，根據(jù)實(shí)際需求適度超前部署機(jī)柜。我國(guó)智算中心建設(shè)熱潮的驅(qū)動(dòng)因素與經(jīng)濟(jì)價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素 建設(shè)熱潮 經(jīng)濟(jì)價(jià)值政策指引全國(guó)算力一體化、新型數(shù)據(jù)中心等構(gòu)成國(guó)家底層設(shè)計(jì)政策指引國(guó)務(wù)院出臺(tái)的《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》提出，“加快建設(shè)信息基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)人工智能廣泛、深度應(yīng)用”，“發(fā)展普惠性‘上云用數(shù)賦智’”等，

豐富應(yīng)用場(chǎng)景封裝多類(lèi)型預(yù)置行業(yè)算法基建

據(jù)指南測(cè)算，“十四五”期間（2021-2025），在智算中心實(shí)現(xiàn)80%應(yīng)用水平的情況下，城市對(duì)智算中心的投資——這些政策將長(zhǎng)遠(yuǎn)利好智算中心建設(shè)發(fā)展應(yīng)用需求各地大力發(fā)展人工智能、生物制藥、芯片、自動(dòng)駕駛、數(shù)字孿生、元宇宙等創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，需大規(guī)模智能算力支持應(yīng)用需求。制造業(yè)、

便捷服務(wù)開(kāi)發(fā)形式提供通用和智能算力

提高算力易用性提供高性?xún)r(jià)比算力

2.9~3.4倍帶動(dòng)核心產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng) 動(dòng)AI產(chǎn)業(yè)化36~42教育、醫(yī)療、交通等領(lǐng)域的數(shù)字化改革與智能化轉(zhuǎn)型也需要大量智能算力支持

成為區(qū)域科技產(chǎn)業(yè)的公共基礎(chǔ)設(shè)施

帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng) 動(dòng)產(chǎn)業(yè)AI化來(lái)源：《智能計(jì)算中心創(chuàng)新發(fā)展指南》，國(guó)家信息中心，浪潮信息，艾瑞咨詢(xún)研究院整理及繪制。AI重大應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化問(wèn)題著力打造人工智能重大場(chǎng)景，形成可復(fù)制推廣的標(biāo)桿應(yīng)用雖然我國(guó)在數(shù)據(jù)、算力、算法及模型的基礎(chǔ)層資源與研究積累日益豐富，為開(kāi)展下游人工智能場(chǎng)景創(chuàng)新應(yīng)用打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。但在應(yīng)用場(chǎng)景上仍存在“對(duì)場(chǎng)景創(chuàng)新認(rèn)識(shí)不到位，重大場(chǎng)景系統(tǒng)設(shè)計(jì)不足，場(chǎng)景機(jī)會(huì)開(kāi)放程度不夠，場(chǎng)景創(chuàng)新生態(tài)不完善”等問(wèn)題。2022年，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)一系列指導(dǎo)意見(jiàn)及通知，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)人工智能場(chǎng)景創(chuàng)新工作的統(tǒng)籌指導(dǎo)，規(guī)范與加強(qiáng)人工智能應(yīng)用建設(shè)，實(shí)現(xiàn)AI與實(shí)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的深度融合。圍繞高端高效智能經(jīng)濟(jì)培育 圍繞高端高效智能經(jīng)濟(jì)培育 圍繞安全便捷智能社會(huì)建設(shè)打造重大場(chǎng)景 打造重大場(chǎng)景打造重大場(chǎng)景大工程打造重大場(chǎng)景2022年7月進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，...探索人工智能發(fā)展新模式新路徑，以人工智能高水平應(yīng)用促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。2022年8月的通知》加強(qiáng)研發(fā)上下游配合與新技術(shù)集成，打造形成一批可復(fù)制、可推廣的標(biāo)桿型示范應(yīng)用場(chǎng)景。智慧農(nóng)場(chǎng)智能港口智能礦山智能工廠(chǎng)智慧家居智能教育自動(dòng)駕駛智能診療智慧法院智慧供應(yīng)鏈2022年9月中國(guó)共產(chǎn)黨第十九次全國(guó)代表大會(huì)建設(shè)數(shù)字中國(guó)、智慧社會(huì)。推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。2022年12月用的意見(jiàn)》到2025年，基本建成較為完備的司法人工智能技術(shù)應(yīng)用體系，為司法為民、公正司法提供到2030年，建成具有規(guī)則引領(lǐng)和應(yīng)用示范效應(yīng)的司法人工智能技術(shù)應(yīng)用和理論體系，為司法為民、公正司法提供全流程高水平智能輔助支持，應(yīng)用效能充分彰顯。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院根據(jù)公開(kāi)資料自主研究繪制。?2023.3iResearchInc.?2023.3iResearchInc.?2023.3iResearchInc.PAGE11?2023.3iResearch?2023.3iResearchInc.PAGE10AI“向善”倫理治理邁入法治時(shí)代，我國(guó)積極倡導(dǎo)框架規(guī)范隨著AI與社會(huì)產(chǎn)業(yè)的融合應(yīng)用，其帶來(lái)安全、法律和倫理方面的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。2022年，科技倫理治理的約束力和影響力持續(xù)提升。從全球看，主要發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的AI倫理治理從政策建議正式進(jìn)入法律范疇，相關(guān)立法逐步完善，國(guó)際組織也在凝聚共識(shí)的基礎(chǔ)上，啟動(dòng)大規(guī)模深入研討。從中國(guó)來(lái)看，在吸取發(fā)達(dá)國(guó)家治理經(jīng)驗(yàn)和思路的基礎(chǔ)上，2022年我國(guó)首次將AI倫理治理上升到國(guó)家政策層面，提出科技倫理治理的原則和行動(dòng)方案，具體治理舉措將會(huì)不斷細(xì)化和完善；同時(shí)，我國(guó)也在科技倫理問(wèn)題上通過(guò)國(guó)際組織積極表態(tài)，增強(qiáng)國(guó)際影響力和話(huà)語(yǔ)權(quán)，防止在科技倫理問(wèn)題上陷入被動(dòng)。全球：凝聚力與法律效力持續(xù)提升 中國(guó)：初步形成治理規(guī)范，爭(zhēng)取國(guó)際話(huà)語(yǔ)權(quán)世界2022首屆人工智能影倫理問(wèn)題全球響論壇在布拉格擴(kuò)舉辦。散

對(duì)內(nèi)對(duì)外2022《中國(guó)關(guān)于加強(qiáng)人工智能倫理治理的立場(chǎng)文件》中國(guó)政府向聯(lián)合國(guó)提出AI治理應(yīng)堅(jiān)持倫理先行、加強(qiáng)自我約束、提倡負(fù)責(zé)任使用人工智能等重要意見(jiàn)。對(duì)外2022《中國(guó)關(guān)于加強(qiáng)人工智能倫理治理的立場(chǎng)文件》中國(guó)政府向聯(lián)合國(guó)提出AI治理應(yīng)堅(jiān)持倫理先行、加強(qiáng)自我約束、提倡負(fù)責(zé)任使用人工智能等重要意見(jiàn)。歐盟美國(guó)2022 2022《數(shù)據(jù)法案》 《人工智能能力和透明確提出要在保持高立明度法案》隱私、安全、安保和法聯(lián)邦政府將AI定義為道德標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，平 美國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略的核心衡數(shù)據(jù)的流動(dòng)和使用。 要求。2021《人工智能法案》對(duì)日?；顒?dòng)、執(zhí)法和司法中使用AI的情形進(jìn)行規(guī)制。2021《人工智能問(wèn)責(zé)框架》美國(guó)政府問(wèn)責(zé)署發(fā)布，分為治理、數(shù)據(jù)、性能和監(jiān)測(cè)四個(gè)部分。2019《可信賴(lài)人工智能的倫理指南》標(biāo)準(zhǔn)指南2019《人工智能倫理道德標(biāo)準(zhǔn)》《關(guān)于加強(qiáng)科技倫理治理的意見(jiàn)》中共中央、國(guó)務(wù)院提出要從體制、制度、審查監(jiān)督和教育宣傳四個(gè)層面全面開(kāi)展科技倫理治理工作。2021《新一代人工智能倫理規(guī)范》2021《新一代人工智能倫理規(guī)范》針對(duì)AI管理、研發(fā)、供應(yīng)、使用四個(gè)方面制定規(guī)范，旨在將倫理道德融入人工智能全生命周期。2019《新一代人工智能治理原則——發(fā)展負(fù)責(zé)任的人工智能》2021《中國(guó)關(guān)于規(guī)范人工智能軍事應(yīng)用的立場(chǎng)文件》中國(guó)向聯(lián)合國(guó)提出各國(guó)研發(fā)、部署和使用相關(guān)武器系統(tǒng)應(yīng)遵守國(guó)家或地區(qū)倫理道德準(zhǔn)則。2019中國(guó)代表團(tuán)提出，中方高度重視“致命性自主武器系統(tǒng)”引發(fā)的人道、法律、倫理關(guān)切?！度斯ぶ悄軅惱斫ㄗh書(shū)》聯(lián)合國(guó)教科文組織發(fā)布了全球首凝個(gè)針對(duì)人工智能聚倫理制定的規(guī)范共框架，共193個(gè)識(shí)成員國(guó)正式采用。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院根據(jù)公開(kāi)資料自主研究繪制。 來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院根據(jù)公開(kāi)資料自主研究繪制。人工智能產(chǎn)業(yè)投資熱度仍在融資向中后期過(guò)渡，視覺(jué)賽道上市浪潮涌動(dòng)統(tǒng)計(jì)時(shí)間內(nèi)，Pre-A～A+輪人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投輪次為數(shù)量最多的輪次；整體而言，Pre-B～B輪+及以后輪次的人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投數(shù)量逐漸成長(zhǎng)，資本流向穩(wěn)定發(fā)展企業(yè)，融資逐漸向中后期過(guò)渡。繼2021年底商湯科技上市后，格靈深瞳、云從科技、創(chuàng)新奇智等在2022年也實(shí)現(xiàn)了上市目標(biāo)，部分計(jì)算機(jī)視覺(jué)賽道企業(yè)已完成交表動(dòng)作。雖然，相較2021年，2022年我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)資本市場(chǎng)投資金額整體縮水，但投資標(biāo)的更加豐富，孵化出AIGC、元宇宙、虛擬數(shù)字人等新投資賽道，認(rèn)知與決策智能類(lèi)企業(yè)也吸引更多關(guān)注，智能機(jī)器人、自動(dòng)駕駛兩類(lèi)無(wú)人系統(tǒng)是融資的熱門(mén)賽道。2017-2022年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)投資輪次分布情況339339346274202287224259億元174億元1944175832011211633421021194516149558241821 876131125119422020811191510889334251910671005727142022697201720182019202120222021種子輪（件）天使輪（件）Pre-A～A+輪（件）Pre-B～B+輪C～C+輪（件）D～H輪（件）Pre-IPO（件）IPO（件）戰(zhàn)略投資（件）并購(gòu)（件）202220212021-2022年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)按技術(shù)領(lǐng)域投資分布情況45.3%40.9%21.5%21.5%18.5%24.8%12.7%8.2%5.8%7.1%6.5%5.1%3.5%機(jī)器學(xué)習(xí) 計(jì)算機(jī)視覺(jué) 自然語(yǔ)言處理 智能語(yǔ)音 知識(shí)圖譜 無(wú)人系統(tǒng)與芯片注釋?zhuān)?021～2022年12月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)分類(lèi)篩選，保留781條有效數(shù)據(jù)。來(lái)源：IT桔子，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及整理繪制。

