中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展報(bào)告

2010中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展報(bào)告-宏觀市場(chǎng)第一章宏觀運(yùn)營(yíng)分析第一節(jié)、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

2010年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始轉(zhuǎn)暖，面對(duì)復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境和嚴(yán)峻的各類(lèi)自然災(zāi)害和各種重大挑戰(zhàn)，國(guó)家加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，有效鞏固和擴(kuò)大了應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)沖擊成果，國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)總體良好。

初步測(cè)算，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值397983億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)10.3%，增速比上年加快1.1個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度同比增長(zhǎng)11.9%，二季度增長(zhǎng)10.3%，三季度增長(zhǎng)9.6%，四季度增長(zhǎng)9.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值40497億元，增長(zhǎng)4.3%；第二產(chǎn)業(yè)增加值186481億元，增長(zhǎng)12.2%；第三產(chǎn)業(yè)增加值171005億元，增長(zhǎng)9.5%。

1.工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，企業(yè)效益大幅提高。全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)15.7%，增速比上年加快4.7個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度同比增長(zhǎng)19.6%，二季度增長(zhǎng)15.9%，三季度增長(zhǎng)13.5%，四季度增長(zhǎng)13.3%。分登記注冊(cè)類(lèi)型看，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)增長(zhǎng)13.7%；集體企業(yè)增長(zhǎng)9.4%；股份制企業(yè)增長(zhǎng)16.8%；外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)增長(zhǎng)14.5%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長(zhǎng)16.5%，輕工業(yè)增長(zhǎng)13.6%。分行業(yè)看，在39個(gè)大類(lèi)行業(yè)中，38個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)比上年增長(zhǎng)。分地區(qū)看，東部地區(qū)增長(zhǎng)14.9%，中部地區(qū)增長(zhǎng)18.4%，西部地區(qū)增長(zhǎng)15.5%。工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)銜接狀況良好，全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率達(dá)到97.9%，比上年提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。

1-11月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)38828億元，同比增長(zhǎng)49.4%，比上年同期加快41.6個(gè)百分點(diǎn)。在39個(gè)大類(lèi)行業(yè)中，38個(gè)行業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。

2.投資保持較快增長(zhǎng)，投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資278140億元，比上年增長(zhǎng)23.8%，增速比上年回落6.2個(gè)百分點(diǎn)，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)19.5%。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資241415億元，增長(zhǎng)24.5%，回落5.9個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資36725億元，增長(zhǎng)19.7%，回落7.6個(gè)百分點(diǎn)。在城鎮(zhèn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)18.2%，第二產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)23.2%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)25.6%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資增長(zhǎng)22.8%，中部地區(qū)增長(zhǎng)26.9%，西部地區(qū)增長(zhǎng)26.2%。全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資48267億元，增長(zhǎng)33.2%。

3.消費(fèi)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，熱點(diǎn)商品銷(xiāo)售旺盛。全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額154554億元，比上年增長(zhǎng)18.4%；扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)14.8%。按經(jīng)營(yíng)單位所在地分，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額133689億元，增長(zhǎng)18.8%；鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額20865億元，增長(zhǎng)16.1%。按消費(fèi)形態(tài)分，餐飲收入17636億元，增長(zhǎng)18.0%；商品零售136918億元，增長(zhǎng)18.5%。其中，限額以上企業(yè)(單位)商品零售額58056億元，增長(zhǎng)29.9%。熱點(diǎn)消費(fèi)快速增長(zhǎng)。其中，金銀珠寶類(lèi)增長(zhǎng)46.0%，家具類(lèi)增長(zhǎng)37.2%，汽車(chē)類(lèi)增長(zhǎng)34.8%，家用電器和音像器材類(lèi)增長(zhǎng)27.7%。

4.進(jìn)出口總額較快增長(zhǎng)，貿(mào)易順差有所減少。全年進(jìn)出口總額29728億美元，比上年增長(zhǎng)34.7%。其中，出口15779億美元，增長(zhǎng)31.3%；進(jìn)口13948億美元，增長(zhǎng)38.7%。進(jìn)出口相抵，順差1831億美元，比上年下降6.4%。

5.城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，農(nóng)村居民收入增速快于城鎮(zhèn)。全年城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入21033元，比上年增長(zhǎng)11.5%。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入19109元，增長(zhǎng)11.3%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)7.8%。在城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入中，工資性收入增長(zhǎng)10.7%，轉(zhuǎn)移性收入增長(zhǎng)12.8%，經(jīng)營(yíng)凈收入增長(zhǎng)12.1%，財(cái)產(chǎn)性收入增長(zhǎng)20.5%。農(nóng)村居民人均純收入5919元，增長(zhǎng)14.9%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)10.9%。其中，工資性收入增長(zhǎng)17.9%，家庭經(jīng)營(yíng)純收入增長(zhǎng)12.1%，財(cái)產(chǎn)性收入增長(zhǎng)21.0%，轉(zhuǎn)移性收入增長(zhǎng)13.8%。

6.貨幣供應(yīng)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，人民幣存貸款增量減少。12月末，廣義貨幣(M2)余額72.6萬(wàn)億元，比上年末增長(zhǎng)19.7%，增幅同比回落8.0個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣(M1)26.7萬(wàn)億元，增長(zhǎng)21.2%，回落11.2個(gè)百分點(diǎn)；流通中貨幣(M0)4.5萬(wàn)億元，增長(zhǎng)16.7%，加快4.9個(gè)百分點(diǎn)。金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額47.9萬(wàn)億元，比年初增加7.9萬(wàn)億元，比上年少增1.6萬(wàn)億元；各項(xiàng)存款余額71.8萬(wàn)億元，比年初增加12.0萬(wàn)億元，少增1.1萬(wàn)億元。第二節(jié)、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整

1.

環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求采暖散熱器(HJ508-2009)標(biāo)準(zhǔn)1月1日正式實(shí)施。為貫徹《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》，有效利用和節(jié)約資源，減少采暖散熱器在生產(chǎn)、使用過(guò)程中對(duì)環(huán)境和人體健康的影響，制定本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采暖散熱器表面釋放到空氣中的污染物、金屬熱強(qiáng)度和密封墊材料等方面提出了要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了采暖散熱器環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的術(shù)語(yǔ)和定義、基本要求、技術(shù)內(nèi)容及其檢驗(yàn)方法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于工業(yè)、民用建筑中，以熱水或蒸汽為熱媒的采暖散熱器，不適用于鋼制閉式串片散熱器。

2.ASHRAE和ASHE(AmericanSocietyforHealthcareEngineering)就將通風(fēng)標(biāo)準(zhǔn)納入指南一事達(dá)成共識(shí)。該指南用于指導(dǎo)衛(wèi)生保健設(shè)施的設(shè)計(jì)與建造。ANSI/ASHRAE/ASHEStandard170-2008《衛(wèi)生保健設(shè)施通風(fēng)》(VentilationofHealthCareFacilities)對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)提出了要求，除要進(jìn)行避免感染和異味的控制外，還應(yīng)提供環(huán)境舒適性方面的控制。在2010新版指南中，Standard170取代了指南中原有關(guān)于通風(fēng)方面的絕大部分內(nèi)容，目的是消除兩個(gè)通風(fēng)標(biāo)準(zhǔn)之間存在的混淆之處。

3.2010年1月8日，由中國(guó)建筑科學(xué)研究院主編的國(guó)內(nèi)首部《通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)清洗服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》在北京通過(guò)專(zhuān)家組審查。通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)現(xiàn)已成為許多建筑的重要設(shè)施。據(jù)國(guó)內(nèi)外權(quán)威空調(diào)技術(shù)部門(mén)多年研究成果以及大量的事實(shí)證明，合理、規(guī)范的清洗通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)不僅能改善環(huán)境衛(wèi)生，而且還能大大提高空調(diào)系統(tǒng)的運(yùn)行效率。

4.以空氣源熱泵作為太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)的輔助熱源，將太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)和空氣源熱泵結(jié)合在一起，是目前最節(jié)能、最環(huán)保的家用熱水系統(tǒng)?！敝袊?guó)太陽(yáng)能熱利用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)霍志臣說(shuō)。針對(duì)這種組合產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)——GB/T23889-2009《家用空氣源熱泵輔助型太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)技術(shù)條件》，已經(jīng)通過(guò)國(guó)家有關(guān)部門(mén)審批，于2009年6月1日發(fā)布，并于2010年1月1日起正式實(shí)施?！霸摌?biāo)準(zhǔn)的實(shí)施填補(bǔ)了行業(yè)規(guī)范的空白，將引導(dǎo)這一節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)走上更加規(guī)范的發(fā)展道路?！?/p>

