十二五之三環(huán)保發(fā)展規(guī)劃

中國涂料行業(yè)“十二五”規(guī)劃(之三)——環(huán)保發(fā)展規(guī)劃中國涂料工業(yè)協(xié)會秘書處2023年12月1涂料行業(yè)現(xiàn)狀1.1涂料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及“十二五”發(fā)展趨勢1.1.1涂料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1.1.1.1行業(yè)總的發(fā)展態(tài)勢涂料是與國民經濟配套的重要工程材料，廣泛用于各行各業(yè)。行業(yè)自身在不斷發(fā)展壯大，在化學工業(yè)中占有較大的份量，涂料是半成品，涂裝于物體表面形成涂膜才是成品，若計算涂裝的產值，那總產值還要增長2倍以上。涂料工業(yè)自身的總產值在國內GDP中占的份額仍很小，不會像支柱產業(yè)那樣引人關注，但它在國民經濟發(fā)展中卻發(fā)揮著極重要的作用。涂料產品不僅能極大地提高被涂覆產品的附加值，并且能大大延長被涂物的使用壽命。涂料除了裝飾和保護作用外，還具有許多特殊功能，在國防工業(yè)、高科技產業(yè)（信息、生物工程、航空航天、海洋開發(fā)、新能源與可再生能源開發(fā)、環(huán)境保護、新材料等產業(yè)）中廣泛應用，此有力說明，涂料行業(yè)是十分重要的精細化工行業(yè)。這些高科技產業(yè)和國防工業(yè)在我國會進一步迅速發(fā)展，涂料的作用在“十二五”期間將會顯得更為重要。從品種發(fā)展上看，改革開放初期，溶劑型涂料占90%以上，并且其中低檔涂料占60%以上，發(fā)展到現(xiàn)在，低污染型涂料（水性、粉末、UV固化涂料）占到約47.9%，溶劑型涂料比例大幅度下降，并且其中的低檔涂料占的比例較少。但在高檔產品市場與外商相比競爭力仍較弱。從涂料技術發(fā)展上看，改革開放初期，全國只有1所專業(yè)涂料研究所（化工部涂料工業(yè)研究所），發(fā)展至今不僅有3個專業(yè)涂料研究所，并且各大中型涂料公司一般都建立了工程技術中心，屬省級以上的涂料工程技術開發(fā)中心全國有20多家，國家級的有2家，博士后流動工作站有6家。技術隊伍的知識結構從以中專畢業(yè)生為主力（20世紀50年代）→大專和大本畢業(yè)生為主力（60年代）→大本和研究生畢業(yè)為主力（70、80年代）→至今正在形成以博士、碩士帶頭、大學畢業(yè)生為主體的技術隊伍。但涂料總體技術水平仍落后國外先進水平2023左右。迄今，不僅在全球排名前40位的國外涂料公司大多已進軍中國，就是一些中小涂料公司也紛紛登陸中國。外商在中國獨資設廠或合資辦廠，的確帶來了比較先進的生產技術和新品種，促進中國涂料技術進步，縮小與國外的差距。但這是一把“雙刃劍”，外商的涌入，加劇了國內涂料市場的競爭，那些外國公司占領了相稱多的中國涂料市場，特別是中高檔涂料市場，如立邦、阿克蘇諾貝爾、PPG、杜邦、巴斯夫、關西等一大批跨國公司在中國的獨資和合資公司，2023年他們在中國的涂料銷售收入要占全國涂料總銷售收入1260億元的10%左右，2023年略低于這個比例。另一方面，我國已是世界第一出口大國，出口產品中也使用獨資和合資公司生產的涂料，它們也間接參與了我國的國際貿易。它們中多數(shù)是中國涂料工業(yè)協(xié)會會員，不僅受到和國內公司一視同仁的待遇，有些方面早年尚有政策優(yōu)惠。涂料工業(yè)具有加工產業(yè)性質，現(xiàn)所用的樹脂、顏填料、溶劑和助劑等原料，都可以由專業(yè)公司生產供應，是涂料產業(yè)鏈的上游產業(yè)。