中國鋰電設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析

-1-中國鋰電設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析內(nèi)容概況：全球電池廠商不斷擴(kuò)產(chǎn)助推鋰電設(shè)備需求旺盛，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2021年全球鋰電設(shè)備市場規(guī)模為952億元，同比增長67%，預(yù)計2022年全球鋰電設(shè)備市場規(guī)模將超1100億元。我國鋰電設(shè)備市場規(guī)模占全球總量的6成以上。受益于動力電池與儲能電池產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，部分鋰電設(shè)備企業(yè)進(jìn)入國外電池廠商供應(yīng)鏈體系等有利因素，2021年我國鋰電設(shè)備市場規(guī)模達(dá)588億元，同比增長104.9%。多重優(yōu)勢下，鋰電設(shè)備行業(yè)逐步實現(xiàn)了國產(chǎn)替代，2021年我國鋰電設(shè)備國產(chǎn)化率已超85%，涂布設(shè)備、卷繞設(shè)備、分模切設(shè)備等設(shè)備國產(chǎn)化率更是達(dá)到了90%以上。關(guān)鍵詞：鋰電設(shè)備市場規(guī)模、鋰電設(shè)備發(fā)展背景一、新能源汽車與儲能產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢發(fā)展，帶動鋰離子電池產(chǎn)量加速釋放鋰電池上游生產(chǎn)主要分為原材料及設(shè)備兩個部分，原材料包括正極材料、負(fù)極材料、電解液與隔膜；由于鋰電池生產(chǎn)工藝復(fù)雜，生產(chǎn)環(huán)節(jié)多，因此涉及的設(shè)備種類也較多，包括前段極片制作設(shè)備、中段電芯組裝設(shè)備和后段電池檢測封裝設(shè)備三大部分，前段為攪拌-模切，涉及攪拌機(jī)、涂布機(jī)、分切機(jī)、模切機(jī)等設(shè)備；中段為卷繞-注液，涉及卷繞機(jī)、疊片機(jī)、焊接機(jī)、注液機(jī)等；后端為化成化容-PACK，涉及化成機(jī)、化容機(jī)、pack設(shè)備等。鋰電設(shè)備的精度、穩(wěn)定性等性能也直接影響到鋰電池產(chǎn)品的性能。在鋰電池產(chǎn)能迅速擴(kuò)張下，鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)熱度也持續(xù)攀升。鋰電池上游生產(chǎn)主要分為原材料及設(shè)備兩個部分，原材料包括正極材料、負(fù)極材料、電解液與隔膜；由于鋰電池生產(chǎn)工藝復(fù)雜，生產(chǎn)環(huán)節(jié)多，因此涉及的設(shè)備種類也較多，包括前段極片制作設(shè)備、中段電芯組裝設(shè)備和后段電池檢測封裝設(shè)備三大部分，前段為攪拌-模切，涉及攪拌機(jī)、涂布機(jī)、分切機(jī)、模切機(jī)等設(shè)備；中段為卷繞-注液，涉及卷繞機(jī)、疊片機(jī)、焊接機(jī)、注液機(jī)等；后端為化成化容-PACK，涉及化成機(jī)、化容機(jī)、pack設(shè)備等。鋰電設(shè)備的精度、穩(wěn)定性等性能也直接影響到鋰電池產(chǎn)品的性能。在鋰電池產(chǎn)能迅速擴(kuò)張下，鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)熱度也持續(xù)攀升。鋰離子電池作為新能源汽車與儲能產(chǎn)業(yè)重要原材料，其質(zhì)量直接影響到新能源汽車整車性能與儲能轉(zhuǎn)換效率。近年來，國家不斷加大力度支持鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在下游新能源汽車與儲能產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢發(fā)展下，我國鋰離子電池產(chǎn)量大幅增長，技術(shù)也取得了較大突破。工信部數(shù)據(jù)顯示：2022年全年我國鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)750GWh，較上年增長131.5%，總產(chǎn)值突破1.2萬億元。