2023年中國零食折扣店行業(yè)全景速覽

2023年中國零食折扣店行業(yè)全景速覽摘要：對于零食購物，消費者一般沒有囤貨的觀念，更傾向于高頻多次購買，并且超過一半的消費者單次購物金額不超過50元。零食折扣店以高性價比吸引顧客消費，店內(nèi)人均消費價格大多低于40元。一、發(fā)展環(huán)境：零食消費潛在市場巨大，零食折扣市場擴張空間廣隨著居民收入水平和生活條件的改善，零食需求持續(xù)擴容。人們在閑暇之時，喜歡吃零食解饞，尤其零食方便快捷的特點使得人們在快節(jié)奏的現(xiàn)代生活中能夠隨時在工作或休閑時間享受美食。隨著國民收入和食品支出的不斷增長，我國居民的零食消費挖掘潛力巨大，于是零食連鎖模式逐步向下沉市場布局，布局零食折扣店。二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：零食折扣店以價格優(yōu)勢吸引消費，融資市場熱度較高零食折扣店以高性價比吸引顧客消費，店內(nèi)人均消費價格大多低于40元。我國居民零食消費場景仍然以居家為主，因此零食折扣店多布局在距離居民住宅較近的地方，為消費者的采購提供便利。零食折扣店的崛起和繁榮發(fā)展，吸引資本押注，融資事件頻發(fā)。隨著居民消費能力的提升和消費觀念的逐漸轉(zhuǎn)變，零食折扣市場的可挖掘空間巨大，持續(xù)吸引資本入局。三、企業(yè)分析：零食折扣業(yè)務(wù)營收跨越式增長，華東地區(qū)是直營門店營收主力2023年，萬辰集團不斷調(diào)整和優(yōu)化公司零食折扣業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)營收實現(xiàn)跨越式增長。萬辰集團入局零食折扣業(yè)務(wù)后，不斷加速其業(yè)務(wù)擴張，擴大業(yè)務(wù)布局市場。萬辰集團在華東地區(qū)布局的直營門店數(shù)量最多，為52家，占直營門店總數(shù)量的46.02%；同期營收為8255.74億元，占直營門店總營收的78.18%，華東地區(qū)是萬辰集團直營門店營收主力。四、發(fā)展趨勢：零食折扣店加速整合，逐步推進下沉市場開發(fā)隨著大品牌零食折扣店迅速跑馬圈地，以數(shù)量搶占市場份額，并形成規(guī)模效應(yīng)，將擠占中小品牌的市場生存空間，加速行業(yè)兼并整合。目前零食折扣店集中在新一線城市和二線城市開店，經(jīng)過一段時間內(nèi)的市場擴張后，新一線城市和二線城市市場趨向飽和，企業(yè)將下一步擴張目標(biāo)逐漸轉(zhuǎn)向三四五線城市。關(guān)鍵詞：零食折扣店發(fā)展環(huán)境產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀企業(yè)分析發(fā)展趨勢一、發(fā)展環(huán)境：零食消費潛在市場巨大，零食折扣市場擴張空間廣零食折扣店又稱零食量販店，是一種以提供折扣價格的零食產(chǎn)品為主要經(jīng)營內(nèi)容的零售店鋪。通過與供應(yīng)商談判和大批量采購獲得更優(yōu)惠的進貨價格，然后以低于市場價的價格銷售零食，形成價格優(yōu)勢，吸引廣大消費者，實現(xiàn)薄利多銷。隨著居民收入水平和生活條件的改善，零食需求持續(xù)擴容。人們在閑暇之時，喜歡吃零食解饞，尤其零食方便快捷的特點使得人們在快節(jié)奏的現(xiàn)代生活中能夠隨時在工作或休閑時間享受美食。從二十世紀80年代，零食行業(yè)就已經(jīng)開始布局連鎖經(jīng)營模式，隨著時代的發(fā)展，零食連鎖模式也不斷更迭，連鎖化程度不斷提升，出現(xiàn)了良品鋪子、鹽津鋪子等各類零食連鎖品牌。但這類零食連鎖品牌基本定位中高端市場，產(chǎn)品單價相對較高。隨著國民收入和食品支出的不斷增長，我國居民的零食消費挖掘潛力巨大，于是零食連鎖模式逐步向下沉市場布局，布局零食折扣店，例如零食很忙、糖巢零食等，這類零食店產(chǎn)品種類豐富，且以價格相對低廉，消費熱度快速升高。國民經(jīng)濟的穩(wěn)健增長推動居民可支配收入和消費支出的持續(xù)提升，2018年至2023年三季度，我國居民人均可支配收入、人均食品煙酒支出始終保持正增長態(tài)勢。2023年前三季度，我國居民人均可支配收入為29398元，中位數(shù)為24528元，分別同比增長5.9%、5.4%；同期居民人均食品煙酒支出為5794元，同比增長6.7%。居民收入和消費支出穩(wěn)步提升，零食折扣賽道開發(fā)潛力巨大。