電子元件產(chǎn)業(yè)百科（附行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析、發(fā)展機遇及未來前景預(yù)測）-智研咨詢發(fā)布

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品電子元件精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品電子元件智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/電子元件/實用的產(chǎn)研百科工具電子元件TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、客戶認證壁壘 42、技術(shù)和工藝壁壘 43、生產(chǎn)規(guī)模壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）立訊精密工業(yè)股份有限公司 6（2）歌爾股份有限公司 7五、行業(yè)現(xiàn)狀 8六、發(fā)展因素 91、機遇 9（1）國家政策支持 9（2）下游需求不斷增長 9（3）國產(chǎn)電子元器件品牌的崛起 92、挑戰(zhàn) 10（1）技術(shù)創(chuàng)新的壓力 10（2）國際貿(mào)易環(huán)境的不確定性 10（3）服務(wù)應(yīng)用場景待挖掘 10七、競爭格局 11八、發(fā)展趨勢 12一、定義及分類電子元件是用于電子電路中的零件和器件的統(tǒng)稱。電子元件是電子電路中的基本元素，通常是個別封裝，并具有兩個或以上的引線或金屬接點。電子元件須相互連接以構(gòu)成一個具有特定功能的電子電路，連接電子元件常見的方式之一是焊接到印刷電路板上。電子元件有多種分類方式：按功能分，包括主動元件、被動元件；按材料分，包括半導(dǎo)體元件、電子真空管、電阻器、電容器、電感器；按封裝形式分，包括芯片封裝、插件封裝、焊盤封裝；按工作頻率分，包括低頻元件、高頻元件。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制電子元件行業(yè)的主管部門是國家發(fā)展改革委和國家工信部。國家發(fā)展改革委的主要職責(zé)包括：擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，提出國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標和政策，提出運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議；推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級，提出國民經(jīng)濟重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)工業(yè)發(fā)展，推進工業(yè)化和信息化，制定工業(yè)行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂，推動高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；實施技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的宏觀指導(dǎo)，指導(dǎo)引進的重大技術(shù)和重大成套裝備的消化創(chuàng)新工作等。國家工信部的主要職責(zé)包括：提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，擬訂并組織實施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級，推進信息化和工業(yè)化融合，推進軍民結(jié)合、寓軍于民的武器裝備科研生產(chǎn)體系建設(shè)；制定并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準并組織實施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作；擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、航空航天、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標準并組織實施，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步，以先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，組織實施有關(guān)國家科技重大專項，推進相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。