中國(guó)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

中國(guó)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、行業(yè)綜述1、定義及分類長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能指的是4小時(shí)以上的儲(chǔ)能技術(shù)，由于這一系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)跨天、跨月，乃至跨季節(jié)充放電循環(huán)，因此能夠滿足電力系統(tǒng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定，在可再生能源發(fā)電領(lǐng)域運(yùn)用廣泛。長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能方式分類情況長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能方式分類情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、發(fā)展歷程2017年到2020年是長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能發(fā)展的萌芽期，首先是國(guó)內(nèi)第一個(gè)關(guān)于儲(chǔ)能的指導(dǎo)性文件提出，推動(dòng)了整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而為長(zhǎng)期儲(chǔ)能的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。2020年到2023年是長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能發(fā)展的啟動(dòng)期，儲(chǔ)能的市場(chǎng)化發(fā)展對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展起到了極大的激勵(lì)作用，新興儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模在2022年實(shí)現(xiàn)了19.5%的同比增長(zhǎng)，傳統(tǒng)儲(chǔ)能技術(shù)不斷完善，新興儲(chǔ)能技術(shù)不斷進(jìn)步。2026年以后是長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的高速發(fā)展期，抽水蓄能發(fā)展受限，需要依靠新型長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)提供增量的靈活性資源，而新型儲(chǔ)能技術(shù)經(jīng)過多年研究將更加成熟。長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展歷程長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展歷程資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、行業(yè)背景1、政策環(huán)境儲(chǔ)能是產(chǎn)業(yè)升級(jí)最重要的核心行業(yè)之一，近年來，受疫情和俄烏沖突的影響，能源危機(jī)日漸成為國(guó)際重點(diǎn)關(guān)注的問題。中國(guó)作為世界工廠，能源需求巨大。儲(chǔ)能行業(yè)已是中國(guó)關(guān)注對(duì)象，為了提高儲(chǔ)能效率，規(guī)范行業(yè)發(fā)展，政府出臺(tái)了一系列相關(guān)政策，旨在減少能源緊缺問題，為產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供充足的保障。中國(guó)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能行業(yè)相關(guān)政策梳理中國(guó)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能行業(yè)相關(guān)政策梳理資料來源：政府公開報(bào)告，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、社會(huì)環(huán)境如今新能源汽車越來越受到人們的青睞，中國(guó)新能源汽車的銷量逐年攀升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，由2019年的121萬輛增長(zhǎng)至2021年的352萬輛，增長(zhǎng)幅度接近300%，2021年年同比增長(zhǎng)156.93%，預(yù)計(jì)截至2022年銷量將達(dá)到590萬輛。新能源汽車的熱銷，將導(dǎo)致充電樁功率器件驅(qū)動(dòng)器的需求增加。2019-2022年中國(guó)新能源汽車行業(yè)銷量及增速情況2019-2022年中國(guó)新能源汽車行業(yè)銷量及增速情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)深度研究及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈分析長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的產(chǎn)業(yè)鏈上游為電池原材料，包括容百科技、當(dāng)升材料、貝特瑞等企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈中游為設(shè)備供應(yīng)商及儲(chǔ)能系統(tǒng)集成和安裝，包括寧德時(shí)代、派能科技、陽關(guān)電源、永福股份、派能科技等企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游為以發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)為代表的終端用戶，包括華能電網(wǎng)、國(guó)家電網(wǎng)、許繼電氣等企業(yè)。長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、上游環(huán)節(jié)分析近年來，我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，催生對(duì)于儲(chǔ)能逆變器的巨大需求，儲(chǔ)能逆變器市場(chǎng)前廣闊，2021年進(jìn)一步增長(zhǎng)至30.7億元，同比增長(zhǎng)38.91%。2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)59.5億元，預(yù)計(jì)2023年將增至104.4億元。2020-2023年中國(guó)儲(chǔ)能逆變器市場(chǎng)規(guī)模及增速情況2020-2023年中國(guó)儲(chǔ)能逆變器市場(chǎng)規(guī)模及增速情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、全球長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能儲(chǔ)能容量隨著可再生能源占比持續(xù)提升，至2025年長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能全球累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)30-40GW（對(duì)應(yīng)儲(chǔ)能容量約1TWh），累計(jì)投資額約500億美元；至2030年，全球可再生能源滲透率將超過60%，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能全球累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)150-400GW（對(duì)應(yīng)儲(chǔ)能容量約5-10TWh），累計(jì)投資額約2000-5000億美元。至2040年，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能全球累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)1.5-2.5TW（對(duì)應(yīng)儲(chǔ)能容量約85-140TWh），累計(jì)投資額約1.5-3.0萬億美元。2025-2040年全球長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能儲(chǔ)能容量預(yù)測(cè)情況2025-2040年全球長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能儲(chǔ)能容量預(yù)測(cè)情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模中國(guó)市場(chǎng)受益于電池技術(shù)不斷進(jìn)步和成本的快速下降，電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)逐年攀升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)3.27GW，占全球電化學(xué)儲(chǔ)能的23%，占國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的9.2%，高于全球水平。2016-2020年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模情況2016-2020年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、中國(guó)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能自2020年開始進(jìn)入萌芽期，由于行業(yè)技術(shù)發(fā)展尚不成熟，在整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中占比很小，直到2022年市場(chǎng)規(guī)模為456億元，進(jìn)入啟動(dòng)期后，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速提高，預(yù)計(jì)在2024年達(dá)到852.4億元。2020-2024年中國(guó)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速情況2020-2024年中國(guó)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理4、中國(guó)抽水儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模過去10年內(nèi)我國(guó)抽水蓄能裝機(jī)保持較快增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年抽水蓄能裝機(jī)達(dá)45.19GW，同比增長(zhǎng)24.2%，2018年到2022年裝機(jī)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.5%。2018-2022年中國(guó)抽水儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模及增速情況2018-2022年中國(guó)抽水儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模及增速情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、光儲(chǔ)全方位一體化光伏企業(yè)全面進(jìn)入儲(chǔ)能行業(yè)。晶澳科技、晶科能源等光伏企業(yè)攜儲(chǔ)能產(chǎn)品亮相，借助于此前光伏客戶的積累，其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)有望高速增長(zhǎng)。2、電芯進(jìn)步仍是儲(chǔ)能降本核心動(dòng)力長(zhǎng)壽命電芯成為兵家必爭(zhēng)之地。電芯循環(huán)壽命仍是當(dāng)前全生命周期度電成本中的核心影響因素，電芯的進(jìn)步是實(shí)現(xiàn)“光儲(chǔ)平價(jià)”的核心推動(dòng)力。刀片電池開始在儲(chǔ)能領(lǐng)域應(yīng)用。比亞迪推出首款集成刀片電池的儲(chǔ)能系統(tǒng)“比亞迪魔方”，大幅提升空間利用率。蜂巢能源發(fā)布了三大場(chǎng)景的短刀全系儲(chǔ)能電芯及產(chǎn)品。3、多方發(fā)力角逐工商業(yè)儲(chǔ)能各領(lǐng)域企業(yè)紛紛入局工商業(yè)儲(chǔ)能，推出系統(tǒng)