理財(cái)顧問服務(wù)協(xié)議

理財(cái)顧問服務(wù)協(xié)議甲方（委托人）：________________乙方（理財(cái)顧問）：________________鑒于甲方愿意委托乙方提供理財(cái)顧問服務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容1.1乙方作為甲方的理財(cái)顧問，負(fù)責(zé)為甲方提供以下服務(wù)：（1）財(cái)務(wù)分析：對甲方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行全面的分析，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。（2）投資建議：根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)和預(yù)期收益，為甲方提供投資建議。（3）資產(chǎn)配置：為甲方制定合理的資產(chǎn)配置方案，以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。（4）定期報(bào)告：乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告投資組合的表現(xiàn)、市場動(dòng)態(tài)和投資建議的執(zhí)行情況。二、服務(wù)期限2.1本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，有效期為____年。2.2除非一方提前終止本協(xié)議，否則雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議直至有效期屆滿。三、服務(wù)費(fèi)用3.1乙方提供的理財(cái)顧問服務(wù)費(fèi)用為____元/年。3.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的費(fèi)用支付方式及時(shí)足額支付服務(wù)費(fèi)用。四、支付方式4.1甲方可以選擇以下任一方式支付服務(wù)費(fèi)用：（1）按年支付：甲方應(yīng)在協(xié)議生效之日起____個(gè)工作日內(nèi)一次性支付____元作為當(dāng)年服務(wù)費(fèi)用。（2）按月支付：甲方應(yīng)在每月初的____個(gè)工作日內(nèi)支付當(dāng)月服務(wù)費(fèi)用，共計(jì)____元/年。五、保密條款5.1雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。5.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方披露本協(xié)議項(xiàng)下的保密信息。六、違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。七、爭議解決7.1雙方因履行本協(xié)議發(fā)生爭議的，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。8.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：________________日期：____年____月____日乙方（蓋章）：________________日期：____年____月____日【此頁面結(jié)束，請勿繼續(xù)編輯】第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)甲方（委托人）：________________乙方（理財(cái)顧問）：________________第三方（服務(wù)機(jī)構(gòu)）：________________鑒于甲方愿意委托乙方及第三方提供理財(cái)顧問服務(wù)，經(jīng)三方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容與義務(wù)1.1乙方作為甲方的理財(cái)顧問，負(fù)責(zé)為甲方提供以下服務(wù)：（1）財(cái)務(wù)分析：對甲方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行全面的分析，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。（2）投資建議：根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)和預(yù)期收益，為甲方提供投資建議。（3）資產(chǎn)配置：為甲方制定合理的資產(chǎn)配置方案，以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。1.2第三方作為服務(wù)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)為甲方提供以下服務(wù)：（1）協(xié)助乙方進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。（2）協(xié)助乙方進(jìn)行投資建議和資產(chǎn)配置。（3）提供相關(guān)的金融產(chǎn)品和服務(wù)。二、服務(wù)期限2.1本協(xié)議自三方簽署之日起生效，有效期為____年。2.2除非一方提前終止本協(xié)議，否則三方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議直至有效期屆滿。三、服務(wù)費(fèi)用3.1乙方及第三方提供的理財(cái)顧問服務(wù)費(fèi)用為____元/年。3.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的費(fèi)用支付方式及時(shí)足額支付服務(wù)費(fèi)用。四、支付方式4.1甲方可以選擇以下任一方式支付服務(wù)費(fèi)用：（1）按年支付：甲方應(yīng)在協(xié)議生效之日起____個(gè)工作日內(nèi)一次性支付____元作為當(dāng)年服務(wù)費(fèi)用。（2）按月支付：甲方應(yīng)在每月初的____個(gè)工作日內(nèi)支付當(dāng)月服務(wù)費(fèi)用，共計(jì)____元/年。