城市公共交通行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年城市公共交通行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義城市公共交通指在城市人民政府確定的區(qū)域內(nèi)，利用公共汽（電）車（含有軌電車）、城市軌道交通系統(tǒng)和有關(guān)設(shè)施，按照核定的線路、站點(diǎn)、時(shí)間、票價(jià)運(yùn)營(yíng)，為公眾提供基本出行服務(wù)的活動(dòng)，是城市基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分。常見(jiàn)的城市公共交通類型有公共自行車、公共汽車、無(wú)軌電車、有軌電車、快速有軌電車、地下鐵道、渡輪、出租汽車、輕軌、纜車、索道。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游城市公共交通產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括公共交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和相關(guān)設(shè)備的制造。其中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要包括公交車站、地鐵站等公共交通設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)和維護(hù)；設(shè)備制造主要包括公共交通所需的車輛制造，如公交車、地鐵列車等，以及相關(guān)零配件的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈中游包括公共交通運(yùn)營(yíng)企業(yè)，如公交公司、地鐵公司等，主要負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)、維護(hù)公共客運(yùn)站，為客戶提供公共交通服務(wù)，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值實(shí)現(xiàn)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括乘客、廣告商與媒體等。其中，乘客是城市公共交通服務(wù)的最終使用者；廣告商與媒體則是可以通過(guò)公共交通平臺(tái)向乘客提供廣告和媒體內(nèi)容服務(wù)，是城市公共交通行業(yè)額外收入的重要來(lái)源。城市公共交通產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司前身是上海市大眾出租汽車公司，正式成立于1988年，1992年8月在上海證券交易所掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱“大眾交通”。大眾交通主要業(yè)務(wù)包括出租汽車租賃、網(wǎng)約車、駕駛培訓(xùn)、客運(yùn)班線運(yùn)營(yíng)、國(guó)際物流、拍賣、二手車交易等，業(yè)務(wù)服務(wù)網(wǎng)覆蓋全國(guó)16個(gè)省市、50個(gè)重點(diǎn)商務(wù)城市，是我國(guó)城市公共出租車服務(wù)行業(yè)代表上市企業(yè)之一。2023上半年，大眾交通交通運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入達(dá)61億元，同比增長(zhǎng)238%；業(yè)務(wù)毛利率為185%，較上年增加107個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司成立于1951年，2016年7月在上海證券交易所正式掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱“海汽集團(tuán)”。海汽集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)涉及班車客運(yùn)、城鄉(xiāng)公交一體化客運(yùn)、校車服務(wù)、出租車客運(yùn)、旅游客運(yùn)、汽車站開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)、新能源充電站服務(wù)等，是國(guó)內(nèi)城市公共交通領(lǐng)域代表性上市企業(yè)之一。截至2023年6月末，海汽集團(tuán)營(yíng)運(yùn)車輛共計(jì)2905輛；2023年上半年，海汽集團(tuán)汽車客運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)收入達(dá)39億元，同比增長(zhǎng)61%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程推進(jìn)，我國(guó)城市交通運(yùn)輸壓力越來(lái)越大。為提高城市居民出行便利性，增強(qiáng)城市居住幸福感，國(guó)家有關(guān)部門近年來(lái)接連頒布《綜合運(yùn)輸服務(wù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于加快推進(jìn)汽車客運(yùn)站轉(zhuǎn)型發(fā)展的通知》《關(guān)于推進(jìn)城市公共交通健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見(jiàn)》等多項(xiàng)政策文件，提出要深入實(shí)施公交優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，保障公交優(yōu)先通行，同時(shí)提高城市軌道交通服務(wù)能力，加快完善城市公共交通系統(tǒng)，打造高效銜接、快捷舒適的公共交通服務(wù)體系，全面推進(jìn)國(guó)家公交都市建設(shè)。