智研咨詢發(fā)布：空中交通管理行業(yè)市場(chǎng)前景分析（附行業(yè)現(xiàn)狀分析、政策分析、發(fā)展環(huán)境及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)）

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品空中交通管理精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品空中交通管理智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/空中交通管理/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具空中交通管理TOC\o"1-5"\h\z\u一、行業(yè)定義 1二、行業(yè)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、技術(shù)壁壘 42、資質(zhì)壁壘 43、人才壁壘 44、市場(chǎng)壁壘 45、資金壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 7（2）四川川大智勝軟件股份有限公司 7五、行業(yè)現(xiàn)狀 9六、發(fā)展因素 101、有利因素 10（1）民航產(chǎn)業(yè)需求穩(wěn)步增長(zhǎng) 10（2）前沿技術(shù)不斷發(fā)展應(yīng)用 10（3）空管系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化發(fā)展機(jī)遇 102、不利因素 10（1）民航邁向高質(zhì)量發(fā)展的新階段 10（2）新一代信息技術(shù)的應(yīng)用與產(chǎn)品迭代 11七、競(jìng)爭(zhēng)格局 12八、發(fā)展趨勢(shì) 13一、行業(yè)定義空管系統(tǒng)完整地描述是通信、導(dǎo)航、監(jiān)視與空中交通管理系統(tǒng)，簡(jiǎn)稱CNS/ATM系統(tǒng)，其中通信、導(dǎo)航和監(jiān)視（CNS）部分屬于外圍設(shè)施范疇，空中交通管理系統(tǒng)是空管人員實(shí)際用于管理空中交通運(yùn)輸?shù)男畔⑻幚硐到y(tǒng)。完整的空中交通管理系統(tǒng)由三大部分組成：空中交通服務(wù)（ATS），空中交通流量管理（ATFM）和空域管理（ASM）。其中空中交通服務(wù)又由三部分組成：空中交通管制（ATC），飛行情報(bào)服務(wù)（FIS）和告警服務(wù)（AS）。目前我國(guó)民航空中交通管理迫切需要空中交通管制（ATC）系統(tǒng)和空中交通流量管理（ATFM）的進(jìn)一步創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)空中交通流量管理和管制指揮的一體化，從而在有限的空域資源條件下，緩解空中交通擁堵，提升空中管制力度，讓空中交通流量管理行之有益且行之有效。二、行業(yè)政策近年來(lái)，國(guó)家相繼出臺(tái)多項(xiàng)針對(duì)空中交通管理行業(yè)的政策，明確監(jiān)管要求、完善評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系、落實(shí)國(guó)家綜合交通運(yùn)輸體系和民航強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略部署等方面，不斷為行業(yè)發(fā)展賦能。根據(jù)中國(guó)民航局、國(guó)家發(fā)改委和交通部聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》，預(yù)計(jì)到2025年，民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)數(shù)量達(dá)到270個(gè)以上，保障起降架次1700萬(wàn)架次，運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量達(dá)到1750億噸公里，旅客運(yùn)輸量9.3億人次，貨郵運(yùn)輸量950萬(wàn)噸?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將“航空運(yùn)輸-航空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：機(jī)場(chǎng)及配套設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營(yíng)，空中交通管制和通信導(dǎo)航監(jiān)視氣象情報(bào)系統(tǒng)建設(shè)，航空計(jì)算機(jī)管理及其網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與建設(shè)，航空油料加油服務(wù)及設(shè)施建設(shè)”列為鼓勵(lì)類。各類政策文件則進(jìn)一步提出了信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化等要求，為打造健全先進(jìn)、可靠、經(jīng)濟(jì)的安全安保和技術(shù)保障服務(wù)體系提供了指導(dǎo)。