中國乙酸仲丁酯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

-1-中國乙酸仲丁酯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、乙酸仲丁酯行業(yè)概述乙酸仲丁酯，又名醋酸仲丁酯，是一種有機(jī)化合物，化學(xué)式為C6H12O2，主要用作漆用溶劑、稀釋劑、各種植物油與樹脂溶劑，還可用于塑料和香料的制造，還可用作汽油抗爆劑。1、制備流程“烯烴加成法一步合成乙酸仲丁酯新工藝及生產(chǎn)技術(shù)”的主要原材料為乙酸和醚后碳四，其生產(chǎn)過程摒棄了乙酸和醇反應(yīng)的傳統(tǒng)工藝路線，實(shí)現(xiàn)了對石化煉廠資源的綜合利用。二、發(fā)展背景1、政策因素分析隨著《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》等文件的推出，以上述規(guī)劃意見為綱領(lǐng)，以提質(zhì)增效為中心，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，著力改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快培育化工新材料，突破一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵核心技術(shù)，不斷提高石化和化學(xué)工業(yè)的國際競爭力。上述政策有效引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向“節(jié)能、安全以及高效”等發(fā)展目標(biāo)轉(zhuǎn)型升級，也為乙酸仲丁酯所處的化工產(chǎn)業(yè)的有序發(fā)展提供保障。2、社會(huì)因素分析2012年以來，全球涂料市場銷售額整體上呈現(xiàn)出波動(dòng)增長態(tài)勢，2019年全球涂料需求市場增長主要得益于建筑業(yè)投資增長、汽車工業(yè)發(fā)展、城市人口增加及全球經(jīng)濟(jì)改善，銷售額達(dá)到1728億美元，為近年峰值，2020年在疫情影響下下降至1580億美元，2021年經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，銷售規(guī)?；厣?710億美元，同比增長8.23%。這也為乙酸仲丁酯行業(yè)的發(fā)展奠定了良好的發(fā)展背景。三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)乙酸仲丁酯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)較為清晰，上游為原材料供應(yīng)商，主要的原材料為仲丁醇、醋酸、環(huán)乙烷、純堿、氯化鈉、氯化鈣、無水硫酸鎂、對甲苯磺酸；產(chǎn)業(yè)鏈中游為乙酸仲丁酯；產(chǎn)業(yè)鏈下游為乙酸仲丁酯應(yīng)用領(lǐng)域，主要有涂料溶劑、油墨、固化劑、萃取劑、農(nóng)藥、醫(yī)藥、食品添加劑等。2、下游情況乙酸仲丁酯是一種優(yōu)良的環(huán)保型溶劑，主要用作溶劑、化學(xué)試劑、調(diào)制香料、汽油抗爆劑等，廣泛用于硝基漆、丙烯酸漆、聚氨酯漆、聚酯漆、氨基漆、環(huán)氧漆等涂料的溶劑，還可用于農(nóng)藥乳油、合成樹脂、固化劑、油墨、膠粘劑等化工產(chǎn)品的溶劑；根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年境內(nèi)乙酸仲丁酯最大的下游消費(fèi)領(lǐng)域?yàn)橥苛先軇?，占?9%；其次為油墨，占比21%。四、中國乙酸仲丁酯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、產(chǎn)能近年來，境內(nèi)乙酸仲丁酯的產(chǎn)能穩(wěn)中有升，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018-2021年中國乙酸仲丁酯行業(yè)產(chǎn)能呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)能均為43萬噸，2022年有所上漲，產(chǎn)能為46萬噸。