X自動化工程企業(yè)項目管理流程

編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第頁xx自動化工程有限公司文件編號工作指引版本號1.0標題：相關項目管理管控流程頁碼1/31目的規(guī)范相關項目各執(zhí)行階段的工作流程管理管控，使產(chǎn)品/服務質量和工作質量符合客戶要求，為公司考評相關項目質量、進度、成本及其貢獻提供依據(jù)。2范圍所有相關項目從立項到結算各階段的工作。3原則相關項目一般分為7個執(zhí)行階段：立項、投標、簽約、開工、施工、保質和結算。每進入一階段應由任務執(zhí)行人先提出階段工作申請和經(jīng)費申請（分別寫《階段申請報告》和《階段費用清單》），作為保證工作成果符合質量、進度、成本指標的指引；每一階段任務結束后應將相關項目所有文檔資料和工作成果歸檔。無需立項可投標或無需投標可簽約的相關項目不必補提前一階段申請報告。4責任3．1報告申請人負責核實相關項目信息的準確性和完整性。申請人對審核人負責。3．2報告審核人負責審核該相關項目經(jīng)營指標和風險。審核人對審批人負責。3．3報告審批人負責審查該相關項目是否符合部門經(jīng)營方向。審批人對企業(yè)法人負責。風險大、指標欠好、跨行業(yè)的相關項目由總裁特別審批。3．4結論權限為：審批>審核>申請，未獲批準的相關項目不能申請和使用費用。5程序5．1立項從獲得信息到投標或報價書評審前相關項目人員獲得相關項目投資或采購信息后編制《立項申請報告》，落實有銷售獲利價值，詳細調查核實客戶需求。申請經(jīng)批準后方可使用公司資源（人、財、物、信息）開展立項工作。立項工作進展到需進行投標或報價評審蓋章時轉入5.2投標程序。若中途因故放棄相關項目，應向本部門總經(jīng)理提交詳細分析報告后轉入5.7結算程序。立項階段使用的所有費用記入《立項費用清單》。xx自動化工程有限公司文件編號WI/DC-12工作指引版本號1.0標題：相關項目管理管控流程頁碼2/35．2投標從投標或報價評審到合同合約書送審前相關項目人員將投標或報價文件送審時編制《投標申請報告》，評審投標或報價文件中解決合適的方案的符合性和相關項目風險程度，同客戶展開相關項目投標或議價工作。申請經(jīng)批準后方可使用公司資源（人、財、物、信息）開展投標或報價工作。投標或報價文件遞交給客戶前必須進行評審批準后方有效。投標工作進展到需進行合同合約評審蓋章時轉入5.3簽約程序。若中途因故放棄投標或落標，應向本部門總經(jīng)理提交詳細分析報告后轉入5.7結算程序。投標階段使用的所有費用記入《投標費用清單》。5．3簽約從合同合約書送審到概算書送審前相關項目人員將合同合約文件送審蓋章時編制《簽約申請報告》，評審合同合約文件中質量、成本和進度等指標的合理性和可行性，同客戶落實相關項目具體實施合適的方案和編制概算書。申請經(jīng)批準后方可使用公司資源（人、財、物、信息）開展簽約工作。合同合約文件遞交給客戶前必須進行評審批準后方有效。簽約工作進展到概算書送審時轉入5.4開工程序。若簽約后或開工會對合同合約有補充變更，應及時向相關部門提供《合同合約補充變更通知》。若中途因故放棄簽約或失單，應向本部門總經(jīng)理提交詳細分析報告后轉入5.7結算程序。簽約階段使用的所有費用記入《簽約費用清單》。5．4開工從概算書送審到工廠測試完成相關項目人員將概算書送審時編制《開工申請報告》，按概算進行圖紙設計、軟件開發(fā)、物料采購、設備加工和工廠測試工作，控制相關項目成本、質量、進度。申請經(jīng)批準后方可使用公司資源（人、財、物、信息）。概算書、圖紙、軟件和測試報告投入使用前必須進行評審批準后方有效。工程相關項目進展到工廠測試完成、或銷售相關項目進展到出庫發(fā)貨時轉入5.5施工程序。若中途因故發(fā)生合同合約補充變更，應及時向相關部門提供《合同合約補充變更通知》。若出現(xiàn)質量問題，執(zhí)行人應立即向部門總經(jīng)理提交詳細分析報告交相關部門處理。若合同合約中途終止或暫停，執(zhí)行人應立即向部門總經(jīng)理提交詳細分析報告后轉入5.7結算程序。開工階段使用的所有費用記入《開工費用清單》。xx自動化工程有限公司文件編號WI/DC-12工作指引版本號1.0標題：相關項目管理管控流程頁碼3/35．5施工從發(fā)貨進場到竣工驗收完畢相關項目人員接到客戶發(fā)貨或/和進場施工通知時編制《施工申請報告》，組織施工隊伍開展安裝、調試和工程驗收或貨物驗收工作，控制相關項目成本、質量、進度。申請經(jīng)批準后方可使用公司資源（人、財、物、信息），工作進展到完成竣工驗收時轉入5.6質保程序。若施工過程中因實際需要發(fā)生工程合適的內容增減，應及時向相關部門提供《現(xiàn)場簽證單》。若出現(xiàn)質量問題，執(zhí)行人應立即向部門總經(jīng)理提交詳細分析報告交相關部門處理。若合同合約中途終止或暫停，執(zhí)行人應立即向部門總經(jīng)理提交詳細分析報告后轉入5.7結算程序。施工階段使用的所有費用記入《施工費用清單》。5．6保質從竣工驗收完畢到質保金到帳相關項目人員將竣工驗收報告歸檔時編制《保質申請報告》，驗證客戶對產(chǎn)品/服務的滿意度。申請經(jīng)批準后方可使用公司資源（人、財、物、信息），工作進展到保質期滿且保質金到帳時轉入5.7結算程序。若保質過程中發(fā)生工程合適的內容增減，應及時向相關部門提供《現(xiàn)場簽證單》，若出現(xiàn)質量問題，執(zhí)行人應立即向部門總經(jīng)理提交詳細分析報告交相關部門處理。保質階段使用的所有費用記入《保質費用清單》。5．7結算相關項目進展到保質金到帳或相關項目因故終止要