運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)監(jiān)測(cè)、投資發(fā)展?jié)摿Ψ治鰣?bào)告

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 41、銷售網(wǎng)絡(luò)壁壘 42、技術(shù)壁壘 43、資金壁壘 44、市場(chǎng)品牌和信譽(yù)壁壘 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）湯臣倍健股份有限公司 6（2）北京康比特體育科技股份有限公司 7六、行業(yè)現(xiàn)狀 8七、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)為行業(yè)的發(fā)展提供了動(dòng)力 9（2）利好政策頻出 9（3）消費(fèi)者健康意識(shí)的增強(qiáng)促進(jìn)了行業(yè)的快速發(fā)展 92、不利因素 9（1）行業(yè)研發(fā)投入不足，制約我國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健食品行業(yè)的發(fā)展 9（2）環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高，治理成本加大 10（3）公眾對(duì)于運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品知識(shí)匱乏 10八、競(jìng)爭(zhēng)格局 11九、發(fā)展趨勢(shì) 12一、定義及分類運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品是為滿足健身運(yùn)動(dòng)人群，參加體育鍛煉人群或體力勞動(dòng)者的生理、代謝需要和某些特殊的營(yíng)養(yǎng)素需求，按特殊配方而專門加工或調(diào)制的食品或營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充品。按照人體對(duì)能量和營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的不同需求，可將運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品分為兩大系列，共6個(gè)明細(xì)大類。其中，按特征營(yíng)養(yǎng)素分類，主要是針對(duì)能量和蛋白質(zhì)等的不同需求而設(shè)計(jì)的運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品，分為補(bǔ)充能量類、控制能量類、補(bǔ)充蛋白質(zhì)類三個(gè)類別；按運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目分類，主要是針對(duì)不同運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的特殊需求而設(shè)計(jì)的運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品，分為速度力量類、耐力類、運(yùn)動(dòng)后恢復(fù)類三個(gè)類別。二、行業(yè)政策近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策以支持運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)的發(fā)展。例如，2023年12月，國(guó)家衛(wèi)生健康委、市場(chǎng)監(jiān)督總局印發(fā)《關(guān)于特殊膳食用食品中氨基酸管理的公告》，明確嬰幼兒配方食品、特殊醫(yī)學(xué)用途嬰兒配方食品、運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品等食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的20余種氨基酸作為食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑管理，其使用應(yīng)符合各自標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定。2024年3月，中共山西省委、山西省人民政府印發(fā)《關(guān)于學(xué)習(xí)運(yùn)用“千村示范、萬(wàn)村整治”工程經(jīng)驗(yàn)做好2024年推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興工作的實(shí)施意見(jiàn)》，提出要推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化，大力發(fā)展主食加工、方便食品、休閑食品，積極推動(dòng)藥食同源產(chǎn)品、功能食品開(kāi)發(fā)。三、發(fā)展歷程中國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品起步晚于發(fā)達(dá)國(guó)家，研發(fā)水平不成熟，缺少具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的品牌和產(chǎn)品，消費(fèi)額規(guī)模較小。20世紀(jì)50年代后期，中國(guó)開(kāi)始有了運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)學(xué)的研究，北京大學(xué)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)研究所營(yíng)養(yǎng)生化研究室是國(guó)內(nèi)最早的運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)研究機(jī)構(gòu)。然而，初期的運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品市場(chǎng)相對(duì)較小，主要服務(wù)于專業(yè)運(yùn)動(dòng)員和體育愛(ài)好者。隨著國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)熱潮的興起和民眾健康意識(shí)的提高，運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品市場(chǎng)逐漸擴(kuò)大。