區(qū)域與獨(dú)角獸企業(yè)融資分布特點(diǎn)醫(yī)療、工業(yè)、芯片賽道從區(qū)域分布看，統(tǒng)計(jì)時(shí)間內(nèi)融資事件集中分布于北上廣、江浙地帶，北京的融資事件密度最高，融資事件數(shù)量占全國(guó)的31.1%。除北上廣、江浙地帶以外區(qū)域融資密度較低且分散，相應(yīng)融資事件數(shù)量占全國(guó)不超10%。人工智能人才密集、具備產(chǎn)業(yè)園區(qū)進(jìn)行產(chǎn)學(xué)研成果轉(zhuǎn)化、風(fēng)投機(jī)構(gòu)密布等因素為北上廣、江浙地帶孵化創(chuàng)投項(xiàng)目提供了有利條件。從獨(dú)角獸企業(yè)融資情況看，統(tǒng)計(jì)時(shí)間內(nèi)獨(dú)角獸企業(yè)占比6.7%，但對(duì)應(yīng)的融資金額比例高達(dá)32.3%。獨(dú)角獸融資事件集中分布于自動(dòng)駕駛、醫(yī)療、工業(yè)、芯片行業(yè)賽道，分別孵化出L3及以上智能駕駛解決方案、AIDD藥物研發(fā)服務(wù)、工業(yè)機(jī)器人、云端大規(guī)模訓(xùn)練或端側(cè)推理芯片等產(chǎn)品或服務(wù)。隨著市場(chǎng)資金向獨(dú)角獸企業(yè)持續(xù)流入，AI產(chǎn)業(yè)未來(lái)或?qū)⒅鸩匠霈F(xiàn)一批明星上市企業(yè)。年中國(guó)人工智能融資事件數(shù)按區(qū)域分布情況

年中國(guó)人工智能獨(dú)角獸融資情況融資數(shù)量 融資金額21.1%19.6%21.1%19.6%10.5%7.6%

6.7%93.3%（%）

32.3%67.7%獨(dú)角獸企業(yè)融資金額比例（%）（%）29.8%29.8%28.1%24.6%21.1%領(lǐng)域分布17.5%10.5%14.0%7.0%3.5% 3.5%北京（%）北京N=694，融資事件未覆蓋全國(guó)各區(qū)域，統(tǒng)計(jì)為不完全統(tǒng)計(jì)。來(lái)源：IT桔子，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及整理繪制。

（%）注釋?zhuān)邯?dú)角獸企業(yè)為成立時(shí)間不超過(guò)10年，估值超過(guò)10億美元的未上市創(chuàng)業(yè)公司。來(lái)源：IT桔子，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及整理繪制。人工智能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2022年市場(chǎng)平穩(wěn)向好，市場(chǎng)規(guī)模近2000億元艾瑞定義我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模涵蓋AI應(yīng)用軟件、硬件及服務(wù)：主要包括AI芯片、智能機(jī)器人（商用）、AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)、面向AI的數(shù)據(jù)治理、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、智能語(yǔ)音與人機(jī)交互、機(jī)器學(xué)習(xí)、知識(shí)圖譜和自然語(yǔ)言處理等核心產(chǎn)業(yè)。據(jù)測(cè)算，2022年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1958億元，年增長(zhǎng)率7.8%，整體平穩(wěn)向好。2022年的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)主要依靠智算中心建設(shè)以及大模型訓(xùn)練等應(yīng)用需求拉動(dòng)的AI芯片市場(chǎng)、無(wú)接觸服務(wù)需求拉動(dòng)的智能機(jī)器人及對(duì)話(huà)式AI市場(chǎng)，除此之外的增長(zhǎng)動(dòng)力將在第三章詳細(xì)闡述。目前中國(guó)大型企業(yè)基本都已在持續(xù)規(guī)劃投入實(shí)施人工智能項(xiàng)目，未來(lái)隨著中小型企業(yè)的普遍嘗試和大型企業(yè)的穩(wěn)健部署，在A(yíng)I成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代核心生產(chǎn)力的背景下，AI芯片、自動(dòng)駕駛及車(chē)聯(lián)網(wǎng)視覺(jué)解決方案、智能機(jī)器人、智能制造、決策智能應(yīng)用等細(xì)分領(lǐng)域增長(zhǎng)強(qiáng)勁。2027年人工智能產(chǎn)業(yè)整體規(guī)?？蛇_(dá)6122億元，2022-2027年的相關(guān)CAGR=25.6%。2020-2027年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模CAGR=25.6%6122500850083999314415461816195824732020 2021 2022 2023e 2024e 2025e 2026e 2027e中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）注釋?zhuān)壕唧w細(xì)分領(lǐng)域營(yíng)收及分析請(qǐng)見(jiàn)報(bào)告第三章。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院根據(jù)專(zhuān)家訪(fǎng)談及公開(kāi)資料自主搭建模型測(cè)算繪制。人工智能產(chǎn)業(yè)圖譜2022年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)圖譜AI+泛安防

ApplicationforAI人機(jī)交互

AI+媒體 計(jì)算機(jī)視覺(jué)大數(shù)據(jù)智能與規(guī)劃AI計(jì)算機(jī)視覺(jué)大數(shù)據(jù)智能與規(guī)劃AI消費(fèi)級(jí)硬件智能機(jī)器人工業(yè)類(lèi) 服務(wù)類(lèi)特種類(lèi)智能駕駛無(wú)人機(jī)AI+金融

AI+醫(yī)療

AI+工業(yè)

AI+零售 AI+政務(wù)與DRGs醫(yī)學(xué)影像大數(shù)據(jù)與智慧病案AIDD輔助診斷輔助決策信貸風(fēng)控視覺(jué)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)客服與DRGs醫(yī)學(xué)影像大數(shù)據(jù)與智慧病案AIDD輔助診斷輔助決策信貸風(fēng)控視覺(jué)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)客服視覺(jué)檢測(cè)+安全生產(chǎn)知識(shí)決策

便民辦公 輿情監(jiān)測(cè)理賠投顧理賠投顧人工智能技術(shù)層 TechnologyforAI

刑事偵查中 計(jì)算機(jī)視覺(jué) 智能語(yǔ)音 自然語(yǔ)言處理游

知識(shí)圖譜

機(jī)器學(xué)習(xí)人工智能基礎(chǔ)層 InfrastructureforAIAI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)AI芯片（異構(gòu)Fabless）AI算法框架AI開(kāi)放平臺(tái)AI開(kāi)發(fā)平臺(tái)預(yù)訓(xùn)練大模型GPT 文心通義 AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)AI芯片（異構(gòu)Fabless）AI算法框架AI開(kāi)放平臺(tái)AI開(kāi)發(fā)平臺(tái)預(yù)訓(xùn)練大模型GPT 文心通義 盤(pán)古紫東太初悟道上智能服務(wù)器智能云服務(wù)游智能服務(wù)器智能云服務(wù)

數(shù)據(jù)治理 智算中心區(qū)域智算中心logo順序及大小并無(wú)實(shí)際意義，不涉及排名。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究繪制。智算中心區(qū)域智算中心?2023.3iResearchInc. 13人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境演變1人工智能產(chǎn)業(yè)進(jìn)階之路2人工智能產(chǎn)業(yè)空間增長(zhǎng)點(diǎn)3人工智能產(chǎn)業(yè)企業(yè)案例4人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)探討5人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境演變1人工智能產(chǎn)業(yè)進(jìn)階之路2人工智能產(chǎn)業(yè)空間增長(zhǎng)點(diǎn)3人工智能產(chǎn)業(yè)企業(yè)案例4人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)探討514中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)專(zhuān)題討論預(yù)訓(xùn)練大模型多模態(tài)大模型的快速發(fā)展為生成式AI技術(shù)能力的升級(jí)提供了強(qiáng)力支撐和應(yīng)用產(chǎn)品的全新可能性?；?/p>

決策智能這一概念脫胎于A(yíng)I技術(shù)從感知、認(rèn)知到?jīng)Q策的發(fā)展路徑，是對(duì)深度學(xué)習(xí)、運(yùn)籌優(yōu)化、NLP、知識(shí)圖譜0102

ChatGPT所帶來(lái)的搜索與問(wèn)答功能提升和類(lèi)人的交互體驗(yàn)，又使AIGC這一概念徹底出圈。但無(wú)論AI技術(shù)革新引發(fā)的關(guān)注與討論多熱烈，最終仍需回到技術(shù)產(chǎn)品化的主線(xiàn)上。中國(guó)意圖開(kāi)發(fā)類(lèi)ChatGPT產(chǎn)品的企業(yè)尚需解決芯片、算法、數(shù)據(jù)多維度的挑戰(zhàn)。但對(duì)于國(guó)內(nèi)AI芯片公司、手握海量數(shù)據(jù)資源的互聯(lián)網(wǎng)巨頭、具備“數(shù)據(jù)飛輪”的解決方案商、瞄準(zhǔn)AIGC賽道的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，是挑戰(zhàn)也是機(jī)會(huì)，ChatGPT的熱潮也帶來(lái)了資本市場(chǎng)和消費(fèi)者對(duì)AI產(chǎn)業(yè)熱情的再次迸發(fā)。在A(yíng)I產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，算力可看作算法和數(shù)據(jù)的底層基礎(chǔ)設(shè)施，算力的實(shí)現(xiàn)核心即為各類(lèi)計(jì)算芯片，CPU+X（AI芯片）”的異構(gòu)計(jì)算模式極大加速了AI應(yīng)用的運(yùn)算效率。從AI芯片應(yīng)用類(lèi)型來(lái)看，以英偉達(dá)公司產(chǎn)品為代表的GPU產(chǎn)品長(zhǎng)期占據(jù)AI芯片應(yīng)用的主流市場(chǎng)，尤其是在云端及邊緣側(cè)對(duì)芯片的計(jì)算性能、精度及通用性有高要求的訓(xùn)練場(chǎng)景。未來(lái)ASIC-DSA架構(gòu)的AI芯片產(chǎn)品將在推理側(cè)率先展開(kāi)對(duì)GPU的替代。國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商與AI芯片創(chuàng)業(yè)廠(chǎng)商積極入局，選擇ASIC-DSA或GPGPU等細(xì)分產(chǎn)品架構(gòu)切入中國(guó)AI芯片市場(chǎng)，2022年美國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體禁令的進(jìn)一步升級(jí)給中國(guó)AI芯片廠(chǎng)商帶來(lái)挑戰(zhàn)與機(jī)遇。

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等技術(shù)的高度產(chǎn)品化整合，代表著比感知階段更為領(lǐng)先的技術(shù)能力和更高的價(jià)值創(chuàng)造空間，也由此成為AI服務(wù)商們產(chǎn)品迭代和戰(zhàn)略布局的一大主流方向。決策型AI技術(shù)尚處于發(fā)展初期，雖算法能力不斷提升，但多種技術(shù)路徑之間野蠻生長(zhǎng)有余，借鑒融合不足，仍未打破泛化臨界點(diǎn)。在實(shí)際應(yīng)用中，靜態(tài)決策如何進(jìn)一步提升行業(yè)場(chǎng)景滲透，復(fù)雜動(dòng)態(tài)決策如何脫離仿真環(huán)境，仍需產(chǎn)學(xué)研各界長(zhǎng)期探索和努力。虛擬數(shù)字人是指具有數(shù)字化外形的虛擬人物，是AI全棧能力集大成產(chǎn)品，對(duì)入局者能力提出高要求。目前虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)鏈仍存在割裂現(xiàn)象，生產(chǎn)環(huán)節(jié)分散在各個(gè)主體之間，難以達(dá)到高效協(xié)同。但2022年，在政策、資本、技術(shù)的合力推動(dòng)下，虛擬偶像、虛擬博主火爆出圈，虛擬數(shù)字人在“噱頭”、“曇花一現(xiàn)”的質(zhì)疑聲中熱度不減，落地應(yīng)用于虛擬主持人、虛擬客服等領(lǐng)域。當(dāng)下，虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)存在產(chǎn)品趨同、利益鏈復(fù)雜、運(yùn)營(yíng)持續(xù)難度高、成本效益難以匹配等問(wèn)題，商業(yè)回報(bào)價(jià)值鏈尚未清晰，其應(yīng)用熱度更多是供需兩側(cè)出于長(zhǎng)線(xiàn)發(fā)展的布局成果，C端與B端的深層變現(xiàn)渠道仍在探索。15?2023.3iResearchInc.?2023.3iResearchInc.?2023.3iResearchInc.PAGE16?2023.3iResearch?2023.3iResearchInc.PAGE17Part1AIGC

