中國現(xiàn)制飲品行業(yè)數(shù)據(jù)庫系列報告：中國現(xiàn)制飲品行業(yè)2024年第1季度洞察（摘要版） -頭豹

頭豹LeadLeo頭豹LeadLeoLeaLeo中國現(xiàn)制飲品行業(yè)數(shù)據(jù)庫中國現(xiàn)制飲品行業(yè)數(shù)據(jù)庫系列報告：中國現(xiàn)制飲品行業(yè)數(shù)據(jù)庫系列報告：中國現(xiàn)制飲品行業(yè)2024年第1季度洞察中國のインスタント飲料業(yè)界データベースシリーズレポート:2024年第1四半期報告主要作者：張婷銳市場跟蹤市場跟蹤?2024LeadLeo22頭豹研究院電話李先生）電話劉先生）頭豹LeadLeo市場跟蹤報告|2024/04本篇報告從產(chǎn)品上新、門店新增、品牌營銷以及行業(yè)融資等維度回顧了2024年第1季度中國現(xiàn)制飲品行業(yè)的市場動態(tài)。拓展門店仍是中國現(xiàn)磨咖啡連鎖品牌的關(guān)鍵戰(zhàn)略，門店規(guī)模的增長加速品牌的發(fā)展，呈現(xiàn)出明顯的馬太效應(yīng)。現(xiàn)磨咖啡品牌聯(lián)名活動要實(shí)現(xiàn)“破圈”效應(yīng)變得愈發(fā)艱難，品牌方需考慮產(chǎn)品創(chuàng)新、市場定位及消費(fèi)者接受度等多方面因素。中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)的投融資熱度在2024年第1季度呈現(xiàn)下降趨勢，行業(yè)或?qū)⒂瓉硇乱惠喌南磁婆c整合。中國現(xiàn)制茶飲市場仍保持著較高的創(chuàng)新活力，呈現(xiàn)出高度的品牌多樣性和廣泛的門店覆1季度中國現(xiàn)制茶飲行業(yè)融資事件共計8起，投融資規(guī)模顯著上升。古茗、蜜雪冰城向港交所遞交招股說明書，茶飲企業(yè)掀起“上市潮”。中國現(xiàn)制飲品行業(yè)呈現(xiàn)出多元化、健康化的發(fā)現(xiàn)制飲品品牌不斷推陳出新，現(xiàn)制飲品行業(yè)門店數(shù)量穩(wěn)步增長2024年第1季度，星巴克穩(wěn)居中國現(xiàn)磨咖啡品牌上新飲品數(shù)量的榜首位置；古茗和滬上阿姨分別上新了13款和14款飲品，益禾堂、喜茶和奈雪的茶上新飲品數(shù)量合計均超過15款。瑞幸咖啡門店數(shù)量預(yù)計將達(dá)到新的里程碑，其他連鎖咖啡品牌在開店速度上已顯現(xiàn)疲態(tài)。古茗有望在2024年成為中國第二個實(shí)現(xiàn)萬店規(guī)模的現(xiàn)制茶飲品牌。中國現(xiàn)制茶飲門店在三線及以下城市覆蓋程度仍相對有限，古茗、茶百道和滬上阿姨不斷加強(qiáng)對下沉市場的布局和滲透。文化營銷的趨勢在聯(lián)名合作中日益凸顯2024年第1季度，現(xiàn)磨咖啡品牌主要與食品品牌、動漫/動畫類IP展開聯(lián)名合作。星巴克首次與中國本土文化IP進(jìn)行聯(lián)名，加速了其本土化營銷策略的實(shí)施。動漫/動畫類IP、影視類IP成為現(xiàn)制茶飲品牌聯(lián)名的熱門選擇?，F(xiàn)制茶飲品牌逐漸通過文化故事、文化符號等方式來傳遞品牌的價值和理念?，F(xiàn)制茶飲行業(yè)的關(guān)鍵詞已轉(zhuǎn)變?yōu)椤熬砩鲜小彪S著茶百道在港交所主板的正式掛牌上市，中端茶飲市場的上市潮正式拉開帷幕。滬上阿姨已完成C輪融資，投后估值超過50億元人民幣。隨著現(xiàn)制茶飲行業(yè)頭部品牌規(guī)模效應(yīng)日益凸顯，轉(zhuǎn)向二級市場已成為這些品牌在內(nèi)卷嚴(yán)重的茶飲市場中提升競爭力的一大關(guān)鍵策略。頭豹LeadLeo33市場跟蹤報告|2024/042024年第1季度，星巴克上新飲品數(shù)量達(dá)27款，約為瑞幸咖啡與庫迪咖啡的1.8倍。現(xiàn)磨咖啡品牌在上新時，主要聚焦于拿鐵類飲品，而美式咖啡和輕乳茶等亦成為產(chǎn)品創(chuàng)新的重要選擇。