2021上半年中國云服務(wù)市場格局再次刷新同比增長38.3%

導(dǎo)語：2021上半年中國云計算市場持續(xù)增長，公有云市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大?；A(chǔ)云領(lǐng)域，中國IaaS公有云市場（僅國內(nèi)市場）和中國IaaS+PaaS公有云市場中（僅國內(nèi)市場），阿里云、華為云、騰訊云仍居三甲。在中國IaaS公有云市場（含出海業(yè)務(wù)）和中國IaaS+PaaS公有云市場（含出海業(yè)務(wù)）中，阿里云、亞馬遜云科技位列一二。中國整體云服務(wù)市場2021上半年，中國整體云服務(wù)市場規(guī)模約為1620億元，同比增長38.3%。其中，公有云增速為48.8%，市場規(guī)模占中國整體云服務(wù)市場76.2%；非公有云增速為12.9%，市場規(guī)模占中國整體云服務(wù)市場23.8%。2021上半年，中國基礎(chǔ)云服務(wù)廠商發(fā)展聚焦在：升級云基礎(chǔ)設(shè)施、強(qiáng)化基礎(chǔ)云能力、拓寬行業(yè)云服務(wù)、鏈接多元云應(yīng)用。1）云基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域：中國基礎(chǔ)云廠商持續(xù)擴(kuò)大在IDC領(lǐng)域投入。首先，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心向智能化、節(jié)能化升級，兼顧技術(shù)發(fā)展與生態(tài)需求。其次，新型數(shù)據(jù)中心，如模塊型/移動型數(shù)據(jù)中心，有望成為公有云服務(wù)的新載體，助力邊緣計算發(fā)展和“分布式云”落地；2）基礎(chǔ)云能力領(lǐng)域：基于云基礎(chǔ)設(shè)施升級，中國基礎(chǔ)云廠商陸續(xù)布局“分布式云”，依托全棧服務(wù)，配合多樣生態(tài)，突破公有云物理位置的局限，實現(xiàn)中心云和邊緣云資源和能力的統(tǒng)一，管理和使用的靈活，將公有云服務(wù)推向更廣泛的領(lǐng)域，以適應(yīng)不同行業(yè)的業(yè)務(wù)需求；3）行業(yè)云服務(wù)：產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進(jìn)一步深化，以汽車行業(yè)、制造業(yè)、金融業(yè)為代表的傳統(tǒng)行業(yè)，更廣泛的引入公有云服務(wù)。以公有云為底座，結(jié)合大數(shù)據(jù)、人工智能等工具推動企業(yè)數(shù)字化升級；4）云應(yīng)用領(lǐng)域：首先，各類SaaS企業(yè)的云應(yīng)用產(chǎn)品加快推陳出新步伐，以適應(yīng)激烈的市場競爭，進(jìn)而帶動對公有云資源的消耗；其次，各行業(yè)用戶在引入SaaS應(yīng)用后，陸續(xù)從上至下引入基礎(chǔ)云服務(wù)，以更好地試配頂層應(yīng)用，以數(shù)字化工具輔助業(yè)務(wù)創(chuàng)新；最后，SaaS企業(yè)與基礎(chǔ)云服務(wù)廠商合作日益加深，云生態(tài)的完善推動云應(yīng)用企業(yè)與基礎(chǔ)云廠商彼此賦能，實現(xiàn)共贏。中國IaaS及IaaS+PaaS公有云市場（僅國內(nèi)市場）阿里云、華為云、騰訊云在2021上半年中國IaaS公有云市場和中國IaaS+PaaS公有云市場仍處在三甲位置，市場格局進(jìn)一步集中。1）頭部互聯(lián)網(wǎng)類云廠商營收增速放緩，市場份額略有稀釋。一方面，部分大單客戶遷移對其營收造成一定影響。另一方面，頭部互聯(lián)網(wǎng)云廠商的焦點(diǎn)也從僅關(guān)注“高營收”逐步轉(zhuǎn)向為“高盈利”。隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的深入，中國云服務(wù)行業(yè)已從早期的跑馬圈地轉(zhuǎn)變?yōu)榫?xì)作?；A(chǔ)云服務(wù)作為資金和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，雖然“燒錢”必不可少，但產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)絕非一朝一夕，更需要通過投資伙伴、投資生態(tài)、投資社會，構(gòu)建從投入到盈利的良性循環(huán)，才能在日漸深化的數(shù)字化浪潮中實現(xiàn)厚積薄發(fā)而非后勁不足。2）IT背景類云廠商增長明顯，市場份額均有提升。首先，受益于“云+行業(yè)”聯(lián)結(jié)日益緊密，依托在傳統(tǒng)行業(yè)的經(jīng)驗，IT背景類云廠商對行業(yè)的理解和客戶訴求的把握更精準(zhǔn)，市場拓客具備優(yōu)勢。其次，頭部云廠商間的技術(shù)能力和云資源/云能力的產(chǎn)品各有千秋。因此，頭部廠商間的競爭，并不是云“計算”的競爭，而是云“服務(wù)”的競爭。在基礎(chǔ)云領(lǐng)域，不論IaaS或PaaS，最終的落腳點(diǎn)都是“Service”。隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展帶動云計算的普及，雖然很多傳統(tǒng)企業(yè)在早期對云的理解較互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)存在一定滯后，但現(xiàn)在已對多數(shù)云概念基本耳熟能詳。同時，相較于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)云用戶流動性強(qiáng)、云建設(shè)周期“短平快”的特點(diǎn)，傳統(tǒng)行業(yè)云用戶的粘性更強(qiáng)，云建設(shè)周期更長，要求云廠商能時刻跟進(jìn)行業(yè)的變化，并持續(xù)提供服務(wù)。因此，相對于產(chǎn)品和技術(shù)，行業(yè)理解力和服務(wù)細(xì)粒度更被傳統(tǒng)行業(yè)客戶重視。中國IaaS及IaaS+PaaS公有云市場（含出海業(yè)務(wù)）2021上半年中國IaaS及IaaS+PaaS公有云市場（含出海業(yè)務(wù)）中，阿里云占據(jù)榜首，亞馬遜云科技市場份額進(jìn)一步提升，華為云和騰訊云分別在中國IaaS公有云市場（含出海業(yè)務(wù)）及中國IaaS+PaaS公有云市場（含出海業(yè)務(wù)）中位列第三位。目前，出海業(yè)務(wù)仍不是中國綜合型云廠商的營收重點(diǎn)，中國云廠商仍以國內(nèi)市場為主。一方面，中國云計算市場占據(jù)全球云計算市場份額的多數(shù)，激烈的市場競爭讓多數(shù)中國背景的云廠商更聚焦國內(nèi)的需求和變化。另一方面，受環(huán)境影