其中用于新能源汽車的動力電池已成為鋰離子電池最大細(xì)分品類，在2021年產(chǎn)量達(dá)220GWh，占比67.9%，2022年占比提升至73%。鋰離子電池作為新能源汽車與儲能產(chǎn)業(yè)重要原材料，其質(zhì)量直接影響到新能源汽車整車性能與儲能轉(zhuǎn)換效率。近年來，國家不斷加大力度支持鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在下游新能源汽車與儲能產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢發(fā)展下，我國鋰離子電池產(chǎn)量大幅增長，技術(shù)也取得了較大突破。工信部數(shù)據(jù)顯示：2022年全年我國鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)750GWh，較上年增長131.5%，總產(chǎn)值突破1.2萬億元。其中用于新能源汽車的動力電池已成為鋰離子電池最大細(xì)分品類，在2021年產(chǎn)量達(dá)220GWh，占比67.9%，2022年占比提升至73%。動力電池為鋰離子電池需求迅速增長的主要拉動力。受益于國家補(bǔ)貼政策及雙積分政策，我國新能源汽車發(fā)展十分迅猛，2015年我國成為了全球最大的新能源汽車市場。2021年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入“快車道”，在產(chǎn)品性能持續(xù)提升、基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善下，行業(yè)由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向了市場驅(qū)動，全年產(chǎn)銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長1.6倍。2022年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)延續(xù)高速增長態(tài)勢，全年產(chǎn)銷量分別為705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，滲透率達(dá)25.6%。新能源汽車蓬勃發(fā)展拉動我國動力電池裝車量激增，2022年我國動力電池裝車量達(dá)294.6GWh，同比增長90.7%，2023年1月裝車量為16.1GWh。新能源汽車代替?zhèn)鹘y(tǒng)燃油車已成為全球各國的共識，未來我國將繼續(xù)推進(jìn)汽車電動化變革，提升新能源汽車滲透率，動力電池需求量也將進(jìn)一步擴(kuò)張，目前電池廠商紛紛加快產(chǎn)能擴(kuò)張步伐，將對鋰電設(shè)備產(chǎn)生強(qiáng)勁需求。動力電池為鋰離子電池需求迅速增長的主要拉動力。受益于國家補(bǔ)貼政策及雙積分政策，我國新能源汽車發(fā)展十分迅猛，2015年我國成為了全球最大的新能源汽車市場。2021年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入“快車道”，在產(chǎn)品性能持續(xù)提升、基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善下，行業(yè)由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向了市場驅(qū)動，全年產(chǎn)銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長1.6倍。2022年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)延續(xù)高速增長態(tài)勢，全年產(chǎn)銷量分別為705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，滲透率達(dá)25.6%。新能源汽車蓬勃發(fā)展拉動我國動力電池裝車量激增，2022年我國動力電池裝車量達(dá)294.6GWh，同比增長90.7%，2023年1月裝車量為16.1GWh。新能源汽車代替?zhèn)鹘y(tǒng)燃油車已成為全球各國的共識，未來我國將繼續(xù)推進(jìn)汽車電動化變革，提升新能源汽車滲透率，動力電池需求量也將進(jìn)一步擴(kuò)張，目前電池廠商紛紛加快產(chǎn)能擴(kuò)張步伐，將對鋰電設(shè)備產(chǎn)生強(qiáng)勁需求。