格物致勝：2024年中國(guó)中低壓電器盤柜廠市場(chǎng)白皮書

中國(guó)中低壓電器盤柜廠市場(chǎng)1.項(xiàng)目定義3.中國(guó)中低壓成套市場(chǎng)規(guī)模分析4.中國(guó)中壓成套市場(chǎng)規(guī)模分析5.中國(guó)低壓成套市場(chǎng)規(guī)模分析7.未來趨勢(shì)及行業(yè)熱點(diǎn)免責(zé)聲明控制類配電類中壓-二次設(shè)備控制類配電類中壓-二次設(shè)備中壓-一次設(shè)備低壓-主配電柜格物致勝■中低壓成套中低壓成套。新能源發(fā)電(風(fēng)電、光伏);1.項(xiàng)目定義3.中國(guó)中低壓成套市場(chǎng)規(guī)模分析4.中國(guó)中壓成套市場(chǎng)規(guī)模分析5.中國(guó)低壓成套市場(chǎng)規(guī)模分析7.未來趨勢(shì)及行業(yè)熱點(diǎn)■盤柜廠是元器件市場(chǎng)流通過程中重要的環(huán)節(jié)，在市場(chǎng)中屬于關(guān)鍵地位元器件廠商流通渠道元器件廠商流通渠道盤廠格物致勝格物致勝市場(chǎng)相對(duì)分散，存在大量的小盤廠；盤廠規(guī)模越大，利潤(rùn)率和智能化程度也相對(duì)越高中國(guó)盤廠市場(chǎng)區(qū)域分布情況及特征中國(guó)盤廠市場(chǎng)業(yè)績(jī)規(guī)模分布情況及特征北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司海南金盤智能科技股份有限公司西北天水長(zhǎng)城開關(guān)廠集團(tuán)有限公司華東上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司西北蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司華中盛隆電氣集團(tuán)有限公司北京合縱科技股份有限公司東北吉林省金冠電氣股份有限公司西南川開電氣有限公司廣東金暉隆開關(guān)有限公司華中湖北長(zhǎng)江電氣有限公司華東山東泰開成套電器有限公司ABB天津開關(guān)有限公司華東人民控股集團(tuán)有限公司序號(hào)區(qū)域華東江蘇有能電氣成套有限公司華東江蘇東源電器集團(tuán)股份有限公司華東浙寶電氣(杭州)集團(tuán)有限公司華東中能電氣股份有限公司華東黃華集團(tuán)有限公司華東江蘇洛凱機(jī)電股份有限公司航粵智能電氣股份有限公司華中武漢長(zhǎng)興電器發(fā)展有限公司華東上海德力西開關(guān)有限公司華東上海歐通電氣有限公司華東納圖(常州)電氣股份有限公司華中特變電工衡陽變壓器有限公司華東浙江聚弘凱智能電氣有限公司華東江蘇億能電氣有限公司序號(hào)區(qū)域1ABB廈門開關(guān)有限公司2華東上海西門子開關(guān)有限公司3華中河南平高電氣股份有限公司4華東正泰電氣股份有限公司5西北特變電工股份有限公司6華東上海德力西集團(tuán)有限公司7華東青島特銳德電氣股份有限公司8石家莊科林電氣股份有限公司9華中許繼電氣股份有限公司北京雙杰電氣股份有限公司廣州白云電器設(shè)備股份有限公司西北陜西寶光集團(tuán)有限公司西北中國(guó)西電集團(tuán)有限公司西南重慶望變電氣(集團(tuán))股份有限公司華東上海歐通電氣有限公司華東鎮(zhèn)江西門子母線有限公司華中許繼電氣股份有限公司華東中能電氣股份有限公司海南金盤智能科技股份有限公司華東江蘇有能電氣成套有限公司西南川開電氣有限公司航粵智能電氣股份有限公司北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司華東上海久電電力集團(tuán)電氣成套有限公司華東上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司華東人民電器集團(tuán)上海有限公司西北中國(guó)西電集團(tuán)有限公司華東安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司序號(hào)區(qū)域西北蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司華東大航有能電氣有限公司華東鎮(zhèn)江賽爾尼柯自動(dòng)化股份有限公司華東浙寶電氣(杭州)集團(tuán)有限公司華東黃華集團(tuán)有限公司廣東明陽電氣股份有限公司華中武漢長(zhǎng