電子行業(yè)周報：WSTS上調(diào)半導(dǎo)體市場預(yù)期WWDC COMPUTEX引領(lǐng)端側(cè)AI落地

本報告版權(quán)屬于國投證券股份有限公司，各項聲明請參見報告尾頁。1證券研究報告 維持評級WSTS上調(diào)半導(dǎo)體市場預(yù)期，證券研究報告 維持評級心應(yīng)用和部分操作系統(tǒng)功能。Project2023-062023-102024-0落地，玻璃基板封裝有望加中芯/華虹業(yè)績超指引，AI新能源汽車產(chǎn)業(yè)景氣上行，半導(dǎo)體掩膜板國產(chǎn)化需求強勁本報告版權(quán)屬于國投證券股份有限公司，各項聲明請參見報告尾頁。24Q1全球PC市場呈增長態(tài)勢，臺式機和筆記本電腦的總出貨量達），下降12.29%。（2）半導(dǎo)體設(shè)備在電子行業(yè)子版塊中漲幅最高，為（-27.68%）、萬祥科技（-27.42%）。（4）PE：風(fēng)險提示:本報告版權(quán)屬于國投證券股份有限公司，各項聲明請參見報告尾頁。 4 5 52.2.SiC：英飛凌50億歐元功率半導(dǎo) 7 8 9 9 5 5 5 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 4 本報告版權(quán)屬于國投證券股份有限公司，各項聲明請參見報告尾頁。1.本周新聞一覽察WSTS：預(yù)計2024年全球半導(dǎo)體市場將達到6110億美元，同比增長16%。其中，美洲和亞世界先進：宣布將與恩智浦成立合資子公司VSMC，計劃于ASML：ASML首席財務(wù)官RogerDassen稱將于第二、三季度開始獲得臺積電“大量”察股東，同時公司注冊資本由4億元增加至48億元。Canalys：預(yù)計2024年全球智能手機出貨量將復(fù)蘇3%至11.8億臺。區(qū)域?qū)用妫墒焓袌鲑Y料來源：國投證券研究中心整理本報告版權(quán)屬于國投證券股份有限公司，各項聲明請參見報告尾頁。2.行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織(WSTS)最新預(yù)測顯示，2024年全資料來源：WSTS，國投證券研究中心臺積電單月營收（億新臺幣）YOY（%）資料來源：臺積電公司官網(wǎng)，國投證券研究中心世界先進單月營收（億新臺幣）YOY（%）資料來源：世界先進公司官網(wǎng)，國投證券研究中心本報告版權(quán)屬于國投證券股份有限公司，各項聲明請參見報告尾頁。聯(lián)電單月營收（億新臺幣）YOY（%）資料來源：聯(lián)電公司官網(wǎng)，國投證券研究中心本報告版權(quán)屬于國投證券股份有限公司，各項聲明請參見報告尾頁。素質(zhì)工作崗位，新工廠旨在增強歐洲的供應(yīng)鏈安全。此前英產(chǎn)量（萬輛）銷量（萬輛）資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，Wind，國投證券研究中心當(dāng)季新增裝機容量（萬千瓦）資料來源：國家能源局，國投證券研究中心本報告版權(quán)屬于國投證券股份有限公司，各項聲明請參見報告尾頁。），國內(nèi)智能手機出貨量（萬臺）YoY資料來源：Wind，中國信通院，國投證券研究中心國內(nèi)智能手機產(chǎn)量（萬臺）YoY資料來源：Wind，國家統(tǒng)計局，國投證券研究中心OculusHTCValveWindowsRiftcatPicoSonyPimaxIriun資料來源：Steam，國投證券研究中心Steam平臺VR月活用戶占比資料來源：Steam，國投證券研究中心本報告版權(quán)屬于國投證券股份有限公司，各項聲明請參見報告尾頁。3.本周行情回顧3.1.漲跌幅：電子排名5/31，子版塊中半導(dǎo)體設(shè)備漲幅最高資料來源：Wind，國投證券研究中心電子行業(yè)：本周（2024.06.03-2024.06.07）半導(dǎo)體在電子行業(yè)子版塊中漲幅最高， 申萬二級行業(yè)名稱周漲跌幅申萬三級行業(yè)名稱周漲跌幅半導(dǎo)體1.21分立器件-3.24半導(dǎo)體材料0.83數(shù)字芯片設(shè)計-0.59模擬芯片設(shè)計-2.18集成電路封測2.85半導(dǎo)體設(shè)備7.40元件0.83印制電路板1.44被動元件-0.51光學(xué)光電子-2.49-0.71LED-5.30光學(xué)元件-4.84其他電子-5.70其他電子-5.70消費電子-2.06品牌消費電子-5.86消費電子零部件及組裝-1.48電子化學(xué)品-1.53電子化學(xué)品-1.53資料來源：Wind，國投證券研究中心資料來源：Wind，國投證券研究中心本報告版權(quán)屬于國投證券股份有限公司，各項聲明請參見報告尾頁。