三、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘空管系統(tǒng)作為空中交通管理的核心和關(guān)鍵，在可靠性、穩(wěn)定性、安全性、可維護(hù)性、性能指標(biāo)等多方面均有很高的技術(shù)要求。各類空管系統(tǒng)涉及信息處理、通信、網(wǎng)絡(luò)、導(dǎo)航、雷達(dá)、圖像圖形處理、生物識(shí)別、人工智能等眾多高端前沿技術(shù)，掌握相關(guān)技術(shù)并形成可靠產(chǎn)品需要多年的研發(fā)積累、技術(shù)沉淀和市場(chǎng)驗(yàn)證。因此，市場(chǎng)對(duì)主要參與者的技術(shù)積累和技術(shù)實(shí)力有很高要求，行業(yè)存在較高技術(shù)壁壘。2、資質(zhì)壁壘空中交通管理行業(yè)市場(chǎng)參與者必須具備完善的資質(zhì)、許可、認(rèn)證。各類空管系統(tǒng)投入使用前其產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)均需符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章并經(jīng)過(guò)多重測(cè)試、驗(yàn)證、鑒定。前述過(guò)程通常涉及嚴(yán)格審核審批程序，驗(yàn)證周期較長(zhǎng)。資質(zhì)、許可、認(rèn)證的獲取是行業(yè)地位的體現(xiàn)。因此，空中交通管理行業(yè)存在較高資質(zhì)壁壘。3、人才壁壘空中交通管理行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)具備突出的多學(xué)科特征，技術(shù)密集型特點(diǎn)較為突出，技術(shù)復(fù)雜性很高，因此行業(yè)對(duì)高精尖技術(shù)研發(fā)人員和復(fù)合型人才均具有很高需求，高端人才體系的建設(shè)和儲(chǔ)備需要市場(chǎng)參與者的長(zhǎng)期投入。因此，空中交通管理行業(yè)存在一定人才壁壘。4、市場(chǎng)壁壘空中交通管理行業(yè)是高度專業(yè)化的行業(yè)，業(yè)務(wù)技術(shù)復(fù)雜性很高，行業(yè)內(nèi)主要市場(chǎng)參與者普遍具有從事相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)間長(zhǎng)、專業(yè)性強(qiáng)、客戶資源廣、市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)豐富的特點(diǎn)，且市場(chǎng)集中度相對(duì)高。此外，終端用戶出于品牌信任和經(jīng)濟(jì)效益考慮，與已有項(xiàng)目合作的供應(yīng)商通常保持穩(wěn)定的合作關(guān)系。因此，空中交通管理行業(yè)存在一定市場(chǎng)壁壘。5、資金壁壘空中交通管理行業(yè)具備資金密集型特征?？展芟到y(tǒng)建設(shè)內(nèi)容復(fù)雜，終端用戶多為空管部門，普遍對(duì)市場(chǎng)參與者的資金實(shí)力和可靠性有較高要求。此外，市場(chǎng)參與者普遍對(duì)空管領(lǐng)域前沿技術(shù)的研發(fā)保持高水平投入，以此確保產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)性，進(jìn)而在資金方面有持續(xù)需求。因此，空中交通管理行業(yè)存在一定資金壁壘。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析民航空中交通管理產(chǎn)業(yè)鏈上游為通信、導(dǎo)航、監(jiān)視等專用設(shè)備制造商，下游為空管交通局和機(jī)場(chǎng)。空中交通管制系統(tǒng)在民航空管安全運(yùn)行實(shí)施中發(fā)揮著重要的作用，空中交通管制系統(tǒng)通過(guò)對(duì)通信、導(dǎo)航、監(jiān)視等專用設(shè)備（產(chǎn)業(yè)鏈上游）感知數(shù)據(jù)的處理，為管制員（產(chǎn)業(yè)鏈下游）提供覆蓋飛機(jī)航班起飛前的放行管理、場(chǎng)面的滑行管理、空中的飛行管理等整個(gè)運(yùn)行流程內(nèi)飛行活動(dòng)的監(jiān)視、預(yù)測(cè)和告警服務(wù)，協(xié)助管制員在管制區(qū)域內(nèi)開(kāi)展管制活動(dòng)，確保航班的飛行安全。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司作為民用指揮信息系統(tǒng)整體解決方案提供商，主要解決民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行業(yè)的信息化需求。萊斯信息民航空中交通管理業(yè)務(wù)開(kāi)展于2006年，至今已研制出空中交通管制指揮類和流量管理類產(chǎn)品系列，產(chǎn)品涵蓋航班從起飛到降落的全生命周期場(chǎng)面和空中運(yùn)行管理。2023年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.75億元，同比增長(zhǎng)6.3%；實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)1.31億元，同比增長(zhǎng)46.87%，主要原因是公司強(qiáng)化項(xiàng)目組織管理，按計(jì)劃推進(jìn)項(xiàng)目驗(yàn)收，收入規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，項(xiàng)目毛利率較上年同期有所提升。