潤滑油行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-2026潤滑油行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-02匯報(bào)人：劉素齊目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是潤滑油潤滑油是機(jī)械和工業(yè)設(shè)備運(yùn)作不可或缺的一種物質(zhì)。潤滑油產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)潤滑油(包括天然氣發(fā)動(dòng)機(jī))、鐵路機(jī)車發(fā)動(dòng)機(jī)油、船舶發(fā)動(dòng)機(jī)油、工業(yè)潤滑油等市場(chǎng)。潤滑油由潤滑油基礎(chǔ)油和潤滑油添加劑組成。其中潤滑油添加劑是一種或多種化合物，其功能是改善潤滑油的特性，提高潤滑油在機(jī)械系統(tǒng)中的效率并增強(qiáng)其性能，延長潤滑劑的使用壽命和提高穩(wěn)定性。潤滑油添加劑可以分為單劑和復(fù)合劑兩大類。單劑是潤滑油添加劑按功能分類后具有單一特性的添加劑產(chǎn)品，包括清凈劑、分散劑、黏度指數(shù)改進(jìn)劑、抗氧抗腐劑、高溫抗氧劑及其他類型。每種單劑必須滿足潤滑油生產(chǎn)商特定的需求。復(fù)合劑一般是由多種單劑按一定比例調(diào)配而成的混合物，主要為各類機(jī)械和應(yīng)用場(chǎng)景提供綜合解決方案。目前，全球市場(chǎng)分散劑、黏度指數(shù)改進(jìn)劑以及清凈劑，三種添加劑合計(jì)占需求總量的65%以上。潤滑油是用在各種類型汽車、機(jī)械設(shè)備上以減少摩擦，保護(hù)機(jī)械及加工件的液體或半固體潤滑劑，主要起潤滑、輔助冷卻、防銹、清潔、密封和緩沖等作用。按照潤滑油添加劑的作用不同，保護(hù)金屬表面的主要包括抗壓耐磨劑、清凈劑、分散劑等，擴(kuò)大適用范圍的主要包括降凝劑、密封膨脹劑等，抗氧劑、抗泡劑可以延長機(jī)械設(shè)備的壽命，還有粘附劑、乳化劑等其他添加劑。定義產(chǎn)業(yè)鏈02石油開采、石油冶煉、基礎(chǔ)油、添加劑上游潤滑油中游汽車、冶金、采礦、金屬加工、機(jī)械、農(nóng)用機(jī)械、船舶下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《國家長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》:重點(diǎn)研究開發(fā)滿足國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的精細(xì)化工及催化應(yīng)用技術(shù)。:《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》:重點(diǎn)支持高性能潤滑油脂等品種的發(fā)展。:《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2013年修正):鼓勵(lì)高標(biāo)準(zhǔn)油品生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用。政治環(huán)境1政治環(huán)境《國家長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》:重點(diǎn)研究開發(fā)滿足國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的精細(xì)化工及催化應(yīng)用技術(shù)?！缎虏牧袭a(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》:重點(diǎn)支持高性能潤滑油脂等品種的發(fā)展。政治環(huán)境《石油和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》促進(jìn)產(chǎn)品高端化發(fā)展。加快油品質(zhì)量升級(jí)，健全油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系，重點(diǎn)發(fā)展高附加值、綠色環(huán)保的合成材料。發(fā)展的主要目標(biāo)之一是化工新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)占比明顯提高，新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)帶動(dòng)成效顯著，產(chǎn)品精細(xì)化率有較天提升，行業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益明顯增強(qiáng)。《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》在化工新材料、精細(xì)化學(xué)品、現(xiàn)代煤化工等重點(diǎn)領(lǐng)域建成國家和行業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)。加快化工新材料等新產(chǎn)品的應(yīng)用技術(shù)開發(fā)，注重與終端消營版求結(jié)合,加快培育新產(chǎn)品市場(chǎng)?！赌茉窗l(fā)展“十三五”規(guī)劃》提升能源消費(fèi)清潔化水平，逐步構(gòu)建節(jié)約高效、清潔低碳的社會(huì)用能模式。《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》明確加快車船結(jié)構(gòu)升級(jí)、加快油品質(zhì)量升級(jí)、強(qiáng)化移動(dòng)源污染防治等。