根據(jù)市場發(fā)展需要，可以向上游產業(yè)提出原料更新?lián)Q代的規(guī)定;而某種原料的創(chuàng)新，也能促進相應的涂料品種質量改善。涂料產量和產品連續(xù)快速發(fā)展無疑是帶動了上游產業(yè)的發(fā)展。涂裝產業(yè)根據(jù)市場發(fā)展需要，對涂料產品的品種與質量不斷提出新的規(guī)定，是涂料發(fā)展的動力;涂料技術進步、產品質量提高、品種多樣化，滿足涂裝新規(guī)定，并推動其技術發(fā)展，兩者關聯(lián)性密切。涂料的進步無疑帶動下游的涂裝產業(yè)發(fā)展。1.1.1.2“十一五”期間涂料行業(yè)發(fā)展重要特點“十一五”期間，涂料產量總的增速高于國家GDP的增長（見表1），中國成為世界涂料生產和消費第一大國（美國產量在750萬～780萬t，居第二;日本190萬t左右，居第三）。涂料行業(yè)發(fā)展迅速，但技術人才缺少，而我國高校尚無正式的涂料專業(yè)。為促進涂料行業(yè)技術進步，加快中高級人才培養(yǎng)，中國涂料工業(yè)協(xié)會和上海工程技術大學化學化工學院合作，創(chuàng)辦了高分子材料與工程專業(yè)涂料工程本科班。在籌備過程中，適逢國家教育部在全國61所大學實行卓越工程師人才培養(yǎng)計劃，上海工程技術大學是試點單位之一，涂料工程專業(yè)班納入該計劃中。在此期間，又恰逢國家初次發(fā)布《國家中長期人才發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023)》，規(guī)定各個行業(yè)也要有中長期人才發(fā)展規(guī)劃。國家對人才發(fā)展的重視，對涂料行業(yè)人才培養(yǎng)無疑是有力的推動。涂料工程班（四年級）已于2023年9月13日開始上涂料專業(yè)課，并于10月27日在上海召開“全國涂料工程人才培養(yǎng)基地建設專題研討會暨涂料行業(yè)卓越工程師人才培養(yǎng)啟動典禮”會議，會中成立了“全國涂料工程人才培養(yǎng)專業(yè)指導委員會”，由30多位專家、專家和公司家組成。通過涂料公司申請與涂料協(xié)會推薦，21家大中型涂料公司成為卓越工程師人才公司培養(yǎng)基地，并由學校與協(xié)會聯(lián)合授牌。根據(jù)協(xié)會推薦，工程大學考核，聘任一批涂料行業(yè)專家為該大學的兼職專家。會議并宣布涂料工程卓越工程師人才培養(yǎng)正式啟動，也是正式宣告涂料行業(yè)的人才培養(yǎng)基地正式成立。在此基礎上，要進一步試點開辦涂料工程碩士班，以及其他形式的培訓班?！笆晃濉逼陂g，低污染涂料在涂料總量中的比例增長不大，但絕對數(shù)量增長很大。如水性涂料從2023年的139.13萬t（水性工業(yè)涂料9萬t，水性建筑涂料130.13萬t），增至2023年的水性涂料276萬t（水性工業(yè)涂料15萬t，水性建筑涂料261萬t），增長了136.87萬t。粉末涂料增長29萬t，紫外光（UV）固化涂料增長2.5萬t（見表2）。環(huán)境和諧型涂料發(fā)展，符合環(huán)保規(guī)定，也節(jié)省了大量有機溶劑，反映了涂料技術的進步。作為支柱產業(yè)的汽車工業(yè)用涂料，對耐候性、裝飾性規(guī)定很高（特別是高中檔轎車），是工業(yè)涂料的代表，國內在引進的基礎上配套發(fā)展，國產汽車涂料基本能滿足各種中低檔汽車的規(guī)定。