2024年中國跨境電商行業(yè)研究報告 數(shù)字化浪潮下的跨境電商新機遇

數(shù)字化浪潮下的跨境電商新機遇出口跨境電商、進口跨境電商、B2B、B2C、C2C、數(shù)字貨幣、AIGC、Temu、1/2的一種國際商業(yè)活動?？缇畴娚淌且环N新型貿(mào)易方式具有全球性無形性、匿名性、即時性、無紙化等特征。uB2B:B2B(Business-to-Business)是指企業(yè)與企業(yè)之間通過專用網(wǎng)絡(luò)或Internet進行數(shù)據(jù)信息的交換、傳遞,開展交易活動的商業(yè)模式。它將企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)和企業(yè)uB2c:B2c(Business-to-customer)是電子商務(wù)的一種模式也是直接面向消費者銷售產(chǎn)品和服務(wù)商業(yè)的零售模式。u保稅倉庫:保稅倉庫是指由海關(guān)批準(zhǔn)設(shè)立的供進口貨物儲存而不受關(guān)稅法和進口管制條例管理的倉庫。儲存于保稅倉庫內(nèi)的進口貨物經(jīng)批準(zhǔn)可在倉庫內(nèi)進行改裝、分除為貿(mào)易商提供便利外s還可促進轉(zhuǎn)口貿(mào)易。2/2可寄達全球230多個國家和地區(qū)各個郵政網(wǎng)點。價格。如買賣雙方未約定具體險別則賣方只需取得最低限度的保險險別s如買方要求加保戰(zhàn)爭保險在保險費由買方負(fù)擔(dān)的前提下賣方應(yīng)予加保賣方投保時,如能辦到s必須以合同貨幣投保。u跨境電商的定義業(yè)活動?？缇畴娚淌且环N新型貿(mào)易方式s具有全球性無形性、匿名性、即時性、無紙化等特征。u跨境電商的分類按照不同劃分標(biāo)準(zhǔn)跨境電商可分為以下類別。根據(jù)貨物流向s跨境電商可分為出口跨境電商和進口跨境電商;根據(jù)交易主體屬性跨境電商主要分為企業(yè)對企業(yè)(B2B營銷)、企業(yè)對消費者(B2C)和個人對個人(C2C)三類;根據(jù)運營模式s跨境電商可分為第三方平臺和獨立站?？缇畴娚痰姆诸惪缇畴娚痰奶卣鱗出口跨境電商將本國商品通過電子商務(wù)渠道銷售至國外市場[進口跨境電商將國外商品通過電子商務(wù)渠道銷售至國內(nèi)市場[B2B跨境電商大批量、小批次、訂單集中s公司組織對公司組織[B2C跨境電商小批量、多批次訂單分散s公司組織對消費個體[C2C跨境電商個體對個體s輔助、節(jié)約繁雜,不為常見跨境電商第三方平臺借助現(xiàn)有的第三方平臺開通銷售店鋪門檻低、流量大、限制多、同質(zhì)化競爭激烈跨境電商獨立站自己搭建網(wǎng)站用以展示與銷售自主權(quán)高、利于數(shù)據(jù)沉淀和品牌建設(shè)成本流量高資料來源:Trendin,行行查研究中心全球性全球性間,存在著長短不同的時間差。而電子無紙化收過程實現(xiàn)了無紙化?？焖傺葸M2012-2018年為高速發(fā)展期s行業(yè)生態(tài)完善s市場規(guī)模擴大s渠道、平臺與品類迅速擴張s跨境電商獨立站進入成長期;④2019年至今s為高質(zhì)量發(fā)展階段s加速構(gòu)建品牌、渠道供應(yīng)鏈營銷等全方位優(yōu)勢s社交直播、獨立站成為重要出口方式s生態(tài)體系韌性持續(xù)加強s呈現(xiàn)出全方位立體化發(fā)展態(tài)勢。我國跨境電商發(fā)展歷程行業(yè)萌芽期("黃頁"時代)行業(yè)探索期(線上交易時代)高速發(fā)展期(全鏈路線上化時代)高質(zhì)量發(fā)展期(立體化發(fā)展時代)階段特征:加速構(gòu)建品牌渠道供應(yīng)鏈營銷等方面的優(yōu)勢階段特征:平臺開始發(fā)展交易服務(wù)盈利模式趨階段特征:行業(yè)萌芽期("黃頁"時代)行業(yè)探索期(線上交易時代)高速發(fā)展期(全鏈路線上化時代)高質(zhì)量發(fā)展期(立體化發(fā)展時代)階段特征:加速構(gòu)建品牌渠道供應(yīng)鏈營銷等方面的優(yōu)勢階段特征:平臺開始發(fā)展交易服務(wù)盈利模式趨階段特征:渠道平臺與品類快速擴張幫助國內(nèi)賣家生態(tài)體系韌性持續(xù)加強呈現(xiàn)出全方位立體化發(fā)展態(tài)勢關(guān)鍵事件:B2B-敦煌網(wǎng)阿里巴巴國際站中涌出大量外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)主要提供信息撮合服務(wù)倉知識產(chǎn)權(quán)等多維度政策扶持積極提升跨境貿(mào)易便利化水國制造網(wǎng)等開始發(fā)展以交易傭金為主的盈利模式關(guān)鍵事件:國內(nèi)賣家積極入駐阿里巴巴國際站亞馬遜巴巴國際站等平臺成立同時收取增值服務(wù)收益;B2c-易易寶寶蘭亭集勢·速賣通等國內(nèi)外跨境電商平臺;shopify等服務(wù)商和一站式外貿(mào)供應(yīng)鏈服務(wù)速賣通等企業(yè)開始出現(xiàn)oshein等獨立站企業(yè)進入成長期。2005年我國出臺首個設(shè)立35個跨境電商綜合試驗區(qū)2019年施行電商領(lǐng)域首部綜專門指導(dǎo)電子商務(wù)發(fā)展新建30個國家電商示范城市;新增合性法律;新增跨境電商綜試區(qū)與海關(guān)監(jiān)管代碼提升行合性法律;新增跨境電商綜試區(qū)與海關(guān)監(jiān)管代碼提升行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)s加大政策扶持層面出臺政策1997年美國發(fā)布全球首份關(guān)于電子商務(wù)立場的文件。2000年歐盟頒布兩令,強化電商領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)保護。1997年美國發(fā)布全球首份關(guān)于電子商務(wù)立場的文件。