我國(guó)以太網(wǎng)交換設(shè)備行業(yè)

-1-我國(guó)以太網(wǎng)交換設(shè)備行業(yè)一、行業(yè)基本概述以太網(wǎng)交換設(shè)備為用于網(wǎng)絡(luò)信息交換的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，是實(shí)現(xiàn)各種類型網(wǎng)絡(luò)終端互聯(lián)互通的關(guān)鍵設(shè)備。以太網(wǎng)交換設(shè)備對(duì)外提供高速網(wǎng)絡(luò)連接端口，直接與主機(jī)或網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)相連，可為接入設(shè)備的任意多個(gè)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)提供電信號(hào)通路和業(yè)務(wù)處理模型。以太網(wǎng)交換設(shè)備在邏輯層次上遵從OSI模型（開(kāi)放式通信系統(tǒng)互聯(lián)參考模型），主要工作在物理層、數(shù)據(jù)鏈路層、網(wǎng)絡(luò)層和傳輸層。以太網(wǎng)交換設(shè)備擁有一條高帶寬的背部總線和內(nèi)部交換矩陣，在同一時(shí)刻可進(jìn)行多個(gè)端口對(duì)之間的數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)報(bào)文處理。以太網(wǎng)交換設(shè)備為用于網(wǎng)絡(luò)信息交換的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，是實(shí)現(xiàn)各種類型網(wǎng)絡(luò)終端互聯(lián)互通的關(guān)鍵設(shè)備。以太網(wǎng)交換設(shè)備對(duì)外提供高速網(wǎng)絡(luò)連接端口，直接與主機(jī)或網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)相連，可為接入設(shè)備的任意多個(gè)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)提供電信號(hào)通路和業(yè)務(wù)處理模型。以太網(wǎng)交換設(shè)備在邏輯層次上遵從OSI模型（開(kāi)放式通信系統(tǒng)互聯(lián)參考模型），主要工作在物理層、數(shù)據(jù)鏈路層、網(wǎng)絡(luò)層和傳輸層。以太網(wǎng)交換設(shè)備擁有一條高帶寬的背部總線和內(nèi)部交換矩陣，在同一時(shí)刻可進(jìn)行多個(gè)端口對(duì)之間的數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)報(bào)文處理。二、行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況以太網(wǎng)是一種計(jì)算機(jī)局域網(wǎng)技術(shù)，目前已逐漸贏得業(yè)界普遍認(rèn)同，成為最有前途的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，正成為網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的基礎(chǔ)和壟斷承載技術(shù)。近年隨著以太網(wǎng)的發(fā)展，以太網(wǎng)交換設(shè)備也在持續(xù)演進(jìn)。根據(jù)相關(guān)資料顯示，自1989年第一臺(tái)以太網(wǎng)交換設(shè)備面世以來(lái)，行業(yè)得到了快速發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)品在轉(zhuǎn)發(fā)性能上有了極大提升，端口速率從10M發(fā)展到了800G，單臺(tái)設(shè)備的交換容量也由數(shù)十Mbps提升到了數(shù)十Tbps。例如早期的以太網(wǎng)設(shè)備集線器為物理層設(shè)備，無(wú)法隔絕沖突擴(kuò)散，限制了網(wǎng)絡(luò)性能的提高。而如今的以太網(wǎng)交換設(shè)備早已突破當(dāng)年橋接設(shè)備的框架，不僅能完成二層轉(zhuǎn)發(fā)，也能根據(jù)IP地址進(jìn)行三層路由轉(zhuǎn)發(fā)，甚至出現(xiàn)工作在四層及更高層的以太網(wǎng)交換設(shè)備。以太網(wǎng)交換設(shè)備發(fā)展階段階段 產(chǎn)品 轉(zhuǎn)發(fā)硬件 應(yīng)用場(chǎng)景第一代 集線器 ASIC 共享式局域網(wǎng)第二代 二層交換設(shè)備 ASIC 小型局域網(wǎng)第三代 三層交換設(shè)備 ASIC 中小型局域網(wǎng)第四代 疊加型多業(yè)務(wù)交換設(shè)備 ASIC+多核CPU混合模型 各類園區(qū)網(wǎng)、城域網(wǎng)近年來(lái)我國(guó)以太網(wǎng)交換設(shè)備市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)線顯示，2016-2020年我國(guó)以太網(wǎng)交換設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模為343.8億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.6%。