“雙碳”目標(biāo)下，國家大力發(fā)展清潔能源，風(fēng)電、水電等新能源裝機(jī)規(guī)模不斷提升，同時也帶來了“棄風(fēng)棄光”現(xiàn)象嚴(yán)重，發(fā)電設(shè)備不穩(wěn)定性增強(qiáng)等問題，調(diào)峰調(diào)頻需求與日俱增。儲能能靈活調(diào)節(jié)與調(diào)動電力資源，成為解決“棄風(fēng)棄光”和滿足調(diào)峰調(diào)頻需求的有效手段。目前，儲能行業(yè)處于多項技術(shù)共同發(fā)展階段，包括抽水儲能，壓縮空氣儲能、電化學(xué)儲能等。新型儲能具備建設(shè)周期短、響應(yīng)速度快、配置靈活等優(yōu)勢，成為國家重點研發(fā)技術(shù)，政府部門在2022年相繼發(fā)布了《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》、《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》等政策推動新型儲能發(fā)展。目前我國新興儲能還處于發(fā)展初期，截至2022年年底，我國已投運新型儲能項目裝機(jī)規(guī)模達(dá)8.7GW，在2022年新增裝機(jī)中，鋰離子電池技術(shù)占據(jù)絕對的主導(dǎo)地位，占比達(dá)94.5%。GGII數(shù)據(jù)顯示：2022年全年我國儲能鋰電池出貨量達(dá)130GWh，實現(xiàn)了1.7倍增幅。鋰電池在儲能領(lǐng)域推廣應(yīng)用最大制約因素為成本偏高，未來隨著技術(shù)創(chuàng)新，鋰電池成本有望繼續(xù)下行，疊加國家政策推動，鋰電池在儲能領(lǐng)域滲透率將持續(xù)提升，推動鋰電池需求量進(jìn)一步擴(kuò)張，儲能將成為鋰電設(shè)備另一增長點?！半p碳”目標(biāo)下，國家大力發(fā)展清潔能源，風(fēng)電、水電等新能源裝機(jī)規(guī)模不斷提升，同時也帶來了“棄風(fēng)棄光”現(xiàn)象嚴(yán)重，發(fā)電設(shè)備不穩(wěn)定性增強(qiáng)等問題，調(diào)峰調(diào)頻需求與日俱增。儲能能靈活調(diào)節(jié)與調(diào)動電力資源，成為解決“棄風(fēng)棄光”和滿足調(diào)峰調(diào)頻需求的有效手段。目前，儲能行業(yè)處于多項技術(shù)共同發(fā)展階段，包括抽水儲能，壓縮空氣儲能、電化學(xué)儲能等。新型儲能具備建設(shè)周期短、響應(yīng)速度快、配置靈活等優(yōu)勢，成為國家重點研發(fā)技術(shù)，政府部門在2022年相繼發(fā)布了《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》、《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》等政策推動新型儲能發(fā)展。目前我國新興儲能還處于發(fā)展初期，截至2022年年底，我國已投運新型儲能項目裝機(jī)規(guī)模達(dá)8.7GW，在2022年新增裝機(jī)中，鋰離子電池技術(shù)占據(jù)絕對的主導(dǎo)地位，占比達(dá)94.5%。GGII數(shù)據(jù)顯示：2022年全年我國儲能鋰電池出貨量達(dá)130GWh，實現(xiàn)了1.7倍增幅。鋰電池在儲能領(lǐng)域推廣應(yīng)用最大制約因素為成本偏高，未來隨著技術(shù)創(chuàng)新，鋰電池成本有望繼續(xù)下行，疊加國家政策推動，鋰電池在儲能領(lǐng)域滲透率將持續(xù)提升，推動鋰電池需求量進(jìn)一步擴(kuò)張，儲能將成為鋰電設(shè)備另一增長點。二、中國市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，國產(chǎn)化程度較高全球電池廠商不斷擴(kuò)產(chǎn)助推鋰電設(shè)備需求旺盛，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2021年全球鋰電設(shè)備市場規(guī)模為952億元，同比增長67%，預(yù)計2022年全球鋰電設(shè)備市場規(guī)模將超1100億元，全球鋰電設(shè)備生產(chǎn)主要集中在中國、日本與韓國，日韓企業(yè)憑借豐富的機(jī)械加工經(jīng)驗較早的進(jìn)入到鋰電設(shè)備領(lǐng)域，日韓企業(yè)多以單一設(shè)備為主，優(yōu)勢集中在前段極片制作與中段電芯組裝環(huán)節(jié)。