5.國(guó)務(wù)院辦公廳日前下發(fā)通知，國(guó)務(wù)院決定成立國(guó)家能源委員會(huì)，國(guó)務(wù)院總理溫家寶出任主任。

6.由全國(guó)冷凍空調(diào)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、合肥通用機(jī)械研究院、中國(guó)制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會(huì)、西安工程大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)、東莞市科達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司等十?dāng)?shù)家技術(shù)權(quán)威機(jī)構(gòu)和知名企業(yè)聯(lián)合制定的《商用或工業(yè)用蒸發(fā)式冷風(fēng)機(jī)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》正式敲定。

7.2010年，國(guó)資委將采取四大措施，繼續(xù)大力推進(jìn)節(jié)能減排：

第一，國(guó)資委正在研究制定《中央企業(yè)節(jié)能減排監(jiān)督管理暫行辦法》。該辦法即將發(fā)布。國(guó)資委將根據(jù)職責(zé)定位，監(jiān)督督促所出資企業(yè)貫徹落實(shí)好國(guó)家節(jié)能減排方正政策，對(duì)中央企業(yè)的節(jié)能減排進(jìn)行監(jiān)督和考核，促進(jìn)企業(yè)改革、結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和加強(qiáng)管理，為建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)作出努力。

第二，在與中央企業(yè)第三任期業(yè)績(jī)考核中簽訂節(jié)能減排指標(biāo)。加強(qiáng)節(jié)能減排考核，將根據(jù)考核工作發(fā)展變化情況，適時(shí)調(diào)整考核指標(biāo)，確?？己斯ぷ饔行нM(jìn)行；將通過(guò)研究分析同一行業(yè)企業(yè)所出不同區(qū)域的節(jié)能減排要求，制定相應(yīng)考核標(biāo)準(zhǔn)，使考核工作更科學(xué)、更符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際，引導(dǎo)中央企業(yè)，提高能源使用效率，大力開(kāi)發(fā)清潔能源技術(shù)，減少溫室氣體和污染物排放，盡快形成低能耗、低污染、低排放的清潔發(fā)展方式。

第三，將考核結(jié)果與年度和任期激勵(lì)、企業(yè)負(fù)責(zé)人調(diào)整掛鉤。進(jìn)一步完善激勵(lì)約束機(jī)制。

第四，提高節(jié)能減排考核結(jié)果和信息的透明度。著力實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排結(jié)果的可測(cè)量、可報(bào)告和可核實(shí)。我們將依據(jù)節(jié)能減排主管部門(mén)審查通過(guò)的相關(guān)數(shù)據(jù)，確保中央企業(yè)節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性；將做好中央企業(yè)節(jié)能減排信息的報(bào)送，保證信息的及時(shí)性和有效性。企業(yè)報(bào)送的節(jié)能減排相關(guān)數(shù)據(jù)要真實(shí)準(zhǔn)確，對(duì)節(jié)能減排數(shù)據(jù)嚴(yán)重不實(shí)、弄虛作假的企業(yè)，國(guó)資委將依據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰。

8.可再生能源應(yīng)用將成為各個(gè)城市調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的又一突破口。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)住建部)、財(cái)政部聯(lián)手推出的可再生能源示范城市已指出了深化建筑節(jié)能的新路徑。3月29日，住建部副部長(zhǎng)仇保興在第六屆國(guó)際綠色建筑與建筑節(jié)能大會(huì)上再次重申，今后要重點(diǎn)推廣可再生能源在城市建設(shè)中的應(yīng)用，有效推動(dòng)建筑節(jié)能、綠色建筑的發(fā)展。

9.中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)《多聯(lián)機(jī)空調(diào)系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)程》的公告(第533號(hào))?，F(xiàn)批準(zhǔn)《多聯(lián)機(jī)空調(diào)系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)程》為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，編號(hào)為JGJ174-2010，自2010年9月1日起實(shí)施。其中，第5.4.6、5.5.3條為強(qiáng)制性條文，必須嚴(yán)格執(zhí)行。本規(guī)范由我部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所組織中國(guó)建筑工業(yè)出版社出版發(fā)行。

10.為加快推行合同能源管理，促進(jìn)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中央財(cái)政決定2010年安排20億元，用于支持節(jié)能服務(wù)公司采取合同能源管理方式在工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域以及公共機(jī)構(gòu)實(shí)行節(jié)能改造。

11.國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布公告，由發(fā)改委資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)司提出，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化研究院、中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)等單位負(fù)責(zé)起草的《合同能源管理技術(shù)通則》(GB/T24915-2010)已于2010年8月9日發(fā)布，明年1月1日起正式實(shí)施。第二章微觀運(yùn)營(yíng)分析第一節(jié)、整體特征分析

和以往的統(tǒng)計(jì)方式相同，本報(bào)告只統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)在2010年稅前的出貨金額，在區(qū)域上，仍然分為7個(gè)區(qū)，其中華東區(qū)域包括上海、江蘇、浙江、安徽；華南區(qū)域包括廣東、廣西、福建、海南；華北區(qū)域包括北京、天津、山東、河北、山西、內(nèi)蒙古；華中區(qū)域包括湖南、湖北、江西、河南；西南區(qū)域包括四川、重慶、云南、貴州；西北區(qū)域包括陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆；東北區(qū)域包括遼寧、吉林、黑龍江。由于西藏市場(chǎng)容量偏小，因此不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)，而港澳臺(tái)地區(qū)由于數(shù)據(jù)不詳，無(wú)法統(tǒng)計(jì)，因此也不列入本次報(bào)告的范圍之內(nèi)。在產(chǎn)品上，與歷年報(bào)告中對(duì)產(chǎn)品劃分的標(biāo)準(zhǔn)稍做了調(diào)整，依次分為離心機(jī)、風(fēng)冷螺桿、水冷螺桿、溴化鋰、變頻多聯(lián)、數(shù)碼渦旋、水地源、模塊機(jī)、單元機(jī)以及末端和其它產(chǎn)品，其中單元機(jī)部分中去除了美的和格力劃歸家用空調(diào)渠道銷(xiāo)售的天花機(jī)的銷(xiāo)量。

