中國液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

-1-中國液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、數(shù)據(jù)中心液冷方式對比液冷主要指的是利用液體替代空氣，帶走CPU、芯片組、內(nèi)存條以及擴展卡等發(fā)熱器件運行時產(chǎn)生的熱量。目前，3種不同液冷中，冷板式液冷發(fā)熱器件不需接觸冷卻液，發(fā)展時間最早，技術(shù)成熟度較高，冷板式液冷采用微通道強化換熱技術(shù)具有極高的散熱性能，在軍用雷達、高密度數(shù)據(jù)中心、高性能電腦、動力電池以及高功率LED散熱領域均有應用，是解決大功耗設備部署、提升能效、降低制冷運行費用、降低TCO的有效應用方案。二、中國液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)相關政策根據(jù)工信部發(fā)布的《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)》要求新建大型及以上數(shù)據(jù)中心PUE降低到1.3以下，嚴寒和寒冷地區(qū)力爭降低到1.25以下，同時包括北京、上海、廣東等地均對數(shù)據(jù)中心的PUE值提出了一定的限制要求。對于提出的指標要求，液體浸沒冷卻法可有效解決這個問題，能耗可降低90%-95%。三、液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈總體來看，液冷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為產(chǎn)品零部件，包括接頭、CDU、電磁閥、TANK等。中游主要為液冷服務器，此外還包括數(shù)據(jù)中心的集成運維設施、產(chǎn)品及部件。服務器及相關集成產(chǎn)品主要用于下游行業(yè)，為云計算、人工智能及物聯(lián)網(wǎng)等方面提供服務。國內(nèi)下游行業(yè)主要包括互聯(lián)網(wǎng)、金融、電信、政府、交通和能源等信息化程度相對較高的行業(yè)。預計到2025年，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)液冷數(shù)據(jù)中心占比將達到24.0%，金融行業(yè)將達到25.0%，電信行業(yè)將達到23.0%。而能源、生物、醫(yī)療和政務等將行業(yè)需求將加快融入通用數(shù)據(jù)中心新業(yè)態(tài)，整體上規(guī)模有所下降。預計2025年能源行業(yè)液冷數(shù)據(jù)中心占比將達到10.5%，金融行業(yè)將達到8.5%，電信行業(yè)將達到6.5%，以政務為代表的其他業(yè)務將下降至2.5%。四、中國液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、市場規(guī)模隨著數(shù)據(jù)中心“低碳”政策的密集發(fā)布，傳統(tǒng)風冷式數(shù)據(jù)中心（平均PUE在1.5左右）逐漸無法滿足企業(yè)降低數(shù)據(jù)中心能耗的需求，液冷逐漸成為數(shù)據(jù)中心節(jié)能降耗優(yōu)選解決方案。2021年，我國液冷數(shù)據(jù)中心應用市場規(guī)模達到209.7億元，未來隨著液冷數(shù)據(jù)中心相關技術(shù)標準逐步完善，商用進程的加快，液冷數(shù)據(jù)中心滲透率的持續(xù)提升，預計到2025年將超過800億元，五年復合增長率近40%，高于服務器市場與數(shù)據(jù)中心市場增速。2、市場結(jié)構(gòu)目前冷板式技術(shù)成熟，領銜商用落地。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國液冷數(shù)據(jù)中心技術(shù)主要以冷板式為主，占比超過80%，浸沒式占比不足20%。而浸沒式制冷效率更高，成為主流廠商目前的研發(fā)重點，是數(shù)據(jù)中心的躍遷式技術(shù)創(chuàng)新，預計隨著技術(shù)方案的不斷成熟，浸沒式將成為更重要的主流解決方案。五、中國液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)競爭格局分析從競爭格局來看，海外浸沒式液冷市場的主要玩家有GRC（美國）、LiquidStack（美國）、Midas（美國）等；冷板式液冷市場主要玩家有CoolITSystems（美國）、Asetek（丹麥）、Motivair（美國）等，目前主要廠商在液冷技術(shù)方面還處于實驗或初步應用階段，市場并未形成絕對龍頭。而以中科曙光為首的國內(nèi)廠商已經(jīng)積累了一定的商業(yè)化經(jīng)驗，基于產(chǎn)品營收、市占率、客戶反饋等指標，中科曙光為市場的絕對領導者，華為、阿里巴巴、聯(lián)想緊隨其后，IBM中國位于可期待者位置。六、中國液冷數(shù)據(jù)中心發(fā)展建議1、與其他技術(shù)結(jié)合，推動液冷數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展液冷數(shù)據(jù)中心的發(fā)展不僅會縱向滲透到不同行業(yè)，也會橫向與人工智能、邊緣計算和5G其他技術(shù)相結(jié)合，支持其他技術(shù)落地的同時，也在實際應用中取得更好的發(fā)展。如邊緣計算應用液冷后，不會像傳統(tǒng)風冷一樣占據(jù)空間，能夠在更小空間提供更多計算能力，同時邊緣計算場景也加快了液冷數(shù)據(jù)中心向高密度部署和模塊化交付的升級。2、制定完善行業(yè)標準，規(guī)范液冷數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展盡管近年來部分企業(yè)和協(xié)會推出了部分液冷細分領域標準，但是液冷產(chǎn)品的質(zhì)量和規(guī)格仍然參差不齊。因此，需要制定科學且完備液冷行業(yè)標準，對發(fā)熱設備和器件、冷卻液體、液冷設備及運維等各個方面進行統(tǒng)一的要求，以此提高行業(yè)共識度，促進廠商之間的技術(shù)交流和對話，規(guī)范液冷市場健康發(fā)展。3、重視余熱利用，提高液冷數(shù)據(jù)中心利用效率傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心對于余熱的利用效率不高，液冷數(shù)據(jù)中心架構(gòu)上設置了冷卻液回流機制，利用該機制可以實現(xiàn)對供暖等生產(chǎn)生活