未來隨著電池企業(yè)新增產(chǎn)能繼續(xù)釋放及老舊設(shè)備更新升級，鋰電設(shè)備市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)張，2026年將超2100億元。全球電池廠商不斷擴(kuò)產(chǎn)助推鋰電設(shè)備需求旺盛，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2021年全球鋰電設(shè)備市場規(guī)模為952億元，同比增長67%，預(yù)計2022年全球鋰電設(shè)備市場規(guī)模將超1100億元，全球鋰電設(shè)備生產(chǎn)主要集中在中國、日本與韓國，日韓企業(yè)憑借豐富的機(jī)械加工經(jīng)驗較早的進(jìn)入到鋰電設(shè)備領(lǐng)域，日韓企業(yè)多以單一設(shè)備為主，優(yōu)勢集中在前段極片制作與中段電芯組裝環(huán)節(jié)。未來隨著電池企業(yè)新增產(chǎn)能繼續(xù)釋放及老舊設(shè)備更新升級，鋰電設(shè)備市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)張，2026年將超2100億元。我國鋰電設(shè)備市場規(guī)模占全球總量的6成以上。2021年我國鋰電設(shè)備市場規(guī)模達(dá)588億元，同比增長104.9%。實現(xiàn)大幅增長的主要原因有：（1）2021年動力電池產(chǎn)業(yè)熱度持續(xù)升高，需求不斷增長，行業(yè)迎來擴(kuò)產(chǎn)熱潮，寧德時代、比亞迪、蜂巢能源等電池企業(yè)紛紛宣布多項擴(kuò)產(chǎn)計劃；同時我國電池企業(yè)實力明顯增強(qiáng)，產(chǎn)品性能不斷提升，許多電池廠商加速“出?！辈椒?，紛紛在海外建廠，參與國際競爭；（2）我國鋰電設(shè)備產(chǎn)品精準(zhǔn)度、穩(wěn)定性等各項性能不斷優(yōu)化，產(chǎn)品競爭力增強(qiáng)，國產(chǎn)替代加速的同時企業(yè)開始發(fā)力海外市場，部分企業(yè)成功進(jìn)入國際電池供應(yīng)商體系中。（3）儲能、電動工具等產(chǎn)業(yè)向好發(fā)展也為鋰離子電池提供了更好的發(fā)展環(huán)境。未來鋰電設(shè)備需求將進(jìn)一步擴(kuò)張，預(yù)計到2025年市場規(guī)模將達(dá)1200億元。我國鋰電設(shè)備市場規(guī)模占全球總量的6成以上。2021年我國鋰電設(shè)備市場規(guī)模達(dá)588億元，同比增長104.9%。實現(xiàn)大幅增長的主要原因有：（1）2021年動力電池產(chǎn)業(yè)熱度持續(xù)升高，需求不斷增長，行業(yè)迎來擴(kuò)產(chǎn)熱潮，寧德時代、比亞迪、蜂巢能源等電池企業(yè)紛紛宣布多項擴(kuò)產(chǎn)計劃；同時我國電池企業(yè)實力明顯增強(qiáng)，產(chǎn)品性能不斷提升，許多電池廠商加速“出?！辈椒?，紛紛在海外建廠，參與國際競爭；（2）我國鋰電設(shè)備產(chǎn)品精準(zhǔn)度、穩(wěn)定性等各項性能不斷優(yōu)化，產(chǎn)品競爭力增強(qiáng)，國產(chǎn)替代加速的同時企業(yè)開始發(fā)力海外市場，部分企業(yè)成功進(jìn)入國際電池供應(yīng)商體系中。（3）儲能、電動工具等產(chǎn)業(yè)向好發(fā)展也為鋰離子電池提供了更好的發(fā)展環(huán)境。未來鋰電設(shè)備需求將進(jìn)一步擴(kuò)張，預(yù)計到2025年市場規(guī)模將達(dá)1200億元。從2021年市場規(guī)模結(jié)構(gòu)分布來看，前段（極片制造）設(shè)備價值量最高，占比44.05%，中間（電芯制造）設(shè)備占比35.71%，后段（檢測組裝）設(shè)備占比為20.24%。從下游領(lǐng)域分布來看，動力電池產(chǎn)量占據(jù)了鋰離子電池總量的73%，也成為鋰電設(shè)備需求主要貢獻(xiàn)者，占整個鋰電設(shè)備規(guī)模的75%-85%。