PHM系統(tǒng)發(fā)展受國家重點(diǎn)關(guān)注-市場規(guī)模擴(kuò)張速度快于全球-行業(yè)呈梯隊(duì)化競爭格局

-1-PHM系統(tǒng)發(fā)展受國家重點(diǎn)關(guān)注-市場規(guī)模擴(kuò)張速度快于全球-行業(yè)呈梯隊(duì)化競爭格局一、PHM系統(tǒng)發(fā)展受到國家重點(diǎn)關(guān)注PHM系統(tǒng)即故障預(yù)測與健康管理系統(tǒng)，旨在通過實(shí)時(shí)監(jiān)測、分析和診斷設(shè)備或系統(tǒng)的狀態(tài)，預(yù)測潛在故障，并采取相應(yīng)的維修和維護(hù)策略。隨著工業(yè)設(shè)備的狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷成為實(shí)現(xiàn)智能制造的重要環(huán)節(jié)之一，PHM在各行業(yè)領(lǐng)域的重要性逐漸顯現(xiàn)，其發(fā)展?fàn)顟B(tài)持續(xù)受到國家關(guān)注?！丁笆奈濉敝悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》中明確提及“實(shí)施大型制造設(shè)備健康監(jiān)測和遠(yuǎn)程運(yùn)維，保證流程安全運(yùn)行；打造全生命周期數(shù)據(jù)共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化”，并在工業(yè)軟件突破提升行動(dòng)專欄提及“故障預(yù)測與健康管理軟件（PHM）、運(yùn)維綜合保障管理（MRO）”。PHM系統(tǒng)相關(guān)政策時(shí)間 政策 發(fā)布部門 主要內(nèi)容2019年 《關(guān)于推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實(shí)施意見》 發(fā)改委、工信部 深入實(shí)施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，加快構(gòu)建標(biāo)識(shí)解析、安全保障體系，發(fā)展面向重點(diǎn)行業(yè)和區(qū)域的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。2020年 《工業(yè)和信息化部關(guān)于工業(yè)大數(shù)據(jù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》 工信部 加快數(shù)據(jù)匯聚、建模分析、應(yīng)用開發(fā)、資源調(diào)度和監(jiān)測管理等共性技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，推動(dòng)人工智能、區(qū)塊鏈和邊緣計(jì)算等前沿技術(shù)的部署和融合。2020年 《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》 工信部 明確加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程建設(shè)，鼓勵(lì)相關(guān)單位在工業(yè)智能領(lǐng)域加快技術(shù)攻關(guān)，推動(dòng)企業(yè)加快工業(yè)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)上云、業(yè)務(wù)系統(tǒng)云化遷移，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程2021年 《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》 工信部 持續(xù)深化“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”，針對原材料、危險(xiǎn)化學(xué)品、礦山、民爆、煙花爆竹等重點(diǎn)行業(yè)額域，構(gòu)建基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的安全生產(chǎn)感知、監(jiān)測、預(yù)警、處置及評估體系，建立風(fēng)險(xiǎn)特征庫、失效數(shù)據(jù)庫安全生產(chǎn)評估模型和工具集，提升工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)水平2021年 《關(guān)于加快推動(dòng)制造服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》 發(fā)改委、工信部 加快發(fā)展工業(yè)軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，培育共享制造、共享設(shè)計(jì)和共享數(shù)據(jù)平臺(tái)，為產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)提供研發(fā)設(shè)計(jì)。