30308416534 6察》50瑞幸咖啡星巴克庫迪咖啡幸運(yùn)咖Manner挪瓦咖啡TimsMStandCOSTASeesaw注：根據(jù)各品牌微信公眾號推送統(tǒng)計，統(tǒng)計周期為每月1日至月底，上新飲品涵蓋現(xiàn)制咖啡及茶飲（包括回歸款不涵蓋即飲咖啡、甜品和烘焙產(chǎn)品n2024年第1季度星巴克穩(wěn)居中國現(xiàn)磨咖啡品牌上新飲品數(shù)量的榜首位置根據(jù)飲力實(shí)驗(yàn)室報告*統(tǒng)計，2024年1月至3月，中國飲品行業(yè)50個連鎖品牌中，咖啡新品上架數(shù)量分別為36款、17款和35款。截至2024年3月31日，瑞幸咖啡、星巴克和庫迪咖啡等10家中國現(xiàn)磨咖啡品牌合計上新了111款現(xiàn)制飲品；星巴克上新飲品數(shù)量達(dá)27款，約為瑞幸咖啡與庫迪咖啡的1.8倍。n現(xiàn)磨咖啡品牌上新仍圍繞拿鐵類飲品2024年第1季度，根據(jù)對現(xiàn)磨咖啡品牌上新飲品數(shù)量的不完全統(tǒng)計，近55%的新品屬于拿鐵類產(chǎn)品，如星巴克的「黑洋酥糯香拿鐵」、MStand的「檸檬派拿鐵」及COSTA的「財米拿鐵」。瑞幸咖啡和庫迪咖啡的新品中，拿鐵類產(chǎn)品的占比分別約為46.7%和66.7%。此外，美式和馥芮白等經(jīng)典咖啡品類亦保持著強(qiáng)勁的市場需求，約9%的新品屬于美式類產(chǎn)品。而輕乳茶、椰子水和檸檬茶等“不含咖”的新品數(shù)量占比約為20%。來源：各品牌官方微信公眾號，飲力實(shí)驗(yàn)室，頭豹研究院*飲力實(shí)驗(yàn)室報告統(tǒng)計樣本涵蓋50個連鎖品牌，統(tǒng)計周期為每月26日至次月25日頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo4市場跟蹤報告|2024/042024年第1季度2024年第1季度，櫻花、玫瑰和山茶花的花香元素在現(xiàn)磨咖啡品牌的新品中展現(xiàn)出了較高的使用頻次，星巴克和庫迪咖啡分別推出了2款、4款抹茶類新品，其余茶咖新品多以烏龍茶和龍井茶等為基底?；ü貦鸦ㄈ鹦铱Х如箸鞕鸦描F瑞幸咖啡珞珈櫻花拿鐵挪瓦咖啡櫻花烏龍茶拿鐵草莓星巴克可甜草莓生咖M星巴克可甜草莓生咖草莓爆米花拿鐵玫瑰星巴克玫瑰花星巴克玫瑰花流動拿鐵Seesaw春日玫瑰拿鐵庫愛久久玫瑰生酪拿鐵檸檬幸運(yùn)咖香水檸檬咖M幸運(yùn)咖香水檸檬咖MStand檸檬派拿鐵酸檸浮冷萃山茶花瑞幸咖啡瑞幸咖啡山茶花拿鐵功夫山茶花風(fēng)味生椰拿鐵柚子瑞幸咖啡柚C冰茶Seesaw柚香芝士瑞幸咖啡柚C冰茶nn約三分之二的現(xiàn)磨咖啡新品中融入了花果茶元素2024年第1季度，根據(jù)對現(xiàn)磨咖啡品牌上新飲品的不完全統(tǒng)計，櫻花、玫瑰和山茶花是使用頻次較高的花香元素。果咖產(chǎn)品在這一季度成為市場的熱門選擇，果香元素種類較為豐富，涵蓋椰子、檸檬、橙子、柚子、草莓和柿子等水果風(fēng)味。星巴克和庫迪咖啡分別推出了2款、4款抹茶類新品，其余茶咖新品多以烏龍茶、龍井茶和茉莉綠茶為基底。酒咖新品數(shù)量相對較少，星巴克推出了融合威士忌酒的「酸檸浮冷萃」。茶元素抹茶星巴克抹茶棉云拿鐵Tims星巴克抹茶棉云拿鐵Tims天好咖啡加倍抹茶拿鐵抹茶米乳拿鐵烏龍茶星巴克星巴克桃桃烏龍茶拿鐵挪瓦咖啡櫻花烏龍茶拿鐵龍井茶幸運(yùn)咖功夫龍井拿鐵幸運(yùn)咖功夫龍井拿鐵龍井竹香茶拿鐵來源：各品牌官方微信公眾號，頭豹研究院頭豹LeadLeo55市場跟蹤報告|2024/04現(xiàn)磨咖啡行業(yè)整體呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。截至2024年3月，中國咖啡品牌數(shù)量達(dá)到961個，門店總數(shù)達(dá)到192,985家，瑞幸咖啡門店總數(shù)已突破1.8萬家，覆蓋超過30個城市。