2017 -2018廣州市區(qū)域市場及客群大數據分析報告

2017-2018廣州市區(qū)域市場及客群大數據分析報告

2012年9月6日，隨著國務院正式批復《廣州南沙新區(qū)發(fā)展規(guī)劃》，南沙新區(qū)成為國家級新區(qū)，南沙新區(qū)的開發(fā)建設也上升為國家戰(zhàn)略。自2013年起，南沙新區(qū)連續(xù)四年GDP居于整個廣州市第一，人口規(guī)模也在不斷擴大，產業(yè)發(fā)展連年上升。地鐵、公交、機場、城際軌道的建設，不僅擴大了南沙區(qū)的輻射范圍，也讓南沙區(qū)“珠三角地區(qū)世界級城市群樞紐中心”的功能更加鮮明。2018年的南沙，更是處于經濟高速增長的新拐點。

線下大數據，能夠幫助我們從大數據的角度理解城市，了解南沙，輔助進行一線的業(yè)務活動：從房地產產品的選址、定位、定價；到調價、市場營銷以及后續(xù)服務等。為業(yè)務分析提供科學新穎的分析角度，更充分地了解目標區(qū)域的客群特征和消費偏好。本報告中，我們將洞察南沙區(qū)的客群特征，分析南沙客群的線下消費偏好和熱力軌跡，從線下大數據的角度了解南沙區(qū)的發(fā)展現狀以及南沙客群的特征。引言目錄1

南沙區(qū)宏觀概況2南沙區(qū)客群畫像南沙區(qū)宏觀概況14

浙江舟山

2011.06

3

重慶兩江

2010.06

廣州南沙

2012.09

6第六個國家級新區(qū)：打造粵港澳全面合作示范區(qū)l

身為國家級新區(qū)，“國家級的扶持和優(yōu)惠政策”予以保駕護航；l

未來將成為珠三角地區(qū)世界級城市群的樞紐中心。

2

天津濱海

1994.03

5

甘肅蘭州

2012.08

1

上海浦東

1992.10發(fā)展格局：以中部組團為核心的“一城三區(qū)”至東莞至東莞至中山至佛山至廣州中心城區(qū)

珠江至深圳

帶南沙中心區(qū)東涌-黃閣片區(qū)欖核-大崗片區(qū)萬頃沙片區(qū)

創(chuàng)龍穴島片區(qū)東涌-黃閣片區(qū)重點培育人工智能、新能源汽車研發(fā)與制造等戰(zhàn)略性新興企業(yè)欖核-大崗片區(qū)南沙西部綜合服務中心，粵港大灣區(qū)重要的生產服務和先進制造業(yè)基地

至中山

至中山萬頃沙片區(qū)承擔南沙南部城市綜合服務，重點布局海洋科技產業(yè)、港口物流、國際航運

南沙中心區(qū)

集合粵港合作服務功能和城市綜

合服務功能的中央商務核心區(qū)

至東莞新

龍穴島片區(qū)中南部重點發(fā)展港口物流、船舶制造，北部形成多用途泊位發(fā)展區(qū)l

高水平對外開放門戶樞紐l

綠色智慧宜居城市副中心l

粵港澳大灣區(qū)綜合服務功能核心區(qū)和共享中心2017-2035廣州市城市功能規(guī)劃產業(yè)功能序號產業(yè)區(qū)主導產業(yè)發(fā)展方向高新技術產業(yè)園1萬頃新型電子信息產業(yè)區(qū)大數據及信息服務、移動通信、互聯(lián)網終端設備設施新一代信息技術、節(jié)能與新能源汽車2西部LOFT科技園高新技術產業(yè)高新科技研究與制造中心3南沙資訊科技園資訊服務業(yè)，資訊科技產業(yè)資訊科技研究與制造中心4蒲州港澳創(chuàng)新園大數據及信息服務、移動通信、互聯(lián)網終端設備設施新一代信息技術、節(jié)能與新能源汽車工業(yè)裝備產業(yè)園5汽車裝備產業(yè)園汽車裝備業(yè)都市消費工業(yè)6大崗臨港高端裝備產業(yè)區(qū)高端船舶與海洋工程裝備船舶與海洋工程裝備、能源及環(huán)保裝備7南沙欖核產業(yè)園電線電纜、地板、食品能源及環(huán)保裝備、都市消費工業(yè)8南沙東涌產業(yè)園金屬、紡織、服裝、電子等都市消費工業(yè)9小虎沙仔島產業(yè)區(qū)精細化工、核電裝備生產服務業(yè)10龍穴島海洋裝備產業(yè)園高端船舶與海洋工程裝備船舶與海洋工程裝備、能源及環(huán)保裝備地區(qū)綜合服務業(yè)11中部都市旅游區(qū)不同地區(qū)配套適合不同的產業(yè)綜合服務中心海洋科技產業(yè)園12海洋及生物技術產業(yè)園生物技術與制藥、健康管理系統(tǒng)及設備生物醫(yī)藥和健康治療港口物流產業(yè)園13龍穴航運物流服務集聚區(qū)大宗商品交易、港口物流、國際貿易及港航物流的航運經紀、保險等高端服務業(yè)船舶與海洋工程裝備、生產服務業(yè)海洋科技產業(yè)園2