2000年歐盟頒布兩令,強化電商領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)保護。2021年歐盟發(fā)布市場監(jiān)管法規(guī)。2022年德法要求賣家履行EPR義務(wù)2020年美國發(fā)布合規(guī)指南跨境綜合稅s與大宗貿(mào)易進口需要在海外繳納關(guān)稅與增值稅相比s具備一定成本優(yōu)勢。傳統(tǒng)貿(mào)易跨境電商傳統(tǒng)貿(mào)易跨境電商業(yè)務(wù)模式基于商務(wù)合同的業(yè)務(wù)模式需借助互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)平臺交易環(huán)節(jié)復(fù)雜(生產(chǎn)商貿(mào)易商進口商批發(fā)商零售商簡單(生產(chǎn)商零售商消費者或生產(chǎn)商消費者)價格和利潤率價格高,利潤率相對較低價格實惠,利潤率高訂單類型大批量、少批次、訂單集中、周期長小批量、多批次、訂單分散、周期短規(guī)模和速度貿(mào)易保護的影響,市場規(guī)模大但受地域限制,增長速度緩慢面向全球市場,基本不受貿(mào)易保護的限制,市場規(guī)模大,增長速度快對物流要求易主體影響不明顯體影響明顯交易、結(jié)匯方式和退稅政策政策(個別城市已解決)企業(yè)規(guī)模企業(yè)規(guī)模大,受資金約束程度高,變化困難企業(yè)規(guī)模小,受資金約束程度低,變化靈活更快s而且有相應(yīng)稅收政策優(yōu)勢s相比一般貿(mào)易手續(xù)更簡單、稅率更低?？缇畴娚踢M口模式進口跨境電商流程 ↓海外海外保稅倉國內(nèi)消費者 ↓海外海外保稅倉國內(nèi)消費者到達顧客到達顧客手中小票小票采買采買平臺下單平臺下單一般在進出境口岸附近進行。保稅倉每月向海關(guān)申報一次貨物進出口清單s并與海關(guān)系統(tǒng)核對保稅貨物的庫存s一次完稅s大大簡化了進出關(guān)的手續(xù)s加快了通關(guān)速度。供加工貿(mào)易(進、來料加工)加工成品復(fù)出口的進口料件。外經(jīng)貿(mào)主管部門批準(zhǔn)開展外國商品寄售業(yè)務(wù)、外國產(chǎn)品維修業(yè)務(wù)、外匯免稅商品業(yè)務(wù)及保稅生產(chǎn)資料市場的進口貨物。轉(zhuǎn)口貿(mào)易貨物以及外商寄存貨物以及國際航行船舶所需的燃料、物襯和零配件等。(保稅倉庫分公用型和自用型兩類)公用型保稅倉庫是根據(jù)公眾需要設(shè)立的,可供任何人存放貨物自用型保稅倉庫是指只有倉庫經(jīng)營人才能存放貨物的保稅倉庫,但所存放貨物并非必須屬倉庫經(jīng)營人所有。委托經(jīng)營模式是指保稅委托經(jīng)營模式是指保稅倉庫所有者將倉庫的運營管理權(quán)委托給專業(yè)的物流公司或第三方倉儲企業(yè)s由委托方進行商品的進出、存儲、打包、配送等各個環(huán)節(jié)同時負(fù)責(zé)保稅倉庫的管理運營,例如采購管理、倉庫管理、客戶管理、財務(wù)管理等相對于自營模式s委托經(jīng)營模式可以充分利用外部專業(yè)公司的優(yōu)勢減少了自身運營的不確定性和風(fēng)險。自營模式是指保稅倉庫的所有者自身負(fù)責(zé)貨物的進出、存儲、打包、配送等全部業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。在這種模式下,所有的進出口業(yè)務(wù)都是由保稅倉庫自行完成的,不需要外部協(xié)助。這種模式的優(yōu)點是掌握業(yè)務(wù)的自主性強,企業(yè)可以根據(jù)市場的需求和客戶的要求隨時靈活地調(diào)整倉儲策略,缺點是需要耗費大量的人力和物力資源。聯(lián)營模式是指保稅倉庫聯(lián)營模式是指保稅倉庫所有者與物流公司合作共同管理倉儲業(yè)務(wù),分擔(dān)運營成本和利潤。在聯(lián)營模式下保稅倉庫所有者和物流公司共同投資s并分享管理和運營風(fēng)險s這種模式適合于多方合作并分擔(dān)風(fēng)險和利益的業(yè)務(wù)模式。自營+委托經(jīng)營混合模式是指保稅倉庫的所有者既自行管理一部分業(yè)務(wù)同時也委托給物流公司或第三方倉儲企業(yè)進行另一部分業(yè)務(wù)。這種模式的優(yōu)點是可以在自身業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上發(fā)揮外部專業(yè)公司的優(yōu)勢s讓自身業(yè)務(wù)更具競爭力。專線物流、國內(nèi)快遞的跨國物流服務(wù)、海外倉等形式。?避免物流旺季排倉爆倉的問題各國郵政部門開設(shè)的郵政服務(wù)較慢;航空轉(zhuǎn)運或海運較低貨值低、重量輕的商品航空運輸、貨物送至境外后由第三方物流完成配送介于郵政包裹和國際快遞之間;直飛占比較高中等介于郵政包裹和國際快遞之間DHL、UPS、FedEX等國際快遞巨頭依靠自建網(wǎng)絡(luò)和國際化信息系統(tǒng)較快,直飛為主較高對時效要求高、貨值苛刻、重量較大的商品提供的快遞服務(wù)海外倉海外減倉、租倉,提前存儲貨物尾程配送快較低速度快的品類跨境直發(fā)與海外倉對比優(yōu)點?庫存資金占用小資金周轉(zhuǎn)率高?發(fā)貨渠道多s渠道選擇更加靈活缺點?時效較不可控易引起用戶的差評缺點?批量備貨要求一定的資金壓貨壓力?庫存風(fēng)險s選品差錯容易造成滯銷導(dǎo)致積壓商品報廢跨境物流行業(yè)可以分為傳統(tǒng)的國際貨運代理模式和跨境電商物流模式跨境電商物流模式可以歸納為ff2+3+7",即2種主要模式:直郵和海外倉;3大業(yè)務(wù)分段:國國內(nèi)、國際和海外貨運段;7大運作環(huán)節(jié):前端攬收、運輸分揀國內(nèi)關(guān)務(wù)、干線運輸、國外關(guān)務(wù)海外倉儲、尾程配送七大環(huán)節(jié)?？