運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)迎來(lái)發(fā)展高潮期，產(chǎn)品種類逐漸豐富，產(chǎn)品認(rèn)可度大幅提升。1998年，中國(guó)第一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的專業(yè)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)生產(chǎn)企業(yè)——康比特公司正式成立，其產(chǎn)品在保證競(jìng)技運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練效果、促進(jìn)疲勞恢復(fù)、解決訓(xùn)練中常見(jiàn)的醫(yī)學(xué)問(wèn)題等方面發(fā)揮了重要作用?？当忍毓镜某闪?biāo)志著中國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展階段。進(jìn)入21世紀(jì)后，中國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品市場(chǎng)迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品的種類和數(shù)量迅速增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)也在不斷修改中得到完善。同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈，國(guó)內(nèi)外品牌紛紛進(jìn)入市場(chǎng)，通過(guò)不斷創(chuàng)新和提升產(chǎn)品質(zhì)量來(lái)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。四、行業(yè)壁壘1、銷售網(wǎng)絡(luò)壁壘運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品的非直銷領(lǐng)域目前主要銷售渠道是藥店和商超。渠道資源，尤其是優(yōu)質(zhì)渠道資源是有限的，先進(jìn)入運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品企業(yè)與渠道商在長(zhǎng)期合作中已經(jīng)形成了良好的合作關(guān)系，占據(jù)了有利位置，而面對(duì)龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)和復(fù)雜的市場(chǎng)管理，新進(jìn)入運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)的企業(yè)很難在短時(shí)間內(nèi)形成優(yōu)勢(shì)。2、技術(shù)壁壘運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品企業(yè)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段，需要完善的試驗(yàn)和檢測(cè)設(shè)備和專業(yè)的團(tuán)隊(duì)，同時(shí)，運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品企業(yè)還需要通過(guò)系統(tǒng)的配方試驗(yàn)和專屬的方法研究，建立產(chǎn)品的各項(xiàng)指標(biāo)和檢測(cè)方法。在運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品生產(chǎn)階段，運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品企業(yè)對(duì)設(shè)備的專業(yè)化、生產(chǎn)環(huán)境以及過(guò)程中的質(zhì)量管理也有嚴(yán)格的規(guī)范要求。因此，技術(shù)壁壘是進(jìn)入運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)不可忽視的因素。3、資金壁壘生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品所需要的營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑、食品添加劑品種繁多，不同品種所需投資額差別較大，其中輔酶Q10、VA、VD3、微藻DHA、植物性ARA等品種生產(chǎn)過(guò)程復(fù)雜，設(shè)備要求較高，固定資產(chǎn)投資普遍較大。以VA為例，在掌握生產(chǎn)技術(shù)的前提下，上規(guī)模的VA生產(chǎn)線的投資需上億元人民幣。高額的固定資產(chǎn)投資構(gòu)成了運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)進(jìn)入壁壘。4、市場(chǎng)品牌和信譽(yù)壁壘運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品的銷售已逐漸向品牌化發(fā)展，運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品的品牌是企業(yè)研發(fā)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)和市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)等多方面因素的綜合體現(xiàn)，創(chuàng)立知名品牌需要長(zhǎng)期、大量地投入，新進(jìn)入運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)的企業(yè)短期內(nèi)難以形成。渠道商也更愿意與具有品牌知名度和經(jīng)營(yíng)規(guī)模的運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品企業(yè)合作，從而形成良性循環(huán)。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為碳水化合物、蛋白質(zhì)、氨基酸、維生素、植物提取物、食品添加劑等原材料；產(chǎn)業(yè)鏈中游為運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游為運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品的銷售渠道，主要為商超和藥店，最終銷售至競(jìng)技運(yùn)動(dòng)人群、大眾健身健康人群以及軍需人群。