Part2AI芯片

Part3

P預(yù)訓(xùn)練大模型范式加速落地工業(yè)化生產(chǎn)進(jìn)程，規(guī)模化商用仍需突破AI的認(rèn)知與應(yīng)用是沒(méi)有邊界的，僅靠極少量的AI科學(xué)家和AI技術(shù)企業(yè)無(wú)法推動(dòng)整個(gè)物理世界和數(shù)字世界的智能化。因此，如何為AI開(kāi)發(fā)效率加杠桿，倍數(shù)釋放AI生產(chǎn)力，成為了AI產(chǎn)學(xué)研界關(guān)注的核心問(wèn)題之一。近年來(lái)，依托智能算力基建化、海量數(shù)據(jù)積累與治理、深度學(xué)習(xí)算法突破等，作為一種新興的AI計(jì)算范式，超大規(guī)模智能模型（又稱(chēng)預(yù)訓(xùn)練大模型）的泛化性和通用性提升，可應(yīng)用到更廣闊的下游任務(wù)及場(chǎng)景中解決AI應(yīng)用的長(zhǎng)尾問(wèn)題；并且能夠?qū)崿F(xiàn)AI模型研發(fā)-部署-應(yīng)用的流程標(biāo)準(zhǔn)化提升，提升AI研發(fā)效率。2022年，語(yǔ)言大模型與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的銜接也日漸緊密，行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)積極推出適合具頭部客戶(hù)合作推廣落地案例。但縱觀(guān)整個(gè)AI產(chǎn)業(yè)，大模型的規(guī)模化商用仍需突破算力基建的承載能力、業(yè)務(wù)場(chǎng)景目標(biāo)明確及適配、投入產(chǎn)出比、模型開(kāi)源及交互等問(wèn)題。預(yù)訓(xùn)練大模型提速AI工業(yè)化生產(chǎn)進(jìn)程多行業(yè)工業(yè)化流水線(xiàn)部署多垂直領(lǐng)域 多功能場(chǎng)景工業(yè)化流水線(xiàn)部署

規(guī)?；逃猛黄品较蚝透?jìng)爭(zhēng)策略業(yè)務(wù)場(chǎng)景目標(biāo)適配業(yè)務(wù)場(chǎng)景目標(biāo)適配型更好的捕捉不同模態(tài)信息之間的關(guān)聯(lián)算力基建算力支持模型開(kāi)源算力基建算力支持模型開(kāi)源高易用性ROI確認(rèn)投入產(chǎn)出的平衡點(diǎn)場(chǎng)景化個(gè)性化

通用數(shù)據(jù)訓(xùn)練下的大模型，引入行業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)積累的樣本數(shù)據(jù)和特有知識(shí)，設(shè)計(jì)行業(yè)領(lǐng)域特色算法任務(wù)，提升大模型對(duì)行業(yè)應(yīng)用的適配性；優(yōu)化開(kāi)發(fā)工具以降低使用門(mén)檻，培育開(kāi)發(fā)者生態(tài)

預(yù)訓(xùn)練大模型

API進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)或提供模型調(diào)優(yōu)服務(wù)非頭部梯隊(duì)廠(chǎng)商很難支撐大模型訓(xùn)練成本，但可基于開(kāi)放的API接口，完成效率化的AI模型生產(chǎn)；因此市場(chǎng)可能出現(xiàn)一批工具層廠(chǎng)API進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)或提供模型調(diào)優(yōu)服務(wù)來(lái)源：專(zhuān)家訪(fǎng)談，公開(kāi)信息，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究繪制。 來(lái)源：專(zhuān)家訪(fǎng)談，公開(kāi)信息，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究繪制。Part1AIGC

Part2AI芯片

Part3

PAI技術(shù)AIGC提升數(shù)字化內(nèi)容生產(chǎn)質(zhì)效，變革人機(jī)交互體驗(yàn)創(chuàng)造力AIGC技術(shù)提升創(chuàng)作者生產(chǎn)效率與質(zhì)量結(jié)合AIGC技術(shù)修改完善初稿產(chǎn)生初稿產(chǎn)生順利推進(jìn)中開(kāi)始技術(shù)縮短了獲得初稿的進(jìn)程，創(chuàng)造力AIGC技術(shù)提升創(chuàng)作者生產(chǎn)效率與質(zhì)量結(jié)合AIGC技術(shù)修改完善初稿產(chǎn)生初稿產(chǎn)生順利推進(jìn)中開(kāi)始技術(shù)縮短了獲得初稿的進(jìn)程，提高了創(chuàng)作者的生產(chǎn)效率與創(chuàng)造力創(chuàng)造力中稀缺性和規(guī)?；窍嗷?duì)立的概念。“絕望的深淵”NFX，艾瑞咨詢(xún)研究院整理繪制。

項(xiàng)目時(shí)間Part1AIGC

Part2AI芯片

Part3

PAIGC助力數(shù)實(shí)融合世界建設(shè)需前瞻性對(duì)技術(shù)、數(shù)據(jù)與生成內(nèi)容規(guī)劃相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)需求側(cè)，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的加速融合，人類(lèi)社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活對(duì)數(shù)字世界內(nèi)容的需求不斷提高，牽引各類(lèi)AIGC應(yīng)用試水落地；供給側(cè)，智能算力支撐、深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)升級(jí)、商用基石模型出現(xiàn)、多模態(tài)大模型等技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動(dòng)了AIGC產(chǎn)品可用性的不斷加強(qiáng)。未來(lái)，隨著低延遲網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展，VR/AR等智能終端設(shè)備規(guī)模商用，AIGC算法能力如視頻和3D內(nèi)容生成、分布式交互算法等進(jìn)一步提升，AIGC將加速助力數(shù)實(shí)融合世界建設(shè)。新技術(shù)與數(shù)字內(nèi)容的海量迸發(fā)也增加了監(jiān)管難度，為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展，有關(guān)部門(mén)及行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)在互聯(lián)網(wǎng)信息監(jiān)管及AI治理的大背景下前瞻規(guī)劃。AIGC技術(shù)發(fā)展重要節(jié)點(diǎn) AIGC基于模態(tài)類(lèi)型的應(yīng)用場(chǎng)景分類(lèi)（GAN）突破性理論提出

的預(yù)訓(xùn)練大模型發(fā)展，ChatGPT引入了人工標(biāo)注數(shù)據(jù)和強(qiáng)化學(xué)習(xí)

模態(tài)類(lèi)型 技術(shù)要點(diǎn) 用途舉例文本生成文本生成大型預(yù)訓(xùn)練模型、自然語(yǔ)言理解、對(duì)話(huà)策略選擇新聞、故事、腳本撰寫(xiě)智能客服、閑聊機(jī)器人等交互可商用基石模型的出現(xiàn)（GPT-3、DALL·E2）面世GPT-4預(yù)計(jì)將在2023年發(fā)布，從號(hào)稱(chēng)的ChatGPT的效果來(lái)看，值得期待

（RLHF）來(lái)進(jìn)行持續(xù)訓(xùn)個(gè)可迭代反饋的閉環(huán)。

學(xué)習(xí)；音樂(lè)數(shù)據(jù)標(biāo)注Deepfake圖像換臉、表情修圖片生成GAN（生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)）、Deepfake圖像換臉、表情修圖片生成GAN（生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)）、改DiffusionModel（擴(kuò)散模型）? 設(shè)計(jì)、NFT、營(yíng)銷(xiāo)海報(bào)、logo、頭像

樂(lè)曲/歌曲生成作詞、作曲、編曲、人聲錄制和混音等VR/AR、3D游戲、電影特效視頻屬性編輯內(nèi)容的生成還在等待類(lèi)似DALL·E進(jìn)度的基石模型出現(xiàn)；Q:Q:Howmanyeyesdoesthesunhave？A：Thesunhasoneeye.Q:DoestheSunhaveeyes？A：No,theSundoesnothaveeyesorlegs.

）；圖像編輯技術(shù)

蹤主題剪輯、視頻特效、自動(dòng)美顏等2020年GPT-3測(cè)試結(jié)果2021年12月GPT-3測(cè)試結(jié)果

跨模態(tài)生成

跨模態(tài)內(nèi)容生成AI聊天繪畫(huà)機(jī)器人AI生成視頻多模態(tài)智能交互數(shù)字人策略生成擬環(huán)境、合理設(shè)置Reward策略生成擬環(huán)境、合理設(shè)置RewardAINPC自動(dòng)駕駛等機(jī)器人控制Part1AIGC