缇澄锪髂Ｊ搅鞒淌疽鈭D貨運代理模式海外倉模式郵政小包跨境專線海外倉模式國內(nèi)清關(guān)海外清關(guān)集卡運輸國內(nèi)清關(guān)海外清關(guān)發(fā)貨工廠訂艙、國內(nèi)(拼箱)集港國際干線運輸海外(拆箱)疏港運輸客戶倉庫前端攬收前端攬收商戶國內(nèi)運輸及分揀國際干線運輸運輸、最后一公里派件客戶線上下單海外清關(guān)前端攬收國內(nèi)清關(guān)海外清關(guān)前端攬收商戶國內(nèi)運輸及分揀國際干線運輸海外倉庫運輸、最后一公里派件客戶指示直接從海外倉庫派件指示直接從海外倉庫派件線上下單并按照各渠道要求批量準(zhǔn)備進出關(guān)申報材料s最后安排航班、船運或者直接交由承運商進行目的國配送。跨境電商物流完整業(yè)務(wù)流程圖貼單貨物交接web系統(tǒng)下單貨物處理分揀進出關(guān)申報航班計劃目的國清關(guān)DDP/DDU最后一公里承運商派送1-2個工作日海外消費者海外消費者11-7個工作日EXWFOBCIF、CFRDES:船上交貨DDPiiCFR=FOB+運費iDDU:iiCFR=FOB+運費iDDU:未完稅交貨i賣方在買方指定倉庫交貨,責(zé)任終止貨物通關(guān)出口后裝上買方指定船、交貨完成賣方負(fù)責(zé)運費、關(guān)務(wù)或保險,責(zé)任在上船出港后終止賣方將貨物運至目責(zé)報關(guān)等一切費用產(chǎn)品設(shè)計核心環(huán)節(jié)s通過精細化的品牌運營方式打造品牌形象以提升品牌溢價。中游為跨境電商平臺s按照貿(mào)易方向的不同s可分為出口跨境電商和進口跨境電商。下游為終端客戶一般為經(jīng)銷商零售商企業(yè)等。整個過程需要支付物流、保險、廣告、軟件系統(tǒng)等領(lǐng)域的服務(wù)商支持s共同推動跨境電商業(yè)務(wù)的實現(xiàn)?？缇畴娚绦袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)供應(yīng)商企業(yè)供應(yīng)商營營銷推廣跨境支付跨境支付國際物流資料來源:行行查研究中心制定平臺規(guī)則s但品類較有限、經(jīng)營模式較重s因此采取該模式的多為本身從事大宗商品貿(mào)易的企業(yè)。收入以商品銷售為主成本以采購和物流成本為主?？缇畴娚贪唇灰字黧w的經(jīng)營模式分類大多數(shù)為從事大宗商品貿(mào)易企業(yè)將原有出口訂單線上化而B2B平臺模式獨立站B2C平臺模式平臺端與賣家端商業(yè)模式存貸成本存貸成本(自營)廣告收入采購成本及關(guān)稅商品銷售收入物流成本廣告收入采購成本及關(guān)稅商品銷售收入物流成本傭金收入海運費員工工資福利傭金收入海運費員工工資福利內(nèi)容采購內(nèi)容采購制作成本自營收入尾程運費服務(wù)收入向第三方支付的流自營收入尾程運費服務(wù)收入向第三方支付的流量獲取成本支付處理費用自主性s能保存用戶數(shù)據(jù)s助力精準(zhǔn)營銷s深化用戶關(guān)系s逐步積累品牌價值。但獨立站模式要求商家同時管理平臺和商品跨境電商運營模式分類獨立站平臺流量紅利逐漸觸頂量天花板高廣告會造成同頁面價格競爭推廣具有獨立性物流平臺自建物流、三方物流、賣家物流平臺自有流量及用戶基數(shù)較大有較高自主性主要劣勢平臺抽傭較高,合規(guī)管理較嚴(yán);品牌力較弱的商家容易陷入同質(zhì)化競爭,復(fù)購對商家自主經(jīng)營能力(市場定位、平臺精細化運營、品牌調(diào)性、供應(yīng)鏈能力、選品能力)要求較高資料來源:智匯云,阿里云,浙江電子商務(wù)營銷Facebook扶持營銷saas工具建站saas建站平臺開源建站平臺產(chǎn)品開發(fā)集成供應(yīng)鏈平臺選品工具跨境電商獨立站模式示意圖多幣種多平臺支付工具履約獨立站小包專線海外倉多倉拆包、分包復(fù)購數(shù)字化再營銷工具搜索引擎讓更多客戶找到產(chǎn)品或店鋪s是海外推廣的關(guān)鍵渠道。同時,社交媒體覆蓋大量活躍人群是樹立品牌、提高曝光率的重要推廣渠道?？缇畴娚虪I銷模式對比跨境電商推廣渠道站內(nèi)營銷廣告公域流量在電商平臺上發(fā)布商品廣告風(fēng)險相對較低模式非常穩(wěn)定促銷公域流量在電商平臺上發(fā)布促銷信息站外營銷搜索引擎公域流量當(dāng)用戶利用搜索引擎查詢信息時通過搜索引擎付費營銷(PPC)或搜索引擎優(yōu)化(SEO)的手大量新用戶郵件營銷私域流量是企業(yè)向目標(biāo)客戶發(fā)送EDM郵件通過郵件溝通渠道與消費者建立聯(lián)系向其直接傳達自己的產(chǎn)品相關(guān)信息s達到促進銷售的目的精準(zhǔn)個性化定制s信息豐富全面s具備追蹤能力廣告聯(lián)盟公域流量注冊參加廣告商的聯(lián)盟計劃獲得一個特定的鏈接把鏈接進行推廣當(dāng)有用戶點擊鏈接后s聯(lián)盟會對用戶的點擊瀏覽銷售進行跟蹤如果用戶完成指定行動廣告商將傭金支付給站長優(yōu)質(zhì)的流量渠道和合作資源社交營銷私域流量在Facebook、Twitter、Instagram等社交軟件上建立自己的營銷賬號或者通過平臺發(fā)布商品廣告和促銷信息展現(xiàn)形式多樣客戶群體普遍活躍系統(tǒng)自動推廣productBoost系統(tǒng)自動推廣productBoostaonebayish視頻廣告照片廣告視頻廣告照片廣告輪播廣告視頻廣告輪播廣告快拍廣告當(dāng)前人民幣跨境支付體系SWIFTSWIFTCIPSCIPSL___4HVPS大額支付系統(tǒng)HVPSL___4HVPS大額支付系統(tǒng)HVPS大額支付系統(tǒng)實施全額清算定時凈額清算傳統(tǒng)與法定數(shù)字貨幣結(jié)算體系跨境支付結(jié)算體系對比SWIFT系統(tǒng)SWIFT系統(tǒng)業(yè)務(wù)信息業(yè)務(wù)信息 ↓領(lǐng)域滲透。