2010年，中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)在經(jīng)歷了2009年度的經(jīng)濟(jì)危機(jī)下的短暫挫敗之后迅速步入發(fā)展的快車(chē)道，甚至可以用突飛猛進(jìn)來(lái)形容。國(guó)家4萬(wàn)億拉動(dòng)內(nèi)需計(jì)劃對(duì)中央空調(diào)行業(yè)的滯后拉動(dòng)在2010年得到體現(xiàn)，新建大項(xiàng)目數(shù)量明顯增多，往年的拖期、停滯和改造項(xiàng)目也得到了集中爆發(fā)，還有外商投資項(xiàng)目、房地產(chǎn)項(xiàng)目等一派欣欣向榮，并且這種利好貫穿了2010整個(gè)年度始末。以各品牌在全國(guó)市場(chǎng)的總體出貨額來(lái)看，2010年度中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)的整體容量首次突破400億元，達(dá)到420億元，增幅更是達(dá)到近四年以來(lái)的最大值，同比2009年度增長(zhǎng)幅度高達(dá)27.3%。在這里需要特別說(shuō)明的是，為了更好的與去年的銷(xiāo)售總量進(jìn)行對(duì)比，準(zhǔn)確分析2010年度中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)整體運(yùn)營(yíng)狀況，我們?cè)?009年度中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)整體容量中已經(jīng)去除美的、格力品牌的天花機(jī)部分的市場(chǎng)占有量，這部分容量約為15億元。分析2010年度中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的原因我們也可以看到，2010年度，在經(jīng)濟(jì)大環(huán)境復(fù)蘇的利好下，房地產(chǎn)市場(chǎng)的繁榮也進(jìn)一步帶動(dòng)了中央空調(diào)市場(chǎng)整體規(guī)模的提升，隨著人民生活水平的提升，對(duì)生活品質(zhì)的追求越來(lái)越高，對(duì)高檔樓盤(pán)的需求也越來(lái)越明顯。據(jù)相關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年1-12月全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資48267億元，比上年增長(zhǎng)33.2%，其中，商品住宅投資34038億元，增長(zhǎng)32.9%，占房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資的比重為70.5%。另一方面，2010年度中央空調(diào)產(chǎn)品的價(jià)格調(diào)整也為年度整體出貨額的提升增添了砝碼，原材料價(jià)格的上漲、物價(jià)、物流、人力成本等提升后，主機(jī)制造企業(yè)紛紛將產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行了上調(diào)。還有一些新興產(chǎn)品如空氣源熱泵、地暖等產(chǎn)品的市場(chǎng)也逐步打開(kāi)，為中央空調(diào)市場(chǎng)的增長(zhǎng)帶來(lái)了新的空間。此外，除了市場(chǎng)本身的變化之外，主機(jī)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也更加理性。我們欣喜地看到企業(yè)自身也在進(jìn)行契合市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變和調(diào)整，比如部分企業(yè)加強(qiáng)了渠道的梳理和建立、對(duì)專(zhuān)賣(mài)店的重視、適時(shí)對(duì)產(chǎn)品線的補(bǔ)充和推廣、銷(xiāo)售重心的轉(zhuǎn)移、銷(xiāo)售模式的轉(zhuǎn)變等等，為提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)力因時(shí)因地制宜。在市場(chǎng)整體步伐加速的同時(shí)，我們注意到，在以往報(bào)告中提出的九大品牌江森自控約克品牌(以下簡(jiǎn)稱(chēng)約克品牌)、開(kāi)利、特靈、麥克維爾、大金、美的、格力、海爾、海信日立的整體市場(chǎng)占有率也在擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年這九大品牌的市場(chǎng)占有率達(dá)到68.0%，同比2009年提升了3.1個(gè)百分點(diǎn)。從各品牌的表現(xiàn)來(lái)看，大金以66.5億元的全年回款額遠(yuǎn)超其它品牌，繼續(xù)蟬聯(lián)第一的寶座。同時(shí)，在九大品牌陣營(yíng)中，傳統(tǒng)的四大外資品牌雖然也都保持了一定幅度的增長(zhǎng)，但是整體市場(chǎng)占有率與2009年相比下滑了1.9個(gè)百分點(diǎn)。而美的、格力和日立卻呈現(xiàn)一股勢(shì)不可擋之勢(shì)，尤其是格力和海信日立，增長(zhǎng)幅度分別達(dá)到2.6%、.9%。從區(qū)域發(fā)展情況來(lái)看，華東區(qū)域的市場(chǎng)份額再度擴(kuò)大，占據(jù)了整個(gè)全國(guó)市場(chǎng)的主力，因此對(duì)整體市場(chǎng)份額的提升貢獻(xiàn)最大。而華北區(qū)市場(chǎng)占有率略有下滑，經(jīng)歷了上個(gè)階段由于奧運(yùn)項(xiàng)目等的推動(dòng)從短時(shí)間內(nèi)的爆發(fā)已回歸到理性的發(fā)展軌道，但仍是全國(guó)不可忽視的權(quán)重市場(chǎng)。其他區(qū)域華南、華中、西南、西北、東北區(qū)域基本與往年持平，占有率無(wú)明顯變化。第二節(jié)、品牌格局分析

一、品牌格局概況

2010年，我們把品牌銷(xiāo)售情況分布表進(jìn)行了進(jìn)一步的細(xì)分。由于2010年銷(xiāo)售額超過(guò)30億元的品牌增加了格力和約克品牌，因此我們把2009年的20-50億元這一檔細(xì)分為20-30億元和30-50億元兩檔。2億元以下部分由于品牌較多，此也不列入。二、特征描述

1、幾乎所有品牌都取得了增長(zhǎng)。

2010年對(duì)中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)來(lái)說(shuō)，是一個(gè)“大年”。這一年，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)得到了很好的恢復(fù)，中國(guó)的中央空調(diào)行業(yè)也在這種持續(xù)復(fù)蘇的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下出現(xiàn)了較大的增長(zhǎng)，這從2010年度中國(guó)中央空調(diào)主機(jī)制造企業(yè)的銷(xiāo)售總額中就可以看出。同比2009年，2010所有主機(jī)制造企業(yè)總的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了整整75億元，這也是中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)在近幾年內(nèi)出現(xiàn)的最大增幅。因此，幾乎所有的主機(jī)制造企業(yè)在2010年均實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)售額的同比增長(zhǎng)。不少品牌的增長(zhǎng)幅度甚至達(dá)到了50%以上。

2、強(qiáng)者愈強(qiáng)，品牌集中度進(jìn)一步提高。

2010年，艾肯空調(diào)制冷網(wǎng)依然把排名前九的品牌作為反映中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)品牌格局的一個(gè)參考指標(biāo)。從圖中我們可以看出，2010年度，中國(guó)中央空調(diào)九大品牌的整體市場(chǎng)占有率達(dá)到了68.0%，再創(chuàng)歷史新高。增長(zhǎng)率同比2009年度上升了3.1個(gè)百分點(diǎn)，同樣創(chuàng)2007年度以來(lái)的最高記錄。因此，從這一指標(biāo)可以看出，2010年，中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)多寡頭局面仍然得以延續(xù)，整個(gè)市場(chǎng)的品牌集中度也得到了進(jìn)一步的提高。

2010年，艾肯空調(diào)制冷網(wǎng)也依然繼續(xù)沿用“貝恩分析法”來(lái)進(jìn)一步分析近幾年這九大品牌的市場(chǎng)占有率變化。2008年度，中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)四大外資品牌的市場(chǎng)占有率為25.5%%，兩大日系品牌的市場(chǎng)占有率為19.8%，三大國(guó)產(chǎn)品牌的占有率為17.9%，九大品牌的市場(chǎng)占有率為63.2%；2009年度，四大外資品牌的市場(chǎng)占有率出現(xiàn)下滑為23.1%，兩大日系品牌和三大國(guó)產(chǎn)品牌表現(xiàn)穩(wěn)定，市場(chǎng)占有率分別為21.2%和20.6%，九大品牌綜合起來(lái)的市場(chǎng)占有率為64.9%。2010年度，三大品牌陣營(yíng)的市場(chǎng)占有率又有了不同的變化。四大外資品牌占有率有略微的提升，達(dá)到23.5%。兩大日系品牌中，大金的基數(shù)較大、增長(zhǎng)率略遜于行業(yè)平均增長(zhǎng)水平，盡管有日立品牌較大的增長(zhǎng)率支撐，但最終這兩大品牌的綜合市場(chǎng)占有率仍然略低于2009年，為20.6%。而三大國(guó)產(chǎn)品牌則延續(xù)了一貫的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升，再創(chuàng)新高達(dá)到23.8%，并首次超過(guò)了四大外資品牌在中國(guó)市場(chǎng)的占有率。在此情況下，九大品牌的市場(chǎng)占有率自然是穩(wěn)步增長(zhǎng)。

值得一提的是，2010年度九大品牌市場(chǎng)占有率的提升并不意味著所有品牌的個(gè)體增長(zhǎng)率均高于行業(yè)平均水平，也因此，2010年度九大品牌在中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)的銷(xiāo)售額排名對(duì)比2009年出現(xiàn)了一些變化。大金、美的兩大品牌仍然穩(wěn)居行業(yè)第一、第二兩把交椅。格力則超越約克品牌，排名第三。這樣一來(lái)，前三大品牌中就出現(xiàn)了兩個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌的身影。因此，從這個(gè)層面上而言，單看國(guó)產(chǎn)品牌的銷(xiāo)售額和增長(zhǎng)勢(shì)頭，國(guó)產(chǎn)品牌已逐漸在中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)樹(shù)立優(yōu)勢(shì)地位，成為行業(yè)內(nèi)一股不容忽視的中堅(jiān)力量。另外，日立由于在2010年度表現(xiàn)突出，超越特靈和麥克維爾排名第六。3、中等規(guī)模以上的企業(yè)數(shù)量增多。

