智研咨詢發(fā)布：中國戶用光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)全景概覽及投資方向分析

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品戶用光伏精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品戶用光伏智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/戶用光伏/實用的產(chǎn)研百科工具戶用光伏TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、技術(shù)壁壘 42、資金壁壘 43、人才壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）正泰安能數(shù)字能源（浙江）股份有限公司 6（2）天合光能股份有限公司 6五、行業(yè)現(xiàn)狀 8六、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）利好政策頻出 9（2）居民環(huán)保意識持續(xù)增強 9（3）企業(yè)融資渠道不斷拓寬 92、不利因素 9（1）電站運維難度加大 9（2）市場資源分布不均衡 10（3）社會公眾對戶用光伏的接受度有待進一步提升 10七、競爭格局 11八、發(fā)展趨勢 12一、定義及分類戶用光伏是指將光伏發(fā)電設(shè)施敷設(shè)于家庭住宅屋頂或者院落內(nèi)的小型光伏電站，通常規(guī)模很小，應(yīng)用場景通常為城鄉(xiāng)居民屋頂及院落，是分布式光伏的一種。戶用光伏系統(tǒng)主要由光伏組件、逆變器和電池組等設(shè)備組成，可以將太陽能轉(zhuǎn)化為直流電，再通過逆變器轉(zhuǎn)換為交流電，供給家庭使用，多余的電能可以并入國家電網(wǎng)，以當(dāng)?shù)氐娜济簶?biāo)桿價格出售，實現(xiàn)自發(fā)自用、余電上網(wǎng)。戶用光伏行業(yè)根據(jù)安裝方式和應(yīng)用場景的不同，可以分為屋頂用光伏和院落用光伏。近年來，隨著環(huán)保意識的提高和清潔能源需求的增長，戶用光伏行業(yè)在我國得到了快速發(fā)展，成為推動分布式光伏市場的重要力量。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制國家能源局、國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部對戶用光伏行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家能源局主要負(fù)責(zé)參與研究戶用光伏能源消費總量控制目標(biāo)建議，指導(dǎo)、監(jiān)督戶用光伏能源消費總量控制有關(guān)工作，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡等。國家發(fā)展改革委員會主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實施、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂等宏觀管理。中國光伏行業(yè)協(xié)會是戶用光伏行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負(fù)責(zé)戶用光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。2、行業(yè)相關(guān)政策我國政府高度重視戶用光伏行業(yè)的發(fā)展。為進一步完善產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)指導(dǎo)作用，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，2023年8月，工業(yè)和信息化部等四部門發(fā)布《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實施方案（2023─2035年）》。政策提出要加快雙高雙峰形勢下新能源并網(wǎng)安全穩(wěn)定運行和控制領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)研究，制修訂大型風(fēng)電場集群、光伏電站、分布式光伏、戶用光伏等新能源并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)。在相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的穩(wěn)步實施下，戶用光伏等細(xì)分產(chǎn)業(yè)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)將得到進一步完善，有望帶動戶用光伏等行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。三、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘我國戶用光伏行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在項目設(shè)計和設(shè)備制造兩方面。