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PChatGPT熱潮ChatGPT產(chǎn)品價(jià)值與落地挑戰(zhàn)2022年AIGC創(chuàng)業(yè)浪潮席卷國(guó)內(nèi)外，但國(guó)外一批早期成立的AI繪畫(huà)產(chǎn)品公司已因?yàn)橛脩?hù)付費(fèi)無(wú)法覆蓋成本，于年底宣布關(guān)閉平臺(tái)。邁入2023年，OpenAI的ChatGPT產(chǎn)品所帶來(lái)的搜索與問(wèn)答功能提升和類(lèi)人的交互體驗(yàn)，使AIGC技術(shù)的商業(yè)落地開(kāi)啟了新的征程；國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商也緊隨其后公布了類(lèi)ChatGPT的產(chǎn)品研發(fā)或者上線(xiàn)計(jì)劃。但無(wú)論AI技術(shù)革新引發(fā)的關(guān)注與討論多熱烈，最終仍需回到技術(shù)產(chǎn)品化的主線(xiàn)上：生成速度、調(diào)用成本、內(nèi)容質(zhì)量的安全可控及版權(quán)歸屬等問(wèn)題仍是AIGC面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。對(duì)于我國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)還需解決：大模型技術(shù)迭代和AIGC產(chǎn)品訓(xùn)練都會(huì)受到智能算力制約，芯片“卡脖子”問(wèn)題擺在面前；國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商的預(yù)訓(xùn)練大模型技術(shù)水平仍落后于海外頭部企業(yè)，應(yīng)用側(cè)基于國(guó)外廠(chǎng)商的API調(diào)用進(jìn)行模型訓(xùn)練也面臨限制。但對(duì)于國(guó)內(nèi)AI芯片公司、手握海量數(shù)據(jù)資源的互聯(lián)網(wǎng)巨頭、具備“數(shù)據(jù)飛輪”的解決方案商、瞄準(zhǔn)AIGCChatGPT的熱潮也帶來(lái)了資本市場(chǎng)和消費(fèi)者對(duì)AI產(chǎn)業(yè)熱情的再次迸發(fā)。ChatGPT落地挑戰(zhàn)成本效益考量研發(fā)成本高：計(jì)算資源成本高，迭代訓(xùn)練一次需要460萬(wàn)美元；ChatGPT落地挑戰(zhàn)成本效益考量研發(fā)成本高：計(jì)算資源成本高，迭代訓(xùn)練一次需要460萬(wàn)美元；以及需要高端人才、科學(xué)家等研發(fā)成本使用成本高：用戶(hù)量指數(shù)增長(zhǎng)背后的調(diào)用成本也很高。投入使用后，仍需部署到大規(guī)模集群上，C端每次使用均需服務(wù)器計(jì)算一次；但目前開(kāi)發(fā)者使用API接口的成本已可下降到之前的1/10，用戶(hù)量的快速增長(zhǎng)會(huì)提供數(shù)據(jù)反哺、產(chǎn)品功能反饋等寶貴資源，ChatGPT的商業(yè)化之路已經(jīng)逐步跑通。但以低價(jià)策略促進(jìn)用戶(hù)增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)良性循環(huán)尚有待驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量與內(nèi)容可控可衡量模型有效性的任務(wù)指標(biāo)也是大模型帶來(lái)的問(wèn)題之一：產(chǎn)品依賴(lài)歷史數(shù)據(jù)且易受訓(xùn)練師偏好影響；海量參數(shù)和大模型也決定了模型復(fù)雜度過(guò)高，對(duì)知識(shí)原理的理解有限，目前還難以做到答案完全可控與準(zhǔn)確ChatGPT產(chǎn)品價(jià)值ChatGPT產(chǎn)品價(jià)值優(yōu)化質(zhì)效，拓展價(jià)值邊界類(lèi)似問(wèn)答式智能體，可跨越式提升C端消費(fèi)者對(duì)AI的感知。與CV浪潮中的人臉識(shí)別爆款產(chǎn)品相比，交互性大大增強(qiáng)，給予用戶(hù)人性化與個(gè)性化的體驗(yàn)產(chǎn)品可生成類(lèi)人的文本（多格式）、可與用戶(hù)多輪對(duì)話(huà)，對(duì)于提升辦公、創(chuàng)作、營(yíng)銷(xiāo)、代碼等工作效率和質(zhì)量具有重要價(jià)值差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，曲線(xiàn)突圍搜索引擎搜索一次成本很低，替換成類(lèi)ChatGPT產(chǎn)品后，新增成本對(duì)頭部壟斷公司來(lái)說(shuō)，壓縮了企業(yè)利潤(rùn)空間。但或會(huì)為了避免用戶(hù)流失，謹(jǐn)慎布局但對(duì)于必應(yīng)（Bing）這類(lèi)追趕型玩家，單次搜索的廣告價(jià)值只要可以覆蓋成本就愿意整合ChatGPT能力，甚至?xí)榱藸?zhēng)搶市場(chǎng)份額，快速搶位ChatGPT專(zhuān)題報(bào)告。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院根據(jù)公開(kāi)資料研究繪制。?2023.3iResearch?2023.3iResearchInc.PAGE20?2023.3iResearch?2023.3iResearchInc.PAGE21Part1Part1AIGCPart2AI芯片Part3PAI芯片類(lèi)型DSA架構(gòu)率先展現(xiàn)出對(duì)GPU的替代趨勢(shì)AI芯片是專(zhuān)門(mén)為AI計(jì)算加速而設(shè)計(jì)的芯片，“CPU+X”的異構(gòu)計(jì)算模式極大加速了AI應(yīng)用的運(yùn)算效率。X即指代AI芯片，常見(jiàn)產(chǎn)品類(lèi)型包括GPU、FPGA、ASIC與類(lèi)腦芯片。從AI芯片應(yīng)用類(lèi)型來(lái)看，以英偉達(dá)公司產(chǎn)品為代表的GPU長(zhǎng)期占據(jù)AI芯片主流應(yīng)用市場(chǎng)，尤其是在云端及邊緣側(cè)對(duì)芯片的計(jì)算性能、精度及通用性有高要求的訓(xùn)練場(chǎng)景。未來(lái)，在中國(guó)東數(shù)西算、智算中心、新型數(shù)據(jù)中心的建設(shè)浪潮與互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商自研及投資驅(qū)使下，ASIC-DSA架構(gòu)的AI芯片產(chǎn)品由于A(yíng)SIC定制化可實(shí)現(xiàn)的極致產(chǎn)品性能及DSA部分軟件可編程擴(kuò)大場(chǎng)景范圍的優(yōu)質(zhì)特性，將率先在推理側(cè)展開(kāi)對(duì)GPU的替代，順應(yīng)“先推理后訓(xùn)練”的發(fā)展路徑，逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)AI芯片的多點(diǎn)開(kāi)花。AI芯片的產(chǎn)品分類(lèi)及應(yīng)用場(chǎng)景CPU+X→異構(gòu)計(jì)算CPU+X→異構(gòu)計(jì)算HeterogeneousComputingGPUASICFPGA類(lèi)腦芯片DSA架構(gòu)（DomainSpecificArchitecture）領(lǐng)域?qū)Ｓ眉軜?gòu)相較于傳統(tǒng)ASIC產(chǎn)品，DSA架構(gòu)支持了部分軟件可編程，擴(kuò)大了ASIC芯片的覆蓋場(chǎng)景與領(lǐng)域范圍，但DSA僅加速某些特定領(lǐng)域的應(yīng)用程序應(yīng)用場(chǎng)景

訓(xùn)練芯片云，可處理海量數(shù)據(jù)，同時(shí)也需要一定的通用性，以便完成各類(lèi)學(xué)習(xí)任務(wù)。訓(xùn)練芯片云

推理芯片推理芯片相對(duì)訓(xùn)練而言對(duì)性能的要求并不高，對(duì)精度要求也要更低，但更注重綜合指標(biāo)，要考慮單位能耗算力、延遲、成本。云端訓(xùn)練芯片訓(xùn)練主要在云端進(jìn)行，GPU在云端訓(xùn)練場(chǎng)景可充分發(fā)揮自身并行計(jì)算與通用性?xún)?yōu)勢(shì)，應(yīng)用比例過(guò)九成云端訓(xùn)練芯片訓(xùn)練主要在云端進(jìn)行，GPU在云端訓(xùn)練場(chǎng)景可充分發(fā)揮自身并行計(jì)算與通用性?xún)?yōu)勢(shì)，應(yīng)用比例過(guò)九成，未來(lái)隨著互聯(lián)網(wǎng)自用訓(xùn)練場(chǎng)景的專(zhuān)用化，ASIC-DSA產(chǎn)品將替代一部分GPU市場(chǎng)。在云端訓(xùn)練基礎(chǔ)上，邊緣側(cè)逐步衍生訓(xùn)練場(chǎng)景，承擔(dān)更多云端訓(xùn)練任務(wù)來(lái)轉(zhuǎn)移云端訓(xùn)練壓力，同時(shí)及時(shí)響應(yīng)邊緣/端側(cè)的推理任務(wù)需求。云端推理芯片目前GPU產(chǎn)品仍然占據(jù)大頭，但ASIC-DSA專(zhuān)用產(chǎn)品帶來(lái)的效率優(yōu)化在推理側(cè)展現(xiàn)明顯替代優(yōu)勢(shì)，呈“百家爭(zhēng)鳴”態(tài)勢(shì)。在專(zhuān)用芯片發(fā)展成熟之前，F(xiàn)PGA可成為過(guò)渡產(chǎn)品，眾多科技巨頭嘗試布局云計(jì)算+FPGA的平臺(tái)。邊緣/端推理芯片可加載于邊緣服務(wù)器，也可作為SoC嵌入終端設(shè)備，以滿(mǎn)足特定場(chǎng)景需求，端側(cè)需求差異大。隨著數(shù)據(jù)傳輸帶寬壓力、數(shù)據(jù)因素安全、實(shí)時(shí)響應(yīng)的需求，愈多云端推理任務(wù)下放到邊緣及端側(cè)推理場(chǎng)景。邊緣/端側(cè)支持云端大量運(yùn)算，靈活適配圖片、語(yǔ)音、視頻等不同AI應(yīng)用邊緣/端側(cè)面向機(jī)器人/無(wú)人機(jī)、自動(dòng)駕駛、智慧安防、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等豐富場(chǎng)景來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究繪制。Part1Part1AIGCPart2AI芯片Part3PAI芯片廠(chǎng)商表現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)與創(chuàng)業(yè)廠(chǎng)商積極入局，基于切入點(diǎn)選擇不同芯片架構(gòu)面對(duì)國(guó)外廠(chǎng)商的壟斷壓力，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商與AI芯片創(chuàng)業(yè)廠(chǎng)商積極入局，選擇ASIC-DSA或GPGPU等細(xì)分產(chǎn)品架構(gòu)切入中國(guó)AI芯片市場(chǎng)。從產(chǎn)品進(jìn)展來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商依托于持續(xù)研發(fā)投入、雄厚技術(shù)實(shí)力與內(nèi)部應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)展領(lǐng)跑，以華為海思與百度昆侖為代表的云端AI芯片產(chǎn)品現(xiàn)已達(dá)到數(shù)萬(wàn)片量級(jí)的落地規(guī)模，在實(shí)現(xiàn)自身應(yīng)用的同時(shí)完成部分對(duì)外的銷(xiāo)售落地。中國(guó)ASIC初創(chuàng)廠(chǎng)商多已完成產(chǎn)品迭代，與互聯(lián)網(wǎng)短視頻，泛安防廠(chǎng)商或車(chē)企達(dá)成聯(lián)盟協(xié)作，有序進(jìn)入產(chǎn)品驗(yàn)證、小規(guī)模銷(xiāo)售或規(guī)?；瘧?yīng)用階段；中國(guó)GPGPU廠(chǎng)商產(chǎn)品也在今年陸續(xù)完成點(diǎn)亮發(fā)布。綜合來(lái)看，中國(guó)AI芯片廠(chǎng)商已脫離早期的愿景情懷階段，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)切實(shí)落地，未來(lái)將更強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)集群與軟件生態(tài)的建設(shè)，自主可控基底不斷加厚。AI芯片創(chuàng)業(yè)廠(chǎng)商GPGPU廠(chǎng)商：主打云端HPC與高精度場(chǎng)景，通過(guò)GPGPU產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化對(duì)標(biāo)GPU龍頭英偉達(dá)產(chǎn)品。代表企業(yè)：沐曦、壁仞、天數(shù)智芯等AI芯片創(chuàng)業(yè)廠(chǎng)商GPGPU廠(chǎng)商：主打云端HPC與高精度場(chǎng)景，通過(guò)GPGPU產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化對(duì)標(biāo)GPU龍頭英偉達(dá)產(chǎn)品。代表企業(yè)：沐曦、壁仞、天數(shù)智芯等AI芯片廠(chǎng)商國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商GPU廠(chǎng)商：全球GPU市場(chǎng)長(zhǎng)期被英偉達(dá)、英特爾、AMD等國(guó)外三巨頭壟斷，英偉達(dá)憑借產(chǎn)品性能及CUDA生態(tài)占據(jù)主流地位。ASIC廠(chǎng)商：多以DSA架構(gòu)，錨定特定應(yīng)用場(chǎng)景做專(zhuān)用AI芯片，以云端場(chǎng)景為切入點(diǎn)。代表企業(yè)：寒武紀(jì)、燧原科技、瀚博半導(dǎo)體、希姆計(jì)算等廠(chǎng)商：以邊緣側(cè)及端側(cè)的特定場(chǎng)景為切入點(diǎn)，錨定泛安防、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域。代表企業(yè)：云天勵(lì)飛、比特大陸、地平線(xiàn)\黑芝麻智能等互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商：國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商出于自用ASIC廠(chǎng)商：多以DSA架構(gòu)，錨定特定應(yīng)用場(chǎng)景做專(zhuān)用AI芯片，以云端場(chǎng)景為切入點(diǎn)。代表企業(yè)：寒武紀(jì)、燧原科技、瀚博半導(dǎo)體、希姆計(jì)算等廠(chǎng)商：以邊緣側(cè)及端側(cè)的特定場(chǎng)景為切入點(diǎn)，錨定泛安防、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域。代表企業(yè)：云天勵(lì)飛、比特大陸、地平線(xiàn)\黑芝麻智能等互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商：國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商出于自用目的入局AI芯片市場(chǎng)。為了實(shí)現(xiàn)極致性能適配，滿(mǎn)足固定場(chǎng)景下的模型與算法需求，我國(guó)廠(chǎng)商多選擇ASIC-DSA架構(gòu)切入，服務(wù)于內(nèi)部特定推理及訓(xùn)練場(chǎng)景。防……互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商的芯片發(fā)展路線(xiàn)多為：先自研內(nèi)部實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，再對(duì)外實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售。代表企業(yè)：阿里平頭哥、百度昆侖、華為海思等FPGA廠(chǎng)商：呈現(xiàn)“兩大兩小”競(jìng)爭(zhēng)格局，代表企業(yè)賽靈思（AMD）、阿爾特拉（Intel）、Microsemi、LatticeASIC廠(chǎng)商：國(guó)外專(zhuān)門(mén)做ASIC產(chǎn)品的企業(yè)/HABANA(Goya)（TPU）、高通（NPU）等

