中國(guó)家裝行業(yè)發(fā)展歷程、相關(guān)政策、產(chǎn)業(yè)鏈及市場(chǎng)規(guī)模分析

-1-中國(guó)家裝行業(yè)發(fā)展歷程、相關(guān)政策、產(chǎn)業(yè)鏈及市場(chǎng)規(guī)模分析一、家裝行業(yè)概述1、定義家裝，家庭住宅裝修裝飾的簡(jiǎn)稱。狹義的家裝:指的是室內(nèi)裝飾，是從美化的角度來考慮的，以使室內(nèi)的空間更美觀;廣義的家裝:包括室內(nèi)空間的裝修。2、發(fā)展歷程2000年初，伴隨上游地產(chǎn)行業(yè)的蓬勃發(fā)展，家裝行業(yè)也迎來了十余年爆發(fā)式增長(zhǎng)，在增量環(huán)境下，大批玩家涌現(xiàn)，部分頭部企業(yè)開始形成區(qū)域化連鎖。2014年開始，隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來，家裝行業(yè)進(jìn)入創(chuàng)新變革階段。2020年后，行業(yè)進(jìn)入存量化拐點(diǎn)，家裝企業(yè)亟需加強(qiáng)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)能力、回歸服務(wù)屬性，以標(biāo)準(zhǔn)化和零售化的家裝新零售模式提升產(chǎn)品力、增強(qiáng)用戶粘性。二、家裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策1、相關(guān)政策近年，我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的監(jiān)管和調(diào)控力度持續(xù)增強(qiáng)——在堅(jiān)持“房住不炒”的理念下，一方面通過以“認(rèn)房不認(rèn)貸”、降低首付比例、降低按揭貸款利率為代表的一攬子政策支持居民的剛性與改善型住房需求；另一方面，亦通過積極發(fā)揮資本市場(chǎng)功能促進(jìn)房地產(chǎn)企業(yè)盤活存量、轉(zhuǎn)型發(fā)展，加大保交樓金融支持，穩(wěn)定、優(yōu)化房地產(chǎn)供給。供需兩端政策全面發(fā)力，市場(chǎng)整信心有望迎來提振。2、人均消費(fèi)支出2022年，受新冠疫情出現(xiàn)一定反復(fù)與回彈的影響，扣除價(jià)格因素的人均可支配收入比2021年實(shí)際增長(zhǎng)2.9%，其增幅雖有所回落，但人均可支配收入保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)仍為有效提升居民購買力奠定基礎(chǔ)。人均消費(fèi)支出規(guī)模與2021年水平基本持平，扣除價(jià)格因素后同比呈輕微下降態(tài)勢(shì)——但具體到細(xì)分類別，居住是僅次于食品的消費(fèi)支出大類，且其水平比2021年同比增長(zhǎng)4.3%，是除其他用品及服務(wù)外增幅最高的類別，增幅顯著高于人均消費(fèi)支出整體增幅。由此可見，消費(fèi)者愿意在改善居住環(huán)境上進(jìn)行更多投入，對(duì)家裝行業(yè)形成潛在利好。三、家裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈家裝產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)端主要由主材和輔材商構(gòu)成，兩者相比主材商利潤(rùn)更高，平均毛利率約為25-30%，同時(shí)部分頭部主材商得益于品牌溢價(jià)，毛利率可高出平均值10至15個(gè)百分點(diǎn)。中游是產(chǎn)業(yè)鏈離消費(fèi)端最近的角色，從四類主要玩家類型來看，平臺(tái)型企業(yè)采用流量撮合型的輕運(yùn)營(yíng)模式，抽成利潤(rùn)約為8-10%。一站式整裝企業(yè)、全屋定制企業(yè)與傳統(tǒng)家裝企業(yè)三者的共同點(diǎn)是多數(shù)玩家采用重運(yùn)營(yíng)布局模式，是行業(yè)主要服務(wù)主體，在產(chǎn)品、施工和管控能力方面優(yōu)勢(shì)更為顯著。主要參與者之中，整裝企業(yè)基于對(duì)軟裝產(chǎn)品的覆蓋擴(kuò)充，有進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)率增長(zhǎng)的潛力。四、家裝行業(yè)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)家裝行業(yè)整體基數(shù)大，處于成熟發(fā)展階段，2022年我國(guó)家裝市場(chǎng)規(guī)模首次突破三萬億，同比增速為7.8%。未來隨著增量市場(chǎng)向存量市場(chǎng)逐漸過渡，行業(yè)也將會(huì)面臨重塑，預(yù)計(jì)增幅將逐年略微回落，但從整個(gè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的角度來分析，未來3年家裝行業(yè)增幅依舊會(huì)高于GDP。