商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素國內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)潤滑油標(biāo)準(zhǔn)將逐步建立，國產(chǎn)潤滑油添加劑復(fù)合劑的競(jìng)爭力未來將逐步凸顯。復(fù)合劑主要作用于發(fā)動(dòng)機(jī)用潤滑油，潤滑油添加劑技術(shù)的改進(jìn)或升級(jí)往往需要與發(fā)動(dòng)機(jī)新技術(shù)的研發(fā)相匹配，而先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)大都被國際大型企業(yè)所壟斷，與之配套的潤滑油標(biāo)準(zhǔn)更是由國外所制定，由此導(dǎo)致國內(nèi)潤滑油添加劑生產(chǎn)企業(yè)處于后發(fā)劣勢(shì)。隨著2016年9月發(fā)動(dòng)機(jī)潤滑油中國標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)創(chuàng)新聯(lián)盟的設(shè)立，行業(yè)內(nèi)將逐步推出符合中國發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)特點(diǎn)的潤滑油標(biāo)準(zhǔn)體系和潤滑油產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，此舉將在一定程度上增強(qiáng)國內(nèi)潤滑劑添加劑企業(yè)的競(jìng)爭力。政策支持由于國內(nèi)鋼鐵、煤炭、電力設(shè)備等行業(yè)的持續(xù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，工業(yè)潤滑油需求增速將有所下滑。同期，汽車工業(yè)發(fā)展相對(duì)穩(wěn)定，車用潤滑油將保持穩(wěn)定增長，車用潤滑油需求占比有進(jìn)一步提高的趨勢(shì)。車用潤滑油占據(jù)潤滑油總需求的比重將越來越大種類繁多的汽車潤滑油產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭日趨激烈，外國知名品牌產(chǎn)品的進(jìn)入，更使國內(nèi)潤滑油市場(chǎng)占有率的競(jìng)爭達(dá)到白熱化。隨著國內(nèi)客戶對(duì)汽車服務(wù)行業(yè)的規(guī)模、服務(wù)模式、產(chǎn)品性價(jià)比、實(shí)力和水平提出了更高的要求，高檔油的需求變大，多樣化、精細(xì)化、定制化的產(chǎn)品將更貼合市場(chǎng)需求，也給潤滑油企業(yè)帶來了技術(shù)服務(wù)能力的新挑戰(zhàn)。廣泛開展與汽車行業(yè)、工業(yè)客戶的戰(zhàn)略合作，將有助于潤滑油企業(yè)進(jìn)一步提升自身的服務(wù)能力，更好的滿足客戶的定制化需求。產(chǎn)品定制化、精細(xì)化從世界車用潤滑油的發(fā)展歷程來看，車用潤滑油的質(zhì)量是由低級(jí)向高級(jí)發(fā)展的，其發(fā)展主要是為了適應(yīng)汽車設(shè)計(jì)改進(jìn)，道路狀況改善以及節(jié)能環(huán)保的社會(huì)要求。發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的進(jìn)步、延長發(fā)動(dòng)機(jī)油換油期、降低對(duì)尾氣處理裝置及對(duì)排放影響、提高燃油經(jīng)濟(jì)性以及進(jìn)一步嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)，都將繼續(xù)推動(dòng)車用潤滑油質(zhì)量的發(fā)展。技術(shù)升級(jí)推動(dòng)產(chǎn)品低用量、高品質(zhì)、高性能行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀潤滑油作為石油化工中一種重要的化工產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)鏈上游與石油化工息息相關(guān)。從全球及中國原油產(chǎn)量來看，在2011-2019年區(qū)間內(nèi)，隨著全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，石油需求持續(xù)增長，產(chǎn)量從40.09億噸增長至2019年478億噸，2020受全球疫情影響，部分企業(yè)開工率較低，整體產(chǎn)量下降，2021年隨著原油價(jià)格高漲，加之需求工業(yè)需求回暖，雖然整體疫情仍未改善，但石油產(chǎn)量有所回升。就國內(nèi)產(chǎn)量而言，我國是全球最主要的是由于消費(fèi)國之一，整體產(chǎn)量穩(wěn)步在2億噸左右，消費(fèi)量逐年增長，從2012年72億噸增長至2020年消費(fèi)量約為36億噸，進(jìn)口量逐年增長，依賴度持續(xù)加深。行業(yè)現(xiàn)狀供給情況從國內(nèi)潤滑油供給情況來看，近年來我國潤滑油行業(yè)產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國潤滑油產(chǎn)量為7059萬噸，同比增長0.5%。另外2021年我國潤滑油添加劑產(chǎn)量為64萬噸，同比下降6%；潤滑油基礎(chǔ)油產(chǎn)量約為8951萬噸，同比增長9%。01需求情況從消費(fèi)情況來看，我國潤滑油行業(yè)近年來表觀需求量保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國潤滑油表觀需求量為7127萬噸。潤滑油按照終端需求可以分為交通用油和工業(yè)用油兩大類。我國工業(yè)用油市場(chǎng)份額稍大于交通用油。其中車用潤滑油和工業(yè)潤滑油占了潤滑油總需求的80%左右。