在中央空調(diào)行業(yè)，一般銷(xiāo)售額在5億以上的企業(yè)我們稱(chēng)之為中等規(guī)模以上企業(yè)。2010年，銷(xiāo)售額在5億元以上的中央空調(diào)主機(jī)制造企業(yè)一共有19家，同2009年相比，增加了5家左右。而當(dāng)我們把銷(xiāo)售額在5億元以上的企業(yè)進(jìn)行進(jìn)一步的細(xì)分可以發(fā)現(xiàn)，銷(xiāo)售額在10億元以上的中央空調(diào)制造企業(yè)的數(shù)量和去年保持一致，變化主要體現(xiàn)在5-10億元這個(gè)區(qū)間。根據(jù)艾肯空調(diào)制冷網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，2010年，盾安、遠(yuǎn)大、廣州日立、志高、同方、雙良銷(xiāo)售額均突破了5億元大關(guān)，跨入中等規(guī)模以上企業(yè)行列。這也從另一個(gè)側(cè)面印證了2010年中央空調(diào)是“大年”的事實(shí)。此外，盡管銷(xiāo)售額超10億元以上的品牌數(shù)量并沒(méi)有增加，但其中的不少品牌卻在2010年實(shí)現(xiàn)了自身的較大跨越。在去掉天花機(jī)的情況下，美的銷(xiāo)售額接近50億元大關(guān)，格力的銷(xiāo)售額也接近40億元。麥克維爾走出2009年的低潮期，在2010年重新跨國(guó)了20億元的門(mén)檻。日立則延續(xù)這幾年持續(xù)的上升勢(shì)頭，銷(xiāo)售額突破20億元關(guān)口。第三節(jié)、產(chǎn)品特征分析

對(duì)于中央空調(diào)產(chǎn)品的具體劃分和定義，業(yè)內(nèi)一直有著頗多爭(zhēng)議，各品牌對(duì)其產(chǎn)品的分類(lèi)也不盡相同，這部分爭(zhēng)議尤其集中在國(guó)產(chǎn)家電系品牌的單元機(jī)部分，比如美的和格力，如今都已經(jīng)把單元機(jī)部分中的天花機(jī)劃歸到家用空調(diào)的渠道銷(xiāo)售，因此，為了與美的和格力在區(qū)域上的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)統(tǒng)一對(duì)比，我們?cè)?010年的分產(chǎn)品分析報(bào)告中，沒(méi)有統(tǒng)計(jì)美的和格力在天花機(jī)產(chǎn)品上的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，但仍然統(tǒng)計(jì)了其它品牌的天花機(jī)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，特此說(shuō)明。2010年度的產(chǎn)品劃分基本保持了上一年度的產(chǎn)品分類(lèi)，即分為離心機(jī)組、螺桿機(jī)組、溴化鋰機(jī)組、冷媒變流量機(jī)組、模塊機(jī)組、水地源熱泵機(jī)組、單元機(jī)組以及末端和其它機(jī)組等九個(gè)大項(xiàng)，其中單元機(jī)組部分的天花機(jī)不含美的和格力。一、離心機(jī)市場(chǎng)分析

2010年的離心機(jī)市場(chǎng)，較往年更為熱鬧，并呈現(xiàn)出品牌多、項(xiàng)目多、技術(shù)新等特點(diǎn)。在2009年推出離心機(jī)產(chǎn)品后，各離心機(jī)品牌進(jìn)一步完善了其產(chǎn)品和技術(shù)，并在2010年度的市場(chǎng)銷(xiāo)售中持續(xù)發(fā)力，除約克品牌、開(kāi)利、特靈、麥克維爾等離心機(jī)固有勢(shì)力外，美的、格力、海爾、廣州日立、頓漢布什、LS、富田、恒星等品牌等表現(xiàn)搶眼，千萬(wàn)級(jí)項(xiàng)目屢見(jiàn)報(bào)端。市場(chǎng)的火熱和相對(duì)較高的利潤(rùn)吸引了更多品牌的進(jìn)入，世紀(jì)東元的離心機(jī)標(biāo)桿工程已經(jīng)啟動(dòng)，克萊門(mén)特的離心機(jī)產(chǎn)品即將開(kāi)始推廣，三菱重工的離心機(jī)產(chǎn)品也有望實(shí)現(xiàn)中國(guó)制造。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2010年度全國(guó)離心機(jī)組市場(chǎng)總體容量約為32億元，同比增長(zhǎng)16.4%，并與2009年度同期下滑的市場(chǎng)形成鮮明的對(duì)比。2009年同期，由于受金融危機(jī)影響，離心機(jī)項(xiàng)目減少導(dǎo)致市場(chǎng)容量出現(xiàn)下滑，而在2010年，一部分?jǐn)R置的離心機(jī)項(xiàng)目重新啟動(dòng)，更多的項(xiàng)目也開(kāi)始考慮采用離心機(jī)產(chǎn)品，再加上品牌之間的大力推廣，使離心機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)容量得到進(jìn)一步提升。但是需要指出的是，由于項(xiàng)目數(shù)量的固定，離心機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率仍然低于全國(guó)整體市場(chǎng)的平均增長(zhǎng)率。市場(chǎng)特點(diǎn)：

1、進(jìn)入市場(chǎng)品牌增多，產(chǎn)品功能日趨復(fù)雜

2010年度，進(jìn)入離心機(jī)組市場(chǎng)的品牌越來(lái)越多，如前文所述的部分品牌，再加上即將在中國(guó)市場(chǎng)推廣離心機(jī)產(chǎn)品的三菱重工、克萊門(mén)特、盾安、LG等品牌，未來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售離心機(jī)組產(chǎn)品的品牌將接近20家，即便是在2010年度，在中國(guó)市場(chǎng)取得銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的離心機(jī)品牌也超過(guò)了15家?？梢哉f(shuō)，經(jīng)歷最近幾年的市場(chǎng)發(fā)展和技術(shù)更新，尤其是在復(fù)盛等壓縮機(jī)企業(yè)能夠提供離心式壓縮機(jī)之后，離心式冷水機(jī)組將不再作為一個(gè)技術(shù)壁壘而成為品牌發(fā)展的障礙，品牌是否會(huì)推出離心機(jī)組，更重要的將不再是技術(shù)層面的因素，而是推出的離心機(jī)組能否獲得市場(chǎng)銷(xiāo)量和取得響應(yīng)的利潤(rùn)。

在越來(lái)越多的品牌進(jìn)入離心機(jī)組市場(chǎng)后，搶占了原本離心機(jī)組市場(chǎng)固有勢(shì)力的一些市場(chǎng)份額，也使得這部分品牌致力于進(jìn)一步提高離心機(jī)組的各項(xiàng)性能來(lái)保持以往的優(yōu)勢(shì)地位，如提高COP值等。此外，更多是新技術(shù)也被加入到離心機(jī)組產(chǎn)品中，比如“變頻”、“熱泵”、“磁懸浮”等，品牌之間的離心機(jī)產(chǎn)品更加推陳出新，也使變頻離心機(jī)組和高效離心機(jī)組誰(shuí)更節(jié)能成為市場(chǎng)熱議的焦點(diǎn)。

2、市場(chǎng)總量上升，占有率再次下滑

2009年，由于金融危機(jī)等因素的影響，離心機(jī)組市場(chǎng)的總量和占有率齊齊下滑，到了2010年，回復(fù)活力后的市場(chǎng)使離心機(jī)組市場(chǎng)再次回到了上升的軌道，但其市場(chǎng)占有率缺再次出現(xiàn)下滑。統(tǒng)計(jì)顯示，2008年，全國(guó)離心機(jī)市場(chǎng)總量為30億元，占有率為8.6%；2009年，全國(guó)離心機(jī)市場(chǎng)總量?jī)H為27.5億元，占有率下滑至8.0%；2010年，全國(guó)離心機(jī)市場(chǎng)總量上升至32億元，占有率為8.6%；占有率再次下滑為7.6%。市場(chǎng)總量上升可以理解，而占有率下滑的因素我們將之歸結(jié)為其它產(chǎn)品市場(chǎng)占有率的上升進(jìn)一步擠壓了離心機(jī)組產(chǎn)品的市場(chǎng)空間，比如變頻多聯(lián)機(jī)組。3、四大外資品牌占有率進(jìn)一步減少，國(guó)產(chǎn)品牌持續(xù)上升