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀為支持國(guó)家城鎮(zhèn)化順利推進(jìn)、提高居民出行便利性、推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)高效發(fā)展，我國(guó)城市公共交通建設(shè)投資不斷增加，各城市公共交通網(wǎng)絡(luò)設(shè)施配備水平不斷提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，我國(guó)城市公共汽電車、軌道交通配屬車輛、客運(yùn)輪渡船舶及巡游出租車擁有量分別為70.32萬(wàn)輛、26萬(wàn)輛、132萬(wàn)輛、183萬(wàn)輛。交通治理理念轉(zhuǎn)變和方式創(chuàng)新日益加快:在發(fā)展方式需求轉(zhuǎn)變、交通強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略不斷推進(jìn)、業(yè)界的先行探索等因素的共同作用下，交通治理現(xiàn)代化和城市交通整體解決方案的理念為全國(guó)越來(lái)越多的先進(jìn)城市所接受，具體體現(xiàn)在：對(duì)綜合交通規(guī)劃及專項(xiàng)解決方案在城市發(fā)展模式轉(zhuǎn)變中戰(zhàn)略意義的理解日益加深；需求管理出發(fā)點(diǎn)越來(lái)越聚焦于“以人為本”；大數(shù)據(jù)、人工智能等科技手段，推動(dòng)交通治理精細(xì)化、品質(zhì)化發(fā)展，得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。這些都將為以市場(chǎng)化為方向、具備優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)能力的企業(yè)帶來(lái)新的機(jī)遇?？萍技铀龠M(jìn)步和環(huán)保理念日益深入人心:近年來(lái)，5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等關(guān)鍵技術(shù)加速發(fā)展，疊加環(huán)保理念愈加深入人心，城市公共交通行業(yè)將迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇。例如，隨著電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車等新能源汽車技術(shù)的成熟，城市公共交通行業(yè)紛紛引入環(huán)保、節(jié)能的交通工具，減少對(duì)環(huán)境的污染，并提高運(yùn)營(yíng)效率；人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的應(yīng)用增加，可以實(shí)現(xiàn)城市公共交通的智能化管理和調(diào)度，減少資源浪費(fèi)，為乘客提供更加便捷、可靠的出行服務(wù)。城市居民對(duì)交通、空間品質(zhì)體驗(yàn)需求高漲:伴隨著城市化進(jìn)程的深化，中心城市和城市群的產(chǎn)業(yè)和人口結(jié)構(gòu)不斷變化，高素質(zhì)、高學(xué)歷人群的比例快速增長(zhǎng)，對(duì)交通公平、出行便利化、交通空間體驗(yàn)性、交通治理參與性的訴求都隨之高漲，這推動(dòng)了城市交通進(jìn)入精細(xì)化、品質(zhì)化建設(shè)階段。城市交通問(wèn)題的解決方案不再完全聚焦于交通擁堵，而是圍繞多重社會(huì)問(wèn)題，更多地涉及社會(huì)各階層出行和交通資源的利益分配，城市公共交通行業(yè)也將因此迎來(lái)新發(fā)展機(jī)會(huì)。企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本負(fù)擔(dān)愈重:隨著政府對(duì)民生工程的重視，城市公共交通企業(yè)所承擔(dān)的公益性奉獻(xiàn)也逐年加大。如，為老年人、軍人、警察、殘疾人等群體提供免費(fèi)乘車，為學(xué)生卡提供優(yōu)惠乘車，為公益性活動(dòng)提供免費(fèi)用車等。同時(shí)，城市公共交通行業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本高昂，如人工成本、燃料成本、維修成本等，且近年來(lái)政府對(duì)城市公共交通行業(yè)的補(bǔ)貼逐漸減少，導(dǎo)致城市公共交通企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本負(fù)擔(dān)加重，企業(yè)虧損情況較為普遍。降本增效成為大部分城市公共交通企業(yè)亟待解決的關(guān)鍵性問(wèn)題。部分城市公共交通客流量下滑:隨著城市化進(jìn)程的加速和人們出行方式的多樣化，私家車、共享單車、網(wǎng)約車等出行方式逐漸成為人們的主流選擇，導(dǎo)致近年來(lái)許多城市公共交通的客流量出現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。另外，部分城市由于公共交通服務(wù)質(zhì)量不高，線路規(guī)劃不夠合理，站點(diǎn)設(shè)置不夠便捷，導(dǎo)致乘客的出行體驗(yàn)不佳，乘客對(duì)公共交通的信任度和選擇意愿下滑。復(fù)合型人才較為缺乏:隨著城市交通行業(yè)由增量建設(shè)進(jìn)入存量?jī)?yōu)化階段，市場(chǎng)對(duì)于交通精細(xì)化管理和品質(zhì)工程建設(shè)的需求不斷提升，對(duì)行業(yè)從業(yè)人員的綜合能力提出了更高要求。目前行業(yè)內(nèi)具備多專業(yè)知識(shí)積累和豐富項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型人才較為缺乏，單一專業(yè)背景的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)難以提供綜合性的解決方案。