2024年中國換熱設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

-1-2024年中國換熱設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、換熱設(shè)備概述換熱設(shè)備使熱量從熱流體傳遞到冷流體的設(shè)備稱為換熱設(shè)備。換熱設(shè)備廣泛應(yīng)用于煉油、化工、輕工、制藥、機械、食品加工、動力以及原子能工業(yè)部門當中。通常，在某些化工廠的設(shè)備投資中，換熱器占總投資的30%；在現(xiàn)代煉油廠中，換熱器約占全部工藝設(shè)備投資的40%以上；在海水淡化工業(yè)生產(chǎn)當中，幾乎全部設(shè)備都是由換熱器組成的。換熱設(shè)備的先進性、合理性和運轉(zhuǎn)的可靠性直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量和成本。2、發(fā)展歷程20世紀60年代，我國開始引進國外換熱設(shè)備技術(shù)，我國換熱設(shè)備企業(yè)在消化、吸收國外先進技術(shù)基礎(chǔ)上開始逐步發(fā)展。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國換熱設(shè)備行業(yè)的技術(shù)水平得到不斷提高，相關(guān)生產(chǎn)工藝也日益成熟。但在換熱設(shè)備技術(shù)基礎(chǔ)研究上仍然較為薄弱，換熱設(shè)備設(shè)計標準和技術(shù)相對滯后，在高端換熱設(shè)備制造領(lǐng)域與國外先進水平相比仍具有一定的差距，自主研發(fā)能力還有待進一步加強。二、發(fā)展背景行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的頒布和實施不僅推動了換熱設(shè)備行業(yè)的規(guī)范化進程，同時也有利于換熱設(shè)備市場秩序的建立。近年來，國家頒布了一系列對于石化行業(yè)、換熱設(shè)備行業(yè)的扶持政策和發(fā)展規(guī)劃，不僅推動換熱設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展，同時也為行業(yè)參與者指引了戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展方向，推動換熱設(shè)備往高效方向發(fā)展?！?030年前碳達峰行動方案》、《石化化工重點行業(yè)嚴格能效約束推動節(jié)能降碳行動方案（2021-2025年）》、《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》等政策的實施，推動石油化工等行業(yè)開展節(jié)能降碳改造，推廣節(jié)能低碳技術(shù)裝備，提高能源資源利用效率。節(jié)能減排、高效化成為了換熱設(shè)備行業(yè)未來發(fā)展的重要方向。三、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈換熱設(shè)備行業(yè)的上游為鋼材、鋼管等原材料和基礎(chǔ)零部件的供應(yīng)商，中游為換熱設(shè)備的制造生產(chǎn)，下游是換熱設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域。換熱設(shè)備作為工業(yè)生產(chǎn)的重要節(jié)能裝置，在石油化工、電力冶金、船舶工業(yè)、機械工業(yè)、集中供暖、制冷空調(diào)、食品及制藥等領(lǐng)域均有廣泛的應(yīng)用。下游需求行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢會對換熱設(shè)備行業(yè)的市場空間產(chǎn)生重大影響。2、產(chǎn)業(yè)鏈下游換熱設(shè)備主要應(yīng)用領(lǐng)域包括石油化工、電力冶金、船舶工業(yè)、機械工業(yè)等。從國內(nèi)市場的情況來看，我國石油產(chǎn)品消費量呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長趨勢。中國2022年石油產(chǎn)品消費量為710.36百萬噸，占全球的16.16%，僅次于美國。隨著我國疫情管控的放開，居民出行不再受限制，經(jīng)濟活動逐漸走強，帶動石油需求快速增長。四、換熱設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、中國換熱設(shè)備市場規(guī)模在國家“雙碳”目標背景下，節(jié)能減排成為了工業(yè)發(fā)展的重要方向。換熱設(shè)備作為工業(yè)生產(chǎn)中實現(xiàn)熱量交換和傳遞的設(shè)備，是工業(yè)生產(chǎn)裝置中提高能源利用效率的設(shè)備之一，是重要的節(jié)能設(shè)備。得益于下游廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，換熱設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模龐大。