家庭理財(cái)咨詢服務(wù)協(xié)議書2024年

家庭理財(cái)咨詢服務(wù)協(xié)議書2024年通用合同編號：__________甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________鑒于甲方希望對家庭財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行合理規(guī)劃，提高財(cái)務(wù)安全，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)，乙方具備專業(yè)的家庭理財(cái)規(guī)劃服務(wù)能力，愿意為甲方提供家庭理財(cái)咨詢服務(wù)。雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況，為其提供家庭理財(cái)規(guī)劃服務(wù)，包括資產(chǎn)負(fù)債分析、收入支出管理、投資規(guī)劃、退休規(guī)劃等。1.2乙方應(yīng)定期對甲方的家庭理財(cái)狀況進(jìn)行跟蹤，并根據(jù)市場變化和甲方需求，及時(shí)調(diào)整理財(cái)規(guī)劃。1.3乙方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，保護(hù)甲方的隱私和信息安全。第二條服務(wù)期限2.1本協(xié)議自雙方簽訂之日起生效，有效期為____年。2.2除非一方提前終止本協(xié)議，否則雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議至有效期屆滿。第三條服務(wù)費(fèi)用3.1乙方提供家庭理財(cái)咨詢服務(wù)的費(fèi)用為人民幣____元（大寫：_________________________元整）。3.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式支付服務(wù)費(fèi)用。第四條支付方式4.1甲方支付服務(wù)費(fèi)用的方式為____（現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、等）。4.2甲方應(yīng)在本協(xié)議生效后____個(gè)工作日內(nèi)支付服務(wù)費(fèi)用。第五條雙方義務(wù)5.1甲方應(yīng)如實(shí)提供家庭財(cái)務(wù)狀況，包括資產(chǎn)、負(fù)債、收入、支出等相關(guān)信息。5.2乙方應(yīng)按照約定提供家庭理財(cái)規(guī)劃服務(wù)，并尊重甲方的意愿和決策。5.3雙方應(yīng)相互配合，共同推進(jìn)家庭理財(cái)規(guī)劃的實(shí)施。第六條保密條款6.1乙方應(yīng)對在提供服務(wù)過程中獲得的甲方家庭財(cái)務(wù)信息予以保密，不得向任何第三方泄露。6.2除非依法應(yīng)當(dāng)向政府部門提供相關(guān)信息，否則乙方不得泄露甲方家庭財(cái)務(wù)信息。第七條違約責(zé)任7.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。7.2乙方未按照約定提供服務(wù)或者提供的服務(wù)不符合約定的，甲方有權(quán)要求乙方退還部分或全部服務(wù)費(fèi)用。第八條爭議解決8.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________日期：____年____月____日乙方（蓋章）：__________日期：____年____月____日一、附件列表：

1.甲方（委托方）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

2.乙方（受托方）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

3.甲方家庭成員身份證明復(fù)印件

4.乙方專業(yè)資格證書復(fù)印件

5.家庭理財(cái)規(guī)劃方案

6.服務(wù)費(fèi)用支付憑證

7.雙方簽訂的保密協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：

1.甲方未按約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用，視為違約。

2.乙方未按約定提供家庭理財(cái)規(guī)劃服務(wù)，視為違約。

3.乙方泄露甲方家庭財(cái)務(wù)信息，視為違約。

4.雙方未按約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，視為違約。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.甲方未按約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用：乙方應(yīng)及時(shí)與甲方溝通，催繳服務(wù)費(fèi)用。如甲方仍不支付，乙方有權(quán)終止提供服務(wù)，并追究甲方違約責(zé)任。

2.乙方未按約定提供服務(wù)：甲方有權(quán)要求乙方退還部分或全部服務(wù)費(fèi)用，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

3.乙方泄露甲方家庭財(cái)務(wù)信息：甲方有權(quán)要求乙方立即停止泄露，并追究乙方違約責(zé)任。如造成損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

4.雙方履行合同過程中發(fā)生爭議：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：

1.甲方為提高家庭財(cái)務(wù)安全性，需要進(jìn)行家庭理財(cái)規(guī)劃。

2.甲方希望實(shí)現(xiàn)家庭財(cái)務(wù)目標(biāo)，如子女教育基金、購房計(jì)