從2021年市場規(guī)模結(jié)構(gòu)分布來看，前段（極片制造）設(shè)備價值量最高，占比44.05%，中間（電芯制造）設(shè)備占比35.71%，后段（檢測組裝）設(shè)備占比為20.24%。從下游領(lǐng)域分布來看，動力電池產(chǎn)量占據(jù)了鋰離子電池總量的73%，也成為鋰電設(shè)備需求主要貢獻(xiàn)者，占整個鋰電設(shè)備規(guī)模的75%-85%。涂布設(shè)備具有較高的技術(shù)壁壘，為前段價值量最高的設(shè)備，占鋰電設(shè)備價值量15-18%。2021年我國鋰電涂布設(shè)備市場規(guī)模約為92億元，同比增長超100%。產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘高致使行業(yè)格局較集中，生產(chǎn)企業(yè)包括浩能科技、贏合科技、信宇人科技、捷盟智能等。涂布設(shè)備具有較高的技術(shù)壁壘，為前段價值量最高的設(shè)備，占鋰電設(shè)備價值量15-18%。2021年我國鋰電涂布設(shè)備市場規(guī)模約為92億元，同比增長超100%。產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘高致使行業(yè)格局較集中，生產(chǎn)企業(yè)包括浩能科技、贏合科技、信宇人科技、捷盟智能等。在中段設(shè)備中，疊片機(jī)價值量最高。疊片是將極片與隔膜交替堆疊在一起，最終完成多層疊片極芯的一種生產(chǎn)工藝。隨著電池電芯朝著大型化方向發(fā)展，疊片機(jī)需求大幅增長，2021年市場規(guī)模同比增長94%至32億元，占鋰電設(shè)備總規(guī)模的5.4%，預(yù)計2022年市場規(guī)模將超45億元。Z字疊片工藝為目前市場主流技術(shù)。生產(chǎn)企業(yè)包括先導(dǎo)智能、科瑞技術(shù)、利元亨等。在中段設(shè)備中，疊片機(jī)價值量最高。疊片是將極片與隔膜交替堆疊在一起，最終完成多層疊片極芯的一種生產(chǎn)工藝。隨著電池電芯朝著大型化方向發(fā)展，疊片機(jī)需求大幅增長，2021年市場規(guī)模同比增長94%至32億元，占鋰電設(shè)備總規(guī)模的5.4%，預(yù)計2022年市場規(guī)模將超45億元。Z字疊片工藝為目前市場主流技術(shù)。生產(chǎn)企業(yè)包括先導(dǎo)智能、科瑞技術(shù)、利元亨等。此外用于注液工序的注液機(jī)在2021年市場規(guī)模達(dá)49億元，同比增長81.84%，占鋰電設(shè)備總規(guī)模的8.3%；用于電芯外表貼絕緣膜、底部與頂部折邊等環(huán)節(jié)的包藍(lán)膜設(shè)備在2021年市場規(guī)模達(dá)7.2億元，實現(xiàn)了52.3%的增幅，占鋰電設(shè)備總規(guī)模的1.2%；熱壓整形設(shè)備與氦檢設(shè)備主要作用分別為對卷芯定型、對電芯進(jìn)行氣密性檢測，2021年市場規(guī)模分別達(dá)5.2億元、2.4億元，預(yù)計2025年將擴(kuò)張至11.3億元、6億元。此外用于注液工序的注液機(jī)在2021年市場規(guī)模達(dá)49億元，同比增長81.84%，占鋰電設(shè)備總規(guī)模的8.3%；用于電芯外表貼絕緣膜、底部與頂部折邊等環(huán)節(jié)的包藍(lán)膜設(shè)備在2021年市場規(guī)模達(dá)7.2億元，實現(xiàn)了52.3%的增幅，占鋰電設(shè)備總規(guī)模的1.2%；熱壓整形設(shè)備與氦檢設(shè)備主要作用分別為對卷芯定型、對電芯進(jìn)行氣密性檢測，2021年市場規(guī)模分別達(dá)5.2億元、2.4億元，預(yù)計2025年將擴(kuò)張至11.3億元、6億元。我國鋰電設(shè)備行業(yè)起步較晚，20世紀(jì)末我國鋰電設(shè)備才正式起步，但隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，企業(yè)不斷加大對鋰電池與鋰電設(shè)備的研發(fā)力度，逐步突破了鋰電設(shè)備技術(shù)瓶頸，部分國產(chǎn)設(shè)備在生產(chǎn)效率、精準(zhǔn)度方面已逐漸接近甚至于超過國際廠商，同時企業(yè)不斷擴(kuò)大供給能力，且國產(chǎn)鋰電設(shè)備價格更便宜，能有效助力電池企業(yè)實現(xiàn)降本，多重優(yōu)勢下，鋰電設(shè)備行業(yè)逐步實現(xiàn)了國產(chǎn)替代，2021年我國鋰