電信運(yùn)營商市場環(huán)境分析

中國移動(dòng)通信市場綜合分析預(yù)測(cè)報(bào)告—2010年上半年版—中國移動(dòng)通信市場綜合分析預(yù)測(cè)報(bào)告1.移動(dòng)通信市場發(fā)展綜述2.移動(dòng)運(yùn)營商發(fā)展策略研讀3.手機(jī)廠商發(fā)展策略研讀4.移動(dòng)終端新技術(shù)與應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)5.手機(jī)銷售渠道發(fā)展趨勢(shì)6.手機(jī)用戶需求分析一級(jí)目錄中國移動(dòng)通信市場綜合分析預(yù)測(cè)報(bào)告1.移動(dòng)通信市場發(fā)展綜述二級(jí)目錄1.1市場宏觀經(jīng)濟(jì)/政策環(huán)境分析1.2用戶與終端市場規(guī)模走勢(shì)1.3各制式終端市場規(guī)模走勢(shì)1.4終端市場價(jià)格結(jié)構(gòu)走勢(shì)1.5智能手機(jī)/系統(tǒng)市場發(fā)展趨勢(shì)1.6農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場（T4以下）發(fā)展綜述1.1市場宏觀經(jīng)濟(jì)/政策環(huán)境分析五大宏觀因素保障2010年通信市場實(shí)現(xiàn)全面增長2010年,中國GDP將以8~10%的水平保持穩(wěn)健增長,目前已取代日本成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體。政府一系列宏觀政策改善低收入人群的社保,提升收入與消費(fèi)能力。上海世博會(huì)、世界杯、廣州亞運(yùn)會(huì)將持續(xù)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)的投資規(guī)模、廠商的市場投入及用戶消費(fèi)。2010年中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村的終端市場規(guī)模保持在2000萬~3000萬的規(guī)模。中國移動(dòng):未來兩年，將有超過5000萬的新增用戶來自農(nóng)村地區(qū)。中國電信:2010年，針對(duì)農(nóng)村市場的發(fā)展至關(guān)重要，力爭發(fā)展2000萬新增用戶。投資機(jī)構(gòu)對(duì)2010年中國GDP增長預(yù)期三大運(yùn)營商3G發(fā)展從2009年的基礎(chǔ)設(shè)施期進(jìn)入2010年的營銷推廣期。2009年,整體市場投入達(dá)巨大,其中:直接投資為1610億元,間接投資為5890億元,基站建設(shè)32.5萬個(gè)。2010年三運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)均已基本覆蓋縣級(jí)地區(qū),3G市場開始進(jìn)入到規(guī)模推廣階段,從投資轉(zhuǎn)向營收。2010年鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村的增量市場仍將保持較快增長。1.1市場宏觀經(jīng)濟(jì)/政策環(huán)境分析三網(wǎng)融合進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段,促進(jìn)終端市場發(fā)展2010年,三網(wǎng)融合進(jìn)程進(jìn)入提速期,推動(dòng)電信行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)。廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)上的資源和內(nèi)容將逐步在手機(jī)上同步,豐富移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù),增加手機(jī)用戶的粘性,促進(jìn)終端市場的發(fā)展。三網(wǎng)融合用戶只用一條線路便可實(shí)現(xiàn)打電話、看電視、上網(wǎng)等多種功能。全面實(shí)現(xiàn)電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合中國國務(wù)院常務(wù)會(huì)議2010年初決定5年內(nèi)電視機(jī)終端HDTV高清3D立體體感交互電腦終端視頻/音樂分享網(wǎng)絡(luò)游戲即時(shí)通信手機(jī)終端視頻/音樂/游戲GPS/位置應(yīng)用電子支付/CMMB1.2用戶與終端市場規(guī)模走勢(shì)新增用戶穩(wěn)健增長；3G用戶爆發(fā)式增長；運(yùn)營商用戶爭奪加劇2010年,手機(jī)用戶達(dá)到8.6億,普及率提升至64%；全球普及率71.5%.3G帶動(dòng)用戶增長,2010年新增3G用戶4000萬,占新增用戶的35%.三運(yùn)營商均通過終端補(bǔ)貼及營銷活動(dòng)帶動(dòng)3G用戶增長。2010年中國移動(dòng)終端用戶發(fā)展趨勢(shì)單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬TDWCDMAEVDOTotal千元TD機(jī)對(duì)新增用戶的拉動(dòng)十分明顯。樂Phone和普及型智能機(jī)對(duì)新增用戶的拉動(dòng)；聯(lián)通擴(kuò)大補(bǔ)貼范圍將吸引大量新用戶入網(wǎng)。激情3G翼起來,千元中價(jià)機(jī)全國促銷活動(dòng)。1.2用戶與終端市場規(guī)模走勢(shì)手機(jī)市場規(guī)模保持20%的同比增長2010年上年半,總體手機(jī)市場規(guī)模同比增長21.7%。3G手機(jī)銷量達(dá)到1378萬部,是去年同期的40倍；2G手機(jī)同比增長4.9%.賽諾預(yù)計(jì)2010年手機(jī)市場總規(guī)模（行貨市場）將超過兩億部,3G手機(jī)銷量超過4000萬部,占整體市場規(guī)模的20%以上。中國手機(jī)市場規(guī)模變動(dòng)趨勢(shì)2010上半年（萬）GSM6574CDMA1X1798EVDO234WCDMA680TD-SCDMA4641.2用戶與終端市場規(guī)模走勢(shì)黑手機(jī)與無線座機(jī)市場將現(xiàn)萎縮黑手機(jī)市場在連續(xù)多年增長后首次出現(xiàn)下滑（2G手機(jī)價(jià)格下降；國際品牌T4/6進(jìn)入；超低端補(bǔ)貼機(jī)型增加；海外市場增長…）。2010年無線座機(jī)市場達(dá)到500萬部左右。上半年達(dá)到高峰,下半年將出現(xiàn)回落。2011年底市場將會(huì)基本萎縮（移動(dòng)補(bǔ)貼政策導(dǎo)向,部分省份已調(diào)低銷量目標(biāo)；TD低端機(jī)逐步豐富…）。TD無線固話市場規(guī)模變動(dòng)趨勢(shì)中國黑手機(jī)市場規(guī)模變動(dòng)趨勢(shì)單位:萬單位:百萬1.3各制式終端市場規(guī)模走勢(shì)3G市場進(jìn)入快速成長期；WCDMA漸成最大市場2010年3G手機(jī)市場占比將超過20%。2G市場仍是主體,達(dá)到1.6億,同比僅下降3%.2010~2013年為3G市場快速成長期,市場占比增至62%。其中WCDMA成為最大市場。各制式手機(jī)市場規(guī)模變動(dòng)趨勢(shì)單位:百萬1.3各制式終端市場規(guī)模走勢(shì)WCDMA領(lǐng)漲；TD-SCDMA波動(dòng)；EVDO緩增WCDMA占全部3G終端銷量的近50%.TD-SCDMA受補(bǔ)貼政策變動(dòng)的影響起伏很大。隨著千元EVDO機(jī)的批量上市,銷量規(guī)模有望快速增長。3G手機(jī)市場分制式規(guī)模變動(dòng)趨勢(shì)2010年1-6月3G分制式累計(jì)銷量單位:萬1.3各制式終端市場規(guī)模走勢(shì)TD-CMMB手機(jī)市場目前走勢(shì)平穩(wěn),增幅將逐步提升具備CMMB功能的TD手機(jī)銷量從09年Q4暴漲到67.5萬后,市場發(fā)展趨于平穩(wěn)狀態(tài)。2009年初CMMB功能TD手機(jī)高出TD手機(jī)均價(jià)27.6%,到2010年第二季度,具備CMMB功能的TD手機(jī)平均價(jià)格已經(jīng)降至1629元。TD+CMMB手機(jī)發(fā)展趨勢(shì)TD+CMMB手機(jī)平均價(jià)格走勢(shì)單位:元單位:萬1.4終端市場價(jià)格結(jié)構(gòu)走勢(shì)2G市場在小于700元擴(kuò)張；3G市場在700~2000元市場提升GSM市場價(jià)格段走勢(shì)CDMA1X市場價(jià)格段走勢(shì)WCDMA市場價(jià)格段走勢(shì)CDMAEVDO市場價(jià)格段走勢(shì)TD-SCDMA市場價(jià)格段走勢(shì)大于3000元2000~3000元1000~2000元700~1000元400~700元小于400元58%94%71%76%69%2G終端價(jià)格繼續(xù)探底:GSM終端最低價(jià)已接近100元，CDMA終端最低價(jià)已跌破200元。1.4終端市場價(jià)格結(jié)構(gòu)走勢(shì)WCDMA在2000元以上漸成主導(dǎo),GSM在2000元以下仍有空間2010年底,3G在2000元以上市場逐漸普及,WCDMA漸成主導(dǎo),超過TD與EVDO之和。1000~2000元市場,3G與2G市場規(guī)模相當(dāng),WCDMA規(guī)模是TD與EVDO之和。TD在400~1000元市場銷量高于其它3G標(biāo)準(zhǔn),而CDMA在400元以下市場規(guī)模較大。下半年,GSM在2000元以下仍有較大市場空間。2010年6月2010年12月各價(jià)格段不同制式終端銷量分布1.4終端市場價(jià)格結(jié)構(gòu)走勢(shì)千元以內(nèi)EVDO及TD-SCDMA機(jī)型款數(shù)迅速增長中國移動(dòng)TD手機(jī)上市節(jié)奏加快,其中千元TD增幅最大。中國電信中價(jià)機(jī)批量上市及全國促銷活動(dòng)的展開,使中低端EVDO機(jī)型數(shù)量明顯增。WCDMA受到NOKIA在一季度上市機(jī)型較少的影響,整體WCDMA新品數(shù)量減少。WCDMAEVDOTD-SCDMA各3G制式新上市機(jī)型價(jià)格段分布單位:臺(tái)1.5智能手機(jī)市場發(fā)展趨勢(shì)智能機(jī)市場規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)64%增長,占比達(dá)17%2010年智能手機(jī)銷量預(yù)計(jì)達(dá)到2800萬,同比增長64%,賽諾預(yù)計(jì)到年底智能手機(jī)市場占比將上升至17%,智能手機(jī)用戶規(guī)模達(dá)到6800萬。中國智能手機(jī)市場規(guī)模變動(dòng)趨勢(shì)1.5智能手機(jī)/系統(tǒng)市場發(fā)展趨勢(shì)Android年底有望在各智能操作系統(tǒng)中銷量排名第二在摩托羅拉、三星及低價(jià)普及型國產(chǎn)品牌推動(dòng)下,Android市場份額預(yù)計(jì)在年底會(huì)超越WindowsMobile,Linux和蘋果iOS躍居第二。MT810ME501U8110X850iPhone452335235M1i各智能操作系統(tǒng)份額變動(dòng)趨勢(shì)1.5智能手機(jī)/系統(tǒng)市場發(fā)展趨勢(shì)Android平臺(tái)在W與TD市場快速增長,千元2G智能機(jī)不可忽視全部智能手機(jī)銷量中,3G終端的占比已接近50%.WCDMA市場目前以Symbian為主導(dǎo),但Android預(yù)計(jì)有快速增長,年底有望達(dá)12%.Android平臺(tái)在TD市場將有較好發(fā)展,銷量將與OMS,Symbian及WindowsMobile相當(dāng)。GSM智能機(jī)市場中Symbian仍占據(jù)主導(dǎo),諾基亞對(duì)1500以下G網(wǎng)智能機(jī)市場并沒有放棄。操作系統(tǒng)WCDMATD-SCDMAEVDOCDMA1XGSM總計(jì)Android4.8%

