2010-2012年化工輕油行業(yè)市場研究與競爭力分析報告

北京蒂華森管理咨詢有限公司Email:dihuas@163.com機密 第136頁 DATE\@"yyyy-M-d"2019-9-12010-2012年化工輕油行業(yè)市場研究與競爭力分析報告前言化工輕油從組分上主要包括石腦油、輕烴、輕柴油、加氫裂化尾油、抽余油、煤油餾分等，主要用于乙烯、PX(對二甲苯)原料和烷基苯等化工產(chǎn)品生產(chǎn)。由于各企業(yè)生產(chǎn)的化工輕油構(gòu)成隨上游生產(chǎn)的變化而不同，因此，化工輕油的組分具有一定的不確定性。近兩年化工輕油用于國內(nèi)乙烯原料、PX原料和烷基苯原料的比例基本保持在88％、11％和1％。亞太地區(qū)的乙烯、PX原料以石腦油為主，而國內(nèi)化工輕油的盈缺是主要以石腦油的進出口來調(diào)節(jié)。石腦油在我國煉油和石化行業(yè)中都是一種主要原料，可用以生產(chǎn)烯烴、芳烴等，后者又是大部分化工品的原料來源。因此，石腦油的價格水平基本可反映出整個化工行業(yè)的價格全貌。為了應(yīng)對危機、保持國內(nèi)經(jīng)濟快速健康增長，中國出臺4萬億元投資計劃，以拉動國內(nèi)需求。由于4萬億投資主要集中在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生工程等方面，將有效帶動乙烯和下游化工產(chǎn)品需求的復(fù)蘇，未來下游裝置的開工率將有一定幅度的提高。從新投產(chǎn)的下游裝置的需求來看，由于化工輕油的下游產(chǎn)品主要是乙烯和PX，國內(nèi)化工輕油需求量的99％用于生產(chǎn)上述兩種產(chǎn)品，因此乙烯和PX的需求將對化工輕油的產(chǎn)量和消費量產(chǎn)生極大的影響。為此，我們推出的《2010-2012年化工輕油行業(yè)市場研究與競爭力分析報告》正是針對化工輕油行業(yè)的基本特征,參考化工輕油行業(yè)的相關(guān)專家意見,依據(jù)國家統(tǒng)計局、中國石油與化工協(xié)會、國家海關(guān)總署及海外相關(guān)報紙的基礎(chǔ)信息，對國內(nèi)外化工輕油衍生產(chǎn)品的生產(chǎn)布局，供需現(xiàn)狀進行了詳細闡述與分析，對未來行業(yè)發(fā)展的主要影響因素，投機風(fēng)險及未來發(fā)展趨勢做出預(yù)測，是化工輕油的生產(chǎn)、投資及科研等相關(guān)人員了解目前化工輕油行業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握企業(yè)定位和決策投資發(fā)展方向有意義的參考資料。〖報告目錄〗2010-2012年化工輕油行業(yè)市場研究與競爭力分析報告 1第一章全球化工輕油行業(yè)發(fā)展分析 14第一節(jié)國際化工輕油行業(yè)發(fā)展軌跡綜述 14一、國際化工輕油行業(yè)發(fā)展歷程 14二、國際化工輕油行業(yè)發(fā)展面臨的問題 14三、國際化工輕油行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 15第二節(jié)世界化工輕油行業(yè)市場情況 17一、2010年世界化工輕油產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 17二、2010年國際化工輕油產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢 18三、2010年國際化工輕油行業(yè)研發(fā)動態(tài) 20四、2010年全球化工輕油行業(yè)挑戰(zhàn)與機會 21第三節(jié)部分國家地區(qū)化工輕油行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 21一、2010年美國化工輕油行業(yè)發(fā)展分析 21二、2010年歐洲化工輕油行業(yè)發(fā)展分析 22三、2010年日本化工輕油行業(yè)發(fā)展分析 22四、2010年韓國化工輕油行業(yè)發(fā)展分析 23第二章我國化工輕油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 25第一節(jié)中國化工輕油行業(yè)發(fā)展概述 25一、中國化工輕油行業(yè)發(fā)展歷程 25二、中國化工輕油行業(yè)發(fā)展面臨問題 26三、中國化工輕油行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 26第二節(jié)我國化工輕油行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 27一、2010年中國化工輕油行業(yè)發(fā)展回顧 27二、2010年化工輕油行業(yè)發(fā)展情況分析 27三、2010年我國化工輕油市場特點分析 28四、2010年我國化工輕油市場發(fā)展分析 29第三節(jié)中國化工輕油行業(yè)供需分析 31一、2010年中國化工輕油市場供給總量分析 31二、2010年中國化工輕油市場供給結(jié)構(gòu)分析 32三、2010年中國化工輕油市場需求總量分析 32四、2010年中國化工輕油市場需求結(jié)構(gòu)分析 33五、2010年中國化工輕油市場供需平衡分析 33第三章中國化工輕油行業(yè)經(jīng)濟運行分析 34第一節(jié)2010年化工輕油行業(yè)運行情況分析 34一、2010年化工輕油行業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)分析 34二、2010年化工輕油行業(yè)收入前十家企業(yè) 34第二節(jié)2010年化工輕油行業(yè)產(chǎn)量分析 35一、2010年我國化工輕油產(chǎn)品產(chǎn)量分析 35二、2010年我國化工輕油產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測 36第三節(jié)2010年化工輕油行業(yè)進出口分析 36一、2010年化工輕油行業(yè)進口總量及價格 36二、2010年化工輕油行業(yè)出口總量及價格 36三、2010年化工輕油行業(yè)進出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計 36四、2010-2012年化工輕油進出口態(tài)勢展望 37第四章中國化工輕油行業(yè)區(qū)域市場分析 38第一節(jié)2010年華北地區(qū)化工輕油行業(yè)分析 38一、2010年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 38二、2010年市場規(guī)模情況分析 38三、2010-2012年市場需求情況分析 38四、2010-2012年行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測 38五、2010-2012年行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)測 38第二節(jié)2010年東北地區(qū)化工輕油行業(yè)分析 39一、2010年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 39二、2010年市場規(guī)模情況分析 39三、2010-2012年市場需求情況分析 39四、2010-2012年行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測 39五、2010-2012年行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)測 40第三節(jié)2010年華東地區(qū)化工輕油行業(yè)分析 40一、2010年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 40二、2010年市場規(guī)模情況分析 41三、2010-2012年市場需求情況分析 41四、2010-2012年行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測 41五、2010-2012年行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)測 41第四節(jié)2010年華南地區(qū)化工輕油行業(yè)分析 42一、2010年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 42二、2010年市場規(guī)模情況分析 42三、2010-2012年市場需求情況分析 42四、2010-2012年行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測 42五、2010-2012年行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)測 43第五節(jié)2010年華中地區(qū)化工輕油行業(yè)分析 43一、2010年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 43二、2010年市場規(guī)模情況分析 43三、2010-2012年市場需求情況分析 44四、2010-2012年行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測 44五、2010-2012年行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)測 44第六節(jié)2010年西南地區(qū)化工輕油行業(yè)分析 45一、2010年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 45二、2010年市場規(guī)模情況分析 45三、2010-2012年市場需求情況分析 