2024年中國工商業(yè)光伏行業(yè)發(fā)展現狀分析

-1-2024年中國工商業(yè)光伏行業(yè)發(fā)展現狀分析內容概要：國家能源局數據顯示，2022年工商業(yè)光伏新增裝機并網量從2021年的8GW爆發(fā)式增長至2022年的25GW，主要驅動因素包括電價成本提升、能耗雙控影響、業(yè)主裝機意識增強和三方資本入局。其中大工商業(yè)光伏新增裝機并網量為19GW，同比增長217%，小微工商業(yè)光伏新增裝機并網量為5GW，同比增長150%。2023年期間，我國新增工商業(yè)分布式光伏裝機達到52.8GW，實現進一步增長。隨著光伏行業(yè)的快速發(fā)展，工商業(yè)應用場景也更加多樣，其中小微工商業(yè)在多樣化市場需求的帶動下，有望成為市場的新增長引擎。關鍵詞：大工商業(yè)光伏、小微工商業(yè)光伏、BIPV、并網容量一、工商業(yè)光伏定義及分類工商業(yè)光伏，是指在工商業(yè)建筑上安裝的光伏發(fā)電系統(tǒng)，這些系統(tǒng)通常安裝在工廠、倉庫、商業(yè)建筑的屋頂或其他可用空間上，這種分布式光伏發(fā)電模式，使得能源生產更接近消費點，有效減少了能源傳輸過程中的損耗。依據分布式光伏裝機容量的大小，工商業(yè)光伏可以分為大工商業(yè)光伏和小微工商業(yè)光伏，同時，在產業(yè)協同的快速發(fā)展下，光伏建筑一體化技術（BIPV）也得到快速發(fā)展和應用，成為工商業(yè)光伏行業(yè)的重要組成部分。二、中國工商業(yè)光伏產業(yè)鏈分析工商業(yè)光伏行業(yè)上游包括光伏組件、光伏逆變器、光伏支架等光伏發(fā)電必備要素；中游為工商業(yè)光伏的投資、建設；下游則是用電、運營等環(huán)節(jié)，包括用電用戶、電力公司上網再分配等。上游光伏部件產能的釋放疊加技術進步，使得整個光伏行業(yè)整體呈現降本增效的長期趨勢，工商業(yè)光伏的投資成本呈現下降趨勢，帶動工商業(yè)光伏規(guī)模高速增長。工商業(yè)光伏的下游主要為各類大型工商企業(yè)，涵蓋了工廠廠房、物流園區(qū)、產業(yè)園區(qū)、高耗電廠區(qū)、大型商場及超市等領域。工商業(yè)光伏的建設主要依托于工商業(yè)企業(yè)建筑物的屋頂、外墻立面等來建設，目前工商業(yè)光伏行業(yè)正處于快速發(fā)展期，屋頂等資源還較為充足，對本行業(yè)影響較小。但到行業(yè)發(fā)展后期，伴隨著屋頂等建筑資源的開拓競爭日趨激烈，工商業(yè)光伏企業(yè)需要不斷提升項目盈利能力并主動尋找新的盈利增長點。我國工商業(yè)光伏產業(yè)鏈上游涵蓋了從光伏組件到光伏支架、光伏逆變器、電線電纜等多個關鍵環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)共同構成了光伏產業(yè)的堅實基石。在光伏組件方面，眾多企業(yè)通過技術創(chuàng)新和規(guī)模化生產，不斷提升組件的效率和品質，降低生產成本，使我國光伏組件在國際市場上具有較強的競爭力，代表企業(yè)包括晶科能源、隆基綠能、東方日升等。光伏支架作為光伏系統(tǒng)的重要支撐結構，其質量和穩(wěn)定性直接關系到光伏系統(tǒng)的安全運行，我國企業(yè)在光伏支架的設計、制造和安裝方面積累了豐富的經驗，能夠提供符合各種環(huán)境和應用需求的支架產品，代表企業(yè)包括陽光電源、上能電氣、正泰電器等。光伏逆變器是光伏系統(tǒng)中的關鍵設備之一，負責將直流電轉換為交流電，以供家庭和企業(yè)使用。