工業(yè)用油主要以液壓油為主，此外，還包含齒輪用油、壓縮機(jī)油、導(dǎo)熱油和變壓器油等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，液壓油、變壓器油、導(dǎo)熱油、齒輪用油市場(chǎng)份額分別為42%、15%、8%、8%。02行業(yè)痛點(diǎn)13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景描述在汽車保有量快速增加:國內(nèi)交通潤滑油消費(fèi)量逐年提高，成為推動(dòng)潤滑油消費(fèi)的主要?jiǎng)恿?。但是，受汽車年均行駛里程縮短，換油周期延長，商用車保有量增速放緩，以及摩托車保有量基本飽和等因素影響，交通用油消費(fèi)增速近幾年逐漸放緩。新能源車滲透率提升:車用潤滑油市場(chǎng)空間長期增量受限，短期存量仍有巨大需求。2019-2021年我國新能源汽車滲透率分別為5%、7%、4%、18%，2022年這一數(shù)值有望突破20%。隨著新能源汽車銷量提升，燃油車份額被擠壓，長期視角而言，車用潤滑油行業(yè)成長空間未來或?qū)⑹芟蕖５唐诳磥?，我國目前仍?億規(guī)模的燃油車保有量，其中的后市場(chǎng)規(guī)模仍然潛力巨大；潤滑油是“油電輪”中消費(fèi)頻次最高的，因此，在燃油車仍占據(jù)整體汽車保有量絕大部分的情況下，業(yè)內(nèi)企業(yè)受到的影響較小。未來潤滑油市場(chǎng)價(jià)格下降，趨于穩(wěn)定:在市場(chǎng)價(jià)格方面，2012—2018潤滑油價(jià)格保持相對(duì)穩(wěn)定，2021年開始，價(jià)格有所上漲，原因主要是新冠肺炎疫情導(dǎo)致添加劑公司的上游供應(yīng)出現(xiàn)緊張，部分添加劑廠的供應(yīng)不足甚至部分添加劑工廠停產(chǎn)，造成了市場(chǎng)供給下降，導(dǎo)致潤滑油添加劑成本上升。未來潤滑油市場(chǎng)價(jià)格下降，趨于穩(wěn)定。環(huán)保節(jié)能是產(chǎn)品發(fā)展方向:潤滑油作為石油產(chǎn)品中的一大類品種，具有技術(shù)含量高，產(chǎn)品附加值較高的特點(diǎn)，一個(gè)國家潤滑油使用水平的高低直接反映了這個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度和設(shè)備控制狀況及生產(chǎn)效率和環(huán)保意識(shí)的差異。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景在汽車保有量快速增加國內(nèi)交通潤滑油消費(fèi)量逐年提高，成為推動(dòng)潤滑油消費(fèi)的主要?jiǎng)恿?。但是，受汽車年均行駛里程縮短，換油周期延長，商用車保有量增速放緩，以及摩托車保有量基本飽和等因素影響，交通用油消費(fèi)增速近幾年逐漸放緩。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304新能源車滲透率提升車用潤滑油市場(chǎng)空間長期增量受限，短期存量仍有巨大需求。2019-2021年我國新能源汽車滲透率分別為5%、7%、4%、18%，2022年這一數(shù)值有望突破20%。隨著新能源汽車銷量提升，燃油車份額被擠壓，長期視角而言，車用潤滑油行業(yè)成長空間未來或?qū)⑹芟?。但短期看來，我國目前仍?億規(guī)模的燃油車保有量，其中的后市場(chǎng)規(guī)模仍然潛力巨大；潤滑油是“油電輪”中消費(fèi)頻次最高的，因此，在燃油車仍占據(jù)整體汽車保有量絕大部分的情況下，業(yè)內(nèi)企業(yè)受到的影響較小。未來潤滑油市場(chǎng)價(jià)格下降，趨于穩(wěn)定在市場(chǎng)價(jià)格方面，2012—2018潤滑油價(jià)格保持相對(duì)穩(wěn)定，2021年開始，價(jià)格有所上漲，原因主要是新冠肺炎疫情導(dǎo)致添加劑公司的上游供應(yīng)出現(xiàn)緊張，部分添加劑廠的供應(yīng)不足甚至部分添加劑工廠停產(chǎn)，造成了市場(chǎng)供給下降，導(dǎo)致潤滑油添加劑成本上升。未來潤滑油市場(chǎng)價(jià)格下降，趨于穩(wěn)定。環(huán)保節(jié)能是產(chǎn)品發(fā)展方向潤滑油作為石油產(chǎn)品中的一大類品種，具有技術(shù)含量高，產(chǎn)品附加值較高的特點(diǎn)，一個(gè)國家潤滑油使用水平的高低直接反映了這個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度和設(shè)備控制狀況及生產(chǎn)效率和環(huán)保意識(shí)的差異。機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競(jìng)爭格局17競(jìng)爭格局從市場(chǎng)競(jìng)爭格局來看，我國的潤滑油市場(chǎng)由大企業(yè)主導(dǎo)，小企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)。目前國內(nèi)的潤滑油企業(yè)分成三大陣營:一是以中國石化中國石油為代表的國有企業(yè)，主要占據(jù)OEM、規(guī)?？蛻粢约安糠种懈叨讼M(fèi)市場(chǎng)；二是以殼牌、美孚為代表的外資和合資企業(yè)，主要占據(jù)車用油及部分中高端市場(chǎng)。三是以龍?bào)纯萍?、康普頓等為代表的民營企業(yè)，在中端及部分細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)一定份額。潤滑油行業(yè)目前呈現(xiàn)的三足鼎立形勢(shì)和技術(shù)不斷更新的形式，使整個(gè)潤滑油行業(yè)呈現(xiàn)一種良性競(jìng)爭的趨勢(shì)，我國大約有3000多家潤滑油生產(chǎn)商，很多小廠商產(chǎn)能不大，客戶穩(wěn)定性差，在整體市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展的階段，擁有一定品牌效應(yīng)和銷售渠道的廠商，有望進(jìn)