43567

1產業(yè)發(fā)展：以生產性服務業(yè)為主導，打造現代化產業(yè)基地

81

10

9111213

15號線番禺廣場萬頃沙黃村白鵝潭廣州南站橫瀝地鐵建設：30分鐘抵達廣州市中心

廣州東站4號線l

南沙客運港實現直接連通到廣州市中心l

40分鐘直達廣州市中心已開通18號線l

定位為南沙快線，經過的站點幾乎均可以換乘。l

實現廣州市中心城區(qū)與南沙新區(qū)的快速軌道交通聯(lián)系，l

增強廣州東站的綜合交通樞紐功能。未開通22號線l

定位為廣州南站快線；l

實現了南沙、番禺、荔灣與廣州南站

的快速軌道交通聯(lián)系l

增強廣州南站的綜合交通樞紐功能。未開通

未開通l

廣州首個區(qū)內大環(huán)線，貫穿南沙區(qū)內環(huán)線路l

打通南沙內部交通聯(lián)系南沙客運港政策優(yōu)惠：城建“十三五”規(guī)劃明確提出投資500億元用于南沙商務機場及通航產業(yè)園建設預計2025年完工。位置優(yōu)越：位于珠三角核心區(qū)域1小時直達14大城市，5大機場硬件全面：領先于華南區(qū)所有商務機場形成專業(yè)的服務鏈，包括商務機的停放、維修等客群高端：港澳高端商務人群有助于確立南沙的國家新區(qū)龍頭地位鶴山市佛山市順德市深圳市珠海市香港香港國際機場澳門澳門機場珠海機場中山市東莞市

寶安機場

白云機場

廣州市商務機場：貫通港澳等七大城市的商務機場

南海市4317.713209.533193.421948.321782.941740.311391.891276.391169.891072.3400.44天河區(qū)黃埔區(qū)越秀區(qū)番禺區(qū)白云區(qū)海珠區(qū)南沙區(qū)花都區(qū)荔灣區(qū)增城區(qū)從化區(qū)10.5%連續(xù)四年GDP增速位居全市第一2017年，南沙GDP排名位居全市第七，GDP增速連續(xù)四年位居全市第一2017年廣州各區(qū)GDP量級及增率統(tǒng)計

廣州各區(qū)GDP增率廣州各區(qū)GDP478124604543229天河區(qū)越秀區(qū)荔灣區(qū)海珠區(qū)白云區(qū)黃埔區(qū)廣州市番禺區(qū)花都區(qū)南沙區(qū)增城區(qū)從化區(qū)

9.6%62766

8.7%61415

8.2%58532

9.1%57065

8.9%56191

8.2%55606

8.8%55400

8.8%529339.0%8.3%7.9%城鎮(zhèn)人均可支配收入較高2017年南沙區(qū)城鎮(zhèn)人均可支配收入高于全國平均水平，同比增速為全市第二。

9.4%2017年廣州市各區(qū)城鎮(zhèn)可支配收入(元）廣州各區(qū)城鎮(zhèn)人均可支配收入同比

37341全國平均36396廣州各區(qū)城鎮(zhèn)人均可支配收入3.23%常住人口增速平穩(wěn)

l

2017年，南沙區(qū)常住人口為72.5萬；

l

在2013～2017年間，南沙區(qū)人口增速平穩(wěn)。

5.47%

4.82%

72.5068.7465.581.63%63.531.43%

62.51201620142013

20172017年南沙區(qū)常住人口統(tǒng)計(萬人)

2015南沙區(qū)常住人口同比南沙區(qū)常住人口低201020152020購物中心百貨復合型商業(yè)街區(qū)其他類型商業(yè)2017南沙區(qū)市場趨勢今洲廣場奧園中環(huán)廣場大井商業(yè)廣場陽光城市廣場聚僑自貿城濱海雋城商業(yè)廣場新地購物廣場華匯國際廣場J·LIFE廣州逅海酒吧街南沙城星河COCOGarden奧園金莎廣場