2023年上半年萊斯信息民航空管業(yè)務(wù)收入為2.32億元，同比增長(zhǎng)129.21%。（2）四川川大智勝軟件股份有限公司四川川大智勝軟件股份有限公司是國(guó)家空管自動(dòng)化系統(tǒng)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和視覺(jué)合成圖形圖像技術(shù)國(guó)防重點(diǎn)學(xué)科實(shí)驗(yàn)室的試驗(yàn)基地和技術(shù)支撐單位。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)所處行業(yè)是航空業(yè)的若干細(xì)小分支，主要包括民航空中交通管理、軍航航空管制、航空公司在崗飛行員的飛行模擬機(jī)培訓(xùn)。2023年度，川大智勝實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1.8億元，同比下降26.92%，其中航空及空管產(chǎn)品與服務(wù)收入為0.9億元，同比下降36.61%。收入下降主要原因系受行業(yè)總體環(huán)境影響，公司軍航民航業(yè)務(wù)及飛行員飛行模擬機(jī)培訓(xùn)業(yè)務(wù)新簽合同減少、存量合同下降、收入相應(yīng)減少，項(xiàng)目執(zhí)行周期延長(zhǎng)、執(zhí)行成本上升。五、行業(yè)現(xiàn)狀空中交通管理，其主要功能就是，由管制員使用通信導(dǎo)航監(jiān)視、情報(bào)、氣象等保障手段，對(duì)航空器航路航線上的運(yùn)行和民用機(jī)場(chǎng)區(qū)域運(yùn)行，進(jìn)行一體化的動(dòng)態(tài)管理。其首要任務(wù)就是，確保管轄空域內(nèi)空中交通狀況的持續(xù)安全，保證經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的效益，提升空中交通的效率效能。近年來(lái)我國(guó)空管行業(yè)四類專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量不斷提升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，空管行業(yè)四類專業(yè)技術(shù)人員共36765名，比2021年新增1502名。其中，空中交通管制人員17019名，比2021年新增783名。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）民航產(chǎn)業(yè)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)民航產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體穩(wěn)步增長(zhǎng)，2020年受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響有一定下滑，根據(jù)國(guó)際航協(xié)預(yù)測(cè)，到2024年，國(guó)際航空運(yùn)輸量有望恢復(fù)。在這期間，中國(guó)民航持續(xù)增強(qiáng)自身實(shí)力，進(jìn)一步發(fā)展支線航空，激活二、三線城市航空出行潛在需求，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)循環(huán)規(guī)模，提升國(guó)內(nèi)循環(huán)效率和質(zhì)量。“十四五”期間，進(jìn)一步深化改革將為民航發(fā)展注入新的內(nèi)生動(dòng)力，智慧民航建設(shè)將使科技創(chuàng)新的動(dòng)力作用更加強(qiáng)勁，新市場(chǎng)新需求將為空中交通管理行業(yè)發(fā)展帶來(lái)新動(dòng)力。（2）前沿技術(shù)不斷發(fā)展應(yīng)用隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的不斷發(fā)展，空管系統(tǒng)智能化、數(shù)字化發(fā)展已成為未來(lái)智能空管的核心發(fā)展趨勢(shì)。前沿技術(shù)的不斷進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)化落地，催生空中交通管理產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新需求、新態(tài)勢(shì)、新格局，引領(lǐng)行業(yè)整體進(jìn)步，也為市場(chǎng)參與者帶來(lái)眾多發(fā)展機(jī)遇。（3）空管系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化發(fā)展機(jī)遇空中交通管理系統(tǒng)自主可控是產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心邏輯。