002024年1月2024年2月2024年3月2801042231982023年平均每月開店數(shù)量2024年1月2024年2月2024年3月2801042231981,5231,6001,200737800188100642122188100642122481718481718瑞幸咖啡星巴克庫迪咖啡幸運(yùn)咖滬咖Manner挪瓦咖啡TimsMStandCOSTA單位：[家]門店數(shù)量覆蓋城市數(shù)量單位：[個]20,00015,00010,0005,000029817618,2724429817618,272447,8186,820385272,710421315297332 2273321,8301,1349001,1941,8301,134900瑞幸咖啡星巴克庫迪咖啡幸運(yùn)咖滬咖Manner挪瓦咖啡TimsMStandCOSTA4003002001000CR5為19.4%。江蘇14,500家四川10,628家上海四川10,628家浙江廣東31,038家16,462家廣東31,038家臺灣21,673家n瑞幸咖啡門店數(shù)量預(yù)計將達(dá)到新的里程碑，其他連鎖咖啡品牌在開店速度上已顯現(xiàn)疲態(tài)現(xiàn)磨咖啡行業(yè)整體呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。截至2024年3月，中國咖啡門店總數(shù)達(dá)到192,985家，近一年新開店88,925家，近一年凈增長51,144家。2024年Q1，頭部現(xiàn)磨咖啡品牌的開店高峰期主要集中1月份。根據(jù)窄門餐眼的數(shù)據(jù)，瑞幸咖啡在2024年1月和2月分別開設(shè)了1,523家、737家新店。與2023年Q1相比，瑞幸咖啡在2024年同期的開店數(shù)量實(shí)現(xiàn)了顯著增長，達(dá)到了約2.5倍。而星巴克、庫迪咖啡和幸運(yùn)咖的開店步伐則略顯遲緩。在這一季度內(nèi)，瑞幸咖啡的開店數(shù)量分別是星巴克和庫迪咖啡的21.5倍和6.5倍。截至2024年3月，瑞幸咖啡門店總數(shù)已突破1.8萬家，覆蓋315個城市，門店數(shù)量遠(yuǎn)超星巴克和庫迪咖啡，分別約為它們的2.3倍和2.7倍。來源：窄門餐眼，頭豹研究院注：統(tǒng)計時間為2024年4月初，由于統(tǒng)計口徑不一樣，與品牌方實(shí)際數(shù)據(jù)或存在誤差66縣級市/縣城縣級市/縣城所屬省份開店數(shù)量（家）義烏市浙江省77江蘇省慈溪市浙江省江陰市江蘇省35閩侯縣福建省35余姚市浙江省34長沙縣湖南省33晉江市福建省30樂清市浙江省溫嶺市浙江省市場跟蹤報告|2024/04縣城已崛起為咖啡消費(fèi)的新高地，吸引著各大品牌的目光。2023年，華東和部分華中區(qū)域的縣域連鎖咖啡門店新增數(shù)量顯著?？h城咖啡市場的增長是縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、新型業(yè)態(tài)涌現(xiàn)等多重因素推動的結(jié)果。江蘇省江蘇省371家浙江省615家河南省245家河南省245家福建省238家n縣域市場已然成為連鎖咖啡品牌競相爭奪的戰(zhàn)略要地。從縣域連鎖咖啡新增門店的分布態(tài)勢來看，2023年1月至11月浙江省在縣域咖啡擴(kuò)張方面領(lǐng)跑全國，江蘇省和河南省緊隨其后，連鎖咖啡開店數(shù)TOP20的縣域與在營門店數(shù)TOP20的縣域有較高的重合度。n外賣和即時零售等新型業(yè)態(tài)的興起，有效拓寬了縣城咖啡門店的營業(yè)半徑，亦顯著延長了門店的有效營業(yè)時長，為縣城咖啡市場注入了新的活力與機(jī)遇。據(jù)美團(tuán)數(shù)據(jù)，截至2024年1月，中國縣城咖啡商戶數(shù)量較2022年同期實(shí)現(xiàn)了113.4%的增長，縣城咖啡累計訂單量較2022年同期增長了322.3%，較2023年同期增長了136.4%。2021-2023年，縣城咖啡小店接入外賣平臺的比例逐年上升，從41.8%增至45.8%。此外，2023年和2024年1月，縣城咖啡團(tuán)購消費(fèi)額的增速分別達(dá)到了353.6%和167.1%。這一高速增長態(tài)勢凸顯了團(tuán)購模式在推動縣城咖啡消費(fèi)中的重要作用。線上平臺的團(tuán)購套餐滿足了縣城消費(fèi)者對咖啡性價比的追求，亦通過互聯(lián)網(wǎng)的力量實(shí)現(xiàn)了快速傳播，進(jìn)一步推動了咖啡在縣城市場的普及與接受度。