2021年 《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》 工信部 到2025年，信息化與和工業(yè)化在更廣范圍、更深程度、更高水平上實(shí)現(xiàn)融合發(fā)展，新一代信息技術(shù)向制造業(yè)各領(lǐng)域加速滲透，范圍顯著擴(kuò)展、程度持續(xù)深化、質(zhì)量大幅提升，制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐明顯加快2021年 《智能制造發(fā)展規(guī)劃》 工信部、發(fā)改委 實(shí)施大型制造設(shè)備健康監(jiān)測和過程運(yùn)維，保證流程安全運(yùn)行；打造全生命周期數(shù)據(jù)共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化2021年 《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》 國務(wù)院 以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素，以數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合為主線，加強(qiáng)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理體系，協(xié)同推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，培育新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式，不斷做強(qiáng)做優(yōu)做大我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)，為構(gòu)建數(shù)字中國提供有力支撐2022年 《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)工作組2022年工作計(jì)劃》 工信部 支持符合條件的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)首次公開發(fā)行證券并上市，在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)層和創(chuàng)新層掛牌，以及通過增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債等方式再融資二、我國PHM系統(tǒng)市場規(guī)模擴(kuò)張速度快于全球政策利好下，我國PHM系統(tǒng)市場規(guī)模迅速擴(kuò)張且增長速度快于全球，我國成為PHM主要市場之一。數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年全球PHM系統(tǒng)市場規(guī)模由33億美元增長至69億美元，2017-2021年CAGR為20.25%；預(yù)計(jì)2022-2026年全球PHM系統(tǒng)市場規(guī)模由94億美元增長至282億美元，2022-2026年CAGR為31.66%。政策利好下，我國PHM系統(tǒng)市場規(guī)模迅速擴(kuò)張且增長速度快于全球，我國成為PHM主要市場之一。數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年全球PHM系統(tǒng)市場規(guī)模由33億美元增長至69億美元，2017-2021年CAGR為20.25%；預(yù)計(jì)2022-2026年全球PHM系統(tǒng)市場規(guī)模由94億美元增長至282億美元，2022-2026年CAGR為31.66%。2017-2021年我國PHM系統(tǒng)市場規(guī)模由13.3億元增長至35.78億元，2017-2021年CAGR為28.07%；預(yù)計(jì)2022-2026年我國PHM系統(tǒng)市場規(guī)模由46.51億元增長至161.37億元，2022-2026年CAGR為36.48%。2017-2021年我國PHM系統(tǒng)市場規(guī)模由13.3億元增長至35.78億元，2017-2021年CAGR為28.07%；預(yù)計(jì)2022-2026年我國PHM系統(tǒng)市場規(guī)模由46.51億元增長至161.37億元，2022-2026年CAGR為36.48%。三、我國PHM系統(tǒng)廠商與國外大型廠商差距逐漸縮小根據(jù)規(guī)模大小、技術(shù)研發(fā)實(shí)力以及提供診斷服務(wù)能力，我國PHM系統(tǒng)廠商分為第三方運(yùn)維廠商、專注于單個(gè)細(xì)分行業(yè)廠商、設(shè)備集成商或產(chǎn)品代理商三類。第三方運(yùn)維廠商具有較強(qiáng)的自主研發(fā)能力與專業(yè)的故障診斷分析團(tuán)隊(duì)，能夠?yàn)榭蛻籼峁﹤€(gè)性化的綜合解決方案，并擁有一定規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)化在線監(jiān)測客戶群體，其對應(yīng)的盈利能力最為強(qiáng)勁，處于行業(yè)第一梯隊(duì)，代表包括容知日新、博華科技、東華測試等；專注于單個(gè)細(xì)分行業(yè)廠商具有一定的技術(shù)研發(fā)能力，但規(guī)模相對較小，處于行業(yè)第二梯隊(duì)，代表包括威銳達(dá)等；設(shè)備集成商或產(chǎn)品代理商自研能力相對薄弱，憑借在特定領(lǐng)域的客戶開發(fā)能力進(jìn)行產(chǎn)品集成與銷售，盈利能力相對較弱，處于行業(yè)第三梯隊(duì)。根據(jù)規(guī)模大小、技術(shù)研發(fā)實(shí)力以及提供診斷服務(wù)能力，我國PHM系統(tǒng)廠商分為第三方運(yùn)維廠商、專注于單個(gè)細(xì)分行業(yè)廠商、設(shè)備集成商或產(chǎn)品代理商三類。第三方運(yùn)維廠商具有較強(qiáng)的自主研發(fā)能力與專業(yè)的故障診斷分析團(tuán)隊(duì)，能夠?yàn)榭蛻籼峁﹤€(gè)性化的綜合解決方案，并擁有一定規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)化在線監(jiān)測客戶群體，其對應(yīng)的盈利能力最為強(qiáng)勁，處于行業(yè)第一梯隊(duì)，代表包括容知日新、博華科技、東華測試等；專注于單個(gè)細(xì)分行業(yè)廠商具有一定的技術(shù)研發(fā)能力，但規(guī)模相對較小，處于行業(yè)第二梯隊(duì)，代表包括威銳達(dá)等；設(shè)備集成商或產(chǎn)品代理商自研能力相對薄弱，憑借在特定領(lǐng)域的客戶開發(fā)能力進(jìn)行產(chǎn)品集成與銷售，盈利能力相對較弱，處于行業(yè)第三梯隊(duì)。