中國醫(yī)用電子內窺鏡行業(yè)發(fā)展形勢淺析

中國醫(yī)用電子內窺鏡行業(yè)發(fā)展形勢淺析內容概要：受益于行業(yè)政策的支持、下游市場需求的增加及普及程度的快速，我國內窺鏡在醫(yī)用領域的應用市場規(guī)模逐年增大，且增速高于全球。2020年中國醫(yī)用電子內窺鏡市場規(guī)模從2015年的59.6億元增長至115.7億元，預計2023年我國醫(yī)用電子內窺鏡行業(yè)市場規(guī)模約為169.8億元。關鍵詞：醫(yī)用電子內窺鏡市場規(guī)模、醫(yī)用電子內窺鏡市場競爭格局、醫(yī)用電子內窺鏡行業(yè)發(fā)展?jié)摿σ?、定義及分類醫(yī)用內窺鏡是一種醫(yī)用成像器械，是微創(chuàng)診療至關重要的器械之一，用于在內窺鏡診療過程中提供通道、照明并可以對體腔、中空器官和身體管道進行觀察或操作其按產品結構可分為硬鏡和軟鏡；按成像原理可分為光學鏡、光纖鏡和電子鏡；按使用次數(shù)可分為可重復使用內窺鏡和一次性內窺鏡；按臨床應用又可分為消化內鏡、呼吸內鏡、腹腔鏡、關節(jié)鏡等。醫(yī)用內窺鏡的臨床應用可分為診斷和治療兩方面，被譽為“醫(yī)生的第三只眼”。在經人體天然孔道或手術切口進入體內，診斷功能主要是幫助醫(yī)生在觀測后做出疾病診斷或取病灶活檢進行病理診斷，而治療功能則是用于特定手術或協(xié)助植入治療性人工產品。作為提供人體內部解剖結構圖像的醫(yī)用設備，醫(yī)用內窺鏡集合光學、人體工程學、精密機械、現(xiàn)代電子、計算機軟件等為一體，主要由圖像采集系統(tǒng)、圖像處理系統(tǒng)和照明系統(tǒng)三個部分組成。二、全球醫(yī)用電子內窺鏡行業(yè)發(fā)展分析內窺鏡是普外科、泌尿外科、耳鼻喉科、骨科、婦科等科室不可或缺的診斷和手術設備，也是全球醫(yī)療器械產業(yè)中增長最快的產品類型之一。海外發(fā)達國家的內窺鏡應用基礎廣泛。近年來，隨著技術的不斷進步和加速普及，全球醫(yī)用內窺鏡市場發(fā)展勢頭持續(xù)向好。據不完全統(tǒng)計，2013年全球醫(yī)用電子內窺鏡產量5.10萬臺，需求量4.79萬臺；2020年全球醫(yī)用電子內窺鏡產量增至8.91萬臺，需求量達8.47萬臺；預計2023年全球醫(yī)用電子內窺鏡產量約為9.65萬臺，需求量約為9.23萬臺內窺鏡是普外科、泌尿外科、耳鼻喉科、骨科、婦科等科室不可或缺的診斷和手術設備，也是全球醫(yī)療器械產業(yè)中增長最快的產品類型之一。隨著醫(yī)用電子內窺鏡微創(chuàng)技術的推廣和普及，全球醫(yī)用電子內窺鏡市場規(guī)模逐年增長。2020年全球醫(yī)用電子內窺鏡市場規(guī)模從2013年的42.6億美元增長至71.8億美元，預計2023年全球醫(yī)用電子內窺鏡市場規(guī)模約為92.3億美元。相關報告：《中國醫(yī)用電子內窺鏡行業(yè)市場專項調研及發(fā)展策略分析報告》三、國內醫(yī)用電子內窺鏡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀目前，我國的內窺鏡產業(yè)尚處于發(fā)展期，市場發(fā)展空間和潛力巨大。隨著醫(yī)療技術的快速發(fā)展，醫(yī)用電子內窺鏡可以靈活的進入人體各個腔孔，以高清晰度顯示人體腔孔的圖像，所以電子內窺鏡在臨床的應用越來越普及，市場需求不斷增長。2020年我國醫(yī)用電子內窺鏡產量從2013年的4748臺增長至12460臺，需求量從2013年的9710臺增長至24337臺；預計2023年我國醫(yī)用電子內窺鏡產量約為26971臺，醫(yī)用電子內窺鏡需求量約為33052臺。我國醫(yī)用電子內窺鏡市場為全球最主要的消費市場之一。受益于行業(yè)政策的支持、下游市場需求的增加及普及程度的快速，我國內窺鏡在醫(yī)用領域的應用市場規(guī)模逐年增大，且增速高于全球。2020年中國醫(yī)用電子內窺鏡市場規(guī)模從2015年的59.6億元增長至115.7億元，預計2023年我國醫(yī)用電子內窺鏡行業(yè)市場規(guī)模約為169.8億元。醫(yī)用電子內窺鏡在研發(fā)上投入成本較高，一定程度上提高了產品價格，因此市場價格總體呈增長趨勢。2013年我國醫(yī)用電子內窺鏡市場均價為44.8萬元/臺，2020年我國醫(yī)用電子內窺鏡市場均價增長至47.5萬元/臺，預計2023年我國醫(yī)用電子內窺鏡市場均價約為51.37億元。