但就市場(chǎng)發(fā)展程度而言，我國(guó)的以太網(wǎng)交換設(shè)備市場(chǎng)仍處于快速發(fā)展階段，市場(chǎng)規(guī)模與成熟市場(chǎng)仍然存在一定差距，2020年我國(guó)以太網(wǎng)交換設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模占全球比重還只有19%。預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)以太網(wǎng)交換設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到574.2億元，占全球比重將提升到27.2%。近年來(lái)我國(guó)以太網(wǎng)交換設(shè)備市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)線顯示，2016-2020年我國(guó)以太網(wǎng)交換設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模為343.8億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.6%。但就市場(chǎng)發(fā)展程度而言，我國(guó)的以太網(wǎng)交換設(shè)備市場(chǎng)仍處于快速發(fā)展階段，市場(chǎng)規(guī)模與成熟市場(chǎng)仍然存在一定差距，2020年我國(guó)以太網(wǎng)交換設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模占全球比重還只有19%。預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)以太網(wǎng)交換設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到574.2億元，占全球比重將提升到27.2%。三、行業(yè)下游市場(chǎng)情況以太網(wǎng)交換設(shè)備最后應(yīng)用于下游的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)和工業(yè)網(wǎng)絡(luò)。其中規(guī)模終端用戶占比最重的為數(shù)據(jù)中心。1、數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)中心用以太網(wǎng)交換設(shè)備可靠性、安全性要求更高，組網(wǎng)方式更簡(jiǎn)單，業(yè)務(wù)部署更快捷。數(shù)據(jù)中心用以太網(wǎng)交換設(shè)備以高質(zhì)量的業(yè)務(wù)保證和控制識(shí)別能力為特征，實(shí)現(xiàn)端到端的流控與背壓機(jī)制，保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定可靠，平抑網(wǎng)絡(luò)浪涌。數(shù)據(jù)中心用以太網(wǎng)交換設(shè)備改變了傳統(tǒng)交換系統(tǒng)的出端口緩存方式，采用分布式緩存架構(gòu)，緩存相較普通以太網(wǎng)交換設(shè)備更大，緩存能力可達(dá)1G以上。對(duì)于每端口在萬(wàn)兆全線速條件下達(dá)到200毫秒的突發(fā)流量緩存能力，數(shù)據(jù)中心用以太網(wǎng)交換設(shè)備在突發(fā)流量的情況下，大緩存仍能保證網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)發(fā)零丟包，能夠適應(yīng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)器量大、突發(fā)流量大的特點(diǎn)。我國(guó)云計(jì)算正處于快速上升期，云計(jì)算政策環(huán)境日趨完善，云計(jì)算技術(shù)不斷發(fā)展成熟，云計(jì)算應(yīng)用從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向政務(wù)、金融、工業(yè)、醫(yī)療等傳統(tǒng)行業(yè)加速滲透，進(jìn)一步加速企業(yè)上云的進(jìn)度，市場(chǎng)對(duì)數(shù)據(jù)中心等IaaS基礎(chǔ)設(shè)施的需求將逐漸加大。自2019年以來(lái)，國(guó)內(nèi)云計(jì)算巨頭以及通信運(yùn)營(yíng)商不斷加大云計(jì)算領(lǐng)域的投資，數(shù)據(jù)中心作為底層設(shè)施將直接受益。云計(jì)算業(yè)務(wù)的發(fā)展及流量增長(zhǎng)直接驅(qū)動(dòng)云廠商對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求增長(zhǎng)和投資。受到技術(shù)革新的推動(dòng)、市場(chǎng)需求的多樣化以及疫情對(duì)全球生活生產(chǎn)的影響，全球數(shù)據(jù)中心需求持續(xù)擴(kuò)大。