45四、2010-2012年行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測 45五、2010-2012年行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)測 45第七節(jié)2010年西北地區(qū)化工輕油行業(yè)分析 46一、2010年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 46二、2010年市場規(guī)模情況分析 46三、2010-2012年市場需求情況分析 46四、2010-2012年行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測 46五、2010-2012年行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)測 47第五章化工輕油行業(yè)投資與發(fā)展前景分析 48第一節(jié)2010年化工輕油行業(yè)投資情況分析 48一、2010年總體投資結(jié)構(gòu) 48二、2010年投資規(guī)模情況 48三、2010年投資增速情況 48四、2010年分行業(yè)投資分析 48五、2010年分地區(qū)投資分析 49第二節(jié)化工輕油行業(yè)投資機會分析 49一、化工輕油投資項目分析 49二、可以投資的化工輕油模式 49三、2010年化工輕油投資機會 54三、2010年化工輕油投資機會 54四、2010年化工輕油細分行業(yè)投資機會 55五、2010年化工輕油投資新方向 55第三節(jié)化工輕油行業(yè)發(fā)展前景分析 55一、化工輕油市場發(fā)展前景分析 55二、我國化工輕油市場蘊藏的商機 56三、金融危機下化工輕油市場的發(fā)展前景 56四、2010年化工輕油市場面臨的發(fā)展商機 56五、2010-2012年化工輕油市場面臨的發(fā)展商機 57第六章化工輕油行業(yè)競爭格局分析 58第一節(jié)化工輕油行業(yè)集中度分析 58一、化工輕油市場集中度分析 58二、化工輕油企業(yè)集中度分析 58三、化工輕油區(qū)域集中度分析 58第二節(jié)化工輕油行業(yè)競爭格局分析 58一、2010年化工輕油行業(yè)競爭分析 58二、2010年中外化工輕油產(chǎn)品競爭分析 59三、2010年國內(nèi)外化工輕油競爭分析 59四、2010年我國化工輕油市場競爭分析 59五、2010年我國化工輕油市場集中度分析 59六、2010-2012年國內(nèi)主要化工輕油企業(yè)動向 59第七章2010-2012年中國化工輕油行業(yè)發(fā)展形勢分析 61第一節(jié)化工輕油行業(yè)發(fā)展概況 61一、化工輕油行業(yè)發(fā)展特點分析 61二、化工輕油行業(yè)投資現(xiàn)狀分析 61三、化工輕油行業(yè)總產(chǎn)值分析 61四、化工輕油行業(yè)技術(shù)發(fā)展分析 61第二節(jié)2010年化工輕油行業(yè)市場情況分析 62一、化工輕油行業(yè)市場發(fā)展分析 62二、化工輕油市場存在的問題 62三、化工輕油市場規(guī)模分析 62第三節(jié)2010年化工輕油產(chǎn)銷狀況分析 63一、化工輕油產(chǎn)量分析 63二、化工輕油產(chǎn)能分析 63三、化工輕油市場需求狀況分析 63第四節(jié)產(chǎn)品發(fā)展趨勢預(yù)測 63一、產(chǎn)品發(fā)展新動態(tài) 63二、技術(shù)新動態(tài) 64三、產(chǎn)品發(fā)展趨勢預(yù)測 64第八章中國化工輕油行業(yè)整體運行指標(biāo)分析 65第一節(jié)2010年年中國化工輕油行業(yè)財務(wù)指標(biāo)總體分析 65一、行業(yè)盈利能力分析 65二、行業(yè)償債能力分析 65三、行業(yè)營運能力分析 65四、行業(yè)發(fā)展能力分析 65第九章2010-2012年化工輕油行業(yè)市場企業(yè)競爭態(tài)勢分析 67第一節(jié)2010-2012年化工輕油行業(yè)企業(yè)區(qū)域集中度分析 67一、2010年化工輕油華北區(qū)域集中度分析 67二、2010年化工輕油東北區(qū)域集中度分析 67三、2010年化工輕油西北區(qū)域集中度分析 67四、2010年化工輕油華東區(qū)域集中度分析 67五、2010年化工輕油華南區(qū)域集中度分析 68六、2010年化工輕油西南區(qū)域集中度分析 68七、2010年化工輕油華中區(qū)域集中度分析 68第二節(jié)2010-2012年化工輕油行業(yè)企業(yè)主要省市集中度分析 68第十章2010-2012年化工輕油行業(yè)市場運行價格分析 70第一節(jié)化工輕油行業(yè)價格特點綜述 70第二節(jié)近幾年化工輕油行業(yè)價格變化分析 70第十一章2010-2012年化工輕油行業(yè)相關(guān)行業(yè)市場運行綜合分析 71第一節(jié)2010-2012年化工輕油行業(yè)上游運行分析 71一、化工輕油行業(yè)上游介紹 71二、化工輕油行業(yè)上游發(fā)展?fàn)顩r分析 71三、化工輕油行業(yè)上游對化工輕油行業(yè)影響力分析 76第二節(jié)2010-2012年化工輕油行業(yè)下游運行分析 76一、化工輕油行業(yè)下游介紹 76二、化工輕油行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析 76三、化工輕油行業(yè)下游對化工輕油行業(yè)影響力分析 80第十二章化工輕油重點企業(yè)發(fā)展分析 81第一節(jié)中國石油化工股份有限公司 81一、企業(yè)概況 81二、2010年經(jīng)營狀況 82三、2010-2012年盈利能力分析 84四、2010-2012年投資風(fēng)險 86第二節(jié)中國石油天然氣股份有限公司 86一、企業(yè)概況 86二、2010年經(jīng)營狀況 87三、2010-2012年盈利能力分析 90四、2010-2012年投資風(fēng)險 90第三節(jié)中國海洋石油總公司 91一、企業(yè)概況 91二、2010年經(jīng)營狀況 92三、2010-2012年盈利能力分析 92四、2010-2012年投資風(fēng)險 94第四節(jié)上海石油化工股份有限公司 94一、企業(yè)概況 94二、2010年經(jīng)營狀況 94三、2010-2012年盈利能力分析 96四、2010-2012年投資風(fēng)險 99第五節(jié)山東京博石油化工有限公司 100一、企業(yè)概況 100二、2010年經(jīng)營狀況 101三、2010-2012年盈利能力分析 101四、2010-2012年投資風(fēng)險 101第六節(jié)山東恒源石油化工集團有限公司 102一、企業(yè)概況 102二、2010年經(jīng)營狀況 103三、2010-2012年盈利能力分析 103四、2010-2012年投資風(fēng)險 103第十三章化工輕油行業(yè)投資策略分析 104第一節(jié)行業(yè)發(fā)展特征 104一、行業(yè)的周期性 104二、行業(yè)的區(qū)域性 104三、行業(yè)經(jīng)營模式 104第二節(jié)行業(yè)投資形勢分析 104一、行業(yè)發(fā)展格局 104二、行業(yè)進入壁壘 104三、行業(yè)SWOT分析 105四、行業(yè)五力模型分析 105第三節(jié)化工輕油行業(yè)投資效益分析 108一、2010年化工輕油行業(yè)投資狀況分析 108二、2010年化工輕油行業(yè)投資效益分析 109三、2010-2012年化工輕油行業(yè)投資方向 109四、2010-2012年化工輕油行業(yè)投資建議 109第四節(jié)化工輕油行業(yè)投資策略研究 110一、2010化工輕油行業(yè)投資策略 110二、2010年化工輕油行業(yè)投資策略 111三、2010-2012年化工輕油行業(yè)投資策略 111四、2010-2012年化工輕油細分行業(yè)投資策略 112第十四章化工輕油行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)警 113第一節(jié)影響化工輕油行業(yè)發(fā)展的主要因素 113一、2010年影響化工輕油行業(yè)運行的有利因素 113二、2010年影響化工輕油行業(yè)運行的穩(wěn)定因素 113三、2010年影響化工輕油行業(yè)運行的不利因素 113四、2010年我國化工輕油行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 113五、2010年我國化工輕油行業(yè)發(fā)展面臨的機遇 114第二節(jié)化工輕油行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)警 114一、2010-2012年化工輕油行業(yè)市場風(fēng)險預(yù)測 114二、2010-2012年化工輕油行業(yè)政策風(fēng)險預(yù)測 116三、2010-2012年化工輕油行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險預(yù)測 118四、2010-2012年化工輕油行業(yè)技術(shù)風(fēng)險預(yù)測 119五、2010-2012年化工輕油行業(yè)競爭風(fēng)險預(yù)測 121六、2010-2012年化工輕油行業(yè)其他風(fēng)險預(yù)測 121第十五章化工輕油行業(yè)發(fā)展趨勢分析 123第一節(jié)2010-2012年中國化工輕油市場趨勢分析 123一、2010年我國化工輕油市場趨勢總結(jié) 123二、2010-2012年我國化工輕油發(fā)展趨勢分析 145第二節(jié)2010-2012年化工輕油產(chǎn)品發(fā)展趨勢分析 149一、2010-2012年化工輕油產(chǎn)品技術(shù)趨勢分析 