更多的品牌進(jìn)入離心機(jī)組市場(chǎng)后，卻并沒(méi)有帶來(lái)很大的市場(chǎng)占有率的變化，離心機(jī)組領(lǐng)域仍然被傳統(tǒng)四大外資品牌即約克品牌、開(kāi)利、特靈和麥克維爾所把持，說(shuō)明其它品牌的離心機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)認(rèn)可度還需進(jìn)一步提高。統(tǒng)計(jì)顯示，2010年四大外資品牌在離心機(jī)市場(chǎng)的占有率降至87.5%，低于2009年度的90.2%和2008年度的94.3%。盡管如此，87.5%的市場(chǎng)占有率仍然保證了四大外資品牌在離心機(jī)組市場(chǎng)處于壟斷地位，且這一局面短期內(nèi)難以撼動(dòng)。

不計(jì)四大外資品牌的話，其它所有離心機(jī)組品牌的市場(chǎng)占有率在2010年度為12.5%，比去年同期增長(zhǎng)2.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，以美的和格力為代表的國(guó)產(chǎn)品牌表現(xiàn)尤為搶眼，在2010年度的市場(chǎng)銷(xiāo)售中頻頻中標(biāo)千萬(wàn)級(jí)工程，同樣，海爾的磁懸浮離心機(jī)組也創(chuàng)下了多項(xiàng)領(lǐng)先記錄。美的和格力市場(chǎng)份額的快速提升同樣帶動(dòng)了其離心機(jī)組產(chǎn)品的銷(xiāo)售，再加上海爾的話，三大國(guó)產(chǎn)品牌在2010年的離心機(jī)組市場(chǎng)占有率將達(dá)到8.2%，而2009年度和2008年度這一數(shù)值為6.8%和4.0%。4、華東地區(qū)和中西部地區(qū)有所上升

在離心機(jī)組的版圖中，華東區(qū)域一直是其中最重要的一塊，由于地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)達(dá)，歷年都是離心機(jī)組產(chǎn)品的最重要的市場(chǎng)，2010年度更是由于市場(chǎng)容量的快速增長(zhǎng)而得到較大提升，其市場(chǎng)占有率由2009年度的33.3%提升至2010年度的36.7%。此外，中西部地區(qū)也開(kāi)始逐漸顯示其市場(chǎng)潛力，2010年度，中西部地區(qū)的市場(chǎng)占有率達(dá)到18.6%，超過(guò)去年同期1.5個(gè)百分點(diǎn)。

二、螺桿機(jī)市場(chǎng)分析

2010年度，螺桿機(jī)組市場(chǎng)的容量約為50億元，其中含風(fēng)冷螺桿機(jī)組15.5億元和水冷螺桿機(jī)組34.5億元，按慣例，這兩個(gè)市場(chǎng)我們?nèi)詫⒎珠_(kāi)陳述。與2009年度相比，螺桿機(jī)組整體市場(chǎng)增長(zhǎng)率為19.0%，分類(lèi)來(lái)看，風(fēng)冷螺桿機(jī)組的增長(zhǎng)率為19.2%，水冷螺桿的增長(zhǎng)率為18.9%，兩者的增長(zhǎng)比率大致相同。

風(fēng)冷螺桿機(jī)組和水冷螺桿機(jī)組一改2009年的頹勢(shì)，在2010年度實(shí)現(xiàn)了雙增長(zhǎng)，而且，與離心機(jī)組類(lèi)似，大型螺桿機(jī)組正越來(lái)越受到各品牌的青睞，尤其是一些沒(méi)有離心機(jī)組的品牌。此外，如果分領(lǐng)域來(lái)看，除民用領(lǐng)域外，工業(yè)類(lèi)領(lǐng)域的螺桿機(jī)組也開(kāi)始顯現(xiàn)出其市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力，而目前，已經(jīng)有一些品牌主要針對(duì)工業(yè)類(lèi)領(lǐng)域螺桿機(jī)組并確立了一定的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，比如瀚藝、恒星。同樣，風(fēng)冷螺桿機(jī)組與水冷螺桿機(jī)組的市場(chǎng)占有率仍然沒(méi)有變化，始終保持在三七開(kāi)這樣一種狀態(tài)。需要指出的是，在部分項(xiàng)目中，螺桿機(jī)組的發(fā)展正越來(lái)越受到變頻多聯(lián)機(jī)組的挑戰(zhàn)，而過(guò)于透明的價(jià)格也將阻礙其進(jìn)一步發(fā)展。

(一)風(fēng)冷螺桿機(jī)組市場(chǎng)

統(tǒng)計(jì)顯示，2010年度的風(fēng)冷螺桿機(jī)組的市場(chǎng)容量為15.5億元，相比2009年度的13億元增長(zhǎng)19.2%。由于利潤(rùn)相對(duì)較高，競(jìng)爭(zhēng)品牌相對(duì)較少，風(fēng)冷螺桿機(jī)組在2010年度獲得了更多的發(fā)展，尤其是大冷量機(jī)組。因此，我們?cè)谶x擇風(fēng)冷螺桿機(jī)組樣本上也遵循了銷(xiāo)售比重較大和具有代表性這兩個(gè)要點(diǎn)，分別選取了約克品牌、開(kāi)利、特靈、麥克維爾、美的、格力、頓漢布什和廣州日立作為風(fēng)冷螺桿機(jī)組的樣本品牌，而把銷(xiāo)售比重較大卻不具備代表性的大金排除在外。

如圖所示，我們可以發(fā)現(xiàn)，風(fēng)冷螺桿機(jī)組的樣本品牌沒(méi)有變化，目前尚沒(méi)有其它品牌能達(dá)到8個(gè)樣本品牌的市場(chǎng)高度，眾多二線品牌聚集風(fēng)冷螺桿機(jī)組30.4%的市場(chǎng)份額中，競(jìng)爭(zhēng)激烈。從另一方面我們也可以看出，與離心機(jī)組類(lèi)似，風(fēng)冷螺桿機(jī)組的品牌集中度也較高，8大樣本品牌占據(jù)了風(fēng)冷螺桿機(jī)組近7成的市場(chǎng)空間，且品牌集中度有逐漸上升的趨勢(shì)。2008年，8個(gè)樣本品牌的市場(chǎng)占有率為66.9%，2009年這一數(shù)據(jù)上升至67.7%，2010年則上升到了69.6%。

8個(gè)樣本品牌集中了約70%的市場(chǎng)份額，卻沒(méi)有特別突出的品牌，即便是占有率排第一的約克品牌，也不過(guò)13.5的增長(zhǎng)率，且與第二名也沒(méi)有拉開(kāi)差距。不過(guò)還是可以看出，外資品牌在風(fēng)冷螺桿機(jī)組市場(chǎng)中占據(jù)了領(lǐng)導(dǎo)地位，其中涉及的6個(gè)外資品牌其市場(chǎng)占有率達(dá)到了56.7%，超過(guò)一半的市場(chǎng)份額。國(guó)產(chǎn)品牌在近兩年取得了一點(diǎn)進(jìn)步，但市場(chǎng)份額仍然偏少。

此外，盡管風(fēng)冷螺桿機(jī)組在2010年獲得了19.2%的市場(chǎng)增長(zhǎng)，但其市場(chǎng)占比卻沒(méi)有獲得提升，2010年其市場(chǎng)占比為3.7%，與2009年時(shí)3.8%的市場(chǎng)占比基本接近。與水冷螺桿機(jī)組相比，風(fēng)冷螺桿機(jī)組雖然應(yīng)用范圍較小，但其市場(chǎng)前景仍被看好。而從區(qū)域?qū)用鎭?lái)看，風(fēng)冷螺桿機(jī)組的地域性差別明顯，由于使用氣候條件的原因，華東區(qū)域占據(jù)了風(fēng)冷螺桿機(jī)組半數(shù)以上的市場(chǎng)空間，中西部地區(qū)也有所上升，華南地區(qū)有所下降。(二)水冷螺桿機(jī)組市場(chǎng)