Al可以全方位賦能跨境電商s從洞察、設(shè)計、選品、運營、客服、營銷供應(yīng)鏈等各個環(huán)節(jié)為跨境電商企業(yè)提供智能化的解決方案。Al大模型可在營銷推薦、智能客服、語音識別和翻譯等多環(huán)節(jié)助力企業(yè)增效提質(zhì)s減少人工成本支出客戶管理供應(yīng)鏈管客戶管理供應(yīng)鏈管理Al應(yīng)用場景告投放提高購買率和轉(zhuǎn)化率增加銷售額和盈利;于客戶而智能客服實現(xiàn)自動化客服通過自然語言處理和對話生成等技術(shù)為客戶提供更快速和高效的解決方案。實現(xiàn)多語言語音識別和翻譯對于跨境電商公司的海外業(yè)務(wù)來說,這是一種非常有用的工具可以有效降低溝通障礙和成本高效拓展全球市場。圖像識別和分析通過圖像識別和分析技術(shù),實現(xiàn)商品分類和識別、圖像搜索等功能提高用戶瀏覽和購物體驗AIGC多模態(tài)生成能力AIGC具體應(yīng)用場景規(guī)模由6.7萬億元增長至17.48萬億元,2016-2023年的年均復(fù)合增速約為14.68%。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2023年,我國跨境電商進出口總額2.38萬億元。其中,出口1.83萬億元,增長19.6%;進口5,483億元,增長3.9%o5325%3220%2215%210%15%120162017201820192020202120222023mm中國跨境電商市場交易規(guī)模(萬億元)YOY900%800%700%600%500%400%300%200%100%20162017201820192020202120222023mm中國跨境電商進出口總額(萬億元)YOY勢,進一步拓展至更多國家和地區(qū)s吸引更廣泛的用戶和賣家群體。全球電商主流平臺列舉亞馬遜主要分布在北美、歐洲、日本、印度、澳洲、中東以及新加坡站同時平臺門檻提高s審核通過較難s于賣家而言存在資金壓力及庫eBay用戶在澳洲、日本和中國等地專業(yè)客服;低門檻;多樣定價;公平排名;拍賣模式;一個站點實以俄羅斯、巴西、西班牙、法國等國家為重點策略;國際化戰(zhàn)略;產(chǎn)品品類豐富會員基礎(chǔ)大;俄羅斯和巴西市場強勢利潤率低;單店產(chǎn)出低流量調(diào)控;平臺規(guī)則多變wishuuish主要面向美國、歐洲和拉美等市場移動用戶多;頁面操作簡單;精準(zhǔn)營銷s點對點個性化推送;出單速度快s運營規(guī)則簡單直接;可以通過Facebook引流。更偏向于平臺傭金較高shopee括馬來西亞、印度尼西亞、泰國、新加坡、越南和菲律賓等國家傭金只收取5%-6%的傭金;shopee僅限移動設(shè)備;面向東南亞藍海市場發(fā)展迅猛單品利潤相對較低式在線零售商服裝領(lǐng)域優(yōu)勢明顯,小家和品牌提供一站式電子商務(wù)解決方案。月上線。關(guān)鍵業(yè)務(wù)包括商家入駐、選品、成、履約配送、售后服務(wù)等。其中商家僅負(fù)責(zé)供貨和運送到倉物流公司、快遞公司負(fù)責(zé)配送其他環(huán)節(jié)均由平臺負(fù)責(zé)。報關(guān)及清關(guān)流程申報清單相關(guān)示意圖>>熟悉進出口商品的目的國家法規(guī)、稅收政策、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和檢疫要求。了解商品的HS編碼、稅率和進口許可等信息>>為報關(guān)做好準(zhǔn)備s收集并整理相關(guān)文件包括發(fā)票、裝箱單、原產(chǎn)地證明、合同等。確保文件完整、準(zhǔn)確無誤。>專業(yè)建議和快速通關(guān)服務(wù)。>>報關(guān)代理公司將幫助向海關(guān)提交報關(guān)申請包括商品的詳細信息、價值、數(shù)量等確保提供的信息真實、準(zhǔn)確,遵循相關(guān)法規(guī)。>>根據(jù)商品的稅率和價值向海關(guān)繳納關(guān)稅和增值稅。通常情況下報關(guān)代理公司會代為墊付稅費隨后從客戶處收取。>并通過多種貿(mào)易方式運遞進境的消費行為。>>>從清關(guān)地點運往目的地。>申報清單自2016年起,我國跨境電商零售進口商品開始實施ff正面清單n管理,至今已經(jīng)過四次調(diào)整優(yōu)化o2022年3月1日新版《跨境電子商務(wù)零售進口商品清單調(diào)整表(2022版)》正式實施s清單商品從1,240項增至1,476項,包括食品飲料、服裝鞋帽、家用電器、化妝品、兒童玩具、生鮮和保健品等熱銷商品。清單的不斷優(yōu)化不僅豐富了商品種類s也促進了跨境電商和貿(mào)易的高質(zhì)發(fā)展。進口環(huán)節(jié)增值稅進口關(guān)稅指通過一國關(guān)境的進口貨物需要繳納的征收的關(guān)稅。進口關(guān)稅的稅率范圍可能率可能不同。指通過一國關(guān)境的進口貨物需要繳納的征收的關(guān)稅。進口關(guān)稅的稅率范圍可能率可能不同。消費稅身體健康造成傷害的消費品(如煙酒、鞭炮等)、奢侈品、高能耗產(chǎn)品以及不可再生的石油類消費品等。會。得益于政策的引領(lǐng)與扶持s中國跨境電商迅猛成長s推動了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級s有效開拓了國際市場?？缇畴娚踢M出口相關(guān)監(jiān)管國家推進貿(mào)易便利化簡化跨境電商進出口申報手續(xù)提高通關(guān)效率,實現(xiàn)tt一單申報、一次查驗、一次放行"。同時,擴大跨境電商B2B直接出口、跨境電商出口海外倉監(jiān)管模式的適用范圍支持跨境電商企業(yè)利用海外倉開拓國際市場。對跨境電商綜合試驗區(qū)出口企業(yè)出口未取得有效進貨憑證的貨物試行增值稅、消費稅免稅政策,即"無票免稅"。