149二、2010-2012年化工輕油產(chǎn)品價格趨勢分析 149第三節(jié)2010-2012年中國化工輕油行業(yè)供需預(yù)測 150一、2010-2012年中國化工輕油供給預(yù)測 150二、2010-2012年中國化工輕油需求預(yù)測 150三、2010-2012年中國化工輕油價格預(yù)測 151第四節(jié)2010-2012年化工輕油行業(yè)規(guī)劃建議 151一、化工輕油行業(yè)“十一五”整體規(guī)劃 151二、化工輕油行業(yè)“十一五”發(fā)展預(yù)測 153三、2010-2012年化工輕油行業(yè)規(guī)劃建議 153第十六章化工輕油企業(yè)管理策略建議 154第一節(jié)市場策略分析 154一、化工輕油價格策略分析 154二、化工輕油渠道策略分析 155第二節(jié)銷售策略分析 156一、媒介選擇策略分析 156二、產(chǎn)品定位策略分析 157三、企業(yè)宣傳策略分析 162第三節(jié)提高化工輕油企業(yè)競爭力的策略 162一、提高中國化工輕油企業(yè)核心競爭力的對策 162二、化工輕油企業(yè)提升競爭力的主要方向 165三、影響化工輕油企業(yè)核心競爭力的因素及提升途徑 165四、提高化工輕油企業(yè)競爭力的策略 167第四節(jié)對我國化工輕油品牌的戰(zhàn)略思考 171一、化工輕油實施品牌戰(zhàn)略的意義 171二、化工輕油企業(yè)品牌的現(xiàn)狀分析 172三、我國化工輕油企業(yè)的品牌戰(zhàn)略 172四、化工輕油品牌戰(zhàn)略管理的策略 175〖圖表目錄〗TOC\h\z\c"圖表"圖表1：2009-2010年世界煉油能力分布 16圖表2：2010年1-8月份全國能源及其加工產(chǎn)品產(chǎn)量表 34圖表3：2010年1-8月份中國石腦油產(chǎn)量表 35圖表4：2010年1-8月份中國石腦油進出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計（總量） 36圖表5：2010年8月份中國石腦油進出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計（按產(chǎn)銷國分） 36圖表6：我國煉油能力地區(qū)分布 68圖表7：2010-2012年我國煉油裝置能力分布預(yù)測 69圖表8：2010年1-8月份中國原油產(chǎn)量表 74圖表9：2010年1-8月份中國原油進出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計（總量） 76圖表10：2005-2010年我國乙烯產(chǎn)量走勢 77圖表11：中國石化單季度凈利潤 82圖表12：中國石化勘探開采業(yè)務(wù)盈利能力 83圖表13：中國石化煉油業(yè)務(wù)盈利能力 83圖表14：中國石化營銷與分銷業(yè)務(wù)盈利能力 83圖表15：中國石化化工業(yè)務(wù)盈利能力 84圖表16：中國石化產(chǎn)品季度價差（美元/噸） 84圖表17：中國石化盈利預(yù)測（億元） 85圖表18：2010年中國石化油氣產(chǎn)量、原油加工量預(yù)測（萬噸） 85圖表19：中國石油各項業(yè)務(wù)毛利率情況 88圖表20：中國石油單季度盈利情況 89圖表21：中國石油上半年煉化業(yè)務(wù)產(chǎn)品產(chǎn)量 89圖表22：中國石油盈利預(yù)測（百萬元） 90圖表23：中海油服各業(yè)務(wù)板塊EBIT分解 92圖表24：中海油服盈利預(yù)測表 93圖表25：上海石化部分石化產(chǎn)品價格 95圖表26：上海石化中期業(yè)績摘要 96圖表27：上海石化經(jīng)營利潤構(gòu)成 96圖表28：上海石化損益表(人民幣百萬) 97圖表29：上海石化資產(chǎn)負債表(人民幣百萬) 98圖表30：上海石化現(xiàn)金流量表(人民幣百萬) 98圖表31：上海石化主要比率 99圖表32：五力模型理論 106圖表33：2005-2009年國內(nèi)生產(chǎn)總值 123圖表34：2005-2009年工業(yè)增加值 124圖表35：2009年主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量及其增長速度 124圖表36：2009年1-11月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤及其增長速度 125圖表37：2005-2009年全社會固定資產(chǎn)投資 126圖表38：2009年分行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資及其增長速度 126圖表39：2009年固定資產(chǎn)投資新增主要生產(chǎn)能力 127圖表40：2009年房地產(chǎn)開發(fā)和銷售主要指標(biāo)完成情況 127圖表41：2005-2009年末國家外匯儲備 128圖表42：2005-2009年財政收入 128圖表43：2009年全部金融機構(gòu)本外幣存貸款及其增長速度 129圖表44：2005-2009年城鄉(xiāng)居民人民幣儲蓄存款余額 129圖表45：2005-2009年居民消費價格漲跌幅度 130圖表46：2009年居民消費價格比上年漲跌幅度 130圖表47：2005-2009年農(nóng)村居民人均純收入 131圖表48：2005-2009年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 131圖表49：2004-2009年我國恩格爾系數(shù) 132圖表50：2009年貨物進出口總額及其增長速度 132圖表51：2009年主要商品出口數(shù)量、金額及其增長速度 133圖表52：2009年主要商品進口數(shù)量、金額及其增長速度 133圖表53：2009年對主要國家和地區(qū)貨物進出口額及其增長速度 134圖表54：2005-2009年貨物進出口總額 134圖表55：2009年分行業(yè)外商直接投資及其增長速度 135圖表56：全球貿(mào)易量的月度增長率（%） 136圖表57：全球經(jīng)常項目失衡占全球的GDP的比重（%） 136圖表58：中國主要宏觀數(shù)據(jù)季度概覽 137圖表59：2010年中國主要宏觀數(shù)據(jù)月度概覽 138圖表60：我國GDP及累計同比增速 138圖表61：2010年9月工業(yè)增加值同比增速放緩 139圖表62：2010年1-9月份固定資產(chǎn)投資增長小幅回落 140圖表63：中西部投資速度快于東部 140圖表64：固定資產(chǎn)、房地產(chǎn)投資增速漸穩(wěn)（%、億） 141圖表65：消費走勢強勁 141圖表66：中高檔消費回升 142圖表67：食品價格推高CPI同比/環(huán)比繼續(xù)上升 143圖表68：2010年9月份PPI與上月持平 143圖表69：貿(mào)易順差收窄（億） 144圖表70：廣義貨幣供應(yīng)量（M2）年內(nèi)首次反彈（%） 145圖表71：2010-2011年我國宏觀經(jīng)濟指標(biāo)預(yù)測 146圖表72：GDP三駕馬車更為均衡 146圖表73：GDP季度走勢預(yù)測 147圖表74：自下而上的2011年投資增長預(yù)測 147圖表75：2009-2010年國內(nèi)乙烯和PX新增能力情況（單位：萬噸/年） 150第一章全球化工輕油行業(yè)發(fā)展分析第一節(jié)國際化工輕油行業(yè)發(fā)展軌跡綜述一、國際化工輕油行業(yè)發(fā)展歷程由于亞太地區(qū)煉油工業(yè)的不斷發(fā)展和地位的逐步提升，世界煉油工業(yè)先在20世紀(jì)90年代初期形成了“北美獨大，西歐、亞太居次席”的格局，繼而又在20世紀(jì)90年代末期以后形成了“北美和亞太兩強并立，西歐居次”的新格局。2005年，亞太地區(qū)在與北美進行長達5年的爭奪世界煉油頭把交椅的激烈角逐后勝出，以超出北美約7000萬噸/年的煉油能力優(yōu)勢開始穩(wěn)居世界煉油業(yè)第一位。亞太地區(qū)煉油工業(yè)已在世界煉油工業(yè)中占有重要地位，且其地位正日益穩(wěn)固并呈上升之勢。2008年，亞太地區(qū)煉油業(yè)占世界煉油總能力的比例從1992年的18.3%增加到26.3%。亞太地區(qū)躋身世界10大煉油國的國家已達4個。由于今后數(shù)年世界新建煉油項目主要集中在亞太和中東地區(qū)，歐美日等發(fā)達國家基本沒有新建項目，因而世界煉油重心將繼續(xù)東移。全球煉油業(yè)集中度仍在進一步提高，煉廠規(guī)模進一步擴大。為了增強競爭力，以世紀(jì)之交歐美幾大跨國石油石化公司大兼并為標(biāo)志，全球煉油業(yè)集中度進一步提高，煉廠規(guī)模進一步擴大。近10年來，世界煉廠總數(shù)從755座減少到655座，減少13.2%，而同期煉油能力卻增長6.6%，煉廠平均規(guī)模從532萬噸/年提高到653萬噸/年。2008年，全球10大煉油國合計煉油能力為28.84億噸/年，占世界煉油總能力的55.7%；全球最大的25家煉油公司的合計煉油能力為25.72億噸/年，占世界煉油總能力的60.1%，而1997年為19.3億噸/年，占49.3%。全球煉油能力大于或等于2000萬噸/年煉廠數(shù)達19座，比1997年增加3座，合計煉油能力達5.13億噸/年，占世界總煉油能力的12%。值得指出的是，在世界煉油業(yè)集中度進一步提高、裝置規(guī)模逐漸增大的同時，不少國家和地區(qū)加大了關(guān)停并轉(zhuǎn)小煉廠和落后虧損煉廠的力度。例如，日本的煉油能力從1998年的2.53億噸/年逐年降至2008年底的2.35億噸/年，累計削減煉油能力近2000萬噸/年。東歐和前蘇聯(lián)地區(qū)的煉油能力從1992年的6.44億噸/年降至2008年的5.17億噸/年，16年中削減煉油能力近1.3億噸/年。二、國際化工輕油行業(yè)發(fā)展面臨的問題據(jù)國際能源機構(gòu)報道，2008年世界C02排放總量為280億噸，比2000年增長15.7%。