45.8%45.0%41.8%48%46%44%42%40%38%45.8%45.0%41.8%2021年2022年2023年109.7%61.6%353.6%167.1%2021年2022年2023年2024年1月來源：美團(tuán)，GeoQData，頭豹研究院*數(shù)據(jù)來源于GeoQData，截至2023年12月初，在其收錄的典型咖啡品牌中，縣域市場共有5,454家門店，約占總門店數(shù)的17%頭豹LeadLeo7頭豹LeadLeo7市場跟蹤報告|2024/042024年第1季度，現(xiàn)磨咖啡品牌主要與食品行業(yè)的成熟商業(yè)品牌展開合作。聯(lián)名活動要實(shí)現(xiàn)“破圈”效應(yīng)變得愈發(fā)艱難，現(xiàn)磨咖啡品牌方需考慮產(chǎn)品創(chuàng)新、市場定位及消費(fèi)者接受度等多方面因素。合作形式及內(nèi)容相關(guān)咖飲聯(lián)名推出全新咖飲，選用冰糖橙風(fēng)味飲料濃漿（含褚橙橙汁）和褚橙拿鐵聯(lián)名推出賀歲款不含咖新品，選用白酒風(fēng)味厚奶（含貴州茅臺白酒，飲品酒精度低于0.5%vol，以及香濃可可風(fēng)味固體飲料（含進(jìn)攜手Kahlua甘露咖啡力嬌酒推出2款新品，融合咖啡和甘露咖啡力嬌酒特調(diào)牛乳，購任意2款「氣運(yùn)一條龍限定」特調(diào)，贈1個「氣攜手英國TangleAngel天使王妃梳推出朗姆生列產(chǎn)品所用意式濃縮咖啡豆重量較Tims拿鐵增加40%以上，購1杯在情人節(jié)上新「濃醇拿鐵」（不含德芙原料購1杯該飲品限量贈送1份Tims&德芙聯(lián)名杯套及1份德芙本真醇黑巧克力上新2款含生可可粉的聯(lián)名新品，「阿華田輕盈摩卡」對比普通摩卡脂肪降低25%，「阿華田輕乳可可」對比同類飲品熱量降低39%在全國門店限時上新2款聯(lián)名飲品，將WEDGWOOD金粉年華系列“WEDGWOOD藍(lán)”色彩搭配復(fù)刻于MANNER咖啡杯、咖啡紙袋上，MANNER3家門店限時轉(zhuǎn)變?yōu)椤竁EDGWOOD主題咖啡廳」深圳及成都開設(shè)一周限定咖啡快閃店，推出限定飲品；全新Gucci藍(lán)瓶咖啡帶來「安可拉紅·草莓橙花拿鐵特飲」；GridCoffee推出瑞幸x貴州茅臺聯(lián)名活動微博話題閱讀量，截至2024年4月n食品品牌與咖啡品牌聯(lián)名合作持續(xù)火熱。#茅臺瑞幸聯(lián)名為何不火了#1.1億閱讀量#茅臺瑞幸龍年醬香巧克力#341.2萬閱讀量#茅臺瑞幸聯(lián)名款這次沒爆單#150.5萬閱讀量#茅臺瑞幸再聯(lián)名#50.9萬閱讀量#茅臺瑞幸聯(lián)名醬香巧克力被吐槽太甜#20.2萬閱讀量來源：各品牌官方微信公眾號，微博，頭豹研究院頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo2024年Q1，酒類、飲料類品牌成為頭部現(xiàn)磨咖啡品牌聯(lián)名合作的熱門選擇。伴隨飲品的上新或回歸，現(xiàn)磨咖啡品牌借助聯(lián)名活動，深度契合消費(fèi)群體的主流價值觀和消費(fèi)興趣，以實(shí)現(xiàn)品牌的“破圈”傳播。茅臺與瑞幸再度聯(lián)手推出「醬香巧克力」，但此次聯(lián)名熱度有所減退，市場反應(yīng)較為平淡，未能復(fù)制「醬香拿鐵」的成功。截至2024年4月，微博平臺上關(guān)于“茅臺瑞幸聯(lián)名為何不火了”的話題討論量已達(dá)1.1億。聯(lián)名活動的成功并非僅依賴于品牌的影響力和廣泛的消費(fèi)者基礎(chǔ)，還需考慮產(chǎn)品創(chuàng)新、市場定位及消費(fèi)者接受度等多方面因素。8市場跟蹤報告|2024/04電商平臺已成為現(xiàn)磨咖啡品牌競爭的核心陣地，品牌可利用社交平臺龐大的用戶群體和高互動性，通過創(chuàng)意短視頻、直播互動、KOL合作等方式靈活展現(xiàn)品牌文化和產(chǎn)品特性，提升消費(fèi)者參與度。