為,防范跨境資金流動風(fēng)險國家鼓勵傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)、跨境電商和物流企業(yè)等參與海外倉建設(shè),提一站式n綜合服務(wù)包括通關(guān)、稅收、金融、海外倉儲等。東南亞不同國家進口稅費政策(以原產(chǎn)地中國為例)進口關(guān)稅印度尼西亞5%(RCEP;起征點為3美元)11%(調(diào)整范圍為5-15%)泰國馬拉西亞0(中國-東盟全面經(jīng)濟合作框架協(xié)議)20%(RECP)銷售稅稅率分為0、5%、10%菲律賓5%(中國-東盟全面經(jīng)濟合作框架協(xié)議)6%(RECP)部分需征收消費稅新加坡o(多數(shù)商品免征關(guān)稅征稅商品有煙酒、7%汽車、汽油等非生活必需品)7%煙酒制品須征收消費稅越南起征點為100萬越南盾)0、5%、10%針對某些商品征收特別消費稅,稅率在10-65%之間1/2跨境電商行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)(一)頒布部門政策名稱主要內(nèi)容2023年12月《關(guān)于加快內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的若干措施》培育內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群推動商業(yè)科技創(chuàng)新中心建設(shè)促進互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和內(nèi)外貿(mào)相關(guān)產(chǎn)業(yè)深度融合。促進u跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶n模式發(fā)展s帶動更多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組團出海。引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向中西部、東北地區(qū)梯度轉(zhuǎn)移。2023年08月財政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局《關(guān)于跨境電子商務(wù)出口退運商品稅收政策的公告》為加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)推動貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展,對2023年11月30日至2025年12月31日期間在跨境電子商務(wù)海關(guān)監(jiān)管代碼(1210、9610、9710、9810)項下申報出口且自出口之日起6個月內(nèi)因滯銷、退貨原因原狀退運進境的商品(不含食品),免征進口關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)增值稅、消費稅;出口時已征2023年04月國務(wù)院《關(guān)于推動外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)的意見》2022年11月國務(wù)院《關(guān)于同意在廊坊等33個城市和地區(qū)設(shè)立跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)的批復(fù)》同意在廊坊等33個城市和地區(qū)設(shè)立跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)2022年09月商務(wù)部《支持外貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展若干政策措施》出臺進一步支持跨境電商海外倉發(fā)展的政策措施。2022年05月國務(wù)院《關(guān)于推動外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)的意見》加強外貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營保障、促進外貿(mào)貨物運輸保通保暢、增強海運物流服務(wù)穩(wěn)外貿(mào)功能推動跨境電商加快發(fā)展提質(zhì)增效、加大進出口信貸支持等。2022年04月稅務(wù)總局、公安部、財政部等強化出口信用保險與出口退稅政策銜接、完善加工貿(mào)易出口退稅政策進一步提升退稅辦理便利程度等2022年03月商務(wù)部《關(guān)于用好服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展引導(dǎo)基金支持貿(mào)易新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展的通知》加大對新業(yè)態(tài)新模式的投資力度支持海外倉跨境物流等跨境服務(wù)體系建設(shè)培育數(shù)字貿(mào)易企業(yè)推動老字號優(yōu)質(zhì)服務(wù)u走出去"。2022年02月商務(wù)部進一步優(yōu)化出口信用保險承保和理賠條件s強化產(chǎn)品聯(lián)動s加大對中小微外貿(mào)企業(yè)服務(wù)保障以及對跨境電商、海外倉等新業(yè)態(tài)的支持力度。2022年01月國務(wù)院《關(guān)于做好跨周期調(diào)節(jié)進一步穩(wěn)外貿(mào)的意見》提出進一步鼓勵外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展、緩解國際物流等外貿(mào)供應(yīng)鏈壓力、加強財稅金融政策支持等15條政策措施。