電子元件行業(yè)的自律組織為中國電子元件行業(yè)協(xié)會。中國電子元件行業(yè)協(xié)會設(shè)有電阻電位器分會、電容器分會、電子陶瓷及器件分會、磁性材料與器件分會、電子變壓器分會、電感器件分會、壓電晶體元器件及材料分會、混合集成電路分會、敏感元器件與傳感器分會、電接插元件分會、控制繼電器分會、微特電機與組件分會、光電線纜及光器件分會、電聲分會、電子防護元器件分會共15個分會；主要職責(zé)包括在政府部門和企（事）業(yè)之間發(fā)揮橋梁紐帶作用，開展行業(yè)調(diào)查研究，加強行業(yè)自律，履行好服務(wù)企業(yè)的宗旨，開展國際交流與合作，受政府部門委托或經(jīng)政府有關(guān)部門授權(quán)，組織行業(yè)新產(chǎn)品、科技成果評價等。2、行業(yè)相關(guān)政策近幾年來，國家政策大力支持電子元件的發(fā)展，尤其重視電子元件供給水平的提升。2021年12月，國務(wù)院出臺《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，提出著力提升核心電子元器件的供給水平，強化關(guān)鍵產(chǎn)品自給保障能力。隨后在2022年9月，國務(wù)院又發(fā)布《關(guān)于深化電子電器行業(yè)管理制度改革的意見》，鼓勵加大對電子元器件等基礎(chǔ)電子產(chǎn)業(yè)升級及關(guān)鍵技術(shù)突破的支持力度。在政策引導(dǎo)和支持下，我國電子元件行業(yè)技術(shù)將加快更新升級，帶動產(chǎn)品供給質(zhì)量提升。2023年7月，工業(yè)和信息化部等發(fā)布《制造業(yè)可靠性提升實施意見》，提出聚焦元器件，促進產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、價值鏈融合，并要求重點提升電子整機裝備用電子元器件的可靠性水平。三、行業(yè)壁壘1、客戶認證壁壘電子元件品質(zhì)的穩(wěn)定性和可靠性對消費電子、家用電器、電力設(shè)施、汽車等下游產(chǎn)品的品質(zhì)具有重要影響。電子元件企業(yè)需要獲得下游客戶各項嚴格的體系認證并滿足客戶的特殊標準和產(chǎn)品生產(chǎn)要求，下游中高端市場終端用戶多為各行業(yè)知名廠商，該等廠商均建立了嚴格的供應(yīng)商篩選體系，這一過程往往需要耗費雙方巨大的時間成本和前期投入。成為合格供應(yīng)商的過程通常需要經(jīng)過樣品認證、現(xiàn)場審廠、小批試產(chǎn)認證、批量生產(chǎn)階段，認證程序復(fù)雜，新進入企業(yè)沒有前期的經(jīng)驗積累，通過審核難度較大。2、技術(shù)和工藝壁壘電子元件行業(yè)具有較高的技術(shù)和工藝壁壘，主要體現(xiàn)在生產(chǎn)制造工藝、材料和制程的選擇、產(chǎn)品精度、產(chǎn)品的更新速度等方面。電子元件的研發(fā)、生產(chǎn)需要長時間的工藝積累，在生產(chǎn)過程中企業(yè)需要不斷調(diào)試生產(chǎn)制造工藝，以確保產(chǎn)品品質(zhì)和提高產(chǎn)品良率，新進入企業(yè)沒有前期的技術(shù)積累，可能會導(dǎo)致產(chǎn)品良率較低，從而影響企業(yè)的利潤水平和下游客戶的拓展。3、生產(chǎn)規(guī)模壁壘品牌客戶除了對電子元件產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性要求較高以外，對產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、型號品種也有較高要求。一般規(guī)模化企業(yè)擁有上千種規(guī)格的電子元件產(chǎn)品，規(guī)格不全或者綜合配套能力差的生產(chǎn)廠商難以產(chǎn)生規(guī)模效益，生產(chǎn)成本較高，并且可能存在難以滿足下游客戶大規(guī)模需求的產(chǎn)能的情況，因此新進入企業(yè)可能面臨生產(chǎn)規(guī)模壁壘。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析電子元件產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為電子材料、半導(dǎo)體材料、磁性材料等原材料。電子材料為電子元件提供基礎(chǔ)的導(dǎo)電、絕緣和支撐功能，確保電子元件的正常運行；半導(dǎo)體材料則是電子元件中的核心部分，負責(zé)信息的處理和傳輸，是實現(xiàn)電子設(shè)備智能化的關(guān)鍵；磁性材料則廣泛應(yīng)用于電子元件中的電感、變壓器等部件，對電磁信號進行轉(zhuǎn)換和控制。這些原材料的性能和質(zhì)量直接影響電子元件的性能和可靠性，是電子元件行業(yè)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。