我國逆變器企業(yè)通過技術創(chuàng)新和自主研發(fā)，逐漸掌握了核心技術和生產工藝，推出了性能穩(wěn)定、效率高的逆變器產品，代表企業(yè)包括中信博、清源股份、意華股份等。中電聯數據顯示，2023年全國全社會用電量9.22萬億千瓦時，人均用電量6539千瓦時；全社會用電量同比增長6.7%，增速比2022年提高3.1個百分點，國民經濟回升向好拉動電力消費增速同比提高。第一產業(yè)用電量1278億千瓦時，同比增長11.5%；第二產業(yè)用電量6.07萬億千瓦時，同比增長6.5%；第三產業(yè)用電量1.67萬億千瓦時，同比增長12.2%。總體來看，全社會用電量的增長為工商業(yè)光伏提供了巨大的市場機遇，而工商業(yè)光伏的發(fā)展也將為全社會的可持續(xù)發(fā)展做出積極貢獻。未來，在國內經濟的穩(wěn)步發(fā)展下，全社會用電量也將持續(xù)增加，帶動工商業(yè)光伏等光伏發(fā)電需求不斷增長。同時，在強勁需求的拉動下，工商業(yè)光伏企業(yè)也將進一步優(yōu)化和創(chuàng)新產品工藝，不斷提高工商業(yè)光伏產品的性能和效率，進而帶動其需求快速增長，推動行業(yè)健康有序發(fā)展。三、中國工商業(yè)光伏新增裝機并網量國家能源局數據顯示，我國工商業(yè)光伏新增裝機并網量從2021年的8GW爆發(fā)式增長至2022年的25GW，主要驅動因素包括電價成本提升、能耗雙控影響、業(yè)主裝機意識增強和三方資本入局。其中大工商業(yè)光伏新增裝機并網量為19GW，同比增長217%，小微工商業(yè)光伏新增裝機并網量為5GW，同比增長150%。2023年期間，我國新增工商業(yè)分布式光伏裝機達到52.8GW，實現進一步增長。隨著光伏行業(yè)的快速發(fā)展，工商業(yè)應用場景也更加多樣，其中小微工商業(yè)在多樣化市場需求的帶動下，有望成為市場的新增長引擎。《2022中國分布式光伏行業(yè)發(fā)展白皮書》預測，2022-2025年全國分布式光伏新增呈平穩(wěn)上升趨勢，預計新增52-70GW，其中工商業(yè)分布式占比約50%，預計新增25-35GW。四、中國工商業(yè)光伏行業(yè)地域特點分布情況近年來，在利好政策的帶動下，各企業(yè)持續(xù)加大工商業(yè)光伏的業(yè)務布局，進而推動光伏產業(yè)在南方各個省份快速發(fā)展，多個經濟強省中的工商業(yè)分布式光伏在裝機量中所占的比例日漸突出。國家能源局數據顯示，在2023年全國Top10省份中，山東、河南的累計工商業(yè)光伏并網容量分別為4098.8萬千瓦、3094萬千瓦。除了山東、河北、河南3個傳統(tǒng)光伏大省以外，其他7個基本上都是南方省份，江蘇、浙江等省份更是遙遙領先，其中江蘇、浙江的累計工商業(yè)光伏并網容量分別為2772.2萬千瓦、2689.6萬千瓦，累計工商業(yè)光伏并網容量超過河北等傳統(tǒng)光伏大省。通過各省份累計工商業(yè)光伏并網容量可以看出，現階段，我國工商業(yè)光伏發(fā)展較好的地區(qū)基本上都是東南沿海一帶或者長江沿線經濟發(fā)展較好的省份。從新增工商業(yè)光伏并網容量來看，2023年我國各省市新增工商業(yè)光伏并網容量前三省份分別是河南省、江蘇、山東，新增并網容量分別為1389.7萬千瓦、1217.1萬千瓦、1013萬千瓦，三省合計新增并網容量占比為37.59%。前十省份的新增并網容量合計為7806.7萬千瓦，占全國新增工商業(yè)光伏并網容量的81.08%。從各省份增長情況來看，2023年，除了個別省市工商業(yè)分布式光伏不增反降以外，絕大部分省份增長迅猛。重慶、廣西的新增工商業(yè)光伏并網容量同比增速超過500%；18個省份增速在100%-50