33.2%

2.9%OMS

24.4%0.4%1.4%AppleiOS11.3%

4.7%Blackberry

0.0%0.0%Linux

0.8%37.4%9.8%5.2%Symbian80.1%38.0%82.2%76.6%Windows3.8%36.8%66.8%62.6%7.5%9.2%智能機(jī)銷量占比41.5%4.7%2.7%0.5%50.6%100%2010年6月52325233各智能手機(jī)操作系統(tǒng)在不同網(wǎng)絡(luò)制式下的份額1.5智能手機(jī)/系統(tǒng)市場發(fā)展趨勢(shì)1000~2000元價(jià)位將成為智能手機(jī)的重點(diǎn)市場2010年智能手機(jī)市場增長最快的價(jià)位為1000~2000元,預(yù)計(jì)年底將增至60%以上。消費(fèi)人群主要為18~30歲之間的在校學(xué)生或企業(yè)年輕職員,較為理性并對(duì)移動(dòng)應(yīng)用具有較高的接受度。3000元以上智能機(jī)市場穩(wěn)定發(fā)展（20%左右）。主要用戶為高端商務(wù)、時(shí)尚人士。智能手機(jī)價(jià)格段分布變動(dòng)趨勢(shì)800MHz；3.5”WVGA電容；2G600MHz；2.8”QVGA1.5智能手機(jī)/系統(tǒng)市場發(fā)展趨勢(shì)多數(shù)智能操作系統(tǒng)尚未突破終端價(jià)格瓶頸多數(shù)智能操作系統(tǒng)價(jià)格偏高。Android手機(jī)價(jià)格將有大幅下降（聯(lián)通針對(duì)智能手機(jī)加強(qiáng)補(bǔ)貼力度）,下半年將與Symbian接近。操作系統(tǒng)WCDMATDEVDOCDMAGSMAndroid1998

