萬(wàn)億風(fēng)口下供給側(cè)、騎手側(cè)亂象不斷-外賣(mài)行業(yè)現(xiàn)狀到底如何

-1-萬(wàn)億風(fēng)口下供給側(cè)、騎手側(cè)亂象不斷-外賣(mài)行業(yè)現(xiàn)狀到底如何？一、外賣(mài)行業(yè)概述餐飲外賣(mài)是為消費(fèi)者提供食品下單、配送的服務(wù)。該服務(wù)主要由餐飲商家、外賣(mài)平臺(tái)、外賣(mài)騎手三方合作完成，最終將食品送到消費(fèi)者手中。其實(shí)餐飲外賣(mài)行業(yè)是起源于電話訂餐，如今依托互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)訂餐模式產(chǎn)生。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)餐飲外賣(mài)已經(jīng)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。其上游由餐飲商戶和外賣(mài)騎手組成，外賣(mài)騎手又可分為uu跑腿、點(diǎn)我達(dá)等眾包平臺(tái)的外賣(mài)騎手，以及美團(tuán)外賣(mài)、餓了么等的自營(yíng)平臺(tái)的外賣(mài)騎手；中游主要是餐飲外賣(mài)平臺(tái)，主要包括餓了么、美團(tuán)等綜合性外賣(mài)平臺(tái)，以及肯德基宅急送等垂直型外賣(mài)平臺(tái)；其下游消費(fèi)又可分為企業(yè)消費(fèi)和個(gè)人消費(fèi)，其中個(gè)人消費(fèi)占據(jù)主導(dǎo)。外賣(mài)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖解二、外賣(mài)行業(yè)供給側(cè)分析1、餐飲商家分散且競(jìng)爭(zhēng)激烈是我國(guó)餐飲最大的特點(diǎn)目前，我國(guó)餐飲行業(yè)供給側(cè)分散且開(kāi)店及關(guān)店的流動(dòng)性很大，玩家眾多且競(jìng)爭(zhēng)激烈。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)餐飲總店數(shù)約為579個(gè)，門(mén)店數(shù)量約為45312個(gè)。而對(duì)比美國(guó)61%及日本53%的連鎖化率水平，2021年中國(guó)餐飲行業(yè)連鎖化率僅為18%，2020年百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)收占比僅為7.8%。目前，我國(guó)餐飲行業(yè)供給側(cè)分散且開(kāi)店及關(guān)店的流動(dòng)性很大，玩家眾多且競(jìng)爭(zhēng)激烈。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)餐飲總店數(shù)約為579個(gè)，門(mén)店數(shù)量約為45312個(gè)。而對(duì)比美國(guó)61%及日本53%的連鎖化率水平，2021年中國(guó)餐飲行業(yè)連鎖化率僅為18%，2020年百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)收占比僅為7.8%。2、餐飲店通常處于高毛利、低凈利生存狀態(tài)，外賣(mài)增加商戶收入與利潤(rùn)由于餐飲門(mén)店競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)，在品類、品質(zhì)同質(zhì)化嚴(yán)重，大部分餐飲商戶存在租金和人力成本上漲、客戶需求多且不穩(wěn)定、科學(xué)運(yùn)營(yíng)能力缺乏等痛點(diǎn)，通常處于高毛利、低凈利生存狀態(tài)?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺(tái)則通過(guò)多維度向B端賦能的方式，針對(duì)不同類型的商戶推出不同類型的產(chǎn)品及服務(wù)。外賣(mài)則是更好的銷售渠道。在商場(chǎng)、超市等繁華階段，餐飲門(mén)店租金高，雖然可以給門(mén)店帶來(lái)更多流量，但是相對(duì)于外賣(mài)而言，客流量不再完全依賴于商戶付出租金溢價(jià)而帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)可以從線上獲取用戶，外賣(mài)是基于商戶菜品、口碑等變量的基礎(chǔ)上對(duì)空間的改造，讓商戶更多聚焦在菜品品質(zhì)與服務(wù)質(zhì)量上，同時(shí)通過(guò)數(shù)字化的運(yùn)營(yíng)能力提高經(jīng)營(yíng)效率。此外，對(duì)于門(mén)店同質(zhì)化而言，一般在二線城市普通中小正餐商家，通常是夫妻老婆店，一般日訂單量大概70單，客單價(jià)約21元，原料成本占比35%，人力成本占比27%，房租成本占比14%，最終門(mén)店凈利只有4%，通常門(mén)店凈利只有2000元左右。