品牌銷售額品牌銷售額品牌銷量關(guān)聯(lián)達(dá)人關(guān)聯(lián)直播關(guān)聯(lián)視頻瑞幸咖啡星巴克幸運(yùn)咖挪瓦咖啡Manner2,500萬-5,000萬100萬+5,7642.4萬6,5115,000萬-7,500萬25萬-50萬2,3371.1萬2,2897.5萬-10萬2,500-5,000163325萬-50萬1萬-2.5萬789491,000萬-2,500萬10萬-25萬2,1845,7453,238注：根根據(jù)考古加品牌基礎(chǔ)數(shù)據(jù)結(jié)果，數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2024年1月1日至3月31日注：根根據(jù)考古加品牌基礎(chǔ)數(shù)據(jù)結(jié)果，數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2024年1月1日至3月31日察》5607.15607.1注：根據(jù)考古加品牌基礎(chǔ)數(shù)據(jù)結(jié)果，數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2024年1月1日至3月31日，品牌曝光量為該品牌關(guān)聯(lián)視頻的播放量與關(guān)聯(lián)直播的場觀之和，品牌互動量為該品牌關(guān)聯(lián)視頻的點(diǎn)贊、評論、轉(zhuǎn)發(fā)次數(shù)與關(guān)聯(lián)直播的彈幕數(shù)之和n抖音、小紅書等線上社交平臺已躍升為現(xiàn)磨咖啡品牌爭奪市場份額的的關(guān)鍵競技場?，F(xiàn)磨咖啡品牌通過精心策劃的營銷策略，將內(nèi)容創(chuàng)新和價格優(yōu)化作為兩大核心驅(qū)動力，以有效吸引并維持消費(fèi)者的關(guān)注度，其銷售表現(xiàn)的起伏，與平臺上關(guān)聯(lián)達(dá)人的推薦效應(yīng)、直播活動的實(shí)時熱度以及關(guān)聯(lián)視頻的曝光量形成了緊密的聯(lián)動關(guān)系。據(jù)考古加數(shù)據(jù)，2024年Q1，瑞幸咖啡和星巴克在抖音電商平臺的曝光量分別達(dá)到4.71億和2.53億；據(jù)“抖音團(tuán)購全國飲品周榜*”顯示，2024年3月第2周，瑞幸咖啡、星巴克中國的排名分別為第2、第3名，凸顯了這兩大咖啡巨頭在數(shù)字營銷領(lǐng)域的深耕力度，以及在直播帶貨領(lǐng)域的出色表現(xiàn)。來源：考古加，抖音，頭豹研究院*“抖音團(tuán)購全國飲品周榜”根據(jù)直播間人氣和直播間成交情況綜合計算帶貨榜綜合熱度頭豹LeadLeo99市場跟蹤報告|2024/04中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)的投融資熱度在2024年第1季度呈現(xiàn)下降趨勢，中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)的投融資熱度在2024年第1季度呈現(xiàn)下降趨勢，行業(yè)或?qū)⒂瓉硇乱惠喌南磁婆c整合。隨著新茶飲品牌紛紛進(jìn)軍現(xiàn)磨咖啡市場，以及比星咖啡等現(xiàn)有品牌快速發(fā)展，市場競爭日趨激烈。n中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)的投融資熱度降低。根據(jù)it桔子和企查查的數(shù)據(jù)，2024年Q1，現(xiàn)磨咖啡賽道僅發(fā)生了4起融資事件，相較于2023年同期的15起，減少了11起。其中3起融資事件披露的金額為數(shù)千萬元。比星咖啡創(chuàng)立于2022年，該公司表示，此次融資所得資金將主要用于加大人才招募力度、推動多區(qū)域發(fā)展布局以及加強(qiáng)品牌營銷傳播與推廣。根據(jù)比星咖啡的發(fā)展規(guī)劃，公司計劃以每年新增300家門店的加盟速度，積極拓展市場，力爭在未來3年內(nèi)將品牌門店數(shù)量提升至1,000家。