我國(guó)電感器處產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化轉(zhuǎn)型階段-本土企業(yè)加大研發(fā)促進(jìn)行業(yè)向高端化發(fā)展

-1-我國(guó)電感器處產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化轉(zhuǎn)型階段-本土企業(yè)加大研發(fā)促進(jìn)行業(yè)向高端化發(fā)展一、行業(yè)相關(guān)概述電感器又稱扼流器、電抗器、動(dòng)態(tài)電抗器，是能夠把電能轉(zhuǎn)化為磁能而存儲(chǔ)起來(lái)的電子元器件，一般由骨架、繞組、屏蔽罩、封裝材料、磁心或鐵心等組成。電感器是電子線路中不可缺少的三大基礎(chǔ)元器件之一，具有通直流阻交流的特點(diǎn)，在電路中主要起到濾波、振蕩延遲、陷波、穩(wěn)定電流及抑制電磁波干擾等作用，以及篩選信號(hào)、過(guò)濾噪聲、穩(wěn)定電流及抑制電磁波干擾等效用。電感器有很多種。按照功能分，電感器可分為射頻電感和功率電感；按材料分，可分為磁性電感以及非磁性電感；按工藝分，可分為插裝電感和片式電感。電感器有很多種。按照功能分，電感器可分為射頻電感和功率電感；按材料分，可分為磁性電感以及非磁性電感；按工藝分，可分為插裝電感和片式電感。二、行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況1、電感器行業(yè)正在不斷壯大和創(chuàng)新，區(qū)域集群效應(yīng)明顯近年來(lái)著電子技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，我國(guó)電感器行業(yè)正在不斷壯大和創(chuàng)新。尤其是2020年我國(guó)電感器件市場(chǎng)規(guī)模迎來(lái)了爆發(fā)性的增長(zhǎng)，同比暴增103.99%。2022年我國(guó)電感器市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)到388.2億元，同比2021年上漲9%左右，增速放緩。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)電感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到423.5億元。近年來(lái)著電子技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，我國(guó)電感器行業(yè)正在不斷壯大和創(chuàng)新。尤其是2020年我國(guó)電感器件市場(chǎng)規(guī)模迎來(lái)了爆發(fā)性的增長(zhǎng)，同比暴增103.99%。2022年我國(guó)電感器市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)到388.2億元，同比2021年上漲9%左右，增速放緩。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)電感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到423.5億元。其中片式電感器是目前最主流的產(chǎn)品形式，其具有體積小、重量輕、可靠性高等優(yōu)點(diǎn)。預(yù)計(jì)隨著半導(dǎo)體工藝的進(jìn)步和封裝技術(shù)的創(chuàng)新，片式電感器與集成電路的深度融合將成為未來(lái)的發(fā)展方向。此外高頻電感器也是電感器行業(yè)的重要發(fā)展方向，主要應(yīng)用于5G、物聯(lián)網(wǎng)、智能終端等領(lǐng)域，對(duì)電感器的性能、穩(wěn)定性、一致性等提出了更高的要求。整體來(lái)看，目前電感器行業(yè)正向微型化、片式化、高頻化、高性能化方向發(fā)展。從區(qū)域分布來(lái)看，目前我國(guó)電感器產(chǎn)業(yè)主要集中在珠三角和長(zhǎng)三角地區(qū)，形成明顯的區(qū)域集群效應(yīng)。一是因?yàn)槿呛烷L(zhǎng)三角地區(qū)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)、最活躍的地區(qū)之一，這些地區(qū)的工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，制造業(yè)發(fā)達(dá)，為電感器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。二是因?yàn)橹槿呛烷L(zhǎng)三角地區(qū)的電子信息產(chǎn)業(yè)鏈較為完善，從原材料供應(yīng)、生產(chǎn)設(shè)備制造到產(chǎn)品銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)均形成緊密的產(chǎn)業(yè)鏈合作關(guān)系。2、我國(guó)電感器進(jìn)口量大于出口量，進(jìn)口依賴較大目前由于大部份中國(guó)電感器生產(chǎn)商的產(chǎn)能有限，尚不能滿足龐大的市場(chǎng)需求，因此需依賴進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ)供需缺口。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)電感器進(jìn)口量為1520.2億個(gè)，出口量為896.48億個(gè)；截止到2023年1-4月我國(guó)電感器進(jìn)口量為373.37億個(gè)，出口量為213.91億個(gè)。明顯可見(jiàn)，我國(guó)電感器進(jìn)口量遠(yuǎn)大于出口量。但值得關(guān)注的是，中國(guó)電感器進(jìn)出口差距逐漸減小，這意味著中國(guó)電感器生產(chǎn)商正逐漸擴(kuò)大產(chǎn)能，且電感器行業(yè)處于產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化轉(zhuǎn)型階段。目前由于大部份中國(guó)電感器生產(chǎn)商的產(chǎn)能有限，尚不能滿足龐大的市場(chǎng)需求，因此需依賴進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ)供需缺口。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)電感器進(jìn)口量為1520.2億個(gè)，出口量為896.48億個(gè)；截止到2023年1-4月我國(guó)電感器進(jìn)口量為373.37億個(gè)，出口量為213.91億個(gè)。