中國(guó)家用紡織品行業(yè)現(xiàn)狀及展望

-1-中國(guó)家用紡織品行業(yè)現(xiàn)狀及展望一、家用紡織品行業(yè)概況1、定義及分類(lèi)家用紡織品是指用于家庭及部分特定場(chǎng)所(如賓館劇場(chǎng)、休閑場(chǎng)所、交通工具等)的紡織用品。家用紡織品包括實(shí)用的紡織用品和裝飾類(lèi)的紡織品，涵蓋范圍從巾、廚、簾、袋到床上用品等都是家用紡織品。家用紡織品可以分為床上用品、毛巾、布藝制品地毯、廚衛(wèi)用紡織品和其他家用紡織品。2、發(fā)展歷程渠道變革推動(dòng)家紡行業(yè)發(fā)展步入新階段，我國(guó)家紡行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了萌芽成長(zhǎng)期、爆發(fā)增長(zhǎng)期、調(diào)整分化期和平穩(wěn)發(fā)展期四個(gè)發(fā)展階段。二、家用紡織品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)國(guó)內(nèi)家紡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包含上、中、下游三個(gè)環(huán)節(jié)，上游為家紡原材料供應(yīng)商，包括植物纖維、化學(xué)纖維、動(dòng)物毛皮和染料等原材料；中游為家紡品牌商，從細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，主要分為床上用品、窗簾布藝、紡織服飾、室內(nèi)裝飾等；下游由渠道商與消費(fèi)者兩個(gè)部分組成，主要通過(guò)商場(chǎng)超市、品牌專(zhuān)賣(mài)店、貿(mào)易批發(fā)和電商平臺(tái)等渠道向消費(fèi)者銷(xiāo)售產(chǎn)品。2、上游我國(guó)的化纖產(chǎn)量目前位居世界第一，近年來(lái)我國(guó)化學(xué)纖維行業(yè)產(chǎn)量整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年我國(guó)化學(xué)纖維行業(yè)全年總產(chǎn)量為6697.84萬(wàn)噸，較2021年減少10.67萬(wàn)噸?；瘜W(xué)纖維行業(yè)的整體平穩(wěn)發(fā)展為家紡行業(yè)提供了市場(chǎng)需求基礎(chǔ)。三、家用紡織品行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球全球家紡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模龐大，數(shù)據(jù)顯示，2015年全球家紡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1819億美元，2022年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至2375億美元，期間復(fù)合年增長(zhǎng)率為3.88%。2、中國(guó)1、市場(chǎng)規(guī)模及產(chǎn)值我國(guó)家紡市場(chǎng)已進(jìn)入成熟期，2013-2022年，中國(guó)家紡市場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模自1652億元增長(zhǎng)至2598億元，CAGR為5.16%。家用紡織品可分為床上用品、沐浴紡織用品、客廳紡織用品、廚房及餐廳用品等品類(lèi)，其中床上家紡產(chǎn)品占據(jù)著重要地位，占比達(dá)56.24%。產(chǎn)值方面，近年來(lái)中國(guó)家紡行業(yè)產(chǎn)值逐年攀升，2022年達(dá)到4032.23億元。2、進(jìn)出口金額我國(guó)是家紡出口大國(guó)，2015-2022年我國(guó)家用紡織品出口金額從1035.47億元上升至1295.58億元，CAGR為3.25%。進(jìn)口方面，2022年中國(guó)家用紡織品進(jìn)口額僅7.87億元，同比下滑16.98%。3、價(jià)格指數(shù)家紡行業(yè)產(chǎn)品種類(lèi)眾多，各種產(chǎn)品計(jì)價(jià)方式具有較大的差異。從相關(guān)行業(yè)的價(jià)格指數(shù)來(lái)看，近幾年我國(guó)家紡行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格總體保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年受疫情影響，略有回落。但從行業(yè)價(jià)格增速來(lái)看，行業(yè)價(jià)格漲幅較小，低于紡織服裝業(yè)平均增速，價(jià)格總體穩(wěn)定。4、投資規(guī)模近年來(lái)我國(guó)家紡行業(yè)投資規(guī)模近年來(lái)總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，由2015年的1945.01億元增長(zhǎng)至2022年的2708.34億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.84%。