)興電器發(fā)展有限公司華東南通飛宇電器設(shè)備有限公司華中湖北長(zhǎng)江電氣有限公司華東江蘇東源電器集團(tuán)股份有限公司華東泰豪科技股份有限公司西北新疆特變電工自控設(shè)備有限公司旭能達(dá)電氣科技(中山)有限公司華東上海神眾電氣成套有限公司序號(hào)區(qū)域1華東大全集團(tuán)有限公司2華東施耐德電氣(中國(guó))有限公司(含施耐德電氣設(shè)備工程(西安)有限公司)3廈門ABB低壓電器設(shè)備有限公司4華東正泰電氣股份有限公司5ABB(中國(guó))有限公司6華中盛隆電氣集團(tuán)有限公司7廣州白云電器設(shè)備股份有限公司8華東山東泰開成套電器有限公同9華東香江科技(集團(tuán))股份有限公司華東上海柘中集團(tuán)股份有限公司華東電氣制造分公司華東昇輝智能科技股份有限公司北京福斯特開關(guān)設(shè)備有限公司華中威勝能源技術(shù)股份有限公司華東江蘇奧凱電氣有限公司華東江蘇華強(qiáng)電力設(shè)備有限公司西南成都科星電力電器有限公司華東淮南萬泰電氣有限公司河北隆電電氣設(shè)備有限公司華東蘇州?？滤茧姎庥邢薰旧轿髑?cái)?shù)智造設(shè)備制造有限公司華東浙江湘湖電器設(shè)備制造有限公司華東合肥固泰自動(dòng)化有限公司華東安徽天創(chuàng)電氣自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司華東江蘇中環(huán)電氣集團(tuán)有限公司深圳市寶安任達(dá)電器實(shí)業(yè)有限公司華東浙江明安電氣成套設(shè)備有限公司華東人民電器集團(tuán)上海有限公司序號(hào)區(qū)域華東香江科技(集團(tuán))股份有限公司西南重慶市渝展電氣有限公司華東上海宏廣電氣有限公司華東上海富楷電器有限公司北京上科電氣制造有限公司北京廣發(fā)電氣有限公司華東江蘇銀泰電氣科技有限公司華東江蘇新睿泰電氣有限公司華東樂清市兆德電氣有限公司華東浙寶電氣(杭州)集團(tuán)有限公司廣州盛美電氣電氣設(shè)備有限公司廣東明業(yè)電器成套設(shè)備有限公司西南成都通力集團(tuán)股份有限公司一開智能科技(廈門)有限公司序號(hào)區(qū)域1深圳市南華西投資發(fā)展集團(tuán)有限公司2華中盛隆電氣集團(tuán)有限公司3華東江蘇海航電氣科技有限公司4華東昇輝智能科技股份有限公司5華東安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司6廣州白云電器設(shè)備股份有限公司7華東上海柘中電氣有限公司8西南成都尤立科可殼電器有限公司9華東浙江大明電器有限公司華東蘇州華源電氣有限公司華東江蘇新壩電氣集團(tuán)有限公司華中華自科技股份有限公司華東上海寶臨電氣集團(tuán)有限公司天津市隆電電氣工程有限公司區(qū)域公司名稱區(qū)域公司名稱華東黃華集團(tuán)有限公司北京合縱科技股份有限公司廣東零壹工業(yè)技術(shù)有限公司華中華自科技股份有限公司華東上海源惠電氣自動(dòng)化工程股份有限公司廣州中浩控制技術(shù)有限公司華東杭州賽辰電氣有限公司諾迪威爾(北京)科技有限公司東北吉林省弘昇控制技術(shù)有限公司華東海得電氣科技有限公司華東上海藍(lán)鳥機(jī)電有限公司中天漢威(北京)控制技術(shù)有限公司東北鞍山華深控制系統(tǒng)有限公司西北亞陸工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司序號(hào)區(qū)域華東中控技術(shù)股份有限公司華東南京科遠(yuǎn)智慧科技集團(tuán)股份有限公司華中楚天科技股份有限公司華東山東新華醫(yī)療器械股份有限公司華東濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)有限公司華東江蘇奇峰電氣制造有限公司華東上海華太信息技術(shù)有限公司華東上海興源東安電氣有限公司華東上海北羽自動(dòng)化科技有限公司廣州柏越機(jī)電設(shè)備有限公司華東常州基騰電氣有限公司東北哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司華東南京朗馳智能控制系統(tǒng)有限公司北京天拓集智科技有限公司1華中許繼電氣股份有限公司2華東國(guó)電南瑞科技股份有限公司3東北4西南重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司5華東安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司6華中中冶南方(武漢)自動(dòng)化有限公司7華東浙江華章科技有限公司8天津普傳控制設(shè)備有限公司9華東盈凡電氣產(chǎn)品(青島)有限公司華東上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司天津九天工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司華東浙江中控西子科技有限公司華東上海柘中電氣有限公司華中河南華東工控技術(shù)有限公司1.