注：國(guó)內(nèi)FPGA廠(chǎng)商覆蓋領(lǐng)域廣泛，以紫光同創(chuàng)、上海復(fù)旦微電子、安路科技等為代表，專(zhuān)注AI芯片領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)廠(chǎng)商較少。Part1Part1AIGCPart2AI芯片Part3PAI芯片產(chǎn)業(yè)的逆風(fēng)而行AI芯片廠(chǎng)商帶來(lái)挑戰(zhàn)與機(jī)遇2022年10月7日，美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的禁令管制再一步升級(jí)，新增“限制中國(guó)企業(yè)獲取高性能芯片和先進(jìn)計(jì)算機(jī)”，海外英偉達(dá)、AMD等大算力AI訓(xùn)練芯片產(chǎn)品受到管制禁售，需進(jìn)行參數(shù)調(diào)整后再度出售。同樣，國(guó)內(nèi)在閾值范圍內(nèi)的AI芯片廠(chǎng)商將受到代工廠(chǎng)的供貨限制。美國(guó)禁令的升級(jí)給中國(guó)AI芯片廠(chǎng)商帶來(lái)挑戰(zhàn)與機(jī)遇。面對(duì)代工產(chǎn)能限制，中國(guó)AI芯片廠(chǎng)商將積極推動(dòng)上下游創(chuàng)新，完善中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈工藝，或通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品參數(shù)的方式繞過(guò)代工限制。而海外產(chǎn)品禁售后的參數(shù)調(diào)整期也給中國(guó)AI芯片廠(chǎng)商帶來(lái)窗口機(jī)遇期，在產(chǎn)品切實(shí)落地并得到客戶(hù)驗(yàn)證許可的商業(yè)化基礎(chǔ)上，我國(guó)廠(chǎng)商將持續(xù)進(jìn)行下游應(yīng)用拓展，同時(shí)加重對(duì)AI芯片的軟硬件建設(shè)，通過(guò)場(chǎng)景需求理解與軟件生態(tài)培育加速實(shí)現(xiàn)AI芯片的國(guó)產(chǎn)化應(yīng)用。中國(guó)AI芯片廠(chǎng)商面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇受美國(guó)禁令影響，訓(xùn)練芯片的銷(xiāo)售與制造更加被重點(diǎn)管制受美國(guó)禁令影響，訓(xùn)練芯片的銷(xiāo)售與制造更加被重點(diǎn)管制切斷中國(guó)先進(jìn)芯片的海外供給：根據(jù)美國(guó)出口管理?xiàng)l例對(duì)算力及帶寬的閾值限制，“先進(jìn)計(jì)算芯片”與“超級(jí)計(jì)算機(jī)”的切斷中國(guó)先進(jìn)芯片的海外供給：根據(jù)美國(guó)出口管理?xiàng)l例對(duì)算力及帶寬的閾值限制，“先進(jìn)計(jì)算芯片”與“超級(jí)計(jì)算機(jī)”的產(chǎn)品閾值主要針對(duì)AI訓(xùn)練芯片。遏制管控代工產(chǎn)能：不僅英偉達(dá)、AMD的AI訓(xùn)練芯片產(chǎn)品受到出口限制，新規(guī)提出管制范圍擴(kuò)大到中國(guó)大陸以外的利用美國(guó)技術(shù)來(lái)為中國(guó)大陸廠(chǎng)商制造，可以被用于超算的高性能芯片或被用于超級(jí)計(jì)算機(jī)的器件的外國(guó)廠(chǎng)商。因此，中國(guó)符合閾值的AI訓(xùn)練芯片在對(duì)外代工也將受到限制。3A090“先進(jìn)計(jì)算芯片”的定義或范圍是同時(shí)滿(mǎn)足：基礎(chǔ)計(jì)算單元算力之和超過(guò)4800TOPSI/O傳輸接口的傳輸速率大于600GB/s

定義為滿(mǎn)足：41,600立方英尺或更小的范圍內(nèi)，具有100或以上雙精度（64位）每秒千萬(wàn)億次浮點(diǎn)運(yùn)算或200或以上單精度（32位）每秒千萬(wàn)億次浮點(diǎn)運(yùn)算的集體最大理論計(jì)算能力AI芯片廠(chǎng)商面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)AI芯片廠(chǎng)商面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)根據(jù)升級(jí)后的美國(guó)禁令條例，英偉達(dá)超算和云端訓(xùn)練產(chǎn)品A100和H100、AMD的MI250和MI250X等GPU產(chǎn)品均在禁售范圍之內(nèi)，英偉達(dá)常用于A(yíng)I推理和視頻編解碼等場(chǎng)景的T4、T100芯片，及自動(dòng)駕駛產(chǎn)品線(xiàn)的Orin系列由于算力和帶寬性能并未達(dá)標(biāo)而尚未受到此次管制影響。未來(lái)英偉達(dá)將推出新款中國(guó)特供版A800GPU芯片，替換A100以符合美國(guó)芯片出口新規(guī)。海外產(chǎn)品禁售后的參數(shù)調(diào)整期給國(guó)內(nèi)AI芯片廠(chǎng)商帶來(lái)機(jī)會(huì)：英偉達(dá)、AMD等海外產(chǎn)品被禁售后將經(jīng)歷產(chǎn)品參數(shù)調(diào)整，這為國(guó)內(nèi)AI芯片廠(chǎng)商的下游市場(chǎng)拓展帶來(lái)窗口機(jī)遇期。國(guó)內(nèi)AI芯片廠(chǎng)商需從代工工藝、軟硬件生態(tài)、芯片架構(gòu)抓住發(fā)展機(jī)遇：從代工工藝、先進(jìn)封裝工藝、芯片產(chǎn)品架構(gòu)、軟硬件生態(tài)建設(shè)等維度開(kāi)展創(chuàng)新，加速實(shí)現(xiàn)AI芯片國(guó)產(chǎn)化應(yīng)用。Part1Part1AIGCPart2AI芯片Part3PAI芯片變化趨勢(shì)推理芯片比重逐步加大，處理重心由云端下放至邊緣側(cè)2022年，中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模約在385億元，未來(lái)在國(guó)內(nèi)AI智算中心建設(shè)浪潮與AI自主生態(tài)驅(qū)力下，預(yù)計(jì)將保持高增長(zhǎng)趨勢(shì)，在2027年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2164億元。隨著AI模型應(yīng)用的成熟落地，在A(yíng)I模型訓(xùn)練完備后，AI推理芯片將承擔(dān)更多工作負(fù)載，助力AI模型在各行各業(yè)應(yīng)用端實(shí)現(xiàn)泛化投產(chǎn)。預(yù)計(jì)2027年，中國(guó)AI訓(xùn)練芯片與推理芯片的比例將分別達(dá)到23.7%與76.3%。此外，伴隨自動(dòng)駕駛、工業(yè)制造、云游戲等場(chǎng)景，AI處理中心將從云端逐步下放至邊緣側(cè)與端側(cè)，預(yù)計(jì)2027年云端、邊緣側(cè)、端側(cè)AI芯片的比例將分別達(dá)到49.1%、27.8%與23.1%，如何在既定功耗下完成更多的AI

年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模CAGR=41.2%16751675216419532738556682712102020 2021 2022 2023e 2024e 2025e 2026e 2027eAI芯片市場(chǎng)規(guī)模（億元）2022-2027年中國(guó)AI芯片訓(xùn)練、推理比例 2022-2027年中國(guó)AI芯片應(yīng)用場(chǎng)景比例變化64.3%70.4%35.7%29.6%23.7%76.3%100.0%64.3%70.4%35.7%29.6%23.7%76.3%52.8%55.7%52.8%55.7%59.6%47.2%44.3%40.4%50.0%25.0%0.0%2022 2023e 2024e 2025e 2026e 2027eAI訓(xùn)練芯片（%） AI推理芯片（%）來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究繪制。

2022 2023e 2024e 2025e 2026e 2027e云端AI芯片（%） 片（%）端側(cè)AI芯片（%）Part1Part1AIGCPart2AI芯片Part3Part4決策智能概念及應(yīng)用NLP、知識(shí)圖譜，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)與知識(shí)驅(qū)動(dòng)決策智能一詞由谷歌于2019年成立同名部門(mén)后逐漸為人熟知，這并非是一個(gè)底層技術(shù)層面的確切定義，而是從商業(yè)價(jià)值的視角，強(qiáng)調(diào)AI需要在輔助和替代人進(jìn)行各類(lèi)決策方面發(fā)揮實(shí)際效果。當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)決策智能的理解范圍和側(cè)重各不相同，狹義的決策智能最貼近“決策”一詞的原始含義，僅指在多種可能的方案和路徑中做最佳選擇的優(yōu)化類(lèi)問(wèn)題。這類(lèi)問(wèn)題在現(xiàn)實(shí)中滲透極廣。但落地應(yīng)用技術(shù)難度高，大多以運(yùn)籌學(xué)為根基、融合AI能力、在解決大規(guī)模復(fù)雜問(wèn)題時(shí)需使用求解器，商業(yè)應(yīng)用尚處于起步階段。廣義的決策智能泛指能夠指導(dǎo)人更科學(xué)和準(zhǔn)確地做出判斷及決策的AI產(chǎn)品，基于規(guī)則、診斷、預(yù)測(cè)的結(jié)果，疊加對(duì)環(huán)境動(dòng)態(tài)的把握形成最終決策，主要使用機(jī)器學(xué)習(xí)、NLP、知識(shí)圖譜技術(shù)，輔以計(jì)算機(jī)視覺(jué)、智能語(yǔ)音等技術(shù)形成高度場(chǎng)景化的解決方案。原始數(shù)據(jù)約束條件排產(chǎn)目標(biāo)原始數(shù)據(jù)約束條件排產(chǎn)目標(biāo)機(jī)器學(xué)習(xí)強(qiáng)化學(xué)習(xí)策略?xún)?yōu)化分為白盒優(yōu)化與黑盒優(yōu)化兩類(lèi)最貼近決策的初始定義以智能排產(chǎn)為例（白盒優(yōu)化版）求解器機(jī)器學(xué)習(xí)運(yùn)籌優(yōu)化NLP其他典型應(yīng)用預(yù)測(cè)優(yōu)化決策智能技術(shù)核心路徑優(yōu)化智能選址管網(wǎng)優(yōu)化投資組合優(yōu)化航班調(diào)度優(yōu)化供應(yīng)鏈優(yōu)化最優(yōu)排產(chǎn)方案分類(lèi)診斷特征識(shí)別是核心結(jié)合傳統(tǒng)指標(biāo)分級(jí)方式NLP用戶(hù)畫(huà)像構(gòu)建深度學(xué)習(xí)建立反欺詐模型知識(shí)圖譜分析人員關(guān)系輔助判斷其他典型應(yīng)用診斷NLP用戶(hù)畫(huà)像構(gòu)建深度學(xué)習(xí)建立反欺詐模型知識(shí)圖譜分析人員關(guān)系輔助判斷其他典型應(yīng)用診斷時(shí)序預(yù)測(cè)需要長(zhǎng)期、高質(zhì)量歷史數(shù)據(jù)部分結(jié)果可解釋性較差精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)工業(yè)質(zhì)檢輿情分析其他典型應(yīng)用機(jī)器學(xué)習(xí)模型深度時(shí)序模型交通流量預(yù)測(cè)價(jià)格預(yù)測(cè)設(shè)備預(yù)測(cè)性維護(hù)算法模型構(gòu)造預(yù)測(cè)結(jié)果來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。機(jī)器學(xué)習(xí)模型深度時(shí)序模型交通流量預(yù)測(cè)價(jià)格預(yù)測(cè)設(shè)備預(yù)測(cè)性維護(hù)算法模型構(gòu)造預(yù)測(cè)結(jié)果?2023.3iResearchInc.?2023.3iResearchInc.?2023.3iResearchInc.PAGE25?2023.3iResearch?2023.3iResearchInc.PAGE26Part1Part1AIGCPart2AI芯片Part3Part4求解器技術(shù)發(fā)展及落地現(xiàn)狀技術(shù)比肩國(guó)際頂尖水平，行業(yè)化落地需提速求解器是對(duì)復(fù)雜優(yōu)化問(wèn)題進(jìn)行計(jì)算求解的工具型軟件，融合運(yùn)籌優(yōu)化、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)，是決策智能技術(shù)的核心引擎之一，應(yīng)用價(jià)值高，研發(fā)難度大。國(guó)外商用求解器誕生于1980s，以Gurobi、Cplex、MOSEK等為代表，已發(fā)展出各自?xún)?yōu)勢(shì)領(lǐng)域，商業(yè)模式成熟。國(guó)內(nèi)商用求解器誕生于2020年前后，且技術(shù)已達(dá)到世界領(lǐng)先水平，但由于起步晚，在應(yīng)用范圍、生態(tài)和市場(chǎng)認(rèn)知等方面與國(guó)外差距明顯。具體來(lái)看，2020年Gurobi已被廣泛應(yīng)用于物流、科技和電力為主的42個(gè)行業(yè)，同年國(guó)內(nèi)最成熟的COPT僅覆蓋工業(yè)、電力和零售為主的6個(gè)行業(yè)，在金融、傳媒、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域還未起步。且國(guó)內(nèi)以求解器為底層技術(shù)支撐的APS等工業(yè)軟件市場(chǎng)仍由國(guó)外巨頭把控，國(guó)產(chǎn)替代任重道遠(yuǎn)。