麒麟廣場南沙金茂灣南沙區(qū)市場趨勢l

區(qū)域目前以賣場，街區(qū)商業(yè)、百貨為主，商業(yè)體量小，設施陳舊，整體商業(yè)檔次偏低，缺乏特色；l

大型購物中心目前僅有萬達一家，區(qū)域未來將建成麒麟廣場、南沙城等綜合購物中心、商業(yè)形式進一步豐富，商業(yè)檔次也會快

速提高，促使商業(yè)氛圍不斷成熟。

萬達廣場高中l(wèi)

國家政策支持，產業(yè)升級南沙新區(qū)成為國家級新區(qū)后，規(guī)劃并建設了眾多創(chuàng)新園區(qū)，吸引一批世界500強企業(yè)落戶南沙，從而轉換城市發(fā)展動能，經濟實力穩(wěn)步提升，城市產業(yè)高速升級。l

城市樞紐中心，規(guī)模升級南沙新區(qū)定位為“珠三角地區(qū)世界級城市群樞紐中心”，近兩年修建了諸多港口、地鐵、機場、城際軌道、高速公路等公共交通設施，強化城市樞紐功能，輻射港澳珠等14大城市。廣州市中心及周邊城市人口的不斷涌入，使得南沙區(qū)人口規(guī)模逐年上升。l

商業(yè)供應不足，消費待升級南沙區(qū)目前的商業(yè)體量較小，整體商業(yè)相對傳統(tǒng)，且缺乏特色。在城市規(guī)模不斷擴張的情境下，消費供給失衡，當下的商業(yè)檔次及體量已無法滿足當地人的消費需求，消費亟待升級。小結：城市規(guī)模升級，消費供應不足南沙區(qū)客群畫像2男性占比較高，青年客群比例高于廣州市l(wèi)

南沙區(qū)男性客群占比較高，且男性比例略高于廣州市；l

南沙區(qū)26～35歲客群占比較高，超過五成，青年客群占比明顯高于廣州市。34.47%27.79%54.47%

19.28%14.75%26-35歲19-25歲19歲以下男性54.8%行為性別結構

行為年齡結構2.48%

9.24%53.4%廣州市男性比例女性45.2%46.6%廣州市女性比例

36-45歲

46-55歲55歲以上

南沙區(qū)

17.79%

4.75%

11.28%1.24%

1.82%

廣州市南沙未婚33.2%已婚客群占比較高，有車客群占比近三成l

南沙區(qū)已婚客群較多，超過六成；l

有車人群占比近三成，低于廣州有車客群占比?；橐鰻顟B(tài)有車29.2%有無車輛狀態(tài)31.6%廣州市未婚比例66.4%廣州市已婚比例

39.8%

廣州市有車比例已婚66.8%

無車及未知

70.8%

60.2%

廣州市無車比例南沙區(qū)客群居住小區(qū)

TOP10

1.50%1.42%

1.90%1.86%2.07%

2.40%2.28%

2.68%2.42%3.55%翡翠藍灣南沙珠江灣

海力花園裕興花園豐庭花園金苑小區(qū)南沙客群居住熱力軌跡分布l

南沙客群目前居住的區(qū)域主要集中在城市中心區(qū)、大崗（長堤路至中心路）、欖核（校尾路至東新高速）、東涌（市南

路至穩(wěn)發(fā)路）、南橫（環(huán)市大道南路至海濱路）、萬頃沙（鳳凰大道至南沙港快速）等區(qū)域。

萬科南方公元

越秀·濱?，B城

越秀·濱海雋城

濱海半島欖核鎮(zhèn)東涌南橫南沙區(qū)城市中心區(qū)大崗鳳凰大道至南沙港快速南沙區(qū)客群居住熱力圖篩選周一至周五0:00AM-7:00AM

期間人群出現的軌跡南沙區(qū)客群辦公區(qū)

TOP10南沙客群工作熱力軌跡分布l

南沙客群目前工作的區(qū)域主要集中在大井產業(yè)園、西部LOFT科技園、南沙資訊科技園、海洋產業(yè)園、港口物流產業(yè)園、

大崗產業(yè)園、欖核產業(yè)園、東涌產業(yè)園、小虎沙仔島產業(yè)區(qū)等區(qū)域。南沙區(qū)客群工作熱力圖篩選周一至周五9:00AM-17:00PM

期間人群出現的軌跡

2.33%

1.92%

1.75%1.55%2.65%

5.89%

4.77%

3.54%3.17%14.65%

盈港國際

豐盛科苑南沙金融大廈

銀華大廈南沙海港大廈

標準工業(yè)園

昌利工業(yè)城南沙資訊科技園

口岸大廈

萬安工業(yè)園欖核產業(yè)園西部LOFT科技園+南沙資訊科技園海洋科技產業(yè)園港口物流產業(yè)園

東涌

產業(yè)園大崗產業(yè)園小虎沙仔島產業(yè)區(qū)