全球大氣中的C02濃度已由工業(yè)化時代前的100ppm增至2005年的379ppm。在可預(yù)見的未來，化石燃料仍將在能源中居主導(dǎo)地位，因此將導(dǎo)致與能源相關(guān)的CO2排放持續(xù)增長。據(jù)研究，如果世界經(jīng)濟繼續(xù)以目前速度發(fā)展，全球能源生產(chǎn)和利用過程中CO2排放到2030年有望增加55%以上，將達到420億噸/年，到2050年為620億噸/年，增加130%。煉油工業(yè)在生產(chǎn)油品的過程中消耗大量化石能源，同時部分工藝過程也產(chǎn)生CO2，導(dǎo)致生產(chǎn)過程中排放大量CO2。為了應(yīng)對氣候變化，國際社會于2007年12月在日本東京通過了《京都議定書》，要求39個發(fā)達國家在2008-2012年將其溫室氣體排放量在1990年基礎(chǔ)上平均減少5.2%。為了履行《京都議定書》，目前一些發(fā)達國家已開始要求企業(yè)及時報告CO2排放情況。歐盟2005年開始實施《歐盟溫室氣體排放貿(mào)易體系》，確定了每個國家的C02排放限額，同時要求C02排放量每年超過2.5萬噸的煉廠和化工廠必須加入其國家配額計劃并給予一定的C02排放許可量。例如，殼牌位于荷蘭的2000萬噸/年煉廠被分配了660萬噸/年C02排放限額，超過此許可量將被處以40歐元/噸的罰款，迫使歐盟的煉廠和化工廠不得不通過提高能效、降低能耗、使用低碳能源或通過清潔發(fā)展機制(CDM)、排放貿(mào)易(ET)等機制來滿足排放限額，從而增加煉廠的成本，縮小盈利空間。國際社會于2009年底在丹麥哥本哈根召開的氣候變化大會上確定2012年后C02的減排目標(biāo)。總的趨勢是為了應(yīng)對全球氣候變化，必須進一步限制C02排放。這將使全球煉油工業(yè)面臨減排溫室氣體的新挑戰(zhàn)。三、國際化工輕油行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢美國《油氣雜志》2009年12月21日公布其最新的世界煉油年度特別報告。報告指出，盡管面對全球金融危機，世界經(jīng)濟衰退，2009年世界煉油加工能力依然飛速發(fā)展，連續(xù)第8年持續(xù)增長。特點一：煉油能力創(chuàng)出8000萬噸年度增長新紀(jì)錄最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2009年末，世界范圍內(nèi)煉油總能力創(chuàng)出43.6億噸/年的歷史最高紀(jì)錄，比2008年末增長8000萬噸/年。相對于此前三年，2009年是增長速度最快的一年。資料顯示，2008年世界煉油能力年增長1500萬噸/年，2007年為650萬噸/年，2006年為260萬噸/年。亞太地區(qū)是這一年煉油工業(yè)發(fā)展最快的地區(qū)，煉油能力凈增長超過5000萬噸/年；緊隨其后的是北美地區(qū)，增長1965萬噸/年；中東地區(qū)增長1000萬噸/年。世界其他地區(qū)基本與上年持平。從國家情況來看，美國的煉油能力仍高居世界首位，煉油能力高達8.88億噸/年；居第二位的是中國，不包括中國臺灣省在內(nèi)，中國大陸的煉油能力達到3.4億噸/年；位居第4～5位的是俄羅斯（2.71億噸/年）、日本（2.31億噸/年）和印度（1.42億噸/年）。圖表SEQ圖表\*ARABIC1：2009-2010年世界煉油能力分布特點二：煉廠總數(shù)經(jīng)歷10年減少后首次回升世界煉廠總數(shù)也在過去10年平穩(wěn)減少后出現(xiàn)首次增長。截至2009年末，煉廠總數(shù)達到661座，較2008年增長6座。在過去10年中，世界范圍內(nèi)有近百座規(guī)模小、效益差的煉廠相繼關(guān)閉。2009年全球新投產(chǎn)的5座煉油廠均集中在成品油市場快速發(fā)展的亞洲和中東。在新投產(chǎn)煉廠中，亞洲有3座。印度信實公司在印度古吉拉特邦投產(chǎn)了一座2900萬噸/年的煉油廠；越南石油公司在蓉桔投產(chǎn)了越南首座煉廠，煉油能力為740萬噸/年；中國石油集團獨山子千萬噸煉油項目投產(chǎn)。在中東，伊拉克Kar集團在庫爾德地區(qū)阿卜里爾的一座200萬噸/年煉廠投產(chǎn)；卡塔爾拉凡煉油公司在拉斯拉凡城的一座693.5萬噸/年煉廠投產(chǎn)。除此之外，已有煉廠的擴能改造也是世界煉油能力增長的一個重要因素。2009年，隨著全球經(jīng)濟衰退，石油需求下降和原油庫存增加，一些煉油廠不得不削減產(chǎn)量，甚至關(guān)閉。美國一些受影響較大的煉油商，已宣布縮減部分裝置生產(chǎn)量，定期閑置一些裝置或暫時關(guān)閉部分裝置，已有一座煉廠被宣布徹底關(guān)閉。特點三：大型煉油企業(yè)和煉廠地位總體鞏固在此次世界大煉油企業(yè)前25強的榜單中，沒有新企業(yè)加入，各企業(yè)位次僅在1～2名內(nèi)變化，前五大石油公司地位穩(wěn)固。?？松梨诠疽廊灰詿捰涂偰芰?.9億噸/年穩(wěn)居榜首，皇家荷蘭殼牌集團以2.3億噸/年緊隨其后，接下來是中國石化集團公司1.99億噸/年、英國BP公司1.66億噸/年和康菲石油公司1.39億噸/年。伴隨著新裝置的投產(chǎn)和原有裝置的擴能改造，中國石油集團公司以1.31億噸/年的總能力排名從第9位上升至第8位。在煉油能力超過2000萬噸/年的世界級大煉廠中，有兩家新煉廠加入，其一是印度信實公司在原有的3300萬噸/年賈姆納加爾煉廠附近，又建設(shè)了一座2900萬噸/年的新煉廠；其二是馬拉松石油公司將其在美國路易斯安那州一座1280萬噸/年的煉廠擴能至2180萬噸/年。由此，超過2000萬噸/年的世界級大煉廠已有21座。第二節(jié)世界化工輕油行業(yè)市場情況一、2010年世界化工輕油產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2010年9月6日，咨詢公司能源評估（EvaluateEnergy）發(fā)布了2010年全球煉油產(chǎn)能最新分析，稱綜合現(xiàn)有煉油廠以及已公布的新建煉油廠的總的煉油能力增長，2010年全球新增的原油精煉能力為每天141萬桶。而根據(jù)美國《油氣雜志》此前公布的2009年世界煉油業(yè)的調(diào)查報告，2009年全球一次原油加工能力為每天8722.34萬桶，比2008年的8560.36萬桶/日增加了161.98萬桶/日，增長率為1.9％。全球范圍內(nèi)，煉油廠數(shù)量也比2008年有所增加，達到661座。就此求證業(yè)內(nèi)人士，中投顧問能源行業(yè)研究員周修杰表示，目前，全球煉油裝置產(chǎn)能的平均增速在1%左右，其中中國、印度等新興國家的煉油產(chǎn)能都保持著較強的增長勢頭。初步估計，2010年世界煉油能力將增加0.96億噸（約合7億桶），年煉油能力有望達到46.4億噸（約合341.04億桶）。僅從中國與印度的相關(guān)數(shù)據(jù)就能看出，全球煉油產(chǎn)能確實處于上升趨勢。根據(jù)能源評估公司公布的數(shù)據(jù)，其中，印度煉油能力有較大幅度的增加。僅印度信實工業(yè)集團旗下的賈姆納加爾煉油廠的建設(shè)完工投產(chǎn)后，印度2010年日煉油能力有望增加26.8萬桶。目前，這家煉油廠的產(chǎn)能為每天58萬桶，緊鄰該廠的信實集團的另一座煉油廠產(chǎn)能為每天66萬桶，兩家工廠的煉油能力加起來堪稱全球最大。如果將長期計劃計算在內(nèi)，印度在輸油管道方面還有大約每天130萬桶的新增能力。另據(jù)周修杰介紹，印度目前已是全球第五大煉油產(chǎn)能國，總煉油能力接近每天358萬桶，并且還在不斷擴張。周修杰告訴本報記者：“未來5年內(nèi)，印度還將新增30%煉油能力。預(yù)計到2012年，印度的年煉油能力將達2.1億噸（約合15.4億桶）?！蓖瑫r，隨著中石油欽州千萬噸煉油項目的投產(chǎn)，中石油吉林石化、中石油遼陽石化、中石化洛陽石化等改擴建煉油工程將于今年完工，中國今年新增煉油產(chǎn)能也將達3000萬噸（約合2.2億桶）。綜合來看，今年全球煉油能力將繼續(xù)保持增長的態(tài)勢，周修杰補充說。新增產(chǎn)能仍將向亞太地區(qū)集中根據(jù)美國《油氣雜志》的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，自2008年以來，亞太地區(qū)一直是全球煉油能力增長最快的地區(qū)。其中，2009年亞太地區(qū)煉油產(chǎn)能每天增加104.47萬桶，增長幅度達到4.6％；其次為北美地區(qū)，2009年產(chǎn)能每天增加39.37萬桶，增長幅度為1.9％；油氣資源豐富的中東地區(qū)產(chǎn)能去年每天增加20.92萬桶，增幅為3.0％；西歐地區(qū)去年每天僅增加0.4萬桶的產(chǎn)能；東歐和非洲地區(qū)未發(fā)生變化；而南美地區(qū)2009年的產(chǎn)能則下降了0.5%，為每天3.17萬桶。2009年新增的煉油廠也多集中于亞太地區(qū)。其中包括印度信實工業(yè)集團在古吉拉特邦的煉油廠，產(chǎn)能增加了58萬桶/日；越南DungQuat煉油廠，煉油能力增加了14.8萬桶/日；以及中國石油天然氣集團的新疆獨山子煉廠投產(chǎn)，煉油能力增加20萬桶/日。另外，中東地區(qū)也新增了兩座煉油廠，分別是伊拉克庫爾德斯坦地區(qū)的KarGroup煉油廠，煉油能力增加4萬桶/日；卡塔爾RasLaffan城的煉油廠投產(chǎn)，煉油能力增加13.87萬桶/日。周修杰總結(jié)說：“去年一年，亞太地區(qū)新增的煉油產(chǎn)能占到全球新增煉油產(chǎn)能的67%?！睋?jù)周修杰預(yù)計，今年煉油能力的增長仍將集中在亞太、中東、拉美地區(qū)，并且主要增長將來自于中國、印度等國家，新增產(chǎn)能向亞太地區(qū)集中的趨勢更加明顯。他舉例稱，其中印度即將投產(chǎn)的艾薩（Essar）石油公司Vadinar煉油廠擴能項目將于2011年完成，可增加產(chǎn)能11萬桶/日；巴哈拉石油公司（BPCL）和阿曼石油公司在Bina合資新建的12萬桶/日煉油廠，也將于2011年建成投產(chǎn)；印度斯坦石油公司（HPCL）在Bhatinda新建的18萬桶/日煉油廠，將于2014年投產(chǎn)；將于2015年投產(chǎn)的Paradeep煉油廠也有30萬桶/日的產(chǎn)能，這些項目都使亞太地區(qū)的煉油產(chǎn)能進一步得到了提高。