商業(yè)版用戶(hù)行業(yè)分布對(duì)比世界排名技術(shù)覆蓋總覽28.0%世界排名技術(shù)覆蓋總覽

顯著少于Gurobi杉數(shù)科技COPT2019.08國(guó)內(nèi)覆蓋問(wèn)題類(lèi)型最多、商業(yè)化落地最成熟的商用求解器，目前已迭代至6.0版本MindOpt化功能，已在杉數(shù)科技COPT2019.08國(guó)內(nèi)覆蓋問(wèn)題類(lèi)型最多、商業(yè)化落地最成熟的商用求解器，目前已迭代至6.0版本MindOpt化功能，已在阿里巴巴特色是黑盒優(yōu)2020.08索和應(yīng)用OptVerse問(wèn)題，落華為專(zhuān)攻細(xì)分2021.09地場(chǎng)景暫時(shí)較少LPMINLPMILPNLP

16.0%1212

16.0%LP MILPLP MILPNLP阿里巴巴MIndOpt在線(xiàn)

.0%

12.0%7%5.2%4.3%

3.8%3.8%2.4%

2.4%1.9%

8.0%LPMILP5.物流科技服務(wù)LPMILP5.物流科技服務(wù)學(xué)術(shù)教育專(zhuān)業(yè)服務(wù)娛樂(lè)傳媒

性規(guī)劃的網(wǎng)絡(luò)流優(yōu)化和半定規(guī)劃問(wèn)題中排名第二。33華為OptVerse在線(xiàn)性規(guī)劃中的網(wǎng)絡(luò)流規(guī)劃和單純形

2.4%

1.4%

1.4%法中分列世界第一和第三。注：該榜單共分為21類(lèi)求解問(wèn)題分別排名，參考數(shù)據(jù)截止2023.02.19來(lái)源：BenchmarksForOptimizationSoftware，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。

Gurobi商業(yè)版用戶(hù)行業(yè)分布（%） 商業(yè)版用戶(hù)行業(yè)分布（%）來(lái)源：Gurobi《2021StateofMathematicalOptimizationReport》，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。銷(xiāo)量預(yù)測(cè)品類(lèi)預(yù)測(cè)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)品類(lèi)預(yù)測(cè)渠道銷(xiāo)量預(yù)測(cè)供應(yīng)鏈產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)同優(yōu)化庫(kù)存優(yōu)化 生產(chǎn)優(yōu)化銷(xiāo)量預(yù)測(cè)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)補(bǔ)充經(jīng)銷(xiāo)商工廠(chǎng)數(shù)據(jù)補(bǔ)充補(bǔ)充單獨(dú)環(huán)節(jié)決策智能仍然受到其他環(huán)節(jié)影響，效果有限。從單環(huán)節(jié)優(yōu)化向前后拓展其他環(huán)節(jié)，能產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。Part1AIGCPart2AI芯片Part3Part4決策智能解決方案全局化趨勢(shì)由點(diǎn)到面，全局優(yōu)化幫助決策智能價(jià)值進(jìn)階鄰環(huán)節(jié)的決策智能場(chǎng)景，能夠立即帶來(lái)快速響應(yīng)、協(xié)同優(yōu)化的效果。并聯(lián)及串聯(lián)業(yè)務(wù)全局優(yōu)化實(shí)現(xiàn)模式及價(jià)值經(jīng)營(yíng)優(yōu)化智能營(yíng)銷(xiāo)和風(fēng)控各自多條業(yè)務(wù)線(xiàn)決策結(jié)果反哺到高管經(jīng)營(yíng)分析層，多維度綜合分析，把控業(yè)務(wù)方向降低經(jīng)營(yíng)優(yōu)化智能營(yíng)銷(xiāo)和風(fēng)控各自多條業(yè)務(wù)線(xiàn)決策結(jié)果反哺到高管經(jīng)營(yíng)分析層，多維度綜合分析，把控業(yè)務(wù)方向降低風(fēng)控模型的優(yōu)化能夠提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別準(zhǔn)確性，有效降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的精細(xì)化識(shí)別也能在目標(biāo)用戶(hù)畫(huà)像中融入多元風(fēng)險(xiǎn)因子，從源頭降低風(fēng)險(xiǎn)。模型精準(zhǔn)化務(wù)中幫助提升模型準(zhǔn)確性，而風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)和指標(biāo)也應(yīng)可用數(shù)據(jù)互補(bǔ)在營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景產(chǎn)生和搭建的用戶(hù)畫(huà)像等外部數(shù)據(jù)可以在風(fēng)控業(yè)于營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景。跨場(chǎng)景數(shù)據(jù)平臺(tái)同時(shí)支撐營(yíng)銷(xiāo)和風(fēng)控業(yè)務(wù)。經(jīng)營(yíng)分析獲客互聯(lián)網(wǎng)安全智能營(yíng)銷(xiāo)貸前貸中智能風(fēng)控策略貸后*全渠道整合策略營(yíng)銷(xiāo)模型 調(diào)優(yōu)風(fēng)控模型營(yíng)銷(xiāo)和風(fēng)控是兩項(xiàng)相對(duì)獨(dú)立的業(yè)務(wù)，在用戶(hù)里程不同階段都分別對(duì)應(yīng)營(yíng)銷(xiāo)和風(fēng)控任務(wù)。營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)控一體化是以用戶(hù)運(yùn)營(yíng)的視角重新梳理和建構(gòu)營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)控的關(guān)系，在調(diào)優(yōu)底層數(shù)據(jù)和上層經(jīng)營(yíng)管理實(shí)現(xiàn)更緊密的結(jié)合。外部數(shù)據(jù)（社交行為、身份信息等）+內(nèi)部數(shù)據(jù)（中臺(tái)調(diào)用）模式二：串聯(lián)業(yè)務(wù)前后向一體化 關(guān)鍵價(jià)值提升提升下游環(huán)節(jié)能夠?qū)⑸嫌苇h(huán)節(jié)優(yōu)化后的結(jié)果作為條件數(shù)據(jù)輸入優(yōu)化模型，從而讓優(yōu)化結(jié)果更精準(zhǔn)增強(qiáng)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)影響下游庫(kù)存的調(diào)度和生產(chǎn)計(jì)劃，其中一個(gè)環(huán)節(jié)的供應(yīng)鏈韌性速協(xié)同生成整套新計(jì)劃，將突發(fā)影響降至最低突發(fā)事件會(huì)打亂全局計(jì)劃。引入決策智能后，各環(huán)節(jié)能夠快來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。Part1Part1AIGCPart2AI芯片Part3Part4決策智能通用化前景探討技術(shù)路徑尚不明晰，通用型決策產(chǎn)品市場(chǎng)機(jī)遇期未至已成為未來(lái)人工智能技術(shù)發(fā)展的確定方向，但對(duì)于通用型決策而言，如何解決環(huán)境多變性、問(wèn)題特殊性和復(fù)雜度型算法高度封裝，需要客戶(hù)側(cè)自行針對(duì)性二次開(kāi)發(fā)使用，門(mén)檻較高，中短期內(nèi)成為主流趨勢(shì)的可能性較低。通用型決策技術(shù)——探索現(xiàn)狀難題攻堅(jiān)和路徑整合持續(xù)推進(jìn)：通用型決策技術(shù)——探索現(xiàn)狀難題攻堅(jiān)和路徑整合持續(xù)推進(jìn)：OpenDILab共創(chuàng)共享決策技術(shù)棧OpenDILab（開(kāi)源決策智能平臺(tái)）于2021年發(fā)布，屬于上海人工智能實(shí)驗(yàn)室開(kāi)源平臺(tái)體系，旨在助力學(xué)術(shù)研究，解決產(chǎn)業(yè)界復(fù)雜問(wèn)題為社會(huì)各界開(kāi)發(fā)者和開(kāi)發(fā)團(tuán) 積極推動(dòng)產(chǎn)、學(xué)、研跨界合作，隊(duì)提供的優(yōu)秀開(kāi)發(fā)框架 形成良好生態(tài)氛圍全面收納各類(lèi) 專(zhuān)家、學(xué)者算法、模型和環(huán)境 課題合作 學(xué)術(shù)交流活動(dòng)廣泛適配 技術(shù)社區(qū)各種訓(xùn)練規(guī)模 運(yùn)營(yíng)模型泛化加速：MADT采用預(yù)訓(xùn)練大模型實(shí)現(xiàn)決策優(yōu)化MADT多智體預(yù)訓(xùn)練大模型由上海數(shù)字大腦研究院于2022年推出，全面對(duì)標(biāo)DeepMindGato，且在執(zhí)行游戲、圖文、對(duì)話(huà)任務(wù)基礎(chǔ)上，更關(guān)注決策問(wèn)題，創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)了組合優(yōu)化問(wèn)題TSP的求解，并取得良好效果，已經(jīng)初步達(dá)到了產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的水平。通用型決策產(chǎn)品——落地可行性分析產(chǎn)品形態(tài)：決策平臺(tái)價(jià)格優(yōu)化模型 需求預(yù)測(cè)模型 價(jià)格預(yù)測(cè)模型行業(yè)模型 生產(chǎn)排程模型 路徑規(guī)劃模型 ……技術(shù)引擎 求解器 機(jī)器學(xué)習(xí)引擎落地難點(diǎn)：ROI決定采購(gòu)方式?jīng)Q策智能本身技術(shù)路徑?jīng)Q定了即使同行業(yè)場(chǎng)景的不同企業(yè)之間，搭建決策智能解決方案所需數(shù)據(jù)標(biāo)簽、特征工程等維度都存在較大差異。這決定了高度抽象和工具化的模型很難在面對(duì)具體問(wèn)題時(shí)呈現(xiàn)好的效果，還需基于通用模型進(jìn)行大量針對(duì)性模型調(diào)優(yōu)和仿真測(cè)試，要求甲方企業(yè)內(nèi)部有成熟的算法團(tuán)隊(duì)才能夠保證落地應(yīng)用，從成本收益考量，絕大部分企業(yè)還是會(huì)選擇供應(yīng)商進(jìn)行定制開(kāi)發(fā)的方式。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。 來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。Part1Part1AIGCPart2AI芯片Part3Part4虛擬數(shù)字人產(chǎn)品能力集大成者，對(duì)入局者能力提出高要求近年來(lái)，虛擬數(shù)字人熱度居高不下，互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商、人工智能廠(chǎng)商、CG廠(chǎng)商等各類(lèi)玩家紛紛入局，搶灘虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)的科技高地，并將其視為未來(lái)元宇宙世界的寶貴入場(chǎng)券。從定義來(lái)講，虛擬數(shù)字人是指具有數(shù)字化外形的虛擬人物，特征即為虛擬化、數(shù)字人、擬人化，因此本章節(jié)研究范疇限定在以原畫(huà)建模為基礎(chǔ)（虛擬化）的數(shù)字人產(chǎn)品，真人建模不在此次關(guān)注范圍內(nèi)。虛擬數(shù)字人在人物生成階段需在設(shè)計(jì)、動(dòng)畫(huà)、專(zhuān)業(yè)人才等方面進(jìn)行成本投入，人物表達(dá)則需多模態(tài)AI模型作為底層支撐，由開(kāi)發(fā)工具、平臺(tái)環(huán)境、存算網(wǎng)資源等進(jìn)行支持，整體產(chǎn)業(yè)鏈漫長(zhǎng)且復(fù)雜，對(duì)入局者能力提出高要求。?真人建模2D數(shù)字人?真人建模2D數(shù)字人3D數(shù)字人建模方式包括真人建模與原畫(huà)建模兩種，真人建模不在本次研3D原畫(huà)建模中，靜態(tài)掃描建模（相機(jī)陣列掃描重建）為建模應(yīng)用主流方式，動(dòng)態(tài)光場(chǎng)重建是未來(lái)建模重點(diǎn)發(fā)展方向。