2/2跨境電商行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)(二)頒布部門政策名稱主要內(nèi)容2021年12月國務(wù)院《"十四五"數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》202l年10月商務(wù)部、中央網(wǎng)信辦、發(fā)改委《tt十四五"電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃》高質(zhì)量發(fā)展專項行動等,到2025年,跨境電商等新業(yè)態(tài)的外貿(mào)占比提高至10%。202l年07月國務(wù)院《關(guān)于加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)模式的意見》在全國適用跨境電商B2B直接出口、跨境電商出口海外倉監(jiān)管模式便利跨境電商進出口退換貨管理優(yōu)化跨境電商零售模式進口商品清單;到2025年,力爭培育100家左右的優(yōu)秀海外倉全國人大《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》加快發(fā)展跨境電商s鼓勵建設(shè)海外倉s保障外貿(mào)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈運轉(zhuǎn)。2020年06月海關(guān)總署《關(guān)于開展跨境電子商務(wù)企業(yè)對企業(yè)出口監(jiān)管試點的公告》自2020年7月1日起,跨境電商B2B出口貨物適用全國通關(guān)一體化s也可采用u跨境電商模式進行轉(zhuǎn)關(guān)首先在北京、天津南京、杭州、寧波、廈門、鄭州、廣州、深圳、黃埔海關(guān)開展跨境電商B2B出口監(jiān)管試點。2020年05月國家外匯管理局《關(guān)于支持貿(mào)易新業(yè)態(tài)發(fā)展的通知》從事跨境電子商務(wù)的企業(yè)可將出口貨物在境外發(fā)生的倉儲物流、稅收等費用與出口貸款軋差結(jié)算?？缇畴娮由虅?wù)企業(yè)出口至海外倉銷售的貨物匯回的實際銷售收入可與相應(yīng)貨物的出口報關(guān)金額不一致跨境電子商務(wù)企業(yè)按現(xiàn)行貨物貿(mào)易外匯管理規(guī)定報送外匯業(yè)務(wù)報告。國務(wù)院國務(wù)院常務(wù)會議推出增設(shè)跨境電子商務(wù)綜合實驗區(qū)、支持加工貿(mào)易、廣交會網(wǎng)上舉辦系列措施s積極應(yīng)對疫情2019年10月稅務(wù)總局《關(guān)于跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)零售出口企業(yè)所得稅核定征收有關(guān)問題的公告》從核定征收范圍、條件、方式、程序優(yōu)惠政策等方面對綜試區(qū)內(nèi)跨境電商企業(yè)核定征收企業(yè)海關(guān)總署《關(guān)于跨境電子商務(wù)零售進出口商品有關(guān)監(jiān)管事宜的公告》規(guī)定了跨境電子商務(wù)企業(yè)管理、零售進出口商品通關(guān)管理等事項。為跨境電子商務(wù)零售出口監(jiān)管工作提供了詳細的法律依據(jù)s促進跨境電子商務(wù)的健康有序發(fā)展1/3u公司發(fā)展歷程早期亞馬遜以網(wǎng)上書店起家s迅速走向國際化s并拓展至音樂和更多商品領(lǐng)域s從而穩(wěn)坐全球最大在線書店的寶座。隨后,通過改革供網(wǎng)絡(luò)零售霸主。近年來s亞馬遜持續(xù)投資于技術(shù)與新零售領(lǐng)域s尤其是AWS云服務(wù)s為盈利帶來了巨大增長動力s同時不斷推動創(chuàng)新s如推出prime會員服務(wù)、壯大云計算業(yè)務(wù)等。亞馬遜發(fā)展歷程2024Q1亞馬遜各業(yè)務(wù)收入占比0.88%線上銷售線下銷售第三方服務(wù)訂閱業(yè)務(wù)廣告業(yè)務(wù).AWS云服務(wù)其他業(yè)務(wù)1995199920000.88%線上銷售線下銷售第三方服務(wù)訂閱業(yè)務(wù)廣告業(yè)務(wù).AWS云服務(wù)其他業(yè)務(wù)19951999200020052006書業(yè)務(wù)網(wǎng)上銷售平臺動,開放吸引第三方賣家(prime)服務(wù)產(chǎn)品kindle入駐平臺17.47%38.15%8.25%推出Amazn市值達到1萬以137億美元收購高第一家線下實進軍印度市場care健康服務(wù)億美元端連鎖有機食品超體店開業(yè)市wholeFoods20212022202320247.48%杰夫·貝佐斯辭去首席執(zhí)行官職務(wù)收購米高梅電影業(yè)績創(chuàng)歷史新高3.63%一季度實現(xiàn)了高達3.63%24.14%24.14%2/3u公司運營模式及供應(yīng)鏈方案依托VC模式S公司可以進一步擴大倉儲制造端形成的成本優(yōu)勢。亞馬遜入倉分銷網(wǎng)絡(luò)(AWD)為美國站賣家提供配送至亞馬遜運營亞馬遜VC與SC模式對比vedorcentral(vc)sellercentral(sc)注冊條件VC賬號企業(yè)身份隨時可自主注冊基本費用無需店租、歐洲免VAT支付店租39.99/月、歐洲VAT模式供貨給亞馬遜,亞馬遜定價并銷售給客戶,soldbyAmazonSc賣家自己定銷售價,soldby賣家成本以優(yōu)惠的批發(fā)價供給亞馬遜價格亞馬遜自己定銷售價及進行調(diào)整訂單處理亞馬遜自動從倉庫展行訂單或者供應(yīng)商代亞馬遜履行訂單(本地發(fā)貨)FBA\FBM(中國直發(fā)、海外倉發(fā)貨)客戶服務(wù)亞馬遜處理所有客戶服務(wù)請求SC賣家處理客戶服務(wù)請求傭金10%,不同等級賬號可能不同,每年可能調(diào)整退換貨按注冊VC賬號時簽署的退換貨條件退回亞馬遜處理亞馬遜供應(yīng)鏈整體解決方案亞馬遜多渠道分撥(MCD)多渠道配送(MCF)亞馬遜多渠道分撥(MCD)多渠道配送(MCF)3/3確保其自營商品價格在市場中保持有力的競爭性。