二、2010年國際化工輕油產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢據(jù)中國化工報5月18日報道，F(xiàn)acts全球能源公司（FGE）的最新研究報告顯示，隨著全球經(jīng)濟的復(fù)蘇，以及亞洲地區(qū)尤其是中國和印度大量新建乙烯和芳烴項目的陸續(xù)投產(chǎn)，亞洲地區(qū)的石腦油需求又將步入快增通道。2011-2015年，中國將引領(lǐng)亞洲地區(qū)石腦油需求以年均4.6%的速度快增。經(jīng)歷了25年的持續(xù)增長之后，2008年亞洲石腦油消費量比2007年下降了1.4%，主要原因是全球金融危機影響導(dǎo)致2008年第四季度石化行業(yè)低迷。不過這種低迷持續(xù)時間較短，2009年亞洲石化行業(yè)就出現(xiàn)強勁反彈，2009年第二季度，韓國和中國臺灣地區(qū)的石腦油裂解裝置都在滿負荷運轉(zhuǎn)。據(jù)FGE統(tǒng)計，1995-2008年，亞洲石腦油消費量增長了112%。在亞洲地區(qū)，石腦油主要用作石化原料。其中，石蠟基石腦油主要用作烯烴原料，而重質(zhì)石腦油則用作芳烴原料。FGE預(yù)計，即使中國最大化利用現(xiàn)有煉廠化工原料而非進口石腦油作為新建乙烯裝置的原料，亞洲石腦油用作乙烯原料的比例也將從61%升至71%。2008年韓國取代日本成為亞洲最大的石腦油消費國。近年來隨著石化工業(yè)的發(fā)展，韓國的石腦油消費一直處于穩(wěn)步增長之中，但2010年將出現(xiàn)回落。2008年韓國石腦油消費為84.4萬桶/天，2009年增至87.1萬桶/天，但預(yù)計2010年將回落5%，降至82.5萬桶/天。FGE預(yù)測，2011-2015年韓國石腦油消費量將以年均2.9%的速度增長，到2015年的消費量將達95.4萬桶/天。亞洲另一石腦油消費大國日本的消費量正在逐年下降。2008年日本石腦油需求比2007年大幅下挫8.3%，降至77.9萬桶/天，預(yù)計2008～2015年的年均降速為2.8%。與日韓相反，中國將引領(lǐng)亞洲石腦油需求的增長。2009年中國石腦油需求比上年大幅增長10%，達66.5萬桶/天，成為石腦油凈進口國，日均凈進口量約4萬桶。據(jù)FGE預(yù)計，2009-2015年中國石腦油需求將以年均14%的速度增長，到2011年底，中國將取代韓國成為亞洲最大石腦油消費國。到2012年底，中國的石腦油凈進口量將達24萬桶/天，2015年底凈進口量將進一步增加到37萬桶/天。另外，中國臺灣石腦油需求量2009年下降5%，2010年估計將進一步下挫8%，不過2011-2015年其需求量將以年均4%的速度增長。印度雖然還稱不上亞洲石腦油消費大國（2008年的消費量為31.7萬桶/天），也不是進口大國（同年進口量為12.5萬桶/天），但卻是主要的出口國（當(dāng)年出口量達18.8萬桶/天）。在印度，石腦油主要用作電力和化肥生產(chǎn)商的替代燃料。當(dāng)天然氣供應(yīng)緊張和液化天然氣價格較貴時，印度電力和化肥生產(chǎn)商往往以石腦油為替代燃料來運行裝置。然而，隨著印度信誠工業(yè)公司KG－D6天然氣田的投產(chǎn)，該國以石腦油作為替代燃料的狀況開始發(fā)生變化，該氣田的天然氣主要用于發(fā)電行業(yè)。FGE預(yù)計，2008-2015年印度石腦油需求將以年均1.8%的速度下滑，主要是受天然氣替代電力和化肥生產(chǎn)領(lǐng)域的石腦油需求影響。在此期間，印度石腦油出口將以年均7.6%的速度快增，2015年出口量將達31.4萬桶/天，而進口量將降至4.5萬桶/天。由于高度依賴石腦油原料，中國、日本和韓國的石化工業(yè)今后仍將受制于石腦油價格的波動情況。三、2010年國際化工輕油行業(yè)研發(fā)動態(tài)煉油化工一體化的主要好處是：有利于原料優(yōu)化配置和綜合利用；公用工程可以共享，水、電、汽、風(fēng)、氮氣等配置可以簡化；庫存和儲運費用可以節(jié)約；實現(xiàn)煉化一體化可使煉油廠25%的油品轉(zhuǎn)化成高附加值的石化產(chǎn)品，煉化一體化可提高聯(lián)合企業(yè)回報率二到五個百分點。煉油-化工一體化業(yè)已成為一種發(fā)展趨勢。美國七大石油石化公司已在墨西哥灣、沙特阿拉伯、新加坡、泰國等地擁有一批煉油化工一體化聯(lián)合企業(yè)，比利時安特衛(wèi)普的煉油化工一體化基地擁有5座煉油廠和4套蒸汽裂解裝置。該地區(qū)六大主要石化通用品（乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯和對二甲苯）的總產(chǎn)量為479.3萬噸/年，是歐洲最大的煉油石化生產(chǎn)中心。韓國蔚山和麗水，以及日本鹿島等地均擁有大規(guī)模的煉油石化一體化聯(lián)合企業(yè)基地。墨西哥灣沿岸的煉油和石油化工聯(lián)合企業(yè)通過一體化每年獲得5000萬美元以上的協(xié)同效益，菲納石油與巴斯夫在得州阿瑟港的煉油和石油化工一體化裝置產(chǎn)生每年6000萬美元以上的協(xié)同效益。?？松梨诠竞推浜献骰锇橹惺?、福建省和沙特阿美公司于2009年11月10日正式慶祝投運有外資參與的、中國第一個一體化煉油和石化裝置投入全面運行。該設(shè)施為福建一體化煉油乙烯合資項目，將幫助滿足該地區(qū)對燃料和化學(xué)產(chǎn)品日益增長的需求。該聯(lián)合裝置是現(xiàn)有煉油能力的三倍，達到了24萬桶/天（1200萬噸/年），可生產(chǎn)運輸燃料和其它成品油。此外，該項目增加了新的石化聯(lián)合裝置，其中包括一套年產(chǎn)80萬噸的乙烯蒸汽裂解裝置、一套年產(chǎn)80萬噸的聚乙烯裝置，一套年產(chǎn)40萬噸的聚丙烯裝置和年產(chǎn)70萬噸對二甲苯裝置。該聯(lián)合裝置的特點還包括一套現(xiàn)代化的250兆瓦聯(lián)產(chǎn)發(fā)電設(shè)施，這將滿足該生產(chǎn)基地大部分的電力需求。該熱電聯(lián)產(chǎn)從廢棄能源出發(fā)可同時生產(chǎn)電力和有用的熱能或蒸汽，從而可降低生產(chǎn)成本，而且還將大大減少溫室氣體排放。四、2010年全球化工輕油行業(yè)挑戰(zhàn)與機會面對如此強勁的煉油產(chǎn)能增長趨勢，是否意味著今年全球煉油產(chǎn)能將出現(xiàn)過剩的情況呢？能源評估公司在其分析報告中稱，根據(jù)此前國際能源署（IEA）的預(yù)計，今年全球石油需求量可能將每天增加190萬桶。這樣一來，2010年全球煉油產(chǎn)能的增長要遠低于全球石油需求量的增長，將可能出現(xiàn)產(chǎn)能不足的緊張局面。該公司的報告中還特別強調(diào)了中國、印度等新興國家石油需求量的增加。該公司認為根據(jù)IEA的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，預(yù)計今年中國和印度的石油日需求量都可能達到76.6萬桶，而其新增的煉化能力要遠低于這個需求。對此，中投顧問能源行業(yè)研究員周修杰表示，目前全球煉油產(chǎn)能是不斷增加的，而受全球經(jīng)濟企穩(wěn)回暖影響，今年全球原油需求量也確實有所增加，但全球煉油產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀并未得到根本改變。他說：“今年上半年全球經(jīng)濟運行并不穩(wěn)定，一系列重大事件頻發(fā)，特別是歐洲主權(quán)國家債務(wù)危機的陰霾一度籠罩全球，全球經(jīng)濟二次探底的跡象隱現(xiàn)，這極大削減了全球原油需求。今年7月、8月以來，美國原油庫存持續(xù)增加，8月庫存甚至達到27年以來的最高位，足見需求量季度不足。”另外，今年以來，中國、印度兩國的石油需求量增長還是比較穩(wěn)定的。今年前7個月中，中國表觀石油需求約為2.5億噸，較去年同期增長11.4%?？偨Y(jié)全球石油需求量，周修杰認為還是處于疲軟狀態(tài)，特別是歐美地區(qū)國家的需求都不活躍。他承認，新增的石油需求是主要集中在亞洲、中東及拉美地區(qū)的新興體國家。“廣大發(fā)展中國家的煉油能力也在持續(xù)擴張。加上煉油毛利率下滑、發(fā)達國家將關(guān)閉更多煉廠等因素，煉油產(chǎn)能過剩、開工率較低的狀況在今年將得到延續(xù)。在全球煉油產(chǎn)能不斷增加的形勢下，煉油產(chǎn)能過剩的矛盾進一步凸出，煉油裝置利用率還將下降，而煉油產(chǎn)能格局將趨于合理?！敝苄藿鼙硎?。第三節(jié)部分國家地區(qū)化工輕油行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r一、2010年美國化工輕油行業(yè)發(fā)展分析由于輕重原油價差縮小，近期美國煉油商投資重油轉(zhuǎn)化裝置的熱潮有所冷卻。決定輕重原油價差的關(guān)鍵是重質(zhì)和中質(zhì)原油的供應(yīng)量與相應(yīng)煉油能力的關(guān)系。CERA分析認為，墨西哥原油產(chǎn)量下降，委內(nèi)瑞拉石油產(chǎn)量停滯，加拿大油砂項目推遲等原因減少了重質(zhì)原油供應(yīng)量，加之目前美國的焦化能力已經(jīng)超過焦化原料供應(yīng)，上述因素共同導(dǎo)致煉廠對重質(zhì)和中質(zhì)原油資源的爭奪進一步加劇，使得重質(zhì)原油和輕質(zhì)原油間價差縮小。美國焦化型煉廠將繼續(xù)爭奪有限的原料，重質(zhì)和中質(zhì)原油相對緊缺的局面將至少持續(xù)到2015年。重質(zhì)和中質(zhì)原油緊缺對不同煉廠的影響不同。為獲得合適的原料，大型復(fù)雜型煉廠需要考慮確保重質(zhì)原油的長期（1年至5年）供應(yīng)，以保持煉廠的競爭優(yōu)勢。效率和復(fù)雜程度不高的煉廠適合于加工較輕的混合原油或利用重油轉(zhuǎn)化裝置加工重油。