五、甲方權(quán)益保障5.1乙方及第三方應(yīng)保證甲方的隱私權(quán)和商業(yè)秘密，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方披露甲方的財(cái)務(wù)信息和個(gè)人信息。5.2乙方及第三方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力提供服務(wù)，并定期向甲方報(bào)告投資組合的表現(xiàn)、市場動(dòng)態(tài)和投資建議的執(zhí)行情況。5.3若乙方及第三方在提供服務(wù)過程中出現(xiàn)違約行為，甲方有權(quán)要求乙方及第三方立即糾正違約行為，并賠償因此給甲方造成的損失。5.4甲方有權(quán)在本協(xié)議有效期內(nèi)隨時(shí)解除對乙方及第三方的委托，并要求乙方及第三方立即停止提供服務(wù)。六、違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。七、爭議解決7.1雙方因履行本協(xié)議發(fā)生爭議的，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、第三方責(zé)任限制8.1第三方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方的投資指令和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，如有違反，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2第三方在提供服務(wù)過程中，如發(fā)生故意或者重大過失導(dǎo)致甲方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。九、第三方介入的意義和目的第三方作為專業(yè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)，介入甲方與乙方的協(xié)議，旨在為甲方提供更全面、專業(yè)的理財(cái)顧問服務(wù)，確保甲方在理財(cái)過程中的利益得到最大化的保障。通過第三方的協(xié)助，乙方能夠更好地執(zhí)行甲方的投資指令，實(shí)現(xiàn)甲方的投資目標(biāo)和預(yù)期收益。十、甲方為主導(dǎo)的目的和意義本協(xié)議以甲方為主導(dǎo)，確保甲方的權(quán)益得到優(yōu)先保障。甲方作為理財(cái)顧問服務(wù)的委托人，有權(quán)要求乙方及第三方嚴(yán)格按照其投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力提供服務(wù)，并保障其隱私權(quán)和商業(yè)秘密。通過本協(xié)議，甲方能夠更好地控制理財(cái)過程，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值，達(dá)到理財(cái)?shù)哪康?。甲方（蓋章）：________________日期：____年____月____日乙方（蓋章）：________________日期：____年____月____日第三方（服務(wù)機(jī)構(gòu)）：________________日期：____年____月____日【此頁面結(jié)束，請勿繼續(xù)編輯】第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)（續(xù)）##十一、甲方特殊權(quán)益11.1甲方享有對服務(wù)內(nèi)容的最終決策權(quán)，乙方及第三方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的決策執(zhí)行。11.2甲方有權(quán)根據(jù)自身需求，要求乙方及第三方調(diào)整投資策略和資產(chǎn)配置方案。11.3甲方有權(quán)在協(xié)議有效期內(nèi)，對乙方及第三方提供的服務(wù)進(jìn)行評估，并提出改進(jìn)意見。11.4甲方在協(xié)議期內(nèi)享有獨(dú)家服務(wù)權(quán)益，乙方及第三方不得為其他客戶提供類似服務(wù)。##十二、乙方及第三方的限制性條款12.1乙方及第三方不得將甲方提供的財(cái)務(wù)信息和個(gè)人信息泄露給任何無關(guān)第三方。12.2乙方及第三方在提供服務(wù)過程中，不得利用甲方的資產(chǎn)進(jìn)行不正當(dāng)交易。12.3乙方及第三方不得在未經(jīng)甲方書面同意的情況下，將本協(xié)議項(xiàng)下的服務(wù)轉(zhuǎn)委托給其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人。##十三、終止與解除13.1甲方有權(quán)在協(xié)議期內(nèi)隨時(shí)解除本協(xié)議，但應(yīng)提前通知乙方及第三方。13.2乙方及第三方有權(quán)在無法履行協(xié)議義務(wù)時(shí)，提前通知甲方解除本協(xié)議。13.3協(xié)議解除后，乙方及第三方應(yīng)立即停止提供服務(wù)，并退還甲方已支付的未使用部分服務(wù)費(fèi)用。##十四、法律適用與爭議解決14.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。14.2雙方因履行本協(xié)議發(fā)生爭議的，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。##十五、附則15.1本協(xié)議一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，第三方保留一份副本。15.2本協(xié)議自三方簽署之日起生效，有效期為____年，除非一方提前終止本協(xié)議。通過引入第三方主體，甲方在理財(cái)顧問服務(wù)協(xié)議中獲得了更全面、專業(yè)的服務(wù)，同時(shí)也確保了甲方的權(quán)益得到最大化的保障。第三方機(jī)構(gòu)的介入，使得乙方能夠更好地執(zhí)行甲方的投資指令，實(shí)現(xiàn)甲方的投資目標(biāo)和預(yù)期收益。在此過程中，甲方始終享有決策權(quán)，對服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督和評估