2010年度，全國(guó)水冷螺桿機(jī)組市場(chǎng)的整體容量為34.5億元，相比2009年度的29億元增長(zhǎng)率為18.9%，與風(fēng)冷螺桿機(jī)組19.2%的增長(zhǎng)率接近，略高于離心機(jī)組16.4%的增長(zhǎng)率。綜合其市場(chǎng)表現(xiàn)，水冷螺桿機(jī)組在2010年的表現(xiàn)有目共睹，并取得了高于預(yù)期的增長(zhǎng)，盡管其增長(zhǎng)率低于全國(guó)的平均水平。對(duì)于四大外資品牌而言，為了維持其固有的市場(chǎng)份額，他們紛紛加大了在水冷螺桿機(jī)組方面的產(chǎn)品研發(fā)和銷(xiāo)售，如開(kāi)利推出全球首創(chuàng)高效變頻三螺桿冷機(jī)；而對(duì)于國(guó)產(chǎn)品牌而言，水冷螺桿機(jī)組的生產(chǎn)技術(shù)并不高，而且其工程項(xiàng)目金額較大容易形成銷(xiāo)量也吸引了他們進(jìn)入這部分市場(chǎng)，其中滿液式螺桿機(jī)組成為他們中推出最多的一款產(chǎn)品。正是由于上述這些原因，水冷螺桿機(jī)組在市場(chǎng)中的價(jià)格非常透明，除少數(shù)具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的品牌外，最低價(jià)中標(biāo)在水冷螺桿機(jī)組工程中成為常態(tài)。

與此同時(shí)，水冷螺桿機(jī)組延續(xù)了近幾年來(lái)市場(chǎng)占有率逐年下滑的趨勢(shì)，2008年，水冷螺桿機(jī)組的占有率為8.9%，2009年這一數(shù)值為8.4%，而到2010年，已經(jīng)降低至8.2%。在水冷螺桿機(jī)組領(lǐng)域中，變頻多聯(lián)機(jī)組等產(chǎn)品搶占了其部分市場(chǎng)空間，以及低價(jià)銷(xiāo)售后較低的利潤(rùn)、安裝設(shè)計(jì)的復(fù)雜、周期過(guò)長(zhǎng)等因素正在影響其后續(xù)發(fā)展。

由于能夠生產(chǎn)水冷螺桿機(jī)組的品牌太多，因此我們選取樣本品牌時(shí)同樣遵循了市場(chǎng)銷(xiāo)量大和具有代表性?xún)蓚€(gè)要點(diǎn)，并結(jié)合本年度內(nèi)的市場(chǎng)變化，選取了約克品牌、開(kāi)利、特靈、麥克維爾、美的、格力、海爾、廣州日立、頓漢布什、天加、盾安、臺(tái)佳、克萊門(mén)特、EK等14個(gè)品牌作為樣本品牌。通過(guò)占有率對(duì)比我們可以發(fā)現(xiàn)，水冷螺桿機(jī)組市場(chǎng)占有率在5%以上的品牌有約克品牌、開(kāi)利、特靈、麥克維爾、美的、格力、廣州日立和頓漢布什8個(gè)品牌，他們一起占據(jù)了水冷螺桿機(jī)組超過(guò)6成的市場(chǎng)份額，成為水冷螺桿機(jī)組市場(chǎng)的中堅(jiān)力量。此外，天加、盾安、臺(tái)佳、克萊門(mén)特、海爾和EK也在水冷螺桿機(jī)組市場(chǎng)表現(xiàn)出不俗的實(shí)力，另有一些品牌在行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼，如盾安在核電領(lǐng)域，瀚藝、恒星在工業(yè)領(lǐng)域等。

盡管各品牌在水冷螺桿機(jī)組市場(chǎng)的銷(xiāo)售額各不相同，但是一個(gè)值得注意的趨勢(shì)是，水冷螺桿機(jī)組的品牌集中度正在逐漸得到加強(qiáng)，畢竟水冷螺桿機(jī)組系統(tǒng)也是一項(xiàng)復(fù)雜的工程，單純依靠低價(jià)來(lái)進(jìn)行銷(xiāo)售不是長(zhǎng)久之事。按照水冷螺桿機(jī)組目前的市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看，外資品牌仍將在未來(lái)很長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)占據(jù)主導(dǎo)地位，而國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)占比也在不斷增長(zhǎng)，市場(chǎng)前景值得期待。

從區(qū)域?qū)用鎭?lái)看，華東和華北是水冷螺桿機(jī)組市場(chǎng)最重要的兩個(gè)區(qū)域，占比超過(guò)50%，相比2009年度，華東市場(chǎng)有所下滑，這與當(dāng)?shù)刈冾l多聯(lián)機(jī)組產(chǎn)品的熱銷(xiāo)不無(wú)關(guān)系，華北市場(chǎng)和中西部市場(chǎng)有所上升，但總體而言，各區(qū)域市場(chǎng)的占有率變化并不大。三、溴化鋰吸收式制冷機(jī)組市場(chǎng)分析

2010年度，全國(guó)溴化鋰吸收式制冷機(jī)組市場(chǎng)的整體容量為20億元，相比2009年度的18億元增長(zhǎng)幅度為11.1%，是本年度內(nèi)增長(zhǎng)率最低的產(chǎn)品。按照目前的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和溴化鋰機(jī)組的本身的產(chǎn)品缺陷，使溴化鋰機(jī)組更多的應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域而非民用領(lǐng)域，而當(dāng)年度工業(yè)領(lǐng)域市場(chǎng)的好壞對(duì)溴化鋰產(chǎn)品的發(fā)展起著決定性的作用。盡管2010年度溴化鋰機(jī)組的市場(chǎng)份額達(dá)到了20億元，但其占有率卻是在不斷下滑中，2008年度溴化鋰機(jī)組的占有率為5.7%，2009年度為5.2%，2010年度更是下降至4.8%。隨著天然氣價(jià)格的不斷上漲和各地電力緊缺情況的緩減，溴化鋰的市場(chǎng)空間將越來(lái)越小，雖然說(shuō)溴化鋰機(jī)組不可能出現(xiàn)一個(gè)量上或者是市場(chǎng)占有率上的明顯下滑，但其溫和下滑的趨勢(shì)仍然不可避免。此外，遠(yuǎn)大在2010年世博會(huì)上的成功也為本年度內(nèi)溴化鋰機(jī)組的銷(xiāo)售增加了一定的籌碼。

溴化鋰吸收式制冷機(jī)組的品牌并不多，因此我們?cè)谶x擇樣本品牌時(shí)仍然只選取了遠(yuǎn)大、雙良、荏原、LS、三洋制冷和開(kāi)利6個(gè)品牌，從品牌占有率對(duì)比圖中我們可以發(fā)現(xiàn)一個(gè)變化，即遠(yuǎn)大和雙良的市場(chǎng)占有率有所增加，兩者的占比達(dá)到了45.0%，而其它樣本品牌的市場(chǎng)占有率均有所下滑。但是計(jì)算銷(xiāo)量的話，6個(gè)樣本品牌在2010年度的銷(xiāo)售基本都取得了增長(zhǎng)。

從區(qū)域?qū)用鎭?lái)看，華北區(qū)域占據(jù)了43.0%的市場(chǎng)份額，成為溴化鋰吸收式制冷機(jī)組領(lǐng)域最重要的市場(chǎng)，華東區(qū)域和華南區(qū)域分列二三位，其余市場(chǎng)的占有率并不高?？梢钥闯觯?010年度，溴化鋰機(jī)組市場(chǎng)中華北區(qū)域有所下滑，而華東區(qū)域和中西部區(qū)域得到提升。

四、冷媒變流量機(jī)組市場(chǎng)分析

作為2010年度最引人注目的市場(chǎng)，冷媒變流量機(jī)組市場(chǎng)的整體容量達(dá)到了139億元，比2009年度增長(zhǎng)了26.9%，在經(jīng)歷了2009年度由于金融危機(jī)后僅有3.4%的小幅增長(zhǎng)后，冷媒變流量機(jī)組重新邁入快速增長(zhǎng)的軌道。從市場(chǎng)占有率來(lái)看，提升也非常明顯，2008年度，冷媒變流量機(jī)組的市場(chǎng)占比為30.2%，2009年上升至31.7%，2010年這一數(shù)值為33.1%，幾乎占據(jù)了全國(guó)整體市場(chǎng)容量的1/3。由于原理的不同，因此與在本年度的報(bào)告中，我們?nèi)匀粚⒗涿阶兞髁繖C(jī)組分為變頻多聯(lián)機(jī)組和數(shù)碼多聯(lián)機(jī)組兩個(gè)部分進(jìn)行分析。其中，變頻多聯(lián)機(jī)組市場(chǎng)的整體容量為122億元，數(shù)碼渦旋機(jī)組市場(chǎng)的整體容量為17億元。