我國換熱設(shè)備行業(yè)規(guī)模從2019年的810.50億元增長至2022年的868.90億元，年復(fù)合平均增長率為2.35%，保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。2、中國換熱設(shè)備應(yīng)用占比石油化工行業(yè)是換熱設(shè)備應(yīng)用最廣泛的領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計，在現(xiàn)代化學工業(yè)中換熱設(shè)備的投資大約占設(shè)備總投資的30%，在煉油廠中換熱設(shè)備占全部工藝設(shè)備的40%左右。石油化工領(lǐng)域?qū)τ趽Q熱設(shè)備的需求占市場需求的30%；其次是電力冶金行業(yè)，占比為17%；船舶工業(yè)和機械工業(yè)的需求占比分布為9%和8%。在石油化工行業(yè)中，大部分的工藝過程都有加熱、冷卻或者冷凝的過程，都涉及到換熱設(shè)備的應(yīng)用，市場需求較大。五、換熱設(shè)備行業(yè)競爭格局1、行業(yè)競爭格局我國的換熱設(shè)備產(chǎn)業(yè)起步相對較晚，但在下游市場需求快速增長以及政策的鼓勵支持下，我國的換熱設(shè)備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，企業(yè)數(shù)量不斷增長，行業(yè)集中度較低，市場競爭激烈。在技術(shù)水平上，經(jīng)過多年的發(fā)展，我國的強化傳熱技術(shù)大幅提升，傳熱效率不斷提高，但整體技術(shù)水平相較于發(fā)達國家仍有較大差距，關(guān)鍵核心技術(shù)的對外依存度相對較高，自主研發(fā)能力有待進一步提升。2、重點企業(yè)介紹無錫鼎邦憑借專業(yè)的換熱設(shè)備制造能力、優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，公司得到了中國石化、中國石油、中國海油、中化集團、延長石油集團、浙江石化、恒力石化、盛虹石化、殼牌石油、?？怂姑梨?、法國液化空氣集團等國內(nèi)外大型企業(yè)集團的廣泛認可，建立了良好的品牌形象，目前公司擁有發(fā)明和實用新型專利共計64件。2022年無錫鼎邦營收3.67億元，2023年上半年營收2.03億元。六、換熱設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢1、行業(yè)向大型化、高效化、節(jié)能化方向發(fā)展石油化工行業(yè)對能源高度依賴，同時碳排放量較為集中，因此推動石油化工行業(yè)的節(jié)能降碳對我國實現(xiàn)“碳達峰”、“碳中和”具有重要意義。國務(wù)院、發(fā)改委、工信部等發(fā)布《2030年前碳達峰行動方案》、《石化化工重點行業(yè)嚴格能效約束推動節(jié)能降碳行動方案（2021-2025年）》、《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》等政策，推動石化化工等行業(yè)開展節(jié)能降碳改造，推廣節(jié)能低碳技術(shù)裝備，提高能源資源利用效率。。2、石油化工裝備國產(chǎn)化推動行業(yè)發(fā)展石油化工行業(yè)是國民經(jīng)濟重要的基礎(chǔ)能源和基礎(chǔ)原材料工業(yè)。我國出臺了一系列振興石油化工裝備制造業(yè)的相關(guān)政策，重點推進石油化工行業(yè)重大技術(shù)裝備的國產(chǎn)化。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已成長為石化大國，重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化進展取得了巨大成就，但離石化強國仍有一定的距離，部分關(guān)鍵核心裝備仍依賴進口。中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《石油和化學工業(yè)“十四五”發(fā)展指南》指出，“十四五”期間是我國石油和化工工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時期，也是從石化大國向石化強國轉(zhuǎn)變的重要戰(zhàn)略機遇期。以突破石油化工技術(shù)裝備瓶頸為重點，加快石油化工重點領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)裝備自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化。因此，從當前的發(fā)展趨勢來看，石油化工行業(yè)正在逐步提高國產(chǎn)化設(shè)備的使用比例和專有技術(shù)，推動裝備行業(yè)的快速發(fā)展。3、規(guī)模效應(yīng)顯著，品牌集中度逐漸提升目前我國的換熱設(shè)備市場企業(yè)數(shù)量眾多，市場競爭較為激烈。具有較強技術(shù)研發(fā)能力的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)通過多年的發(fā)展積累，市場份額逐漸擴大，規(guī)模效應(yīng)日益凸顯。除了重視產(chǎn)品本身的性能和質(zhì)量外，下游大型石油化工領(lǐng)域客戶對于供應(yīng)商的產(chǎn)品設(shè)計能力、品質(zhì)穩(wěn)定性、售后服務(wù)能力等服務(wù)重