資料來源：Wind，國投證券研究中心資料來源：Wind，國投證券研究中心滬深300SW電子資料來源：Wind，國投證券研究中心本報告版權(quán)屬于國投證券股份有限公司，各項聲明請參見報告尾頁。滬深300SW電子資料來源：Wind，國投證券研究中心倍/31.81%）、消費電子（23.27倍/20.SW半導(dǎo)體SW消費電子SW元件SW光學(xué)光電子SW其他電子ⅡSW電子化學(xué)品Ⅱ資料來源：Wind，國投證券研究中心SW半導(dǎo)體SW光學(xué)光電子SW消費電子SW其他電子ⅡSW元件資料來源：Wind，國投證券研究中心本報告版權(quán)屬于國投證券股份有限公司，各項聲明請參見報告尾頁。4.本周新股6.36.46.56.66.7已受理已問詢漢朔科技、凱普林已回復(fù)已審核通過報送證監(jiān)會證監(jiān)會注冊慧翰股份正在發(fā)行資料來源：Wind，國投證券研究中心深度融合的新型產(chǎn)業(yè)，已成為汽車強國的戰(zhàn)略選擇。公司的核心業(yè)務(wù)是為車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）提供新一代品和技術(shù)服務(wù)，具體包括：前裝汽車級T-BOX、汽車級無線通信模組搜集、分析汽車總線信號及遠程通信，實現(xiàn)遠程診斷和查詢、車身控制、安防服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、軟件空中升級（F鑰匙、V2X通信等功能。同時公司還利用汽車級物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)開發(fā)優(yōu)勢拓展其他產(chǎn)業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)通信模組業(yè)務(wù)同時為整車企業(yè)提供前裝T-BOX、汽車級通信模組及技術(shù)服務(wù)的企業(yè)之一，在國內(nèi)車載信息通信領(lǐng)域享有國際大型汽車電子廠商對于汽車級T-BO眾、豐田、通用等國內(nèi)外一線汽車主機廠及CATL、德賽西威賽道分析車聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在智能交通系統(tǒng)領(lǐng)域的延伸，車聯(lián)網(wǎng)也被認(rèn)為是物聯(lián)網(wǎng)體系中著通信技術(shù)、信息技術(shù)和汽車工業(yè)的發(fā)展，智能網(wǎng)聯(lián)汽車（車聯(lián)網(wǎng)）已經(jīng)成為未來汽車的發(fā)展趨勢。全球范圍，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見稿）提出，到2025年，新能源汽車新車銷量占比達到25%左右，智能網(wǎng)聯(lián)汽（馬瑞利）、Peiker（佩科）等歐美企業(yè)，Denso、LG等日韓企業(yè)。慧翰股份作為國內(nèi)最早從事T-BOX開發(fā)的企業(yè)，產(chǎn)品已經(jīng)過四次迭代，近期還啟動了5G和V2X項目開發(fā)；作為中國知名的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品提供商，在2019年獲得國內(nèi)首份符合UN-R144標(biāo)準(zhǔn)的證書。T-BOX產(chǎn)品已搭載在國內(nèi)上汽、北汽、一汽、上汽通用五3---資料來源：Wind，國投證券研究中心整理本報告版權(quán)屬于國投證券股份有限公司，各項聲明請參見報告尾頁。本報告版權(quán)屬于國投證券股份有限公司，各項聲明請參見報告尾頁。本報告所載的信息、資料、建議及推測僅反映本公司于本報告發(fā)布當(dāng)日的判斷，本報告中的證券或投資標(biāo)的價格、價值及投資帶來的收入可能會波動。在不同時期，本公司可能撰寫并發(fā)布與本報告所載資料、建議及推測不一致的報告。本公司不保證本報告所含信息及資料保持在最新狀態(tài)，本公司將隨時補充、更新和修訂有關(guān)信息及資料，但不保證及時公開發(fā)布。同時，本公司有權(quán)對本報告所含信息在不發(fā)出通知的情形下做出修改，投資者應(yīng)當(dāng)自行關(guān)注相應(yīng)的更新或修改。任何有關(guān)本報告的摘要或節(jié)選都不代表本報告正式完整的觀點，一切須以本公司向客戶發(fā)布的本報告完整版本為準(zhǔn)，如有需要，客戶可以向本公司在法律許可的情況下，本公司及所屬關(guān)聯(lián)機構(gòu)可能會持有報告中提到的公司所發(fā)行的證券或期權(quán)并進行證券或期權(quán)交易，也可能為這些公司提供或者爭取提供投資銀行、財務(wù)顧問或者金融產(chǎn)品等相關(guān)服務(wù)，提請客戶充分注意?？蛻舨粦?yīng)將本報