2978

OMS

3309

3109iOS4800

Blackberry

2980Linux

2080

9041102Symbian11313180

1208Windows24952320182415431990各操作系統(tǒng)智能手機(jī)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)各類智能手機(jī)最低零售價(jià)格2010年6月單位:元單位:元1.6農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場（T4以下）發(fā)展綜述T4~T6鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的發(fā)展拉動(dòng)新購機(jī)用戶比例增加替換購機(jī)比例增長變化趨勢(shì)替換購機(jī)占比首次購機(jī)占比10年T1城市10年T2城市10年T3/4城市10年T5/6城市2010年,消費(fèi)者替換購機(jī)比例進(jìn)一步下降,主要原因是運(yùn)營商、廠商加速向T4以下農(nóng)村市場滲透大幅提升首次購機(jī)用戶比重。受低價(jià)3G終端市場下沉影響,賽諾預(yù)計(jì)2011年消費(fèi)者替換購機(jī)比例將出現(xiàn)回升。1.6農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場（T4以下）發(fā)展綜述2010年農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場容量為7500萬賽諾預(yù)計(jì)2010年T4以下農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場手機(jī)銷量將會(huì)達(dá)到7500萬,其中行貨銷量3500萬,其余4000萬臺(tái)來自黑手機(jī)（占黑手機(jī)國內(nèi)總銷量的80%）。家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼運(yùn)營商捆綁政府行為黑手機(jī),山寨機(jī),翻新機(jī)正規(guī)手機(jī)廠商T4級(jí)以下城市及農(nóng)村市場55%15%30%1.6農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場（T4以下）發(fā)展綜述農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場每年約有2500萬市場空缺根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)年鑒統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,中國2009年人口總數(shù)為13.9億人,其中農(nóng)業(yè)人口7.6億人,占總?cè)丝跀?shù)的55%.估計(jì)農(nóng)村手機(jī)市場總量在3.6億部。農(nóng)村手機(jī)用戶換機(jī)周期在3年左右,平均計(jì)算每年農(nóng)村市場手機(jī)需求量有1億部,T4級(jí)以下城市及農(nóng)村市場每年有~2500萬的空缺。平均每戶常住人口為4人,平均每戶勞動(dòng)力為2人,意味著每兩個(gè)農(nóng)村常住人口中就有一個(gè)有能力購買手機(jī)。2009年中國農(nóng)民平均年收入5890元,平均每人年支出5158元,平均每人每年的余額為732元。手機(jī)用戶普及率農(nóng)村人口向鄉(xiāng)鎮(zhèn)的遷移農(nóng)民自身收入的提高消費(fèi)特征:價(jià)格敏感度高，品牌需求不大。對(duì)大屏幕，雙卡，音樂播放功能有較大需求。1.6農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場（T4以下）發(fā)展綜述農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場環(huán)境分析3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不完善,以低端2G產(chǎn)品為主受山寨機(jī)沖擊明顯財(cái)政補(bǔ)貼困難,家電下鄉(xiāng)效果不明顯廠商渠道覆蓋面臨問題樂觀估計(jì),2010年三家運(yùn)營商的3G網(wǎng)絡(luò)可覆蓋全國縣級(jí)及以上行政區(qū)域單位。3G終端價(jià)格仍然位于較高位置,不適合在鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村市場推廣。鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村市場適宜推廣產(chǎn)品為價(jià)格在100~300元區(qū)間的2G產(chǎn)品。目前正規(guī)的手機(jī)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的平均價(jià)格要比三、五碼手機(jī)高10%～30%.農(nóng)民可申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼50元～78元,但由于補(bǔ)貼手續(xù)很麻煩,收取的17%增值稅就相當(dāng)于68元～101元的降價(jià)空間。農(nóng)民購買家電下鄉(xiāng)的手機(jī)要想領(lǐng)取到財(cái)政補(bǔ)貼必須開具發(fā)票,這就使很多門店不愿意銷售家電下鄉(xiāng)的產(chǎn)品,因?yàn)榧译娤锣l(xiāng)產(chǎn)品與三、五碼手機(jī)相比不具價(jià)格競爭力。據(jù)統(tǒng)計(jì),家電下鄉(xiāng)實(shí)際銷售比重僅占總體市場的1.4%,對(duì)低端市場推動(dòng)作用不大。中標(biāo)的中小手機(jī)廠商在尋求渠道支持上并不順利。天音、中郵普泰、蘇寧、國美等全國性的中標(biāo)渠道商和零售商在農(nóng)村的銷售網(wǎng)絡(luò)并不發(fā)達(dá),而在農(nóng)村市場銷售網(wǎng)點(diǎn)較為健全的康佳、TCL、海爾等根本不愿意銷售競爭對(duì)手的產(chǎn)品。中國移動(dòng)通信市場綜合分析預(yù)測(cè)報(bào)告1.移動(dòng)通信市場發(fā)展綜述2.移動(dòng)運(yùn)營商發(fā)展策略研讀3.手機(jī)廠商發(fā)展策略研讀4.移動(dòng)終端新技術(shù)與應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)5.手機(jī)銷售渠道發(fā)展趨勢(shì)6.手機(jī)用戶需求分析一級(jí)目錄中國移動(dòng)通信市場綜合分析預(yù)測(cè)報(bào)告2.移動(dòng)運(yùn)營商發(fā)展策略研讀二級(jí)目錄2.1運(yùn)營商用戶及網(wǎng)絡(luò)發(fā)展綜述2.2運(yùn)營商業(yè)務(wù)發(fā)展策略2.3運(yùn)營商定制終端發(fā)展策略2.4運(yùn)營商終端渠道發(fā)展策略2.5重點(diǎn)3G定制終端分析2.1運(yùn)營商用戶及網(wǎng)絡(luò)發(fā)展綜述凈增用戶及3G新增用戶是終端市場規(guī)模的保證月份條目中國移動(dòng)中國聯(lián)通中國電信1月凈增用戶數(shù)（萬戶）512166305累計(jì)用戶數(shù)（億）5.31.50.63G新增用戶數(shù)（萬）4985742月凈增用戶數(shù)（萬戶）552121301累計(jì)用戶數(shù)（億）5.31.50.63G新增用戶數(shù)（萬）3847333月凈增用戶數(shù)（萬戶）597163330累計(jì)用戶數(shù)（億）5.41.50.73G新增用戶數(shù)（萬）34176434月凈增用戶數(shù)（萬戶）533141303累計(jì)用戶數(shù)（億）5.41.50.73G新增用戶數(shù)（萬）7168555月凈增用戶數(shù)（萬戶）477179302累計(jì)用戶數(shù)（億）5.51.60.73G新增用戶數(shù)（萬）92102616月凈增用戶數(shù)（萬戶）506168302累計(jì)用戶數(shù)（億）5.51.60.83G新增用戶數(shù)（萬）11410345移動(dòng)用戶每月仍有近五百萬的增長,使得2G超低端市場仍將會(huì)有發(fā)展空間。三運(yùn)營商月增3G用戶超過200萬（山西移動(dòng)針對(duì)千元TD產(chǎn)品華為T2211開展了規(guī)模性補(bǔ)貼促銷活動(dòng),當(dāng)月山西3G新增用戶接近20萬）。中國移動(dòng)3G用戶口徑:依據(jù)IMEI信息，使用TD終端連續(xù)三個(gè)月有一次使用的用戶為3G用戶中國聯(lián)通3G用戶口徑:辦理了3G套餐的用戶即為3G用戶中國電信3G用戶口徑:使用EVDO數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的用戶即為3G用戶2.1運(yùn)營商用戶及網(wǎng)絡(luò)發(fā)展綜述三大運(yùn)營商目前均在積極擴(kuò)大各自的3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋面積中國電信中國聯(lián)通中國移動(dòng)EVDO已經(jīng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國342個(gè)大中城市、2055個(gè)縣、兩萬余個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),覆蓋率達(dá)到95%以上。中國電信集團(tuán)公司技術(shù)部副主任竇笠再次確認(rèn)LTE作為CDMA網(wǎng)絡(luò)下一步的演進(jìn)方向。WCDMA網(wǎng)絡(luò)在全國已經(jīng)335個(gè)城市,基本覆蓋到縣一級(jí)水平。覆蓋高速鐵路95%的路段,實(shí)現(xiàn)語音業(yè)務(wù)和可視電話業(yè)務(wù)連續(xù)覆蓋,掉話率小于1%.北京聯(lián)通建成全國最大WCDMA本地網(wǎng),六環(huán)內(nèi)的有效面積覆蓋率達(dá)到87%.2010年將投資450億元,新建TD-SCDMA基站約7~8萬個(gè),截止6月底,TD-SCDMA基站總數(shù)已達(dá)11.5萬個(gè),預(yù)計(jì)年底TD-SCDMA基站總數(shù)將達(dá)到20萬個(gè)。TD四期招標(biāo)明確了對(duì)LTE演進(jìn)的技術(shù)要求,下半年將在多城市啟動(dòng)TD-LTE規(guī)模試驗(yàn)。2.2運(yùn)營商業(yè)務(wù)發(fā)展策略不斷升級(jí)OMS操作系統(tǒng),拉升3G綜合競爭實(shí)力上半年中國移動(dòng)增值業(yè)務(wù)收入占整體營運(yùn)收入的29.5%，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)已成為重要的增長點(diǎn)，下半年數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展將進(jìn)一步提升運(yùn)營商用戶的粘性。重視平臺(tái)建設(shè)和開放性：中國移動(dòng)將不斷升級(jí)Ophone手機(jī)的操作系統(tǒng)（OMS），開發(fā)更多特色3G業(yè)務(wù)來拉升3G終端競爭力。2010年主推重點(diǎn)業(yè)務(wù)：CMMB.手機(jī)支付、手機(jī)閱讀、手機(jī)游戲、歌曲下載、手機(jī)視頻。中國移動(dòng)2010年重點(diǎn)業(yè)務(wù)個(gè)人產(chǎn)品集團(tuán)產(chǎn)品家庭產(chǎn)品無線音樂手機(jī)視頻12580基于CM-IMS的USB電話家庭手機(jī)伴侶10648物聯(lián)網(wǎng)POC車務(wù)通家庭V網(wǎng)IMS家庭網(wǎng)關(guān)家庭成員定位數(shù)碼相框手機(jī)錢包CMMB手機(jī)閱讀手機(jī)支付手機(jī)報(bào)位置業(yè)務(wù)IVVR手機(jī)廣告號(hào)薄管家手機(jī)動(dòng)漫手機(jī)證券飛信139郵箱手機(jī)游戲MMIDC手機(jī)沖浪MDA車行無憂CM-IMS全業(yè)務(wù)語音產(chǎn)品集團(tuán)V網(wǎng)移動(dòng)400網(wǎng)信展會(huì)通全業(yè)務(wù)融合通信PC客戶端電子憑證G3愛唱機(jī)娛樂生活商務(wù)2.2運(yùn)營商業(yè)務(wù)發(fā)展策略加大新業(yè)務(wù)開發(fā)力度,計(jì)劃提升3G付費(fèi)用戶的比重下半年中國聯(lián)通將加大對(duì)新業(yè)務(wù)開發(fā)的投入，持續(xù)完善3G產(chǎn)品體系，下半年將重視3G預(yù)付費(fèi)用戶的發(fā)展。中國聯(lián)通把手機(jī)支付作為2010年度重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象。未來中國聯(lián)通的業(yè)務(wù)將聚焦四大類行業(yè)應(yīng)用:移動(dòng)辦公、物聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)和移動(dòng)視頻。中國聯(lián)通2010年重點(diǎn)業(yè)務(wù)導(dǎo)入儲(chǔ)備成熟型成長型國際通信產(chǎn)品外包呼叫中心手機(jī)上網(wǎng)手機(jī)支付WLAN手機(jī)閱讀天翼空間即時(shí)通信3G驛站VPDN位置服務(wù)POC手機(jī)郵箱手機(jī)報(bào)手機(jī)音樂手機(jī)電視視頻監(jiān)控116114視頻會(huì)議E盾安全2.2運(yùn)營商業(yè)務(wù)發(fā)展策略調(diào)整前端組織架構(gòu),重視固移融合產(chǎn)品的開發(fā)2010年，中國電信調(diào)整前端組織架構(gòu)，成立公眾客戶部、客戶服務(wù)部和產(chǎn)品中心等部門，更好地進(jìn)行全業(yè)務(wù)發(fā)展。基于對(duì)以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為重點(diǎn)的信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的重視，中國電信將重點(diǎn)開發(fā)移動(dòng)網(wǎng)和固網(wǎng)的融合產(chǎn)品。2010年主推重點(diǎn)業(yè)務(wù):愛音樂，天翼視訊、天翼LIVE、天翼空間、189郵箱。娛樂媒體生活商務(wù)2009年主推2010年主推非核心業(yè)務(wù)天翼空間移動(dòng)定位手機(jī)閱讀天翼視訊移動(dòng)支付全瀏覽C+W無線寬帶全球眼愛音樂天翼LIVE郵件推送手機(jī)導(dǎo)航短信寶典手機(jī)備份手機(jī)影視號(hào)碼百事通綜合辦公天翼對(duì)講手機(jī)報(bào)翼支付189郵箱中國電信重點(diǎn)業(yè)務(wù)2.3運(yùn)營商定制終端發(fā)展策略受運(yùn)營商政策帶動(dòng),中端智能機(jī)市場份額將會(huì)快速增長2010年三家運(yùn)營商3G終端發(fā)展都側(cè)重“中低端機(jī)”市場，從各個(gè)價(jià)格段份額來看，中端機(jī)市場發(fā)展迅速，6月份額已達(dá)68.3%。在發(fā)展中端機(jī)的同時(shí)運(yùn)營商頻頻在中端智能機(jī)市場發(fā)力，中國聯(lián)通推出“普及性智能終端”擴(kuò)大自己在3G智能機(jī)市場的優(yōu)勢(shì)；中國移動(dòng)計(jì)劃推出千元TD智能機(jī)以重點(diǎn)發(fā)展低端智能機(jī)市場；中國電信今年將重點(diǎn)打造全系列3G智能手機(jī):包括普及型、時(shí)尚型、商務(wù)型和旗艦型四種。受運(yùn)營商政策的帶動(dòng)，預(yù)計(jì)下半年中端智能機(jī)市場份額將會(huì)持續(xù)快速增長。運(yùn)營商3G終端價(jià)格結(jié)構(gòu)發(fā)展3G市場智能終端比重發(fā)展2.3運(yùn)營商定制終端發(fā)展策略—中國移動(dòng)主推CMMB手機(jī)、TD千元機(jī)和Ophone2010年中國移動(dòng)主要終端策略重點(diǎn)發(fā)展千元低端智能手機(jī),同時(shí)聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商推出較低價(jià)位中檔手機(jī)。Ophone仍然是重點(diǎn)重點(diǎn)支持CMMB手機(jī)的銷售,CMMB用戶全年發(fā)展目標(biāo)為500萬。今年各省補(bǔ)貼成本相對(duì)較少,除無線固話外,將重點(diǎn)補(bǔ)貼TD千元機(jī)。嘗試中低端TD產(chǎn)品的集采（降低中低端TD產(chǎn)品的采購成本）,提高產(chǎn)品競爭力,規(guī)范各省對(duì)于中低端TD產(chǎn)品的銷售秩序。下半年將推出數(shù)款Ophone旗艦精品。中端Ophone也將推出公板計(jì)劃。中國移動(dòng)將全年TD終端主題活動(dòng)宣傳推廣預(yù)算的50%以上用于CMMB手機(jī)的推廣。下半年中國移動(dòng)將加強(qiáng)終端補(bǔ)貼效益管理,重點(diǎn)補(bǔ)貼TD千元機(jī),預(yù)計(jì)未來將逐步改變終端過多依賴補(bǔ)貼的局面。預(yù)計(jì)下半年中低端智能機(jī)對(duì)TD銷量將有較大的貢獻(xiàn)度。2.3運(yùn)營商定制終端發(fā)展策略—中國移動(dòng)控制TD成本補(bǔ)貼,以G3新增用戶為各省考核KPI2010年預(yù)計(jì)新增1500萬TD用戶。在TD用戶中,包含G3手機(jī)、無線固話、上網(wǎng)卡、上網(wǎng)本、閱讀器等多種類型終端。G3手機(jī)用戶占比超過50%集團(tuán)下發(fā)到各省的G3成本補(bǔ)貼140億。各省移動(dòng)還會(huì)通過話費(fèi)補(bǔ)貼、渠道傭金、營銷成本、宣傳推廣等多種形式促進(jìn)G3手機(jī)銷量的提升。中國移動(dòng)2010年各省G3用戶發(fā)展目標(biāo)及補(bǔ)貼預(yù)算2.3運(yùn)營商定制終端發(fā)展策略—中國聯(lián)通主推iPhone、普及型智能終端,加快終端社會(huì)化進(jìn)程2010年中國聯(lián)通主要終端策略繼推出一期5款“千元普及型智能終端”后,聯(lián)通又推出二期覆蓋個(gè)7品牌15個(gè)終端。iPhone仍然是重點(diǎn),同時(shí)將加快豐富自身產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)的步伐。加大對(duì)3G終端的補(bǔ)貼力度,擴(kuò)大補(bǔ)貼范圍,補(bǔ)貼重點(diǎn)向普及型智能終端傾斜。在加強(qiáng)非定制終端的采購與分銷的同時(shí)與廠商進(jìn)行業(yè)務(wù)分成,提高非定制終端的業(yè)務(wù)預(yù)裝比例。在引入國際一線廠商成熟WCDMA機(jī)型的同時(shí)鼓勵(lì)國內(nèi)中小廠商涉足WCDMA領(lǐng)域。2010年聯(lián)通的終端成本補(bǔ)貼額共60億,其中明確了對(duì)普及型終端30億的補(bǔ)貼額度,同時(shí)對(duì)自備機(jī)入網(wǎng)用戶給予話費(fèi)補(bǔ)貼,實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼全面覆蓋所有3G用戶。2010年WCDMA手機(jī)市場容量將達(dá)~2000萬臺(tái),預(yù)計(jì)下半年定制終端的份額將繼續(xù)加大。高端:iPhone及高端商務(wù)產(chǎn)品（黑莓等）；中端:樂Phone等多媒體終端；中低端:Uphone等智能終端；低端:普及型智能終端2.3運(yùn)營商定制終端發(fā)展策略—中國聯(lián)通擴(kuò)大補(bǔ)貼力度,產(chǎn)業(yè)鏈信心提升2010年預(yù)計(jì)新增1500萬3G用戶。在3G用戶中，包含WCDMA手機(jī)、上網(wǎng)卡、上網(wǎng)本等多種類型終端。終端的成本補(bǔ)貼60億，其中明確了對(duì)普及型終端30億的補(bǔ)貼額度，同時(shí)提高了戰(zhàn)略終端的補(bǔ)貼率。賽諾預(yù)測(cè)WCDMA捆綁市場450萬，其中戰(zhàn)略機(jī)型150萬；普及型智能機(jī)（一期）:185萬；普及型智能終端（二期）:100萬。借鑒中國移動(dòng)的“三碼合一”技術(shù)，升級(jí)改造ESS系統(tǒng)。廠商機(jī)型2010銷量（萬）蘋果iPhone100聯(lián)想樂Phone50NOKIAN5235120索尼愛立信M1i20天語W36615中興X950