2018年至2022年，我國休閑零食市場規(guī)模穩(wěn)步提升，2022年市場規(guī)模增至11654億元，同比增長0.8%。近幾年，零食行業(yè)提速發(fā)展，零食品牌和零食門店飛速擴容，同質(zhì)化問題逐漸凸顯，市場競爭加劇，休閑零食行業(yè)步入調(diào)整期，2023年休閑零食的市場規(guī)模預(yù)計出現(xiàn)小幅下滑，市場規(guī)模預(yù)計為11247億元。不過，居民生活條件的改善將推動休閑零食市場需求持續(xù)增長，推動休閑零食市場規(guī)模持續(xù)提升，預(yù)計2026年休閑零食的市場規(guī)模將突破12000億元。從消費者購買休閑零食的單次消費金額來看，基本集中在10-100元區(qū)間，其中30-50元占比最高，達到36.4%。對于零食購物，消費者一般沒有囤貨的觀念，更傾向于高頻多次購買，并且超過一半的消費者單次購物金額不超過50元。近年來，居民消費越來越趨向理性，消費者對于性價比的關(guān)注度快速升高。而零食并不是居民生活中的必需品，因此，為撬動廣大零食消費市場，零食連鎖品牌聚焦零食折扣領(lǐng)域，提高性價比，吸引居民消費。相關(guān)報告：《中國零食折扣店行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：零食折扣店以價格優(yōu)勢吸引消費，融資市場熱度較高零食折扣店以高性價比吸引顧客消費，店內(nèi)人均消費價格大多低于40元。根據(jù)窄門餐眼數(shù)據(jù)，零食很忙人均消費價格為39.59元，零食有鳴人均消費價格為38.54元，糖巢零食人均消費價格為40.86元，零食優(yōu)選人均消費價格為30元，老婆大人人均消費價格為72.81元。相比之下，老婆大人的人均消費價格較高。老婆大人的市場布局集中在上海、浙江等地區(qū)，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平較好，居民收入水平和消費能力也較中部及西部等地區(qū)高，因此老婆大人的人均消費相對較高。但整體來看，零食折扣店的人均消費價格低于普通商超，其價格優(yōu)勢較為突出。從零食折扣店的開店城市來看，大多集中在新一線城市和二線城市。與三四五線城市相比，新一線城市和二線城市人口密度相對較高，且居民消費能力也相對較強，零食消費市場廣闊，開店回報相對較快，吸引企業(yè)或個體商戶開店。同時，與一線大城市相比，新一線城市和二線城市的居民對于零食消費的性價比需要高，適合布局零食折扣店。從零食折扣店的選址分布來看，店鋪選址基本集中在鄉(xiāng)鎮(zhèn)店，老婆大人的商場店也相對較多，而其他零食折扣店的學(xué)校店較商場店多。我國居民零食消費場景仍然以居家為主，因此零食折扣店多布局在距離居民住宅較近的地方，為消費者的采購提供便利。并且，隨著零食行業(yè)市場競爭加劇，零食折扣品牌加快開發(fā)下沉市場，搶占市場份額。相比之下，老婆大人集中布局在上海、浙江這類經(jīng)濟發(fā)展較快的地區(qū)，居民工作節(jié)奏相對較快，工作場景中的零食消費需求也較多，因此老婆大人的商場店占比也相對較高。不過，整體來看，我國零食折扣店的選址布局仍以鄉(xiāng)鎮(zhèn)店為主。加盟是零食連鎖品牌市場擴張的重要路徑，通過加盟的模式，推動零食品牌快速推進市場布局，搶占市場份額。同時，加盟的模式為創(chuàng)業(yè)者提供便利，借助品牌效應(yīng)和現(xiàn)有盈利模式快速實現(xiàn)投資回報。近年來，我國零食折扣店加盟火熱。從各零食折扣店的加盟政策來看，店鋪綜合成本基本處于40-60萬之間，老婆大人的綜合加盟成本相對較高，超過90萬元。零食折扣店的產(chǎn)品種類往往較為豐富，根據(jù)零食很忙官網(wǎng)信息，其SKU超過1600種，趙一鳴零食SKU數(shù)量近2000種。因此，為保障產(chǎn)品的充足供應(yīng)、提升店鋪競爭力，各零食折扣店對于加盟商的經(jīng)營場所面積及選址都有一定的要求。零食折扣店的經(jīng)營面積基本要求不低于100平，并且選址要求以人流量較大、人口密度較為集中的大型居住社區(qū)或成熟商圈為主。零食折扣店的崛起和繁榮發(fā)展，吸引資本押注，融資事件頻發(fā)。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年零食賽道融資金額超過10億元，融資熱度較高。隨著居民消費能力的提升和消費觀念的逐漸轉(zhuǎn)變，零食折扣市場的可挖掘空間巨大，持續(xù)吸引資本入局。同時，零食市場競爭激烈，零食折扣店加快向下沉市場布局，資本積極投資頭部品牌，助力品牌向三四線城市下沉，搶占市場份額。