活動(dòng)管理工具的使用(2013版)

總公司保費(fèi)部2010年版

活動(dòng)管理工具的使用總公司收展部2講師介紹姓名簡(jiǎn)要經(jīng)歷保險(xiǎn)資歷主要成就介紹3授課目的通過(guò)授課，使學(xué)員了解：了解使用活動(dòng)管理工具的重要性掌握（準(zhǔn)）保戶卡和活動(dòng)日志的使用與管理方法4課程綱要活動(dòng)管理的重要性填寫活動(dòng)管理工具結(jié)束語(yǔ)5活動(dòng)管理是針對(duì)收展同仁如何做好每天的拜訪活動(dòng)而言的，也就是如何將時(shí)間、精力做最有效的安排，進(jìn)而使收展服務(wù)績(jī)效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；活動(dòng)管理本質(zhì)上是一種自我管理，旨在建立良好工作習(xí)慣；活動(dòng)管理也是一種良性互動(dòng)，能產(chǎn)生積極向上的團(tuán)隊(duì)氛圍。1-1活動(dòng)管理的涵義6活動(dòng)管理的涵蓋面比較廣泛，主要包括：1.時(shí)間管理；2.目標(biāo)管理；3.計(jì)劃管理；4.日志管理；5.卡片管理；6.報(bào)表管理……1-2活動(dòng)管理的涵蓋面7活動(dòng)活動(dòng)，要活就要?jiǎng)?，要?jiǎng)硬拍芑睿豢此坪?jiǎn)單的基本動(dòng)作，往往是能否達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo)的關(guān)鍵所在；銷售服務(wù)的非現(xiàn)場(chǎng)特性，決定其管理過(guò)程唯有依靠活動(dòng)管理才能落實(shí)；收展業(yè)務(wù)的過(guò)程管理，主要環(huán)節(jié)就是活動(dòng)管理。1-3活動(dòng)管理的重要性8課程綱要活動(dòng)管理的重要性填寫活動(dòng)管理工具結(jié)束語(yǔ)9收展外勤活動(dòng)管理工具包括：1.卡片類：收費(fèi)卡、（準(zhǔn)）保戶卡、顧問(wèn)卡、增員卡2.日志類：活動(dòng)日志、經(jīng)營(yíng)日志3.其他類：客戶地址簿、保單售后服務(wù)滿意度評(píng)價(jià)表2-1活動(dòng)管理工具種類10收費(fèi)資料卡，簡(jiǎn)稱收費(fèi)卡，記錄續(xù)期客戶繳費(fèi)習(xí)慣，提高收費(fèi)達(dá)成率；（準(zhǔn)）保戶卡又稱家庭卡（FamilyCard）,是掌握準(zhǔn)保戶及其家庭成員投保訊息與提供服務(wù)的重要依據(jù)；活動(dòng)日志，收展外勤加強(qiáng)活動(dòng)計(jì)劃性，提高活動(dòng)效率；客戶地址簿，通過(guò)敦親睦鄰建立客戶地址簿，記錄區(qū)域規(guī)劃詳細(xì)分布，以及客戶簡(jiǎn)要資料情況。2-2主要活動(dòng)管理工具的作用112-3-1準(zhǔn)保戶卡功能韓國(guó)三星人壽，人均每月8件；臺(tái)灣陳玉婷，每周照顧3個(gè)家庭，連續(xù)17年；日本原一平：列入卡片的準(zhǔn)保戶，一定可以促成其保單。12逐一建卡：收展外勤對(duì)于自己認(rèn)識(shí)的準(zhǔn)保戶逐一建卡，并記錄拜訪情況，待招攬成功后，截去左上角，變成保戶卡。2-3-2（準(zhǔn)）保戶卡的運(yùn)用逐步建卡卡片評(píng)級(jí)卡片升級(jí)促成保單結(jié)識(shí)客戶敦親睦鄰持續(xù)服務(wù)日日拜訪區(qū)域開(kāi)拓13內(nèi)容填寫：收展外勤應(yīng)按保戶卡各欄內(nèi)容認(rèn)真填寫準(zhǔn)保戶的相關(guān)資訊。準(zhǔn)保戶資料多數(shù)無(wú)法一次性填寫完成，可透過(guò)以后的拜訪逐步完善，如系臨時(shí)性資料，則應(yīng)以鉛筆暫時(shí)注記，待資料正確后再以鋼筆填入。2-3-3（準(zhǔn)）保戶卡的建立14卡片分類：收展外勤除每天不斷增加準(zhǔn)保戶卡片的數(shù)量外，還應(yīng)按照《客戶管理手冊(cè)》的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)準(zhǔn)保戶按照促成的可能性加以分類。A類：隨時(shí)可以促成的客戶；B類：一周內(nèi)可以促成的客戶；C類：一個(gè)月內(nèi)可能促成的客戶；D類：暫時(shí)無(wú)投保意愿的客戶；E類：反對(duì)或排斥投保的客戶。2-3-4（準(zhǔn)）保戶卡的維護(hù)15準(zhǔn)保戶卡是收展同仁個(gè)人的展業(yè)資料和財(cái)富，故由其本人負(fù)責(zé)建卡和保管。但是，收展區(qū)主任也要針對(duì)準(zhǔn)保戶卡進(jìn)行管理和檢查工作。區(qū)主任會(huì)對(duì)收展員的保戶卡片做每周的定期檢查與不定期的抽查。準(zhǔn)保戶卡代表客源的數(shù)量。保戶卡代表促成的數(shù)量。純?cè)龅臏?zhǔn)保戶卡代表該月的展業(yè)活動(dòng)量。2-3-5（準(zhǔn)）保戶卡的管理16外勤基本活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)活動(dòng)日志填寫說(shuō)明逐欄講解填寫事項(xiàng)2-4活動(dòng)日志的填寫172-4-1保戶服務(wù)備忘錄182-4-2保單聯(lián)系情況記錄192-4-3墊交/停效件工作記錄202-4-4收費(fèi)進(jìn)度控制表212-4-5續(xù)期保費(fèi)未收理由222-4-6基本活動(dòng)進(jìn)度評(píng)鑒表232-4-7新契約計(jì)劃進(jìn)度表242-4-8每日工作日志252-4-9月度工作總結(jié)26活動(dòng)日志、收費(fèi)卡均屬于公司業(yè)務(wù)檔案，未經(jīng)續(xù)收主管批準(zhǔn)，不得私自將其攜帶出辦公職場(chǎng)，更不允許將日志和收費(fèi)卡等資料外流或轉(zhuǎn)賣。對(duì)于違規(guī)者，應(yīng)依照收展外勤服務(wù)品質(zhì)管理規(guī)定進(jìn)行處罰。2-5活動(dòng)工具注意事項(xiàng)