復(fù)合型人才儲(chǔ)備不能夠滿足行業(yè)快速發(fā)展的需要，將在一定程度上限制了城市公共交通行業(yè)的快速發(fā)展。11行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:城市公共交通行業(yè)屬于綜合性較強(qiáng)的工作，具有較強(qiáng)的系統(tǒng)性、專業(yè)性及復(fù)雜性。行業(yè)技術(shù)人員除了需要掌握專業(yè)相關(guān)的知識(shí)外，根據(jù)不同項(xiàng)目的實(shí)際情況，還需要對(duì)復(fù)合學(xué)科有一定的掌握。而隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)及人工智能等新興技術(shù)在各領(lǐng)域的應(yīng)用越來(lái)越廣泛和深入，如何將業(yè)務(wù)與信息技術(shù)進(jìn)行融合成為企業(yè)需要面對(duì)的重要課題。在這一點(diǎn)上，擁有長(zhǎng)期業(yè)務(wù)實(shí)踐積累經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)顯然更具優(yōu)勢(shì)。新進(jìn)入企業(yè)通常無(wú)法在短時(shí)間內(nèi)具備上述技術(shù)與服務(wù)能力，因此，技術(shù)能力的限制是本行業(yè)重要的進(jìn)入壁壘之一。資質(zhì)壁壘:城市公共交通行業(yè)的資質(zhì)要求非常嚴(yán)格，除基本的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證之外，城市公共交通業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)商還需要具備相應(yīng)的資質(zhì)和許可證，如道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證、車輛運(yùn)營(yíng)證等。而這些證書的申請(qǐng)需要滿足一定的條件，如公司規(guī)模、車輛數(shù)量、駕駛員資質(zhì)等。此外，企業(yè)還需要通過(guò)相關(guān)部門的考核和認(rèn)證，以確保其具備提供安全、可靠、高效的公共交通服務(wù)的能力。對(duì)于新進(jìn)企業(yè)而言，城市公共交通行業(yè)資質(zhì)壁壘較高。人才壁壘:城市公共交通行業(yè)需要具備專業(yè)知識(shí)和技能的人才，如交通規(guī)劃師、駕駛員、調(diào)度員等。這些人才需要經(jīng)過(guò)專業(yè)的培訓(xùn)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的積累，才能夠勝任相關(guān)工作。同時(shí)，城市公共交通服務(wù)還需要高效、安全、可靠地管理和運(yùn)營(yíng)，這對(duì)企業(yè)人才儲(chǔ)備和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)積累提出更高要求。另外，由于城市公共交通行業(yè)的從業(yè)人員相對(duì)穩(wěn)定，對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)而言，對(duì)外引入人才難度較高，因此企業(yè)需要付出更多的時(shí)間和資源來(lái)招聘和培訓(xùn)人才。行業(yè)壁壘城市公共交通行業(yè)需要具備專業(yè)知識(shí)和技能的人才，如交通規(guī)劃師、駕駛員、調(diào)度員等。這些人才需要經(jīng)過(guò)專業(yè)的培訓(xùn)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的積累，才能夠勝任相關(guān)工作。同時(shí)，城市公共交通服務(wù)還需要高效、安全、可靠地管理和運(yùn)營(yíng)，這對(duì)企業(yè)人才儲(chǔ)備和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)積累提出更高要求。另外，由于城市公共交通行業(yè)的從業(yè)人員相對(duì)穩(wěn)定，對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)而言，對(duì)外引入人才難度較高，因此企業(yè)需要付出更多的時(shí)間和資源來(lái)招聘和培訓(xùn)人才。城市公共交通行業(yè)的資質(zhì)要求非常嚴(yán)格，除基本的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證之外，城市公共交通業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)商還需要具備相應(yīng)的資質(zhì)和許可證，如道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證、車輛運(yùn)營(yíng)證等。而這些證書的申請(qǐng)需要滿足一定的條件，如公司規(guī)模、車輛數(shù)量、駕駛員資質(zhì)等。此外，企業(yè)還需要通過(guò)相關(guān)部門的考核和認(rèn)證，以確保其具備提供安全、可靠、高效的公共交通服務(wù)的能力。對(duì)于新進(jìn)企業(yè)而言，城市公共交通行業(yè)資質(zhì)壁壘較高。人才壁壘資質(zhì)壁壘技術(shù)壁壘城市公共交通行業(yè)屬于綜合性較強(qiáng)的工作，具有較強(qiáng)的系統(tǒng)性、專業(yè)性及復(fù)雜性。行業(yè)技術(shù)人員除了需要掌握專業(yè)相關(guān)的知識(shí)外，根據(jù)不同項(xiàng)目的實(shí)際情況，還需要對(duì)復(fù)合學(xué)科有一定的掌握。而隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)及人工智能等新興技術(shù)在各領(lǐng)域的應(yīng)用越來(lái)越廣泛和深入，如何將業(yè)務(wù)與信息技術(shù)進(jìn)行融合成為企業(yè)需要面對(duì)的重要課題。在這一點(diǎn)上，擁有長(zhǎng)期業(yè)務(wù)實(shí)踐積累經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)顯然更具優(yōu)勢(shì)。新進(jìn)入企業(yè)通常無(wú)法在短時(shí)間內(nèi)具備上述技術(shù)與服務(wù)能力，因此，技術(shù)能力的限制是本行業(yè)重要的進(jìn)入壁壘之一。流通環(huán)節(jié)有待完善城市公共交通產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致城市公共交通行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，城市公共交通行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。城市公共交通產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事城市公共交通行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，城市公共交通行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)城市公共交通行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土城市公共交通行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入城市公共交通行業(yè)，對(duì)城市公共交通行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，城市公共交通行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。城市公共交通行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的城市公共交通行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土城市公共交通行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占城市公共交通行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入城市公共交通行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土城市公共交通行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類城市公共交通行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）城市公共交通行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系城市公共交通行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系城市公共交通行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)規(guī)模和市場(chǎng)份額分析，我國(guó)城市公共交通運(yùn)營(yíng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)可大致分為三個(gè)梯隊(duì)。行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)通常技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、資金雄厚，具備全國(guó)性或區(qū)域性服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，其城市交通客運(yùn)業(yè)務(wù)規(guī)模大，市場(chǎng)占比高，品牌影響力強(qiáng)，服務(wù)品質(zhì)穩(wěn)定，如上海申通地鐵股份有限公司、大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司等；行業(yè)第二梯隊(duì)企業(yè)通常具備一定的技術(shù)實(shí)力和創(chuàng)新能力，服務(wù)品質(zhì)良好，在特定區(qū)域或細(xì)分市場(chǎng)具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，有一定的品牌知名度，擁有一定的市場(chǎng)份額和穩(wěn)定的客戶群體，如深圳市地鐵集團(tuán)有限公司、南京公共交通（集團(tuán)）有限公司等地方性企業(yè)；行業(yè)第三梯隊(duì)企業(yè)通常技術(shù)相對(duì)較弱，資金實(shí)力有限，服務(wù)領(lǐng)域較為局限，品牌影響力較小，服務(wù)品質(zhì)有待提升，因此其業(yè)務(wù)規(guī)模相對(duì)較小，市場(chǎng)份額較低，一般包括公共交通技術(shù)和服務(wù)企業(yè)的初創(chuàng)企業(yè)，如提供定制化公共交通服務(wù)的創(chuàng)新型企業(yè)。17行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)城市公共交通適老化改造不斷提速:為積極應(yīng)對(duì)、適應(yīng)國(guó)內(nèi)人口老齡化發(fā)展，城市“適老化”升級(jí)發(fā)展成為必然趨