二、2010年歐洲化工輕油行業(yè)發(fā)展分析法國《費加羅報》2010年2月5日法國道達爾集團最近準(zhǔn)備關(guān)閉其在法國境內(nèi)敦刻爾克的煉油企業(yè)。自2009年3月以來法國15座原油煉油企業(yè)每月?lián)p失1.5億歐元。道達爾集團在敦刻爾克的煉油企業(yè)占法國煉油產(chǎn)能的13%。法國石油工業(yè)聯(lián)合會主席Jean-louisSchilansky認為，在歐洲關(guān)閉一座煉油企業(yè)不能解決問題，至少應(yīng)每天減少7-8萬桶原油加工能力，即減少歐洲大陸10%的煉油產(chǎn)能。在歐洲114家煉油企業(yè)中至少應(yīng)關(guān)閉掉15家企業(yè)才能重新達到供求平衡。2009年法國的石油產(chǎn)品訂貨下降了2.8%，而10年來下降了9%。經(jīng)濟危機并非是石油產(chǎn)品需求下降的唯一原因。消費者比以前開車少了，而且更青睞柴油而不是汽油。另外，煉油產(chǎn)能過剩，對煉油企業(yè)環(huán)保和安全要求越來越高對企業(yè)利潤造成壓力。在這種背景下，法國石油工業(yè)最不希望添加碳稅。法國道達爾集團并不是唯一為煉油廠犯愁的企業(yè)，美國?？松凸旧现苄?009年第4季度損失1.89億美元。BP勉強維持了平衡。Shell公司2月4日宣布2009年它的煉油企業(yè)虧損17.6億美元，Shell公司總裁PeterVoser指出，這是煉油行業(yè)25年最糟糕的危機，而且2010年情形也不會好。英國石油巨頭BP準(zhǔn)備出售或關(guān)閉其煉油企業(yè)15%的產(chǎn)能。三、2010年日本化工輕油行業(yè)發(fā)展分析在我們?yōu)榱藥啄曛鬅捰湍芰κ欠襁^剩而爭論時，鄰國日本已經(jīng)提前踏入了產(chǎn)能過剩的漩渦?！队蜌怆s志》援引美國東西方中心的預(yù)測，日本2009年煉油能力過剩78萬桶/日，2010年將過剩99萬桶/日，2015年過剩將達140萬桶/日。2009年3月，新日本石油公司關(guān)閉了其40年歷史的富山煉油廠。此后，日本的煉油能力變?yōu)?80萬桶/日。新日本石油和日本礦業(yè)股份公司宣布，在2010年4月完成合并，并將減少原油蒸餾能力40萬桶/日。日本的煉油企業(yè)一向腳踩國內(nèi)外兩個市場。遺憾的是，在日本國內(nèi)需求萎縮的同時，隨著中國等亞洲國家的新增煉油能力的增加，日本原有的亞洲出口渠道也將萎縮。另一個出口途徑——美國也有變化。2008年第二季度以來，由于油價走高，美國需求開始下滑。經(jīng)過2008年一年的調(diào)整，美國市場幾乎已經(jīng)沒有進口產(chǎn)品的空間了。TACTS全球能源公司預(yù)測，2009年日本總出口將會降低到28萬桶/日，其中包括柴油15萬桶/日。2010年總出口將降低到24.5萬桶/日。四、2010年韓國化工輕油行業(yè)發(fā)展分析盡管有跡象顯示，韓國經(jīng)濟正在從2008-2009年經(jīng)濟衰退中快速復(fù)蘇，但韓國煉油工業(yè)仍然面臨著重重困難。煉油利潤的減少，導(dǎo)致韓國各大煉油商在2009年交出了一份令人失望的答卷。雖然當(dāng)前石油需求正在恢復(fù)，但需求量仍然低于1997年的水平。由于韓國內(nèi)部和外部眾多因素的影響，韓國煉油工業(yè)所面臨的困境仍將繼續(xù)。分析人士認為，當(dāng)前韓國煉油工業(yè)面臨著4大困境。首先，韓國石油需求停滯不前。韓國石油需求在1997年達到232.8萬桶/日后，一直徘徊在220萬~230萬桶/日之間。而韓國截至1月份的煉油能力為267.9萬桶/日，國內(nèi)需求的低迷意味著韓國煉油商不能僅僅依賴國內(nèi)市場。分析人士表示，造成韓國國內(nèi)石油需求停滯不前的主要原因是：韓國人口增長停滯不前，預(yù)計2019年后人口開始減少；根據(jù)政府確立的溫室氣體排放和非化石燃料使用目標(biāo)，韓國未來石油需求不會出現(xiàn)較大幅度的增長；韓國石化工業(yè)已經(jīng)進入成熟期，預(yù)示著石腦油需求增長速度將大大放緩。其次，韓國頒布嚴(yán)格的生物燃料標(biāo)準(zhǔn)和燃料效率規(guī)定。生物燃料是韓國煉油商面臨的一大難題。2009年1月份，韓國政府要求在車用柴油中摻入1.5%的生物柴油，到2010年1月份，韓國政府要求摻混比例達到2%。不過截至目前，韓國對生物乙醇的使用還沒有硬性規(guī)定。為控制溫室氣體排放和解決空氣污染問題，韓國政府將繼續(xù)調(diào)高生物燃料的使用比例。此外，韓國政府已經(jīng)宣布要提高燃料效率標(biāo)準(zhǔn)，到2015年韓國汽車制造商必須將燃料效率在當(dāng)前的基礎(chǔ)上提高48%，平均燃料效率必須提高到17公里/升。再其次，韓國的燃料規(guī)格日趨嚴(yán)格。2009年1月份，韓國開始實施含硫10ppm的汽柴油規(guī)格，苯的含量從1%下調(diào)至0.7%。同時，韓國還出臺了更為嚴(yán)格的燃料油規(guī)格，將東豆川、永川等三城市納入含硫0.5%的燃料油使用區(qū)域；將濟州島和其他21個城市納入含硫0.3%的燃料油使用區(qū)域。政府計劃在2012年前，將更多城市納入到含硫0.3%和0.5%燃料油使用區(qū)域中。最后，韓國政府鼓勵競爭。韓國政府正在試圖鼓勵競爭來削減煉油商在國內(nèi)的煉油利潤。韓國政府要想控制油價的上漲，在不影響稅收的情況下，只能通過削減煉油商的利潤來達到目的。為削弱韓國煉油商的競爭能力，韓國政府正在加大成品油的進口力度。2009年起，韓國公平貿(mào)易委員會開始在全國范圍內(nèi)監(jiān)測油價，韓國知識經(jīng)濟部宣布將放寬成品油規(guī)格，以促進成品油進口。韓國煉油商正在尋求新的增長模式，來應(yīng)對面臨的困境。第一，改造煉油設(shè)施。近年來韓國煉油商開始加大投資力度生產(chǎn)輕質(zhì)清潔油品。主要目的是為了多產(chǎn)高附加值油品，從而提高煉油贏利能力。預(yù)計未來兩年內(nèi)，韓國煉油商可完成本輪煉油設(shè)施的升級改造投資。到2012年，韓國煉油業(yè)的汽油收率將從2006年時的9%提升至14%，柴油收率將從26%提升至32%，燃料油收率將從22%降低至8%。第二，加大上游投資力度。韓國煉油商將增加上游油氣勘探和開采領(lǐng)域的投資。SK能源公司是韓國煉油商中最為積極的一個，截至2009年第三季度，SK能源公司從海外油氣田中獲得的份額油和天然氣達到4.05萬桶/日。截至2008年底，SK能源公司在油氣勘探和開采領(lǐng)域的投資額為4510億韓元（約合3.9億美元），遠高于2006年時的2940億韓元。第三，涉足替代能源。除了核心的煉油業(yè)務(wù)外，韓國煉油商開始投資替代能源領(lǐng)域，以尋找下一個增長動力。SK能源公司正在投資應(yīng)用于電動和混合動力汽車的充電電池。2009年10月份，SK能源公司、戴姆勒AG旗下三菱扶桑公司與韓國電動汽車制造商CT&T公司簽署一份充電電池供應(yīng)合同。SK能源公司同時還考慮在旗下4700個加油站中設(shè)立電動汽車充電點。目前，SK能源公司已開始生產(chǎn)鋰電池隔板，這是用于車載電話和筆記本電腦小型電池中的核心部件。第二章我國化工輕油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀第一節(jié)中國化工輕油行業(yè)發(fā)展概述一、中國化工輕油行業(yè)發(fā)展歷程中國煉油工業(yè)發(fā)展有三個階段：第一階段，從1863年第一次進口煤油，到1963年油品基本自給，實現(xiàn)這個跨越整整用了100年；第二階段，從20世紀(jì)60年代初到90年代末，中國煉油行業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模和技術(shù)上都實現(xiàn)了巨大飛躍，進入世界煉油大國行列；第三階段，即從21世紀(jì)初開始到2020年左右，實現(xiàn)從煉油大國到煉油強國的跨越。從解放初期，我國年煉油能力只有十幾萬噸，被人譏笑是在“小茶壺”里煉油到如今的千萬噸級煉油規(guī)模，我國煉油與化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了從無到有，從小變大的歷程。改革開放以來，中國煉油工業(yè)實現(xiàn)了突飛猛進的發(fā)展。1988年，我國第一個500萬噸年加工能力的煉廠在洛陽石化建成。2008年，我國最大的煉油基地——大連石化年加工能力達2050萬噸。20年中，煉能全國之最增長了3倍。目前，中國煉油工業(yè)已具有相當(dāng)規(guī)模，形成了比較完整的體系和較強的綜合實力，原油加工能力居世界第二位。產(chǎn)業(yè)布局，北控南增，貼近市場，貼近消費中心，逐步趨向合理。長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)，石化產(chǎn)業(yè)聚集度進一步提高，煉油企業(yè)和裝置大型化不斷擴大，已建成13個千萬噸級煉油生產(chǎn)基地，新建南海煉油項目，規(guī)模達到年1200萬噸，以及年400萬噸加氫裂化、年420萬噸延遲焦化、年210萬噸連續(xù)重整，均屬目前世界同類裝置中最大規(guī)模之一。近年來，中國煉油能力增長迅猛，從2000年的年2.737億噸迅速增加到2007年的年4.2億噸。2008年，中國投產(chǎn)或在建的煉油項目能力超過年6000萬噸。截至2009年末，我國原油加工能力約年4.9億噸。全國擁有千萬噸級煉廠17家，其中，中國石化11家，中國石油5家。2009年全國原油加工量約3.75億噸。未來5至10年，中國將全面推進煉油化工重點工程建設(shè)，形成具有世界級規(guī)模和較強競爭力的千萬噸級煉油基地、芳烴生產(chǎn)基地、化肥生產(chǎn)基地和大型乙烯基地，并配套建成產(chǎn)銷相適應(yīng)的銷售網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，由此預(yù)測我國煉油工業(yè)仍有巨大的發(fā)展?jié)摿?。二、中國化工輕油行業(yè)發(fā)展面臨問題我國雖然目前煉油能力居全球第二，但是大型化的進程開始較晚，中小規(guī)模煉油廠數(shù)量巨大。