明顯可見(jiàn)，我國(guó)電感器進(jìn)口量遠(yuǎn)大于出口量。但值得關(guān)注的是，中國(guó)電感器進(jìn)出口差距逐漸減小，這意味著中國(guó)電感器生產(chǎn)商正逐漸擴(kuò)大產(chǎn)能，且電感器行業(yè)處于產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化轉(zhuǎn)型階段。三、市場(chǎng)需求情況目前電感器行業(yè)的需求主要來(lái)自于消費(fèi)電子、汽車電子、通信、工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域。其中消費(fèi)電子是電感器的最大需求市場(chǎng)，主要包括智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴設(shè)備等。隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代和功能增強(qiáng)，對(duì)電感器的數(shù)量和性能都提出了更高的要求。汽車電子是電感器的另一個(gè)重要需求市場(chǎng)，主要包括新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、汽車安全系統(tǒng)等。隨著汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和智能化發(fā)展，對(duì)電感器的質(zhì)量和可靠性都提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)。通信是電感器的新興需求市場(chǎng)，主要包括5G基站、數(shù)據(jù)中心、光通信等。隨著5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和推廣，對(duì)電感器的頻率和容量都提出了更高的要求。1、智能手機(jī)近年來(lái)隨著國(guó)家網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善升級(jí)，我國(guó)智能手機(jī)用戶規(guī)模呈穩(wěn)中上升趨勢(shì)，出貨量不斷增長(zhǎng)，到目前我國(guó)已擁有全球第一大規(guī)模智能手機(jī)市場(chǎng)。但近幾年來(lái)，智能手機(jī)行業(yè)表現(xiàn)不景氣，出貨量逐漸跌落。2023年雖然手機(jī)市場(chǎng)仍不溫不火，但相比去年同期創(chuàng)下十年來(lái)最大降幅，2023年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)正呈現(xiàn)出回暖態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年月我國(guó)智能手機(jī)出貨量2.76億部，同比增長(zhǎng)4.8%，占同期手機(jī)出貨量的95.6%。近年來(lái)隨著國(guó)家網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善升級(jí)，我國(guó)智能手機(jī)用戶規(guī)模呈穩(wěn)中上升趨勢(shì)，出貨量不斷增長(zhǎng)，到目前我國(guó)已擁有全球第一大規(guī)模智能手機(jī)市場(chǎng)。但近幾年來(lái)，智能手機(jī)行業(yè)表現(xiàn)不景氣，出貨量逐漸跌落。2023年雖然手機(jī)市場(chǎng)仍不溫不火，但相比去年同期創(chuàng)下十年來(lái)最大降幅，2023年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)正呈現(xiàn)出回暖態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年月我國(guó)智能手機(jī)出貨量2.76億部，同比增長(zhǎng)4.8%，占同期手機(jī)出貨量的95.6%。2、汽車電子汽車電子產(chǎn)品是指智能網(wǎng)聯(lián)汽車、車聯(lián)網(wǎng)和車載信息服務(wù)中，具備感知、計(jì)算、反饋、控制、執(zhí)行、通信、應(yīng)用等功能，實(shí)現(xiàn)信息感知、高速計(jì)算、狀態(tài)監(jiān)測(cè)、行為決策和整車控制的基礎(chǔ)電子產(chǎn)品。汽車電子作為汽車產(chǎn)業(yè)中重要的基礎(chǔ)支撐，近年來(lái)在政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)引領(lǐng)、環(huán)保助推以及消費(fèi)牽引的共同作用下，我國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。同時(shí)受到新能源汽車產(chǎn)銷兩旺的影響，汽車電子化程度持續(xù)提升，我國(guó)汽車電子將迎來(lái)長(zhǎng)景氣周期。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)9783億元，同比增長(zhǎng)12%。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)11585億元。汽車電子作為汽車產(chǎn)業(yè)中重要的基礎(chǔ)支撐，近年來(lái)在政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)引領(lǐng)、環(huán)保助推以及消費(fèi)牽引的共同作用下，我國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。同時(shí)受到新能源汽車產(chǎn)銷兩旺的影響，汽車電子化程度持續(xù)提升，我國(guó)汽車電子將迎來(lái)長(zhǎng)景氣周期。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)9783億元，同比增長(zhǎng)12%。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)11585億元。3、數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)中心是用于在網(wǎng)絡(luò)上傳遞、加速、展示、計(jì)算和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)信息的物理場(chǎng)所，主要應(yīng)用于對(duì)數(shù)據(jù)計(jì)算和儲(chǔ)存有較大需求的組織。