中國基因檢測服務(wù)行業(yè)重點企業(yè)分析

中國基因檢測服務(wù)行業(yè)重點企業(yè)分析一、基本情況基因檢測是通過血液、其他體液或細(xì)胞對DNA進(jìn)行檢測的技術(shù)，取被檢測者外周靜脈血或其他組織細(xì)胞，擴增其基因信息后，通過特定設(shè)備對被檢測者細(xì)胞中的DNA分子信息作檢測，分析它所含基因的各種情況，從而使人們能了解自己的基因信息，明確病因或預(yù)知身體患某種疾病的風(fēng)險。諾禾致源、貝瑞基因和華大基因都是基因檢測服務(wù)行業(yè)的重點企業(yè)。北京諾禾致源科技股份有限公司成立于2011年，主要從事生命科學(xué)基礎(chǔ)科研服務(wù)、醫(yī)學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)、建庫測序平臺服務(wù)，為全球研究型大學(xué)、科研院所、醫(yī)院、醫(yī)藥研發(fā)企業(yè)、農(nóng)業(yè)企業(yè)等提供基因測序、質(zhì)譜分析和生物信息技術(shù)支持等服務(wù)，業(yè)務(wù)覆蓋全球6大洲約70個國家和地區(qū)，服務(wù)客戶超過5900家。成都市貝瑞和康基因技術(shù)股份有限公司成立于1997年，致力于基因測序技術(shù)向臨床應(yīng)用的全面轉(zhuǎn)化，聚焦生育健康、遺傳病檢測、腫瘤檢測、科技服務(wù)等領(lǐng)域，目前公司業(yè)務(wù)覆蓋國內(nèi)30多個省市自治區(qū)、港澳臺，以及東南亞、中東、澳洲等海外市場，已有超過4000家醫(yī)療機構(gòu)、科研機構(gòu)、高等院校和企業(yè)使用貝瑞基因的基因測序整體解決方案。深圳華大基因股份有限公司成立于2010年，是中國基因行業(yè)的奠基者，已發(fā)展成為屈指可數(shù)的覆蓋本行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈、全應(yīng)用領(lǐng)域的科技公司，已形成“覆蓋全國、輻射全球”的網(wǎng)絡(luò)布局，業(yè)務(wù)遍及全球100多個國家和地區(qū)，包括中國境內(nèi)2000多家科研機構(gòu)和2300多家醫(yī)療機構(gòu)；歐洲、美洲、亞太等地區(qū)合作的海外醫(yī)療和科研機構(gòu)超過3000家。諾禾致源VS貝瑞基因VS華大基因基本情況對比1資料來源：整理二、經(jīng)營情況從三家公司資產(chǎn)總額情況來看，華大基因的資產(chǎn)總額遠(yuǎn)超于諾禾致源和貝瑞基因。2023年3月末，華大基因的資產(chǎn)總額為136.74億元，較2022年末減少了7.02億元；貝瑞基因的資產(chǎn)總額為31.71億元，較2022年末減少了0.30億元；諾禾致源的資產(chǎn)總額為30.80億元，較2022年末增加了0.32億元。2020-2023年3月三家企業(yè)資產(chǎn)總額情況（億元）2資料來源：公司年報、整理從三家公司營業(yè)總收入情況來看，華大基因的營業(yè)總收入明顯大于貝瑞基因和諾禾致源。2020-2023年3月，諾禾致源的營業(yè)總收入呈上升趨勢，貝瑞基因的營業(yè)總收入呈下降趨勢，華大基因的營業(yè)總收入波動變化。2023年第一季度，諾禾致源營業(yè)總收入為4.41億元，較2022年同期增長13.96%；貝瑞基因營業(yè)總收入為2.80億元，較2022年同期下降10.62%；華大基因營業(yè)總收入為9.54億元，較2022年同期下降33.31%。2020-2023年3月三家企業(yè)營業(yè)總收入情況（億元）3資料來源：公司年報、整理2020-2023年3月，華大基因的毛利率不斷下行，由2020年的60.07%降至2023年第一季度的45.09%。諾禾致源的毛利率在2020-2022年間持續(xù)改善，但2023年第一季度有所下滑，為40.94%，較2022年同期下降了1.23個百分點。貝瑞基因毛利率的走勢與諾禾致源截然相反，2020-2022年間持續(xù)下降，但2023年第一季度有所上升，為47.72%，較2022年同期提升了1.16個百分點。2020-2023年3月三家企業(yè)毛利率情況（%）4資料來源：公司年報、整理相關(guān)報告：《中國基因檢測服務(wù)行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》三、業(yè)務(wù)布局2022年華大基因99.76%的營業(yè)收入來自基因組學(xué)應(yīng)用行業(yè)。其中，感染防控基礎(chǔ)研究和臨床應(yīng)用服務(wù)、精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)檢測綜合解決方案業(yè)務(wù)是公司營收的主要部分，業(yè)務(wù)收入分別為23.01億元和25.04億元，占比分別為32.66%和35.54%，毛利率分別為46.91%和70.98%。2022年華大基因營業(yè)收入明細(xì)（億元）5資料來源：公司年報、整理諾禾致源的基因測序?qū)I(yè)技術(shù)服務(wù)細(xì)分為生命科學(xué)基礎(chǔ)科研服務(wù)、醫(yī)學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)和測序平臺服務(wù)三大塊。2022年三大塊的業(yè)務(wù)收入分別為6.42億元、2.53億元和8.35億元，占比分別為33.34%、13.12%和43.39%，毛利率分別為54.73%、44.12%和36.70%。2022年諾禾致源營業(yè)收入明細(xì)（億元）6資料來源：公司年報、整理2022年貝瑞基因營業(yè)總收入全部來自基因檢測行業(yè)。具體而言，營收更多地來源于醫(yī)學(xué)檢測服務(wù)和試劑銷售。2022年醫(yī)學(xué)檢測服務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入5.59億元，較2021年增長10.09%，占營業(yè)總收入的40.84%；試劑銷售實現(xiàn)營業(yè)收入4.77億元，較2021年增長10.74%，占營業(yè)總收入的34.86%。2022年貝瑞基因營業(yè)收入明細(xì)（億元）7資料來源：公司年報、整理四、科研情況從2022年三家企業(yè)的科研情況來看，華大基因在研發(fā)投入金額、研發(fā)人員數(shù)量及占比方面皆大于貝瑞基因和諾禾致源。2022年，華大基因研發(fā)投入金額為5.93億元，占比8.41%，研發(fā)人員數(shù)量為799人，占比17.96%；貝瑞基因研發(fā)投入金額為1