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華為U8110

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2.3運(yùn)營商定制終端發(fā)展策略—中國電信主推中端機(jī),以“公板計(jì)劃”帶動(dòng)市場繁榮2010年中國電信主要終端策略籌劃布局千元智能機(jī),推出“全系列3G智能手機(jī)”戰(zhàn)略。主推3G中端機(jī)預(yù)計(jì)下半年中端產(chǎn)品對(duì)EVDO銷量貢獻(xiàn)度較大。下調(diào)對(duì)2G產(chǎn)品的補(bǔ)貼,加大對(duì)3G終端的補(bǔ)貼,其中以中低端3G手機(jī)為重點(diǎn)補(bǔ)貼對(duì)象。推出“公板計(jì)劃”,預(yù)計(jì)未來EVDO上市速度將加快,平均售價(jià)將有所降低,從而帶來EVDO終端市場的繁榮。2010年2月中國電信召開3G中檔價(jià)位手機(jī)聯(lián)合采購發(fā)標(biāo)會(huì),共集采500萬部中檔3G手機(jī),大部分將于下半年上市,從而拉動(dòng)EVDO銷量上漲。6月份“公板計(jì)劃”進(jìn)入實(shí)施階段。目前,中國電信已選定六款EVDO手機(jī)“公板”,涵蓋EVDO單機(jī)、雙卡雙待、EVDO智能雙卡雙待等多種款式。打造普及型、時(shí)尚型、商務(wù)型和旗艦型四種機(jī)型,全面覆蓋高中低端智能機(jī)市場,其中千元智能機(jī)為主要發(fā)力點(diǎn)。3G補(bǔ)貼將比2G優(yōu)惠10個(gè)百分點(diǎn)。2.4運(yùn)營商終端渠道發(fā)展策略

—中國移動(dòng)由主推到牽引,實(shí)現(xiàn)G3終端規(guī)?；蜕鐣?huì)化銷售宣布未來3年CMMB和TD唯一聯(lián)合,發(fā)展3000萬用戶,增強(qiáng)了TD手機(jī)競爭能力。投入6億元,推進(jìn)芯片商同手機(jī)廠商聯(lián)合,激發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈上游的積極性。高調(diào)進(jìn)入上網(wǎng)本市場,為手機(jī)廠家進(jìn)入TD樹立信心。通過高補(bǔ)貼（70%、50%）,提升產(chǎn)品性價(jià)比。采用全網(wǎng)包銷等模式,調(diào)動(dòng)國代力量。制定了“全網(wǎng)操盤”策略,對(duì)于終端的銷售、推廣特別是渠道策略進(jìn)行了布局,全面覆蓋移動(dòng)的自有渠道、社會(huì)渠道以及電子網(wǎng)絡(luò)等渠道。2010年成立終端管理部門,全面負(fù)責(zé)終端定制、采購和銷售工作,目前正籌劃中國移動(dòng)的第一批集采機(jī)型。根據(jù)銷量激勵(lì)廠商的方式雖暫未實(shí)現(xiàn),但直接補(bǔ)貼產(chǎn)品的模式仍在探討。更加重視零售體系,移動(dòng)集團(tuán)同國美、迪信通以及各省同區(qū)域連鎖體系的合作緊密,嘗試全網(wǎng)包銷,連鎖經(jīng)營模式。優(yōu)秀類產(chǎn)品打破全網(wǎng)包銷模式,由廠商自行選擇代理模式。對(duì)優(yōu)秀類產(chǎn)品全網(wǎng)包銷分省實(shí)施模式中,總部的統(tǒng)一逐漸減弱,逐步向總部入庫分省包銷模式演進(jìn)。調(diào)動(dòng)期(2009年初-2010年初)調(diào)整期(2010年初-2010年低)賽諾預(yù)測(cè)在2010年下半年各模式銷量占比為:全網(wǎng)包銷統(tǒng)一執(zhí)行:5%；全網(wǎng)包銷分省實(shí)施模式:50%；總部入庫分省包銷:30%全網(wǎng)包銷連鎖經(jīng)營:5%；集采模式:10%2.4運(yùn)營商終端渠道發(fā)展策略

—中國聯(lián)通大力拓展渠道,實(shí)現(xiàn)“多位一體”的布局開創(chuàng)了“開放”和“公平”模式,聯(lián)通華盛與社會(huì)包銷渠道一起競標(biāo)每款手機(jī)的包銷權(quán)。除與四大國代商合作外,聯(lián)通還與多家IT家電連鎖市場、社會(huì)零售店面開展合作。同時(shí)還加大了電子渠道的銷售力度,實(shí)現(xiàn)“多位一體”的銷售渠道布局。首次將眾多補(bǔ)貼額較高的深度定制終端向天音、愛施德、中郵普泰等社會(huì)分銷商以及廠商開放。加強(qiáng)自有渠道輻射力,提升社會(huì)渠道掌控力,變革集團(tuán)客戶渠道和電子渠道拓展力。以戰(zhàn)略/明星終端為載體,突破競爭對(duì)手的渠道封鎖,加強(qiáng)對(duì)非排他社會(huì)渠道的支持。深化與核心連鎖渠道的合作,各省可出臺(tái)對(duì)連鎖渠道的優(yōu)惠政策,形成有效的利益捆綁,突破渠道封鎖。1渠道工作需要完成與公司戰(zhàn)略的銜接,配合公司戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。2要完成渠道架構(gòu)的重新布局和優(yōu)化,例如全業(yè)務(wù)和3G渠道問題。4渠道內(nèi)部管理要處理好實(shí)體渠道和電子渠道的關(guān)系,例如發(fā)展電子渠道營銷的問題。3要處理好增量拓展與存量維系的關(guān)系,例如營銷和服務(wù)的平衡。5渠道外部管理要處理好在社會(huì)渠道博弈的問題,例如專營和兼營的趨勢(shì)問題,社會(huì)渠道利潤的問題。中國聯(lián)通開展渠道工作的五個(gè)重點(diǎn)2.4運(yùn)營商終端渠道發(fā)展策略