中游為電子元件的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。下游廣泛應(yīng)用于新能源汽車、家電、通信設(shè)備、電氣機械、軍工、航空航天等領(lǐng)域。隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，電子元件的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，市場需求也持續(xù)增多，發(fā)展前景廣闊。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）立訊精密工業(yè)股份有限公司立訊精密研發(fā)、制造及銷售的電子元件產(chǎn)品主要服務(wù)于消費電子、通信及數(shù)據(jù)中心、汽車電子和醫(yī)療等領(lǐng)域。2019年至2022年，立訊精密的營業(yè)收入持續(xù)上漲，2022年營業(yè)收入為2140.28億元，同比增速達39.03%。2023年立訊精密的營業(yè)收入繼續(xù)呈增長趨勢，前三季度營業(yè)收入為1558.75億元，同比增長7.31%。在全球云服務(wù)市場規(guī)模高速增長的中長期趨勢下，伴隨云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)在全球范圍內(nèi)的廣泛應(yīng)用，將進一步拓寬電子元件的需求空間。立訊精密將持續(xù)加強電子元件的研發(fā)投入，致力于提升高/低頻電連接、光連接、光模塊等多個領(lǐng)域電子元件產(chǎn)品的能力基礎(chǔ)，并以“應(yīng)用一代，開發(fā)一代，研究一代”為產(chǎn)品核心戰(zhàn)略，建立各領(lǐng)域能力沙盤，不斷鞏固和增強公司競爭實力。（2）歌爾股份有限公司歌爾股份聚焦于消費電子和汽車電子等行業(yè)領(lǐng)域，主要產(chǎn)品包括聲學(xué)、光學(xué)、微電子、結(jié)構(gòu)件等精密零組件，以及VR虛擬現(xiàn)實/AR增強現(xiàn)實、TWS智能無線耳機、智能可穿戴、智能家用電子游戲機及配件、智能家居等智能硬件產(chǎn)品。2019年至2022年，歌爾股份的營業(yè)收入增勢穩(wěn)定，且增長速度較快。2022年歌爾股份的營業(yè)收入為1048.94億元，同比增長34.1%。2023年歌爾股份的營業(yè)收入增勢有所減弱，前三季度營業(yè)收入為739.48億元，同比下滑0.28%。未來，歌爾股份將繼續(xù)秉持“精密零組件+智能硬件整機”的產(chǎn)品戰(zhàn)略，聚焦于服務(wù)全球科技和消費電子行業(yè)領(lǐng)先客戶，積極推動相關(guān)精密零組件和新興智能硬件業(yè)務(wù)的發(fā)展。五、行業(yè)現(xiàn)狀歷經(jīng)多年發(fā)展，我國電子元件行業(yè)的技術(shù)已經(jīng)比較成熟，技術(shù)的商業(yè)化速度也較快。因此，我國電子元件產(chǎn)品生產(chǎn)效率較高，市場產(chǎn)品呈現(xiàn)低成本、大眾化等特點。隨著下游行業(yè)的蓬勃發(fā)展，電子元件的市場規(guī)模也穩(wěn)步上漲。2022年我國電子元件行業(yè)市場規(guī)模為22954億元，同比增長3.9%。近年來，我國政策十分支持電子元件及其下游行業(yè)的發(fā)展，電子元件發(fā)展前景廣闊。六、發(fā)展因素1、機遇（1）國家政策支持2020年以來，國家相關(guān)部門陸續(xù)出臺包括《關(guān)于加快推動制造服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》、《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》、《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》等產(chǎn)業(yè)政策，希望能夠推動采購、生產(chǎn)、流通等上下游環(huán)節(jié)信息實時采集、互聯(lián)互通，提高生產(chǎn)制造和物流一體化運作水平，助力中小微企業(yè)成長，鼓勵支持利用產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)提升實體經(jīng)濟經(jīng)營效率。國家產(chǎn)業(yè)政策支持，為電子元件行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了有力保證，是國家深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的重大舉措。