自2022年開(kāi)年以來(lái)，隨著國(guó)家“東數(shù)西算”工程全面啟動(dòng)，企業(yè)積極對(duì)接和融入“東數(shù)西算”國(guó)家工程，一個(gè)個(gè)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目加快從圖紙變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)?！皷|數(shù)西算”將帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心及相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)投資，隨著“東數(shù)西算”的持續(xù)推進(jìn)，數(shù)據(jù)中心成為資本眼里的熱門新賽道。受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國(guó)遠(yuǎn)景目標(biāo)等國(guó)家政策促進(jìn)及企業(yè)降本增效需求的驅(qū)動(dòng)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)高速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1293.5億元，同比增長(zhǎng)12.7%。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至1439.3億元。受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國(guó)遠(yuǎn)景目標(biāo)等國(guó)家政策促進(jìn)及企業(yè)降本增效需求的驅(qū)動(dòng)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)高速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1293.5億元，同比增長(zhǎng)12.7%。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至1439.3億元。四、行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況近年來(lái)得益于市場(chǎng)發(fā)展向好，相關(guān)資本不斷布局該市場(chǎng)，相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)電感器行業(yè)新增企業(yè)注冊(cè)量為10317家。2023年1-6月我國(guó)電感器行業(yè)新增企業(yè)注冊(cè)量為5687家。近年來(lái)得益于市場(chǎng)發(fā)展向好，相關(guān)資本不斷布局該市場(chǎng)，相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)電感器行業(yè)新增企業(yè)注冊(cè)量為10317家。2023年1-6月我國(guó)電感器行業(yè)新增企業(yè)注冊(cè)量為5687家。目前我國(guó)電感器件行業(yè)相關(guān)企業(yè)眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者主要包括日本電感器件品牌、本土大型被動(dòng)元件企業(yè)、及各家中小型電感器件生產(chǎn)企業(yè)三大類，其中日本電感器件品牌一直以來(lái)在全球處于領(lǐng)先地位。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，我國(guó)電感器件行業(yè)企業(yè)大致分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)是以TDK、村田為代表的日本電感器件行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)以及奇力新、順絡(luò)電子等著名中國(guó)品牌電感器件為主;第二梯隊(duì)是以麥捷科技、風(fēng)華高科、振華富等國(guó)內(nèi)上市的電感器件企業(yè)為主；第三梯隊(duì)是從事電感器件制造的企業(yè)，規(guī)模相對(duì)較少，但也布局多種電感器件產(chǎn)品以順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，包括合泰盟方、鉑科新材、高科每芯等。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，我國(guó)電感器件行業(yè)企業(yè)大致分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)是以TDK、村田為代表的日本電感器件行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)以及奇力新、順絡(luò)電子等著名中國(guó)品牌電感器件為主;第二梯隊(duì)是以麥捷科技、風(fēng)華高科、振華富等國(guó)內(nèi)上市的電感器件企業(yè)為主；第三梯隊(duì)是從事電感器件制造的企業(yè)，規(guī)模相對(duì)較少，但也布局多種電感器件產(chǎn)品以順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，包括合泰盟方、鉑科新材、高科每芯等。另外盡管中國(guó)電感器生產(chǎn)商數(shù)量眾多，但整體技術(shù)水平與國(guó)際先進(jìn)水平仍存在一定差距。在全球電感市場(chǎng)中，諸如村田、太陽(yáng)誘電、TDK等日本廠商占據(jù)主導(dǎo)地位，共同持有市場(chǎng)份額的較大比例，約占據(jù)全球電感市場(chǎng)40-50%的份額。在此背景下，以麥捷科技為主的電感器生產(chǎn)商加大研發(fā)投入，促進(jìn)行業(yè)向高價(jià)值領(lǐng)域發(fā)展，提高中國(guó)電感器產(chǎn)品在高端領(lǐng)域中的競(jìng)爭(zhēng)力。例如2020-2022年麥捷科技的研發(fā)投入從0.9元增長(zhǎng)到了1.7億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為23.6%。并于2022年成功研制出0610超薄型一體電感，并進(jìn)行小規(guī)模試驗(yàn)。該類型電感器產(chǎn)品由于技術(shù)難度高，目前僅有少數(shù)電感器企業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)。另外盡管中國(guó)電感器生產(chǎn)商數(shù)量眾多，但整體技術(shù)水平與國(guó)際先進(jìn)水平仍存在一定差距。在全球電感市場(chǎng)中，諸如村田、太陽(yáng)誘電、TDK等日本廠商