為了改變這種局面，近年來，國內(nèi)煉油工業(yè)不斷推動結(jié)構(gòu)調(diào)整。一方面，中國石油、中國石化通過改擴建，建造一批千萬噸級大型煉化基地，出現(xiàn)了大連石化和鎮(zhèn)海煉化這樣的煉能達每年2000萬噸的“煉油航母”。另一方面，則是關(guān)停小煉油廠和落后裝置。結(jié)構(gòu)調(diào)整注定是一個艱難的過程，但發(fā)展趨勢不可改變。截至2009年底，我國擁有煉油廠120家左右，其中煉油能力超過2000萬噸級的煉油廠達到2座，超過1000萬噸級的煉油廠已達到13座，并形成了燕山、上海、揚子、齊魯、茂名等5個百萬噸級乙烯基地。世界已形成和正在形成一批世界級煉油化工一體化基地，如日本東京灣地區(qū)、韓國蔚山和麗川、沙特朱拜勒地區(qū)、新加坡裕廊等。我國已形成了長三角、珠三角和環(huán)渤海灣三個大型區(qū)域性煉化企業(yè)集群。美國墨西哥灣沿岸地區(qū)9座煉化一體化企業(yè)，每年可獲取5000萬美元以上的協(xié)同效益。盡管我國煉油與工業(yè)取得了舉世矚目的成就，但放眼未來，面臨的形勢仍十分嚴(yán)峻，任務(wù)極為艱巨。我國成為煉油大國的背后，煉油布局不均、規(guī)模偏小、能耗偏高等狀況較突出，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不夠合理。要改變這種狀況，必須依靠科技升級加快產(chǎn)業(yè)升級，堅定地走集約化和清潔化生產(chǎn)之路。國務(wù)院去年發(fā)布的《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》指出，到2011年，我國原油加工量將達到4億噸，成品油、乙烯產(chǎn)量分別達到2.48億噸和1.55億噸，現(xiàn)有基礎(chǔ)上形成20個千萬噸級煉油基地、11個百萬噸級乙烯基地。規(guī)劃還明確將加快重大項目建設(shè)，長三角、珠三角、環(huán)渤海地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚度進一步提高。規(guī)劃提出大煉油項目的新建、擴建工程主要集中于華東、華南、西南地區(qū)，將有利于改變我國目前以西北、東北為主的煉油能力布局，改善成品油產(chǎn)銷布局。目前我國經(jīng)濟繼續(xù)保持快速發(fā)展，煉油能力需求仍將旺盛，煉油與化工產(chǎn)業(yè)潛力巨大。三、中國化工輕油行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢目前，隨著全球煉油工業(yè)布局的調(diào)整，隨著工藝技術(shù)、工程技術(shù)和設(shè)備制造技術(shù)的不斷進步，我國煉油與石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢和世界煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢同步，即向煉化一體化、基地化和提高產(chǎn)業(yè)集中度的方向發(fā)展。對于大型煉油化工企業(yè)，實現(xiàn)煉化一體化，有利于原料優(yōu)化配置和資源綜合利用，可以簡化水、電等公用工程，節(jié)省投資和運行費，可以減少庫存和儲運費用，還可以根據(jù)市場需求，靈活調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高資金回報率。第二節(jié)我國化工輕油行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r一、2010年中國化工輕油行業(yè)發(fā)展回顧我們即將邁入新世紀(jì)的第二個10年，2011年我國將在全面完成國民經(jīng)濟第十一個五年規(guī)劃的基礎(chǔ)上，開始執(zhí)行“十二五”規(guī)劃。展望新的10年，我國煉油工業(yè)既面臨國內(nèi)外大力發(fā)展低碳經(jīng)濟、后金融危機時代世界經(jīng)濟政治格局復(fù)雜多變和石油石化工業(yè)格局大調(diào)整的形勢，又肩負推動國民經(jīng)濟發(fā)展的重任?？梢哉f是困難與有利之處兼有，挑戰(zhàn)與機遇并存?？傮w來看，中國煉油工業(yè)現(xiàn)進入到了一個由大走強的歷史發(fā)展新時期。未來中國煉油工業(yè)將努力轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，通過調(diào)整結(jié)構(gòu)、合理布局、優(yōu)化配置資源和市場、促進科技創(chuàng)新，從而推進煉化一體化和基地化建設(shè)。在繼續(xù)增大規(guī)模實力的同時，持續(xù)提升贏利能力和國際競爭力，保持行業(yè)平穩(wěn)較快的發(fā)展，真正實現(xiàn)由煉油大國向煉油強國的轉(zhuǎn)變。2010年底，全國煉油總產(chǎn)能將達到5.075億噸/年，比上年增長6.4%，產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提高。到2015年底，若在建、擬建和規(guī)劃的煉化項目按期建成，中國煉油能力將達到7.5億噸/年，屆時煉廠的規(guī)?；潭?、煉化一體化程度、產(chǎn)業(yè)集中度及集約化程度都將進一步提高，油品質(zhì)量也將進一步提升，可以滿足國內(nèi)不斷增長的質(zhì)和量的需求。但也要清醒地看到，我國煉油業(yè)在未來發(fā)展中面臨著不少挑戰(zhàn)。二、2010年化工輕油行業(yè)發(fā)展情況分析首先，石油資源緊缺的瓶頸制約已經(jīng)成為并將繼續(xù)成為我國煉油業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)，我國的原油對外依存度在未來10年中，將相繼達到60%和70%。由于世界原油的重質(zhì)化、劣質(zhì)化趨勢，采用更多劣質(zhì)重質(zhì)原油生產(chǎn)清潔油品將是今后我國煉油業(yè)的主要任務(wù)。其次，低碳經(jīng)濟對環(huán)保的要求增高，煉廠增效節(jié)能減排和生產(chǎn)更多清潔油品的壓力將增加，產(chǎn)品升級步伐將進一步加快，相關(guān)投入也將增加，煉廠在忙于應(yīng)對高油價風(fēng)險的同時，其他成本增加的壓力也將明顯加大。再其次，由于經(jīng)濟全球化和我國對外開放的深化與發(fā)展，中國對外單邊和多邊自由貿(mào)易區(qū)的建立和發(fā)展需要，來自周邊國家及地區(qū)的進口量將增加，一些發(fā)達國家和資源國家對我國的煉油投資將繼續(xù)增加，國內(nèi)煉油業(yè)的多元化競爭也將進一步加劇。煉油業(yè)趨勢之一是裝置結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步調(diào)整，淘汰落后產(chǎn)能、推進產(chǎn)業(yè)升級是大勢所趨。繼續(xù)加強煉油工業(yè)裝置結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置以適應(yīng)市場需求變化，不斷提升國際競爭力是中國煉油工業(yè)發(fā)展的重要目標(biāo)。在裝置結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，一是東部沿海地區(qū)煉廠要大力發(fā)展液體收率高、能最大限度生產(chǎn)運輸燃料和化工用油的工藝和裝置；二是以提高油品質(zhì)量為主要目標(biāo)，調(diào)整煉油廠裝置結(jié)構(gòu)，適當(dāng)增加高辛烷值汽油組分及煤油、柴油加氫精制裝置的生產(chǎn)能力。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，要提高高標(biāo)號車用汽油、車用柴油和高檔內(nèi)燃機潤滑油在產(chǎn)品中的比例，滿足汽車工業(yè)發(fā)展的要求，并經(jīng)濟可行地提高化工用油的產(chǎn)量，從而滿足石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。同時，要大力淘汰落后產(chǎn)能，推進產(chǎn)業(yè)升級，對煉油工業(yè)采取區(qū)域等量替代方式，淘汰100萬噸/年及以下低效低質(zhì)落后煉油裝置，積極引導(dǎo)100萬噸～200萬噸/年煉油裝置的關(guān)停并轉(zhuǎn)，防止以瀝青、重油加工等名義新建煉油項目。要推動大型石化集團開展戰(zhàn)略合作，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和上下游資源配置與利用，進一步提升國際競爭力。今后，我國煉油工業(yè)要根據(jù)新的形勢變化，研究解決以下四方面問題。一要解決重油轉(zhuǎn)化的問題，提高輕質(zhì)油的收率。當(dāng)前我國輕油收率為74%，而國際上一般達到80%。對年加工約4億噸原油的中國來說，輕油收率每提高一個百分點都有重大的意義。二要解決好清潔汽油、柴油的市場準(zhǔn)入問題。三要在保證交通運輸燃料供應(yīng)的同時，解決為煉化一體化煉廠提供優(yōu)質(zhì)化工原料的問題。據(jù)統(tǒng)計，我國GDP每增長1%，成品油需求將增長0.5%，石化產(chǎn)品需求將增長1%。隨著我國乙烯工業(yè)的大發(fā)展，對優(yōu)質(zhì)化工輕油的需要量激增，如何滿足要求，將是未來需要認真解決的問題。四要搞好技術(shù)開發(fā)，研究開發(fā)規(guī)?；慕?jīng)濟實用可行性的替代能源和新能源。