至2022年全球數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模已擴(kuò)大至746.5億美元，同比增速為9.9%，近五年來(lái)增速保持在10%左右的較好水平。2018年我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模為680.1億元，2022年我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模已增長(zhǎng)至1900.7億元，五年復(fù)合增長(zhǎng)率近30%。受到技術(shù)革新的推動(dòng)、市場(chǎng)需求的多樣化以及疫情對(duì)全球生活生產(chǎn)的影響，全球數(shù)據(jù)中心需求持續(xù)擴(kuò)大。至2022年全球數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模已擴(kuò)大至746.5億美元，同比增速為9.9%，近五年來(lái)增速保持在10%左右的較好水平。2018年我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模為680.1億元，2022年我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模已增長(zhǎng)至1900.7億元，五年復(fù)合增長(zhǎng)率近30%。2、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)隨著企業(yè)信息化建設(shè)不斷深入，企業(yè)的生產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)均得到大力發(fā)展，對(duì)于企業(yè)園區(qū)網(wǎng)的建設(shè)要求越來(lái)越高。隨著企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展，出現(xiàn)了基于園區(qū)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的豐富增值業(yè)務(wù)需求，例如：網(wǎng)絡(luò)接入形式要求多樣化、支持WLAN無(wú)線接入、滿足移動(dòng)辦公、大區(qū)域無(wú)線纜覆蓋等特殊要求；對(duì)于企業(yè)用戶訪問(wèn)外網(wǎng)進(jìn)行計(jì)費(fèi)，計(jì)費(fèi)策略需靈活設(shè)置；企業(yè)多出口鏈路場(chǎng)景下的負(fù)載均衡、靈活選路需求。同時(shí)，隨著智慧辦公、智慧校園等智慧生活的推廣，無(wú)線網(wǎng)絡(luò)大量覆蓋，企業(yè)網(wǎng)用以太網(wǎng)交換設(shè)備需求不斷增加。3、運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商用以太網(wǎng)交換芯片主要用于運(yùn)營(yíng)商用以太網(wǎng)交換設(shè)備?！?G商用，承載先行”，隨著5G大規(guī)模商用被提上日程，下游應(yīng)用生態(tài)將得到快速拓展，整體流量將產(chǎn)生爆發(fā)式增長(zhǎng)，從而促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需求。目前全球范圍內(nèi)數(shù)百家運(yùn)營(yíng)商已宣布對(duì)5G進(jìn)行投資，并在其現(xiàn)網(wǎng)中部署符合3GPP標(biāo)準(zhǔn)的5G技術(shù)。作為5G商用的基礎(chǔ)設(shè)施，5G承載網(wǎng)的建設(shè)也成了各大運(yùn)營(yíng)商的重要任務(wù)之一。由于4G承載網(wǎng)與5G承載網(wǎng)之間存在較大變化，較多網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需要更新，因此5G承載網(wǎng)的建設(shè)會(huì)大幅提高市場(chǎng)對(duì)于以太網(wǎng)交換設(shè)備的需求。4、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)工業(yè)用以太網(wǎng)交換芯片主要用于工業(yè)用以太網(wǎng)交換設(shè)備。工業(yè)用以太網(wǎng)交換設(shè)備主要應(yīng)用于復(fù)雜的工業(yè)環(huán)境中的實(shí)時(shí)以太網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸，專為滿足靈活多變的工業(yè)應(yīng)用需求而設(shè)計(jì)，以提供高性價(jià)比工業(yè)以太網(wǎng)通訊解決方案。工業(yè)用以太網(wǎng)針對(duì)工業(yè)控制的特定需求，實(shí)現(xiàn)了通信實(shí)時(shí)性、網(wǎng)絡(luò)安全性、本質(zhì)安全與安全防爆技術(shù)等技術(shù)需求問(wèn)題，并且采用防水、防爆、抗振動(dòng)、抗干擾等適合工業(yè)環(huán)境的措施。工業(yè)用以太網(wǎng)交換設(shè)備采用存儲(chǔ)轉(zhuǎn)換交換方式，同時(shí)提高以太網(wǎng)通信速度，并且內(nèi)置智能報(bào)警設(shè)計(jì)監(jiān)