(一)變頻多聯(lián)機(jī)組市場(chǎng)

2010年度，全國(guó)變頻多聯(lián)機(jī)組市場(chǎng)的整體容量約為122億元，同比2009年度增長(zhǎng)27.1%。本年度內(nèi)，變頻多聯(lián)機(jī)組市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間達(dá)到了26億元，各品牌在該市場(chǎng)中的表現(xiàn)引人注目，除個(gè)別品牌外，基本上所有品牌在變頻多聯(lián)機(jī)組市場(chǎng)的銷(xiāo)量都得到了提升。與此同時(shí)，變頻多聯(lián)機(jī)組市場(chǎng)的產(chǎn)品占有率也在穩(wěn)定提升，2008年，變頻多聯(lián)機(jī)組的產(chǎn)品占有率為26.6%，2009年這一占有率提升為27.8%，2010年，變頻多聯(lián)機(jī)組占所有中央空調(diào)的比例為29.0%。

本年度內(nèi)，變頻多聯(lián)機(jī)組市場(chǎng)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

1、變頻多聯(lián)機(jī)組繼續(xù)沖高，全面超越冷水機(jī)組

2009年度，變頻多聯(lián)機(jī)組的市場(chǎng)占有率首次超越冷水機(jī)組，當(dāng)年度變頻多聯(lián)機(jī)組的占有率為27.8%，而包括離心機(jī)組、風(fēng)冷螺桿機(jī)組、水冷螺桿機(jī)組和溴化鋰吸收式制冷機(jī)組在內(nèi)的冷水機(jī)組的市場(chǎng)占有率總和為25.4%。2010年度，變頻多聯(lián)機(jī)組的市場(chǎng)占有率增長(zhǎng)到29.0%，而冷水機(jī)組的占有率僅為24.3%，變頻多聯(lián)機(jī)組連續(xù)第二年在市場(chǎng)占有率方面超越冷水機(jī)組，隨著市場(chǎng)的發(fā)展，這一差距還將繼續(xù)拉大。2、大品牌領(lǐng)漲變頻多聯(lián)機(jī)組市場(chǎng)

2010年度，在變頻多聯(lián)機(jī)組增長(zhǎng)的部分份額中，位居變頻多聯(lián)機(jī)組市場(chǎng)前5位的大金、日立、美的、東芝和格力處于領(lǐng)漲地位，這5個(gè)品牌對(duì)本年度的變頻多聯(lián)機(jī)組市場(chǎng)貢獻(xiàn)巨大。從變頻多聯(lián)機(jī)組品牌占有率對(duì)比圖也可以發(fā)現(xiàn)，這5個(gè)品牌的集中度有加強(qiáng)的趨勢(shì)，2009年，5個(gè)品牌的市場(chǎng)占有率為79.2%，2010年，這一數(shù)值增長(zhǎng)為83.6%，即前5大品牌占據(jù)了變頻多聯(lián)機(jī)組市場(chǎng)超過(guò)8成的市場(chǎng)份額，其競(jìng)爭(zhēng)激烈程度可見(jiàn)一斑。3、大金占比再次下降，國(guó)產(chǎn)品牌取得突破

作為多年來(lái)排名第一的大金，在變頻多聯(lián)機(jī)組市場(chǎng)一枝獨(dú)秀，并曾經(jīng)一度超過(guò)5成以上的市場(chǎng)份額，使其它品牌只能望其項(xiàng)背。2008年，大金在變頻多聯(lián)機(jī)組市場(chǎng)的占有率一度達(dá)到50.4%，但2009年的金融危機(jī)的影響使其下滑到47.4%，2010年由于其它品牌的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，大金的市場(chǎng)占有率再次下滑為43.4%，但仍然遙遙領(lǐng)先于其它品牌。

另一方面，以美的、格力、海爾等家電系品牌為首的國(guó)產(chǎn)品牌在最近幾年的變頻多聯(lián)機(jī)組市場(chǎng)中不斷取得突破，2009年，三大國(guó)產(chǎn)品牌的變頻多聯(lián)機(jī)組市場(chǎng)占比為15.1%，2010年，這一數(shù)值上升至19.7%，已然占據(jù)了變頻多聯(lián)市場(chǎng)兩成的市場(chǎng)份額。

4、區(qū)域市場(chǎng)變化不大，但華東仍是最主要區(qū)域

從區(qū)域?qū)用鎭?lái)看，通過(guò)與2009年度的區(qū)域占有率對(duì)比我們可以發(fā)現(xiàn)，變頻多聯(lián)機(jī)組在區(qū)域上的市場(chǎng)占比幾乎沒(méi)有變化，在全國(guó)房?jī)r(jià)高漲的大潮中，各地區(qū)變頻多聯(lián)機(jī)組市場(chǎng)均呈現(xiàn)出大幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。從2010年度區(qū)域市場(chǎng)占有率的絕對(duì)值可以看出，華東區(qū)域仍然是變頻多聯(lián)機(jī)組的權(quán)重市場(chǎng)，其59.8%的區(qū)域占有率遙遙領(lǐng)先于其它市場(chǎng)，當(dāng)然，這與華東區(qū)域的氣候條件和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)不無(wú)關(guān)系。(二)數(shù)碼渦旋機(jī)組市場(chǎng)

2010年度，全國(guó)數(shù)碼渦旋機(jī)組的整體容量為17億元，相比2009年度增長(zhǎng)25.9%。在美的和格力逐步放緩其數(shù)碼渦旋機(jī)組銷(xiāo)售的步伐后，數(shù)碼渦旋機(jī)組市場(chǎng)能夠取得25.9%的增長(zhǎng)實(shí)屬不易。在這一年里，四大外資品牌對(duì)數(shù)碼渦旋機(jī)組市場(chǎng)的增長(zhǎng)做出了較大貢獻(xiàn)，再加上數(shù)碼渦旋機(jī)組壓縮機(jī)的專(zhuān)利擁有者艾默生對(duì)數(shù)碼渦旋機(jī)組不遺余力的推廣，從而使數(shù)碼渦旋機(jī)組在當(dāng)初的兩大權(quán)重品牌格力和美的減少投入后能夠獲得持續(xù)增長(zhǎng)。當(dāng)然，這一市場(chǎng)的變化仍然離不開(kāi)全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的節(jié)節(jié)攀升。

在數(shù)碼渦旋機(jī)組幾個(gè)品牌中，三星是數(shù)碼渦旋機(jī)組的擁躉，其產(chǎn)品全線均為數(shù)碼渦旋機(jī)組，且在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售多年，而EK則是數(shù)碼渦旋機(jī)組市場(chǎng)的新興勢(shì)力，再加上四大外資品牌和美的、格力，他們構(gòu)成了數(shù)碼渦旋機(jī)組的樣本品牌。從品牌占有率對(duì)比圖我們可以發(fā)現(xiàn)，約克品牌正逐漸成為數(shù)碼渦旋機(jī)組市場(chǎng)的領(lǐng)跑者，三星、麥克維爾、特靈、EK等品牌的市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升，美的和格力在數(shù)碼渦旋機(jī)組市場(chǎng)的影響力正不斷下降。

從區(qū)域市場(chǎng)占比情況來(lái)看，各區(qū)域比例與2009年度相比并沒(méi)有多大的變化，華東區(qū)域依然是數(shù)碼渦旋機(jī)組產(chǎn)品的權(quán)重市場(chǎng)，區(qū)域市場(chǎng)占有率超過(guò)4成，基于幾個(gè)數(shù)碼品牌在全國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售布局和避開(kāi)在華東市場(chǎng)與變頻多聯(lián)機(jī)組的競(jìng)爭(zhēng)，未來(lái)華北、華南和中西部市場(chǎng)或?qū)⒊蔀閿?shù)碼渦旋機(jī)組品牌競(jìng)爭(zhēng)的又一個(gè)焦點(diǎn)。五、水地源熱泵機(jī)組市場(chǎng)分析