項(xiàng)目定義3.中國(guó)中低壓成套市場(chǎng)規(guī)模分析4.中國(guó)中壓成套市場(chǎng)規(guī)模分析5.中國(guó)低壓成套市場(chǎng)規(guī)模分析7.未來趨勢(shì)及行業(yè)熱點(diǎn)第13頁格物致勝格物致勝中國(guó)中低壓成套市場(chǎng)規(guī)模-2013-2028E中國(guó)中低壓成套市場(chǎng)規(guī)模-2013-2028中國(guó)中低壓成套市場(chǎng)規(guī)模-2013-2028E單位：億元201320142015201620172018.2023年整體中低壓成套市場(chǎng)業(yè)績(jī)?yōu)?224億元，相較于2022年下滑態(tài)勢(shì)有所放緩，主要是政府對(duì)電力行業(yè)的支持政策，如新型能源體系和電力系統(tǒng)的建設(shè)，將進(jìn)一步推動(dòng)中低壓成套設(shè)備的市場(chǎng)需求。此外，電力市場(chǎng)改革和多元競(jìng)爭(zhēng)格局的形成也為行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。.未來幾年，隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)回升，中低壓成套設(shè)備市場(chǎng)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。然而，行業(yè)市場(chǎng)也中國(guó)中低壓成套市場(chǎng)規(guī)模分析-2023單位：億元單位：億元工業(yè)OEM行業(yè).相較于低壓成套，高壓成套產(chǎn)品的應(yīng)用數(shù)量相對(duì)較少，主要用于電力系統(tǒng)(包括發(fā)電廠、變電站、輸配電線路和工礦企業(yè)等用戶)的控制和保護(hù)。近年來，隨著1.項(xiàng)目定義3.中國(guó)中低壓成套市場(chǎng)規(guī)模分析4.中國(guó)中壓成套市場(chǎng)規(guī)模分析5.中國(guó)低壓成套市場(chǎng)規(guī)模分析7.未來趨勢(shì)及行業(yè)熱點(diǎn)第16頁格物致勝格物致勝中國(guó)中壓成套市場(chǎng)規(guī)模-2013-2028E中國(guó)中壓成套市場(chǎng)規(guī)模-2013-2028中國(guó)中壓成套市場(chǎng)規(guī)模-2013-2028E單位：億元2013201420152016201720182019未來發(fā)展及整體推動(dòng)力.2013~2015年電網(wǎng)領(lǐng)域的投資呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)；2016~2022年供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革實(shí)施，中美貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)，疫情突發(fā)，市場(chǎng)需求分化明顯，中低端市場(chǎng)需求快速下滑，高端市場(chǎng)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)；2023年電網(wǎng)領(lǐng)域投資快速增長(zhǎng)，工業(yè)領(lǐng)域投資增速有所放緩，建筑領(lǐng)域需求依舊疲軟，僅文娛類、城市綜合體等建筑穩(wěn)中向好；基建領(lǐng)域投資增速放緩，其中軌道交通、信息通訊、充電設(shè)施、港口&碼頭等投資保持增長(zhǎng)，整體呈現(xiàn)穩(wěn)中有增的發(fā)展態(tài)勢(shì)。