三、2010年我國化工輕油市場特點分析一是供需平衡關(guān)系正在得到逐步改善，但各地發(fā)展不平衡，高附加值產(chǎn)品多集中於東南沿海地區(qū)，東北與西北地區(qū)仍以資源型產(chǎn)品為主；二是市場的占有率由主要由取決于市場的容量和缺口轉(zhuǎn)向主要取決於產(chǎn)品品種、質(zhì)量和成本的競爭；三是我國在計劃經(jīng)濟下長期積累的結(jié)構(gòu)性矛盾，在國承大環(huán)境的影響下進一步激化，國內(nèi)主要煉油制品、化工產(chǎn)品將形成買方市場，市場競爭較為激烈；四是國內(nèi)高新技術(shù)產(chǎn)品和精細化工產(chǎn)品的市場有待於進一步開發(fā)，技術(shù)來源除了積極引進外，還要靠努力創(chuàng)新來發(fā)展。四、2010年我國化工輕油市場發(fā)展分析1月，國際原油走勢沖高滑落，國內(nèi)成品油市場交投火爆，拉動石腦油內(nèi)需，購銷亦為可觀。元旦過后，國際油價驚爆“十連陽”，國內(nèi)石腦油市場受此提振，低迷狀況有所好轉(zhuǎn)。山東地?zé)捠X油行情回暖，連續(xù)兩日價格上推，但是出于對需求疲軟的擔(dān)心，煉廠出價謹慎，漲價幅度較小。市場成交量有所好轉(zhuǎn)，由于天氣降溫，自行調(diào)油單位增加，石腦油需求相對增大，下游出貨比較順暢。中旬，出由于寒流天氣的影響，預(yù)期取暖需油量的增加導(dǎo)致美國原油期貨持續(xù)上漲。紐約WTI以83.18美元收盤，達到了自2008年10月9日以來的最高價格。受其影響下游石化產(chǎn)品的價位也明顯走高，石腦油行情上行。山東地?zé)捠X油市場在外圍帶動下，小幅上調(diào)，出貨情況也有明顯好轉(zhuǎn)，因區(qū)內(nèi)私人調(diào)油的比較多，從而擴大了石腦油需求。月末，國際油價震蕩下行，對國內(nèi)市場沖擊明顯，山東地?zé)捚裼蛢r格一路下行，自行調(diào)油商家?guī)齑孑^大，進購稀少，石腦油價格小幅下滑。煉廠裝置運行負荷下降，庫存壓力較小，但是由于下游需求萎縮，實際成交稀少。2月，由于國際原油一路下滑，加之臨近春節(jié)，地?zé)掗_工率下降，國內(nèi)石腦油市場購銷轉(zhuǎn)淡，價格一路跟跌。月初，石腦油市場成交清淡，受前期汽油價格影響，調(diào)油用石腦油走不不暢，下游用戶多持觀望心態(tài)，市場整體成交略顯不足。中旬，受國際原油大幅漲跌影響，國內(nèi)石腦油價格繼續(xù)下滑，下游用戶觀望居多，操作謹慎，加之春節(jié)來臨，調(diào)油廠家前期庫存較高，都無進貨意愿，以石腦油為原料的化工廠多放假停產(chǎn)，需求縮減，同樣打壓國內(nèi)石腦油市場。春節(jié)過后，國內(nèi)石腦油市場稍顯清淡，多數(shù)以石腦油為催化裂解原料的化工廠開工較晚，導(dǎo)致節(jié)后需求恢復(fù)較慢，但受國際原油暴漲影響，國內(nèi)汽油價格一路飄紅，本月下旬漲幅達350元/噸，在此利好刺激下，地?zé)捠X油價格緩步上漲。3月，雖然國際石油市場基本面依然疲軟，但因全球經(jīng)濟恢復(fù)較好，國際油價圍繞80美元關(guān)口震蕩上揚，由此帶動山東地?zé)捠X油行情上漲。進入本月，春節(jié)氣氛消散，以石腦油為原料制取，乙烯、丙烯、苯等化工廠基本全部開工，同時，國內(nèi)汽油價格居高不下，調(diào)油商進購熱情高漲，由于下游需求恢復(fù)較快，地?zé)捠X油價格本周上漲幅度較大。另外，國際原油在80美元周圍溫和波動，給地?zé)捠X油市場起到一定支撐。中旬，國內(nèi)汽油市場受原油暴漲拉高行情上行，調(diào)油企業(yè)石腦油用量增大，推動石腦油價格上漲。另外，地方煉廠3月份裝置停工檢修的較多，正常生產(chǎn)的煉廠產(chǎn)量也不高，除去自用部分，只有少量出售，目前市場資源十分緊張也是價格推漲的重要因素。山東地?zé)捠袌鍪X油資源緊張，多加煉廠庫存售罄，價格高掛。月末市場對政策調(diào)價預(yù)期繼續(xù)增強，因此成品油市場繼續(xù)穩(wěn)中小漲。隨著汽油價格的不斷小漲，各煉廠相應(yīng)減少石腦油產(chǎn)量，市場供應(yīng)減少，加之地方煉廠的集中檢修，也造成了市場供應(yīng)的減少，同時高位堅守的價格也抑制了下游的進貨熱情，市場成交轉(zhuǎn)淡。4月，國際原油高位盤整，受基本面需求強勁和成品油價格上調(diào)雙重利好支撐，石腦油市場行情繼續(xù)向好。月初，因國內(nèi)裝置開工率不足，前期庫存資源逐步消化，整體供應(yīng)偏緊。而終端用戶對于石腦油的需求依然較旺，而地方煉廠自用增加，對外基本停出，因此掛牌方面也逐步上調(diào)，目前因量小，整體成交相對不多。14日，國內(nèi)成品油汽柴油最高零售限價上調(diào)320元/噸，各地主營根據(jù)情況自行調(diào)整，石腦油市場受此提振，價格一路跟高，由于市場資源一度出現(xiàn)緊張局面，而且下游需求逐步好轉(zhuǎn)，用戶進購積極，市場呈現(xiàn)供不應(yīng)求局面。下旬，受高盛事件影響，國際原油價格波動不穩(wěn)，市場再次涌起觀望氣氛。因五一假期將至，汽油需求將有大幅提升。山東地?zé)捠X油大部分都被煉廠自用，且常減壓開工率不高，市場資源較為緊張，煉廠多提高價格，控量銷售，煉廠多以三聯(lián)單形勢出貨。5月，受國際原油大幅震蕩利空影響，國內(nèi)成品油市場價格波動較大，而調(diào)和用石腦油價格隨之調(diào)整，部分煉廠方面出貨情況不佳，自用石腦油煉廠報價高掛，市場整體成交氣氛走向低迷。月初，國內(nèi)石腦油市場價格在成品油行情利好刺激下，價格也一路飄紅，山東地?zé)捠X油市場由于資源緊缺，價格大幅上行。雖需求尚未能跟上價格上漲步伐，但是國際原油沖高，三地變化率也達到4%調(diào)價條件，市場業(yè)者看好后市居多。月中，國際原油走勢震蕩前行，國內(nèi)成品油市場觀望氣氛彌漫，成品油交投不暢，市場陷入僵持局面。中間商庫存尚在消化當(dāng)中，短期內(nèi)進購意愿不強。雖然目前汽柴油需求旺季來臨，但是國際原油價格跌勢驚人，業(yè)者不敢貿(mào)然入市，謹慎觀望。山東地?zé)捠X油在地?zé)挸善酚弯N售不佳的情況下，亦出貨緩慢，價格卻高位掛穩(wěn)，市場觀望聲一片。月末，國際原油深度下挫，嚴(yán)重打擊業(yè)者操作信心，國際原油跌破70美元后，市場觀望氛圍濃厚。雖然部分終端用戶補庫積極，給市場一定支持，但是大環(huán)境不佳，供應(yīng)單位并無挺價意愿。受國際原油價格一路狂跌影響，國內(nèi)成品油市場氣氛低沉，業(yè)內(nèi)人士對后市信心不足，看跌心態(tài)占據(jù)上風(fēng)。國內(nèi)汽油價格也紛紛下調(diào)，調(diào)油廠家謹慎觀市采購減少，調(diào)和用石腦油需求不足，市場價格一路跌落，實際成交亦有大幅優(yōu)惠。6月，國內(nèi)石腦油市場觀望情緒不減，市場成交量持續(xù)低迷，國內(nèi)成品油市場價格繼續(xù)小幅走低，石腦油需求亦難見起色。在終端觀望情況下，煉廠油品庫存上升，石腦油價格保持穩(wěn)定局面。地方煉廠油價明穩(wěn)暗跌操作較為明顯，多數(shù)煉廠報價穩(wěn)定。月中，石腦油市場依舊需求不佳，廠家出貨受阻，市場成交量連連走低。國際原油價格小幅震蕩前行，國內(nèi)成品油市場受外盤影響行情持續(xù)低迷，國內(nèi)汽油需求亦無明顯回暖，因此調(diào)油用石腦油需求逐步萎縮，而溶劑油市場也繼續(xù)保持下滑趨勢，雖裂解用石腦油需求穩(wěn)定，但仍舊無法給石腦油價格以長期有力支撐，國內(nèi)石腦油價格穩(wěn)中下滑趨勢不改。月末，國際原油始終難上80美元/桶，亞洲石腦油價格小幅持穩(wěn)，依然接近三周來的低點。山東市場延續(xù)平淡局勢，石腦油市場依舊觀望氣氛不減，煉廠價格基本保持穩(wěn)定，個別煉廠價格波動且有不同程度的優(yōu)惠，但實際成交仍無改觀。國際原油自5月跌破80美元以來一直未有回升，國內(nèi)成品油市場長期處于低迷狀態(tài)，石腦油市場一直緊隨原油走勢，國內(nèi)煉廠石腦油基本自用，外銷價格高掛，市場銷售不溫不火。而7月份將是美國汽油需求旺季，加之季節(jié)性原因--大西洋颶風(fēng)活躍，國際油價或因需求增長和供應(yīng)偏緊的影響而推高，國內(nèi)石腦油價格抑或隨之小漲，另一方面，隨夏季國內(nèi)工況企業(yè)開工率高及車用空調(diào)用油的提升，國內(nèi)柴油需求仍較突出，調(diào)和石腦油后市較為樂觀。此外，上半年國內(nèi)石腦油產(chǎn)量與09年同比持續(xù)增長，表明石腦油市場需求正逐步提升，因此，樂觀估計，下半年國內(nèi)石腦油市場整體情況將好于上半年，價格穩(wěn)中上行。第三節(jié)中國化工輕油行業(yè)供需分析一、2010年中國化工輕油市場供給總量分析休斯頓能源咨詢公司Purvi&Gertz駐新加坡分析師今年初表示,受裂解裝置提高開工率和煉油廠降低開工率的雙重影響,亞洲石腦油市場供應(yīng)將趨于緊張,這種局面將維持到3月份和4月份。這位分析師表示:“受亞洲地區(qū)裂解運營商們在檢修季節(jié)到來前建立庫存的影響,亞洲地區(qū)烯烴需求將保持強勁,裂解裝置仍將接近最大負荷生產(chǎn)。此外,當(dāng)前亞洲和歐洲地區(qū)單一型和綜合型煉油廠的盈利仍然疲軟,這導(dǎo)致今年第一季度煉油廠的開工率維持較低水平。全球中間餾分油庫存仍然很高,同時汽油消費仍然疲軟。”中東地區(qū)煉油廠檢修也將減少對亞洲的石腦油供應(yīng)量。此外,受運費增加和西方石腦油市場價格上漲的影響,未來亞洲地區(qū)來自歐洲的石腦油出口貨物將大為減少。石腦油供應(yīng)短缺以及價格大幅上揚已經(jīng)對亞洲裂解運營商的盈利施加了壓力。然而,據(jù)ICIS1月15日發(fā)布的亞洲乙烯盈利周報顯示,東北亞地區(qū)乙烯裂解的盈利比前一周增加21.5%。受供應(yīng)緊張的刺激,亞洲乙烯價格也出現(xiàn)了大幅上揚,新加坡和泰國一些乙烯下游衍生物裝置的投產(chǎn)以及來自中東地區(qū)烯烴出口的減少,加劇了亞洲市場乙烯供應(yīng)的緊張局面。殼牌公司位于新加坡的1套75萬噸/年新建乙二醇裝置于2009年第四季度開始試運行,比公司在當(dāng)?shù)氐?套80萬噸/年新建裂解裝置提前運行,裂解裝置計劃在今年一季度投產(chǎn)。泰國PTT化學(xué)公司于1月1日開啟了1套30萬噸/年新建線型低密度聚乙烯(LLDPE)裝置。中東地區(qū)1套100萬噸/年的乙烷裂解裝置投產(chǎn)時間比原計劃推遲1周至1月26日,這減少了中東地區(qū)的烯烴出口