2023年2月，趙一鳴零食獲得1.5億人民幣A輪融資，使其資本實力大幅提升，公司現(xiàn)金流充足，助力其大舉開發(fā)市場。同時，部分零食折扣店的頭部品牌也開始轉(zhuǎn)變身份，作為投資方投資其他零食折扣店。2023年8月9日，零食很忙出資數(shù)千萬人民幣投資恰貨鋪子。零食很忙起步于湖南長沙，目前公司業(yè)務(wù)布局主要集中在湖南、江西、湖北、貴州、河南、重慶等中部地區(qū)，零食很忙的此次戰(zhàn)略出資主要是看重恰貨鋪子在廣西、云南、貴州等地區(qū)的布局，借助此次投資快速補齊部分區(qū)域短板，為其向廣西及西南市場“擴張”奠定基礎(chǔ)。三、企業(yè)分析：零食折扣業(yè)務(wù)營收跨越式增長，華東地區(qū)是直營門店營收主力萬辰集團于2022年8月設(shè)立南京萬興，并開始布局折扣零售連鎖業(yè)務(wù)，從事休閑食品的采購、銷售、運營等。為快速推進零食折扣業(yè)務(wù)的布局和發(fā)展，南京萬興收購零食品牌“陸小饞”以及零食工坊部分資產(chǎn)。南京萬興還根據(jù)不同地區(qū)零食市場的具體情況開展多品牌戰(zhàn)略，因地制宜地實現(xiàn)對新區(qū)域市場的快速滲透。2023年9月，萬辰集團將旗下的來優(yōu)品、好想來、吖嘀吖嘀、陸小饞零食品牌進行整合，合并后的統(tǒng)一品牌為“好想來品牌零食”，增強公司零食折扣品牌的市場競爭力。萬辰集團的零食折扣業(yè)務(wù)集中采購、統(tǒng)一管理和統(tǒng)一配送的采購模式和倉儲物流模式。萬辰集團零食折扣業(yè)務(wù)的銷售模式分為三種：直營門店模式、品牌門店模式、企業(yè)客戶集采模式。其中的主要銷售模式為直營門店和品牌門店模式，這兩種銷售模式占公司零食折扣業(yè)務(wù)收入的90%左右。這兩種模式在權(quán)益歸屬和人員安排上存在差別，公司享有直營門店的投資收益權(quán)和人事安排權(quán)利，但品牌門店的投資收益和人員都不歸屬于公司，品牌門店獨立運營、獨立承擔(dān)收益和風(fēng)險。萬辰集團從2022年8月開始布局零食折扣業(yè)務(wù)，2022年營業(yè)收入為0.67億元，毛利率為14.4%。2023年，萬辰集團不斷調(diào)整和優(yōu)化公司零食折扣業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)營收實現(xiàn)跨越式增長，上半年營業(yè)收入為19.49億元，但毛利率下滑至7.87%。萬辰集團毛利率的下滑主要是公司零食折扣業(yè)務(wù)還處于發(fā)展的初期，業(yè)務(wù)推廣和管理過程中產(chǎn)生的費用成本增加，導(dǎo)致零食折扣業(yè)務(wù)毛利率下滑。不過，隨著公司業(yè)務(wù)調(diào)整完成，盈利機制逐步成熟，營業(yè)收入將繼續(xù)上漲，毛利率也將迅速回升。萬辰集團入局零食折扣業(yè)務(wù)后，不斷加速其業(yè)務(wù)擴張，擴大業(yè)務(wù)布局市場。截至2023年上半年，公司零食產(chǎn)品銷售渠道覆蓋1920家門店，遍及安徽、河南、江西、山東、江蘇、河北、重慶以及福建等多個地區(qū)。其中直營門店數(shù)量為113家，2023年上半年合計營收10559.71萬元。萬辰集團在華東地區(qū)布局的直營門店數(shù)量最多，為52家，占直營門店總數(shù)量的46.02%；同期營收為8255.74億元，占直營門店總營收的78.18%，華東地區(qū)是萬辰集團直營門店營收主力。四、發(fā)展趨勢：零食折扣店加速整合，逐步推進下沉市場開發(fā)1、零食折扣店加速兼并整合，行業(yè)進入調(diào)整期近年來，零食折扣店的發(fā)展如火如荼，品牌數(shù)量和門店數(shù)量雙雙飛升。2022年底，全國零食折扣店數(shù)量已經(jīng)達到1.3萬家，預(yù)計2023年底將突破2.2萬家。隨著大品牌零食折扣店迅速跑馬圈地，以數(shù)量搶占市場份額，并形成規(guī)模效應(yīng)，將擠占中小品牌的市場生存空間，加速行業(yè)兼并整合。2023年8月9日，愛零食宣布控股同行業(yè)品牌恐龍與泰迪，布局四川市場。隨后在10月，零食很忙和趙一鳴零食宣布完成合并，由零食很忙創(chuàng)始人出任新集團董事長，兩家品牌繼續(xù)獨立運營。隨著零食折扣行業(yè)不斷趨近飽和，品牌之間的兼并與收購態(tài)勢將逐漸加劇，大品牌收購小品牌，或品牌之間合并重組，推動零食折扣行業(yè)調(diào)整升級。2、零食折扣店瞄準下沉市場，