自改革開放以來，在國家的支持下，業(yè)內開展產學研結合，運用新材料、新技術開發(fā)了許多新品種，滿足國民經濟和國防工業(yè)發(fā)展規(guī)定。國家大型工程如以“鳥巢”為代表的奧運場館、杭州灣大橋所用防腐涂料，通過鹽湖和凍土地區(qū)和超低溫地區(qū)的青藏鐵路及客車的防護涂料等大部分為國產;衛(wèi)星、飛船、坦克、軍艦新式戰(zhàn)斗機所用涂料也是國產。事實上，高科技產業(yè)、航空航天、海洋開發(fā)、國防軍工所需要的特種涂料由于某些國家的封鎖，靠進口滿足不了規(guī)定，重要靠自主開發(fā)?，F(xiàn)在國家正在發(fā)展大飛機、大艦船，建設更多的核電站、風電、其他可再生能源和高速鐵路，需要高功能涂料和重防腐涂料，基本都要立足國內，涂料行業(yè)當前的技術水平基本能滿足這些發(fā)展規(guī)定。1.1.1.3涂料行業(yè)存在的問題和重要差距涉及技術創(chuàng)新在內的扶植政策不健全。涂料行業(yè)基礎材料，特別是低污染型樹脂等基礎原材料的研究與國外先進水平差距很大，基本停留在模仿、引進和跟隨階段，革命性、前瞻性的產品和原材料較少。涂料行業(yè)的發(fā)展和技術進步大多建立在國外原材料更新?lián)Q代和品質提高的基礎之上，并滯后于國外同行業(yè)的發(fā)展。受知識產權保護力度不夠和技術研發(fā)力量薄弱的影響，國內涂料公司技術研發(fā)的投入普遍較少，核心技術嚴重缺少，在涉及前沿技術和基礎材料等重大科技項目的研究、應用技術的研究等方面均缺少研發(fā)體系和資金支持。加之跨國大公司均將研發(fā)中心設立在歐美本國或地區(qū)，在中國重要開展產品推廣和應用研究，導致行業(yè)整體創(chuàng)新能力較薄弱，產品的同質化不可避免。由于起點、原材料、專業(yè)技術人員的因素，建筑涂料和國外的差距相對較小，工業(yè)涂料特別是汽車涂料和船舶涂料差距很大。國內的轎車工業(yè)都是用的“洋品牌”汽車涂料，國內的遠洋船舶無一例外地涂飾非民族品牌涂料。國內公司技術的更新、產品的配套、客戶的認證、市場的認知等都需要相稱長一個發(fā)展期，才干與國外公司抗爭。環(huán)境和諧型涂料產品使用面不廣，發(fā)展滯后于歐美國家較多。除建筑涂料外，歐美水性涂料、粉末涂料、高固體分涂料、紫外光固化涂料使用領域和使用比例遠高于中國。如，有報道德國汽車底涂100%水性化，中涂70%水性化，面漆60%水性化，罩光漆也部分使用水性涂料;而我國面漆水性化限度很低，只是剛剛建成試用生產線，罩光清漆基本以溶劑型為主。鈦白粉顏料產能大、產量高，但是以通用型、初級型品種為主，硫酸法鈦白占98%，氯化法只占2%，并且其中屬初級產品的銳鈦型鈦白占48%左右。一些專用的鈦白品種較少。氧化鐵顏料也多屬通用型品種與初級品種。防銹顏料仍靠鉛鉻顏料唱主角，因重金屬污染已列為環(huán)保部“雙高”產品，大力開發(fā)與推廣低毒和無毒的防銹顏料是迫切需要。1.1.1.4“十二五”發(fā)展趨勢“轉方式、調結構、穩(wěn)增長、保民生”，這是“十二五”國家總的發(fā)展方針，因我國人均涂料消費量不到6kg/人，遠低于美國的約26kg/人，我國涂料增產仍有較大的空間,在未來5年，涂料產量仍然會以略高于國家GDP的發(fā)展速度增長。但調整結構、發(fā)展高性能低污染的涂料、顏料品種是行業(yè)的重點;業(yè)內的技術創(chuàng)新力量會較大增長，涂料與顏料品種占領高端市場份額增多，涂料產量的區(qū)域分布繼續(xù)向中西部均衡發(fā)展?！笆濉逼陂g，隨著行業(yè)結構調整的推動，公司間的兼并、重組活動會加強，公司的集中度會進一步提高。