n「茶與咖」兩大飲品品類之間的市場競爭態(tài)勢愈加激烈。2023年，“新茶飲品牌進(jìn)軍咖啡市場”已成為現(xiàn)制飲品行業(yè)趨勢。進(jìn)入2024年，主流新茶飲品牌跨界涉足現(xiàn)磨咖啡領(lǐng)域的現(xiàn)象愈加普遍。2024年1月，茶百道旗下現(xiàn)磨咖啡子品牌「咖灰」首家直營店正式落地成都。該咖啡品牌將采取直營及加盟的模式，并計劃在未來3年開設(shè)15家門店。中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)的投融資熱度降低以及新茶飲品牌進(jìn)軍咖啡市場等趨勢，將加速行業(yè)的洗牌和整合，推動品牌競爭加劇。融資時間品牌簡介融資輪次融資金額投資方2024/01/09比星咖啡意式咖啡品牌A輪數(shù)千萬元人民幣正煊資本、順為資本2024/02/28旗木咖啡高品質(zhì)咖啡館運(yùn)營商天使輪數(shù)千萬元人民幣未披露2024/03/12咖百世咖啡品牌運(yùn)營商A輪5,000萬元人民幣海納亞洲2024/03/14好咖網(wǎng)咖啡網(wǎng)購軟件服務(wù)商戰(zhàn)略融資未披露華君傳媒集團(tuán)2017年，蜜雪冰城2022年2月，書亦燒2022年8月，茶顏悅色旗下2023年3月，滬上阿姨推出仙草正式入股長沙咖啡子品牌「鴛央咖啡」百道旗下現(xiàn)磨咖正式落地長沙；10月，7分控股的咖啡品牌「RUU」甜創(chuàng)始人投資的咖啡品牌首家直營店正式在長沙開出首家門店；11月，喜茶咖啡子品牌「喜甜創(chuàng)始人投資的咖啡品牌首家直營店正式>>來源：企查查，it桔子，頭豹研究院頭豹LeadLeo市場跟蹤報告|2024/042024年第1季度，古茗和滬上阿姨分別上新了13款和14款飲品，益禾堂、喜茶和奈雪的茶上新飲品數(shù)量合計均超過15款?，F(xiàn)制茶飲品牌在上新時，主要聚焦于奶茶和水果茶飲品。86373746435742313396622557察》420注：根據(jù)各品牌微信公眾號推送統(tǒng)計，統(tǒng)計周期為每月1日至月底，上新飲品涵蓋現(xiàn)制茶飲及現(xiàn)磨咖啡（包括回歸款不涵蓋即飲咖啡、甜品和烘焙產(chǎn)品n現(xiàn)制茶飲市場仍保持著較高的創(chuàng)新活力根據(jù)飲力實(shí)驗(yàn)室報告*統(tǒng)計，2024年1月至3月，中國飲品行業(yè)50個連鎖品牌中，水果茶新品上架數(shù)量累計為102款，奶茶新品上架數(shù)量累計為140款。截至2024年3月31日，蜜雪冰城、古茗和茶百道等10家中國現(xiàn)制茶飲品牌合計上新了118款現(xiàn)制飲品；古茗和滬上阿姨分別上新了13款和14款飲品，益禾堂、喜茶和奈雪的茶上新飲品數(shù)量合計均超過15款。蜜雪冰城憑借精簡的品類和SKU設(shè)計，僅在1月推出3款“飲品”新品，展現(xiàn)了其高效運(yùn)作和精準(zhǔn)滿足消費(fèi)者需求的能力。n奶茶和水果茶作為兩大主流茶飲品類，在2024年第1季度仍保持著強(qiáng)勁的市場需求2024年第1季度，根據(jù)對現(xiàn)制茶飲品牌上新飲品數(shù)量的不完全統(tǒng)計，32.5%的新品屬于奶茶類產(chǎn)品，26.5%的新品為水果茶飲品。而在古茗的新品陣容中，拿鐵類新品、奶昔類新品數(shù)量分別占據(jù)了約38.5%、30.8%的比重。來源：各品牌官方微信公眾號，飲力實(shí)驗(yàn)室，頭豹研究院*飲力實(shí)驗(yàn)室報告統(tǒng)計樣本涵蓋50個連鎖品牌，統(tǒng)計周期為每月26日至次月25日頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo市場跟蹤報告|2024/04根據(jù)對現(xiàn)制茶飲品牌上新飲品數(shù)量的統(tǒng)計，2024年第1季度，草莓元素成為使用頻次最高的水果元素，花香元素的運(yùn)用相對較少，本季度新品茶飲多以綠茶為基底。