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）湯臣倍健股份有限公司湯臣倍健股份有限公司主營(yíng)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)，膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑是指以維生素、礦物質(zhì)、動(dòng)植物提取物及其它生物活性物質(zhì)等為主要原料制成，通過(guò)口服補(bǔ)充以達(dá)到平衡營(yíng)養(yǎng)、提高機(jī)體健康水平的目的，對(duì)人體不產(chǎn)生任何急性、亞急性或慢性危害的食品。與此同時(shí)，企業(yè)實(shí)施多品牌策略，在成功培育出VDS行業(yè)領(lǐng)先品牌“湯臣倍健”后，不斷拓展細(xì)分專業(yè)品牌，推出了骨關(guān)節(jié)營(yíng)養(yǎng)專業(yè)品牌“健力多”、眼營(yíng)養(yǎng)專業(yè)品牌“健視佳”、肝臟營(yíng)養(yǎng)專業(yè)品牌“健安適”、年輕人的新?tīng)I(yíng)養(yǎng)品牌“Yep”、維生素C專業(yè)品牌“維滿C”、專業(yè)嬰童營(yíng)養(yǎng)品牌“天然博士”等，各品牌在品牌定位、面向的消費(fèi)人群及其需求上形成良好的互補(bǔ)性，高效提升品牌價(jià)值。分產(chǎn)品來(lái)看，2023年上半年，企業(yè)片劑營(yíng)收同比增長(zhǎng)8.32%至11.73億元；粉劑營(yíng)收同比增長(zhǎng)57.5%至6.92億元；膠囊營(yíng)收同比下降0.69%至7.91億元；其他營(yíng)收同比增長(zhǎng)67.2%至17.03億元。（2）北京康比特體育科技股份有限公司北京康比特體育科技股份有限公司是一家集運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)、健康營(yíng)養(yǎng)食品研發(fā)與制造、數(shù)字化體育科技服務(wù)為一體的創(chuàng)新型體育科技公司，致力于為競(jìng)技運(yùn)動(dòng)人群、大眾健身健康人群、軍需人群提供運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)、健康營(yíng)養(yǎng)食品及科學(xué)化、智能化運(yùn)動(dòng)健身解決方案。企業(yè)屬于運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品行業(yè)，運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品作為食品制造業(yè)的一個(gè)分支，我國(guó)出臺(tái)、頒布了多項(xiàng)政策法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以推進(jìn)行業(yè)健康快速發(fā)展，保障消費(fèi)者的相關(guān)合法權(quán)益。企業(yè)作為國(guó)內(nèi)率先引入科學(xué)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)概念的運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品企業(yè)，一直致力于協(xié)助國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展，并參與起草多項(xiàng)國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品營(yíng)收同比下降2.81%至1.8億元。六、行業(yè)現(xiàn)狀盡管我國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)起步晚于美洲與歐洲市場(chǎng)，滲透率也低于美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，但是發(fā)展迅速，市場(chǎng)前景十分樂(lè)觀。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品市場(chǎng)規(guī)模已增加至48億元，較2021年同期增長(zhǎng)17.07%。未來(lái)，隨著消費(fèi)升級(jí)和大健康政策的推行，我國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng)。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)為行業(yè)的發(fā)展提供了動(dòng)力運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)的發(fā)展與GDP的增長(zhǎng)具有密切的相關(guān)性，一般GDP的增長(zhǎng)在某種程度上反映了運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)人均可支配收入同比增長(zhǎng)6.3%至3.92萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)使人們可支配收入不斷增加，可用于運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品的支出也逐步增加。與此同時(shí)，2023年末全國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率為66.16%，比2022年末提高0.94個(gè)百分點(diǎn)，人口城市化帶動(dòng)生活方式變化，為運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)的發(fā)展拓展了巨大的市場(chǎng)空間，中國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?。?）利好政策頻出發(fā)展運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品產(chǎn)業(yè)，不僅符合國(guó)家的戰(zhàn)略需求，也滿足了人民群眾的健康需求。