涉及三廢治理與產品質量的技術標準將進一步健全，涂料與顏料的清潔文明生產工藝開始實行與推廣，節(jié)能減排受到重視，任務將能完畢。涂料市場發(fā)展將進一步規(guī)范，公司的社會責任感更加明確。行業(yè)整體水平大為提高，由世界涂料大國向世界涂料強國將邁進一大步。1.1.2“十一五”期間物耗、能耗、水耗指標變化情況“十一五”國家“節(jié)能減排”的指標是在2023年的基礎上節(jié)能20%，減排10%。中涂協(xié)按這個規(guī)定，運用各種形式進行宣傳。在各地政府的領導與監(jiān)督下，大中型涂料與無機顏料公司都完畢了“節(jié)能減排”的指標，多數(shù)超額達標。1.2“十一五”期間涂料行業(yè)“三廢”排放情況1.2.1涂料制造業(yè)在水耗方面，規(guī)模以上的公司，工業(yè)冷卻水基本循環(huán)使用;骨干公司的廢水解決后也循環(huán)使用。在上海、廣州等一些大的中心城市里的大中型涂料公司，在技術與管理上可以做到廢水零排放。從業(yè)內了解情況看，不少公司在“十一五”期間涂料單產的耗水量減少30%以上。在能耗方面，通過原料選擇和涂料配方優(yōu)化，采用催化劑減少樹脂生產的反映溫度，縮短反映時間，選用色漆分散劑，使涂料單產的節(jié)能一般在10%以上;通過改造耗煤量大的供熱設備，采用節(jié)能燈等設備，一般節(jié)能在15%以上，有的達成節(jié)能25%～30%。在物耗方面，除大量節(jié)水外，采用較密閉的設備與管道，防止跑冒滴漏，減少物料損失;三廢治理與綜合運用在“十一五”期間有較大進步，如顏料生產的三廢治理與綜合運用、涂料樹脂合成廢液中溶劑的回收，循環(huán)經濟在行業(yè)內有了新的起步和發(fā)展。廢水、廢渣、工業(yè)粉塵一般在大中型公司得到治理，但廢氣治理缺少有效方法;小廠對三廢治理普遍存在問題。1.2.2顏料制造業(yè)以氧化鐵和鈦白粉行業(yè)為代表說明。氧化鐵是一個消耗水、電、煤、鐵皮、化工原料資源比較多的行業(yè)。在“十一五”期間，隨著技術的進步和環(huán)保意識的增長，目前氧化鐵行業(yè)對三廢治理及綜合運用較為關注，2023-2023年，在三廢治理方面已建立了可行方法，并在行業(yè)內推廣，在綜合運用廢副產資源建立循環(huán)經濟中也做出了一些成績。鈦白粉有硫酸法和氯化法兩類工藝，均有三廢產生，在“十一五”期間都建立與改善了解決方法，對廢水解決、廢酸回收運用、副產運用都有進步。2與國外先進水平的差距我國已承諾至2023年將單位GDP二氧化碳排放量在2023年基礎上減少45%。“十一五”期間比2023年減排10%，那“十二五”期間減排任務會更重。目前我國單位GDP的耗能量是日本的5.5倍、美國的2.35倍，說明我們節(jié)能減排潛力巨大，任務也很艱巨。外商在中國大陸的獨資或合資公司，在三廢治理方面投入較大，廢水解決后一般循環(huán)使用，有的接近零排放;科研投入大，從節(jié)能與減排角度考慮，盡量優(yōu)化配方、工藝，循環(huán)經濟發(fā)展較先進，相比之下，國內公司顯有差距。在低污染涂料方面發(fā)展與國外比較，有較大差距?！笆晃濉逼陂g，國內低污染涂料發(fā)展情況見表3。但和國外相比，如日本溶劑型涂料在38%以下（見表4），德國在20%以下（見表5）。我國2023年占52.1%，差距較大3指導思想、基本原則及規(guī)劃目的與重點任務3.1指導思想和基本原則3.1.1指導思想根據(jù)國家“十二五”發(fā)展規(guī)劃對環(huán)境保護的規(guī)定，結合本行業(yè)實際情況、產業(yè)發(fā)展的需要，編制本規(guī)劃。