快至當(dāng)日達的配送服務(wù)。亞馬遜在美國有獨立的物流體系和倉儲中心s能夠根據(jù)消費者位置和商品存儲情況智能選擇發(fā)貨倉庫優(yōu)化配送路徑。同同時,F技術(shù)實現(xiàn)了高效的倉儲管理和訂單處理s大幅提升了物流效率oprime會員策略帶來高用戶粘性售后服務(wù)滿意度高。服務(wù)類型美國境內(nèi)平均時效亞馬遜FBAprime會員1-2天(部分地區(qū)當(dāng)日送達)非prime會員3-5天FedEXGround(陸運)1-5個工作日3Day第三個工作日2Day第二個工作日NextDaypM次日下午4:30(大部分地區(qū))NextDayAM次日上午10:30(大部分地區(qū))UPSGround(陸運)3-5個工作日3Day2Day對比市場定位配送服務(wù)售后服務(wù)亞馬遜prime全球市場,美國為主$14.99/月;$139/年免費當(dāng)日、兩日配送;雜貨生鮮(Fresh)滿$50免費配送;全食超優(yōu)先客服免費退貨沃爾瑪plus全球市場,美國為主$12.95/月;$98/年免費退貨/上門退貨中國市場半88/年(需1000淘氣值)專屬客服/每月6張退貨運費券京東plus中國市場半198/年專屬客服免費退貨1/3示和銷售商品。u公司發(fā)展歷程眼,而英國市場因跨境賣家的商品和履約問題s表現(xiàn)一般。至2023年9月,TikTOK在美國成功開設(shè)了閉環(huán)小店s成果顯著。TikTOK發(fā)展歷程流量獲取(20172020)商業(yè)變現(xiàn)(202l至今) MAU MAU(億人)12.010.08.06.0推出美國電商"半推出美國電商"半轉(zhuǎn)到shopify購物2023年9月,正GMV峰值3400萬美金4.02.00.017-0517-1118-0518-1119-0519-1120-0520-1121-0521-1122-0622-1123-0523-11TikTOK各國入駐模式及傭金入駐模式全托管銷售模式短視頻/直播商城(平臺負(fù)責(zé)商城運營,商家僅供貨)2/3u公司運營模式人合作)和貨架電商(商城)兩類經(jīng)營方式s商家根據(jù)運營策略靈活定價以及參與營銷活動s更適合有電商尤其內(nèi)容電商運營經(jīng)驗的商家;全托管模式下商家擔(dān)任供貨商角色s商品由平臺定價店鋪統(tǒng)一由平臺運營s理論上適合有供應(yīng)鏈資源s如工貿(mào)一體工廠型商家s具有穩(wěn)定上新和交付能力的商家TikTOK自運營模式英國東南亞(除印尼)本土店鋪本地現(xiàn)貨發(fā)貨賣家直郵/本地倉發(fā)貨跨境店鋪自履約僅適用于指定賣家跨境直發(fā)(TikTOK履約)平臺上門攬收國內(nèi)分撥倉國際干線運輸+尾程配送(平臺負(fù)責(zé))輸+尾程配送(平臺負(fù)責(zé))商家自寄送平臺備貨倉國際干線運輸+尾程配送(平臺負(fù)責(zé))印尼本土店鋪本地現(xiàn)貨發(fā)貨賣家直郵/本地倉發(fā)貨本土店鋪跨境店鋪FBTTiktok負(fù)責(zé)全程物流(包括倉儲、分揀、打包、配本土店鋪跨境店鋪FBT平臺平臺商家TikTOK全托管模式美國跨境店鋪海外倉倉或第三方海外倉)美國跨境店鋪海外倉跨境店鋪虛擬倉實際從中國發(fā)貨,美國小包自履約,示在美國跨境店鋪虛擬倉?平臺提供企劃信息?平臺選品審樣?商家寄樣、備貨?平臺雙周結(jié)算?平臺雙周結(jié)算貸,以銷定結(jié)?平臺負(fù)責(zé)定價物流履約售后服務(wù)3/3購物平臺相比sTikTOK的用戶群體更年輕s線上消費能力強s與快時尚品牌shein的用戶重疊度較高s而與電商平臺Amazon的用戶重疊度TikTOK本土店vs跨境店開店資質(zhì)海外本土企業(yè)營業(yè)執(zhí)照或本土個人護照駕照。中國大陸中國香港企業(yè)營業(yè)執(zhí)照或個人身份證。開店門檻資料齊全、本地有現(xiàn)貨頭部平臺單店鋪年GMV超過200萬美元。運營國家東南亞、美國、英國一周左右20-25天發(fā)貨方式本地發(fā)貨限指定賣家)。發(fā)貨時效48小時內(nèi)發(fā)貨資料來源:sellenwell,行行查研究中心TikTOK電商流量獲取及轉(zhuǎn)化路徑商品評分商品評分累計銷量累計銷量——Tenu1/3Temu是拼多多跨境電商平臺,于2022年9月上線Temu取自"TeamUp,priceDown"是拼多多ff拼著買更便宜口號的英文翻譯。關(guān)司、快遞公司負(fù)責(zé)配送s其他環(huán)節(jié)均由平臺負(fù)責(zé)。u公司發(fā)展歷程2022年8月,拼多多推出跨境電商平臺Temu,9月正式上線北美下載量飆升oTemu成為增長最快的跨境電商平臺之一s沖擊本土電商市場隨后迅速登頂美國APPStore免費購物應(yīng)用榜首o2023年,Temu陸續(xù)在英國、日本、韓國等地上線已覆蓋27國。1122月,Temu在韓國市場Temu海外發(fā)展歷程劃以小包模式進入當(dāng)?shù)厥袌?。韓國市場前11個月新增用戶數(shù)量位居前二,韓國本劃以小包模式進入當(dāng)?shù)厥袌?。韓國市場前11個月新增用戶數(shù)量位居前二,韓國本土電商受到?jīng)_擊。登陸美國市場,9月1日,拼多多跨境電商平臺正式在海外上上線加拿大市場。2022.112023.032023.052023.09美國os應(yīng)用商店所有美國os應(yīng)用商店所有來西亞站上線。應(yīng)用(APP)下載榜首。進入澳大利亞和新增奧地利站點,同時開拓墨西哥市拼多多跨境平臺Temu馬來西亞站上線。