中國諧波減速器行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

-1-中國諧波減速器行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析一、諧波減速器產(chǎn)業(yè)概述1、諧波減速器的定義及分類減速器類似于工業(yè)機(jī)械的“肌腱”，對(duì)于每一個(gè)以軸為中心轉(zhuǎn)動(dòng)的機(jī)器“關(guān)節(jié)”，減速器可以精準(zhǔn)調(diào)節(jié)機(jī)器轉(zhuǎn)動(dòng)角度。密減速器種類較多，包括諧波減速器、RV減速器、擺線針輪行星減速器、精密行星減速器等，一般應(yīng)用于機(jī)器人領(lǐng)域的精密減速器特指諧波減速器和RV減速器。2、諧波減速器發(fā)展歷程我國諧波減速器行業(yè)發(fā)展較日本推遲近50年，當(dāng)前市場格局是由過去因發(fā)展較晚帶來的一系列例如技術(shù)壁壘、品牌壁壘等問題所導(dǎo)致的，并不表征未來發(fā)展方向。要判斷在未來的增量市場里國內(nèi)廠商如何參與分成，仍需立足當(dāng)下判斷當(dāng)前國內(nèi)外企業(yè)博弈形勢(shì)及行業(yè)環(huán)境的邊際變化。二、諧波減速器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈諧波減速器位于行業(yè)上游，廣泛滲透于從加工制造到終端應(yīng)用場景的整個(gè)工業(yè)體系。目前國內(nèi)諧波減速器下游最大的應(yīng)用場景就是工業(yè)機(jī)器人。此外非機(jī)器人領(lǐng)域也為諧波減速器帶來新的需求增量，比如數(shù)控機(jī)床、光伏設(shè)備、航天器以及醫(yī)療器械等領(lǐng)域。三、中國諧波減速器行業(yè)現(xiàn)狀分析1、中國諧波減速器行業(yè)市場規(guī)模據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國工業(yè)機(jī)器人銷量30.3萬臺(tái)，按照單臺(tái)工業(yè)機(jī)器人使用3臺(tái)諧波減速器，每臺(tái)諧波減速器為3000元，可以測算出2022年中國諧波減速器市場規(guī)模為27.3億元。2、中國諧波減速器行業(yè)需求量諧波減速器需求空間較為廣闊。據(jù)測算，2022年我國諧波減速器的需求量達(dá)88.18萬臺(tái)，增速為-1.58%。預(yù)計(jì)2023年隨著工業(yè)企業(yè)利潤將得到修復(fù)，同時(shí)在此基礎(chǔ)上單位利潤產(chǎn)生的工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量也將繼續(xù)增長，同時(shí)預(yù)計(jì)協(xié)作機(jī)器人增速快于工業(yè)機(jī)器人增速，多方面需求因素刺激之下，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)諧波減速器市場需求量出現(xiàn)較快增長。四、諧波減速器行業(yè)競爭格局1、諧波減速器行業(yè)競爭格局全球減速器市場中諧波減速器行業(yè)龍頭為哈默納科；在國內(nèi)企業(yè)中，綠的諧波作為國內(nèi)諧波減速器行業(yè)龍頭企業(yè)，較早地完成了工業(yè)機(jī)器人諧波減速器技術(shù)研發(fā)并實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，在工業(yè)機(jī)器人諧波減速器領(lǐng)域率先實(shí)現(xiàn)了對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的替代，在行業(yè)內(nèi)確立了競爭優(yōu)勢(shì)。2、諧波減速器行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營收2022年綠的諧波的諧波減速器及金屬部件實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.16億元，與上年基本持平；諧波減速器及金屬部件的毛利率水平略有下降，較上年減少4.35個(gè)百分點(diǎn)。五、諧波減速器行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)1、未來行業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大我國諧波減速器行業(yè)處于成長期階段，市場成長迅速，雖然我國已成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場，但以精密諧波減速器產(chǎn)品為代表的核心零部件總體供給量存在較大缺口，下游裝備制造廠商需求尚未得到滿足。隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)的實(shí)現(xiàn)與下游工業(yè)機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，未來行業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。2、對(duì)企業(yè)的加工能力有更高要求諧波減速器行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。諧波減速