—中國電信多種渠道策略并行,實(shí)現(xiàn)渠道全面突圍,擴(kuò)大社會(huì)化銷售比例加大銷售社會(huì)化比例，預(yù)計(jì)終端銷售網(wǎng)點(diǎn)到年底將增加到7.5萬家，達(dá)到全年50%的增長規(guī)模。（X省電信2010年銷售社會(huì)化目標(biāo)為60%，目前已達(dá)到54.9%）。集團(tuán)陸續(xù)與國美、蘇寧、迪信通、樂語等四大連鎖企業(yè)簽署全面合作協(xié)議，涉及1471家大型連鎖網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了渠道突圍。同時(shí)實(shí)施“TOP10進(jìn)3策略”，從各省市的TOP10零售店選擇3家入駐。電信自有營業(yè)廳將采取資源置換的合作方式，向渠道商和手機(jī)合作伙伴開放，同時(shí)換取對(duì)方的渠道資源。中國電信公眾客戶部首次與國美合作推出明星產(chǎn)品:三星W559.社會(huì)零售網(wǎng)點(diǎn)滲透率2010年目標(biāo):60%資源置換電信營業(yè)廳社會(huì)渠道商X省電信目前置換率:1:0.962.5重點(diǎn)3G定制終端分析高端旗艦產(chǎn)品以國際品牌為主,普及型終端以國產(chǎn)品牌為主三星W799摩托XT800蘋果iPhone聯(lián)想樂Phone三星S3930華為C5700中興R750酷派E230諾基亞X3三星S559天語W366索愛M1i中興X850華為U8110諾基亞5235華為T2211海信N51中興U230新郵通N330聯(lián)想TD30t中國移動(dòng)主推3G產(chǎn)品中國電信主推3G產(chǎn)品中國聯(lián)通主推3G產(chǎn)品2.5重點(diǎn)3G定制終端分析2010年各運(yùn)營商主推明星中端機(jī)用戶群定位高于30001.8%0.5%1.2%2000~29993.5%1.1%3.0%1.5%1500~19990.7%4.0%2.4%0.2%3.3%0.8%0.3%1000~14992.0%1.1%2.1%1.1%4.0%1.1%700~9991.7%2.8%3.7%3.０%2.3%400~6992.4%1.6%3.6%1.9%6.0%3.8%低于4008.0%15.0%S1.理性檔次族S2.娛樂炫酷族S3.外觀時(shí)尚族S4.理性數(shù)碼族S5.功能體驗(yàn)族S6.年輕商務(wù)族S7.品位精英族S8.低價(jià)質(zhì)優(yōu)族S9.低價(jià)通話族運(yùn)營商發(fā)展3G重點(diǎn)市場比重37%中國移動(dòng)發(fā)展側(cè)重區(qū)域10%中國聯(lián)通發(fā)展側(cè)重區(qū)域15%2.5重點(diǎn)3G定制終端分析中國移動(dòng)補(bǔ)貼力度最大；中國聯(lián)通擴(kuò)大對(duì)中高端用戶的補(bǔ)貼力度中國移動(dòng)終端補(bǔ)貼力度為46%,高于其他兩家；補(bǔ)貼門檻（參與活動(dòng)平均最低消費(fèi)限制）也僅為47元/月,遠(yuǎn)低于其他兩家運(yùn)營商。中國聯(lián)通的補(bǔ)貼機(jī)型在18款左右,但大部分補(bǔ)貼集中在iPhone,樂Phone及普及型智能手機(jī)上,補(bǔ)貼率為30%~40%.運(yùn)營商3G終端補(bǔ)貼力度與補(bǔ)貼門檻對(duì)比制式型號(hào)平均消費(fèi)最低消費(fèi)用戶補(bǔ)貼率TD-SCDMA三星S3930803545.1%華為T221145939.7%中興U230481035.5%新郵通N330451243.6%海信N51561138.1%聯(lián)想TD30t951848.3%EVDOXT8001699327.7%W79923613628.5%酷派E2301156333.4%華為C57001006440.9%WCDMAiPhone3309843.0%樂Phone2936533.9%華為U81101399640.4%單位:元/月2.5重點(diǎn)3G定制終端分析WCDMA在社會(huì)渠道滲透力強(qiáng)；定制機(jī)型中TD社會(huì)渠道滲透率高中國聯(lián)通WCDMA終端在社會(huì)渠道滲透率達(dá)到72%,TOP5機(jī)型平均滲透率也達(dá)到37%,中國電信滲透率較低；中國移動(dòng)S3930的社會(huì)渠道滲透率高達(dá)29%.運(yùn)營商3G終端社會(huì)渠道滲透率制式型號(hào)價(jià)格（元）銷量（萬）社會(huì)滲透率TD-SCDMA三星S393015758.329.0%華為T22117857.62.5%中興U2306896.12.4%新郵通N3307990.90.2%海信N517901.11.1%聯(lián)想TD30t97512.211.6%EVDOXT80052641.711.0%W79981801.98.1%酷派E23010621.41.2%華為C57008901.70.3%WCDMAiPhone-9.911.0%樂Phone28000.60.9%華為U811019980.040.3%2009年6月中國移動(dòng)通信市場綜合分析預(yù)測(cè)報(bào)告1.移動(dòng)通信市場發(fā)展綜述2.移動(dòng)運(yùn)營商發(fā)展策略研讀3.手機(jī)廠商發(fā)展策略研讀4.移動(dòng)終端新技術(shù)與應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)5.手機(jī)銷售渠道發(fā)展趨勢(shì)6.手機(jī)用戶需求分析一級(jí)目錄中國移動(dòng)通信市場綜合分析預(yù)測(cè)報(bào)告3.手機(jī)廠商發(fā)展策略研讀二級(jí)目錄3.1品牌市場規(guī)模發(fā)展3.2品牌價(jià)格結(jié)構(gòu)發(fā)展3.3主要品牌市場發(fā)展動(dòng)態(tài)3.1品牌市場規(guī)模發(fā)展第二集團(tuán)手機(jī)廠商競爭進(jìn)入膠著狀態(tài)第一集團(tuán)M/S>20%第二集團(tuán)2.5%<M/S<5%第二集團(tuán)1.5%<M/S<2.5%隨著國產(chǎn)品牌份額的上升第二集團(tuán)品牌競爭已經(jīng)進(jìn)入膠著狀態(tài)；3.1品牌市場規(guī)模發(fā)展LG及聯(lián)想等國產(chǎn)品牌份額上升較快品牌整體VS.1001%Nokia29.4%+0.13Samsung20.4%-0.01Lenovo4.9%+0.90LG4.4%+0.57Huawei4.2%+0.06Tianyu4.1%-0.44ZTE3.5%+0.65OPPO2.6%+0.32品牌GSMVS.1001%Nokia36.4%-0.32Samsung19.2%+0.79Lenovo5.3%+0.29OPPO4.2%+0.91LG4.0%+0.76Tianyu3.7%-0.30Gionee3.6%+0.54Motorola3.0%-1.14品牌CDMAVS.1001%Samsung26.3%+0.89Huawei18.1%-2.41ZTE14.7%+2.19LG5.3%-0.61Tianyu5.1%-1.74Okwap4.7%-0.34Hisense4.5%+0.86Nokia3.5%+0.58品牌TDVS.1001%Samsung23.9%-16.68Lenovo13.6%+11.88ZTE9.5%+3.25Coolpad9.3%-9.21Tianyu9.0%+1.37Huawei7.6%+6.54LG5.8%-1.04Nokia4.5%+4.25品牌EVDOVS.1001%Samsung27.9%-8.54Coolpad27.0%-1.51Huawei9.2%+8.01LG8.4%-1.39Tianyu7.6%-1.91Motorola5.1%+0.38ZTE3.5%+2.01

Hisense3.3%-0.27品牌WCDMAVS.1001%Nokia36.4%-0.32Samsung19.2%+0.79Lenovo5.3%+0.29OPPO4.2%+0.91LG4.0%+0.76Tianyu3.7%-0.30Gionee3.6%+0.54Motorola3.0%-1.14分制式主要品牌市場份額（2010年6月）與年初增長對(duì)比3.1品牌市場規(guī)模發(fā)展CDMA市場增長拉動(dòng)國產(chǎn)品牌份額平穩(wěn)上升整體市場結(jié)構(gòu)發(fā)展制式09Q109Q209Q309Q410Q110Q210Q2VS09Q4GSM30.2%30.9%31.3%32.8%33.5%33.8%+1.0%CDMA1X54.7%56.1%55.6%61.1%64.4%64.7%+3.6%EVDO100.0%27.6%35.7%44.4%46.6%54.9%+10.5%TD-SCDMA40.9%55.8%56.9%55.3%50.9%56.5%+1.1%WCDMA

7.8%4.9%3.4%2.3%3.1%-0.3%國產(chǎn)品牌份額增幅（10Q2VS09Q4）3.1品牌市場規(guī)模發(fā)展國產(chǎn)品牌Android手機(jī)份額有較大的上升空間諾基亞和摩托羅拉將保持在各自智能系統(tǒng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。三星和多普達(dá)將加強(qiáng)Android系統(tǒng)的預(yù)裝并保持在WindowsMobile市場的份額。聯(lián)想等國產(chǎn)品牌Android終端份額呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)。品牌SymbianWindowsAndroidOMSiOSBlackberryLinuxBada總計(jì)Nokia97.7%74.1%Motorola7.2%57.8%55.1%94.1%8.4%Samsung1.3%28.2%9.3%4.5%2.4%100.0%4.6%Apple100%4.3%Dopod28.1%7.3%5.8%2.8%Coolpad24.9%0.0%0.0%2.2%Lenovo1.6%24.4%18.6%1.5%SonyEricsson1.0%0.7%0.0%0.0%0.8%LG1.5%0.0%8.7%0.3%Blackberry100%0.0%其他7.9%1.2%7.5%3.5%1.0%終端廠商在各操作系統(tǒng)中的份額2010年6月3.2品牌價(jià)格結(jié)構(gòu)發(fā)展1500~2000元、700~1000元以及超低端市場成為國產(chǎn)品牌增長點(diǎn)國產(chǎn)品牌>=30002500-30002000-25001500-20001000-1500700-1000400-700<400Dopod0.54%0.27%0.15%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%Coolpad0.38%0.05%0.39%1.40%1.62%0.34%0.60%0.00%OPPO0.00%0.00%0.34%3.02%1.52%1.66%0.00%0.00%Lenovo0.09%0.15%0.04%0.09%1.99%3.53%2.90%2.82%Gionee0.00%0.00%0.00%0.32%1.50%2.27%1.38%0.50%Tianyu0.00%0.00%0.04%0.31%2.17%2.08%3.49%2.45%Huawei0.00%0.03%0.01%0.08%0.30%2.00%0.45%7.38%ZTE0.02%0.02%0.02%0.05%0.27%0.43%1.49%6.60%BBK0.00%0.00%0.00%0.39%2.05%1.54%0.53%0.15%Konka0.00%0.00%0.00%0.00%0.85%0.69%1.25%0.32%最大份額0.54%0.27%0.39%3.02%2.17%