2、產(chǎn)量2020年和2021年境內(nèi)乙酸仲丁酯產(chǎn)量下降的主要原因之一為，除乙酸仲丁酯之外，涂料市場的常用溶劑包括乙酸正丁酯、乙酸乙酯、甲苯和二甲苯等。盡管乙酸仲丁酯具有溶解性能強(qiáng)、揮發(fā)速度適中、萃取收率高、毒性小、殘留少等優(yōu)點(diǎn)，但當(dāng)其市場價(jià)格高于其他關(guān)聯(lián)產(chǎn)品時(shí)，下游部分客戶存在以價(jià)格更低的甲苯、二甲苯替代乙酸仲丁酯的傾向。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國乙酸仲丁酯行業(yè)產(chǎn)量為31.2萬噸。3、均價(jià)2018-2022年，乙酸仲丁酯與其相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品乙酸正丁酯、甲苯、二甲苯價(jià)格趨勢基本保持一致。其中乙酸正丁酯價(jià)格一直高于乙酸仲丁酯，乙酸乙酯價(jià)格大部分時(shí)間與乙酸仲丁酯價(jià)格相差不多，甲苯與二甲苯在較長的一段時(shí)間內(nèi)價(jià)格低于乙酸仲丁酯。截止至2023年5月，乙酸仲丁酯月度均價(jià)為7243.334元/噸。4、技術(shù)情況2015年湖南中創(chuàng)化工股份有限公司、中國石油化工股份有限公司加大了專利的申請,促使該年度乙酸仲丁醋深加工方向?qū)＠暾埩窟_(dá)到頂峰?？傮w而言,我國涉及乙酸仲丁酷深加工方向的專利申請?zhí)幱诎l(fā)展階段，相關(guān)專利申請的數(shù)量并不是特別多。2022年中國乙酸仲丁酯專利申請數(shù)量為35項(xiàng)。5、深加工領(lǐng)域目前，酯交換技術(shù)和酯加氫技術(shù)占據(jù)主導(dǎo)地位，這兩項(xiàng)技術(shù)也是未來的發(fā)展方向，相比較于水解技術(shù)，酯交換技術(shù)和加氫技術(shù)更加具有競爭力。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國酯加氫技術(shù)占比專利技術(shù)比重最重，占比35.62%，其次為酯交換技術(shù)，占比32.88%。五、中國乙酸仲丁酯行業(yè)市場競爭格局1、市場競爭格局中國乙酸仲丁酯行業(yè)市場高度集中，重點(diǎn)企業(yè)為中創(chuàng)化工、鼎盈化工、延長石油、瑞源石化、九江齊鑫，其中按照產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)，中創(chuàng)化工占比最重，占比43.47%，占據(jù)了中國乙酸仲丁酯行業(yè)進(jìn)五成的市場份額。2、重點(diǎn)企業(yè)分析中創(chuàng)化工是一家以生產(chǎn)、研發(fā)和銷售新型環(huán)保溶劑為核心業(yè)務(wù)的高新技術(shù)化工企業(yè)，主要產(chǎn)品包括乙酸仲丁酯、乙酸異丙酯和丁酮，為中國乙酸仲丁酯行業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)，根據(jù)公司招股說明書顯示，2022年公司乙酸仲丁酯產(chǎn)能為200000噸，用于生產(chǎn)丁酮的產(chǎn)量為49597.5噸，用于對外銷售的產(chǎn)量為99670.23噸，銷量為91714.47噸。2022年中創(chuàng)化工乙酸仲丁酯收入為6.07億元，占比公司總收入的47.81%。六、未來中國乙酸仲丁酯行業(yè)發(fā)展趨勢乙酸仲丁酯是一類應(yīng)用廣泛的環(huán)保型溶劑，可廣泛應(yīng)用于涂料、化工、醫(yī)藥、油墨、香料、清洗、精細(xì)化工等領(lǐng)域。其中涂料是乙酸仲丁酯主要應(yīng)用領(lǐng)域，在該領(lǐng)域，乙酸仲丁酯主要用于氨基漆、硝基漆、丙烯酸漆、聚氨酯漆、硝基纖維素漆等涂料生產(chǎn)場景，終端應(yīng)用領(lǐng)域包括飛機(jī)、汽車、皮革等。當(dāng)前在終端市場快速發(fā)展帶動(dòng)下，我國乙酸仲丁酯市場需求不斷增加。