形象視覺(jué)模塊

語(yǔ)音生成 動(dòng)畫(huà)生成 合成顯示 動(dòng)畫(huà)生成 合成顯示對(duì)廠(chǎng)商圖像能力要 語(yǔ)音生成 動(dòng)畫(huà)生成 合成顯示 動(dòng)畫(huà)生成 合成顯示

虛擬數(shù)字人可分為交互型與非交互性虛擬數(shù)字人可分為交互型與非交互性，非交互性數(shù)無(wú)需內(nèi)容交互模塊。用戶(hù)真人驅(qū)動(dòng)型交互：用戶(hù)人物表達(dá)

真人 語(yǔ)音生成：基于表達(dá)內(nèi)容文本生成語(yǔ)音，應(yīng)用智能語(yǔ)音TTS技術(shù)動(dòng)畫(huà)生成：基于表達(dá)內(nèi)容文本生成動(dòng)畫(huà)，核心技術(shù)為驅(qū)動(dòng)與渲染語(yǔ)音生成：基于表達(dá)內(nèi)容文本生成語(yǔ)音，應(yīng)用智能語(yǔ)音TTS技術(shù)動(dòng)畫(huà)生成：基于表達(dá)內(nèi)容文本生成動(dòng)畫(huà)，核心技術(shù)為驅(qū)動(dòng)與渲染驅(qū)動(dòng)：分為真人驅(qū)動(dòng)與計(jì)算驅(qū)動(dòng)。渲染：分為離線(xiàn)渲染在完成人物建模與關(guān)鍵點(diǎn)綁定后，與實(shí)時(shí)渲染。實(shí)時(shí)渲真人驅(qū)動(dòng)基于中之人（內(nèi)核為真染對(duì)時(shí)間響應(yīng)、計(jì)算人）的動(dòng)作/表情通過(guò)動(dòng)捕設(shè)備資源要求更高，對(duì)廠(chǎng)或攝像頭完成數(shù)字人驅(qū)動(dòng)；計(jì)算商能力要求更高。隨驅(qū)動(dòng)則是通過(guò)深度學(xué)習(xí)驅(qū)動(dòng)模型著硬件能力的提升和（表情、語(yǔ)音、唇形等，內(nèi)核為算法的突破，真實(shí)性AI）完成數(shù)字人驅(qū)動(dòng)。 和實(shí)時(shí)性均大幅提升。

音視頻渠道基于語(yǔ)義理解、知識(shí)庫(kù)、基于語(yǔ)義理解、知識(shí)庫(kù)、音識(shí)別、計(jì)算機(jī)知識(shí)圖譜給到信息回饋 成用戶(hù)信息輸入用戶(hù)對(duì)話(huà)式用戶(hù)合成顯示

計(jì)算驅(qū)動(dòng)型交互對(duì)廠(chǎng)商的對(duì)話(huà)式AI能力要求高，往往由對(duì)話(huà)式AI廠(chǎng)商進(jìn)行能力提供

分析決策 語(yǔ)音生成計(jì)算語(yǔ)音生成驅(qū)動(dòng)

識(shí)別感知 基于終端顯示技術(shù)，將數(shù)字人產(chǎn)品呈現(xiàn)于手機(jī)等智慧終端屏幕。來(lái)源：中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟《2020年虛擬數(shù)字人發(fā)展白皮書(shū)》，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究繪制?；诮K端顯示技術(shù)，將數(shù)字人產(chǎn)品呈現(xiàn)于手機(jī)等智慧終端屏幕。

內(nèi)容交互模塊Part1Part1AIGCPart2AI芯片Part3Part4供需產(chǎn)業(yè)分析以服務(wù)產(chǎn)業(yè)與泛娛樂(lè)場(chǎng)景為核心應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同仍需優(yōu)化從落地產(chǎn)業(yè)來(lái)看，虛擬數(shù)字人的應(yīng)用場(chǎng)景可分為服務(wù)產(chǎn)業(yè)與泛娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)。從落地效果與應(yīng)用效益的甲方角度出發(fā)，虛擬數(shù)字人率先在非交互場(chǎng)景開(kāi)展規(guī)?；涞?。而虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)鏈仍存在割裂現(xiàn)象，人物制作、驅(qū)動(dòng)表達(dá)、內(nèi)容生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分散在各個(gè)主體之間，生產(chǎn)制作難以達(dá)到高效協(xié)同，極大限制虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)在成本、效率、交付的迭代調(diào)優(yōu)。具備全棧集成能力的大型互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商正嘗試通過(guò)生態(tài)開(kāi)放、平臺(tái)建設(shè)集成各環(huán)節(jié)資源，為客戶(hù)提供覆蓋全流程、低成本、短周期的虛擬數(shù)字人平臺(tái)，降低虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用門(mén)檻。虛擬數(shù)字人產(chǎn)品需求側(cè)-應(yīng)用場(chǎng)景分析CG/XR技術(shù)廠(chǎng)商原畫(huà)設(shè)計(jì)CG/XR技術(shù)廠(chǎng)商原畫(huà)設(shè)計(jì)形象建模關(guān)鍵點(diǎn)綁定CG/XR技術(shù)積累，常與產(chǎn)業(yè)生態(tài)廠(chǎng)商共同完成數(shù)字人生產(chǎn)環(huán)節(jié)。代表廠(chǎng)商：數(shù)字領(lǐng)域（DigitalDomain）、相芯科技、凌云光人工智能廠(chǎng)商語(yǔ)音能力NLP能力知識(shí)庫(kù)技術(shù)在A(yíng)I交互方面具備技術(shù)積累，為數(shù)字人提供語(yǔ)音交互、自然語(yǔ)言理，常與產(chǎn)業(yè)生態(tài)廠(chǎng)商共同完成數(shù)字人生產(chǎn)環(huán)節(jié)。代表廠(chǎng)商：科大訊飛、追一科技、竹間智能、商湯科技垂直數(shù)字人創(chuàng)業(yè)廠(chǎng)商 應(yīng)用平臺(tái)人物運(yùn)營(yíng)垂類(lèi)市場(chǎng)常選定服務(wù)產(chǎn)業(yè)或泛娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)之一，錨定垂類(lèi)場(chǎng)景為落點(diǎn)發(fā)力，打造細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，代表廠(chǎng)商：中科深智、魔琺科技、擬仁智能、次世文化、萬(wàn)象文化互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商 技術(shù)積累外包集成全棧服務(wù)，在平臺(tái)資源、AI算法方面能力CG/XR技術(shù)多采用生態(tài)合作模式。

虛擬數(shù)字人產(chǎn)品供給側(cè)-參與廠(chǎng)商分析

術(shù)成熟，交互場(chǎng)景的數(shù)字人產(chǎn)品將在未來(lái)實(shí)現(xiàn)加速規(guī)模化生產(chǎn)。商業(yè)化落地 非交互場(chǎng)景 交互場(chǎng)景交互型虛擬客服交互型虛擬客服虛擬員工虛擬主播……非交互型交互型數(shù)字人在形象視覺(jué)模虛擬主持人虛擬導(dǎo)購(gòu)/直播虛擬教師……塊外，對(duì)數(shù)字人產(chǎn)品的語(yǔ)音能力、知識(shí)庫(kù)等交互及實(shí)時(shí)渲染、反應(yīng)時(shí)延能力有高要求。服務(wù)產(chǎn)業(yè)IP與人物形象虛擬偶像虛擬博主虛擬社交……型&在交互型需求），為保證虛擬人物的真實(shí)感與互動(dòng)感受，現(xiàn)階段多采用真人驅(qū)動(dòng)技術(shù)。泛娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院根據(jù)公開(kāi)資料、專(zhuān)家訪(fǎng)談自主研究繪制。 來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院根據(jù)公開(kāi)資料、專(zhuān)家訪(fǎng)談自主研究繪制。Part1Part1AIGCPart2AI芯片Part3Part4年度表現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)桿案例出圈，未來(lái)發(fā)展注重長(zhǎng)線(xiàn)布局2022年7月，北京市發(fā)布《北京市促進(jìn)數(shù)字人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025年）》，意在初步形成具有互聯(lián)網(wǎng)3.0特征的技術(shù)體系、商業(yè)模式和治理機(jī)制，打造全國(guó)數(shù)字人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地，是國(guó)內(nèi)首個(gè)數(shù)字人產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)支持政策。各地政府也在積極通過(guò)支持性政策引導(dǎo)推動(dòng)，鼓勵(lì)打造虛擬數(shù)字人的自主產(chǎn)業(yè)鏈，助力企業(yè)積極探索創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。在政策、資本、技術(shù)的合力推動(dòng)下，虛擬數(shù)字人產(chǎn)品在“噱頭”“曇花一現(xiàn)”的質(zhì)疑聲中熱度不減，虛擬偶像、虛擬博主2022年爆火出圈，并將落地應(yīng)用深入到服務(wù)產(chǎn)業(yè)的虛擬主持人、虛擬客服領(lǐng)域。但當(dāng)下虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)存在產(chǎn)品趨同、利益鏈復(fù)雜、運(yùn)營(yíng)持續(xù)難度高、成本效益難以匹配等問(wèn)題，商業(yè)回報(bào)價(jià)值鏈尚未清晰，虛擬數(shù)字人目前的應(yīng)用熱度更多是供需兩側(cè)出于長(zhǎng)線(xiàn)發(fā)展的布局成果。虛擬偶像虛擬偶像團(tuán)體“珈樂(lè)”休眠20225月，虛擬偶像團(tuán)體A-SOUL官方宣布團(tuán)隊(duì)成員珈樂(lè)由于“身體和學(xué)業(yè)的原因”進(jìn)入“直播休眠”狀態(tài)。泛娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景頭部效應(yīng)趨顯，新一代數(shù)字人產(chǎn)品的獨(dú)特性、內(nèi)容創(chuàng)作、新粉絲群體、運(yùn)營(yíng)經(jīng)營(yíng)等成為關(guān)鍵性問(wèn)題。虛擬主持人北京冬奧會(huì)虛擬主持人北京冬奧會(huì)2022年2月冬奧會(huì)期間，中央廣播電視總臺(tái)新增了央視新聞AI手語(yǔ)虛擬主播，準(zhǔn)確及時(shí)地進(jìn)行賽事手語(yǔ)直播及新聞報(bào)道。虛擬主持人在大型活動(dòng)、日常播報(bào)中愈發(fā)泛化應(yīng)用，交互虛擬客服逐步試水，優(yōu)先落地在金融、電信等場(chǎng)景。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院根據(jù)公開(kāi)資料自主研究繪制。

