中國(guó)工業(yè)機(jī)械臂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

-1-中國(guó)工業(yè)機(jī)械臂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、行業(yè)概述工業(yè)機(jī)械臂是擬人手臂、手腕和手功能的機(jī)械電子裝置。擬人手臂、手腕和手功能的機(jī)械電子裝置；它可把任一物件或工具按空間位姿（位置和姿態(tài)）的時(shí)變要求進(jìn)行移動(dòng)，從而完成某一工業(yè)生產(chǎn)的作業(yè)要求。1、分類工業(yè)機(jī)械臂，就是在各種自動(dòng)化領(lǐng)域業(yè)能被廣泛應(yīng)用，它的設(shè)計(jì)還有構(gòu)造更是獨(dú)特且多元化的。每一種不同類型的工業(yè)機(jī)械臂的結(jié)構(gòu)和運(yùn)動(dòng)方式，無(wú)不是為了能夠適應(yīng)不同類型的工作任務(wù)和環(huán)境。通常被分為關(guān)節(jié)式工業(yè)機(jī)械臂、線形工業(yè)機(jī)械臂、SCARA工業(yè)機(jī)械臂、協(xié)作工業(yè)機(jī)械臂等。2、發(fā)展歷程工業(yè)機(jī)械臂的發(fā)展歷程主要經(jīng)歷了五個(gè)關(guān)鍵階段：首先是20世紀(jì)50年代和60年代的起源與早期階段，美國(guó)誕生了世界上第一臺(tái)可編程機(jī)器人，并首次將其應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)線。接著是70年代至80年代的技術(shù)突破與演進(jìn)，計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)的引入極大地提升了機(jī)器人的靈活性和編程能力。第三階段是70年代末至80年代的成熟與產(chǎn)業(yè)化，見(jiàn)證了多款標(biāo)志性工業(yè)機(jī)器人的誕生，如PUMA和SCARA機(jī)器人，并迎來(lái)了電力驅(qū)動(dòng)機(jī)器人的新紀(jì)元。第四階段是80年代的國(guó)際合作與標(biāo)準(zhǔn)化，國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)的成立促進(jìn)了全球機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展與合作。最后是21世紀(jì)初至今的智能化與多功能化，機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能技術(shù)的應(yīng)用推動(dòng)了工業(yè)機(jī)器人向智能化方向發(fā)展，使其能夠適應(yīng)更多的新任務(wù)和環(huán)境。二、行業(yè)政策機(jī)械臂行業(yè)的發(fā)展也離不開政策環(huán)境的支持。隨著制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和智能制造的推進(jìn)，國(guó)家對(duì)機(jī)械臂行業(yè)的支持力度也在不斷加大。近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策，鼓勵(lì)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展，主要關(guān)注于促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面。相關(guān)鼓勵(lì)政策為機(jī)械臂產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供更加有力的保障。工信部等七部門在2024年4月發(fā)布《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》中指出：以生產(chǎn)作業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、質(zhì)量管控等環(huán)節(jié)改造為重點(diǎn)，推動(dòng)數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備、增材制造裝備、工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)控制裝備、智能物流裝備、傳感與檢測(cè)裝備等通用智能制造裝備更新。三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)工業(yè)機(jī)械臂產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件供應(yīng)商，主要為減速器、伺服系統(tǒng)、控制器等；產(chǎn)業(yè)鏈下游為工業(yè)機(jī)械臂的應(yīng)用領(lǐng)域，主要為系統(tǒng)集成及工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域。2、產(chǎn)業(yè)鏈上游工業(yè)機(jī)械臂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為減速器和伺服系統(tǒng)，數(shù)據(jù)顯示，二者市場(chǎng)規(guī)模均呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲態(tài)勢(shì)。減速器市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，量產(chǎn)效應(yīng)可能帶來(lái)成本的降低，進(jìn)而使得工業(yè)機(jī)械臂的整體價(jià)格更具競(jìng)爭(zhēng)力。而伺服系統(tǒng)作為工業(yè)機(jī)械臂的關(guān)鍵組件之一，其市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大可能會(huì)帶來(lái)成本的降低，從而使得工業(yè)機(jī)械臂的整體價(jià)格更具競(jìng)爭(zhēng)力。2022年中國(guó)減速器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1321億元，伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模為170億元。