假設(shè)這類門(mén)店開(kāi)通外賣(mài)及門(mén)店新增30單外賣(mài)訂單，即外賣(mài)訂單占比30%，在外賣(mài)技術(shù)服務(wù)費(fèi)率及履約服務(wù)費(fèi)率總計(jì)24%的情況下，門(mén)店凈利能超過(guò)4000元及以上，門(mén)店凈利提升至8.6%。3、外賣(mài)霸王餐刷單等亂象出現(xiàn)，攪亂市場(chǎng)秩序不過(guò)，隨著外賣(mài)行業(yè)快速發(fā)展，霸王餐刷單、惡意點(diǎn)評(píng)等亂象相繼出現(xiàn)，對(duì)商戶、消費(fèi)者及市場(chǎng)本身都造成極大的不良影響。以外賣(mài)店鋪刷單為例，在社交平臺(tái)上出現(xiàn)推薦外賣(mài)“霸王餐”APP等相關(guān)視頻和文章，通過(guò)“滿25減20”“滿12減10”“滿10減10”等活動(dòng)，吸引了不少消費(fèi)者青睞。外賣(mài)霸王餐指的是有人專門(mén)組織消費(fèi)者點(diǎn)外賣(mài)，讓他們通過(guò)小程序去指定的餐飲店下單，吃完外賣(mài)后，給予店鋪正向留言和五星好評(píng)，就可以獲取高額的返現(xiàn)。雖然這讓消費(fèi)者吃到“免費(fèi)的午餐”，商家贏得了好評(píng)和銷量，但組織刷單公司賺走了差價(jià)，而且仔細(xì)算賬，其實(shí)發(fā)現(xiàn)商家并沒(méi)有得到更大優(yōu)勢(shì)。某位經(jīng)營(yíng)者表示，雖然外賣(mài)霸王餐帶來(lái)訂單提升，但并沒(méi)有賺到錢(qián)，比如，假設(shè)一份35元的套餐，加上返現(xiàn)、返點(diǎn)、配送費(fèi)等費(fèi)用，一個(gè)月刷單一兩萬(wàn)，但基本上是賠本賺吆喝，賺到的錢(qián)都被刷單組織賺走。而且從法律程度來(lái)看，該等行為違背誠(chéng)實(shí)信用原則和公認(rèn)的商業(yè)道德，客觀上導(dǎo)致平臺(tái)的相關(guān)數(shù)據(jù)喪失真實(shí)性和客觀性，直接影響、破壞其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手構(gòu)建的數(shù)據(jù)體系和評(píng)價(jià)體系的公信力，從而損害其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)力，構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的違法；從《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》的層面，該等行為通過(guò)刷單大大提高了其銷量、增加了好評(píng)，以此形成的虛假表象來(lái)進(jìn)行宣傳，對(duì)社會(huì)正常經(jīng)營(yíng)秩序也造成混亂，也屬于對(duì)消費(fèi)者知情權(quán)的遣返，可能會(huì)對(duì)消費(fèi)者合法權(quán)益造成損害，也涉嫌虛假宣傳。不過(guò)，當(dāng)下有不少平臺(tái)已經(jīng)嚴(yán)厲打擊刷單行為，對(duì)于違法刷單商家，平臺(tái)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，會(huì)對(duì)涉事商家采取降權(quán)、置休，甚至是下線等處罰，對(duì)于黑灰產(chǎn)行為也會(huì)聯(lián)動(dòng)公安機(jī)關(guān)進(jìn)行立案打擊，最終為商家營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，維護(hù)健康的外賣(mài)生態(tài)。三、外賣(mài)行業(yè)用戶側(cè)分析1、吃飯是高頻且剛需的場(chǎng)景在用戶側(cè)方面，與其他零售商品購(gòu)買(mǎi)相比，“吃飯”是高頻且剛需的場(chǎng)景，總體而言用戶滿足方式分為“在家吃飯”及“在外吃飯”。根據(jù)相關(guān)資料可知，2021年在家吃飯市場(chǎng)空間約5.4萬(wàn)億，包括3.2萬(wàn)億的糧油、食品飲料及酒水零售，以及2.2萬(wàn)億的生鮮零售；在外吃飯2021年市場(chǎng)空間約為4.7萬(wàn)億，其中包括2.27萬(wàn)億的堂食、9300億的外賣(mài)及1.5萬(wàn)億的團(tuán)餐。2、我國(guó)外賣(mài)行業(yè)發(fā)展迅猛，用戶規(guī)模超過(guò)5億人近年來(lái)，隨著外賣(mài)服務(wù)場(chǎng)景持續(xù)擴(kuò)大和用戶需求深化以及居民消費(fèi)的提升，我國(guó)外賣(mài)行業(yè)發(fā)展迅猛。根據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)外賣(mài)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1.1萬(wàn)億元，2018-2022年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%；外賣(mài)用戶規(guī)模達(dá)到5.2億人，較2018年增長(zhǎng)26.83%。