虛擬數(shù)字人產(chǎn)品及事件列舉虛擬偶像洛天依亮相2023年1月，洛天依官宣拜師趙聰，并攜手趙聰演繹神鳥(niǎo)，虛擬偶像洛天依亮相2023年1月，洛天依官宣拜師趙聰，并攜手趙聰演繹神鳥(niǎo)，亮相河南衛(wèi)視2023“歡樂(lè)春節(jié)·和合共生”音樂(lè)會(huì)。虛擬主播/博主初代虛擬主播“絆愛(ài)”休眠2022年2月，日本虛擬主播絆愛(ài)舉辦最終演唱會(huì)，演唱會(huì)結(jié)束后正式無(wú)限期停止活動(dòng)，進(jìn)入休眠狀態(tài)。虛擬主播/博主海外虛擬主播20225月，海外虛擬主播Shoto入駐B站，并于6月主播第一場(chǎng)直播，僅兩個(gè)小時(shí)直播打賞超百萬(wàn)。虛擬主持人海小佳亮相虛擬主持人海小佳亮相2023年1月，海淀區(qū)融媒體中心虛擬主持人海小佳首次亮相海淀網(wǎng)絡(luò)春晚，在晚會(huì)中成為海淀科技創(chuàng)新的閃亮名片。虛擬客服寧波銀行上海分行數(shù)字員工2022年2月，數(shù)字人員工小寧入職寧波銀行上海分行，提供從前端客戶(hù)接待到后端運(yùn)營(yíng)管理的全鏈條服務(wù)。虛擬客服上線(xiàn)數(shù)字員工筱翼2022年11月，“中國(guó)電信APP”全新升級(jí)上線(xiàn)，新上崗的“數(shù)字員工”筱翼為用戶(hù)提供多樣化業(yè)務(wù)辦理需求。Part1Part1AIGCPart2AI芯片Part3Part4商業(yè)化路徑探討打造虛擬世界基礎(chǔ)設(shè)施，深層變現(xiàn)渠道仍在探索虛擬數(shù)字人產(chǎn)品的變現(xiàn)渠道宙世界基礎(chǔ)設(shè)施的重要切入口。

當(dāng)下核心價(jià)值落點(diǎn)

當(dāng)下核心價(jià)值落點(diǎn)

演出出場(chǎng)

ToC 提升服務(wù)質(zhì)量

降低人力成本提升品牌形象拓展服務(wù)場(chǎng)景提升品牌形象音樂(lè)版權(quán) 其他

營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)轉(zhuǎn)型 其他 例：AI創(chuàng)造批量手語(yǔ)主播，在節(jié)約人力同頭部效應(yīng)

泛

失衡的應(yīng)用場(chǎng)景泛娛樂(lè)場(chǎng)景的變現(xiàn)收入以B端商業(yè)推廣與C 端直播打賞為主，頭部效應(yīng)顯著，品牌代言偏愛(ài)有內(nèi)容特色和粉絲基礎(chǔ)的成熟偶像。運(yùn)營(yíng)門(mén)檻大量泛娛樂(lè)數(shù)字人產(chǎn)品“出道即巔峰”，而后難以掀起熱度水花，后續(xù)運(yùn)營(yíng)投入、多方角色參與、類(lèi)偶像經(jīng)濟(jì)高筑運(yùn)營(yíng)門(mén)檻。

服務(wù) 投入產(chǎn)出尚未達(dá)到初期平衡，未來(lái)將以平臺(tái)批AI文本、語(yǔ)音服務(wù)基礎(chǔ)上，以數(shù)字人形態(tài)獲取更多場(chǎng)景產(chǎn)出價(jià)值。To 交互質(zhì)量B 交互質(zhì)量是影響數(shù)字人產(chǎn)品服務(wù)落地的核心因AIGC等技術(shù)發(fā)展讓計(jì)算驅(qū)動(dòng)型交互數(shù)字人產(chǎn)品開(kāi)發(fā)出更多潛力。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究繪制。?2023.3iResearchInc. 31人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境演變1人工智能產(chǎn)業(yè)進(jìn)階之路2人工智能產(chǎn)業(yè)空間增長(zhǎng)點(diǎn)3人工智能產(chǎn)業(yè)企業(yè)案例4人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)探討5人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境演變1人工智能產(chǎn)業(yè)進(jìn)階之路2人工智能產(chǎn)業(yè)空間增長(zhǎng)點(diǎn)3人工智能產(chǎn)業(yè)企業(yè)案例4人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)探討532計(jì)算機(jī)視覺(jué)——ComputerVision比中光等IPO企業(yè)，表示AI視覺(jué)的行業(yè)成熟度和認(rèn)可度已進(jìn)入新階段。市場(chǎng)規(guī)模、場(chǎng)景泛用來(lái)說(shuō)，計(jì)算機(jī)視覺(jué)依然是AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主戰(zhàn)場(chǎng)，未來(lái)增量動(dòng)力依然強(qiáng)勁。長(zhǎng)和業(yè)務(wù)持續(xù)是核心生命力。致力減少成本，尤其是承接B端項(xiàng)目時(shí)。33行業(yè)投融資熱度分布工業(yè)領(lǐng)域成為計(jì)算機(jī)視覺(jué)一級(jí)市場(chǎng)主要標(biāo)的2021-2022年統(tǒng)計(jì)時(shí)間內(nèi)共有151起投資事件，工業(yè)、泛安防、能源為熱門(mén)賽道TOP3，工業(yè)賽道以53.6%的過(guò)半熱度斬獲中國(guó)計(jì)算機(jī)視覺(jué)市場(chǎng)融資熱度首位。工業(yè)賽道熱度高，源于廣泛的子行業(yè)（離散制造、流程制造）及多樣的場(chǎng)景（裝配、質(zhì)檢、運(yùn)輸），獲投企業(yè)業(yè)務(wù)涵蓋工業(yè)視覺(jué)軟件/工業(yè)視覺(jué)算法平臺(tái)、工業(yè)智能相機(jī)/識(shí)別模組、工業(yè)視覺(jué)軟硬一體機(jī)的研發(fā)，致力于提升工業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)效率、節(jié)約人工/材料成本等。作為近兩年來(lái)AI產(chǎn)業(yè)上市最火爆的細(xì)分賽道，涌現(xiàn)了商湯科技、格靈深瞳、云從科技、奧比中光等IPO企業(yè)，表示AI視覺(jué)的行業(yè)成熟度和認(rèn)可度已進(jìn)入新階段。151起投資事件53.6%151起投資事件53.6%20.5%16.6%15.2%11.3%9.9%9.9%8.6%7.9%7.3%6.6%5.3%5.3% 4.6% 4.6%2.6%來(lái)源：IT桔子，烯牛數(shù)據(jù)，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究整理及繪制。 ?2023.3iResearchInc. 34獲投產(chǎn)品與融資輪次分布工業(yè)視覺(jué)軟件產(chǎn)品為賽道投資焦點(diǎn)；早期輪次企業(yè)占比高從典型產(chǎn)品融資熱度分布來(lái)看，工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)品（工業(yè)視覺(jué)軟件和工業(yè)智能相機(jī)）關(guān)注度最高，其中工業(yè)視覺(jué)軟件產(chǎn)品為整體AI視覺(jué)賽道投資焦點(diǎn)，賽道擁擠，熱度占比達(dá)到38.4%。其次視覺(jué)算法平臺(tái)企業(yè)熱度占比為24.5%，主要提供多行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的算法服務(wù)，如人臉人體識(shí)別、文字識(shí)別OCR等；而應(yīng)用于泛安防、零售等場(chǎng)景的視覺(jué)軟硬一體機(jī)產(chǎn)品占比也達(dá)到19.2%。從融資事件輪次分布來(lái)看，C輪以前的融資事件占比達(dá)到66.9%，多集中在早期，產(chǎn)業(yè)仍處于快速發(fā)展階段。年中國(guó)計(jì)算機(jī)視覺(jué)獲投典型產(chǎn)品融資熱度分布38.4%24.5%19.2%17.2%9.9%7.3%4.6%4.0%（包括工業(yè)機(jī)）關(guān)注度高AR/VRAIGC次/計(jì)算機(jī)視覺(jué)總?cè)谫Y事件數(shù)量。來(lái)源：IT桔子，烯牛數(shù)據(jù)，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究整理及繪制。

年中國(guó)計(jì)算機(jī)視覺(jué)融資事件輪次分布9.9%39.1%17.9%9.9%66.9%4.0%IPO4.0%11.3%4.6%來(lái)源：IT桔子，烯牛數(shù)據(jù)，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究整理及繪制。?2023.3iResearchInc. ?2023.3iResearchInc. 35AI產(chǎn)業(yè)規(guī)模的主戰(zhàn)場(chǎng)AI公有云趨勢(shì)助推近千億級(jí)大賽道賽道參與廠(chǎng)商眾多，包括AI視覺(jué)軟件算法廠(chǎng)商、傳統(tǒng)安防廠(chǎng)商、云服務(wù)廠(chǎng)商、視覺(jué)模組等硬件廠(chǎng)商和承擔(dān)項(xiàng)目實(shí)施的集成商。各家以應(yīng)用場(chǎng)景、產(chǎn)品類(lèi)型（軟硬一體、純軟標(biāo)準(zhǔn)化平臺(tái)/定制化軟件解決方案、硬件）、渠道經(jīng)驗(yàn)等為市場(chǎng)切入點(diǎn)，選擇一個(gè)或多個(gè)垂直業(yè)務(wù)領(lǐng)域。據(jù)艾瑞測(cè)算，2022年我國(guó)AI視覺(jué)產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模占整個(gè)人工智能行業(yè)的42.4%，達(dá)到830億元。2027年相應(yīng)規(guī)?？蛇_(dá)到1644億元，2022-2027年的相關(guān)CAGR=14.6%。聚焦2022年分行業(yè)情況，泛安防市場(chǎng)基于軟硬一體的產(chǎn)品形態(tài)與豐富的長(zhǎng)尾需求場(chǎng)景，市場(chǎng)規(guī)模占比最高，達(dá)到56.5%；AI公有云趨勢(shì)也助推API形式的CV技術(shù)應(yīng)用增多，互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域營(yíng)收占比位居第二，達(dá)到11.0%；占比較高的行業(yè)領(lǐng)域還有金融、工業(yè)、醫(yī)療等，工業(yè)領(lǐng)域占比有逐年走高趨勢(shì)。2020-2027年中國(guó)計(jì)算機(jī)視覺(jué)產(chǎn)業(yè)規(guī)模CAGR=14.6%

年中國(guó)計(jì)算機(jī)視覺(jué)應(yīng)用下游領(lǐng)域分布20.0%1.4%1644147216441472111912867708128309567.8%11.0%

56.5%2020 2021 20222023e2024e2025e2026e2027e計(jì)算機(jī)視覺(jué)應(yīng)用產(chǎn)品規(guī)模（億元）

泛安防領(lǐng)域 互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域 域工業(yè)領(lǐng)域 醫(yī)療領(lǐng)域 其他來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院根據(jù)專(zhuān)家訪(fǎng)談及公開(kāi)資料自主搭建模型測(cè)算繪制。 來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院根據(jù)專(zhuān)家訪(fǎng)談及公開(kāi)資料自主搭建模型測(cè)算繪制。?2023.3iResearchInc. ?2023.3iResearchInc. 36?2023.3iResearch?2023.3iRese