近年來(lái)，《食品安全法》《中原農(nóng)谷發(fā)展規(guī)劃（2022—2035年）》《關(guān)于特殊膳食用食品中氨基酸管理的公告》等政策陸續(xù)出臺(tái)，不僅為政府嚴(yán)格監(jiān)管運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)提供了充分的法規(guī)依據(jù)，同時(shí)也為運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品企業(yè)擴(kuò)大投資和規(guī)范經(jīng)營(yíng)提供有利的政策環(huán)境。（3）消費(fèi)者健康意識(shí)的增強(qiáng)促進(jìn)了行業(yè)的快速發(fā)展隨著購(gòu)買力與消費(fèi)水平的持續(xù)提升，健康養(yǎng)生的觀念已逐漸深入人心。我國(guó)居民在追求更高生活品質(zhì)的同時(shí)，對(duì)自身的健康管理也愈發(fā)重視。如今，提前攝取運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品以強(qiáng)化健康基礎(chǔ)、減少藥品依賴的健康理念已得到社會(huì)的廣泛認(rèn)可，運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品的消費(fèi)也逐漸成為大眾的日常習(xí)慣。同時(shí)，環(huán)境污染等問(wèn)題的日益凸顯，進(jìn)一步加劇了公眾對(duì)健康問(wèn)題的關(guān)注，從而擴(kuò)大了運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)的市場(chǎng)需求。2、不利因素（1）行業(yè)研發(fā)投入不足，制約我國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健食品行業(yè)的發(fā)展近年來(lái)，我國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)增長(zhǎng)較快，但與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)相比，大部分國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品企業(yè)在資金實(shí)力、技術(shù)水平及研發(fā)能力等方面仍然存在較大差距。目前，我國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)方面的人力和資本投入較少、技術(shù)水平低、產(chǎn)品同質(zhì)化，導(dǎo)致消費(fèi)者忠誠(chéng)度低，生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品的企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力難以形成，一定程度上阻礙了運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)的整體發(fā)展。（2）環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高，治理成本加大在運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品的生產(chǎn)過(guò)程中，部分環(huán)節(jié)可能會(huì)產(chǎn)生廢水、廢氣和廢渣等污染物。如果對(duì)這些污染物處理不當(dāng)，無(wú)疑會(huì)對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重的污染，破壞生態(tài)平衡。隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)和執(zhí)法力度的嚴(yán)格，運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品生產(chǎn)企業(yè)在環(huán)保方面的投入及后續(xù)運(yùn)行費(fèi)用將持續(xù)增加。這不僅在一定程度上制約了企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的步伐，還可能導(dǎo)致因資金不足而難以增加環(huán)保投入的運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品企業(yè)逐漸退出市場(chǎng)。（3）公眾對(duì)于運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品知識(shí)匱乏在發(fā)達(dá)國(guó)家，大部分消費(fèi)者都具有良好的營(yíng)養(yǎng)健康意識(shí)。在我國(guó)，公眾對(duì)于營(yíng)養(yǎng)知識(shí)較為缺乏，尤其是廣大農(nóng)村地區(qū)，對(duì)于營(yíng)養(yǎng)知識(shí)的重視不足，缺少普及性教育，公眾缺乏了解及掌握營(yíng)養(yǎng)知識(shí)的順暢途徑，現(xiàn)有的營(yíng)養(yǎng)宣傳教育難以滿足公眾的需求。營(yíng)養(yǎng)知識(shí)匱乏使得消費(fèi)者對(duì)于運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品認(rèn)知度不高，使得運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)的發(fā)展受到一定程度的制約。八、競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品起步較晚，最初主要品牌為歐美廠商控制，隨著本土廠商的崛起、國(guó)家相關(guān)政策的支持，我國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品市場(chǎng)逐步由本土企業(yè)所主導(dǎo)。目前，我國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)上市企業(yè)主要包括湯臣倍健、東鵬飲料、東阿阿膠、仙樂(lè)健康、金達(dá)威、西王食品、康恩貝、康比特等。2023年上半年，湯臣倍健、東鵬飲料、東阿阿膠運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為55.81億元、51.34億