此外，涂料行業(yè)除自身提高能效和減排之外，還要為其他產業(yè)發(fā)展作奉獻。如為建筑物的隔熱保溫，發(fā)展反射型隔熱、外用耐久的特殊功能涂料;為發(fā)展核能、風電、地熱、太陽能、水電等清潔能源和可再生能源開發(fā)高效防腐與特種涂料;為建設智能電網和防凍雨輸電線路等開發(fā)特種功能型涂料。在“十二五”期間，涂料要為國家整體的節(jié)能減排、發(fā)展清潔能源與可再生能源奉獻力量。3.1.2基本原則從減排、治污兩方面著手提出規(guī)定，從立法（制訂有關減排標準）和環(huán)保管理兩方面加強，中國涂料工業(yè)協(xié)會積極作好政府與公司間的紐帶和橋梁作用，在管理上起建議和參與協(xié)助的作用?！笆濉逼陂g，在行業(yè)環(huán)保方面，政府和公司都要加大人力和財力的投入。3.2環(huán)境保護目的和重點任務3.2.1規(guī)劃總體目的在2023年基礎上，“三廢”總體減排10%，能耗減少20%，物耗減少5%。(1)全面推動涂料水性化，高固體分醇酸涂料份額提高20%;(2)履行相關國際公約，嚴禁溶劑法氯化橡膠生產和替代，嚴禁使用DDT、TBT等有機錫防污涂料;開展環(huán)境和諧型涂料如高耐候性粉末涂料、UV固化在水性涂料、粉末涂料和汽車涂料涂裝中應用;發(fā)展涂料與無機顏料的循環(huán)經濟建設等項目;(3)全面推動鈦白粉、氧化鐵顏料清潔生產工藝評價指標體系，促進以高品位（大于80%）鈦原料氯化法鈦白粉生產工藝;(4)單位綜合能耗下降20%。發(fā)展以功能性（反射性隔熱、耐候）涂料為飾面的外墻外保溫技術。建筑物耗能占總耗能的28%以上，國家新標準規(guī)定建筑物要減少能耗35%以上，該項技術開發(fā)目的既要達成國家標準規(guī)定，又要符合環(huán)保安全（阻燃性）、性價比合理，應用市場廣闊。3.2.2行業(yè)環(huán)境保護的重點任務3.2.2.1水污染防治的任務(1)與各級政府配合，在行業(yè)內宣傳與貫徹國家技術監(jiān)督總局發(fā)布的《涂料工業(yè)水污染物排放標準》，使規(guī)模以上的涂料與顏料公司的廢水治理率達70%以上;(2)依據(jù)國家發(fā)改委新修訂頒布的《涂料制造業(yè)清潔生產評價指標體系（試行）》，在大中型涂料骨干公司建設清潔文明生產工藝占60%以上;(3)整合、完善與推廣涂料公司工業(yè)廢水零排放技術，在業(yè)內推廣;(4)氧化鐵、鈦白粉顏料生產過程的廢酸、廢堿得到治理和綜合運用;進一步整合、完善與推廣氧化鐵顏料工業(yè)廢水中氨氮解決技術。3.2.2.2大氣污染防治的任務(1)規(guī)模以上的涂料公司70%以上的工業(yè)粉塵得到治理;(2)溶劑型涂料全密閉一體化的新工藝在骨干公司中推行40%，減少有機溶劑的揮發(fā)與污染;(3)規(guī)模以上的氧化鐵顏料與鈦白粉生產公司的工業(yè)粉塵、工業(yè)廢氣得到治理;(4)開發(fā)涂料與顏料制造過程廢氣治理新技術。3.2.2.3固廢污染防治的任務(1)規(guī)模以上的涂料公司的80%以上的固廢得到治理;(2)無機顏料制造業(yè)產生的廢渣基本得到解決，初步建立起循環(huán)經濟體系。4重要規(guī)劃項目及投資(見表6)5規(guī)劃效果分析5.1涂料減排項目的效果5.1.1全封閉一體化工藝的開發(fā)與推廣的意義涂料行業(yè)是為國民經濟各行各業(yè)服務和配套的重要行業(yè)。涂料對金屬、混凝土和木材等底材起保護和裝飾的作用，無處不在，是不可或缺的功能材料。金屬的防護措施中最有效的是涂料涂裝。目前，我國金屬防護所用涂料是以溶劑型涂料為主。