2022年受地緣沖突長(zhǎng)期化、通脹高企等不利因素影響，全球經(jīng)濟(jì)趨于下行態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)需求疲弱、貿(mào)易環(huán)境更趨復(fù)雜等不利因素給我國(guó)家紡行業(yè)帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，行業(yè)總體運(yùn)行穩(wěn)中承壓，投資規(guī)模有所收縮，較2021年同比減少2.39%。四、家用紡織品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)份額我國(guó)家用紡織品市場(chǎng)品牌眾多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分散，市場(chǎng)份額前四名依次為羅萊生活、水星家紡、夢(mèng)潔股份、富安娜。未來(lái)，隨著消費(fèi)者對(duì)于品質(zhì)、設(shè)計(jì)和個(gè)性化的需求不斷提升，市場(chǎng)份額將向具有品牌影響力、持續(xù)創(chuàng)新和能夠滿足個(gè)性化需求的企業(yè)集中。2、重點(diǎn)企業(yè)羅萊生活成立于1992年，主要業(yè)務(wù)為以床上用品為主的家用紡織品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、以及銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括寢具、芯類(lèi)、生活家居品等。床上家紡為核心品類(lèi)，套件/被芯/枕芯收入占比超65%。從產(chǎn)品品類(lèi)來(lái)看，公司家紡產(chǎn)品中按照產(chǎn)品種類(lèi)進(jìn)一步細(xì)分，2023年上半年，標(biāo)準(zhǔn)套件類(lèi)/被芯類(lèi)/枕芯類(lèi)/夏令產(chǎn)品/其他飾品分別實(shí)現(xiàn)收入7.49/7.35/1.31/1.66/1.43億元，占收入30.5%/29.93%/5.32%/6.75%/5.84%。五、家用紡織品行業(yè)展望1、城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，擴(kuò)大家具家紡產(chǎn)品消費(fèi)群體隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，大量農(nóng)村人口將遷往城鎮(zhèn)，而基于我國(guó)居民的搬遷裝修習(xí)慣，大部分消費(fèi)者會(huì)在遷入新居裝修時(shí)更換新家具及家紡產(chǎn)品，這將明顯增加家具家紡行業(yè)的市場(chǎng)需求，釋放該部分人群的家居消費(fèi)潛力。城鎮(zhèn)化進(jìn)程將促進(jìn)居住裝飾環(huán)境的升級(jí)需求，帶動(dòng)整體家居市場(chǎng)的發(fā)展。2、居民收入水平提升推動(dòng)家具家紡市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)隨著居民人均可支配收入的持續(xù)增長(zhǎng)，人們的生活由“溫飽型”向“小康型”轉(zhuǎn)變，人們對(duì)居室環(huán)境和生活質(zhì)量的需求由實(shí)用性、經(jīng)濟(jì)性逐漸向舒適性、文化性和個(gè)性化轉(zhuǎn)變，促使家居的消費(fèi)理念也在不斷發(fā)生變化。消費(fèi)者從最開(kāi)始較為關(guān)注家裝產(chǎn)品的價(jià)格，到逐漸將重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品本身的品牌、質(zhì)量和服務(wù)水平，同時(shí)在房?jī)r(jià)上漲背景下，消費(fèi)者對(duì)居住品質(zhì)更加關(guān)注，單位面積投入意愿加大。3、二次裝修帶來(lái)家具家紡市場(chǎng)的需求放量與升級(jí)換代隨著國(guó)民收入的增加和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，人們?cè)絹?lái)越注重生活品質(zhì)的追求和新科學(xué)技術(shù)的應(yīng)用，在消費(fèi)升級(jí)的大環(huán)境下，二次裝修市場(chǎng)成為家具家紡行業(yè)的重要需求。一般的家庭裝修周期在8年左右，隨著房地產(chǎn)業(yè)近些年的迅猛發(fā)展，存量住宅不斷增加，存量房屋的翻修需求逐步增長(zhǎng)，二次裝修市場(chǎng)逐漸形成規(guī)模，“二次裝修”的概念被重視起來(lái)，二次裝修將帶來(lái)家具家紡業(yè)第二次高增長(zhǎng)階段。4、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)規(guī)范有待進(jìn)一步提升隨著電商模式的不斷發(fā)展，越來(lái)越多規(guī)模較小、質(zhì)量參差不齊的家具家紡企業(yè)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)渠道經(jīng)營(yíng)同質(zhì)化較嚴(yán)重的產(chǎn)品，尤其是部分