項目設(shè)計需考慮屋頂結(jié)構(gòu)、光照條件、系統(tǒng)效率等多因素，技術(shù)復(fù)雜度高。而光伏設(shè)備制造則涉及精密工藝和高新技術(shù)，如硅片切割、電池制造、組件封裝等，對技術(shù)人員的專業(yè)知識和研發(fā)能力要求高。這些技術(shù)挑戰(zhàn)構(gòu)成了行業(yè)的重要壁壘，限制了新進入者的市場參與度。2、資金壁壘光伏電站的建設(shè)需要大量的初期投資，包括購買設(shè)備、設(shè)備安裝和運維等，這些都需要企業(yè)具備雄厚的資金實力。此外，盡管光伏電站的長期收益穩(wěn)定，但投資回報期相對較長，對企業(yè)的資金運作能力和融資能力提出了較高要求。因此，資金壁壘限制了新進入者的發(fā)展速度和規(guī)模，也增加了行業(yè)內(nèi)的競爭壓力。3、人才壁壘戶用光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)涉及面廣泛，是一個集物理學(xué)、化學(xué)、材料學(xué)、光學(xué)等多學(xué)科知識于一體的行業(yè)，綜合性要求高。我國發(fā)展戶用光伏產(chǎn)業(yè)的時間相對較短，具備相關(guān)理論知識和行業(yè)經(jīng)驗的人才相對匱乏。同時，戶用光伏行業(yè)知識更新較快，新技術(shù)、新工藝不斷涌現(xiàn)，對研發(fā)和管理人員的專業(yè)素質(zhì)和行業(yè)積淀提出了更高的要求。在此背景下，企業(yè)需要擁有具備專業(yè)光伏知識和實踐經(jīng)驗的技術(shù)人才，以推動技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)化，這些人才的需求缺口構(gòu)成了行業(yè)的人才壁壘，限制了企業(yè)規(guī)模的擴張和市場競爭力的提升。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析戶用光伏產(chǎn)業(yè)上游原材料主要包括硅礦、石英砂、金屬鋁等。其中，硅礦是光伏材料的基礎(chǔ)，經(jīng)過提煉和處理后，可制成硅錠、硅片等關(guān)鍵原料；石英砂則用于制造光伏玻璃，保證光伏組件的透光性和耐久性；金屬鋁則用于光伏支架的制造，確保電站的穩(wěn)定性和安全性。戶用光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游主要涉及光伏電池和光伏組件的制造。中游環(huán)節(jié)的技術(shù)水平和生產(chǎn)效率直接決定了光伏電站的發(fā)電效率和長期穩(wěn)定性，是戶用光伏產(chǎn)業(yè)鏈中至關(guān)重要的一環(huán)。中國戶用光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：戶用光伏的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括居民住宅、交通設(shè)施以及農(nóng)業(yè)應(yīng)用等。在居民住宅中，戶用光伏系統(tǒng)可以直接為家庭提供清潔電力；在交通設(shè)施方面，如信號燈、公路照明等也能利用戶用光伏進行供電；農(nóng)業(yè)應(yīng)用中，戶用光伏可為灌溉系統(tǒng)、溫室等提供動力，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）正泰安能數(shù)字能源（浙江）股份有限公司正泰安能成立于2015年，是正泰旗下戶用光伏產(chǎn)業(yè)公司。在國家“2060碳中和”與“鄉(xiāng)村振興”兩大戰(zhàn)略的指引下，正泰安能積極開拓下沉市場，專注于為廣大農(nóng)村用戶提供屋頂光伏系統(tǒng)的合作開發(fā)、銷售、勘測設(shè)計、安裝及售后運維的全解決方案。現(xiàn)階段，正泰安能累計用戶數(shù)已突破100萬戶。依托正泰集團，正泰安能擁有“發(fā)、儲、變、配、售、用”等電氣全產(chǎn)業(yè)鏈支持，具備更強系統(tǒng)集成能力。同時，公司還積極推進政企合作，與央企、國企達成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同開發(fā)戶用光伏市場。在戶用光伏業(yè)務(wù)方面，正泰安能戶用解決方案主要分為兩大類，一類是以平屋頂、斜屋頂?shù)葹橹鞯臉?biāo)準(zhǔn)化解決方案，一類是以陽光房、平改坡項目等為主的多場景解決方案。（2）天合光能股份有限公司天合光能是一家全球領(lǐng)先的光伏智慧能源整體解決方案提供商，主要業(yè)務(wù)包括光伏產(chǎn)品、光伏系統(tǒng)、智慧能源三大板塊。光伏產(chǎn)品包括光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；光伏系統(tǒng)包括系統(tǒng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)及電站業(yè)務(wù)；智慧能源主要由儲能解決方案、光伏發(fā)電及運維、智能微網(wǎng)及多能系統(tǒng)等業(yè)務(wù)構(gòu)成。在分布式光伏市場方面，公司推出“天合富家”子品牌，在行業(yè)內(nèi)首提原裝光伏系統(tǒng)理念，建立了以產(chǎn)品研發(fā)、市場銷售、安裝售后、智能運維為一體的完整體系，構(gòu)建了數(shù)字化、全渠道的生態(tài)網(wǎng)絡(luò)，公司戶用光伏系統(tǒng)出貨量全行業(yè)領(lǐng)先。