四、產業(yè)鏈1、產業(yè)鏈結構電子內窺鏡上游設備主要包括內鏡、照明器件、視頻處理器件、顯示打印器件等，而下游市場則是終端銷售渠道醫(yī)療市場、醫(yī)院等。2、上游-電子元件電子內窺鏡是通過應用電子元器件并結合光學元件實現(xiàn)成像的一種內窺鏡，因此電子元件是醫(yī)用電子內窺鏡的主要原材料之一。目前，我國電子元器件多個門類的產量已穩(wěn)居全球第一位，電子元器件行業(yè)在國際市場上占據重要地位。2021年中國電子元件及電子專用材料制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)8104個，較2020年增長757個；銷售收入有21493.8億元，較2020年增長1542.1億元；利潤總額有1651.8億元，較2020年增長267.7億元。3、下游-醫(yī)療機構醫(yī)療衛(wèi)生機構是醫(yī)用電子內窺鏡材主要應用領域，內窺鏡幾乎普及了醫(yī)院的所有科室，是醫(yī)療設備產業(yè)增長最快的一個產品。2021年末全國醫(yī)療衛(wèi)生機構總數(shù)103.09個，比2020年增加0.79萬個；截至2022年，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)為103.3萬個。與2021年同期比較，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構增加0.21萬個。2022年第四季度采購電子內窺鏡的招標主體依舊以醫(yī)院為主，其中，三甲醫(yī)院電子內窺鏡采購金額占31.13%；二甲醫(yī)院的采購金額占16.67%；三級乙等電子內窺鏡采購金額占2.33%；二級乙等電子內窺鏡采購金額占1.76%；三級未定電子內窺鏡采購金額占1.09%。五、行業(yè)壁壘1、技術壁壘醫(yī)用內窺鏡行業(yè)進入壁壘高，制造過程涉及供應鏈多個復雜環(huán)節(jié)，新進入者難以在醫(yī)用內窺鏡行業(yè)實現(xiàn)技術突破。發(fā)醫(yī)用內窺鏡的主要有跨學科技術、知識產權保護、供應鏈復雜以及制造工序繁瑣等技術壁壘。2、其他壁壘除了發(fā)展醫(yī)用內窺鏡的高技術壁壘，醫(yī)用內窺鏡行業(yè)還具有其它壁壘，包括：品牌效應、監(jiān)管審查、商業(yè)化壁壘和資金要求。六、市場競爭格局1、優(yōu)勢生產企業(yè)介紹相比其他醫(yī)療器械，全球內窺鏡廠商集中度較高，全球內窺鏡市場格局主要由美國、日本和德國企業(yè)主導，代表性企業(yè)如卡爾史托斯、德國狼牌，奧林巴斯、富士以及史賽克等。從我國內窺鏡的市場格局來看，外資廠商以其先進的制造加工能力、領先的創(chuàng)新工藝水平、完備的產品系列及強大的品牌效應仍占據我國內窺鏡主導地位，尤其在三甲醫(yī)院等中高端應用場景。但近年來，隨著中國精密機械加工技術、光學技術、生命科學技術的不斷發(fā)展，企業(yè)的自主創(chuàng)新能力不斷提升，少數(shù)國內內窺鏡企業(yè)已經掌握高清內窺鏡技術，將憑借其不斷提升的技術優(yōu)勢和高性價比優(yōu)勢，逐漸加入到全球競爭的隊伍中，打破市場壟斷，在搶占中低端市場的同時，逐漸向高端市場發(fā)展。在軟鏡領域，代表性的國產廠商如深圳開立、上海澳華，近年來陸續(xù)推出了具備AI輔助診斷和復合成像技術的高端產品線。在硬鏡領域，國產替代步伐提速明顯，國產品牌陸續(xù)實現(xiàn)技術突破。2、代表企業(yè)-澳華內鏡澳華內鏡在主要從事內窺鏡設備及內窺鏡診療手術耗材的研發(fā)、生產和銷售，擁有獨立完整的研發(fā)、采購、生產和銷售服務體系，實現(xiàn)從研發(fā)到售后的全流程質量管控。澳華內鏡在醫(yī)用軟性內鏡設備和內窺鏡診療手術耗材領域持續(xù)探索創(chuàng)新，主要產品按照用途可分為內窺鏡設備和內窺鏡診療手術耗材。內窺鏡設備包括內鏡主機（含圖像處理器和光源）、內鏡鏡體和內鏡周邊設備，主要用于早癌診斷和治療。2022年，澳華內鏡內窺鏡設備營業(yè)收入3.92億元，營業(yè)收入比上年增長29.12%；營業(yè)成本1.06億元，營業(yè)成本比上年增長22.89%；內窺鏡設備毛利率為72.95%，毛利率比上年增長1.37個百分點。七、行業(yè)發(fā)展趨勢醫(yī)用內窺鏡由于技術壁壘較高，但市場需求大，一直是醫(yī)療器械領域國產替代最重要的細分領