近年來(lái)，隨著外賣(mài)服務(wù)場(chǎng)景持續(xù)擴(kuò)大和用戶需求深化以及居民消費(fèi)的提升，我國(guó)外賣(mài)行業(yè)發(fā)展迅猛。根據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)外賣(mài)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1.1萬(wàn)億元，2018-2022年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%；外賣(mài)用戶規(guī)模達(dá)到5.2億人，較2018年增長(zhǎng)26.83%。四、外賣(mài)行業(yè)騎手側(cè)分析1、配送是外賣(mài)行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，外賣(mài)人員數(shù)量增長(zhǎng)迅速隨著外賣(mài)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)如火如荼，D端配送服務(wù)體驗(yàn)是核心競(jìng)爭(zhēng)力，而騎手是保障用戶及商戶體驗(yàn)最重要環(huán)節(jié)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)外賣(mài)騎手?jǐn)?shù)量突破700萬(wàn)人；到2021年更是達(dá)到約1300萬(wàn)人。同時(shí)，根據(jù)美團(tuán)外賣(mài)近兩年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2021年美團(tuán)騎手的數(shù)量為527萬(wàn),2022年美團(tuán)騎手的數(shù)量則變成了624萬(wàn)人。此外，餓了么公布的2022年藍(lán)騎士顯示，短短2年多時(shí)間，國(guó)內(nèi)外賣(mài)騎手?jǐn)?shù)量至少增加300多萬(wàn)人，總數(shù)達(dá)到738萬(wàn)人。隨著外賣(mài)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)如火如荼，D端配送服務(wù)體驗(yàn)是核心競(jìng)爭(zhēng)力，而騎手是保障用戶及商戶體驗(yàn)最重要環(huán)節(jié)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)外賣(mài)騎手?jǐn)?shù)量突破700萬(wàn)人；到2021年更是達(dá)到約1300萬(wàn)人。同時(shí)，根據(jù)美團(tuán)外賣(mài)近兩年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2021年美團(tuán)騎手的數(shù)量為527萬(wàn),2022年美團(tuán)騎手的數(shù)量則變成了624萬(wàn)人。此外，餓了么公布的2022年藍(lán)騎士顯示，短短2年多時(shí)間，國(guó)內(nèi)外賣(mài)騎手?jǐn)?shù)量至少增加300多萬(wàn)人，總數(shù)達(dá)到738萬(wàn)人。那么為什么外賣(mài)員數(shù)量增長(zhǎng)速度如此之快呢？一是外賣(mài)利潤(rùn)高，越來(lái)越多企業(yè)開(kāi)設(shè)外賣(mài)平臺(tái)，這就導(dǎo)致對(duì)外賣(mài)數(shù)量需求增加；二是外賣(mài)員進(jìn)入門(mén)檻低。2、外賣(mài)騎手內(nèi)卷愈演愈烈，外掛軟件泛濫然而，外賣(mài)員職業(yè)也存在一些問(wèn)題。一是安全性問(wèn)題較大，外賣(mài)員在路上風(fēng)險(xiǎn)較高，易受到交通事故的影響。二是外賣(mài)騎手的內(nèi)卷戰(zhàn)爭(zhēng)越來(lái)越大，在飽和的外賣(mài)人員數(shù)量之下，越來(lái)越多的人開(kāi)始使用外賣(mài)搶單外掛，來(lái)爭(zhēng)取更多訂單，如天使、死神、雷神、戰(zhàn)神、天神、蝙蝠俠……2023年3至6月，美團(tuán)連發(fā)四次外掛警示公告，對(duì)2909名騎手做出*限制接單/注冊(cè)的處罰，意味著這批騎手在美團(tuán)的職業(yè)生涯將徹底結(jié)束。外掛分外置和內(nèi)置軟件兩種。外置不易被系統(tǒng)監(jiān)測(cè)，會(huì)模擬人在手機(jī)屏幕上的操作思路、控制按鈕來(lái)?yè)寙危瑑r(jià)格昂貴；內(nèi)置軟件的價(jià)格更低，種類更多，可靈活設(shè)置搶單范圍、距離和順風(fēng)訂單，但其高頻率刷新動(dòng)作易被系統(tǒng)監(jiān)測(cè)認(rèn)定為違規(guī)，。雖然外掛為騎手帶來(lái)更多訂單及收益，但是