全球及中國光伏硅片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

全球及中國光伏硅片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、光伏硅片產(chǎn)業(yè)概述1、光伏硅片和半導(dǎo)體硅片的區(qū)別光伏硅片，是制備光伏晶硅電池的重要材料，和半導(dǎo)體硅片相比，光伏硅片的對(duì)于硅料純度要求較低，僅需達(dá)到6個(gè)9及以上（≥99.9999%），而半導(dǎo)體硅片需達(dá)9個(gè)9及以上（≥99.9999999%）。根據(jù)原材料的不同，光伏硅片可分為多晶硅片和單晶硅片兩種。半導(dǎo)體硅片和光伏硅片對(duì)比2、光伏硅片制作流程多晶硅片使用多晶硅料生成鑄錠，再切片而來的；當(dāng)晶核長成晶面取向不同的晶粒，則形成多晶硅。鑄錠是將無規(guī)則的多晶硅原料鑄造成有規(guī)則的、便于加工的硅錠。主要運(yùn)行步驟包括加熱、熔化、長晶、退火和冷卻。定向凝固法（DS）是目前多晶硅鑄錠的主要方法，鑄錠爐是主要設(shè)備。單晶工藝主要有區(qū)熔單晶（FZ）與直拉單晶（CZ）兩種，其中直拉法制備單晶硅是太陽電池用單晶硅的主要生產(chǎn)方式，通過在單晶爐中加熱熔化高純多晶硅原料，同時(shí)添加一定量的高純摻雜劑(如硼、磷等)，再經(jīng)過引晶、縮頸、放肩、等徑和收尾等晶體生長階段，生長成直拉單晶硅。單、多晶硅片制作流程對(duì)比二、光伏硅片行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策光伏產(chǎn)業(yè)于2013年被納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，早期受到政府財(cái)政補(bǔ)貼支持。國家政策主要圍繞降低補(bǔ)貼、推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)，促進(jìn)了光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能升級(jí)與裝機(jī)規(guī)模的上升。近年來，國家層面出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)光伏硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，中國在政策鼓勵(lì)與國內(nèi)光伏技術(shù)的進(jìn)步的驅(qū)動(dòng)下，其光伏晶硅相關(guān)產(chǎn)品制造業(yè)發(fā)展迅速。光伏硅片行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年中國光伏硅片行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》三、光伏硅片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從光伏硅片產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游為各類原材料，包括單晶硅、多晶硅等；中游為不同類型光伏硅片，包括光伏多晶硅片、光伏單晶硅片、光伏非晶硅片；下游主要為光伏硅片的應(yīng)用，主要應(yīng)用于光伏電池，而光伏電池可以用于建筑屋頂、外墻、樓梯、幕墻等部位,不僅可以起到裝飾效果,還能夠產(chǎn)生清潔的能源,為建筑節(jié)能減排作出貢獻(xiàn)。光伏硅片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D四、全球光伏硅片行業(yè)現(xiàn)狀分析隨著光伏相關(guān)技術(shù)的不斷進(jìn)步，光伏發(fā)電成本快速下降，全球光伏新增裝機(jī)量連年上升，并且增長動(dòng)力強(qiáng)勁。得益于整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，光伏硅片的發(fā)展也較為迅猛，2022年全球光伏硅片的產(chǎn)量為381.1GW，增速超60%。2017-2022年全球光伏硅片產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)五、中國光伏硅片行業(yè)現(xiàn)狀分析1、中國光伏硅片產(chǎn)量國內(nèi)光伏硅片廠商在成本控制與產(chǎn)品性能表現(xiàn)等方面較海外企業(yè)更具優(yōu)勢，所以晶硅、硅片、電池、組件各環(huán)節(jié)產(chǎn)能重心已轉(zhuǎn)向中國。2022年，中國硅片產(chǎn)量達(dá)到371.3GW，已占全球產(chǎn)量的97.4%。2017-2022年中國光伏硅片產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)2、中國光伏硅片產(chǎn)量結(jié)構(gòu)相對(duì)于多晶硅片，單晶硅片性能更加優(yōu)良，同等條件下發(fā)電量更高，長期使用過程中功率衰減更少，弱光響應(yīng)更強(qiáng)。特別是在金剛線切割技術(shù)革命之后，單多晶硅片在生產(chǎn)成本上的差距大幅縮小，進(jìn)而太陽能硅片的產(chǎn)品格局發(fā)生改變。預(yù)計(jì)2022年單晶硅片的市場份額將增長至96.4%，多晶硅片將下降至3.6%。2017-2022年中國光伏硅片產(chǎn)量結(jié)構(gòu)變化六、光伏硅片行業(yè)競爭格局1、光伏硅片行業(yè)競爭格局硅片雙寡頭格局清晰，隆基綠能和TCL中環(huán)硅片CR2產(chǎn)量占比超40%。2021-2022年，隆基綠能、TCL中環(huán)在硅片環(huán)節(jié)雙寡頭格局穩(wěn)定，產(chǎn)量CR2占比分別為53%、48%。分別占據(jù)全球硅片產(chǎn)出的20~30%份額，較其他二線生產(chǎn)企業(yè)有顯著的規(guī)模優(yōu)勢，其余一體化公司或者硅片生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量占比約為5~10%。2022年中國光伏硅片企業(yè)競爭格局（按產(chǎn)量）2、光伏硅片行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營收TCL中環(huán)主營業(yè)務(wù)圍繞硅材料展開,專注單晶硅的研發(fā)和生產(chǎn),以單晶硅為起點(diǎn)和基礎(chǔ),深耕高科技、重資產(chǎn)、長周期的國家戰(zhàn)略科技產(chǎn)業(yè),朝著縱深化、延展化方向發(fā)展。TCL中環(huán)主要產(chǎn)品包括新能源光伏硅片、光伏電池及組件、其他硅材料及高效光伏電站項(xiàng)目開發(fā)及運(yùn)營。2016-2022年行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)光伏硅片營業(yè)收入對(duì)比七、光伏硅片行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、將趨向于大尺寸、高效能的發(fā)展隨著光伏技術(shù)的不斷進(jìn)步和創(chuàng)新，光伏硅片行業(yè)將趨向于大尺寸、高效能的發(fā)展。通過生產(chǎn)更大尺寸的光伏硅片，可以提高太陽能電池的接收面積，增加光電轉(zhuǎn)換效率。同時(shí)，研發(fā)更高效能的太陽能電池，可以提高單位面積內(nèi)產(chǎn)生的電能，減少能源浪費(fèi)。大尺寸、高效能的光伏硅片將有助于降低光伏系統(tǒng)的安裝成本，提高投資回報(bào)率，進(jìn)一步推動(dòng)光伏行業(yè)的快速發(fā)展。2、將更加注重環(huán)保和可持續(xù)性隨著全球環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，光伏硅片行業(yè)也將更加注重環(huán)保和可持續(xù)性。通過采用環(huán)保材料、優(yōu)化生產(chǎn)工藝，降低光伏硅片制造過程中的環(huán)境污染。同時(shí)