隨著“雙碳”背景下，能源結(jié)格物致勝格物致勝中國(guó)中壓成套市場(chǎng)規(guī)模分析-2023單位：億元單位：億元發(fā)電&電網(wǎng)&電源行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)判定的假設(shè)和因素通訊、充電設(shè)施等新基建主導(dǎo)。綜上所述，一次設(shè)備市場(chǎng)將保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。1.項(xiàng)目定義3.中國(guó)中低壓成套市場(chǎng)規(guī)模分析4.中國(guó)中壓成套市場(chǎng)規(guī)模分析5.中國(guó)低壓成套市場(chǎng)規(guī)模分析7.未來趨勢(shì)及行業(yè)熱點(diǎn)第19頁格物致勝格物致勝中國(guó)低壓成套市場(chǎng)規(guī)模-2013-2028E中國(guó)低壓成套市場(chǎng)規(guī)模-2013-2028中國(guó)低壓成套市場(chǎng)規(guī)模-2013-2028E單位：億元201320142015201620172018未來發(fā)展及整體推動(dòng)力作為電力系統(tǒng)中不可或缺的部分，其市場(chǎng)需求有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。格物致勝格物致勝中國(guó)低壓成套市場(chǎng)規(guī)模分析-2023市場(chǎng)趨勢(shì)判定的假設(shè)和因素.低壓成套設(shè)備市場(chǎng)涵蓋了多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，其中主配電柜和分配電柜的業(yè)績(jī)占比最大，達(dá)到了96%。主配電柜的業(yè)績(jī)?yōu)?79.5億元，占比65%;分配電柜的業(yè)績(jī)?yōu)?18.2億元，占比31%。而入戶箱則主要應(yīng)用于建筑市場(chǎng)，受地產(chǎn)下行壓力較大，投資力度減弱等因素影響，業(yè)績(jī)表現(xiàn)相對(duì)較差，入戶箱產(chǎn)品業(yè)績(jī)?yōu)?4.9億元，占比5%?！ぶ袊?guó)低壓成套設(shè)備主要應(yīng)用于電力、建筑及工業(yè)等行業(yè)，業(yè)績(jī)占比在81%左右。其中發(fā)電&電網(wǎng)&電源行業(yè)中供電局&電網(wǎng)領(lǐng)域主要以國(guó)產(chǎn)品牌為主，外資品牌份額較小，傳統(tǒng)電力行業(yè)核電領(lǐng)域和熱電領(lǐng)域表現(xiàn)相對(duì)較好，由零散的訂單，新能源領(lǐng)域表現(xiàn)較為突出；建筑市場(chǎng)受市場(chǎng)環(huán)境及行業(yè)政策等因素影響，使得基數(shù)相對(duì)較低，預(yù)計(jì)未來將呈現(xiàn)微幅增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)；工業(yè)行業(yè)主要是鋼鐵、冶金、石化、化工、電子半導(dǎo)體、海外EPC等細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)相對(duì)較好，極大程度上帶動(dòng)整體行業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。1.項(xiàng)目定義3.中國(guó)中低壓成套市場(chǎng)規(guī)模分析4.中國(guó)中壓成套市場(chǎng)規(guī)模分析5.中國(guó)低壓成套市場(chǎng)規(guī)模分析7.未來趨勢(shì)及行業(yè)熱點(diǎn)中國(guó)控制柜市場(chǎng)規(guī)模-2013-2028E中國(guó)控制柜市場(chǎng)規(guī)模-2013-2028E中國(guó)控制柜市場(chǎng)規(guī)模分析——細(xì)分行業(yè)7.9%工業(yè)OEM行業(yè)440.6456.9440.6456.92013201420152016201720182019202020212450.6458.1.2023年中國(guó)控制柜市場(chǎng)業(yè)績(jī)?yōu)?15.9億元，同比下滑8%左右，主要受出口OEM的需求減弱，尤其是2022年-2023年倒閉的中小型OEM企業(yè)造成的影響相對(duì)較1.