大井

產業(yè)園

2.82%

2.04%

1.77%

1.75%0.99%0.89%6.49%30.19%萬達廣場(南沙店)

陽光城市廣場

今洲廣場南沙區(qū)客群休閑消費

TOP10

13.73%

6.88%

聚僑自貿城

濱海雋城商業(yè)廣場

嘉榮購物廣場

奧園·金莎廣場

南沙奧園中環(huán)廣場

華匯國際廣場

J·LIFE南沙客群休閑消費熱力軌跡分布l

由于南沙大型商業(yè)體建設處于起步階段，主要集中在位于黃閣鎮(zhèn)的南沙城市中心區(qū)，所以南沙人民的休閑消費軌跡相對集中，

主要分布在南沙城市中心區(qū)。南沙城市中心區(qū)南沙區(qū)客群休閑消費熱力

篩選周六至周日9:00AM-17:00PM

期間人群出現的軌跡

*

麗人品類包含：美容/美發(fā)/美體消費品類分布l

南沙區(qū)客群的消費品類中，最為偏好餐飲，服飾鞋帽和休閑娛樂35.75%7.45%5.15%3.72%3.61%3.10%1.45%1.31%1.10%1.06%0.70%0.35%餐飲服飾鞋帽休閑娛樂麗人生活服務家居廚具化妝品親子汽車數碼珠寶手表箱包快餐，中餐和咖啡是南沙客群的最愛l

在餐飲品類中，南沙客群到訪前三名的品類分別快餐簡餐、中餐正餐及咖啡廳43.57%

25.95%6.88%5.73%4.73%4.71%4.06%1.74%1.25%0.91%0.24%0.23%快餐簡餐中餐正餐咖啡廳面包甜點飲品西餐正餐火鍋涮鍋日料茶座韓食副食品自助餐4%25%

中式快餐

5%

中西

合璧式西式快餐

69%面條類

51%在快餐品類中，西式快餐占比最高l

在快餐品類中，西式快餐最受歡迎，占比近七成l

在中式快餐中，面條類中式快餐最受南沙客群喜愛，其次是飯食類中式快餐l

在西式快餐中，肯德基、必勝客和麥當勞最受歡迎，幾乎占有了南沙西式快餐的半壁江山

飯食類

41%

4%

小吃類面點類

在中餐中，南沙客群最喜歡吃家鄉(xiāng)菜l

在中餐品類中，南沙客群最喜歡的是家鄉(xiāng)菜---粵菜，占比超過了四成l

此外，川菜、湘菜和東北菜也頗受南沙客群喜愛l

與此同時火鍋、燒烤和海鮮也名列南沙客群最愛中餐TOP10

40.74%14.24%12.35%6.99%6.58%4.45%4.35%2.41%1.95%1.73%1.72%1.37%0.48%0.33%0.31%粵菜川菜湘菜火鍋涮鍋東北菜燒烤海鮮西北菜西餐日本菜茶餐廳創(chuàng)意菜東南亞菜魯菜江浙菜

服飾品類分布

在服飾品類中，南沙客群到訪前三名的品類分別女裝，男裝和休閑時尚。32.40%

21.31%12.94%10.09%8.21%6.11%4.96%2.68%0.56%0.37%0.20%0.18%女裝男裝休閑時尚內衣鞋店快時尚箱包皮具店運動戶外國際輕奢潮牌商務裝奢侈品休閑放松時，南沙客群喜歡最喜歡足療按摩在餐飲品類中，南沙客群到訪前三名的品類分別足療按摩，洗浴和KTV。32.91%

28.78%

26.08%3.80%3.52%2.09%1.85%0.43%0.29%0.25%足療按摩洗浴KTV電玩游戲酒吧棋牌室網吧電影院游樂園劇院

母嬰用品在親子品類占比最高

在親子品類中，南沙客群到訪前三名的品類分別母嬰用品，童裝和兒童玩具。34.58%

18.73%

14.69%11.07%9.61%9.12%1.11%1.08%母嬰用品童裝兒童玩具親子攝影嬰兒游泳館親子樂園童鞋早教區(qū)域客群l

南沙區(qū)客群收入水平增速較快，其以青年和中年客群為主的人群結構，預示著巨大的消費潛力；l

客群職住緊密性較高，居住區(qū)域基本分布在工作區(qū)域附近；區(qū)域商業(yè)l

跨區(qū)域消費特征明顯，主要集中在擁有大型商業(yè)體的市中心；l

區(qū)域商業(yè)體建設處于起步