我國從20世紀60年代初開始研發(fā)水性、粉末等低污染型涂料，使溶劑型涂料從100%降到目前的52%左右，花了近半個世紀。如要使溶劑型涂料從52%降到國外目前的先進水平的30%，盡管我國現(xiàn)在經濟和技術基礎較強大，和20世紀60年代不可同日而語，但還要假以時日，并要付出艱苦努力才干達成。溶劑型涂料在相稱長時間內仍有生命力。生產溶劑型涂料涉及配料、混料、分散、調漆和包裝等工序，密閉式生產工藝是集約式工藝，有的公司是在某一、二個工序采用密閉式工藝，其他工序仍采用開放式工藝，所有采用低污染型全密閉式工藝的公司很少，由于涉及較大的技術難度和較大的資金投入。開放式的重污染生產工藝，投料時，如是粉狀原料，導致粉塵飛揚，污染環(huán)境，惡化勞動條件;生產過程中溶劑揮發(fā)較多，一般要損失3%左右，最高超過5%，即生產每噸溶劑型涂料產生污染物（揮發(fā)的溶劑）30～50kg，預計到2023年，每年生產500萬t的溶劑型涂料產生污染物（溶劑揮發(fā)損失）在15萬t以上，十分驚人。目前溶劑型涂料所用有機溶劑種類很多，涉及苯類、醚類、酯類、酮類、醇類、醇醚類、烴類等10多大類的溶劑，加上低分子型助劑都也許揮發(fā)到大氣中，有些苯類、醇酯類，不僅是屬“雙高”產品，并且有的是“三致”類物質。既污染空氣，又損失原料;生產過程中物料多由人工用拉缸輸送，勞動強度大，易產生跑料事故，存在安全隱患。這種工藝不能實行連續(xù)化生產，對產品質量監(jiān)控不利，影響產品質量。全密閉式一體化生產工藝就是采用密閉的拌和、密閉的管道、密閉的研磨、密閉的調漆、密閉的包裝設備和工藝等，可以克服上述的局限性。5.1.2水性涂料5.1.2.1水性木器涂料水性木器涂料每噸節(jié)省有機溶劑0.5t以上，以2023年全國72萬t的木器涂料計算，預計“十二五”期間平均年產量要達成100萬t，水性涂料如推廣到15%（接近當前歐洲木器涂料水平），每年可節(jié)省有機溶劑10多萬t，減排和經濟效益將十分可觀。5.1.2.2水性汽車涂料我國已成為世界上最大的汽車生產與銷售大國，2023年全國汽車涂料用量在40萬t左右，汽車底漆基本已水性化，汽車面漆與中涂層約占25萬t，所有水性化，每年可節(jié)省有機溶劑15萬t左右，這還不涉及在“十二五”期間將要增長的汽車涂料的產量。5.2鈦白顏料減排項目的意義5.2.1硫酸法鈦白清潔生產集成技術示范與推廣2023年全國鈦白粉產能已達225萬t，產量147.4萬t，生產中要產生大量三廢。每生產1t鈦白粉，產生廢水85t、廢氣40000m3，固廢3.5t。尚有廢酸、廢堿、硫酸亞鐵等的回收運用問題。規(guī)模以上的工廠都有相應的污染治理方法，但參差不一，優(yōu)劣各異。將各個公司較先進的治污工序整合、改善、完善并集成，建成示范性清潔文明生產工藝，全行業(yè)推廣，在治污減排上意義很大。5.2.2大型流態(tài)化氯化（沸騰床）生產TiCl4節(jié)能減排項目5.2.2.1經濟效益如年產氯化法鈦白粉10萬t，年實現(xiàn)營業(yè)收入估算15.24億元，年實現(xiàn)營業(yè)稅金及附加估算為0.15億元，年實現(xiàn)增值稅估算為1.36億元，年實現(xiàn)利潤總額估算為5.69億元。5.2.2.2社會效益通過本項目的實行，可突破大型氯化法鈦白技術瓶頸，形成我國節(jié)能環(huán)保大型氯化法鈦白專有技術，實現(xiàn)技術領先的符合循環(huán)經濟的示范工程。與硫酸法相比，實現(xiàn)節(jié)能30%以上。與同類熔鹽氯化技術比較，每噸鈦白粉減排廢渣0.12t。與同類熔鹽氯化技術比較減排:0.