預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到37802億，行業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)力充足、未來可期。2、線上化隨著我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)滲透率的不斷提高，家裝行業(yè)的線上化水平也隨之持續(xù)提升，2022年，中國(guó)家裝行業(yè)線上化率為20.0%，預(yù)計(jì)到2025年將接近22%，說明我國(guó)家裝行業(yè)的線上化消費(fèi)仍存在一定增長(zhǎng)潛力。3、家居行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模家居企業(yè)已從單品類向多品類拓展，整裝進(jìn)一步提升不同品類的銷售連帶、提高客單價(jià)。相對(duì)家裝企業(yè)和軟體企業(yè)，定制企業(yè)在整裝化進(jìn)程中更具優(yōu)勢(shì)。2022年中國(guó)定制家居市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2891億元，軟體家居市場(chǎng)規(guī)模為1655億元，預(yù)計(jì)2030年中國(guó)定制家居市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2965億元。4、消費(fèi)者選擇消費(fèi)者普遍愿意將裝修交由專業(yè)機(jī)構(gòu)完成。根據(jù)調(diào)研結(jié)果顯示，消費(fèi)者選擇整裝公司的出發(fā)點(diǎn)高度集中于專業(yè)和便利，認(rèn)為選擇整裝服務(wù)能夠提高房屋的裝修效率。在設(shè)計(jì)方案決策環(huán)節(jié)，比起滿足個(gè)性化定制，更多的消費(fèi)者希望整裝公司提供兼具數(shù)量與多樣性的設(shè)計(jì)方案，結(jié)合公司以往案例進(jìn)行挑選，有裝修計(jì)劃的人群在這一點(diǎn)上尤為突出，顯示出大部分消費(fèi)者在裝修啟動(dòng)前對(duì)房屋設(shè)計(jì)概念較為模糊，需要專業(yè)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)引導(dǎo)、挖掘房屋設(shè)計(jì)需求。5、預(yù)算金額2023年整裝客群每平方米硬裝預(yù)算水平比起2021年有一定提高，基本相對(duì)平均地分布在801-1400元、1401-2000元、2001-3000元檔位，其中，1401-2000元檔位集中度相對(duì)更高，整體略高于三成。具體到各城市線級(jí)，平均收支水平更高的一線城市客群的單位預(yù)算整體偏高，3000元以上檔位人群TGI達(dá)119.1。五、家裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局由于地產(chǎn)交付更新帶動(dòng)的裝修體量較大，且家裝行業(yè)具備流程工期長(zhǎng)、環(huán)節(jié)多、區(qū)域?qū)傩悦黠@等特點(diǎn)，因而市場(chǎng)參與者眾多。家居、房地產(chǎn)等各相關(guān)行業(yè)主體紛紛布局家裝賽道，多類型主體切入家裝服務(wù)場(chǎng)景為行業(yè)發(fā)展帶來新活力。隨著巨頭涌現(xiàn)，行業(yè)集中度有望迎來進(jìn)一步提升。六、家裝行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)在家裝行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)深化的背景下，頭部企業(yè)不再滿足于加強(qiáng)客戶精準(zhǔn)觸達(dá)和設(shè)計(jì)可視化的營(yíng)銷數(shù)字化，逐漸進(jìn)化至施工算量一體化階段，基于對(duì)BIM、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的融合優(yōu)化內(nèi)部流程，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展和產(chǎn)業(yè)效率提升。數(shù)字化已然逐步覆蓋家裝企業(yè)從獲客、設(shè)計(jì)，到施工、售后的經(jīng)營(yíng)全鏈條，形成數(shù)據(jù)+服務(wù)閉環(huán)的全流程數(shù)字化建設(shè)成為大勢(shì)所趨。在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、居民收入水平提升以及家裝消費(fèi)群體年輕化等趨勢(shì)下，越來越多的消費(fèi)者開始接受“居家升級(jí)”的消費(fèi)理念。隨著消費(fèi)者對(duì)家裝家居品質(zhì)的要求提升，