四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀在國(guó)家政策的支持下，隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和智能制造的推進(jìn)，工業(yè)機(jī)械臂作為自動(dòng)化設(shè)備的重要代表，其市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。人工智能、5G通信等的發(fā)展，也將進(jìn)一步推動(dòng)工業(yè)機(jī)械臂向更智能、更復(fù)雜的方向進(jìn)步，提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量，從而擴(kuò)大其市場(chǎng)規(guī)模。2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)械臂行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為186.4億元。中國(guó)工業(yè)機(jī)械臂的國(guó)產(chǎn)化正在加速。盡管核心零部件如控制系統(tǒng)、減速器、伺服系統(tǒng)等的國(guó)產(chǎn)化程度還較低，工業(yè)機(jī)械臂的應(yīng)用領(lǐng)域正在不斷擴(kuò)展，除了傳統(tǒng)的汽車制造、電子制造、物流倉(cāng)儲(chǔ)等領(lǐng)域外，新興行業(yè)如光伏、鋰電等也對(duì)工業(yè)機(jī)械臂需求旺盛。2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)械臂產(chǎn)量超過(guò)4萬(wàn)臺(tái)，需求量接近12萬(wàn)臺(tái)左右。中國(guó)在機(jī)械臂領(lǐng)域的專利申請(qǐng)數(shù)量呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，說(shuō)明行業(yè)活力逐年上升，即將步入快速發(fā)展時(shí)期。盡管中國(guó)在機(jī)械臂技術(shù)的起步較晚，但近年來(lái)逐步在該領(lǐng)域取得了技術(shù)突破，特別是在控制系統(tǒng)、減速器等關(guān)鍵技術(shù)上。國(guó)內(nèi)企業(yè)在末端執(zhí)行器、關(guān)節(jié)、機(jī)械臂等非核心零部件領(lǐng)域的專利布局較為集中，這與核心零部件技術(shù)多被國(guó)外企業(yè)壟斷有關(guān)。截止2024年5月11日，中國(guó)工業(yè)機(jī)械臂行業(yè)專利總量為605項(xiàng)。其中發(fā)明公布專利占比近40%。五、行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局1、競(jìng)爭(zhēng)格局新松機(jī)器人、埃斯頓自動(dòng)化、大族激光等，這些企業(yè)在機(jī)械臂的設(shè)計(jì)、研發(fā)和生產(chǎn)方面擁有強(qiáng)大的實(shí)力，并在市場(chǎng)推廣和品牌建設(shè)上取得了顯著成果。新松機(jī)器人作為高科技上市公司，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品，并在多個(gè)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中持續(xù)孵化優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)。年來(lái)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)成立數(shù)量逐步增多，尤其是在2021年新成立企業(yè)數(shù)量超過(guò)11萬(wàn)家，顯示出行業(yè)還處于成長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)逐步加劇。2、重點(diǎn)企業(yè)埃斯頓成立于1993年，以工業(yè)機(jī)器人和數(shù)控機(jī)床為主要業(yè)務(wù)。自2015年上市以來(lái)，公司加速了產(chǎn)業(yè)鏈上游的布局，特別是在工業(yè)機(jī)器人核心零部件領(lǐng)域取得了重要突破。埃斯頓的業(yè)務(wù)不僅聚焦于工業(yè)機(jī)器人，還涵蓋了自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)。公司的產(chǎn)品和服務(wù)廣泛應(yīng)用于鋰電、光伏、金屬加工、汽車、3C等多個(gè)行業(yè)。2023年公司工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)收入為36.11億元。六、發(fā)展趨勢(shì)1、產(chǎn)業(yè)升級(jí)與可持續(xù)發(fā)展工業(yè)機(jī)械臂行業(yè)將面臨產(chǎn)業(yè)升級(jí)的機(jī)遇，政府對(duì)可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目的重視為行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)和發(fā)展空間。未來(lái)行業(yè)將更加注重環(huán)保、節(jié)能和低碳等方面的技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。2、智能化與自動(dòng)化工業(yè)機(jī)械臂將繼續(xù)朝著高精度、高速度、高可靠性方向發(fā)展。人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展應(yīng)用以及工業(yè)自動(dòng)化程度的提高對(duì)于工業(yè)機(jī)械臂的智能化需求也將不斷增長(zhǎng)，工業(yè)機(jī)器人的多功能性和模塊化設(shè)計(jì)也將成為未來(lái)發(fā)展的重要趨勢(shì)之一。3、國(guó)產(chǎn)化率提升中國(guó)工業(yè)機(jī)械臂企業(yè)正在加速國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，提升核心零部件的自主研發(fā)能力，降低對(duì)國(guó)際供應(yīng)商的依賴，減少供應(yīng)商的議價(jià)能力，提高國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。4、平臺(tái)化與標(biāo)準(zhǔn)化工業(yè)機(jī)器人的平臺(tái)化主要是指本體及其配件的硬件、軟件趨于標(biāo)準(zhǔn)化和通用化，應(yīng)用解決方案核心能力通用化。未來(lái)，工業(yè)機(jī)器人將像PC