3.53%3.49%7.38%國產(chǎn)品牌數(shù)量914183169104122109

國產(chǎn)品牌整體份額0.40%0.23%0.39%2.37%5.67%7.76%9.72%12.21%VS09Q4-0.12%+0.09%-0.25%+0.72%-0.32%+0.80%-0.77%+0.94%2010Q2,整體市場=100%3.3主要品牌市場/產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)態(tài)—諾基亞品牌和終端策略轉(zhuǎn)型,著重打造互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)品牌品牌策略產(chǎn)品策略經(jīng)營策略渠道策略營銷策略轉(zhuǎn)型成為網(wǎng)絡(luò)綜合服務(wù)提供商；“Ovi”品牌本土化建設(shè)；提升終端生產(chǎn)外包力度,優(yōu)化終端上市流程重點(diǎn)開發(fā)少數(shù)旗艦智能產(chǎn)品；發(fā)展TD；Ovi商店中國版上線；Ovi

地圖3.0；“樂隨享”落地中國；專賣店建設(shè)升級(jí)；運(yùn)營商合作加深；大力拓展農(nóng)村市場；大力發(fā)展創(chuàng)新性線上營銷活動(dòng)；重視目標(biāo)用戶參與度與使用體驗(yàn)；3.3主要品牌市場/產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)態(tài)—諾基亞“樂隨享”積極推動(dòng)音樂手機(jī)應(yīng)用服務(wù)“樂隨享”向國內(nèi)音樂愛好者提供一年之內(nèi)在海量國內(nèi)外曲庫中免費(fèi)并無限次下載正版音樂的服務(wù)?！皹冯S享”音樂服務(wù)于2010年4月8日在中國市場上線?！皹冯S享”將首先在以下八款諾基亞手機(jī)中提供：X632GB523053305800WE52E72i6700s價(jià)格段主要型號(hào)2000~25005800XM5802XM1500~20005530XM5230XM1000~15005320XM5630XM700~10005130XM5310XM促銷周期2010年4月23日–2010年5月17日3.3主要品牌市場/產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)態(tài)—諾基亞“生活通”手機(jī)

瞄準(zhǔn)農(nóng)村市場

Nokia1616Nokia18001616和1800在今年第二季度上市,到今年年底,諾基亞還會(huì)推出多款針對(duì)農(nóng)村市場的生活通手機(jī)。1616和1800都內(nèi)置了諾基亞Ovi生活通服務(wù),到4月底使用諾基亞Ovi生活通的用戶已經(jīng)超過了150萬?！鄙钔ㄉ虡I(yè)模式:諾基亞通過與內(nèi)容提供商（CP）合作，以短信的形式向用戶推送相關(guān)內(nèi)容，如果用戶選擇了包月服務(wù)，每月的服務(wù)費(fèi)為5元-8元，該費(fèi)用由中國移動(dòng)代為收取，然后再與諾基亞進(jìn)行分成。目前已經(jīng)與諾基亞達(dá)成合作的內(nèi)容提供商（CP）包括:39健康網(wǎng)、農(nóng)信通科技、英國文化協(xié)會(huì)、北京四中網(wǎng)校、新浪、空中網(wǎng)等。3.3主要品牌市場/產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)態(tài)—諾基亞智能手機(jī)降價(jià)為新機(jī)上市鋪路日期>=30002500-30002000-25001500-20001000-1500700-1000400-70010.Q113.3%5.0%17.3%36.0%28.4%0.01%0.01%09.Q410.6%10.2%30.4%32.3%16.5%0.06%0.00%10Q1VS09Q4+2.7%-5.2%-13.1%+3.7%+11.9%-0.05%+0.01%諾基亞智能手機(jī)價(jià)格結(jié)構(gòu)變化變化E52E63E71E66搭載Symbian升級(jí)版本的N8于8月25日發(fā)布,預(yù)計(jì)產(chǎn)品定價(jià)在2500元以上,目前該價(jià)位產(chǎn)品已經(jīng)降價(jià)為新品上市鋪路。本年度諾基亞為減少品牌內(nèi)部競爭,計(jì)劃減少智能手機(jī)上市數(shù)量而主推幾款旗艦產(chǎn)品。上半年數(shù)據(jù)顯示,諾基亞中高端價(jià)位產(chǎn)月均品降價(jià)率在2~4%之間。E系列主要產(chǎn)品E63,E52價(jià)格已經(jīng)接近1500元。3.3主要品牌市場/產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)態(tài)—摩托羅拉關(guān)注手機(jī)社交功能的發(fā)展可以方便訪問Facebook、MySpace和Twitter等流行社交網(wǎng)站。Backflip(ME600)ME501WIFI/WAPI3.1英寸260KTFT彩屏分辨率:320*480500萬像素?cái)z像頭Android1.5/WebkitGPS/A-GPS/QWERTY鍵盤WIFI/WAPI3.2英寸，分辨率:320*480500萬像素?cái)z像頭Android1.5/WidgetMOTOBLUR/GmailGPS/A-GPS/無鍵盤手寫Milestone(XT702)WLAN3.7英寸16000KTFT彩屏分辨率:480*854500萬像素?cái)z像頭Android2.0GPS/A-GPS/QWERTY鍵盤摩托羅拉高端產(chǎn)品設(shè)計(jì)特色:~手寫+全鍵盤雙輸入~人性化社交型UI設(shè)計(jì)~WIDGET內(nèi)裝~3.5英寸及以上高分辨率屏幕設(shè)計(jì)/后翻蓋設(shè)計(jì)3.3主要品牌市場/產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)態(tài)—摩托羅拉與運(yùn)營商的緊密合作推出高端產(chǎn)品MT710XT800XT701&&&2010.01上市WIFI/WAPIGSM/EVDO3.7英寸16000KTFT彩屏分辨率:480*854500萬像素?cái)z像頭Android2.0GPS/A-GPS/無鍵盤手寫2010.03上市WLAN3.7英寸16000KTFT彩屏分辨率:480*854500萬像素?cái)z像頭Android2.0GPS/A-GPS/無鍵盤手寫2010.01上市WIFI/WAPI3.7英寸260KTFT彩屏分辨率:480*854500萬像素?cái)z像頭OPhoneOS1.5CMMB/FetionGPS/A-GPS/無鍵盤手寫MT810（北海）2010年8月上市TD-SCDMA

