中國電池級硫酸錳行業(yè)發(fā)展前景展望

-1-中國電池級硫酸錳行業(yè)發(fā)展前景展望一、行業(yè)概述硫酸錳是錳系化合物的典型代表，可以用于生產(chǎn)金屬錳、其它錳鹽和錳氧化物，廣泛應用于能源、醫(yī)藥、化肥、飼料、食品、造紙、催化劑等行業(yè)。電池級硫酸錳主要用于制備鋰電池正極材料的前驅(qū)體，正極材料中的錳元素可以提高電池材料的安全性和穩(wěn)定性，并替代材料中部分鉆用量，降低成本。硫酸錳作為重要的動植物微量元素產(chǎn)品之一，生命營養(yǎng)級硫酸錳可在化肥行業(yè)、畜牧業(yè)以及飼料業(yè)發(fā)揮重要作用。結晶純化法是一種通過利用硫酸錳與雜質(zhì)離子硫酸鹽在較高溫度下溶解度的差異來制備電池級硫酸錳的方法。這種方法涉及到對工業(yè)級硫酸錳進行多次結晶純化，以降低雜質(zhì)含量并達到電池級硫酸錳的要求。二、行業(yè)政策隨著新能源汽車的發(fā)展，對鋰電池的需求日益增多，而電池級硫酸錳為鋰電池主要原材料。中國各地方政府相繼出臺政策扶持行業(yè)發(fā)展。《2023年新能源電池及材料產(chǎn)業(yè)提信心穩(wěn)增長促發(fā)展行動方案》中指出：持續(xù)推進新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動,力爭提級新增一批資源量,為我省新能源電池及材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供礦產(chǎn)資源保障。加快氟、鋁、鋰、錳等資源綠色開發(fā)利用水平,提高無水氟化氫、碳酸鋰、氫氧化鋰、高純硫酸錳、四氧化三錳等原料保供能力。三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結構電池級硫酸錳行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結構通常由以下幾個關鍵環(huán)節(jié)組成：首先是礦產(chǎn)資源的開采，包括錳礦的挖掘和初步加工；其次是硫酸錳的制造，這涉及到將錳礦石轉(zhuǎn)化為硫酸錳的化學過程；然后是硫酸錳的提純，通過結晶純化等方法制備出電池級硫酸錳；接著是電池級硫酸錳的應用，主要用于鋰電池正極材料的生產(chǎn)；最后是鋰電池的制造和最終應用，包括新能源汽車、移動設備、儲能系統(tǒng)等。2、上游錳礦為電池級硫酸錳行業(yè)重要的原料，錳礦的產(chǎn)量直接決定了可用于生產(chǎn)電池級硫酸錳的原材料的供應量。如果錳礦產(chǎn)量增加，可以支持更多的電池級硫酸錳的生產(chǎn)。中國政府近年來加強了對環(huán)保的監(jiān)管力度，對采礦業(yè)實施了更為嚴格的環(huán)保標準。這導致一些環(huán)保不達標的錳礦企業(yè)被迫停產(chǎn)或限產(chǎn)，從而影響了錳礦的產(chǎn)量，另一方面，中國錳礦資源分布不均，且以低品位礦為主，高品位的富錳礦較少。這使得開采成本相對較高，開采難度加大，進而影響了產(chǎn)量。2022年中國錳礦產(chǎn)量為99萬噸。四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、全球新能源汽車動力電池的主流方向主要為三元鋰電池，對硫酸錳有較大的需求。因新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈下游擴產(chǎn)，2020年下半年，電池級硫酸錳開始供不應求，需求缺口量迅速增加。電池級硫酸錳未來有望在錳酸鋰和磷酸錳鐵鋰方面快速突破，在鈉電池正極材料、富鋰錳基材料以及無鈷鎳錳二元材料都有很好的應用，廣泛應用于現(xiàn)在和未來的新能源電池材料體系。未來幾年內(nèi)，隨著磷酸錳鐵鋰的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)、富鋰錳基的研發(fā)突破等行業(yè)新技術的不斷進步，對電池級硫酸錳的增量需求將大幅增長。2023年全球電池級硫酸錳行業(yè)銷量約為38.3萬噸。2、中國隨著中國政府對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的支持和推廣，以及消費者對電動汽車接受度的提高，新能源汽車產(chǎn)銷量的快速增長直接拉動了作為鋰電池正極材料重要原料的電池級硫酸錳的需求。除了新能源汽車，鋰電池在儲能系統(tǒng)、消費電子產(chǎn)品等領域的應用也在增加，這進一步擴大了電池級硫酸錳的市場規(guī)模。2022年中國電池級硫酸錳市場規(guī)模已超過20億元。2023年中國電池級硫酸錳行業(yè)產(chǎn)量在4月份急速下降，主要原因是由于3月份市場出現(xiàn)了嚴重的庫存積壓，并且新能源動力領域的需求量并沒有顯著增加，導致許多生產(chǎn)商開始暫停生產(chǎn)進行設備檢修，而其他一些企業(yè)也選擇了減少產(chǎn)量。因此，到了4月份總產(chǎn)量出現(xiàn)了急劇下降的情況。進入2024年2月、3月、4月逐漸上漲。2024年4月產(chǎn)量為1.7萬噸。五、行業(yè)市場競爭格局1、競爭格局在中國電池級硫酸錳行業(yè)中，有幾家知名的生產(chǎn)企業(yè)，包括紅星發(fā)展、南方錳業(yè)、湘潭電化和匯成新材。紅星發(fā)展是一家綜合性的化工企業(yè)，其主要生產(chǎn)的錳鹽產(chǎn)品是電解二氧化錳。湘潭電化則專注于生產(chǎn)電解二氧化錳。南方錳業(yè)是一家涵蓋錳業(yè)多個領域的公司，主要經(jīng)營各類錳鹽產(chǎn)品，其生產(chǎn)的硫酸錳主要用于農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)和工業(yè)領域。而匯成新材則專注于電池用硫酸錳、鋰電池用的四氧化三錳以及電池用代汞緩蝕劑等產(chǎn)品的生產(chǎn)，占比4.05%。2、重點企業(yè)紅星發(fā)展主要業(yè)務是鋇鹽、鍶鹽和錳系產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；母公司主營無機化工產(chǎn)品、精細化工產(chǎn)品、新型環(huán)保建筑墻體材料的生產(chǎn)、銷售(化學危險品僅限于硝酸鋇、氯化鋇、硫磺、硫脲、硫化鈉)。鋇鹽和鍶鹽屬無機化工基礎材料，錳系材料屬電子化學品，錳系產(chǎn)品主要包括一次電池和鋰電池用EMD、高純硫酸錳等產(chǎn)品。2023年公司高純硫酸錳產(chǎn)量為16838噸，銷量為16342噸。六、發(fā)展趨勢1、新能源汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長隨著政府對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的支持和推廣，以及消費者對電動汽車接受度的提高，預計新能源汽車產(chǎn)銷量將繼續(xù)增長，進而推動電池級硫酸錳的需求增加。2、鋰電池技術的不斷進步鋰電池技術的持續(xù)進步，尤其是在提高能量密度和降低成本方面的創(chuàng)新，將進一步增加電池級硫酸錳在鋰電池正極材料中的應用。3、政策環(huán)境的支持國家對新能源