在國際市場上，盡管與國外大型廠商相比，國內(nèi)從事工業(yè)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷服務(wù)企業(yè)規(guī)模相對較小，但是能夠提供持續(xù)的本地化后續(xù)支持和技術(shù)服務(wù)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力、石化和冶金等領(lǐng)域。以容知日新為代表的國內(nèi)技術(shù)研發(fā)型企業(yè)憑借多年來的技術(shù)積累及市場開拓，正逐步成為國際市場的主要參與者，技術(shù)水平大幅提升，與國外大型廠商差距逐漸縮小。全球PHM公司基本情況企業(yè)名稱 所屬國家 主營業(yè)務(wù) 市場地位 主要應(yīng)用領(lǐng)域容知日新 中國 專業(yè)的工業(yè)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷系統(tǒng)方案提供商，主要產(chǎn)品為工業(yè)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷系統(tǒng)，包括在線系統(tǒng)、無線系統(tǒng)和手持系統(tǒng)等 國內(nèi)較早進(jìn)入工業(yè)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷領(lǐng)域的企業(yè)之一，能夠自主開發(fā)和生產(chǎn)狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷系統(tǒng)核心軟硬件，公司部分產(chǎn)品及遠(yuǎn)程診斷中心獲得DNV·GL認(rèn)證，累計(jì)監(jiān)測的設(shè)備超40,000臺(tái)，積累各行業(yè)故障案例超4,500例 風(fēng)電、石化、冶金及其他東華測試 中國 工業(yè)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)力學(xué)性能檢驗(yàn)、工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)驗(yàn)證測試、大型建筑物的結(jié)構(gòu)安全可靠性能檢測、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷 國內(nèi)領(lǐng)先的結(jié)構(gòu)力學(xué)性能測試行業(yè)自主創(chuàng)新型企業(yè)，產(chǎn)品主要應(yīng)用在結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度試驗(yàn)、疲勞試驗(yàn)、動(dòng)力學(xué)分析和電化學(xué)分析領(lǐng)域；準(zhǔn)確測量并分析外力對結(jié)構(gòu)的影響；通過對設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的檢測和分析，實(shí)現(xiàn)對設(shè)備的故障預(yù)測和健康管理 國防軍工、航空航天、土木工程、機(jī)械裝備、高鐵、船舶、汽車、風(fēng)電恩普特 中國 設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測、故障診斷與信息化管理領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)、銷售、工程應(yīng)用和技術(shù)服務(wù) 公司是專業(yè)從事設(shè)備安全管理的高新技術(shù)企業(yè)，通過自主研發(fā)的產(chǎn)品和具備設(shè)備管理與診斷豐富經(jīng)驗(yàn)的專家團(tuán)隊(duì)為客戶提供完整的設(shè)備安全管理實(shí)施方案和解決方案 石油化工、電力、冶金、有色金屬、建材、交通、食品加工、煙草、市政威銳達(dá) 中國 風(fēng)力發(fā)電機(jī)系統(tǒng)離線和在線振動(dòng)監(jiān)測及故障診斷系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 長期從事嵌入式儀器系統(tǒng)的研究和應(yīng)用開發(fā)，為客戶提供適用的手持虛擬儀器開發(fā)平臺(tái)和相應(yīng)的嵌入式應(yīng)用軟件解決方案 風(fēng)電博華科技 中國 設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷、故障預(yù)防、智能維修和智能監(jiān)控 具備全面的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、現(xiàn)場工程實(shí)施及技術(shù)服務(wù)能力，是北京市及中關(guān)村的高新技術(shù)企業(yè)，取得了多項(xiàng)專利和計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán) 石油化工、煤化工、冶金、電力、風(fēng)力發(fā)電、船舶動(dòng)力、市政、軌道交通江陵股份 中國 旋轉(zhuǎn)機(jī)械狀態(tài)監(jiān)測及故障診斷系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售 一直致力于傳感器、旋轉(zhuǎn)機(jī)械的振動(dòng)監(jiān)測分析、故障診斷系統(tǒng)，合監(jiān)控系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。擁有完善的銷售及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工業(yè)自動(dòng)化及綜 電力、鋼鐵、石化、冶