雙觸摸屏手機(jī)，外屏為電容屏，內(nèi)屏為電阻屏OMS2.0智能操作系統(tǒng)支持CMMBWifi/WAPIXT806（麒麟）2010年6月上市GSM/EVDO雙模雙待3.7英寸16000KTFT500萬像素?cái)z像頭Android2.0智能操作系統(tǒng)Wifi/WAPI3.3主要品牌市場/產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)態(tài)—三星加強(qiáng)WCDMA中端產(chǎn)品的投入2010.03上市WIFI/WAPI2.8英寸TFT彩屏分辨率:240*320300萬像素?cái)z像頭QWERTY鍵盤+手寫2010.03上市WIFI/WAPI3.0英寸260KTFT彩屏分辨率:240*400320萬像素?cái)z像頭GPS/無鍵盤手寫2010.02上市2.2英寸260KAMOLED彩屏分辨率:240*320500萬像素?cái)z像頭WWW瀏覽器，EmailGT-S5628MONTEGT-B5310UGT-S5550U社交+3G+WLAN3.3主要品牌市場/產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)態(tài)—三星自有智能操作系統(tǒng)Bada手機(jī)上市,AMOLED漸成高端標(biāo)配6月份三星第一款內(nèi)置自有操作系統(tǒng)Bada的手機(jī)在中國正式上市,首月銷量突破萬臺(tái)。由于具備生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì),三星未來中高端期間機(jī)型將配置OLED屏幕。AMOLED屏幕具備反應(yīng)速度快、對(duì)比度高、視角廣和省電的特點(diǎn),在將來AMOLED成本大幅下降后,其取代TFT、OLED屏幕已成必然。WCDMA上市價(jià)格:38643.3”SuperAMOLED彩屏Bada智能操作系統(tǒng)500萬像素?cái)z像頭WAP/MP3/MPEG4/FMS8500TD-SCDMA上市價(jià)格:45803.5”SuperAMOLED彩屏OMS2.0智能操作系統(tǒng)500萬像素?cái)z像頭支持CMMBI7680奧斯卡3.3主要品牌市場/產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)態(tài)—索尼愛立信提出低碳環(huán)保新概念J10J20WCDMA上市價(jià)格:17742.2英寸QVGA屏幕500萬像素?cái)z像頭支持最大16GB外插存儲(chǔ)WAP/MP3/MPEG4/FMWCDMA上市價(jià)格:25152.4英寸QVGA屏幕500萬像素?cái)z像頭WAP/MP3/MPEG4/FM專屬音樂播放鍵3.3主要品牌市場/產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)態(tài)—聯(lián)想、多普達(dá)聯(lián)想“精彩在沃,樂自由我”樂Phone發(fā)布樂Phone鎖定學(xué)生和剛上班的白領(lǐng)。聯(lián)通欲借樂Phone拓寬渠道二三線城市。聯(lián)想看重聯(lián)通在iPhone上的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。中價(jià)位智能機(jī)成為發(fā)展重點(diǎn)樂PhoneAndroidOSv1.63.7英寸480*800Snapdragon1024MHz512MBROM+512MBRAM300萬像素CMOS最大支持2048*1536像素照片拍攝多普達(dá)中檔價(jià)位新品進(jìn)入市場T3333GSM/WCDMA2.8英寸240*320300萬像素主攝像頭WindowsMobile6.5高通MSM7200A512MBROM+256MBRAMHTC將全面進(jìn)軍大陸市場,不再使用以前的多普達(dá)品牌,HTC正式品牌全球化。此舉意味著HTC從代工直接進(jìn)入市場。3.3主要品牌市場/產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)態(tài)—OPPO、步步高打造國產(chǎn)手機(jī)中的精品、目標(biāo)人群定位清晰2010年6月,分價(jià)格段市場=100%中國移動(dòng)通信市場綜合分析預(yù)測(cè)報(bào)告1.移動(dòng)通信市場發(fā)展綜述2.移動(dòng)運(yùn)營商發(fā)展策略研讀3.手機(jī)廠商發(fā)展策略研讀4.移動(dòng)終端新技術(shù)與應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)5.手機(jī)銷售渠道發(fā)展趨勢(shì)6.手機(jī)用戶需求分析一級(jí)目錄中國移動(dòng)通信市場綜合分析預(yù)測(cè)報(bào)告4.移動(dòng)終端新技術(shù)與應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)二級(jí)目錄4.1手機(jī)外觀設(shè)計(jì)發(fā)展潮流4.2手機(jī)用戶界面發(fā)展趨勢(shì)4.3移動(dòng)終端硬件發(fā)展趨勢(shì)4.4移動(dòng)應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)4.5智能系統(tǒng)與應(yīng)用商店發(fā)展4.1手機(jī)外觀設(shè)計(jì)發(fā)展潮流簡易、環(huán)保成為手機(jī)外觀發(fā)展新潮流在未來手機(jī)的電池可以循環(huán)利用,以減少有害物質(zhì)的排放。進(jìn)行信號(hào)優(yōu)化,減少輻射。使用再生材料制作手機(jī)的外殼,已經(jīng)有所體現(xiàn)。在未來拋開傳統(tǒng)的“磚頭”外形手機(jī),而使用環(huán)保再生材料的個(gè)性化手機(jī)也許會(huì)成為時(shí)尚。簡潔、便攜,只需簡單的通話功能,以往電影、電視里面見到的“未來電話”已經(jīng)被廣泛認(rèn)同。目前部分廠商已經(jīng)設(shè)計(jì)出“手表”式手機(jī),“耳塞”式手機(jī)等等。計(jì)劃推出自有軟件商城，上市時(shí)間不詳。計(jì)劃于下半年推出自有品牌軟件商城。4.2手機(jī)用戶界面發(fā)展趨勢(shì)手機(jī)用戶界面正向著3D.Flash方向發(fā)展魅族M9界面WM7界面X10i界面樂Phone界面基于Android2.2系統(tǒng)的界面,細(xì)致、逼真的圖形效果在M9上充分體現(xiàn)。由于Windows7在PC上的成功,WindowsPhone7成為焦點(diǎn)已成必然,類似于Vista的畫面效果成功吸引大量關(guān)注。3D動(dòng)畫效果在手機(jī)上的運(yùn)用,逼真、立體、動(dòng)感的效果體現(xiàn),將會(huì)收到大量用戶的追捧。從樂Phone上市后的熱賣,聯(lián)想主推UI界面賣點(diǎn)可以看出,樂Phone的畫面表現(xiàn)力非常出色。4.3移動(dòng)終端硬件發(fā)展趨勢(shì)移動(dòng)終端基帶芯片正向著集成、多核、高頻的方向發(fā)展高通將推出Snapdragon雙核處理器,處理速度可以達(dá)到1.2GHz~1.5GHz.目前Snapdragon單核處理器已經(jīng)覆蓋到智能手機(jī)、智能本和平板電腦。7月12日,ST-Ericsson與愛立信共同展示了首個(gè)TD-LTE端到端整體解決方案。ST-Ericsson推出的WCDMA芯片U8500,已經(jīng)可以達(dá)到1.2GHz的處理速度。MTK計(jì)劃推出首款WCDMA芯片6268.7月12日,MTK宣布加入谷歌開放手機(jī)聯(lián)盟。目前,部分MTK芯片已經(jīng)可以搭載Android和WindowsMobile操作系統(tǒng)。為了撬動(dòng)更多的產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴參與定制終端的生產(chǎn)（尤其吸引國產(chǎn)中小手機(jī)品牌的進(jìn)入）,解決終端瓶頸問題,從根本上降低3G終端的價(jià)格門檻,中國電信和中國移動(dòng)近期相繼出臺(tái)了各自的3G定制終端“公板計(jì)劃”（向定制主板提供研發(fā)補(bǔ)貼）。目前,中國電信已選定的六個(gè)EVDO手機(jī)“公板”,涵蓋EVDO單機(jī)、雙卡雙待、EVDO智能雙卡雙待等多種款式。4.3移動(dòng)終端硬件發(fā)展趨勢(shì)“公板計(jì)劃”的推出,將大幅降低手機(jī)的生產(chǎn)成本運(yùn)營商手機(jī)終端生產(chǎn)廠商手機(jī)設(shè)計(jì)公司生產(chǎn)成本采購研發(fā)生產(chǎn)營銷軟件采購成本硬件采購成本軟件設(shè)計(jì)成本硬件設(shè)計(jì)成本生產(chǎn)成本檢測(cè)費(fèi)用營銷成本稅務(wù)成本設(shè)計(jì)成本