水果元素草莓滬上阿姨暗夜玫瑰絕絕紫益禾堂奶磚草莓車?yán)遄幽窝┑牟璋詺庀闼ナ坎葺裆徆跑裆徱瑫酂刹莨跑裆徱］啬窝┑牟枘窝┑牟璋詺廨蠹t袍桑葚桃桃酸奶昔茶元素茉莉綠茶烏龍茶茶百道烏漆嘛黑奈雪的茶霸氣楊桃玉油柑CoCo都可茉綠小青團(tuán)1點(diǎn)點(diǎn)茉香玫莓蜜雪冰城清蘭烏龍奶茶喜茶金鳳茶王益禾堂白芽奇蘭完整版登錄完整版登錄來源：各品牌官方微信公眾號，頭豹研究院頭豹LeadLeo頭豹LeadLeon現(xiàn)制茶飲花果香元素愈加豐富根據(jù)對現(xiàn)制茶飲品牌上新飲品數(shù)量的統(tǒng)計，2024年Q1，草莓元素成為使用頻次最高的水果元素，含有草莓元素的新品數(shù)量占比超過15%。車?yán)遄?、榴蓮和牛油果等高價值小眾水果與茶飲的搭配已成為行業(yè)常態(tài)，且新品中水果元素的混合使用現(xiàn)象尤為突出。與水果元素的廣泛應(yīng)用相比，花香元素的運(yùn)用在本季度內(nèi)相對較少。部分茶飲品牌，如滬上阿姨和益禾堂，將櫻花元素融入其新品茶飲中，推出了如「戀桃櫻櫻」和「櫻花莓莓」等產(chǎn)品。在茶基底的選擇方面，本季度新品茶飲多以綠茶為基底，其中“茉莉綠茶”的使用頻率較高，其清新淡雅的口感和廣泛的消費(fèi)者接受度，使得約1/4的新品茶飲選擇以茉莉綠茶作為基底。此外，烏龍茶、龍井茶等茶底亦獲得了廣泛運(yùn)用，體現(xiàn)了現(xiàn)制茶飲品牌在茶基底選擇上的多樣化策略。市場跟蹤報告|2024/04截至2024年3月，中國現(xiàn)制茶飲共有3,168個品牌。蜜雪冰城持續(xù)擴(kuò)大市場版圖，門店總數(shù)已突破2.8萬家，古茗已開出9,249家門店，有望在2024年成為中國第二個實(shí)現(xiàn)萬店規(guī)模的現(xiàn)制茶飲品牌。00單位：[家]2024年1月2024年2月2024年3月2023年平均每月開店數(shù)量5002503952892744944111035287543867866334395289274494411103528754386786621519219021514912913473139746227149129134731397462278152115單位：[家]門店數(shù)量覆蓋城市數(shù)量單位：[個]40,00030,00020,00010,000036334634331230530528,8152039,2498,1937,7946,5585,7632962965,1582304,1782783,8263,492450300150中國現(xiàn)制茶飲門店地區(qū)分布，截至2024年3月n中國現(xiàn)制茶飲市場呈現(xiàn)出高度的品牌多樣性和廣>50,000家截至2024年4月8日，按門店數(shù)泛的門店覆蓋,,--,,，7國現(xiàn)制茶飲行業(yè)CR5為截至2024年3月，中國現(xiàn)制茶飲門店總數(shù)達(dá)到413,13410,000-14,999家家，近一年新開店164,465家，近一年凈增長36,232家。1-9,999家這表明新開店數(shù)量的龐大并未完全轉(zhuǎn)化為持續(xù)的市場增長，凸顯了現(xiàn)制茶飲行業(yè)競爭的激烈程度，市場中的高開業(yè)率與低存活率并存。2023年，中國茶飲行業(yè)連鎖化率達(dá)到49.1%，預(yù)計2024年將達(dá)到51.6%，獨(dú)立山東茶飲店的生存空間將被進(jìn)一步壓縮，不具備競優(yōu)勢的21,703家江蘇茶飲品牌將陸續(xù)被市場淘汰，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提21,703家28,046家升。蜜雪冰城在2024年Q1共開設(shè)了958家新店，約為浙江21,575家2023年同期開店數(shù)量的1.4倍。而霸王茶姬亦展現(xiàn)出較浙江廣東強(qiáng)勁的拓店勢頭，其在2024年Q1的新開店數(shù)量達(dá)到廣東廣西廣州、、廣西廣州、、23,301家13,936家年3月，門店總數(shù)超過2,000家的現(xiàn)制茶飲品牌共有11個，古茗距離萬店規(guī)模僅一步之遙。