同時，天合光能圍繞太陽晶硅技術(shù)、電池技術(shù)、組件技術(shù)、系統(tǒng)和設(shè)備技術(shù)展開深入研究，不斷優(yōu)化核心技術(shù)和產(chǎn)品性能，2023年1-9月公司研發(fā)費用11.8億元，同比增長38.5%。五、行業(yè)現(xiàn)狀從全國范圍來看，山東、河北、河南等省份的戶用光伏累計并網(wǎng)容量位居前列，這些地區(qū)的優(yōu)質(zhì)屋頂資源相對豐富，且地方政府對清潔能源發(fā)展給予了大力支持，因此戶用光伏市場發(fā)展迅猛。截至2023年底，山東、河南、河北戶用光伏累計并網(wǎng)容量分別為2560.7萬千瓦、2231.3萬千瓦、1730.4萬千瓦。但整體來看，各省市之間戶用光伏累計并網(wǎng)容量的差異仍然較大。部分經(jīng)濟相對滯后或光照資源相對匱乏的地區(qū)，其戶用光伏發(fā)展相對較慢，并網(wǎng)容量較低。未來隨著國家持續(xù)加大對這些地區(qū)的政策扶持和市場引導(dǎo)力度，提高公眾的清潔能源意識，不斷拓展戶用光伏市場，其他省市戶用光伏累計并網(wǎng)容量有望得到進一步提升。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）利好政策頻出近年來，政府通過制定補貼政策、稅收優(yōu)惠等措施，鼓勵居民和企業(yè)積極參與戶用光伏項目的投資與建設(shè)。這類政策不僅降低了戶用光伏項目的投資成本，提高了項目的收益率，還激發(fā)了市場活力，促進了產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的協(xié)同發(fā)展。此外，政府還加強了對清潔能源的宣傳推廣，提高了公眾對戶用光伏的認(rèn)知度和接受度，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。（2）居民環(huán)保意識持續(xù)增強戶用光伏作為綠色、可再生的能源形式，符合居民對環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的期望。隨著居民對環(huán)保問題的關(guān)注度不斷提高，大眾更愿意選擇安裝戶用光伏系統(tǒng)，以減少對傳統(tǒng)能源的依賴，降低碳排放，為保護環(huán)境貢獻一份力量。這種環(huán)保意識的增強不僅推動了戶用光伏市場的快速發(fā)展，還為行業(yè)創(chuàng)新提供了源源不斷的動力，促進了戶用光伏技術(shù)的不斷升級和完善。（3）企業(yè)融資渠道不斷拓寬隨著金融市場的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，銀行、投資基金等金融機構(gòu)紛紛進入戶用光伏領(lǐng)域，為項目提供融資服務(wù)。這些金融機構(gòu)通過提供貸款、租賃、股權(quán)融資等多種方式，為戶用光伏項目提供資金支持，減輕了企業(yè)的財務(wù)壓力。2、不利因素（1）電站運維難度加大隨著戶用光伏裝機規(guī)模的迅速擴大，電站的后期運維和管理面臨諸多挑戰(zhàn)。一方面，分布式的戶用光伏電站數(shù)量眾多且地點分散，導(dǎo)致運維人員難以集中管理，維護成本相應(yīng)增加。另一方面，由于電站設(shè)備長期暴露在戶外環(huán)境中，易受到風(fēng)雨、雷電等自然因素的影響，從而增加了設(shè)備的損壞率和維修難度。此外，部分用戶對光伏設(shè)備的了解有限，難以有效參與電站的日常運維，進一步加大了電站運維的難度。（2）市場資源分布不均衡不同地區(qū)的光照資源、經(jīng)濟發(fā)展水平和政策支持力度存在顯著差異。光照資源豐富的西部地區(qū)由于經(jīng)濟相對滯后和基礎(chǔ)設(shè)施不完善，難以吸引足夠的投資，而東部沿海地區(qū)雖然經(jīng)濟發(fā)達，但優(yōu)質(zhì)屋頂資源日益減少，市場競爭激烈。這種不均衡導(dǎo)致部分地區(qū)戶用光伏發(fā)展滯后，制約了整個行業(yè)的均衡增長。同時，市場資源的不均衡分布也增加了企業(yè)的運營成本和風(fēng)險，影響了行業(yè)的整體競爭力。（3）社會公眾對戶用光伏的接受度有待進一步提升盡管戶用光伏具有清潔、環(huán)保、節(jié)能等優(yōu)勢，但由于技術(shù)門檻較高、宣傳普及不足等原因，很多公眾對于其原理、效益和安全性等方面了解不夠深入，導(dǎo)致對戶用光伏持觀望態(tài)度。同時，部分公眾對于光伏設(shè)備的美觀性、安裝維護等問題也存在疑慮，進一步影響了其接受度。因此，提高公眾對戶用光伏的認(rèn)知度和信任度，加強宣傳普及和教育工作，是提升公眾接受度的關(guān)鍵，也是推動戶用光伏行業(yè)健康發(fā)展的重要一環(huán)。七、競爭格局我國戶用光伏市場競爭大致包括三大陣營。第一陣營為行業(yè)傳統(tǒng)領(lǐng)軍企業(yè)，如正泰安能、天合富家等，這類企業(yè)深耕戶用光伏市場多年，有著強勁的市場競爭力。第二陣營為光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)相關(guān)企業(yè)，如阿特斯、固德威、中來股份、陽光電源等，這類企業(yè)在原有光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，進一步推進戶用光伏等細(xì)分市場布局，并推出相應(yīng)的戶用光伏產(chǎn)品及品牌。第三陣營為行業(yè)新興企業(yè)和跨界布局企業(yè)，行業(yè)發(fā)展前景廣闊吸引企業(yè)和資本