時(shí)間成本新品EVDO推出周期縮短生產(chǎn)成本下降終端價(jià)格降低補(bǔ)貼規(guī)模效應(yīng)太陽能及新能源技術(shù)作為手機(jī)未來發(fā)展趨勢(shì)之一,一直受到各主流終端廠商的關(guān)注,但受限于當(dāng)前的技術(shù)條件,產(chǎn)品市場反應(yīng)一般。太陽能電池板充電時(shí)間可以抵消正常通話時(shí)間是太陽能電池板獲得發(fā)展的最低目標(biāo)。4.3移動(dòng)終端硬件發(fā)展趨勢(shì)太陽能電池在手機(jī)上的應(yīng)用潛力很大電池可替換成太陽能電池板。優(yōu)點(diǎn):太陽能電池板用作應(yīng)急，平時(shí)不影響使用。缺點(diǎn):需要隨時(shí)攜帶太陽能電池板；能效轉(zhuǎn)化率低。LGGD510太陽能電池板整合在機(jī)身上。優(yōu)點(diǎn):不用攜帶太陽能電池板，美觀。缺點(diǎn):手機(jī)稍重；能效轉(zhuǎn)化率低。夏普SH6230C銷量單位:千受到iPhone獨(dú)具風(fēng)格的大屏觸控手機(jī)風(fēng)靡全球的影響,各廠商均推出自己的大屏觸摸屏手機(jī)。例如諾基亞N97,N8；三星i8910,S8500；摩托羅拉XT800等產(chǎn)品均以大屏觸控作為賣點(diǎn),使得3.5英寸以上觸屏手機(jī)份額保持增長,賽諾預(yù)計(jì)到2010年底其份額將超過10%.4.3移動(dòng)終端硬件發(fā)展趨勢(shì)3.5英寸以上觸屏手機(jī)份額增長迅速不同屏幕尺寸觸控手機(jī)份額發(fā)展趨勢(shì)MobileMobileMobileMobileMobileMobile照片打印4.4移動(dòng)應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)移動(dòng)終端的應(yīng)用發(fā)展新領(lǐng)域:個(gè)人需求廣播數(shù)據(jù)管理無線打印健康管理瀏覽照片,放映電影數(shù)據(jù)接入高速數(shù)據(jù)下載血壓計(jì)多媒體功能瀏覽器調(diào)整時(shí)間移動(dòng)廣播下載點(diǎn)（Hotspot）OfficeOfficeHomeOfficeOfficeHome無線射頻追蹤器4.4移動(dòng)應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)移動(dòng)終端的應(yīng)用發(fā)展新領(lǐng)域:企業(yè)商務(wù)、家庭需求遙控打印資產(chǎn)管理無線數(shù)據(jù)下載多媒體信息接入安全接入家庭信息化管理投影機(jī)裝置家庭服務(wù)網(wǎng)絡(luò)打印安全身份識(shí)別通用遠(yuǎn)程控制器4.4移動(dòng)應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)中國3G市場重點(diǎn)關(guān)注業(yè)務(wù)移動(dòng)SNS社區(qū)手機(jī)支付3G彩鈴手機(jī)搜索手機(jī)視頻手機(jī)閱讀手機(jī)炒股手機(jī)專用網(wǎng)站位置服務(wù)移動(dòng)應(yīng)用商店4.5智能系統(tǒng)與應(yīng)用商店發(fā)展智能操作系統(tǒng)市場群雄并起目前的前五大系統(tǒng):Symbian,BlackberryOS,AppleiOS,WindowsMobile,Android；未來可能闖入的是:MeeGo/Maemo，WindowsPhone7，Symbian^3.各新版智能系統(tǒng)更加強(qiáng)調(diào)多功能處理、多點(diǎn)觸控、HD錄像、Flash支持及PC同步化操作等功能。智能操作系統(tǒng)市場百家爭鳴WindowsPhone7Symbian^3SamsungBadaAppleiOS4Android2.2BlackberryOS6.0BrewMP多點(diǎn)觸摸識(shí)別,滾動(dòng)手柄,動(dòng)作識(shí)別類似于Vista的“Starburst”圖形界面動(dòng)作感應(yīng)+距離判斷PPC和Smartphone合二為一塞班第一款真正意義上的開放平臺(tái)支持輸出HDMI使用ScreenPlay技術(shù)NokiaN8-00Unknown支持Flash10、5倍速度提升支持8個(gè)設(shè)備連接的移動(dòng)熱點(diǎn)功能支持Exchange2010MeizuM8支持多任務(wù)瀏覽對(duì)于Java程序有良好的兼容性支持動(dòng)作識(shí)別SamsungGT-S8500觸摸識(shí)別技術(shù)支持Webkit瀏覽器Blackberry9800支持多任務(wù)瀏覽支持iBook支持壁紙更換,文件夾整理支持藍(lán)牙鍵盤高通第一款智能系統(tǒng)支持Flash觸摸識(shí)別技術(shù)與手機(jī)的兼容性好iPhone4DopodF31884.5智能系統(tǒng)與應(yīng)用商店發(fā)展手機(jī)應(yīng)用商店在中國集中上市目前,各移動(dòng)運(yùn)營商、終端廠商,互聯(lián)網(wǎng)公司等都在積極布局自有操作系統(tǒng)、操作界面、瀏覽器及應(yīng)用軟件商店等,以健全生態(tài)系統(tǒng)并完善用戶體驗(yàn)。運(yùn)營商智能系統(tǒng)開發(fā)商終端廠商獨(dú)立商城開展“MM百萬青年創(chuàng)業(yè)計(jì)劃”與諾基亞合作“MM-Ovi”店中店已累計(jì)銷售3萬余個(gè)應(yīng)用程序8月下旬發(fā)布“WoStore”采用“中間賬戶”支付方式2月10日天翼空間正式上市中文版已上市,但尚未正式登錄中國。已于年初正式登錄中國,推出“樂隨想”等服務(wù)。年初中文版試運(yùn)營。計(jì)劃年內(nèi)進(jìn)入中國市場。中文版已于近期登錄中國。尚未登錄中國,且無中文版。微軟正在醞釀推出自己的應(yīng)用商店,上線時(shí)間不詳。4.5智能系統(tǒng)與應(yīng)用商店發(fā)展應(yīng)用商店市場合作契機(jī)運(yùn)營商終端廠商智能系統(tǒng)開發(fā)商中國移動(dòng)中國電信諾基亞蘋果谷歌應(yīng)用商店名稱MobileMarketeStoreOviStoreAppStoreAndroidMarket應(yīng)用數(shù)量近萬~700~650近10萬（全球）~20000（全球）優(yōu)勢(shì)龐大的用戶基數(shù)、渠道和客戶資源；開放的操作平臺(tái)；強(qiáng)大的渠道控制能力和相對(duì)建議的支付流程；相對(duì)成熟的3G網(wǎng)路；單一的開發(fā)平臺(tái)降低了對(duì)技術(shù)層面的需求；豐富的終端資源，可以成功利用該優(yōu)勢(shì)影響應(yīng)用預(yù)裝；具備相對(duì)較強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)能力；產(chǎn)業(yè)鏈影響力相對(duì)強(qiáng)勢(shì)；先發(fā)優(yōu)勢(shì)；終端競爭力極強(qiáng)，可以成功利用該優(yōu)勢(shì)影響應(yīng)用預(yù)裝；品牌忠誠度很高；盈利模式吸引更多開發(fā)者進(jìn)入；利用谷歌搜索技術(shù)優(yōu)勢(shì)提升應(yīng)用程序的搜索效率；劣勢(shì)應(yīng)用商店運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)仍然不成熟，有較大的成本壓力；應(yīng)用與終端適配問題有待完善；短期內(nèi)終端資源有待豐富；相對(duì)較少的用戶數(shù)；缺少渠道和行業(yè)客戶資源；終端產(chǎn)品較難對(duì)用戶形成對(duì)巨大的感召力（與蘋果形成對(duì)比）。經(jīng)營模式和操作平臺(tái)相對(duì)封閉；操作系統(tǒng)版本升級(jí)過快影響應(yīng)用適配；在安全和隱私問題上存在隱患；4.5智能系統(tǒng)與應(yīng)用商店發(fā)展“店中店”模式開啟應(yīng)用商店市場合作新契機(jī)—MM-Ovi商店MM-Ovi商店發(fā)布日期2010年3月23日應(yīng)用種類6大類：軟件、游戲、主題、視頻、電子書、音樂商業(yè)模式用戶不會(huì)為瀏覽和下載應(yīng)用支付額外流量費(fèi)用；用戶可以通過電話費(fèi)的形式支付應(yīng)用費(fèi)用；諾基亞/中國移動(dòng)：30%應(yīng)用開發(fā)者：70%；當(dāng)前商店中的應(yīng)用還處于免費(fèi)試用階段；相關(guān)信息諾基亞為了與中國移動(dòng)達(dá)成合作協(xié)議承諾開發(fā)更多的TD制式終端；諾基亞獲得許可在其中國移動(dòng)定制3G產(chǎn)品中預(yù)裝該應(yīng)用商店（非中國移動(dòng)定制的諾基亞產(chǎn)品只可預(yù)裝Ovi商店）；未來諾基亞可能將中國移動(dòng)應(yīng)用商城的賬單支付系統(tǒng)與Ovi商店支付系統(tǒng)對(duì)接；中國移動(dòng)通信市場綜合分析預(yù)測(cè)報(bào)告1.移動(dòng)通信市場發(fā)展綜述2.移動(dòng)運(yùn)營商發(fā)展策略研讀3.手機(jī)廠商發(fā)展策略研讀4.移動(dòng)終端新技術(shù)與應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)5.手機(jī)銷售渠道發(fā)展趨勢(shì)6.手機(jī)用戶需求分析一級(jí)目錄中國移動(dòng)通信市場綜合分析預(yù)測(cè)報(bào)告5.手機(jī)銷售渠道發(fā)展趨勢(shì)二級(jí)目錄5.1渠道發(fā)展綜述5.2零售渠道發(fā)展趨勢(shì)5.3分銷渠道發(fā)展趨勢(shì)5.4成功品牌渠道模式研讀—OPPO/步步高5.1渠道發(fā)展綜述運(yùn)營商新政和新品牌的進(jìn)入催生渠道市場新機(jī)遇3G的發(fā)展使分銷和零售渠道獲益3G的競爭將從根本上提升手機(jī)渠道的地位,代理商將極大獲益于運(yùn)營商的銷售補(bǔ)貼,輔之以終端價(jià)位的整體性抬升,代理商的收入將實(shí)現(xiàn)高增長。運(yùn)營商更加重視與零售體系的緊密合作,嘗試全網(wǎng)包銷、連鎖經(jīng)營等新模式。終端廠商在增強(qiáng)形象宣傳及移動(dòng)應(yīng)用方面的努力,將使品牌專賣店迎來新的發(fā)展機(jī)遇。運(yùn)營商與渠道的合作有質(zhì)的提升為了在零售終端全面推行ESS系統(tǒng),中國聯(lián)通正在與各大國代商商談手機(jī)捆綁號(hào)卡銷售模式,并鼓勵(lì)代理商和終端廠商增加運(yùn)營商渠道的促銷員數(shù)量。中國電信自有營業(yè)廳將采取資源置換的合作方式,向渠道商和手機(jī)合作伙伴開放,同時(shí)換取對(duì)方的渠道資源。新品牌的進(jìn)入帶來機(jī)遇與競爭黑莓目前正在與各大國代商商談中國聯(lián)通定制黑莓的銷售方案,但是受到聯(lián)通補(bǔ)貼政策變化的牽制,具體合作伙伴仍未選定。為了加強(qiáng)零售體系對(duì)手機(jī)移動(dòng)應(yīng)用的宣傳,計(jì)劃升級(jí)自身專賣店系統(tǒng),加深與社會(huì)代理商和零售渠道的合作,將專賣店由過去的賣手機(jī)向賣應(yīng)用轉(zhuǎn)變。對(duì)于Ovi業(yè)務(wù)的推廣,諾基亞已經(jīng)不僅限于自身推廣層面,正在積極對(duì)國代商和促銷員進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣培訓(xùn),從而增強(qiáng)消費(fèi)者的實(shí)際體驗(yàn)。諾基亞將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)T4~T6市場的投入和WKA項(xiàng)目的建設(shè),除了為農(nóng)村市場專門研發(fā)定制機(jī)型之外,總部市場部也將會(huì)策劃和設(shè)計(jì)更多針對(duì)農(nóng)村市場的宣傳活動(dòng)和促銷物料（例如農(nóng)村大篷車）。5.1渠道發(fā)展綜述手機(jī)廠商最新渠道發(fā)展動(dòng)態(tài)優(yōu)化現(xiàn)有WKA質(zhì)量和零售終端覆蓋能力。增強(qiáng)NFD對(duì)零售客戶管理的考核機(jī)制。加強(qiáng)與運(yùn)營商開放渠道客戶的合作,增加該部分的市場投入。加強(qiáng)與中國移動(dòng)和中國聯(lián)通兩大運(yùn)營商的合作力度。移動(dòng)方面推出了Ophone旗艦產(chǎn)品；在中國聯(lián)通第二批普及型及中高端智能手機(jī)投標(biāo)中入圍6款。引入愛施德作為國代商（國代由兩家變?yōu)槿遥Ｄ壳澳ν辛_拉已將三款產(chǎn)品交由愛施德代理,產(chǎn)品覆蓋高中低端。摩托羅拉以后會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大與代理商的合作深度,但是仍然會(huì)保留直供渠道。5.1渠道發(fā)展綜述將普天太力作為戰(zhàn)略扶植對(duì)象開展深度合作,并將本年度三款有具有競爭力的產(chǎn)品交由其代理（U5i,X10i,W20）。手機(jī)廠商最新渠道發(fā)展動(dòng)態(tài)天音針對(duì)中郵普泰發(fā)動(dòng)“生死時(shí)速”國代商銷售競賽,通過激進(jìn)的覆蓋和價(jià)格策略,提升自身在LG品牌的份額占比。與過去半年相比,LG產(chǎn)品在天音體系內(nèi)的份額呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。逐步加強(qiáng)自有渠道（省包）的建設(shè)，計(jì)劃將后期運(yùn)營商定制產(chǎn)品銷售，由國代轉(zhuǎn)向自有渠道。加強(qiáng)與中國移動(dòng)和聯(lián)通的合作，推出戰(zhàn)略合作機(jī)型（例如:樂Phone）。