2010年度，全國(guó)水地源熱泵市場(chǎng)的整體容量為22億元，相比2009年度增長(zhǎng)22.2%，繼續(xù)呈現(xiàn)出以較高幅度增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。在節(jié)能減排的社會(huì)大背景下，各地區(qū)政府為水地源熱泵的推廣和使用制定了很多便利的條件，但另一方面，規(guī)范水地源熱泵使用的法律法規(guī)也正在逐步完善，總體而言，水地源熱泵市場(chǎng)正在逐漸向好發(fā)展。

在本年度，我們?cè)黾恿艘恍┧卦礋岜脵C(jī)組的樣本品牌，一些市場(chǎng)銷(xiāo)量較大或者市場(chǎng)影響力較大的品牌被選入樣本品牌，其中包括了美意、克萊門(mén)特、麥克維爾、特靈、臺(tái)佳、中宇、揚(yáng)子、富爾達(dá)、歐威爾、博拉貝爾、EK等。下面將歸納幾個(gè)本年度內(nèi)水地源熱泵市場(chǎng)的特點(diǎn)。1、中標(biāo)金額大，品牌集中度加強(qiáng)

2010年度全國(guó)水地源熱泵工程項(xiàng)目的數(shù)量上并沒(méi)有比2009年增加多少，但是其中標(biāo)金額卻有大幅增加，各地區(qū)各品牌中標(biāo)水地源熱泵工程動(dòng)輒數(shù)百萬(wàn)元，上千萬(wàn)元的工程項(xiàng)目也不少見(jiàn)。原因在于規(guī)范水地源熱泵工程項(xiàng)目的發(fā)展后，政策對(duì)水地源熱泵的發(fā)展起了很好的推動(dòng)作用，比如政策補(bǔ)貼，使一些較大的項(xiàng)目愿意采取水地源熱泵這樣一個(gè)產(chǎn)品來(lái)獲得整個(gè)系統(tǒng)的完整解決方案。

另一方面，從選取的樣本品牌中可以發(fā)現(xiàn)兩點(diǎn)，一是水地源熱泵品牌占有率較為分散，即便是做的最好的美意，也僅有13.6%的品牌占有率，在去除11個(gè)樣本品牌后，仍有約4成的水地源熱泵市場(chǎng)掌握在其它品牌手中；二是通過(guò)對(duì)比兩年的品牌占有率可以發(fā)現(xiàn)，2010年水地源熱泵品牌的集中度有所加強(qiáng)，一些水地源熱泵的專(zhuān)業(yè)品牌逐漸在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)作用。

2、合同能源管理的實(shí)施推動(dòng)了水地源熱泵市場(chǎng)的發(fā)展

為推動(dòng)水地源熱泵市場(chǎng)發(fā)展，解決水地源熱泵市場(chǎng)初期投入大、項(xiàng)目周期長(zhǎng)等困難，合同能源管理方案適合推出，為水地源熱泵市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展注入了一股強(qiáng)心劑，此外，為強(qiáng)化節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)的規(guī)范管理，促進(jìn)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，國(guó)家發(fā)改委和財(cái)政部對(duì)各地方上報(bào)注冊(cè)的節(jié)能服務(wù)公司進(jìn)行了嚴(yán)格評(píng)審，并于不久前公布了首批備案企業(yè)名單。此舉旨在對(duì)符合相關(guān)要求的節(jié)能服務(wù)公司實(shí)行備案制管理，將為首批獲得備案認(rèn)證的企業(yè)提供節(jié)能補(bǔ)貼、綠色低息信貸以及稅收減免等專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，其中涉及的節(jié)能服務(wù)包括中央空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能改造、樓宇自動(dòng)化系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)。而水地源熱泵系統(tǒng)作為優(yōu)先采用的節(jié)能系統(tǒng)解決方案，得到了各水地源熱泵企業(yè)的廣泛關(guān)注。

3、華東區(qū)域有增長(zhǎng)，華北、東北區(qū)域出現(xiàn)下滑

與2009年度相比，2010年度的水地源熱泵區(qū)域市場(chǎng)占有率有了較大變化，其中華北市場(chǎng)仍然29.5%的占比成為水地源熱泵機(jī)組最大的一個(gè)市場(chǎng)，但相比2009年度有一定下滑，東北區(qū)域同樣如此。在經(jīng)歷過(guò)一輪爆發(fā)式的增長(zhǎng)之后，北方區(qū)域開(kāi)始逐漸規(guī)范水地源熱泵的使用，因此其市場(chǎng)增長(zhǎng)重新回歸理性。而華東市場(chǎng)在新一輪市場(chǎng)容量的大幅增長(zhǎng)中，也同樣帶動(dòng)了水地源熱泵產(chǎn)品的發(fā)展。六、模塊機(jī)組市場(chǎng)分析

2010年度，全國(guó)模塊機(jī)組市場(chǎng)的整體容量為20億元，相比2009年度增長(zhǎng)21.2%。在2010年度新一輪上漲的大潮中，應(yīng)用范圍廣、價(jià)格便宜的模塊機(jī)組也因此而受益，得到了21.2%的增長(zhǎng)。作為中小企業(yè)立足市場(chǎng)的主力產(chǎn)品，模塊機(jī)組的價(jià)格自然成為最主要的因素，也因此這一產(chǎn)品市場(chǎng)品牌眾多，競(jìng)爭(zhēng)最為激烈和無(wú)序。對(duì)于2010年度的模塊機(jī)組市場(chǎng)，我們選取了麥克維爾、海爾、美的、格力、同方、盾安、天加、瀚藝、貝萊特、揚(yáng)子、志高、奧克斯等12個(gè)品牌作為樣本品牌，并歸納出幾條2010年度模塊機(jī)組市場(chǎng)的發(fā)展特征：1、價(jià)格成為主導(dǎo)模塊機(jī)組發(fā)展的最重要的因素

在中央空調(diào)產(chǎn)品的各類(lèi)招投標(biāo)中，價(jià)格總是扮演著重要的角色，而在模塊機(jī)組市場(chǎng)，似乎唯價(jià)格才能主導(dǎo)一個(gè)項(xiàng)目，在甲方能夠承受的價(jià)格范圍內(nèi)，誰(shuí)的價(jià)格更低誰(shuí)就有優(yōu)先話語(yǔ)權(quán)，因此模塊機(jī)組市場(chǎng)最多的便是最低價(jià)中標(biāo)的現(xiàn)象，這也為一些不被列入樣本品牌的模塊機(jī)組品牌以生存的土壤，他們依靠低價(jià)獲得了自己的市場(chǎng)空間，也使模塊機(jī)組成為競(jìng)爭(zhēng)激烈、利潤(rùn)偏低、最為無(wú)序的市場(chǎng)。

2、國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)主導(dǎo)地位

由于價(jià)格因素的存在，因此外資品牌的模塊機(jī)組至少在價(jià)格上不具備競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)，在我們所統(tǒng)計(jì)的樣本品牌中，也僅有麥克維爾一個(gè)外資品牌被選入，其余均為國(guó)產(chǎn)品牌，從中可以看出國(guó)產(chǎn)品牌在其中的主導(dǎo)地位。在價(jià)格因素主導(dǎo)的模塊機(jī)組市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌的優(yōu)勢(shì)顯而易見(jiàn)，因此國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)主導(dǎo)地位也就不足為奇。在這些品牌中，美的、格力、海爾、麥克維爾、同方、天加、揚(yáng)子等品牌表現(xiàn)優(yōu)異。

3、模塊機(jī)組區(qū)域市場(chǎng)變化不大

受區(qū)域氣候等差異的影響，模塊機(jī)組在不同區(qū)域市場(chǎng)上的銷(xiāo)售情況也有明顯的差別，華東區(qū)域一直占比較高，達(dá)到32.0%，但其市場(chǎng)變化并不大，其余區(qū)域也同樣如此。在一些地域偏遠(yuǎn)、經(jīng)濟(jì)條件不發(fā)達(dá)的市場(chǎng)，模塊機(jī)組更為受到青睞。也因此，模塊機(jī)組在中西部區(qū)域和東北區(qū)域的增長(zhǎng)表現(xiàn)要好于其它區(qū)域。

七、單元機(jī)組市場(chǎng)分析

單元機(jī)組部分包括風(fēng)管機(jī)組、天花機(jī)組和5P以上(不含5P)的柜機(jī)，在本年度的單元機(jī)組市場(chǎng)中，為了與品牌銷(xiāo)售數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一對(duì)比，我們?nèi)コ嗣赖暮透窳潥w