來源：窄門餐眼，NCBD，頭豹研究院注：統(tǒng)計時間為2024年4月初，由于統(tǒng)計口徑不一樣，與品牌方實(shí)際數(shù)據(jù)或存在誤差市場跟蹤報告|2024/04截至2024年3月，截至2024年3月，中國三線以上城市的現(xiàn)制茶飲門店數(shù)量占比為45.8%。2023年12月至2024年3月，古茗、茶百道和滬上阿姨三四五線城市的門店數(shù)量占比分別增長了約0.3%、0.5%和0.3%。滬上阿姨茶百道滬上阿姨茶百道?滬上阿姨招股書顯示，公司計劃在未?滬上阿姨招股書顯示，公司計劃在未線城市的門店網(wǎng)絡(luò)門店網(wǎng)絡(luò)，覆蓋更多三線以下城市，包括縣級及以下城的低線級城市，進(jìn)一步對二線及以下城市進(jìn)行門店加密，優(yōu)先加密潛力商圈頭部現(xiàn)制茶飲品牌鄉(xiāng)鎮(zhèn)店數(shù)量占比，截至202蜜雪冰城古茗茶百道滬上阿姨33.6%0%10%20%30%40%33.6%27.0%27.0%17.3%22.4%100%80%100%80%其他五線100%80%100%80%其他五線三線二線新一線一線其他五線三線二線新一線一線其他五線三線二線新一線一線其他五線三線二線新一線一線茗蜜雪冰城60%40%20%0%60%40%20%0%察》2023年12月2023年12月2024年3月2023年12月2024年3月100%80%60%100%80%60%40%20%0%100%80%60%40%20%0%茶百道2023年12月2024年3月滬上阿姨2023年12月2024年3月茶百道2023年12月2024年3月滬上阿姨n中國現(xiàn)制茶飲門店在三線及以下城市覆蓋程度仍相對有限，古茗、茶百道和滬上阿姨不斷加強(qiáng)對下沉市場的布局和滲透。在下沉市場，蜜雪冰城仍保持著行業(yè)領(lǐng)先的滲透率。古茗主打從已有區(qū)域向周邊蔓延的擴(kuò)張策略，其區(qū)域門店網(wǎng)絡(luò)密度相對較高，下沉策略偏向于布局鄉(xiāng)鎮(zhèn)門店。茶百道和滬上阿姨的門店仍主要集中在新一線城市，亦在積極尋求向三四五線城市的拓展。2023年12月至2024年3月，茶百道三四五線城市的門店數(shù)量占比從40.2%略升至40.7%，滬上阿姨亦呈現(xiàn)出相似的增長趨勢，其占比增加了0.3%。來源：窄門餐眼，各企業(yè)招股書，頭豹研究院注：統(tǒng)計時間為2024年4月初，由于統(tǒng)計口徑不一樣，與品牌方實(shí)際數(shù)據(jù)或存在誤差頭豹LeadLeo市場跟蹤報告|2024/042024年第1季度，益禾堂攜手國圖創(chuàng)新，共同推出了兩款精心打造的聯(lián)名新品及相關(guān)物料，白芽奇蘭系列聯(lián)名新品上市5天便實(shí)現(xiàn)了總銷量突破100萬杯的成績。聯(lián)名背景益禾堂x國圖創(chuàng)新聯(lián)名產(chǎn)品聯(lián)名策略聯(lián)名物料及營銷活動活動進(jìn)程活動亮點(diǎn)1聯(lián)名背景益禾堂x國圖創(chuàng)新聯(lián)名產(chǎn)品聯(lián)名策略聯(lián)名物料及營銷活動活動進(jìn)程活動亮點(diǎn)1北京國圖創(chuàng)新文化服務(wù)有限公司（以下簡稱“國圖創(chuàng)新”于2019年6月全權(quán)承擔(dān)國家圖書館文化創(chuàng)意產(chǎn)品研發(fā)、經(jīng)營，以及“全國圖書館文化創(chuàng)意產(chǎn)品開發(fā)聯(lián)盟”各項(xiàng)工作。益禾堂是中國原創(chuàng)新式茶飲品牌。此次聯(lián)名產(chǎn)品于2024年3月1日正式上線，上線產(chǎn)品為“奇蘭系列”奇蘭青·輕乳茶白芽奇蘭益禾堂攜手國圖創(chuàng)新推出近30款“紅樓夢”聯(lián)名周邊產(chǎn)品，包括6款紙杯，其設(shè)計靈感源自林黛玉、王熙鳳、薛寶釵等經(jīng)典形象，2款塑杯配套杯套，3款紙袋，5種不同的花型設(shè)計的封口膜。益禾堂在打造了350余家聯(lián)名主題門店，遍布22余個省份及地區(qū)正式上線(2024.3.1）「益禾堂×國圖創(chuàng)新」上新紅樓夢聯(lián)名新品快閃活動(2024.3.8-3.10）