（2）下游需求不斷增長電子元件行業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)支撐性產(chǎn)業(yè)，整體市場規(guī)模龐大，門類極為豐富。近年來，隨著電動汽車、人工智能、新一代通信等新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，電子元件具備極為廣闊的市場前景。我國已經(jīng)成為全球最大的消費電子、家電、汽車市場，各類電子產(chǎn)品均需要使用電子元件，以保證電路的正常工作，龐大的市場需求將會進一步帶動電子元件的快速發(fā)展和更新迭代，進一步加快技術(shù)和工藝創(chuàng)新。（3）國產(chǎn)電子元器件品牌的崛起近些年，我國將大力發(fā)展以電子元件產(chǎn)業(yè)為代表的電子信息基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)納入國家級的重大產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略。在國家政策及市場需求的推動下，我國電子元件制造業(yè)逐步從低成本優(yōu)勢向成本、質(zhì)量、性能等方面并重的方向發(fā)展。經(jīng)過多年的發(fā)展，通過技術(shù)合作、創(chuàng)新研發(fā)、產(chǎn)業(yè)并購等方式，我國本土電子元件企業(yè)已在電子元件的制造和設(shè)計領(lǐng)域積累較好的競爭力，促使我國也逐漸從電子元件的消費、生產(chǎn)大國向設(shè)計研發(fā)和制造強國轉(zhuǎn)變。隨著產(chǎn)業(yè)設(shè)計及制造市場的不斷發(fā)展，電子元件行業(yè)國產(chǎn)替代進程正迅速加快，將有力帶動領(lǐng)域內(nèi)國產(chǎn)替代業(yè)務(wù)的發(fā)展，推動行業(yè)進一步發(fā)展。2、挑戰(zhàn)（1）技術(shù)創(chuàng)新的壓力電子元件行業(yè)是一個技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新是驅(qū)動行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。然而，目前行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)在技術(shù)研發(fā)方面存在短板，缺乏核心技術(shù)和自主知識產(chǎn)權(quán)，這限制了企業(yè)的競爭力和市場地位。技術(shù)創(chuàng)新需要投入大量的人力、物力和財力，這對于規(guī)模較小或資金緊張的企業(yè)來說，可能構(gòu)成巨大的經(jīng)濟壓力。并且，技術(shù)創(chuàng)新涉及的風(fēng)險較高，如研發(fā)失敗、技術(shù)泄露等，這些風(fēng)險可能導(dǎo)致企業(yè)面臨資金損失和市場競爭力的下降。（2）國際貿(mào)易環(huán)境的不確定性隨著全球貿(mào)易保護主義的抬頭，國際貿(mào)易環(huán)境的不確定性增加，可能給電子元件行業(yè)的出口帶來風(fēng)險。一些國家可能采取貿(mào)易壁壘、關(guān)稅等措施，限制我國電子元件產(chǎn)品的出口，從而對企業(yè)的國際競爭力產(chǎn)生影響。此外，國際市場的波動還可能影響企業(yè)的訂單量和銷售計劃，給企業(yè)的生產(chǎn)運營帶來不確定性。這種不確定性可能使企業(yè)在戰(zhàn)略規(guī)劃、投資決策等方面變得保守，限制了企業(yè)的長期發(fā)展。（3）服務(wù)應(yīng)用場景待挖掘目前，電子元件行業(yè)的服務(wù)開發(fā)程度整體偏弱，應(yīng)用場景仍亟待挖掘。未來，隨著大數(shù)據(jù)、云計算等新一代信息技術(shù)的不斷發(fā)展，業(yè)內(nèi)企業(yè)將依托底層技術(shù)，從產(chǎn)業(yè)需求側(cè)梳理產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)方向，深度開發(fā)和挖掘出具有實際價值、解決實際問題的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，最終打造完善的產(chǎn)業(yè)鏈集成服務(wù)體系，以不斷提升與鞏固自身在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。七、競爭格局電子元件產(chǎn)品種類繁多，因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量也較多。從2023年前三季度營收規(guī)模來看，位于第一梯隊的是立訊精密，營業(yè)收入達到1558.75億元，位居行業(yè)龍頭地位，遠超其他企業(yè)。位于第二梯隊的是歌爾股份、