Temu平臺產(chǎn)品類別Temu平臺產(chǎn)品矩陣——Tenu2/3u公司運營模式流、選品、定價營銷推廣及客服售后等事宜。而在半托管模式下s賣家需自行開設(shè)店鋪、選擇服務(wù)上傳商品、填寫信息管理庫存并完成選品備貨提供圖片商品信息審定上架定價售后經(jīng)營Temu將商品送至Temu國內(nèi)倉跨境及尾程物流逆向物流物流(工廠為主)選品備貨提供圖片商品信息審品上架定價售后經(jīng)營Temu商家負(fù)責(zé)物流物流(現(xiàn)有跨境商家)Temu全托管、Temu半托管模式流程圖TEMU全托管、半托管模式對比選品備貨提供圖片商品信息審定上架定價售后經(jīng)營Temu將商品送至Temu國內(nèi)倉跨境及尾程物流逆向物流物流(工廠為主)選品備貨提供圖片商品信息審品上架定價售后經(jīng)營Temu商家負(fù)責(zé)物流物流(現(xiàn)有跨境商家)對比全托管半托管備貨賣家負(fù)責(zé)圖片描述、價格、重量等信息基本信息平臺負(fù)責(zé)上架至不同國家站點銷售定價權(quán)平臺定價平臺定價平臺負(fù)責(zé)廣告投放和營銷推廣平臺負(fù)責(zé)廣告投放和營銷推廣物流賣家負(fù)責(zé)備貨到TEMU國內(nèi)倉庫(承擔(dān)物流運費)向物流處理平臺負(fù)責(zé)靈活的發(fā)貨選項賣家負(fù)責(zé)通過平臺提供的售后服務(wù)解決產(chǎn)品返修、退換貨等問題通過平臺提供的售后服務(wù)解決產(chǎn)品返修、退換貨等問題平臺負(fù)責(zé)提供消費者客服支持提供消費者客服支持——Tenu3/3平臺招募各類商家s產(chǎn)品定價由平臺統(tǒng)一負(fù)責(zé)s商家只需按供貨價與平臺結(jié)算。在Temu的自營模式下s配送推廣和跨境結(jié)算等均由平臺處全站(站內(nèi)外)+鏈接自己的歷史價,站外包含淘寶天貓、京東唯品全站(站內(nèi)外)+鏈接自己的歷史價,站外包含淘寶天貓、京東唯品、考拉蘇寧、萌推等。SKU級篩查S商詳、款式規(guī)格、品質(zhì)等級、品牌等多維度鎖定同款。4分以上非貼牌與同品牌比價4分貼牌與同品牌及其他貼牌品牌比價。站內(nèi)DSR低于30%的商品及店鋪(服務(wù)物不參與比價,站內(nèi)/外已標(biāo)記為假貨等違規(guī)類型商品均不參與比價。日常大促及部分資源位,站/內(nèi)外。動銷同款不參與比價。部分類目無需寄樣以后臺展示為準(zhǔn)圖片審核日常經(jīng)營中同款低價商品權(quán)重更高s更易在搜索場景/首頁個性化獲得曝光。考核該商品近15天(百億及大促考察近30天)最低價、站內(nèi)/外同款實時最低價站內(nèi)/外同款實時最低價一旦高價則需跟價否則屏蔽資源位或者活動下線。1/2u國際貿(mào)易環(huán)境的不確定性治沖突s這些因素都可能引發(fā)貿(mào)易壁壘的加劇、關(guān)稅的頻繁變動以及物流鏈的突然中斷。這些不確定因素不僅增加了跨境電商的日常運營成本s還對其市場戰(zhàn)略和長期電商的品牌形象和市場份額都是不小的打擊。u物流和供應(yīng)鏈管理難度大使得物流成本顯著上升s同時時間成本也相應(yīng)增加。這要求企業(yè)不僅要追求物流效率s降低物流成本s更要具備應(yīng)對各種潛在物流風(fēng)險的能力。在運輸過程中s貨物可在全球化的商業(yè)浪潮中s跨境電商扮演著至關(guān)重要的角色。隨著業(yè)務(wù)范圍的擴大s文化差異所帶來的風(fēng)險也日益凸顯。各的一部分s而在其他文化中卻可能被視作奢侈品或無用之物。這種認(rèn)知的落差s可能使企業(yè)在產(chǎn)品推廣和定位上陷入困境s甚至引發(fā)消費者的誤解和反感。此外消費習(xí)慣的不同也為跨境電商帶來了前所未有的挑戰(zhàn)。不同國家和地區(qū)的消費者擁有各自獨特的購物習(xí)慣s如購物時間、支付方式、退換貨規(guī)則等。若企業(yè)未能充分考慮到這些差異s可能導(dǎo)致服務(wù)不到位s2/2規(guī)的復(fù)雜多變性質(zhì)。首先s法律風(fēng)險是跨境電商業(yè)務(wù)中不可忽視的一部分。由于各國和地區(qū)的法律體系商業(yè)習(xí)慣、稅收政策等存在顯著差異s企業(yè)在開展跨境電商業(yè)了維護自身利益促進經(jīng)濟發(fā)展或調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)s可能會不斷調(diào)整和完善相關(guān)政策法規(guī)。u不同國家的貨幣和支付體系存在差異的成本或降低收益。當(dāng)企業(yè)從一個國家進口商品到另一個國家時s需要使用不同的貨幣進行結(jié)算。如果匯率發(fā)生不利變動s企業(yè)可能需要支付更多的貨幣來購買同等數(shù)量的商品這會增加企業(yè)的成本。相反如果匯率發(fā)生有利變動企業(yè)可能會獲得更少的貨幣來銷售同等數(shù)量的商品s這會降低企業(yè)的收益。為了應(yīng)對匯率風(fēng)險跨境準(zhǔn)可能存在差異這要求企業(yè)在開展業(yè)務(wù)時必須進行適應(yīng)和調(diào)整。u技術(shù),風(fēng)險與消費者權(quán)益保護的雙重挑戰(zhàn)因此,企業(yè)需要投入大量的人力、物力和財力來維護和更新這些系統(tǒng)s確保其穩(wěn)定安全和高效運行。任何技術(shù)故障都可能導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷數(shù)據(jù)泄露或消費者投訴等問 題,給企業(yè)帶來不可估量的損失。其次s跨境電商業(yè)務(wù)涉及到不同國家的消費者s使得消費者權(quán)益保護問題變得尤為復(fù)雜。各國都有自己的消費者權(quán)益保護法規(guī)s對于 u深入了解新興市場實現(xiàn)精準(zhǔn)定位例,其電商增速全球領(lǐng)先s且互聯(lián)網(wǎng)和電商零售滲透率正迅速提