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期我國(guó)空管系統(tǒng)主要依賴于引進(jìn)國(guó)際廠商產(chǎn)品，發(fā)展至今國(guó)產(chǎn)各類空管系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品不同程度替代，空管系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化發(fā)展成為必然趨勢(shì)。隨著民航產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，未來(lái)無(wú)論是新機(jī)場(chǎng)建設(shè)帶來(lái)的新增空管系統(tǒng)建設(shè)需求，還是已建系統(tǒng)的更新升級(jí)需求，都為空管系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇。2、不利因素（1）民航邁向高質(zhì)量發(fā)展的新階段隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，人民群眾多樣化航空需求和民航發(fā)展不平衡不充分的矛盾日益凸顯?？展芟到y(tǒng)是民航運(yùn)輸系統(tǒng)中最重要的子系統(tǒng)，新一代空管系統(tǒng)的建設(shè)成效與技術(shù)進(jìn)步，直接關(guān)乎未來(lái)市場(chǎng)需求的滿足以及社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)民航領(lǐng)域的效率及安全的要求，進(jìn)而將直接影響未來(lái)整個(gè)民航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展質(zhì)量?？展芟到y(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)行是高度復(fù)雜的工程，其支持政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、重要程序、核心技術(shù)等的發(fā)展都需要具備較強(qiáng)的前瞻性，以滿足我國(guó)民航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的切實(shí)需求。（2）新一代信息技術(shù)的應(yīng)用與產(chǎn)品迭代近年來(lái)，一些航空發(fā)達(dá)國(guó)家充分利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能等新技術(shù)，提出并開(kāi)發(fā)出新的解決方案和空中交通系統(tǒng)，部分成果在民航空管的數(shù)字化和智能化方面有所突破，實(shí)際應(yīng)用取得了良好效果。中國(guó)民航產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展需要充分借鑒國(guó)際領(lǐng)先廠商的發(fā)展概念和技術(shù)應(yīng)用思路，積極構(gòu)建適應(yīng)我國(guó)民航產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)的下一代航空運(yùn)輸體系概念并制訂相關(guān)實(shí)施計(jì)劃，在新技術(shù)應(yīng)用、新產(chǎn)品迭代、下一代航空體系戰(zhàn)略規(guī)劃及建設(shè)中，把握發(fā)展機(jī)會(huì)，縮小與航空發(fā)達(dá)國(guó)家差距，甚至通過(guò)創(chuàng)新概念和創(chuàng)新發(fā)展在某些領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)超越，真正實(shí)現(xiàn)民航大國(guó)向民航強(qiáng)國(guó)的跨越。七、競(jìng)爭(zhēng)格局在民航空中交通管理領(lǐng)域，國(guó)外市場(chǎng)參與者主要是歐美的大型電子系統(tǒng)制造商，包括法國(guó)泰雷茲（Thales）、西班牙英德拉（Indra）等；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)參與者主要包括萊斯信息、成都空管公司、華泰英翔、川大智勝等。在民航空中交通管理領(lǐng)域，萊斯信息在空管自動(dòng)化系統(tǒng)、空管場(chǎng)面管理系統(tǒng)、空管模擬訓(xùn)練系統(tǒng)領(lǐng)域均具有較為領(lǐng)先的市場(chǎng)地位?？展茏詣?dòng)化系統(tǒng)是最為核心和主要的系統(tǒng)之一，以空管自動(dòng)化系統(tǒng)為例，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年12月，全國(guó)空管體系有7個(gè)地區(qū)局、37個(gè)分局站，共44個(gè)空管用戶，其中，35個(gè)空管用戶使用萊斯信息提供的自動(dòng)化系統(tǒng)，系統(tǒng)覆蓋率達(dá)80%。各空管用戶空管自動(dòng)化運(yùn)行系統(tǒng)共88套，其中主用44套，備用44套，由國(guó)內(nèi)外7個(gè)廠家提供。八、發(fā)展趨勢(shì)空管系統(tǒng)是國(guó)家實(shí)施空域管理、保障飛行安全、實(shí)現(xiàn)航空運(yùn)輸高效有序運(yùn)行、捍衛(wèi)我國(guó)空域權(quán)益的戰(zhàn)略基礎(chǔ)